ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2016 год - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2016 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2016 год - часть 2

 

 

19

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Динамичность, гибкость 

и высокая адаптивность компании

 

Предвидение долгосрочных трендов

 

развития рынков

 

Долгосрочное прогнозирование, подготовка

 

сценариев и анализ рисков

 

Быстрое и соразмерное реагирование на быстро 

изменяющиеся условия рынка

 

Развитие продаж в соответствии с направлением 

развития спроса на рынке

2. Обеспечение удовлетворенности клиентов

 

Соответствие продуктов по ключевым свойствам 

требованиям клиентов

 

Низкая стоимость владения продуктов

 

для потребителей

 

Лидерство в крупных сегментах рынка грузовых 

автомобилей России (магистральная, строительная, 

внедорожная, коммунальная, сельскохозяйственная 

автотехника и другие сегменты)

 

Адаптация продуктов к условиям эксплуатации

3. Инновационные технологии и разработки

 

Разработка и вывод на рынок новых продуктов (но-

вый модельный ряд грузовых автомобилей КАМАЗ, 

газовая автотехника, электробусы) с принципиально 

новыми техническими характеристиками и потреби-

тельскими свойствами

 

Разработка перспективных продуктов, на которые 

ожидается значительный спрос на рынке в будущем 

(беспилотные автомобили и телематические серви-

сы, гибриды, электромобили) 

 

Использование передовых информационных техно-

логий при создании автомобильной техники

 

Сотрудничество с инновационными лидерами          

по направлениям

4. Широкий модельный ряд автомобилей, 

спецтехники и шасси

 

Грузовые автомобили (более 60 моделей

 

и 1 500 комплектаций)

 

Специальная автомобильная техника и надстройки 

(самосвалы, вахтовые автобусы, бетоносмесители 

и бетононасосы, автоцистерны и автотопливозаправ-

щики, коммунальные машины, автомобили с КМУ, 

пожарная автотехника). Более 2 000 моделей спец-

техники на шасси КАМАЗ

 

Автобусные шасси и автобусы малого и большого 

классов городского, пригородного и международного 

сообщения

 

Прицепная техника для большегрузных автомоби-

лей (прицепы, полуприцепы, в том числе прицепная 

емкостно-наливная техника)

По состоянию на 1 февраля 2017 года

5. Узнаваемый бренд

 

«КАМАЗ» – наиболее известный бренд в России 

в сегменте грузовых автомобилей полной массой

 

14

40 т

 

«КАМАЗ» – общеизвестный товарный знак

6. Развитая товаропроводящая 

и сервисная сеть компании

 

Самая широкая дилерская сеть в Российской

 

Федерации: дилерская сеть ПАО «КАМАЗ» в России 

включает 180 субъектов

 

Самая широкая сервисная сеть в Российской

 

Федерации: разветвленная авторизованная сервис-

ная сеть в России, осуществляющая сервисное об-

служивание продукции ПАО «КАМАЗ», насчитывает

 

161 субъект

7. комплексный подход к продаже автотехники 

и услуг по ее обслуживанию

 

Техническое обслуживание автомобилей в гарантий-

ный и послегарантийный период

 

Финансовые услуги (кредит, лизинг от производителя, 

рассрочка, факторинг)

 

Консультативная поддержка партнера, обучение 

персонала

 

Долгосрочная активная работа Компании с корпора-

тивными клиентами

 

Утилизация автомобилей, авторизованный ремонт 

любой сложности и объема

 

Современная оптимальная система логистики

 

Качественные оригинальные запчасти, их оператив-

ная доставка

 

Гибкая ценовая политика с учетом конъюнктуры 

рынка

8. Применение лучших практик 

в области корпоративного управления

 

Безусловное соблюдение законных прав и интересов 

участников корпоративных отношений

 

Внедрение единых стандартов корпоративного 

управления в группе организаций ПАО «КАМАЗ»

 

Совершенствование информационной политики

 

и систем внутреннего контроля

 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельно-

сти ПАО «КАМАЗ» путем своевременного раскрытия 

объективной и достоверной информации о Компании 

в полном соответствии с существующими норматив-

ными требованиями

 

Конструктивное взаимодействие с инвесторами,

 

