содержание .. 1 2 3 ..

М.ВидеоЭльдорадо. Годовой отчёт за 2021 год - часть 2

Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021

1. ПРОФИЛЬ ГРУППЫ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

3. ONERETAIL — ONEFUTURE

4. ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

2.3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Наша стратегия направлена на укрепление

Стратегия Группы М.Видео-Эльдорадо¹, как и бизнес-модель,

объединяющая покупательский путь онлайн и в магазинах

позиций Группы М.Видео- Эльдорадо как основ-

в рамках единого технологического стека, в 2021 году была

ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

ВОВЛЕЧЁННЫЕ СОТРУДНИКИ

ного центра удовлетворения потребностей рос-

основана на потребностях клиентов и нацелена на рост про-

сиян в бытовой технике и электронике (БТиЭ).

даж и создание конкурентных преимуществ через развитие

лучшего клиентского опыта на всех этапах взаимодействия —

поиска и выбора товаров, транзакции (совершения покупки)

В текущих условиях высокой неопределен-

и фулфилмента (получения товара).

ности Группа использует всю свою экспер-

ТРАНЗАКЦИЯ

Мы намерены масштабировать наши преимущества и макси-

тизу, знания и опыт работы с поставщиками,

мизировать эффективность технологий OneRetail на каждом

Ключевые инициативы

чтобы обеспечить покупателей необходимой

из этапов покупательского пути, двигаясь к реализации трёх

бытовой техникой и электроникой по кон-

ключевых сверхзадач, каждой из которых соответствуют свои

Персонализированные

курентным ценам. Ввиду постоянно изме-

стратегические инициативы. Мы опираемся на ключевые конку-

предложения на основе

няющихся условий на рынке мы планируем

рентные преимущества Группы М.Видео-Эльдорадо: инноваци-

аналитики данных

Тесная интеграция всех

Усовершенствование

онные технологии, эффективную логистику, сильные розничные

пересмотреть наши прогнозы на текущий год

каналов продаж в рамках

и упрощение процесса

бренды, а также вовлечённость команды.

и среднесрочную перспективу по мере нор-

платформы OneRetail, включая

покупки в любой точке

запуск единой корзины

контакта с клиентом

мализации ситуации и после завершения ана-

лиза различных сценариев

Прогресс реализации стратегии

ПОИСК И ВЫБОР

ФУЛФИЛМЕНТ

Прогресс достижения

ONE

Ключевые инициативы

Показатель

2020

2021

GMV

505 млрд руб.

571 млрд руб.

Расширение ассортимента бытовой

RETAIL

Повышение эффективности

техники и электроники

инфраструктуры

ПОИСК И ВЫБОР

Цифровые сервисы, расширяющие

Дальнейшее повышение

Объём ассортимента

75 тыс. SKU

185 тыс. SKU

клиентский опыт в розничном магазине

качества доставки

Доля инновационных и премиальных продуктов

21%

22%

Инструменты поиска на основе

Развитие передовой системы

Доля продаж через мобильную платформу

31%

45%

аналитики данных и рекомендаций

дополнительного послепродажного

обслуживания

ТРАНЗАКЦИЯ

Дальнейшее совершенствование

мобильной платформы, бесшовный переход

Количество активных идентифицированных клиентов

18,7 млн

19,7 млн

для клиентов между онлайн и магазинами

Доля OneRetail-транзакций

55,2%

65,3%

Доля OneRetail-клиентов

53,3%

62,4%

ФУЛФИЛМЕНТ

Число магазинов

1 074

1 258 (+184 новых)

Охват городов

279

371 (+92 новых)

Обеспеченность доставкой заказов в течение суток с момента оформления, %

60%

75%

населения России

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Доля заказов, доступных в течение 15 минут после оформления

34%

41%

¹Одобрена Советом директоров Общества 17.12.2020.

2.3.1

СВЕРХЗАДАЧИ И ИНИЦИАТИВЫ СТРАТЕГИИ

Масштабирование и развитие мобильной платформы

Доля продаж через мобильное приложение

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННЫХ

Быстро ориентироваться в разнообразии информации, техники

продавца в общем объёме продаж в магазинах

ПОИСК И ВЫБОР

и технологий становится всё сложнее даже для «продвинутых»

ТОРГОВЫХ МАРОК (СТМ)

(исключая самовывоз)

покупателей. Мы развиваем нашу мобильную платформу таким

образом, чтобы сделать кроссплатформенный путь OneRetail-кли-

М.Видео-Эльдорадо расширила ассортимент тех-

ентов максимально эффективным и ценностным. Основными

52%

ники под собственными торговыми марками Novex

элементами мобильной платформы являются мобильное прило-

ТРАНЗАКЦИЯ

и Hi втрое, до почти 300 наименований, в 2021 году.

жение покупателя и приложение продавца-консультанта, которые

Спрос на крупную и малую бытовую технику соб-

работают как по отдельности, так и в интеграции (см. подробнее

Рост

ственных брендов относительно 2020 года вырос

раздел «Совершенствование клиентского опыта»). Наша стра-

39%

год-к-году

на 70%.

тегическая цель — увеличивать долю покупок внутри мобильной

платформы, чтобы лучше понимать наших клиентов и совер-

ФУЛФИЛМЕНТ

М.Видео под брендом Novex предлагает каче-

шенствовать инструменты аналитики и персонализации. В ответ

ственные и технологичные решения по разумной

на потребности клиентов мы продолжаем улучшать функциональ-

стоимости, в Эльдорадо доступна техника Hi с вос-

ность обоих приложений, увеличивая точность рекомендаций,

+13 п.п.

17%

требованным функционалом в нижнем ценовом

скорость в подборе товаров и качество сервиса.

сегменте. В общей сложности покупатели могут

(’20-21)

Сверхзадача

выбирать из порядка 300 наименований в 33 основ-

ных категориях (телевизоры, крупная и малая быто-

Установки пользовательских мобильных

Максимально возможное покрытие потребно-

вая техника для дома и кухни, товары для красоты

приложений М.Видео и Эльдорадо достигли

стей покупателей в технике и электронике

и здоровья, аксессуары).

