АО «Международный аэропорт Алматы». Годовой отчет за 2020 год

Го

до

во

от

чет з

го

Анализ конкурирующих аэропортов

В 2020 году в Казахстане количество обслуженных пассажиров в

аэропортах республики составило 10,7 млн. человек, из них 3,6 млн.человек,
или 34% – через аэропорт Алматы.

Аэропорт Алматы имеет хорошую транспортную связь с

близлежащими  регионами.  В  зоне  непосредственного  обслуживания
аэропорта проживает около 2 млн. человек. Интенсивность полѐтов достигает
12-15 самолето-вылетов в час или 200 в сутки. Стоит отметить, что несмотря
на пандемию в 2020 году было обслужено 3,6 млн. пассажиров, что в среднем
составляет  10  тыс.  пассажиров  в  сутки.  Годовой  грузооборот  составляет  до
59  тыс.  тонн.  Две  взлетно-посадочные  полосы  длиной  4,4  и  4,5  километра
способны  принимать  все  типы  воздушных  судов  без  ограничений  по
метеоминимуму  категории  III  В  ИКАО,  при  видимости  не  менее  75  м.
Аэропорт, единственный в Казахстане имеющий одну из высших категорий
ИКАО по взлетно-посадочной полосе.

В сфере грузовых перевозок аэропорт Алматы занимает лидирующее

место 53% по Казахстану.

Рынок грузовых перевозок является одним из самых конкурентных

рынков, аэропорт Алматы ведет постоянную работу с существующими
грузовыми перевозчиками и привлечению новых грузовых перевозчиков.

Не смотря на негативные последствия глобальной пандемии, Аэропорт

Алматы видит возможность усиления своей позиции на рынке как грузовых,
так и пассажирских перевозок. Существующие конкурентные преимущества
позволяют успешно реализовывать такие проекты как:

1) Организация транзитного груза жд-авиа/авто-авиа из КНР через

аэропорт Алматы в страны ЕС и Ближнего востока;

2) Развитие онлайн торговли;

3) Развитие регионального распределительного авиаузла по регионам

Казахстана и ЕАЭС.

Развитие

мультимодальных

грузовых

перевозок

является

стратегическим проектом, который обеспечит увеличение транзитного
грузопотока.

Го

до

во

от

чет з

го

Исторический объем авиагрузов показывает, что как региональный

авиаузел а/п Алматы поглощает 80-90 тонн грузов, направленных в основном
на алматинский и соседние регион.

В результате пандемии и вызванного этим кризисе рынок авиационных

грузов (генеральные грузы: электроника, текстиль, тнп) сжался. При этом
спрос на фармацевтику и медицинские товары увеличился в связи с
пандемией.

Исторические данные показывают, что если ничего не делать для

развития  грузопотока,  то  размер  рынка  алматинского  региона  ограничен
максимум до 100 тыс.тонн авиационных грузов.  При этом, 2018 и 2019 год
показал,  что  определенная  часть  грузов  была  ввезена  в  Казахстан  через
аэропорт  Манас  г.  Бишкек,  который  создал  благоприятные  условия  для
транзита груза на казахстанский рынок. Более агрессивная ценовая политика
МАА  в  2018-2019  году  позволила  перенаправить  часть  грузов  напрямую  в
Алматы,  что  позволило  увеличить  грузопоток  и,  как  следствие,  увеличить
интенсивность грузовых рейсов в Алматы. Тем не менее, при сжатом рынке
существует  возможность  нарастить  долю  рынка  за  счет  транзитного  груза
через  а/п  Алматы  на  рынки  Средней  Азии  (Кыргызстан,  Узбекистан,
Таджикистан,  Туркменистан,  приграничные  области  РФ)  путем  создания
полноценного распределительно авиаузла в а/п Алматы. Стоит отметить, что,
с учетом сжатия спроса, ожидается усиление конкуренции в среднеазиатском
регионе  с  аэропортами  г.  Бишкек,  Ташкент,  Навои,  Новосибирск,  Баку.  В
целях  сохранения  и  увеличения  доли  рынка  целесообразно  создать
полноценный Среднеазиатский авиационный распределительный авиаузел на
базе аэропорта г. Алматы.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день конкуренция идет на

