содержание      ..      1       2         ..

М.ВидеоЭльдорадо. Годовой отчёт за 2021 год - часть 1

Годовой отчёт | М.Видео-Эльдорадо | 2021

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ [102-47] [102-29]

ОБ ОТЧЁТЕ

Годовой отчёт Группы М.Видео-Эльдорадо за 2021 год адресован широкому кругу заинтересованных сторон

Операционная

и включает результаты Группы в области стратегического и корпоративного управления, итоги финансовой

эффективность

и операционной деятельности, а также информацию об устойчивом развитии. [102-50]

01

и экономическая

результативность

Этика бизнеса

Настоящий Годовой отчёт, в том числе содержит информацию о пла-

Технологии,

и противодействие

инновации и цифровая

Безопаснось и доступность

нах и намерениях Группы М.Видео-Эльдорадо на средне- и долгосроч-

коррупции

трансформация бизнеса

продукции, качество

ную перспективу. Планы и намерения носят прогнозный характер, их

02

сервиса и доверие

осуществимость зависит, в том числе, от ряда политических, экономи-

покупателей

Циркулярная

экономика

ческих и правовых факторов, находящихся вне зоны влияния Группы

и управление отходами

13

04

(ситуации на ключевых рынках, изменения налогового и экологиче-

Кибербезопасность

ского законодательства и пр.). По этой причине фактические показа-

Разнообразие,

и защита персональных

инклюзивностьи

14

тели результативности будущих лет могут отличаться от прогнозных

данных

равные возможности

12

заявлений, опубликованных в настоящем Годовом отчёте.

Охрана труда

и здоровья

08

на рабочем месте

Благополучие сотрудников

05

и достойные условия труда

Рациональное

07

потребление

Название отчёта «OneRETAIL — OneFUTURE» отражает взаимосвязь бизнес-стратегии, ядром которой

11

ресурсов

Ответственный

является технологическая платформа OneRetail, и интересов ключевых стейколдеров Компании, включая

03

маркетинг

акционеров и инвесторов, партнёров, клиентов и сотрудников.

Развитие персонала

06

и карьерный рост

Вклад в развитие

В ОТЧЁТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ:

10

местных сообществ

09

Группа М.Видео-Эльдорадо, Группа, Компания, М.Видео-Эльдорадо

и волонтёрство

публичное акционерное общество «М.видео» (далее также — ПАО «М.видео», Общество), а также

все общества, прямо или косвенно подконтрольные Группе по состоянию на 31 декабря 2021 года;

Снижение выбросов

Торговая сеть «М.Видео» (М.Видео, бренд)

парниковых газов

сеть магазинов общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») под брендом М.Видео;

Торговая сеть «Эльдорадо» (Эльдорадо, бренд)

сеть магазинов общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») под брендом Эльдорадо.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с требованиями российского законодательства, а также

Степень воздействия Группы М.Видео-Эльдорадо

с использованием Стандартов отчётности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative

Sustainability Reporting Standards, GRI Standards).

Мы стремимся к соблюдению баланса интересов стейкхолдеров, обеспечивая полное и своевременное

раскрытие релевантной для них информации. Важным аспектом в этой связи является определение

существенных тем, к которому привлекались внешние и внутренние заинтересованные стороны. [102-21]

На пути к улучшению качества отчётности, повышению прозрачности бизнеса и укреплению

доверия заинтересованных сторон Группа М.Видео-Эльдорадо публикует ESG Databook.

В рамках подготовки Годового отчёта за 2021 год был проведён онлайн-опрос, в котором приняли уча-

стие как представители менеджмента Группы М.Видео-Эльдорадо, так и внешние респонденты. По

ESG Databook содержит данные о деятельности Группы по важным аспектам устойчивого раз-

итогам анкетирования была составлена матрица существенных тем, которая учитывает рекомендации

вития. Данные выстроены согласно стратегическим приоритетам, а также включают некото-

GRI Standards, корпоративную и отраслевую специфику Группы, а также актуальную мировую повестку

рые экономические и операционные показатели. Темы и ESG-показатели, которые охватывает

и тренды публичной отчётности. Раскрытие информации в отчёте производилось с учётом результатов

Databook, были сформированы с учётом международных стандартов и критериев оценки клю-

ESG Databook размещена

анализа существенности. [102-46]

чевых ESG-рейтингов и индексов.