работниками, деловыми партнерами ПАО «КАМАЗ»

кОНкУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУщЕСТвА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СобЫТИЯ

обЗоР РЫНКА

обРАщЕНИЯ 

РУКоВодСТВА

ПАо «КАМАЗ»

Автомобильный завод

Дочерние общества, 

осуществляющие 

реализацию готовой 

продукции

Автобетоносмесители, автобето-

нонасосы, стационарные бето-

нонасосы, бетонораздатчики, 

авторастворовозы

ПАО «ТЗА»

(доля в Ук – 51,78 %)

Двигатели Евро- 4, 

 до 7 литров

ЗАО «КАММИНЗ КАМА»

(доля в Ук – 50 %)

коробки передач

ООО «ЦФ КАМА»

(доля в Ук – 49 %)

Поршневые кольца

ООО «Федерал Могул

 

Набережные Челны»

(доля в Ук – 39,39 %)

Тормозные системы

ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»

(доля в Ук – 50 %)

Автосамосвалы, вахтовые авто-

бусы, автоцистерны, прицепы 

и полуприцепы

ПАО «НЕФАЗ»

(доля в Ук – 50,02 %)

Продажа запасных частей в РФ

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

(доля в Ук – 100 %)

Дочерние обще-

ства, осуществляю-

щие производство 

специальной авто-

мобильной и при-

цепной техники 

и ее компонентов

Совместные пред-

приятия, созданные 

в рамках перехода 

на новые техноло-

гии и современные 

компоненты для 

автомобилей

Научные исследования 

и разработки в области естественных и технических наук 

литейный завод

кузнечный завод

ПАО «кАМАЗ»: основные подразделения и организации

СТРУкТУРА ОСНОвНЫх АкТИвОв

Продажа автомобилей в РФ

АО «ТФК «КАМАЗ»

(доля в Ук – 100 %)

ООО «ИЦ «КАМАЗ»

  

(доля в Ук – 100 %)

Сборочное производство 

грузовых автомобилей

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Грузовые а/м под маркой Mercedes

ООО «ДК РУС»

(доля в Ук – 50 %)

в казахстане 

АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

 

(консолидированная доля в Ук 

 75 %) 

в Индии 

КАМАЗ Моторз Лимитед

 

(консолидированная доля в Ук 

 100 %)

Производство двигателей 

внутреннего сгорания 

автотранспортных средств

ОАО «ТМЗ»

  

(консолидированная доля в Ук – 49,95 %)

Общество, способствующее развитию малого бизнеса, 

сервейинг                                                                                          

АО «КИП «Мастер»

 

(консолидированная доля в Ук 

–  

98,55 %)

Продажа автомобилей 

и запасных частей в страны СНГ 

и дальнего зарубежья

АО «ВТК «КАМАЗ»

(доля в Ук 

 100 %)

лизинговые услуги покупателям 

автомобилей кАМАЗ

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

(доля в Ук 

 100 %)

Инструментальный завод

Завод двигателей

Прессово-рамный завод

Сборочное производство 

грузовых автомобилей

Защита металлических  

конструкций от коррозии

ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН»

(доля в Ук – 49 %)

Разработка и производство кМУ и комплектующих

ООО «Палфингер Кама Цилиндры»

(доля в Ук – 49 %)

Автобусы под маркой Bravis

ООО «КАМАЗ-Марко»

(доля в Ук – 50%)

Создание и организация

 деятельности фирменной 

системы по обслуживанию

автомобильной техники кАМАЗ

ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»

(доля в Ук – 100 %)

6

 

автоцентров

 

ПАО «кАМАЗ» 

(доля в Ук – от 14 до 100 %), 

13 филиалов

в доверительном управлении 
13 автоцентров ПАО «кАМАЗ» 

(доля в Ук – от 20 до 100 %)

Сборка кМУ на шасси 

кАМАЗ ООО 

«

кЦк

»

 

(доля в Ук 

 51 %)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

ОБЗОР РЫНкА

ПАО «КАМАЗ» – крупнейший 

производитель тяжелых грузовых 

автомобилей в России и СНГ.

 

Входит в ТОП-20 мировых производителей 

тяжелых грузовых автомобилей в мире.

