АО «РЖД Логистика». Управление цепями поставок. Годовой отчёт за 2016 год - часть 2

Приоритетные
бизнес-направления

В «Стратегии развития АО «РЖД Логистика» до 2020 года»
выделены приоритетные бизнес-направления:

1) промышленная логистика и аутсорсинг;
2) комплексное транспортно-логистическое обслуживание производственных холдингов (КТЛО);
3) сервис «РЖД Экспресс» по перевозке мелких и сборных партий грузов;
4) контейнерные перевозки;
5) грузовая логистика (в том числе логистика негабаритных грузов,
терминально-складская логистика, мультимодальные перевозки).

Промышленная логистика
и аутсорсинг

Промышленная логистика и аутсорсинг – это
транспортно-логистические услуги и вспомо-
гательные сервисы, направленные на повы-
шение общей эффективности работы клиента.
Данные услуги включают в себя управление
цепями поставок и оптимизацию логистиче-
ских бизнес-процессов, а также консалтинг
и аудит в области логистики. Мы опираемся

на понимание технологических, производ-
ственных и внутренних процессов клиента,
что предусматривает работу с планом производ-
ства и графиком поставок, использование циф-
ровых и IT-технологий, применение интегриро-
ванных решений для управления транспортной
и складской логистикой.

На текущий момент управление запасами

и цепями поставок реализуется большей частью
собственными логистическими подразделения-
ми промышленных и торговых компаний,
дистрибьюторов. Производители сырьевых

РЖД Логистика

Годовой отчет

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f 2020f

Емкость сегмента логистического
аутсорсинга в 2009–2020 годах,
млрд руб.

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,4

14,0

16,0

18,0

20,0

22,2

CAGR 2016-2020 = 5,3%

Источник: M.A. Research, собственные расчеты

товаров и полуфабрикатов ошибочно готовы
передавать на аутсорсинг только базовые услуги
по транспортировке и переработке грузов.

Потенциал для сокращения издержек

клиенты видят в части внешней транспортной
составляющей, хотя внутренняя логистика рос-
сийских предприятий также отличается низкой
эффективностью, повысить которую возможно
как раз за счет передачи управления запасами
и цепями поставок специализированным логи-
стическим компаниям.

В 2015 году емкость сегмента управленческой

логистики в России составила 18 млрд руб. (на
основе данных M.A. Research). В 2016 году этот
показатель увеличился на 5,6% – до 19 млрд руб.
Темпы роста сегмента комплексных логистиче-
ских услуг оказались ниже темпа роста рынка
транспортно-логистических услуг в целом, что
стало следствием снижения величины добав-
ленной стоимости за счет уменьшения цен и та-
рифов на данный сегмент в условиях жесткой
конкуренции. Предложение новых продуктов
и услуг, нацеленных на сокращение издержек
внутри цепей поставок в рамках производствен-
ных процессов, стало основной частью конку-
рентной борьбы между наиболее успешными
логистическими операторами.

До 2020 года ожидается сохранение тенден-

ции роста оборота данного сегмента рынка
транспортно-логистических услуг. CAGR за
2016–2020 годы, по прогнозам, составит 5,3%.

Доля бизнес-направления «Промышленная

логистика и аутсорсинг» Компании в данном
сегменте рынка, рассчитанная на основе
показателя маржинального дохода, в 2016 году
составила 0,97% (в сравнении с 0,65%
в 2015 году).

Несмотря на то что основным подходом мно-

гих промышленных компаний все еще остается
самостоятельная организация логистики, мы
отмечаем, что в отчетном периоде увеличился
спрос с их стороны на услуги внутризаводской
логистики, в том числе на:

организацию маневровых работ

на железнодорожных путях предприятия;

подготовку подвижного состава под

погрузку, погрузо-разгрузочные работы;

подачу/уборку вагонов локомотивом;
взвешивание и очистку вагонов;
ремонт и содержание путей, стрелочных

переводов, тупиков и др.

Конкурентным преимуществом
АО «РЖД Логистика» в данном сегменте яв-
ляется сильная экспертиза по всем аспектам
железнодорожных технологий. Это позволяет
предлагать уникальные комплексные решения
в области оптимизации работы промышленной
железнодорожной инфраструктуры предприятий
и координации технологий клиента с технология-
ми железной дороги общего пользования.

На конец 2016 года в обслуживании фи-

лиалов АО «РЖД Логистика» находилось
40 промышленных предприятий (в г. Екатерин-
бурге, г. Ростове-на-Дону, г. Самаре, г. Нижнем
Новгороде, г. Новосибирске, г. Владивостоке,
г. Санкт- Петербурге). Прирост новых клиентов
по данному направлению в 2016 году составил
23 предприятия (рост почти в 2,5 раза).

Работая в сфере логистического аутсорсинга,

Компания в 2016 году управляла 46 ед. погру-
зочной техники, использовала 257 км путей
необщего пользования, оперировала 54 локомо-
тивами.