на официальном сайте Компании

3

2.2 ОБЗОР РЫНКОВ

С февраля 2022 года наблюдается

2.2.1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2021 ГОДУ1

существенный рост волатильности

на фондовых и валютных рынках,

ослабление рубля по отношению

к доллару США и евро, ввод допол-

В 2021 году ВВП России вырос на 4,7%², полностью компенсиро-

Улучшение ситуации на рынке труда оказало поддержку реаль-

нительных санкций в отношении

вав снижение на 3,1% в 2020 году. Показатели потребительского

ным денежным доходам населения, которые, по оценке Росстата,

российских банков, компаний

спроса продемонстрировали уверенный восстановительный

выросли в 2021 году на 3,4% (в 2020 году, по уточненным данным,

и физических лиц, а также отказ

рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (-3,2%

падение составило −1,4%). Поддержку внутреннему спросу, как

в 2020 году). Поддержку потребительскому спросу в течение 2021

потребительскому, так и инвестиционному оказывала динамика

некоторых компаний от работы

4,7%

года оказывало последовательное улучшение ситуации на рынке

кредитования. Продолжился рост корпоративного и потребитель-

на российском рынке.

труда. В декабре уровень безработицы³ оставался на истори-

ского кредитования.

рост ВВП Российской Федарации

ческом минимуме 4,3% от рабочей силы. Реальные заработные

Данные события с высокой долей

платы в ноябре 2021 года выросли на 3,4% год к году.

в 2021 году

вероятности могут повлиять на дея-

тельность российских организаций

в различных отраслях экономики.

Динамика ВВП, %

Динамика оборота розничной торговли, %

Инфляция, %

В рамках публикации годовой отчёт-

ности Группа М.Видео-Эльдорадо

расценивает складывающуюся ситуа-

2021

2021

2021

цию в качестве некорректирующих

4,7%

7,3%

8,39%

событий после отчётного периода,

количественный эффект которых

2020

2020

2020

невозможно оценить на текущий

-3,1%

-3,2%

4,91%

момент с достаточной степенью уве-

ренности. В настоящее время менедж-

2019

2019

2019

мент Группы проводит анализ

2,0%

1,6%

3,05%

потенциального влияния волатиль-

ных микро- и макроэкономических

условий на будущие операционные

и финансовые результаты деятельно-

сти М.Видео-Эльдорадо

Курс рубля к доллару США (средний за год), руб.

Реальные располагаемые расходы, %

Уровень безработицы, %

2021

2021

2021

74,4

3,1%

4,3%

2020

2020

2020

74,1

-3,5%

5,8%

2019

2019

2019

61,8

1,0%

4,6%

¹ Источник данных о макроэкономической ситуации в России в разделе: обзор Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике Декабрь 2021 — январь 2022 года».

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/_o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_dekabr_2021_yanvar_2022_goda.html.

² Объём ВВП в 2021 году приведен согласно оценке Росстата от 18.02.2022, источник: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/154254.

³ По методологии МОТ.

12

2.2.2

ДИНАМИКА И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

РОССИЙСКОГО РЫНКА БТИЭ В 2021 ГОДУ [102-6]

Доля российских покупателей, использующих

Пандемия в 2020-2021 годах на несколько лет ускорила ряд уже

Россия в 2021 году сохраняла позиции одного из крупнейших и наи-

По оценкам Компании, наиболее активный рост год к году пока-

существовавших трендов на рынке бытовой техники и электроники.