Инициативы

Максимальную долю СТМ-техника в штуках

2019

2020

2021

в 2021 году заняла в сегменте холодильни-

• Расширение ассортимента бытовой техники и электроники

млн

ков с верхней морозильной камерой — 38%,

в телевизорах с диагональю экрана 39-43

• Дальнейшее совершенствование мобильной платформы, бес-

дюйма — более 33%, в однодверных холодиль-

х3,8 раза к прошлому году

шовный переход для клиентов между онлайн и магазинами

никах — 32%, моделях side-by-side — 20%.

Основной функционал мобильного приложения консультанта:

• Цифровые сервисы, расширяющие клиентский опыт в рознич-

ном магазине

Порядка 7% клиентов, уже ставших пользовате-

• Даёт доступ ко всей необходимой информации о покупателе

лями техники Novex и Hi, вернулись в течение года

после процедуры авторизации

за новыми товарами этих брендов, что находится

Развитие цифровых сервисов консультирования

• Инструменты поиска на основе аналитики данных и реко-

мендаций

на уровне ведущих производителей и говорит

покупателей

• Рекомендательные сервисы на основе аналитики данных

о высоком уровне удовлетворённости покупате-

и машинного обучения позволяют успешно предлагать более

лей, а также качественных технических параметрах

Персональное общение с продавцом-консультантом позволяет

дорогие товары, подходящие аксессуары и сервисы

устройств.

быстрее принимать продуманные решения. Покупатели могут

получить расширенную информацию по товарам, выбрать между

• Автоматическая синхронизация с клиентской корзиной (напри-

М.Видео-Эльдорадо производят технику собствен-

похожими моделями, разделить с экспертом ответственность, свя-

мер, поможет из уже просмотренных клиентом вариантов

Мы стремимся создать для покупателей среду, в которой они

ных торговых марок на заводах ведущих профиль-

занную с покупкой техники, особенно дорогостоящей. В резуль-

выбрать наиболее подходящий)

смогли бы удовлетворить любой запрос, связанный с бытовой тех-

ных производителей, например, Indesit, Midea,

тате размер среднего чека и число позиций в чеке с участием

никой и электроникой. Это означает как доступ к широкому ассор-

Витязь, а часть продукции собирается локально,

консультанта заметно превышают соответствующие показатели

• Пилотная интеграция функционала по оформлению кредитных

тименту техники и инновационным продуктам, так и предложение

включая часть телевизоров, холодильников и сти-

при самостоятельных покупках. Для этого мы развиваем цифро-

форм оплаты

качественной консультационной поддержки, а также возможность

ральных машин.

вые сервисы поддержки, такие как видео-консультации и онлайн-

выбора оптимального решения. Таким образом, мы повышаем

чаты с продавцами, а также инструменты речевой аналитики,

• Оповещения о клиенте, которому необходима помощь в зале

лояльность покупателей, снижаем риски их перехода к конкурен-

например, чат-бот с модулем товарных рекомендаций.

с выбором или который пришёл за онлайн-заказом

там и укрепляем восприятие наших брендов как главной точки

контакта для удовлетворения любых потребностей в БТиЭ.

Развитие персонализированных предложений на основе

Мы развиваем собственную кредитную платформу, сотрудничаем

технологий искусственного интеллекта (ИИ)

более чем с десятью банками-партнёрами и постоянно совершен-

ствуем технологический процесс оформления покупок в кредит

ПОИСК И ВЫБОР

Инструменты, основанные на ИИ, становятся в 2021 году основой

или рассрочку в рознице и онлайн. В планы Группы входит вне-

персонализированного маркетинга, ценообразования и управ-

дрение сервиса оформления кредитной заявки в приложении

ления ассортиментом Группы М.Видео-Эльдорадо. Алгоритмы

продавца, предоставление предодобренных кредитных лимитов

машинного обучения и анализа данных позволяют сформи-

или рассрочки для идентифицированных покупателей, запуск вир-

ровать полностью индивидуальное предложение для каждого

туальных кредитных карт, мгновенных кредитных счетов и других

ТРАНЗАКЦИЯ

OneRetail-клиента¹ с учётом истории его взаимодействия с нашими

современных и удобных способов оплаты.

брендами. В результате покупатели получают предложения товаров

и аксессуаров, которые с наибольшей вероятностью будут инте-

ресны именно им, а также привлекательные цены, отражающие

индивидуальные скидки и накопленные бонусы. Так, в 2021 году

ФУЛФИЛМЕНТ

пользователям мобильной платформы М.Видео стали доступны

+67,9%

персонализированные ценовые предложения с учётом истории

прошлых покупок и накопленных бонусов. В результате внедрения

конверсия в мобильном приложении клиента выросла в 1,5 раза.

рост продаж через мобильную платформу

Сверхзадача

Тесная интеграция всех точек контакта на платформе OneRetail,

Совершенствование функционала мобильной

в том числе путём запуска Единой корзины покупателя

(OneRetail-корзины)

платформы

>45%

Группа ставит перед собой задачу увеличивать долю покупок,

Инициативы

проходящих через платформу OneRetail (покупки идентифициро-

доля мобильных продаж в GMV в 2021 году

ванных пользователей через веб-сайты и мобильные приложения

покупателя и продавца). По итогам 2021 года количество активных

• Развитие персонализированных предложений на основе

искусственного интеллекта

идентифицированных клиентов2 достигло 19,7 млн, из которых

62,4% были OneRetail- клиентами (рост числа OneRetail-клиентов

в отчетном периоде составил 23,4%). Единая корзина покупателя

• Тесная интеграция всех точек контакта с покупателями на плат-

форме OneRetail, в том числе путём запуска Единой корзины

(OneRetail-корзина) позволяет нашим клиентам свободно форми-

покупателя (OneRetail-корзины)

ровать и вносить изменения в корзину покупок из любой точки

взаимодействия с Группой — онлайн или в магазине. Внедрение

Единой корзины играет важнейшую роль для создания бесшов-

• Обеспечение удобных способов оплаты

ного гибридного опыта, повышения удовлетворённости покупате-

лей и их стремления совершать сделки на платформе OneRetail.