Ключевые клиенты
«ЕВРАЗ НМТП», «Евразруда», «Посуда»,
«Новотроицкий цементный завод», «Гар-
диан Стекло Ростов», «Северсталь сортовой
завод Балаково», «Форд Соллерс Елабуга»,
«Михеевский ГОК», «Кастамону Интегрейтед
Вуд Индастри».

Ключевые проекты

Расширение взаимодействия с холдингом

«ТехноНИКОЛЬ»: для филиала ООО «Завод
Техно» в г. Красном Сулине оказаны услуги об-
служивания железнодорожного пути необщего
пользования с предоставлением маневрового
локомотива и квалифицированного персонала,
а также исполнение функций грузополучателя
и грузоотправителя, в частности, вывоз готовой
продукции (базальтовых утеплителей) автомо-
бильным транспортом.

В рамках обслуживания ФКП «Бийский

Олеумный Завод» была организована подача/
уборка груженых и порожних вагонов со станции
Бийск до подъездного пути ФКП «БОЗ», выпол-
нены маневровые работы на подъездном пути
предприятия, осуществлена подготовка вагонов
для погрузки опасных грузов, нейтрализация
цистерн и танк-контейнеров.

Для абагурского, гурьевского и горно-

шорского филиалов АО «Евразруда» предо-
ставлены услуги логистического аутсорсинга.
Таким образом, к концу 2016 года на аутсор-
синг в АО «РЖД Логистика» были переданы
все пять филиалов АО «Евразруда», распола-
гающихся на Западно-Сибирской железной
дороге.

промышленных
предприятий
в обслуживании
АО «РЖД Логистика»

РЖД Логистика

Годовой отчет

Комплексное
транспортно-
логистическое
обслуживание

В 2016 году АО «РЖД Логистика» осуществило
эволюционное изменение комплексного транс-
портно-логистического обслуживания крупных
промышленных предприятий-экспортеров в сто-
рону создания полноценного сервиса управле-
ния цепями поставок, включающего организа-
цию первой и последней мили, внутризаводскую
и складскую логистику, обслуживание в морских
портах. Объем и спектр данных услуг неуклонно
растет.

В рамках комплексного транспортно-логи-

стического обслуживания (КТЛО) Компания
предоставляет услуги по перевозке сырьевых
грузов и готовой продукции железнодорожным
транспортом для предприятий горно-металлур-
гической, химической и других отраслей.

Направление КТЛО занимает значительную

долю в обороте Компании и рассматривается
как важный источник дохода.

Объем перевозок АО «РЖД Логистика» в рам-

ках данного направления в 2016 году составил
46,5 млн т, что на 4% выше показателя 2015 года.
Доля Компании в сегменте КТЛО составила
4,59% в сравнении с 4,50% в 2015 году. Емкость
соответствующего рынка в 2016 году составила
1012 млн т при росте на 2%.

Ключевые партнеры
в рамках организации стивидорных услуг
в 2016 году
«ЕВРАЗ НМТП», Находкинский морской рыб-
ный порт, Владивостокский морской рыбный
порт, «РасонКонТранс», Ванинский морской
торговый порт, Торговый порт Посьет, Влади-
востокский морской торговый порт, Новороссий-
ский морской торговый порт, Новороссийский
судоремонтный завод, Морской торговый порт
Усть-Луга.

Ключевые клиенты
«ЕвразХолдинг», «СУЭК АГ», Кузбасская топлив-
ная компания, «Сибирский Антрацит», «Сибугле-
мет», «Колмар».

Ключевые проекты

Перевалка угля через Ванинский морской

торговый порт.

Перевалка рельсов и черных металлов через

Владивостокский морской торговый порт.

Перевалка черных металлов и рельсов через

Морской торговый порт Усть-Луга.

Перевалка экспортных и импортных грузов

широкой номенклатуры (черные металлы,

окатыши, железорудный концентрат, медный
концентрат в биг-бегах) для Находкинского
морского рыбного порта.

Перевозка и перевалка угля «СУЭК АГ» через

терминал порта Раджин.

Перевозки
мелких и сборных
партий грузов
(«РЖД Экспресс»)

Бизнес-направление «РЖД Экспресс» специа-
лизируется на контейнерных перевозках мел-
ких и сборных партий грузов (МПГ) «от двери
до двери». Среди преимуществ сервиса – ши-
рокая диверсификация услуг, комплексные
решения и гибкий подход к потребностям

объем перевозок РЖДЛ
в рамках КТЛО

46,5

млн т

существенно укрепилось: доля Компании
в 2016 году составила 8,15% в сравнении с 3,62%
в 2015 году, при этом выручка «РЖД Экспресс»
также увеличилась за отчетный период на
90,6%. Достижение таких показателей во многом
обусловлено началом сотрудничества с крупны-
ми ретейл-компаниями.

За 2016 год были подписаны договоры

с 3,5 тыс. новых клиентов, принято к перевозке
более 27 тыс. заказов, что в 1,5 раза больше
показателя 2015 года.

Ключевые проекты

Начало сотрудничества с ведущей компанией

розничной торговли Х5 Retail Group. В рамках до-
говора организованы комплексная доставка «от
двери до двери» и складская обработка/хране-
ние продуктов питания и других товаров народно-
го потребления с поддержанием температурного
режима. Всего было обслужено 210 магазинов
сети со снабжением четыре раза в неделю.