АФАНАСьЕв 

СЕРГЕЙ АлЕкСАНДРОвИЧ

Заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису

ПАО «КАМАЗ» продолжает выводить                

на рынок новый модельный ряд автотехники, 

отвечающий ключевым требованиям клиен-

тов. Наши потребители, эксплуатирующие 

автомобили КАМАЗ нового модельного ряда, 

очень высоко оценили их эксплуатацион-

ные и потребительские свойства. Благодаря 

росту продаж магистрального тягача КАМАЗ-

5490 в прошедшем году Компания значи-

тельно укрепила позиции и нарастила долю 

в емком сегменте магистральных седельных 

тягачей – сразу с 16 % до 25 %. На очереди – 

вывод на рынок в 2017 году нового поколе-

ния автомобилей тяжелого семейства.

Доля ПАО 

«

кАМАЗ

»

 в продуктовых сегментах российского 

рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14

40 т,

 %

2014 год
2015 год
2016 год

Интеграция в мировую автомобильную 

промышленность.

 

Позиционируется в нескольких ценовых 

сегментах, с широкой продуктовой линейкой.                                                                                                                                        

                                                                                                   

        

Доминирующий игрок на рынке грузовых 

автомобилей России, со значимым 

присутствием на экспортных рынках.                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

56 % – доля ПАО «КАМАЗ» на российском 

рынке грузовых автомобилей полной массой 

14–40 т.

Магистральные 

седельные тягачи

Технологические 

седельные тягачи

Бортовые 

автомобили

Самосвалы

Спецтехника

25 %

43 % 43 %

57 %

62 % 67 %

78 %

46 %

60 %

65 %

55 %

61 %

67 %

4 %

16 %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

МИРОвОЙ РЫНОк ГРУЗОвЫх АвТОМОБИлЕЙ

Основные тренды на глобальном и внутреннем рынках 

Глобальные тренды

консолидация рынка

Более 10 крупных M&A сделок за последние 10 лет (в частности, покупка VW ком-
паний MAN, Scania, Navistar; Volvo + Dongfeng).

Избыток производ-

ственных мощностей

Мировые мощности: загрузка ~ 60  %

1

 

Низкая загрузка на развивающихся рынках (загрузка мощностей Китая ~ 50 %).

Повышение значимо-

сти совокупной стоимо-

сти владения (ТСО)

Значимость ТСО: рост с 6 места до 2

2

 

Топливная эффективность: рост доли затрат на дизельное топливо в ТСО с 30 % 
до 37 % за последние 10 лет.

Рост значимости после-

продажных сервисов

Послепродажные сервисы дают до 30 % прибыли производителям грузовых

 

автомобилей.

 

Развитие телематики, сервисных контрактов, альтернативных систем оплаты

3

  

грузовых автомобилей и др.

Российские тренды

высокая 

волатильность 

спроса на грузовые 

автомобили

Рынок Российской Федерации сократился со 105 тыс. в 2012 году до 36 тыс. 

 

грузовых автомобилей в 2015 году.

 

Рост до 65–80 тыс. грузовых автомобилей к 2025 году.

Повышение требований

 

к характеристикам

 

грузовых автомобилей

Регуляторные требования:

 

Введение Евро-6

 

Ужесточение требований по прочности кабины.

 

Потребительские предпочтения: рост требований по кабине и двигателю.

Удорожание

 

финансовых ресурсов

Рост ключевой ставки ЦБ с 5,5 % в начале 2014 года до 17 % в декабре 2014 года; 
медленное снижение до 10 % к сентябрю 2016 года.

1

 Расчетная оценка McKinsey.                                                                                                                                                          

2

 Рост значимости фактора ТСО при принятии решения о покупке: с 6 позиции из 8 в 2009 году до 2 из 8 в 2015 году.           

3

 Оплата за единицу времени или расстояние (power-by-the-hour).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

ПАО «КАМАЗ» входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей 

полной массой 16 тонн и выше по итогам 2016 года. 