Обеспечение удобных способов оплаты

Мы считаем мобильную платформу самым гибким и эффективным

инструментом создания лучшего покупательского опыта в нашем

Этап оплаты покупки — одна из важнейших составляющих поку-

инструментарии. В связи с этим Группа совершенствует функци-

пательского пути, поэтому мы стремимся предоставить клиентам

онал платформы OneRetail и мотивирует клиентов использовать

разнообразные и удобные способы расчётов и финансирования

её возможности во всех точках контакта. Движение к выполнению

покупки вне зависимости от того, где находится покупатель и какие

данной сверхзадачи позволит нам продолжать повышать лояль-

платежные средства предпочитает использовать. В приложении,

ность покупателей, поддерживая эффективность продаж.

на сайте, в магазинах большинство операций осуществляется

онлайн и бесконтактно. Оплатить покупку в магазине можно,

не подходя к кассе — клиенту достаточно со смартфона перейти

по ссылке, которую отправит продавец.

¹Авторизованные покупатели, совершившие в течение года хотя бы одну покупку через веб-сайты, пользовательские приложения и приложения продавца.

2 Авторизованные покупатели, совершившие в течение года хотя бы одну покупку в любом канале продажи.

Масштабирование розничной сети, повышение гибкости

и адаптивности логистической платформы

ПОИСК И ВЫБОР

На начало 2022 года Группа покрывала около 75% населения

300 городов

России доставкой заказов в течение суток с момента оформ-

ления — показатель, не имеющий аналогов среди российских

c доступной быстрой и безопасной

онлайн-ритейлеров. В то же время мы существенно увеличили

доставкой при помощи крупнейших

покрытие нашей сети в 2021 году, развивая присутствие в регионах.

ТРАНЗАКЦИЯ

агрегаторов такси

М.Видео-Эльдорадо в 2021 году вышла

ФУЛФИЛМЕНТ

в 92 новых города

92% заказов

Компания также уделяет повышенное внимание цифровым

доставляется в срок

Сверхзадача

логистическим технологиям, в том числе, решениям на основе

(без учёта самовывоза)

искусственного интеллекта. Алгоритмы прогнозирования спроса

Соответствие ожиданиям клиентов по скоро-

покрывают более 50% ассортимента Группы. Их использование

значительно повышает точность планирования и размещения

сти доступа к товарам

товарных запасов. Кроме того, мы используем технологии ИИ для

более эффективного использования складских площадей и фор-

Инициативы

мирования ассортимента в розничных магазинах, что также пози-

92%

оборота

тивно влияет на оперативное удовлетворения покупательского

спроса.

• Масштабирование розничной сети, повышение гибкости

и адаптивности логистической платформы

формируется с участием

Улучшение покупательского опыта на этапе «последней мили»

инфраструктуры магазинов

является важной частью нашей стратегии. Помимо собственных

• Улучшение покупательского опыта в рамках выполнения заказов

магазинов мы используем партнёрские точки выдачи заказов,

что расширяет возможности доступа к нашему ассортименту

• Развитие дополнительных услуг, связанных с выполнением

заказов

для покупателей, на конец 2021 года общее количество пунктов

выдачи заказов превышало 50 000 и мы планируем расширять эту

сеть дальше. Помимо стандартной курьерской доставки М.Видео

и Эльдорадо предлагают своим клиентам сразу несколько форма-

тов доставки с уровнем сервиса от 1-2 часов. Например, получить

заказанную технику можно в магазинах сетей и экспресс-доставкой

Скорость и своевременность выполнения заказов опеределяют

на такси из ближайшего магазина. Быстрая и безопасная доставка

конкурентоспособность ритейлеров и выбор покупателей.

при помощи крупнейших агрегаторов такси в течение двух часов

Мы считаем важным преимуществом Группы М.Видео-Эльдорадо

доступна почти в 300 городах присутствия М.Видео и Эльдорадо.

наличие развитой розничной сети, полностью интегрированной

Мы также планируем инвестировать в развитие курьерского

с онлайн-платформой. Наша инфраструктура уже сейчас позво-

приложения с возможностью отслеживания заказов в режиме

ляет обеспечить готовность заказа для самовывоза или доставки

реального времени, функцией чата курьера с покупателем и воз-

из магазина в течение 15 минут после онлайн-оформления. Доля

можностью быстрой корректировки заказов.

таких заказов в GMV достигла 41% в большинстве российских горо-

дов. Группа намерена развивать быстрый доступ к доставке или

самовывозу, чтобы обеспечить ещё больший комфорт и общий

высокий уровень удовлётворенности от покупки.

2.3.2

ТЕХНОЛОГИИ — ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО

2.3.3

ПРИБЫЛЬНЫЙ РОСТ

РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ ONERETAIL

Инновации и технологическое развитие являются неотъемлемой составляющей всех стратегических ини-

Группа в 2021 году приняла новую дивидендную политику,

В течение 2021 года М.Видео-Эльдорадо направила на выплату

циатив Группы. М.Видео-Эльдорадо традиционно активно инвестирует в развитие ИТ-систем, что позволило

в соответствии с которой М.Видео-Эльдорадо планирует направ-

дивидендов 13 млрд руб. Дивидендная доходность, таким образом,

Группе успешно масштабировать бизнес, запуская инновационные продукты и сервисы, обеспечивая высо-

лять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли1

составила 11,2%, что выше средних показателей российского

кий уровень информационной безопасности.

по МСФО (IAS 17)1.

ритейла.