Расширение сотрудничества с Alibaba Group

в рамках проекта возвратной логистики.
Предоставление полного цикла услуг, включая
перевозку посылок за рубеж (в том числе ранее
относящихся к сегменту почтовых оправлений)
и выдачу их конечному получателю, а также
сопутствующие услуги по верификации/осви-
детельствованию брака возвратного товара.
В сентябре при участии АО «РЖД Логистика»
на Ленинградском вокзале в г. Москве была
открыта шоу-рум – первое в мире офлайн-
представительство AliExpress.

Начало работы с АО «ТК «Мегаполис»

( генеральный дистрибьютор крупнейших про-
изводителей табачной продукции – Philip Morris
и Imperial Tobacco). Организация доставки
в контейнерах сигаретной продукции по горо-
дам РФ. Проект включает в себя все логисти-
ческие процессы, перевозки осуществляются
по схеме «от двери до двери».

клиента, обеспеченный широкой партнерской
сетью в сфере авто-, авиа- и железнодорожных
перевозок.

Емкость данного сегмента оценивается как со-

вокупная выручка логистических операторов от
перевозок сборных партий грузов (LCL, LTL).

На протяжении 2014–2016 годов наблюдает-

ся сжатие данного рынка, связанное с ростом
курса доллара, снижением покупательной
способности населения и, как результат, сокра-
щением объемов импорта товаров народного
потребления. В 2016 году, по экспертным оцен-
кам, емкость сегмента составила 57,4 млрд руб.,
что на 11,2% ниже объема в 2015 году. Доля
железнодорожных перевозок в 2016 году также
сократилась с 23 до 22%.

В противовес тенденциям рынка положение

АО «РЖД Логистика» в сегменте железнодорож-
ных перевозок мелких и сборных партий грузов

15,0

2014

2015

14,9

53,0

49,7

22%

23%

2016

12,6

44,8

22%

Рынок ж/д

перевозок

сборных грузов

Остальной рынок

сборных грузов

Доля ж/д сборки

Источник: данные Минтранса,
Минэкономразвития, РБК, собственные расчеты

Изменение структуры рынка сборных
грузов в 2014–2016 годах

РЖД Логистика

Годовой отчет

Регулярные отправки сборных грузов по РФ

для компании бытовой техники Beko.

Организация первой транзитной тестовой пере-

возки международных почтовых отправлений кон-
тейнерным поездом из Чунцина (Китай) в Дуйсбург
(Германия) силами АО «РЖД Логистика» со-
вместно с YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd.,
Schenker China Ltd. и АО «Казтранссервис».
Благодаря сжатым срокам транспортировки
(12–14 суток) и более низкой стоимости по срав-
нению с распространенной сегодня авиадостав-
кой сервис открывает широкие возможности по
привлечению принципиально нового вида груза
на железнодорожный транспорт.

Предоставление новой услуги – перевозки

грузов от 20 кг в почтовых вагонах пассажир-
ских и почтово-багажных поездов. Среди ос-
новных преимуществ этого сервиса – отправка
грузов строго по расписанию, высокая скорость
доставки, оптимальные тарифы и широкий
географический охват (40 направлений по
территории РФ).

Развитие перевозок в адрес дочерних и за-

висимых обществ холдинга «РЖД». Портфель
АО «РЖД Логистика» включает более 70 до-
говоров с поставщиками ДЗО ОАО «РЖД».
Одним из ключевых клиентов в части обслу-
живания локомотивных депо в 2016 году оста-
валась компания «СТМ-Сервис», снабжающая

запасными частями 20 сервисных локомотив-
ных депо.

Подписание договора транспортного об-

служивания с ФГУП «ЦЭНКИ» – структурой
Госкорпорации «Роскосмос», являющейся ге-
неральным подрядчиком по строительству ряда
объектов космодрома Восточный.

Запущено мобильное приложение

«РЖД Грузы», доступное для iOS и Android.
Программа помогает быстро рассчитать стои-
мость перевозки, оформить заказ и произвести
оплату, а также отслеживать стадии доставки
в онлайн-режиме. Сервис рассчитан как на
предприятия малого и среднего бизнеса, так
и на частных лиц, которым необходимо осу-
ществить крупногабаритные перевозки. Через
приложение возможно оформить доставку
не только по территории России, но также
по 46 крупным промышленным центрам КНР.

География
Расширение географии сервиса
«РЖД Экспресс» в 2016 году обусловлено
привлечением 35 новых партнеров и агентов
в разных городах России. Начиная с февраля
2016 года Компания обеспечивает перевозки
из Республики Беларусь на территорию России,
предлагает услуги по доставке грузов из Китая
в Республику Беларусь.