межгосударственном уровне. Какое государство первым проявит гибкость и
оперативность  в  создании  условий  для  международной  торговли,  то
государство  и  получит  преимущество  на  всем  пространстве  ЕАЭС  и  за
пределами его. Наши основные конкуренты: Киргизия – уже опережает КЗ по
адаптации  процедур  под  современные  требования перевозчиков  и  логистов,
географически  Бишкек  является  аналогом  Алматы  в  части  грузовых
авиаперевозок;  Узбекистан  –  движется  медленно,  но  имеет  больший
потенциал  чем  Алматы  как  исторический  международный  хаб,  из  которого
ушли  иностранные  игроки  только  из-за  закрытости  страны  и  вернутся  как
только  «небо»снова  откроется;  РФ  –  стратегически,  технологически
интереснее  чем  рынок  КЗ  и  все  зависит  от  желания  властей  развивать

Го

до

во

от

чет з

го

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные производственные показатели деятельности Общества

Основная деятельность «Международного аэропорта Алматы» в 2020

году имеет следующие производственные показатели.

Показатель

2018г.

∆

2019/2018

2019г.

∆

2020/2019

2020г.

Количество обслуженных рейсов,

61 291

64 446

-33%

43 162

в том числе:

внутренние воздушные линии

33 430

34 664

-16%

29 118

международные воздушные линии

27 861

29 782

-53%

14 044

Объем взлетной массы (тонн МВМ), 2 686 008

2 888 427

-30%

2 025 470

в том числе:

внутренние воздушные линии

1 035 483

1 080 578

-20%

867 442

международные воздушные линии

1 650 525

10%

1 807 849

-36%

1 158 028

Обслужено пассажиров (чел.),

5 686 933

13%

6 422 829

-44%

3 616 690

в том числе:

внутренние воздушные линии

2 844 510

19%

3 383 766

-18%

2 776 761

международные воздушные линии

2 842 423

3 039 063

-72%

839 929

Обработано груза (тонн),

58 471

18%

69 099

-15%

58 795

в том числе:

внутренние воздушные линии

9 892

10 828

-17%

8 994

международные воздушные линии

48 579

20%

58 271

-15%

49 801

Реализовано авиатоплива (тонн),

123 306

12%

138 387

-27%

101 291

в том числе:

внутренние воздушные линии

6 678

56%

10 436

-60%

4 219

международные воздушные линии

116 628

10%

127 951

-24%

97 072

Бортовое питание (порции)

2 906 566

3 084 039

-49%

1 563 791

По итогам деятельности АО «Международный аэропорт Алматы» в

2020  года  обслужил  3,6  млн.  пассажиров,  спад  к  2019  году  составил  -44%
(МВЛ -72%, ВВЛ -18%). Обработано грузов 59 тыс.тонн, спад составил -15%.
Грузовые авиаперевозки в 2020 году пострадали меньше, чем пассажирские.
Кроме  того,  некоторые  авиакомпании  в  период  пандемии  начали
использовать  пассажирские  самолеты  для  грузовых  перевозок.  По  данным
IATA  в  апреле  объем  мировых  грузовых  авиаперевозок  сократился  в

Го

до

во

от

чет з

го

тоннокилометрах на 28% по сравнению с апрелем 2019 г., а пассажирские
перевозки — снизились в пассажирокилометрах на 95%.

Восстановление авиаперевозок началось во второй половине мая 2020

года.  Пик  падения  пришелся  на  середину  апреля.  Постепенный  прирост
пассажиропотока  и  грузооборота  положительно  отразился  на  росте  всех
остальных производственных и экономических показателях.

Один из главных индикаторов аэропортовой деятельности – это

количество обслуженных рейсов. В 2020 году аэропортом Алматы было
обслужено на -33% меньше рейсов в сравнении с 2019 годом.