С целью повышения скорости внедрения технологических решений (time-to-market) мы развиваем подход,

основанный на микросервисной архитектуре и продуктовых agile-командах. Приоритетными направлени-

ями расширения технологических систем являются:

• мобильная платформа как основа единой среды OneRetail;

2.3.4

ESG-СТРАТЕГИЯ

• решения для маркетплейса бытовой техники и электроники;

• дальнейшее развитие предиктивных аналитических инструментов в сферах управления запасами

и ценообразованием на основе технологий машинного обучения.

Являясь лидером российского рынка бытовой техники и электроники, Группа

• технологическая поддержка вендоров в рамках платформы OneRetail

М.Видео-Эльдорадо осознаёт свою ответственность за развитие отрасли и фор-

мирование лучших практик на рынке потребительской электроники России.

• дальнейшее развитие облачной инфраструктуры.

Мы стремимся использовать масштаб нашего бизнеса и накопленный управ-

ленческий опыт для осуществления позитивных изменений в мышлении поку-

пателей и, как следствие, в индустрии, стране и мире

М.Видео-Эльдорадо за 2021 год вдвое

увеличила штат ИТ-специалистов, сфор-

Устойчивое развитие является неотъемлемой частью страте-

гии Группы М.Видео-Эльдорадо. Мы осознаём ответственность

мировав более 100 продуктовых команд

перед обществом и ставим перед собой цель достичь лидерских

Мы выходим за рамки минимизации соб-

позиций в области устойчивого развития, продвигая принципы

социальной и экологической ответственности через всё, что

ственного воздействия или снижения рисков,

Развитие собственных ИТ-компетенций

мы делаем.

стимулируя коллективные действия в целях

изменения сектора в долгосрочной перспек-

Мы продолжаем делать ставку на создание и использование качественных технологических продуктов

Наш подход в данной области становится всё более организован-

тиве с точки зрения ESG

и решений, а также масштабируем продуктовый подход, подразумевающий формирование agile-команд,

ным и структурированным, что находит отражение как в призна-

отвечающих за постоянное развитие ключевых ИТ-продуктов.

нии обществом наших социальных и экологических инициатив,

так и в принятии новых ещё более амбициозных вызовов и обя-

В 2021 году мы оценили ключевые риски и уровень зрелости

Развёртывание модели OneRetail также предполагает перестройку корпоративной культуры и движение

зательств. Сегодня мы выводим принципы ESG на новый уровень,

ESG-практик в Группе и определили стратегические количествен-

к «технологичному» мышлению всех членов команды, от ИТ-специалистов до продавцов в магазинах. Для

теперь они должны стать неотъемлемой частью основной страте-

ные ориентиры к 2025 году. Мы реализуем комплексный план

развития цифровых компетенций и навыков сотрудников в 2021 году мы создали и развиваем «Цифро-

гии бизнеса Группы М.Видео-Эльдорадо. Такая интеграция позво-

мероприятий по достижению поставленных целей, анализируем

вую академию» — центр экспертизы и новых знаний в сфере технологий. Академия предоставляет всем

лит повысить инвестиционную стоимость и укрепить репутацию

тренды и вызовы, меняемся и совершенствуемся для того, чтобы

сотрудникам возможность пройти широкий круг образовательных программ, включая курсы по техни-

Компании на рынке, как в глазах покупателей, так и талантливых

быть более прозрачными, открытыми и эффективными. Это важно,

ческим, функциональным, лидерским и управленческим темам, с использованием различных форматов

сотрудников, для которых всё большее значение приобретает

как для наших потребителей, сотрудников и партнёров, так и для

обучения.

возможность вносить позитивные изменения в окружающий мир

окружающей среды и общества в целом. Это важно для нашего

и локальные сообщества.

общего будущего.

¹Скорректированная на прибыль / (убыток) ассоциированных и совместных предприятий.

OneFUTURE: стратегические приоритеты ESG до 2025 года

ЦУР ООН

НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДО 2025 ГОДА

Развитие местных сообществ:

Циркулярная экономика и управление отходами:

• Волонтёрские программы для сотрудников

OnePLANET

OneСOMMUNITY

OneSTANDARD

• Увеличение объёмов сбора электронных и пере-

• Прямая и/или косвенная благотворительная

Одна Планета

Одно Общество

Единые Стандарты

работки отходов

помощь в рамках стратегических приоритетов

Группы

• 100% магазинов охвачены программой по перера-

ботке бытовой техники и электроники

ЦУР ООН НАШИ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ

• Как минимум 10 млн человек охвачены просвети-

тельскими программами по обращению с отхо-

дами

Снижение выбросов парниковых газов:

Снижение

Среда,

выбросов

стимулирующая

• 85% собственных отходов в рознице и сервис-

• На 30% снизить удельные выбросы в собственных

Интеграция

но-логистических центрах перерабатывается

операциях (Область охвата 1 и 2) к 2030 году

парниковых газов

обучение и рост

принципов

ESG в систему

• На 20% снизить удельные выбросы в цепочке поста-

корпоративного

Продвижение товаров для осознанного

вок (Область охвата 3) к 2030 году

потребления:

управления

Достичь углеродной нейтральности к 2050 году

•

• Заметная доля выручки формируется за счёт това-

ров, способствующих ведению здорового и эколо-

гичного образа жизни

Циркулярная

Безопасность,

экономика

инклюзивность,

и управление

разнообразие

Среда, стимулирующая обучение и рост:

отходами

НОВОЕ ПАРТНЁРСТВО

В ОБЛАСТИ ESG

• 100% сотрудников имеют равный доступ к обучению

• Как минимум 60% вакансий закрыто внутренними

кандидатами

В январе 2022 года Группа М.Видео-Эльдорадо

Кибербезопасность

вошла в число учредителей Национального ESG-

и персональные

Альянса, который объединил крупнейших игроков

• Не менее 80% показатель вовлечённости персо-

Продвижение

Развитие

данные

нала

российского рынка для продвижения вопросов

товаров

местных

социальной ответственности, прозрачности бизнеса

и сохранения окружающей среды.