Схема организации оказания услуг для ретейл-компаний
(реализована для X5 Retail Group)

БАЗОВЫЙ СКЛАД

Комплектация заказов

Прием товара от постав-

щиков

Формирование графика

поставок

Формирование маршрутов
Хранение, отгрузка и до-

ставка товара в автомоби-
лях 20 т

ТРАНЗИТНЫЙ СКЛАД

Кросс-докинговые операции

Перегруз с крупнотоннажно-

го ТС в мелкотоннажное

Прием локальных постав-

щиков

Обработка и хранение това-

ров на складе

Формирование транспорт-

ных маршрутов

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Доставка последней мили

Подписание документов
Возвратная логистика
Возврат тары и товаро-

сопроводительных
документов

Основные успешные проекты

Открытие обособленного подразделения

в г. Иркутске обеспечило развитие контейнер-
ных сборных перевозок по маршруту Москва –
Иркутск.

Новосибирский филиал реализовал следую-

щие проекты:
– открыто новое направление перевозок сбор-
ных грузов из Новосибирска на Дальний Восток
через Хабаровск ускоренными контейнерными
поездами (срок доставки – 7–9 дней);
– проведена масштабная работа по согласова-
нию перевозок сборных грузов крытыми ваго-
нами со станции Москва-Товарная-Рязанская
на станции Новосибирск-Главный, Иркутск-
Сортировочный, в Барнаул и Кемерово.

Ключевой клиент Хабаровского агент-

ства МПГ – ООО «Оборонлогистика» (под-
ведомственное Министерству обороны РФ).
АО «РЖД Логистика» осуществляет перевозки
широкого спектра грузов (от техники до мебе-
ли) для обустройства военных частей. В июле
2016 года состоялась отправка полевой кухни для
танкового батальона из Хабаровска на полигон,
при перевозке был привлечен самолет Ан-124
«Руслан» и 10 автомобилей-контейнеровозов.

Контейнерные
перевозки

Объем контейнерных перевозок, организован-
ных АО «РЖД Логистика» в отчетном периоде,
вырос на 20% – до 95 тыс. ДФЭ.

Объем транзитных контейнерных перевозок

по направлениям Европа – Китай – Европа
в 2016 году составил более 73 тыс. ДФЭ, что на
10% больше по сравнению с 2015 годом и на
65% больше показателей 2014 года. Перевозки
осуществлялись через погранпереходы Забай-
кальск, Достык, Наушки более чем по 27 марш-
рутам, основные из них: Сучжоу – Варшава,

Чанша – Дуйсбург, Шэньян – Дуйсбург, Шилун –
Варшава, Ухань – Варшава, Чунцин – Дуйсбург
и в обратном направлении. Срок доставки соста-
вил от 11 до 15 суток в зависимости от конкрет-
ного направления.

Продолжилось развитие импортного направ-

ления перевозок из Китая в Москву. Регулярный
сервис позволяет доставлять груз (в том числе
сборный) клиенту за 12 суток. Объем перевозок
(совместно с дочерней компанией Far East Land
Bridge) составил более 5 тыс. ДФЭ.

На внутрироссийское сообщение пришлось

около 12 тыс. ДФЭ. Наиболее востребованным
внутрироссийским маршрутом стал Санкт-
Петербург – Екатеринбург со сроком доставки
трое суток. Экспорт из России в Китай составил
более 5 тыс. ДФЭ.

Доля АО «РЖД Логистика» и его дочерних

и зависимых обществ в сегменте железнодо-
рожного транзита Европа – Китай – Европа
в 2016 году составила 47%. Уменьшение доли
по сравнению с предыдущим периодом связа-
но с перераспределением объемов перевозок
внутри холдинга «РЖД» по маршруту Достык –
Брест между АО «РЖД Логистика» и АО «ОТЛК».
При этом доля «РЖД Логистики» в железно-
дорожных транзитных перевозках через Забай-
кальск близится к 100%, объем составил более
31 тыс. ДФЭ.

Несмотря на потерю объемов перевозок через

Достык в 2016 году, АО «РЖД Логистика» в соот-
ветствии со своей стратегией развития пла-
нирует к 2020 году нарастить объем перевозок
и увеличить долю присутствия на рынке до 97%,
выступая логистическим оператором перевозок
из Китая в Европу и обратно.

Ключевые проекты

Развитие контейнерного сервиса через

Монголию по маршруту Чженжоу – Гамбург
и Гамбург – Чженжоу. Протестированы отправки
Сучжоу – Варшава и Чанша – Гамбург.

На еженедельной основе осуществляются

перевозки по маршруту Китай – Европа – Китай
через Монголию. Планируется дальнейшее уве-
личение объемов перевозок по Трансмонголь-
скому маршруту.

Дополнительно к существующему маршруту

из Шанхая в Москву запущены новые –
из Шэньяна и Гуанчжоу.

Начало перевозок по МТК «Север-Юг» –

АО «РЖД Логистика» стало первым логистиче-
ским оператором на данном маршруте.
В октябре 2016 года совместно
с ПАО « ТрансКонтейнер», «Иранскими же-
лезными дорогами», «Азербайджанскими
железными дорогами» и экспедитором ADY
Express была реализована первая отправка
промышленных радиаторов из Мумбая (Индия)

47%

доля АО «РЖД Логистика»
в сегменте железнодорожного
транзита Европа – Китай – Европа

РЖД Логистика

Годовой отчет

в транспортно-логистический комплекс «Фрейт
Вилладж Ворсино» Калужской области. Тран-
зитное время составило 22 дня. Новый маршрут
позволил сократить сроки доставки в два раза
и предложить грузоотправителям тарифы на
20% ниже, чем по железнодорожному маршруту
через Туркмению и Казахстан.