Производство в 2016 году (тыс. шт.) по данным The Global Truck Industry, 

2017 edition, Automotive Reports Ltd         

Daimler

234

Volvo

160

VW

159

Paccar

158

Dongfeng

147

CNHTC

124

Tata

117

FAW

108

Beiqi Foton

101

Shaanxi

78

Toyota

57

Navistar

49

Iveco

45

Ashok 

Leyland

36

An. 

Jianghuai

32

Kamaz

29

Isuzu

26

Anhui 

Hualing

16

SAIC

14

Hyundai

13

Nanjing

Xugong

10

Baotou Bei 

Ben

9

VECV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Uralaz

24

7

6

0

50

100

150

200

250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Daimler

234

Volvo

160

VW

159

Paccar

158

Dongfeng

147

CNHTC

124

Tata

117

FAW

108

Beiqi Foton

101

Shaanxi

78

Toyota

57

Navistar

49

Iveco

45

Ashok 

Leyland

36

An. 

Jianghuai

32

Kamaz

29

Isuzu

26

Anhui 

Hualing

16

SAIC

14

Hyundai

13

Nanjing

Xugong

10

Baotou Bei 

Ben

9

VECV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Uralaz

24

7

6

0

50

100

150

200

250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

МАкРОЭкОНОМИкА

2016 год характеризуется макроэкономической стаби-
лизацией и определенной адаптацией хозяйствующих 
субъектов к макроэкономическим условиям. 

Темп снижения ВВП России за 2016 год суще-
ственно замедлился. В целом за прошедший год

 

он составил 0,2 %.

Положительные факты 2016 года:

 

добыча полезных ископаемых выросла на 2,5 %;

 

промышленное производство увеличилось на 
1,1 %,  в том числе обрабатывающие производства 
увеличились на 0,1 %;

 

производство продукции сельского хозяйства

 

выросло на 4,8 %;

 

коммерческий грузооборот транспорта

 

(без трубопроводного) вырос на 1,8 %;

 

объем коммерческих перевозок (отправление)

 

грузов транспортом (без трубопроводного)

 

вырос на 0,6 %;

 

индекс потребительских цен составил 5,4 %.

Вместе с тем рост рынка грузовых автомобилей 
тяжелого класса в 2016 году сдерживало продолжа-
ющееся снижение по ключевым для рынка факто-
рам – инвестициям и строительству. Определенным 
положительным моментом стало то, что темпы сни-
жения инвестиций и строительства за прошедший год 
существенно замедлились:

 

инвестиции в основной капитал

 

уменьшились на 0,9 %;

 

объем работ по виду деятельности

 

«Строительство» снизился на 4,3 %.

Сохраняющаяся высокая стоимость финансовых 
ресурсов продолжает оказывать негативное влияние 
на инвестиционные процессы, в том числе на объемы 
закупки автотехники.

Негативное влияние на рынок в 2016 году также ока-
зало снижение оборота розничной торговли на 5,2 %.

Основные факторы влияния макроэкономической 

ситуации на рынок Компании определяются     

как факторами, характеризующими 

инвестиционную активность, так и показателями 

развития наиболее крупных отраслей – 

потребителей грузовой автотехники:

 

○ инвестиции в основной капитал;

 

○ объемы строительства;

 

○ динамика объемов добычи полезных ископаемых;

 

○ динамика промышленного производства;

 

○ производство продукции сельского хозяйства;

 

○ объем коммерческих перевозок грузов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

РОССИЙСкИЙ РЫНОк 

ПАО «КАМАЗ» представлено в двух классах грузовых 
автомобилей:

 

автомобили полной массой 14–40 т. (тяжелые 
грузовые автомобили – основной выпускаемый 
класс);

 

автомобили полной массой от 8 до 14 т.

Емкость и динамика рынка России определяются 
внушительной потребностью в транспортировке 
различных грузов, большой протяженностью рос-
сийских дорог, потребностью в обновлении действу-
ющих парков автотехники, огромным потенциалом 
развития и роста.