для осознанного

сообществ

Безопасность, инклюзивность и разнообразие:

потребления

Среди основных направлений деятельности:

содействие развитию регуляторной среды, попу-

• Культура безопасности «0 несчастных случаев»

ляризация ESG-подходов и обмен опытом между

различными секторами бизнеса, государством

• 100% сотрудников имеют доступ к программам,

нацеленным на поддержание психологического

и обществом, формирование общих рамок оценки

и физического здоровья

и отчётности в этой области, а также содействие

развитию рынка ESG-финансирования, формиро-

ванию инфраструктуры для создания, апробации,

• Рост разнообразия в командах на всех уровнях

Мы поддерживаем и разделяем глобальные инициативы по устой-

внедрения и использования устойчивых практик.

чивому развитию и последовательно внедряем наиболее реле-

• 100% сотрудников ежегодно проходят обучение

вантные Цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) в свою

в области разнообразия, инклюзивности и проти-

Группа М.Видео-Эльдорадо гармонизирует свои

деятельность, коррелируя их со своими целями и задачами, а также

водействия дискриминации

стратегические приоритеты, принимая во вни-

анализируем прогресс достижения.

мание глобальный контекст. Реализуя свои

• 100% интернет — и офлайн магазинов Группы

цели, мы стремимся внести значительный вклад

доступны для людей с инвалидностью

в достижение Целей устойчивого развития ООН

2.4 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 2021

СТРАТЕГИЯ HACKING RETAIL: Трансформация из традиционного ритейлера в e-commerce компанию с развитой сетью магазинов

ONERETAIL: Технологическая платформа,

Создание стоимости

обеспечивающая уникальный клиентский опыт

62,4

для заинтересованных сторон в 2021 году

за счёт интеграции онлайн и офлайн

Лидерство в инновациях:

доля OneRetail-клиентов

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Цифровая трансформация

дивидендов выплачено

ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

ВОВЛЕЧЁННЫЕ СОТРУДНИКИ

11,3 млрд руб.

за 2020 и первое полугодие 2021 года

65%

Работа с Big Data

ONE

доля OneRetail транзакций

78,7 млрд руб. рыночная капитализация

и продвинутая аналитика

RETAIL

24% доля акций в свободном обращении

Собственная «Цифровая

академия» и переход

на 35%

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОКУПАТЕЛИ

к технологическому

выше средний чек

мышлению

млн доставленных заказов

OneRetail-клиентов,

(92% в срок, без учёта самовывоза)

чем у обычных покупателей

184 новых магазина открыто в 2021 году

41%^{доля заказов с готовностью}

к выдаче в течение 15 минут

ПОСТАВЩИКИ И ПАРТНЁРЫ

ДВА ВЕДУЩИХ бренда с принципиально разным позиционированием —

расширение ассортимента более чем в 2 раза в 2021 году

доступ к широкой аудитории, гибкость к изменениям рынка, эффективность развития розничной сети

развитие собственного маркетплейса электроники

Трендсеттер

дифференцированное ценностное предложение

Атакующий

СОТРУДНИКИ

48,7%^{один из самых низких показателей}

текучести кадров в отрасли в России и мире

95,2%^{сотрудников прошли периодическую оценку}

результативности и развития карьеры

культура безопасности «0 несчастных случаев»

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ

ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

программы лояльности, акции

цифровой контент, обогащающий

ОБЩЕСТВО

эффективное управление

185 000 SKU

и мероприятия для покупателей

клиентский опыт

товарным портфелем

направлено на благотворительные

39,4

млн руб.

(73% всего российского рынка БТиЭ)

проекты

(рост в 2 раза за год)

аксессуары

дополнительные сервисы и страховки

тонн техники собрано и передано

>1,5 тыс. тонн

на правильную утилизацию

сумма уплаченных налогов

14,5 млрд руб.

и взносов во внебюджетные фонды

ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА

магазинов

город

центральных распределительных складов

региональных мультиплатформ

1 258

371

СТРАТЕГИЯ ESG: Приверженность принципам устойчивого развития и их интеграция во все аспекты деятельности

ONE FUTURE: OnePLANET OneСOMMUNITY OneSTANDARD

2.5 ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2.5.1

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

По итогам 2021 года М.Видео-Эльдорадо пока-

Средний чек по всем категориям клиентов Группы вырос на 9%

зала двузначный рост общих продаж GMV как

и составил 9 805 руб. При этом средний чек OneRetail клиентов

составил 11 195 руб., что на 35% выше, чем у обычных покупателей

в сравнении с 2020 годом (+13,1%), так и с 2019

благодаря персональному сервису и более качественным реко-

годом (+30%) за счёт развития мобильной

+13,1%

67,8%

мендациям на основе аналитики данных. Помимо более высокого

платформы, увеличения частотности покупок

среднего чека, OneRetail клиенты демонстрируют более высокую

частотность покупок.

рост GMV в 2021 году

доля онлайн-продаж в GMV

и среднего чека, а также роста сети магазинов

Группы

К числу прочих факторов роста GMV можно отнести также:

• продолжение роста продаж сервисов (+38%), в том числе про-

Общие продажи (GMV1) Группы М.Видео-Эльдорадо выросли

даж сертификатов (+43%) и цифровых сервисов (+35%);

в 2021 году на 13,1% до 570,7 млрд руб. (с НДС). Общие

онлайн-продажи2 выросли на 28,8% до 386,9 млрд руб. (с НДС),

• рост объёма кредитных продаж (+21%) благодаря, в том числе,

составив 67,8% от GMV Группы.

дальнейшему развитию сервиса онлайн-кредитования, доступ-

+28,8%

65,4%

ного на мобильной и веб-платформе, а также продолжающе-

Двузначный рост продаж в сравнении с 2020 годом (+13,1%)

муся восстановлению POS-кредитования в магазинах;

рост общих онлайн-продаж

доля OneRetail транзакций

и ещё более существенное увеличение относительно «нор-

мализованного» 2019 года (+30%) был достигнут за счёт разви-

• рост доступности заказов к выдаче/доставке в течение

тия мобильной платформы, увеличения частотности покупок

15 минут — доля таких заказов достигла 41% от GMV.