Осуществлен запуск принципиально ново-

го ж/д сервиса по перевозке плодоовощной
продукции из Китая в РФ в рефрижераторных
контейнерах. Первая перевозка была успешно
реализована в августе 2016 года. Из Даляня
в Москву доставлены шесть 40-футовых контей-
неров с плодоовощной продукцией. Главные
преимущества сервиса – минимальные сроки
доставки (12–16 суток) и гарантия сохранности
товара на протяжении всей транспортировки.

Организованы перевозки скоропортящихся

грузов с поддержанием температурного режима
в рефрижераторных контейнерах из Санкт-Пе-
тербурга в Новосибирск с дальнейшей отправ-
кой во Владивосток.

Повышение объемов перевозок грузов в уни-

версальных контейнерах для ООО «Проктер энд
Гэмбл Дистрибьюторская Компания» со склада
клиента в Московской области до станций
в г. Благовещенске и г. Хабаровске.

Грузовая логистика

Грузовая логистика имеет ключевое значение
для бизнеса Компании с точки зрения привле-
чения клиентов и предоставления индивидуаль-
но разработанных комплексных логистических
сервисов.

АО «РЖД Логистика» предлагает комплекс-

ный логистический подход, который позволяет
диверсифицировать логистические маршруты
и обеспечить бесперебойность процессов, что
гарантирует клиентам значительное сокращение
затрат на перевозку грузов.

Бизнес-направление объединяет широ-

кий спектр экспедиторских услуг, в том числе
мультимодальные перевозки, транспортировку
массовых, негабаритных, сверхтяжелых, режим-
ных и прочих видов грузов. Географический
охват включает перевозки во внутрироссийском
и международном сообщениях.

Компания активно наращивает свои ком-

петенции в организации мультимодальных пере-
возок негабаритных и тяжеловесных грузов по
принципу «от двери до двери». Данный сервис
на сегодняшний день является одним из наибо-
лее востребованных у клиентов, представляю-
щих металлургическую, энергетическую и тяже-
лую машиностроительную промышленность.

Емкость общего рынка экспедирования оцени-

вается как добавленная стоимость, получаемая

при предоставлении экспедиционных услуг.
В 2016 году она составила 173,7 млрд руб., что
на 5,2% больше по сравнению с 2015 годом.

Объем услуг АО «РЖД Логистика» в рамках

данного сегмента в 2016 году составил
1,07 млрд руб., доля Компании на рынке экспеди-
рования по показателю маржинального дохода –
0,62% в сравнении с 0,54% в 2015 году.

В течение 2016 года АО «РЖД Логистика»

осуществляло плановую работу по организации
перевозки грузов для нужд холдинга «РЖД»
различным филиалам и ДЗО ОАО «РЖД» в соот-
ветствии с заключенными договорами транс-
портной экспедиции. Выполнена перевозка
около 3,9 млн т груза (около 80 тыс. вагоноотпра-
вок). Результатами выполненных работ являются
повышение эффективности и оптимизирование
процесса логистики холдинга в целом.

Ключевые проекты

Заключен ряд договоров на оказание услуг

экспедирования с поставщиками щебня
ООО «ТрейдИнертГрупп», ООО «НерудМетТранс»
и ООО «Трансстрой».

Осуществлена доставка двух партий стальных

мелющих шаров для ООО «ТК ЕвразХолдинг»
из г. Нижнего Тагила в г. Арарат (Армения) по
индивидуально разработанному маршруту без
использования традиционного морского плеча
Кавказ–Поти. Данное решение позволило ис-
ключить простой груза в порту отбытия и сокра-
тить расходы на использование железнодорож-
ного подвижного состава.

Проведено комплексно-транспортное

обслуживание предприятий нефтяного, газодо-
бывающего и минерально-сырьевого комплек-
сов для ООО «Ямалмеханизация» (в составе
холдинга ООО «Стройгазконсалтинг). Отправка
грузов осуществлялась на промысловые базы
Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения. Обеспечен комплекс услуг для
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» ( дочерней
компании ОАО «Роснефть») на площадке
станции Пыть-Ях в ХМАО.

выручка от направления
грузовой логистики

1,07

млрд
руб.

Организована ежемесячная доставка

никелевой руды прямыми маршрутами
для ОАО «Уфалейникель», также
АО «РЖД Логистика» участвовало в логистике
снабжения предприятия.

Оказаны услуги комплексного обслуживания

перевозок для поставщика металлургическо-
го сырья, огнеупоров и экспедитора по КНР
LLP FOC и поставщика нефтеналивных грузов
из Казахстана на Украину и в Белоруссию
Petrochemical Systems & Technologies Limited
(доставка грузов, подача вагонов, оплата всех
провозных платежей).