Тенденции

В целом рынок грузовых автомобилей России 
характеризуется следующими тенденциями:

 

высокая зависимость спроса от общей макроэко-
номической конъюнктуры в России и на мировых 
рынках, увеличение волатильности рынка коммер-
ческой техники;

 

рост требований покупателей к потребительским 
свойствам и качеству автомобилей (производи-
тельность, топливная экономичность, эргономика, 
комфорт, надежность, ресурс и долговечность);

 

повышение качества послепродажного обслужи-
вания, сервиса. Необходимость обеспечения ори-
гинальными запасными частями;

 

ужесточение требований к уровню квалификации 
водителей и механиков. Высокий спрос на опыт-
ных водителей;

 

увеличение стоимости новых конструкторских

 

решений и комплекса новых технологий;

 

возрастающая значимость снижения стоимости 
владения грузовым автомобилем;

 

развитие рынка финансовых услуг

 

(лизинг, кредит, рассрочка);

 

ужесточение экологических требований

 

и требований по безопасности эксплуатации 
автотранспорта;

 

повышение интереса потребителей к проблеме 
обновления устаревающих парков автотехники;

 

развитие отрасли утилизации автотранспорта;

 

высокая конкуренция на рынке;

 

снижение импорта и развитие внутреннего произ-
водства автотехники, в том числе сборочных про-
изводств иностранных концернов;

 

рост уровня локализации компонентов и ускоре-
ние импортозамещения;

 

необходимость ускоренного внедрения инноваций 
как важный фактор сохранения и роста конкурен-
тоспособности продукции;

 

расширение использования альтернативных ви-
дов топлива на транспорте, прежде всего природ-
ного газа.

Динамика мирового рынка  
грузовых автомобилей тяжелого класса

1

тыс. шт.

Российский рынок коммерческой автотехники 

является одним из крупных рынков грузовых 

автомобилей в мире.

 

Российский рынок тяжелых грузовых 

автомобилей по итогам 2016 года оценивается 

в 40 тыс. шт.

40

57

97

105  91

66

36

3 %

5 %

6 %

5 %

4 %

2 %

2 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Доля рынка РФ

1 727

1 919

1 887

1 866 1 781 1 830

1 849

По класссификации – грузовые автомобили полной массой 16 т и выше. 

Источники:

 

The Global Truck Industry, 2017 edition, Automotive Reports Ltd, 

данные по регистрациям автотехники.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

Парк грузовых автомобилей

Парк грузовых автомобилей России является уста-
ревшим. Обновление парка – один из важных драйве-
ров рынка грузовых автомобилей.

Российский рынок грузовых автомобилей  
полной массой свыше 14

40 т

1

тыс. шт.

Рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 – 40 т

По итогам 2016 года рынок автомобилей полной 

массой 14–40 т вырос на 11 % по сравнению 

с 2015 годом.

На стабилизацию рынка и восстановительный рост 
в 2016 году повлияли меры государственного сти-
мулирования спроса, макроэкономическая стаби-
лизация и определенная адаптация хозяйствующих 
субъек т ов к макроэкономическим условиям.

При этом наиболее важную роль сыграли госпро-
граммы стимулирования спроса. 

Благодаря программам стимулирования спроса

 

удалось избежать падения рынка в 2016 году.

Структура российского парка грузовых автомобилей 
полной массой свыше 14

40 т

2

%

Средний возраст российского парка грузовых 
автомобилей полной массой свыше 14–40 т, 

лет

Почти две трети парка имеет возраст старше 

10 лет. Средний возраст парка грузовых 

автомобилей растет.

14,2

14,7

14,8

14,9

26 %

21%

17 %

12%

9 %

15 %

15,6

15,5

16,3

16,7

до 5 лет
от 6 до 10 лет
от 11 до 15 лет
от 16 до 20 лет
от 21 до 25 лет
старше 25 лет

43

57

97

105

91

66

36

40

45

17

21

32

32

32

27

18

22

26

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

2017

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2

По состоянию на 31 декабря 2016 года.

1

 Данные по регистрациям автотехники.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Динамика доли марок на российском рынке грузовых 
автомобилей полной массой свыше 14

40 т

3

, %

конкуренция

ПАО «КАМАЗ» занимает лидирующие позиции

 

во всех крупных продуктовых сегментах рынка.

Основными конкурентами ПАО «КАМАЗ» на рос-
сийском рынке грузовых автомобилей являются 
ОАО «МАЗ», АО «АЗ «УРАЛ», ПАО «АвтоКрАЗ», авто-
производители стран дальнего зарубежья, осущест-
вляющие сборку в России и импортирующие в страну.