и среднего чека, а также роста сети магазинов Группы М.Видео-

Эльдорадо.

За 2021 год Группа М.Видео-Эльдорадо увеличила сеть на 184

магазина и вышла в 92 новых города. При этом большую часть

Группа продолжила развитие мобильной OneRetail платформы,

открытий составили магазины малых форматов (114 магазинов),

в том числе посредством перевода пользователей с веб-сайта

динамика продаж которых продолжает быть лучше ожиданий.

+67,1%

+21,8%

на мобильные продукты, что позволит Компании в дальнейшем

На 31 декабря 2021 года розничная сеть Группы М.Видео-

напрямую коммуницировать с покупателями и более эффективно

Эльдорадо состояла из 1 258 магазинов.

использовать промо и рекламные механики. В результате трафик

рост продаж через

рост числа OneRetail

клиентских приложений М.Видео и Эльдорадо вырос более чем

мобильную платформу

транзакций

в три раза, при этом посещения веб-платформы снизились только

на 13%. Продажи через мобильную платформу по итогам 2021 года

достигли 258 млрд руб., показав рост на 67% по сравнению с про-

шлым годом.

Установки пользовательских мобильных приложений М.Видео

и Эльдорадо достигли порядка 30 млн, увеличившись в 3,8 раза

к прошлому году, а среднемесячное количество активных пользо-

+23,4%

вателей мобильных приложений покупателя (MAU) приблизилось

114

к 4 млн.

рост числа OneRetail клиентов

открытых магазинов

Группы в 2021 году

Количество активных идентифицированных клиентов достигло

малых форматов

19,7 млн, из которых 62% являются OneRetail клиентами, то есть

активными идентифицированными клиентами, совершающими

покупки через мобильное приложение покупателя, мобильное

приложение продавца или на веб-платформе Группы. Рост числа

OneRetail клиентов Группы по итогам составил 23,4%.

¹Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам. Покупки в магазинах и онлайн заказы могут совершаться физическими

и юридическими лицами. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими. GMV включает НДС, идет за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов, совершённых за отчётный период. Показатель GMV не является выручкой Компании.

Общие онлайн-продажи Группы М.Видео-Эльдорадо в соответствии со стратегией OneRetail учитывают все продажи авторизованным клиентам через интернет, включая доставку на дом, самовывоз и продажи, зарегистрированные в магазинах через мобильное приложение продавца. В настоящее время

продажи через мобильное приложение продавца доступны только в магазинах «М.Видео».

Общие продажи (GMV), млрд руб.

Общие онлайн-продажи, млрд руб.

Активные идентифицированные клиенты1, млн чел

Транзакции, млн чеков

Приложение

Веб-

Доля мобильной

Доля общих онлайн-продаж

OneRetail

Вне OneRetail

Доля OneRetail клиентов

OneRetail

Non-OneRetail

Неидентифицированные

клиента

продавца

платформа

платформы

32,9%

59,5%

67,8%

42,0%

51,3%

66,6%

34%

53%

62%

58,2

56,7

56,2

571

19,7

387

18,7

505

7,4

129

16,6

8,7

437

300

11,0

146

201

12,3

86%

10,0

82%

144

73%

133

5,7

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Декабрь 2019

Декабрь 2020

Декабрь 2021

2019

2020

2021

Размер среднего чека, руб.

Количество магазинов Группы

Торговая площадь, тыс. м²

М.Видео

Эльдорадо

М.Видео

Эльдорадо

OneRetail

Вне OneRetail

По всем категориям

11195

11 014

1 586

10 363

1 258

1 455

1 475

9 805

710

8 980

659

661

665

1 074

8 153

8 271

1 038

7 712

7 529

532

506

876

794

810

599

532

542

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

¹ Компания определяет активных идентифицированных клиентов как покупателей, которые авторизовались и совершили в течение года хотя бы одну покупку в любом канале продажи.

2.5.2 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

EBITDA

EBITDA маржа

Чистый долг

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА:

27,5

млн руб.

5,8%

57,1

млрд руб.

на 31 декабря 2021 года (увеличение на 41,0% по сравнению с 31 декабря 2020 года), показа-

тель чистый долг / EBITDA — 2,06x (по сравнению с 1,44x на 31 декабря 2020 года)

год-к-году

+2,3%

Выручка

Скорректированный EBITDA

Скорректированная EBITDA маржа

Чистая прибыль

476,4

млн руб.

17,4

млн руб.

3,7%

8,6

млрд руб.

+12,9%

год-к-году

−38,8%

год-к-году

−20,9%

год-к-году

Валовая прибыль

МСФО 17

МСФО 16

Коммерческие, общехозяйственные и администра-

тивные расходы (SG&A) без учёта амортизации

млн руб. (без НДС)

2020

2021

Год-к-году

2020

2021

Год-к-году

Выручка

422 089

476 364

+12,9%

422 089

476 364

+12,9%

Валовая прибыль

99 187

95 191

-4,0%

99 245

95 250

-4,0%

Валовая маржа, %

23,5%

20,0%

-3,5 п.п.

23,5%

20,0%

-3,5 п.п.

95,2

млн руб.

77,9

млн руб.

Скорректированная EBITDA

28 474

17 414

-38,8%

48 620

33 576

-30,9%

Скорректированная EBITDA маржа, %

6,7%

3,7%

-3,1 п.п.

11,5%

7,0%

-4,5 п.п.

Чистая прибыль

10 934

8 651

-20,9%

9 009

3 325

-63,1%

−4,0%

год-к-году

16,3%

доля в выручке

Чистая маржа

2,6%

1,8%

-0,8 п.п.

2,1%

0,7%

-1,4 п.п.