Для ООО «Электромеханика» осуществлен

комплекс мультимодальных услуг по доставке
порошкового активированного угля на москов-
ские очистные предприятия.

Ключевые проекты по организации
перевозок негабаритных и сверхтяжелых
грузов

В рамках строительства УП «Ташкентская

ТЭС» произведена перевозка двух комплектов
трансформаторов в Узбекистан.

Для ООО «Сименс Трансформаторы» осущест-

влен комплекс мультимодальных услуг по до-
ставке трансформаторов в различные регионы

РФ и Казахстана и вывоз груза из Казахстана
в Воронеж.

Для производителя силовых энергетических

агрегатов ОАО «АЙДИС Групп» организована до-
ставка реактора на подстанцию «Быстринская».

Для Быстринского ГОКа реализован комплекс

услуг по доставке трансформаторов и реакторов
разного тоннажа (перегруз, доставка до строя-
щихся подстанций и установка оборудования
на фундамент трансформаторов и комплек-
тующих к ним). Перегрузка осуществлялась
такелажным способом.

В сотрудничестве с логистическим провайде-

ром «РТЛ» осуществлена комплексная доставка
тяжеловесного оборудования – валка прокат-
ного стана весом 230 т – для металлургической
промышленности в адрес АО «Выксунский
металлургический завод».

Ключевые проекты транспортно-
логистического обслуживания строительных
проектов

Поставка инертных материалов для строи-

тельства аэропорта Атамана Платова в г. Росто-
ве-на-Дону и аэропорта Центральный в г. Сара-
тове, приуроченного к проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году.

РЖД Логистика

Годовой отчет

Поставка для АО «СвердНИИхиммаш» (вхо-

дит в структуру Госкорпорации «Ростатом»)
оборудования, предназначенного для жид-
костной дезактивации строящихся энерго-
блоков № 3 и 4 Тяньваньской АЭС в Китае.

Транспортировка рельсов с 12 станций

Горьковской, Куйбышевской, Приволжской,
Юго-Восточной и Северо-Кавказкой железных
дорог для проекта комплексной реконструк-
ции участка Котельниково – Тихорецкая –

Кореновск – Тимашевская – Крымская с обхо-
дом Краснодарского узла Северо-Кавказской
железной дороги.

Разработка индивидуального транспортного

решения по перевозке специальной техни-
ки и оборудования по маршруту Воркута –
Лабытнанги – порт Сабетта для строительства
объектов производства и инфраструктуры
Южно- Тамбейского газоконденсатного место-
рождения на Ямале. Организован мультимо-
дальный маршрут с использованием авто-
мобильного, железнодорожного и морского
транспорта, разработаны соответствующие
технические решения с учетом требований
безопасности, короткого летнего периода на-
вигации и ограничения дорожно-транспортной
инфраструктуры.

В рамках проекта строительства крытой

ледовой площадки в г. Салехарде разработано
комплексное техническое решение и органи-
зована мультимодальная перевозка строи-
тельных материалов из Ивановской области
в Ямало-Ненецкий автономный округ для ком-
пании «Теплант», крупнейшего российского
производителя сэндвич-панелей и утеплителя.

Для холдинга «ЕВРАЗ» организована пере-

возка рельсов европейского профиля (60 Е1)
в Саудовскую Аравию для строительства
метрополитена в г. Эр-Рияд. В соответствии
с требованиями покупателя, порта, железнодо-
рожного и морского перевозчиков оперативно
разработаны и согласованы транспортное
решение, схема способа укладки и крепления
рельсов на всех этапах транспортировки.

В рамках строительства газопроводов Ухта –

Торжок-2 и Ухта – Бованенково для проекта
«Северный поток – 2» осуществлена доставка
труб, инертных грузов и автотракторной техни-
ки. На станциях, не располагающих специ-
альной инфраструктурой, совместно с Север-
ной железной дорогой были организованы
специа лизированные мобильные грузовые
дворы, которые дают возможность проводить
погрузку и выгрузку практически в любом
месте, удобном клиенту.

В числе проектов, требующих разработки
индивидуальных технических решений по-
вышенной сложности, знаковым в 2016 году
стал проект для ТОО «Актюбинский рельсо-
балочный завод» (Казахстан). Специалистами
«РЖД Логистики» было разработано индиви-
дуальное техническое решение повышенной
сложности: предоставлены в пользование три
сцепа, состоящие из универсальных железно-
дорожных платформ со специализированным
оборудованием, установленным в соответ-
ствии с разработанным техническим проектом.
Данное решение обеспечивает возможность
транспортировать длинномерные рельсы
длиной 100 м.

Разработано комплексное
техническое решение
и организована мультимодальная
перевозка строительных
материалов из Ивановской
области в Ямало-Ненецкий
автономный округ

Финансово-

экономические

показатели

РЖД Логистика

Годовой отчет

2016 году на резуль-
таты деятельности
АО «РЖД Логистика» оказали
влияние такие факторы, как
общеэкономическая ситуация
и дефицит отдельных родов

подвижного состава, что в свою очередь стало
катализатором ужесточения конкурентной борь-
бы на рынке транспортно-экспедиторских услуг
и привело к общему снижению рентабельности
операционной деятельности.