За счет комплекса реализованных в 2016 году 
мер, а также влияния внешней среды, пози-
ции ПАО «КАМАЗ» на основных сегментах рынка 
укрепились.

Положение компании на рынке

Комплекс реализованных в 2016 году мер, направлен-
ный на укрепление позиций Компании на рынке грузо-
вых автомобилей России:

 

вывод на рынок нового поколения автомобилей 
КАМАЗ, рост доли и укрепление позиций Компании 
в сегменте магистральных тягачей;

 

формирование максимально доступного потре-
бителю конкурентоспособного коммерческого 
предложения;

 

активная работа товаропроводящей сети, обеспе-
чивающая предоставление всего комплекса услуг, 
развитие сервиса;

 

совместная с заводами – изготовителями спецнад-
строек работа по повышению уровня удовлетворен-
ности спецтехникой;

 

развитие лизинговых продуктов и эффектив-
ное использование инструментов клиентского 
финансирования;

 

участие Компании в реализации программ стиму-
лирования спроса и обновления парков;

 

повышение Компанией качества предоставляемых 
потребителям услуг;

 

реализация комплексной программы продвижения 
продукции и бренда «КАМАЗ» в регионы России;

 

развитие проекта сети фирменных магазинов 
«Оригинальные запчасти КАМАЗ»;

 

сохранение гибкой ценовой политики на россий-
ском рынке грузовых автомобилей и запасных 
частей.

Ослабление курса рубля по отношению к евро и дол-
лару США в 2016 году в сравнении с 2015 годом при-
вело к удорожанию иномарок и увеличению цено-
вой привлекательности автотехники отечественного 
производства.

39

37

33

30

35

41

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

51

10

10

12

12

10

11

10

10

9

7

4

5

5

6

28

34

38

39

39

34

26

5

4

5

10

7

6

2

6

5

4

4

4

3

4

56

8

6

26

2

2

2

1

1

1

1

1

КАМАЗ
МАЗ
УРАЛ
Европейские марки

Прочие иномарки
Прочие марки РФ и СНГ

Марки Китая

Данные по регистрациям автотехники. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

В  2016 году рынок грузовых автомобилей полной

 

массой от 8 до 14 т. вырос на 11 %. 

Негативным фактором, сдерживающим более 
быстрое восстановление рынка среднетоннажных 
автомобилей, стало снижение оборота розничной 
торговли.

Рынок среднетоннажных автомобилей более вола-
тилен, чем рынок большегрузной автотехники, что 
объясняется более высокой долей индивидуальных 
предпринимателей и малых компаний среди потреби-
телей среднетоннажных грузовых автомобилей. 

Российский рынок грузовых автомобилей полной 
массой от 8 до 14 т

1

тыс. шт.

Данные по регистрациям автотехники.

Рынок грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 т

конкуренция

13,1

12,1

10,0

11,0

8,6

2012

2013

2014

2015

2016

2017 П

9,6

0,7

0,7

0,4

0,3

0,4

1,0

Рынок грузовых автомобилей 

в Российской Федерации

КАМАЗ

Динамика доли марок на российском рынке грузовых 
автомобилей полной массой от 8 до 14 т

2

%

По итогам 2016 года доля Компании 

на российском рынке грузовых автомобилей 

полной массой от 8 до 14 т составила 4 %, 

повторив итоги 2015 года.

Данные по регистрациям автотехники.

43

57

97

105

91

66

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 П

36

40

Рынок грузовых автомобилей 

в Российской Федерации

КАМАЗ

17

21

32

32

32

27

18

22

5

6

4

4

41

26

34

65

13

11

4

2

10

10

8

3

11

20

33

19

8

15

8

4

9

5

3

3

1

7

5

1

4

69

2

16

3

5

1

2012

2013

2014

2015

2016

КАМАЗ
ГАЗ
ЗИЛ
МАЗ

Марки Японии и Южной Кореи
Европейские марки
Марки Китая
Прочие марки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Мероприятия, направленные на развитие продаж 

запасных частей:

 

развитие продаж запасных частей сегмента

 

«эконом»;

 

централизация продаж запасных частей произ-
водства заводов-смежников через сбытовую сеть 
ПАО «КАМАЗ»; 

 

продажа запасных частей через государственные 
корпорации, сервисные центры; 

 

развитие розничной сети фирменных магазинов 
«Оригинальные запчасти KAMAZ».