ВЫРУЧКА

EBITDA

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Выручка Группы М.Видео-Эльдорадо увеличилась на 12,9% год-

Показатель EBITDA вырос на 2,3% год-к-году и достиг 27 495 млн руб.,

Чистая прибыль Группы М.Видео-Эльдорадо сократилась

к-году до 476 364 млн руб. благодаря уверенному росту общих

EBITDA маржа снизилась на 0,6 п.п. год-к-году и составила 5,8%. Сни-

на 20,9% год-к-году до 8 651 млн руб. в 2021 году по сравнению

10,1

млрд руб.

онлайн-продаж (+28,8% год-к-году), увеличению числа клиен-

жение показателя связано со снижением валовой маржи. Эффект

с 10 934 млн руб. за 2020 год в результате снижения валовой

тов с более высоким средним чеком (+23,4% год-к-году), росту

от суммарных чистых единовременных доходов на EBITDA составил

маржи и роста финансовых расходов на фоне увеличения кре-

эффект от суммарных чистых единовременных

оборота мобильной платформы (+67,1% год-к-году), а также

10 080 млн руб. EBITDA, скорректированная на сумму чистых едино-

дитного портфеля.

расширению сети на 184 новых магазина и выходу более чем

временных доходов, составила 17 414 млн руб.

доходов на EBITDA в 2021 году

в 90 новых городов.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Валовая прибыль снизилась на 4,0% год-к-году и составила

95 191 млн руб. Валовая маржа снизилась на 3,5 п.п. год-к-году

до 20,0%, за счёт усиления ценового давления со стороны кон-

курентов в онлайн-сегменте, дефицита отдельных категорий

Выручка, млрд руб.

Скорректированная EBITDA, млрд руб.

Чистая прибыль, млрд руб.

и моделей техники и электронных компонентов для их произ-

водства, роста стоимости логистической составляющей в ценах

закупки, а также роста доли цифровых категорий товаров

в структуре спроса, которые имеют маржинальность ниже сред-

ней по Группе.

КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ (SG&A)

476,4

28,5

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

(SG&A) без учёта амортизации составили 77 872 млн руб. и снизи-

417,9

лись как процент от выручки на 0,8 п.п. год-к-году до 16,3% благо-

10,9

даря мерам по повышению эффективности бизнеса, затронувшим

расходы на персонал и аренду.

Расходы на персонал снизились как процент от выручки

на 0,4 п.п. до 5,9% за счёт единоразовой выплаты компенсации

менеджменту за успешную реализацию проекта по антикризис-

17,4

8,6

ному управлению в размере 1,3 млрд руб.

Расходы на аренду и коммунальные платежи снизились как про-

цент от выручки на 1,2 п.п. до 4,0% за счёт изменения учётных оце-

12,9%

нок в отношении аренды.

Расходы на амортизацию выросли до 8 867 млн руб. в отчётном

периоде с 8 194 млн руб. годом ранее в связи с инвестициями

в розничную сеть магазинов иИT-Инфраструктуру Компании.

38,8%

20,9%

0,8

п. п.

2020

2021

2020

2021

2020

2021

снижение коммерческих, общехозяйственных

и административных расходов (SG&A) без учёта

амортизации год-к-году

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

По состоянию на 31 декабря 2021 года общий долг Группы уве-

чился на 16 601 млн руб. и составил 57 085 млн руб. Все долговые

личился год-к-году на 21 209 млн руб. и составил 69 138 млн руб.,

обязательства Группы номинированы в рублях.

в том числе, в связи с ростом инвестиций в цифровую транс-

12,1

млрд руб.

формацию и ускорением экспансии в новые города. Денежные

В результате соотношение чистый долг / EBITDA на 31 декабря

средства и их эквиваленты на конец отчётного периода выросли

2021 года составило 2,06х — рост на 0,62х по сравнению с 31 дека-

на 4 608 млн руб. по сравнению с 31 декабря 2020 года и соста-

бря 2020 года.

денежные средства и эквиваленты

вили 12 053 млн руб. Чистый долг Группы по итогам года увели-

по итогам 2021 года

Общий долг по МСФО 17 / EBITDA по МСФО 17

Чистый долг по МСФО 17 / EBITDA по МСФО 17

Движение денежных средств, млрд руб.

Чистые денежные средства,

полученные от операционной

использованные

деятельности

в инвестиционной деятельности

в финансовой деятельности

12,9

(11,1)

2,9

2,5x

Скорректированная

2,1x

EBITDA по МСФО 17

27,5

1,7x

Чистые выплаты

по кредитам и займам

1,2x

16,0

Капитальные

затраты

(13,6)

(1,1)

Проценты,

Инвестиции

налоги

Изменения

в СП

в торговом,

12,1

и разовые

Прочее

(goods.ru)

расходы

чистом

и оборотном

Чистое выбытие

0,3

капитале

4,1

денежных стредств

7,4

в связи с приобретением

(13,0)

(0,1)

дочерней компании

Выплаченные

Прочее

дивиденды

(14,6)

(1,0)

2020

2021

2020

2021

2020

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ

2021

ONERETAIL

—

ONEFUTURE

3.1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Платформа OneRetail — это постоянно разви-