более быстрорастущих рынков потребительской электроники

зали смартфоны, малая бытовая техника, товары для развлечений

как онлайн-, так и офлайн-каналы1

в мире. По данным компании, размер российского рынка бытовой

и удалённой работы и учёбы, что связано с пандемией, а также

Так, переход людей на полностью удалённый или гибридный фор-

техники и электроники в 2021 году оценивается в порядка 2 150

инновационные категории, например, «умный дом», которые

ONLINE

OFFLINE

мат работы и учёбы и, как следствие, ускоренная миграция в онлайн

млрд руб. Рост относительно предыдущего года составил около

растут быстрее среднерыночных темпов. В большинстве товар-

привели к повышенному спросу не только на технику для обустрой-

15%. Наиболее существенный рост показали сегменты товаров для

ных категорий максимальный спрос россияне показали в цено-

Cтарт

ства рабочих и учебных пространств дома, но также и на категории

дома и ухода за собой (стиральные и сушильные машины, пылесосы

вых сегментах выше среднего — потребители предпочитают

товаров, напрямую связанных с комфортным пребыванием дома.

и другая малая бытовая техника для дома и товары для красоты

инвестировать в более дорогую и производительную технику.

Люди стали больше обращать внимания на те условия, в которых

и здоровья) +23%, мобильная техника +23%, кухонная техника +17%.

живут, следовательно, сегодня они готовы больше инвестировать

В 2021 году порядка 55% оборота рынка электроники прихо-

в обеспечение собственного комфорта, например, покупку более

дится на традиционные продажи и около 45% — на онлайн,

65%

35%

качественной техники длительного пользования.

это соотношение осталось практически на уровне прошлого

года, когда онлайн-продажи как в России, так и в мире суще-

ственно выросли на фоне пандемии и удалённого образа

жизни. Согласно рыночному исследованию, проведённому

ООО «Ай Эр Си», в 2021 году доля российских потребителей,

использующих как онлайн-, так и офлайн-каналы перед покуп-

кой бытовой техники и электроники была высокой — 74%, при

Динамика и структура рынка БТиЭ

этом только 12% всех покупателей делают покупку исключи-

тельно через интернет без какого-либо взаимодействия с тра-

Поиск

диционным каналом, то есть 88% покупателей техники так или

11,7%

10,5%

иначе взаимодействуют с офлайн магазинами.

Это означает, что на рынке бытовой техники и электроники гибрид-

37,8

%

39,4%

ные бизнес-модели имеют преимущество по сравнению с чисто

12%

74%

14%

онлайн-форматами, так как лучше отвечают запросам покупателей

в области сервиса и доступа к товарам. За счёт органичного сочета-

ния онлайна с физическими магазинами М.Видео-Эльдорадо пред-

лагает клиентам возможность гибкого взаимодействия с Компанией

и использования преимуществ обоих форматов.

2020

2021

23,1%

22,1%

1 829

2 150

Покупка

млрд руб.

млрд руб.

Другим важнейшим трендом российского рынка,

который соответствует и общемировым тенден-

циям, является персонализация

12%

33%

42%

14%

Потребитель ожидает индивидуального подхода на всех этапах вза-

имодействия с компанией. М.Видео-Эльдорадо выстраивает долго-

ПОИСК

ПОИСК

ПОИСК

ПОИСК

срочные отношения с покупателями, для этого Группа внедрила ряд

ONLINE

ONLINE&OFFLINE

ONLINE&OFFLINE

OFFLINE

сервисов, основанных на анализе данных и машинном обучении,

—

—

—

—

17,8%

9,7%

17,7%

10,3%

включая планирование ассортимента магазинов, индивидуальные

ПОКУПКА

ПОКУПКА

ПОКУПКА

ПОКУПКА

ценовые предложения и товарные рекомендации. Компания пред-

ONLINE

ONLINE

OFFLINE

OFFLINE

лагает широкий набор вариантов оплаты, доставки, дополнительных

Бытовая электроника/фото ИТ/офисное оборудование Малая бытовая техника Крупная бытовая техника Телекоммуникационные продукты

услуг, учитывающих персональные предпочтения покупателей (под-

робнее см. в разделе «Совершенствование клиентского опыта»).

¹ Согласно исследованию потребительского поведения рынка бытовой техники и электроники, проведённому ООО «Ай Эр Си» в 16 городах с населением более 500 тыс. человек.

База: покупатели, совершившие покупку на рынке БТиЭ за последние 6 месяцев, мужчины и женщины, в возрасте 18-55 лет. Данные были собраны в период август-октябрь 2021 года.