В сложной экономической ситуации Компа-

ния сосредоточила свои усилия на повышении
конкурентоспособности за счет увеличения эф-
фективности бизнес-процессов, роста качества
сервисов, оптимизации расходов, поиске новых
возможностей для обеспечения устойчивого
развития.

Доходы

По итогам 2016 года выручка Компании увели-
чилась на 18% и составила 25 811 млн руб. по
сравнению с 21 866 млн руб. в 2015 году.

АО «РЖД Логистика» в своей деятельности

выделяет приоритетные сегменты, определен-
ные в рамках развития Компании и изложенные
в долгосрочной стратегии, утвержденной реше-
нием совета директоров от 27.08.2015 (протокол
№ 70 от 28.08.2015).

Рост выручки обусловлен активной работой

Компании на рынке, опережающим развитием
перспективных сегментов деятельности.

Снижение выручки по грузовой логистике и пе-

ревозкам для нужд холдинга «РЖД» обуслов-
лено существенным дефицитом универсального
подвижного состава и обострением конкуренции
на рынке транспортной экспедиции.

Доходы и расходы на основании бухгалтерской
отчетности по РСБУ, млн руб.

Показатель

2015

2016

Динамика, %

Выручка

21 866

25 811

18%

Себестоимость, в том числе:

20 819

24 827

19%

операционные расходы

19 657

23 503

20%

расходы на управление

1162

1324

14%

Прибыль от продаж

1047

984

(6%)

Прибыль до налогообложения

1063

754

(29%)

Расходы по налогу на прибыль

266

188

(29%)

Чистая прибыль

797

566

(29%)

10 911

КТЛО

«РЖД
Экспресс»

10 312

1699

1032

4461

541

2015 год

2016 год

Контейнерный
транзит

Логисти ческий
аутсорсинг

Грузовая
логистика
и перевозки
для нужд
холдинга

Структура выручки АО «РЖД Логистика»
по направлениям деятельности в 2015–2016 годах,
млн руб.

4219

4913

8550

1041

Расходы

Расходы, связанные с приобретением услуг
соисполнителей и поставщиков для форми-
рования комплексных логистических реше-
ний, являются крупнейшей статьей затрат
АО «РЖД Логистика» (95% в общей структуре
расходов). Не имея активов, Компания фор-
мирует себестоимость за счет приобретения
соответствующих услуг у соисполнителей, далее
перевыставляя затраты клиенту с обеспечением
необходимого уровня маржинального дохода. Та-
ким образом, управленческие расходы являются
единственными расходами на ведение бизнеса.

На протяжении всего года усилия менед-

жмента были направлены на повышение
эффективности бизнес-процессов и оптимиза-
цию расходов, что привело к сохранению доли
управленческих расходов в составе себестои-
мости на уровне 5%, что соответствует уровню
2014 и 2015 годов.

Среди управленческих затрат преобладают

затраты на оплату труда и обязательное соци-
альное страхование – до 75%.

К прочим управленческим расходам

относятся текущие затраты на создание инфор-
мационной системы, аренду, ремонт и содер-
жание офисов, внешний PR, командировочные
и представительские расходы, иные платежи,
связанные с управлением бизнесом.

Рентабельность продаж и чистая
прибыль

Прибыль от продаж в 2016 году составила
984 млн руб.

Рентабельность продаж – 3,8%.
Уменьшение рентабельности продаж

на 1 п. п. по сравнению с 2015 годом стало
следствием изменения структуры бизнеса
АО «РЖД Логистика» (см. раздел «Доходы»)
и ужесточением конкурентной борьбы на рынке
транспортно-экспедиторских услуг.

Прибыль до налогов получена в размере

754 млн руб.

Расходы по налогу на прибыль оцениваются

в 170 млн руб.

Финансовый результат в виде чистой прибы-

ли составил 566 млн руб.

95%

Структура себестоимости АО «РЖД Логистика», %

Операционные
расходы

Расходы
на персонал

Прочие
управленческие
расходы

РЖД Логистика

Годовой отчет

Анализ структуры
бухгалтерского баланса
и финансовое положение
Компании

Величина совокупных активов Компании по
состоянию на 31 декабря 2016 года превысила
аналогичную величину 2015 года на 208 млн руб.
(или на 4%).

Структура активов в течение отчетного года

не изменилась. По состоянию на 31 декабря
2016 года доли внеоборотных и оборотных акти-
вов составили 39% и 61% соответственно.

Внеоборотные активы в большей степени

сформированы за счет вкладов в уставные ка-
питалы дочерних и зависимых обществ.

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Активы, всего:

5207

5870

6078

Внеоборотные активы

2151

2302

2341

Оборотные активы

3056

3568

3737

Пассивы, всего:

5207

5870

6078

Собственный
капитал

777

1571

2134

Долгосрочные
обязательства

1479

899

304

Краткосрочные
обязательства

2951

3400

3640

Наименование показателя

2015

2016

1. Коэффициент абсолютной

ликвидности

0,04

0,08

2. Коэффициент текущей

ликвидности

0,90

0,92

3. Операционная

рентабельность

10,1%

8,9%

4. Рентабельность собственного

капитала

67,86%

37,59%

5. Рентабельность

продаж

4,79%

3,81%

Наибольшая составляющая оборотных акти-

вов – дебиторская задолженность (53%).