Сдерживающие факторы продаж 

запасных частей:

 

снижение количества используемых автомобилей 
КАМАЗ вследствие старения парка – пополнение 
парка КАМАЗ новыми автомобилями происходит 
более медленными темпами, чем выбытие старых 
автомобилей из действующего парка;

 

снижение в составе автомобиля запасных частей 
производства ПАО «КАМАЗ»;

 

наличие собственных каналов продаж запасных 
частей у заводов-смежников.

Рынок запчастей

2015

2016

2017 

11,2

11,4

11,1

Объем продаж 

Емкость рынка 

Доля на рын к е

7,16

8,24

8,0

64%

72%

72%

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

запасных частей

Емкость рынка запасных частей и доля ПАО «кАМАЗ» 
(собственное производство), 

млрд руб.

2015

2016

2017 П

19,3

Объем продаж

Емкость рынка 

Доля на рынке

19%

25 %

26 %

19,0

19,4

3,7

4,9

5

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

запасных частей

Емкость рынка запасных частей и доля ПАО «кАМАЗ» 
(покупная продукция)

3

млрд руб.

С учетом объемов ООО «Склад Торгово-финансовой компании КАМАЗ», 

дистрибьютора ПАО «КАМАЗ» по запасным частям.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

ЭкСПОРТНЫЕ РЫНкИ 

В  2016 году объем экспорта автомобилей и СКД (сборочных 

комплектов деталей) КАМАЗ составил 6 220 единиц. 

Заложенный Компанией в 2015 году тренд на увеличение 

экспорта в страны дальнего зарубежья был сохранен       

и в 2016 году, в результате доля стран дальнего зарубежья 

в общем объеме экспорта превысила долю стран СНГ.

Продажи на экспортных рынках сбыта

Структура экспорта автотехники кАМАЗ 
по экспортным рынкам, 

шт.

Структура экспорта автотехники кАМАЗ 
по видам продукции, 

шт.

На долю стран СНГ пришлось 40,5 % от общего объема 
экспорта, доля стран дальнего зарубежья существенно 
возросла и составила 59,5 %.

При этом 60 % экспорта продукции «КАМАЗ» обеспечили 
три главных рынка: Вьетнам (1 885 автомобилей), Куба 
(1 024 автомобиля) и Казахстан (773 автомобиля и еди-
ниц СКД). В остальные страны экспорт автомобилей 
и СКД КАМАЗ осуществлялся в меньших объемах.

Поставки СКД осуществлялись на сборочные пред-
приятия КАМАЗ в Казахстане, Азербайджане, Литве, 
Индии.

  

 

1 215   

1 680   

855   

701   

1 155   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 674

    2 825   

4 486   

5 474    5 042   

4 934    4 917

   

4 040   

6 166   

6 329   

5 743   

6 089   

6 591

3 701

2 519

6 220

СНГ

Дальнее зарубежье

876   

872   

1 363   

1 091   

1 452   

1 528   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 204

3 164   

4 803    5 238   

4 291    4 561   

5 387

5 348

4 040   

6 166   

6 329   

6 220

5 743   

6 089   

6 591

Автомобили

СКД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

Годовой отчет | 2016

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

В  2016 году объем экспорта в сравнении            
с 2015  годом снизился на 5,6 %, что объясняется вли-
янием ряда негативных факторов, среди которых сле-
дует выделить:

 

сложную ситуацию в экономиках стран СНГ, тесно 
связанных с экономикой Российской Федерации, 
также находившейся в крайне нестабильном 
состоянии;

 

сокращение бюджетных расходов в странах,       
чей бюджет зависим от мировых цен на энергоно-
сители (Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, 
Ангола, Венесуэла, ОАЭ и прочие страны Ближнего 
Востока);

 

продолжающиеся военные конфликты в Сирии, 
Ираке и вызванная этим политическая напряжен-
ность в странах Ближнего Востока.