Лидирующую позицию, как по международным, так и по внутренним

направлениям занимает авиакомпания Air Astana с долей

49%

из общего

количества самолетовылетов.

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

па

сс

аж

иры

рейс

ы/

гру

Количество обслуженных рейсов и пассажиров и груза за

2016-2020 годы

Количество обслуженных рейсов

Обработано груза (тонн)

Обслужено пассажиров (тыс.чел.)

Го

до

во

от

чет з

го

Грузовые авиаперевозки в 2020 году пострадали меньше, чем

пассажирские. Кроме того, некоторые авиакомпании в период пандемии
начали использовать пассажирские самолеты для грузовых перевозок.

5 778

742

115

638

2 026

5 904

872

588

574

1 949

1 911

844

512

299

3 495

AIR ASTANA

TURKISH

AIRLINES

HONG KONG

AirCargo

CONDOR

FLUGDIENST

GMBH

SCAT

ПРОЧИЕ

Самолетовылеты МВЛ (рейсы)

2018

2019

2 020

АО ЭЙР АСТАНА

26%

TURKISH

AIRLINES

11%

Hong Kong Air

Cargo Carrier

Limited

CONDOR

FLUGDIENST

GMBH

SCAT

ПРОЧИЕ

48%

Го

до

во

от

чет з

го

Снижение показателей по сравнению с аналогичным периодом

произошло в связи с глобальной остановкой пассажирских авиасообщений
сообщений в марте 2020 года из-за вспышки коронавируса.

За 2020 год было обслужено 43 162 рейсов и 3 616 689 пассажиров.

Обработано 58 795 тонн груза

За 2019 год было обслужено 64 446 рейсов и 6 422 829 пассажиров.

Обработано 69 099 тонн груза

Количество самолето-вылетов за 2020год снизилось на 33% по

сравнению  с  2019  годом,  в  т.ч.  по  пассажирским  рейсам  на  39%.  При  этом
количество  грузовых  рейсов  увеличилось  2  раза.  Основная  доля  грузовых
рейсов  приходится  на  рейсы  с  технической  посадкой  (дозаправка).  Из-за
остановки  пассажирских  сообщений  резко  сократились  провозные  емкости
для  грузов,  50%  которых  перевозились  в  багажногрузовых  отсеках

7061

3502

1307

315

2026

6636

3456

1688

1274

385

1949

5 124

3 055

2 744

1 040

385

1870

AIR ASTANA

SCAT

FLYARYSTAN

QAZAQ AIR

Южное небо

ПРОЧИЕ

Самолетовылеты ВВЛ (рейсы)

2018

2019

2 020

AIR ASTANA

36%

SCAT

22%

FLYARYSTAN

19%

QAZAQ AIR

Южное небо

ПРОЧИЕ

13%

Го

до

во

от

чет з

го

пассажирских  ВС.  В  связи  с  этим  многие  пассажирские  авиакомпании  в
период  март-июнь  начали  эксплуатировать  пассажирские  ВС  в  качестве
грузовых  для  доставки  гуманитарной  помощи,  медицинских  товаров  и
оборудования.  Существенный  рост  наблюдается  за  счет  привлечения  в
аэропорт Алматы дополнительных грузовых рейсов с технической посадкой,
таких  авиакомпаний  как:  Aegean  airlines  (48  рейсов),  Antonov  airlines  (108
рейсов), Atlas air (233 рейса), Condor (299 рейса), Go2Sky (12 рейсов), Israir
(28 рейсов), Skyup (234 рейсов), MNG (60 рейсов), SanMarino (64 рейса), Blue
aviation  (32  рейса),  Tarom  (18  рейсов)  и  МАУ  (30  рейсов).  В  связи  с
возобновлением  в  июне  пассажирских  авиаперевозок  в  ЕС,  вышеуказанные
пассажирские перевозчики завершили чартерную программу и вернули свой
флот на пассажирские направления.