В составе дебиторской задолженности
выделяется:

задолженность покупателей в соответствии

с условиями заключенных договоров;

авансированная задолженность по договорам

поставки транспортных решений и иная задол-
женность перед поставщиками;

задолженность по налогам и сборам;
прочая дебиторская задолженность.

В структуре пассивов основную долю состав-

ляют краткосрочные обязательства – 60%.

Увеличение собственного капитала

АО «РЖД Логистика» (+36% к уровню 2015 года)
связано с отражением финансового результата
по итогам 2016 года.

Результаты анализа финансового состояния
АО «РЖД Логистика», млн руб.

Структура активов и пассивов
АО «РЖД Логистика», млн руб.

Высокая эффективность
использования собственных
средств достигается
в том числе за счет
привлечения к работе
активов холдинга

ственном капитале, подразумевает высокую
эффективность использования собственных
средств. Снижение операционной рентабель-
ности и рентабельности продаж по сравнению
с прошлым годом обусловлено изменением
экономической ситуации и усилением кон-
куренции на рынке транспортно-логистиче-
ских услуг, расширением сферы применения
223-ФЗ, что приводит к существенному росту
контрактов, заключенных через конкурсные
процедуры. Также значимое влияние на сни-
жение показателей оказала динамика цен
на универсальный подвижной состав.

Долговая политика

Положение о долговой (кредитной) полити-
ке АО «РЖД Логистика» на 2015–2017 годы
утверждено решением совета директоров
Компании от 30.11.2015 (протокол № 72).

Доля долгосрочных кредитов и займов

за отчет ный период снизилась с 15% до 5%.
Снижение связано с переводом долгосрочного
долга в категорию краткосрочного в соответ-
ствии со сроками погашения.

Коэффициенты ликвидности находятся

на достаточно высоком уровне и свиде-
тельствуют о способности Компании отве-
чать по своим обязательствам. Увеличение
коэффициента абсолютной ликвидности
в 2016 году обусловлено увеличением
денежных средств на расчетных счетах
АО «РЖД Логистика».

Показатель рентабельности собственного

капитала демонстрирует высокую эффектив-
ность его использования. Специфика создания
и развития по модели light assets, при кото-
рой Компания активно задействует активы
холдинга «РЖД» при минимальном соб-

РЖД Логистика

Годовой отчет

Финансовые вложения

79%

Основные средства

11%

Нематериальные активы

10%

79%

11%

млн руб.

10%

Структура инвестиционных расходов
АО «РЖД Логистика»

Ключевыми приоритетами долговой поли-

тики являются снижение стоимости заемного
капитала, оптимизация структуры и общего
уровня долговой нагрузки Компании в соот-
ветствии со стратегией ее развития.

Кредитный портфель сформирован за счет

долгосрочного кредита и кредитной линии
с лимитом в 1000 млн руб. сроком на два года
в ПАО «Банк ВТБ».

Задолженность по банковским кредитам на

31 декабря 2016 года составила 570 млн руб.

Одним из ключевых принципов проводимой

политики является соблюдение финансовых
ковенант: в 2016 году Компания реализовала
свою долговую политику в рамках установлен-
ных лимитов.

Процентные расходы АО «РЖД Логистика»

в отчетном периоде составили 86 млн руб.

Инвестиционная деятельность
АО «РЖД Логистика» – компания без активов.
В соответствии с данной концепцией програм-
ма капиталовложений предполагает расходы
на вычислительную технику, программное
обеспечение и профильные компании.

В 2016 общий объем инвестиций составил

58 млн руб.

Использование чистой прибыли

Чистая прибыль Компании за 2015 год состави-
ла 797 млн руб.

В соответствии с решением годового общего

собрания акционеров АО «РЖД Логистика»
(протокол от 04.07.2016 № 23) чистая прибыль
Компании по итогам 2015 года не распределя-
лась.

Реализация непрофильных
активов

Во исполнение директивы Правительства Рос-
сийской Федерации № 4863п-П13 от 07.07.2016
и на основании письма ОАО «РЖД»
от 20.10.2016 № 5088/ЦУДЗ о порядке выявле-
ния непрофильных активов, Компанией был
проведен анализ активов на предмет определе-
ния их профильности/непрофильности. Установ-
лено, что непрофильные активы, подлежащие
отчуждению, отсутствуют.

Советом директоров (Протокол № 88

от 25.11.2016) принято решение о нецелесо-
образности разработки на 2017 год Программы
отчуждения непрофильных активов и Реестра
непрофильных активов. В Компании назначен
ответственный за мониторинг появления непро-
фильных активов и принятия мер, установлен-
ных вышеуказанной директивой.

566

млн руб.

чистая прибыль Компании
за 2016 год

содержание .. 1 2 3 ..