В  то же  время рост объемов экспорта в страны 
дальнего зарубежья, прежде всего в регионы       
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, стал воз-
можен, в том числе благодаря следующим факторам:

 

сохранение выгодного для экспортеров курса 
рубля к доллару США и евро, что обеспечивало 
автомобилям КАМАЗ достаточную конкурентоспо-
собность по цене в странах дальнего зарубежья;

 

стабильная экономическая ситуация в странах 
Юго-Восточной Азии;

 

активное использование ПАО «КАМАЗ» мер госу-
дарственной поддержки экспорта (льготное финан-
сирование экспортных поставок высокотехноло-
гичной продукции, страхование экспортных сделок 
в ЭКСАР); 

 

исполнение крупного контракта с Кубой на постав-
ку автотехники, запчастей и оборудования в рам-
ках развития проектов по организации на Кубе сети 
ремонтных заводов.

Доля стран в общем объеме экспорта автотехники в 2015 и 2016 годах

Страна

2015, %

2016,  %

Казахстан

37,8 

12,4 

Азербайджан

0,7 

3,4

Туркменистан

22,0 

2,1 

Прочие страны СНГ

3,0 

12,1 

Куба

0,0 

16,5 

Прочие страны Латинской Америки

1,1 

0,4

Страны Африки

2,4 

0,4 

Страны Ближнего Востока

5,8 

6,8 

Вьетнам

11,3 

30,3 

Индия

0,6 

0,2 

Литва

 3,1 

 3,3 

Прочие страны дальнего зарубежья

0,5 

1,8 

Заводы–изготовители спецтехники Российской 

Федерации (экспорт)

11,0 

10,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

ПАО «КАМАЗ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА

КЛЮЧЕВЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

ОБРАщЕНИЯ

РУКОВОдСТВА

Экспорт автомобилей и СкД кАМАЗ в страны СНГ

В 2016 году объем экспорта автомобилей и СКД 

КАМАЗ в страны СНГ составил 2 519 единиц, 

 

что на 48,8 % ниже показателей 2015 года. 

Рынок казахстана

В 2016 году, несмотря на стабилизацию нефтяных цен 
на относительно приемлемом уровне, ситуация в эко-
номике Казахстана оставалась сложной:

 

сокращение доходов государства привело к обще-
му экономическому спаду в стране, а также де-
вальвации национальной валюты;

 

в связи с дефицитом бюджета произошло сокраще-
ние бюджетного финансирования государственных 
закупок и проектов;

 

в январе 2016 года был принят приказ об уплате 
утилизационного сбора при ввозе автомобилей 
в Республику Казахстан, что привело к соответству-
ющему удорожанию автомобилей для конечных 
покупателей;

 

в 2016 году по данным первичной регистрации 
рынок новых автомобилей КАМАЗ в Республике 
Казахстан сжался на 54 % до 2 211 единиц. 

В итоге объемы экспорта автотехники КАМАЗ 
в Республику Казахстан существенно снизились: было 
экспортировано всего 773 единицы автомобилей 
и СКД. Но при этом Казахстан сохранил за собой ста-
тус основного экспортного рынка КАМАЗ в СНГ.

Рынки прочих стран СНГ

Ситуация на рынках прочих стран СНГ в 2016 году 
характеризовалась следующими факторами:

 

девальвация национальных валют. В Узбекистане 
и Туркменистане дополнительно имеются сложно-
сти с конвертацией национальных валют;

 

ограниченное и точечное финансирование государ-
ственных инвестиционных проектов либо замороз-
ка проектов на неопределенный срок; 

 

крайне малое количество проводимых тендеров 
либо перенос тендеров по причине отсутствия 
финансирования;

 

сильная зависимость от наличия внешнего фи-
нансирования и кредитования при том, что банки          
не готовы выделять кредитные линии в связи   
с высокими страновыми рисками;

 

простой грузовой автотехники практически во всех 
отраслях народного хозяйства;

 

на автомобильных рынках произошло существен-
ное падение спроса на коммерческую автотехнику 
со стороны конечных покупателей.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

 

 

источник - https://kamaz.ru/