Увеличение грузовых рейсов также было вызвано дополнительным

спросом  на  медицинские  товары  и  оборудование,  при  том,  что  спрос  на
обычные  категории  авиационных  грузов  (текстиль,  электроника,  запасные
части  и  др.)  снизился  из-за  закрытия  предприятий  торговли  и
промышленности.    Общее  снижение  авиационных  грузов  продолжится  в
связи  с  экономическим  спадом  и  ухудшением  покупательской  способности
населения,  а  также  безработицей.  Обработка  грузов  за  12  месяцев  2020
составила 58 794,2 тонн или 85% к аналогичному периоду 2019 года.

Пассажиропоток за 2020 год снизился на 44% по сравнению с

показателем  2019  года,  в  т.ч.  ВВЛ  снижение  на  18%,  МВЛ  на  72%.  С  мая
месяца  начали  открываться  пассажирские  рейсы  на  внутренних  воздушных
линиях.  Однако  из-за  второй  волной  вспышки  в  конце  июня  спрос  на
пассажирские  перевозки  начал  снижаться,  что  привело  к  более  медленному
восстановлению  пассажиропотока.  С  5  июля  в  Казахстане  был  введен
локдаун  и  усилены  ограничения  на  деятельность  предприятий  торговли  и
услуг.  ЕС  исключило  Казахстан  из  списка  стран,  разрешенных  к  открытию
авиасообщения.

20 000

40 000

60 000

80 000

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Количестов обработанного груза за 2016-2020 годы

внутренние воздушные линии

международные воздушные линии

Го

до

во

от

чет з

го

Перевозчики полностью пересматривают маршрутную сеть с учетом

доходности/загрузки

авиасообщений,

дополнительных

расходов

технических возможностей аэропортов по обеспечению мер безопасности
для исключения заражения. Падение глобального ВВП. Негативное влияние
на

покупательскую

способность

из-за

остановки

экономической

деятельности и экономического кризиса.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта

(IATA), полное восстановление объемов перевозок до уровня 2019 года
произойдет не ранее 2023 года.

Отмечается, что выполнение внутренних регулярных рейсов на конец

2020 года полностью возобновлено. Также на конец 2020 года частично
восстановлены международные рейсы.

Большим шагом к стимулированию международного грузопотока и

пассажиропотока  стало  открытие  воздушного  пространства  Республики
Казахстан и города Алматы, в частности. МАА был участником переговоров
между  авиационными  властями  иностранных  государств  с  КГА  Республики
Казахстан.  Не  смотря  на  некоторые  ограничения  по  правам  на  5  степень
свободы,  создана  благоприятная  правовая  среда  для  прихода  иностранных
перевозчиков  в  Казахстан  и  открытия  новых  направлений.  Более  широкий
выбор

международных

направлений

будет

способствовать

росту

трансферного пассажиропотока и транзита грузов, создаст условия для
конкурентных тарифов на авиаперевозки. Режим Открытого неба
предоставил

возможность

эффективнее

привлекать

иностранных

перевозчиков и большую гибкость в организации международных рейсов, так
как  5-я  степень  свободы  предоставляет  права  перевозчику  осуществлять
рейсы с коммерческой целью из своей страны по пути следования в третью, с
посадкой  в  Алматы.  В  связи  с  этим  Аэропорт  Алматы  ведет  работу  по
открытию  новых  направлений  между  ЮВА/Юж.Азией  с  ЕС  и  Ближним
Востоком.

2 000

4 000

6 000

8 000

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Количество облуженных пассажиров за 2016-2020 годы

внутренние воздушные линии

международные воздушные линии

Го

до

во

от

чет з

го

АО «Международный аэропорт Алматы» обслуживает международные

рейсы по 41 направлению.

На внутренних воздушных линиях аэропорт Алматы обслуживает

пассажиров по всем воздушным направлениям Казахстана.