Архитектура OneRetail

вающийся набор технологий, который позво-

ляет нашим покупателям получать лучший

сервис в любой точке контакта с ритейле-

ром, там, где удобно — в магазине, на сайте,

Развитые ИТ-компетенции и высокий уровень

в мобильном приложении, без потери в ско-

цифровизации бизнес-процессов позволяют

рости покупки и качестве услуг

ИНТЕРФЕЙС

М.Видео-Эльдорадо создавать лучший клиент-

ПОКУПАТЕЛЯ

КОНСУЛЬТАНТА

ский опыт и предлагать уникальные сервисы

МОБИЛЬНАЯ

Основа OneRetail — мобильная платформа, объединяющая

на платформе OneRetail, обеспечивая лояльность

мобильное приложение покупателя и мобильное приложе-

ПЛАТФОРМА

покупателей, вовлечённость вендоров и партнё-

ние продавца-консультанта, а также сопутствующие сервисы

ров и повышать операционную эффективность

и ИТ-продукты. Приложение клиента автоматически автори-

зует его онлайн, а приложение консультанта даёт возможность

ОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

идентифицировать покупателя в магазинах. В сочетании с про-

двинутыми системами анализа данных, мобильные техноло-

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

гии позволяют нам лучше понимать потребности покупателей,

обеспечивать высокую персонализацию сервиса и лояльность

клиентов, что в итоге даёт более высокий средний чек и частоту

покупок. Нашей стратегической задачей является конвертация

анонимных покупателей в растущую базу активных идентифи-

цированных клиентов Группы М.Видео-Эльдорадо, совершаю-

КАНАЛ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА

щих покупки с помощью мобильных приложений покупателя

ПРИЛОЖЕНИЯ (API)

и продавца или на официальных сайтах.

КОММЕРЧЕСКИЕ

Кроме того, платформа OneRetail соединяет покупателей и вен-

УСЛУГИ

Ассортимент,

Лояльность

Управление

доров в едином пространстве, создавая механизм, в котором

Логистика

ценообразование,

и рекламные

взаимодействием

высокая вовлечённость производителей товароы и других

и доставка

промоакции

кампании

с поставщиками

партнёров содействует качественному выбору при покупке,

выгодному ценовому предложению и как результат — росту

лояльности клиентов и масштабов бизнеса:

• уникальный клиентский опыт онлайн и в магазинах повы-

шает лояльность покупателей и поток заказов;

ПРОФИЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ

• растущая база лояльных клиентов и широкие возможности

ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ

продвижения товаров онлайн и в магазинах укрепляют заин-

тересованность вендоров в сотрудничестве;

ДАННЫЕ

• вовлечённость вендоров обеспечивает широкий ассорти-

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

мент и отличное ценовое предложение, что также содей-

ствует увеличению клиентского потока.

По данным Digital Assessment экспертов

McKinsey, средний индекс цифровой зрелости

ИНФРАСТРУКТУРА

технологических компаний на конец 2021 года

НАЛАЖЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

находился на уровне 80-90 пунктов. Тради-

И БЭК-ОФИС

ционный ритейл имеет индекс 50-60. М.Видео-

Эльдорадо за 2021 год нарастила индекс

цифровой зрелости до 62 пунктов с 50

3.1.1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РОЗНИЧНАЯ

3.1.2

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУППЫ

КОМПАНИЯ

М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО

Развитие технологичных продуктов как для клиентов, так и для бизнес-функций, дальнейшее совершен-

За последние годы мы инвестировали значительные средства в раз-

направлениям: развитие технологической архитектуры и инфра-

ствование инструментов аналитики данных и машинного обучения — один из приоритетов бизнес-стра-

витие информационных технологий, что позволило нам создать

структуры, масштабное развёртывание инструментов продвинутой

тегии М.Видео-Эльдорадо и один из факторов создания дополнительных конкурентных преимуществ.

масштабную высоконадёжную инфраструктуру, обеспечиваю-

аналитики, изменение подхода к управлению цифровыми коман-

Мы постоянно внедряем инновации, используя широкий спектр технологий — от облачной инфраструк-

щую работу с большими потоками данных во всех ключевых биз-

дами и развитию талантов.

туры до биометрии и видеоаналитики.

нес-функциях.

В то же время ускоренное развитие платформы OneRetail и переход

розницы в онлайн требуют всё большей оперативности и гибкости

при выводе на рынок новых ИТ-решений. Для нас эти вызовы озна-

Цифровая трансформация выстроена вокруг

чают необходимость развития бизнеса как полностью технологи-

«ядра» бизнес-модели — платформы OneRetail —

ческой розничной компании, использующей лучшие ИТ-практики

ONERETAIL ПЛАТФОРМА -

и направлена на максимизацию её эффекта

в клиентском сервисе и всех бизнес-процессах. Группа реализует

основа цифровой трансформации компании и перехода от ритейла с ИТ-сервисами

программу масштабной цифровой трансформации по следующим

к технологической компании с физическими точками присутствия

ФИЗИЧЕСКИЙ РИТЕЙЛЕР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РИТЕЙЛЕР

С E-COM КАНАЛОМ

С ФИЗИЧЕСКИМИ ТОЧКАМИ КОНТАКТА

Физический опыт

Магазины — ведущие точки

Магазин как продолжение

взаимодействия

транзакций с клиентами

цифрового опыта клиента

Архитектура

с клиентом

и инфраструктура

Реорганизация систем

Продвинутая

Децентрализованное

Единая платформа данных и процесс

и инвентаря для увеличения гибкости

аналитика

и разрозненное хранение данных

Data governance

и надёжности систем

Принятие управленческих решений

Принятие решений на основе аналитики

на основе экспертного мнения

данных («кентавры») и эксперты

в области аналитики на местах

Организация

Использование методологии

Широкое использование Agile

и компетенции

«Waterfall»

Производственный процесс DevOPS,

Организация

Продвинутая

интеграция ИБ

и компетенции

аналитика

Плоская структура и кросс-

Оптимизация производственного

Развитие моделей и платформы

Функциональные вертикали

функциональные команды на бизнес-задачи

процесса, организационной структуры

данных для увеличения

(«колодцы»), в т.ч. ИТ

и формирование лучшей команды

ПЛАТФОРМА

эффективности работы

(привлечение талантов) для

с клиентской базой

Внешнее восприятие компании

долгосрочного успеха стратегии

как ритейлера

как технологического игрока (EVP)

ONERETAIL

Архитектура

Монолитная архитектура и отсутствие

Микросервисная переносимая

и инфраструктура

гибкости и масштабируемости

архитектура

Локальный ЦОД

Облачная инфраструктура

содержание .. 1 2 3 ..