13

РЫНОК ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Основным драйвером роста телеком-сегмента на российском

рынке в 2021 году оставались смартфоны. Они играют всё более

+22,6%

+12,5%

+17,0%

важную роль в жизни потребителей и становятся незаменимыми.

Это главный инструмент для общения, работы, покупок, раз-

рост российского телеком-рынка

рост сегмента ИТ/офисного

рост сегмента крупной бытовой

влечений и других ежедневных процессов. Нередко смартфон

в 2021 году

оборудования в 2021 году

техники в денежном выражении

является частичной заменой компьютеру. По итогам 2021 года

продажи смартфонов увеличились на 23% в денежном выраже-

нии и достигли порядка 720 млрд руб.

Объём рынка телеком, млрд руб.

Объём рынка ИТ/офисного оборудования, млрд руб.

Объём рынка крупной бытовой техники, млрд руб.

Потребители всё больше инвестируют в функциональные и мощ-

ные модели, которые по своим характеристикам будут актуальны

минимум ближайшие два-три года. Наиболее высокую динамику

показали флагманские смартфоны от 50 тыс. руб. — продажи

выросли год к году примерно на 70% в штучном выражении,

2021

2021

2021

их доля от общего объёма проданных девайсов превысила 25%,

847

475

380

увеличившись с 17% в 2020 году. Набирают популярность, хотя

и остаются премиальным нишевым продуктом, смартфоны с гиб-

ким дисплеем. Каждый седьмой проданный в М.Видео

и Эльдорадо смартфон имел совместимость с 5G-сетями. В целом

2020

2020

2020

691

422

325

на российском рынке смартфоны дороже 50 тыс. руб. заняли

в 2021 году 14% (8% годом ранее).

Позитивная динамика в смартфонах верхнего ценового сег-

мента сохраняется в М.Видео за счёт широкого ассортимента

и доступности ключевых новинок, удобных способов покупки,

персональных ценовых предложений, а также программ рас-

Активно растёт спрос на беспроводные наушники, доля которых

Также высокую динамику в количественном выражении про-

На российском рынке сохраняется тренд на рост покупок

срочки и trade-in. Количество покупок с обменом старого девайса

впервые превысила 50%. Наиболее востребованным типом науш-

демонстрировали моноблоки и сетевое оборудование (рост

в среднем и верхнем ценовых сегментах. Премиальные техно-

на новый в 2021 году выросло в три раза.

ников являются полностью беспроводные и автономные вну-

около 10%), востребованным остается ряд товаров периферии

логии и функции становятся совершеннее и доступнее. Растёт

триканальные, занявшие больше трети от общего объёма, спрос

и средств печати.

спрос на модульные интерьерные холодильники, многод-

Лидером по объёму штучных продаж в России уже десятый год

на них вырос примерно на 80% в штучном выражении.

верные и side-by-side модели. Массовую популярность полу-

кряду является Samsung. Второе место по итогам года впервые

В данном секторе усиливается тренд на выбор товаров

чили посудомоечные машины. Вырос спрос на индукционные

занял Xiaomi (включая суббренд Poco). Третью строчку занимает

Ещё большую актуальность в пандемию получили носимые

из среднего и верхнего ценовых сегментов, на которые при-

варочные панели, более востребованной стала функция рас-

Apple. В пятерку ведущих производителей также вошли китай-

устройства (рост около 12% в штучном и 38% в денежном выраже-

ходится больше половины спроса в денежном выражении,

ширения зоны нагрева конфорок. Духовые шкафы всё чаще

ские realme (впервые) и Honor.

нии), которые помогают осознанно заниматься спортом, следить

например, в ноутбуках и планшетах. Такая техника проработает

выбирают с функцией приготовления с паром и по предуста-

за сном и здоровьем. Это смарт-часы, фитнес-трекеры, детские

и будет актуальна дольше, при этом их функционал или повы-

новленным рецептам. Более популярными становятся и сти-

Впервые за 10 лет позитивную динамику в количественном выра-

часы.