Карта полетов по Казахстану

НУР-СУЛТАН; 30%

ШЫМКЕНТ; 9%

АКТАУ; 5%

АТЫРАУ; 5%

УСТЬ-КАМЕН.; 4%

СТАМБУЛ; 4%

КАРАГАНДА; 3%

АКТОБЕ; 3%

ДУБАЙ; 2%

МОСКВА; 2%

ПАВЛОДАР; 2%

СЕМЕЙ; 2%

ПРОЧИЕ; 29%

Наиболее востребованные направления за 2020 год

Го

до

во

от

чет з

го

В целом за январь–декабрь 2020 года доходы аэропортов страны упали

более чем вдвое по сравнению с 2019 годом.

Основной причиной снижения финансовых показателей является

эпидемиологическая ситуация по COVID-19 и введением карантина в РК и
мире.

В целом в мире, согласно данным Международной ассоциации

воздушного транспорта (IATA), спрос на международные перевозки
пассажиров в 2020 году был на 75,6% ниже уровня 2019 года. Внутренний
спрос снизился на 48,8% за год.

Центр

Север

Восток

Юг

16%

Запад

34%

Нур-Султан

30%

5 390 634

9 618 533

-3 685 237

2018

2019

2020

Финансовый результат за 2018-2020гг., тыс.тенге

Доходы

Расходы

Чистая прибыль

Го

до

во

от

чет з

го

2020 год стал убыточным для АО «Международный Аэропорт

Алматы» убыток составил

-3 685 млн. тенге

, что ниже уровня 2019г. на

13 304 млн.тенге.

Доходы аэропорта за 2020г. составила 47 868 млн. тенге, что на 37%

ниже, чем за 2019г.

Увеличение грузовых рейсов с медицинскими грузами, средствами

защиты, фармацевтики в период апрель-декабрь 2020г. (пиковый период -
апрель-май) способствовало частичной компенсации потерь от пассажирских
перевозок.

Основная выручка формируется за счет

реализации топлива,

доходов от услуг аэропорта

, доля которых в 2020 году составила

51%

34%

Основная доля в структуре доходов от основной деятельности

приходится на доход от реализации авиатоплива на сумму 24 630 млн. тенге,
что на -42% ниже, чем в 2019 году.

По остальным секторам деятельности, доходы также снизились по

отношению к 2019 г.

Доходы от аэропортовой деятельности составили 16 265 млн. тенге или

на -34% ниже уровня 2019 г.

Реализация топлива

51%

Услуги аэропорта

34%

Обеспечение

бортовым питанием

Прочая реализация

Структура доходов от основной деятельности (выручка)в

2020 году

Го

до

во

от

чет з

го

Доходы по бортовому питанию составили 2 899 млн. тенге и снизились

на -46%.

Доходы от неавиационной деятельности составили 2 360 млн. тенге и

снизились  на  -17%.  Около  50%  от  всей  неавиационной  деятельности
занимают доходы от аренды.  Доход аэропорта по аренде и рекламе зависит
от  общей  экономической  ситуации  в  стране  и  в  мире,  также  от
эпидемиологической  ситуации.  Во  время  карантина  по  COVID-19    были
пересмотрены  условия  аренды  многих  арендаторов    в  сторону  снижения
арендной  платы,  во  время  ЧП  начисление  арендной  платы  было
приостановлено, что существенно повлияло на снижение доходов.

Снижение доходов от автопаркинга в связи с резким спадом

пассажиропотока.

Доля вышеуказанных

ТОП контрагентов

от общей выручки

составляет

65%

Из них HONG KONG AIRLINES, ATLAS AIR, ANTONOV, CONDOR

FLUGDIENST GMBH, CARGOLUX, SILK WAY летают в грузовом сегменте,
Turkish Airlines - в грузовом и пассажирском, остальные - в пассажирском.

Драйвером

выручки являются преимущественно увеличение

грузовых

рейсов

TURKISH AIRLINES

24%

Hong Kong Air Cargo

Carrier Limited

15%

АО ЭЙР АСТАНА

15%

ATLAS AIR

14%

ANTONOV

COMPANY

SCAT

CONDOR

FLUGDIENST

GMBH

Cargolux

Airlines Int.