шенная производительность сделают использование проще,

рально-сушильные машины.

жении продемонстрировали кнопочные мобильные телефоны

комфортнее и эффективнее.

(+4%, до 6,8 млн шт.) за счёт спроса среди трудовых мигрантов,

Другими факторами, повлиявшими в 2021 году на увеличение

пожилых людей и детей. Эти модели также актуальны в качестве

популярности такой техники, стали развитие рынка жилой недви-

замены стационарным домашним телефонам и для пользовате-

ИT/ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

жимости и рост ипотечного кредитования, а также перераспреде-

лей, переживающих за сохранность данных.

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ление расходов.

Основным драйвером роста рынка ИT/офисного оборудования

Примерно в 1,5 раза выросли продажи сетевых и беспроводных

стало продолжающееся на фоне пандемии увеличение спроса

На фоне пандемии и роста времени, которые потребители прово-

По нашим оценкам, Группа продаёт в среднем каждый третий

зарядных устройств на фоне возросшей частоты использова-

на игровые ноутбуки и мониторы (рост более чем на треть в коли-

дят дома, продолжилось активное инвестирование в домашний

крупногабаритный товар для дома и кухни, в сегментах выше

ния смартфонов и упрощения комплектации производителями.

чественном выражении). Такое оборудование благодаря более

комфорт. Крупная бытовая техника (холодильники, стиральные

среднего на М.Видео-Эльдорадо приходится больше половины

Зарядное устройство в 2021 году приобретали почти к каждому

высокой производительности, функциональности и яркому

машины, варочные поверхности, вытяжки, духовые шкафы и про-

рыночных продаж.

четвёртому смартфону.

дизайну универсально и может использоваться не только для гей-

чее, включая встраиваемые модели) в денежном объёме показала

минга, но и для организации «домашнего офиса».

рост в 17% к 2020 году.

14

+24,9%

+5,8%

рост сегмента малой бытовой

рост сегмента бытовой электроники

техники в 2021 году

и фототехники в 2021 году

Объём рынка малой бытовой техники, млрд руб.

Объём рынка бытовой электроники и фототехники, млрд руб.

2021

2021

222

226

2020

2020

177

214

МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА/ФОТО

По итогам 2021 года малая бытовая техника стала лидирующим

В сегменте бытовой электроники и фототехники самый суще-

сегментом БТиЭ по объёмам роста, 24,9% в денежном выраже-

ственный рост в количественном выражении показали «умные»

нии, что также обусловлено инвестициями в домашний комфорт

колонки, спрос на которые за год увеличился более чем в два раза.

на фоне пандемии.

Наиболее востребованными у россиян стали устройства с Алисой

от Яндекса. Распространению «умных» колонок способствует выход

Наиболее существенные темпы роста в количественном выра-

новинок и развитие их возможностей, тренд на голосовое обще-

жении показали роботы-пылесосы (увеличение в 2 раза), верти-

ние, обустройство домов в пандемию и растущая популярность

кальные пылесосы (увеличение в 1,5 раза), кофемашины (+20%),

технологий «умного дома», устройства для организации которого

блендеры (+17%), микроволновые печи, утюги и электрочай-

также показали существенный рост. Это управляемые розетки, све-

ники (порядка 15%). Популярнее также стали некоторые товары

тильники, датчики движения, устройства для управления шторами,

для красоты: более 30% прибавили мужские товары для бри-

кондиционерами и ТВ, камеры видеонаблюдения.

тья и стрижки, фены (+25%), приборы для укладки волос (+20%).

Из инновационных категорий растёт популярность товаров для

В сегменте ТВ продолжают проникать модели Smart-TV (занимают

готовки с технологией су-вид.

уже более 70% в штучных продажах) и разрешением от 4К (доля

более 40%) для трансляции качественного контента.

Высокие темпы роста демонстрируют виниловые проигрыватели

(рост в количественном выражении более чем в 2 раза) и электро-

транспорт.

Спрос на игровые консоли, на рынке которых Группа занимает

более 60% розничного рынка, в 2021 году оставался стабильным.

15

содержание      ..      1       2         ..

//////////////////////////