S.A.

SILK WAY

WEST

АЭРОФЛОТ-

РОССИЙСКИЕ

А/Л

Доходы от оказания услуг (выручка) за 2020 г

Го

до

во

от

чет з

го

Операционные расходы АО «Международный Аэропорт Алматы» за

2020 г. составили 45 759 млн. тенге, что меньше уровня 2019 г. на 28%.

Расходы по статье топливо сократились на 18 350 млн. тенге или на -

45% по отношению к 2019 году.

Расходы по персоналу увеличились на 859 млн.тенге.
Расходы по амортизационным отчислениям составили 4 636 млн. тенге,

что на 2% больше показателя 2019 г.

Расходы на материалы составили 3 001 млн. тенге, что на 490 млн.тенге

меньше показателя 2019 г.

Расходы по налогам, уменьшились на 1 060 млн. тенге. В период ЧП

2020 года COVID-19 аэропорт был частично освобожден от налога на
имущества по ИВПП.

Прочие операционные расходы увеличились на 925 млн. тенге к

уровню 2019 года.

В 2020 году сложился убыток от обесценения незавершенного

строительства  на  сумма  4 915  млн.тенге.  Аэропорт  провел  переоценку  по
незавершенному  строительству  нового  пассажирского  терминала  и  передал
дочерней  компании  ТОО  «Алматы  ЗТО»  в  качестве  вклада  в  уставной
капитал. В августе 2020 года Алматы ЗТО был продан связанной стороне за
4 162 млн.тенге.

Топливо

49%

Расходы на

персонал

22%

Износ и

амортизация

10%

Материалы

Налоги, кроме

подоходного

налога

Прочие расходы

Структура расходов от операционной деятельности в

2020 году

Го

до

во

от

чет з

го

Инвестиционная программа

Аэропорт является стратегическим и социально значимым объектом.

Аэропорт  —  это  не  только  комплекс  сооружений,  составляющий  аэродром,
аэровокзальный  комплекс,  грузовой  терминал  и  другие  объекты,
предназначенные  для  приѐма,  отправки,  базирования  воздушных  судов  и
обслуживания  воздушных  перевозок,  но  и  многофункциональный  комплекс
услуг для авиакомпаний и пассажиров.

Инвестиционные вложения Аэропорта Алматы направлены на

поддержание в рабочем состоянии производственных и административных
активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в
процессе производственной деятельности аэропорта.

Запланированный и реализованный в 2020 году инвестиционный

бюджет АО «Международный аэропорт Алматы» был направлен на:



бесперебойное обеспечение взлетно-посадочных операций;



повышение уровня авиационной безопасности;



улучшение

системы

поисково-спасательного

обеспечения

полетов;



развитие аэропортовой инфраструктуры и модернизация

производственных фондов;

Инвестиционная программа на 2020г. была утверждена Советом

директоров  в сумме 2 518 млн. тенге. В план по инвестиционному бюджету
были  включены  расходы  на  капитальное  строительство.  В  частности:  на
завершение  строительства  бокса  на  35  автомашин,  экспертиза,
проектирование и завершение строительства автомойки для автотранспорта.

Также были включены расходы на капремонт ИВПП-2 - обследование,

корректировка и экспертиза, реконструкция помещения под Бизнес Лаундж.

В 2020 году инвестиционные вложения аэропорта Алматы

осуществлялась за счет собственных средств.

Инвестиционные вложения не ограничиваются лишь вложениями в

строительство и ремонт аэропортовых объектов, но также включают затраты
на развитие инфраструктуры, сервиса.

Расходы направлены на покупку спецтехники, оборудования и

модернизацию  производственных  фондов  АО.  В  целях  поддержания  в
эксплуатационной  годности  наземной  инфраструктуры,  Руководство  АО
«Международный  аэропорт  Алматы»  ежегодно  планирует  затраты  на

АО «Международный аэропорт Алматы». Годовой отчет за 2020 год - часть 4