ТОО «БЕККЕР и К». Годовой отчет за 2013 год

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

График №5. Потребление мяса и мясопродуктов в Республике Казахстан, кг.

2008

2009

2010

2011

2012

Мясо и мясопродукты в

пересчете на мясо, включая

сало и субпродукты в натуре

ло

гр

ам

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

Потребление мяса и мясопродуктов в Республике Казахстан в 2009 году возросло на 4,08%
относительно показателей 2008 года, в 2010 году возросло на 3,92% относительно показателей
2009 года, в 2011 году возросло на 24,53% относительно показателей 2010 года, в 2012 году
потребление возросло на 1,52% относительно показателей 2011 года.

Потребления мяса и мясопродуктов напрямую связано с ростом/снижением уровня доходов
населения.

Диаграмма №1 Структура по производству мяса (в убойном весе) за 2012 год, %

Акмолинская

4,16%

Актюбинская

6,15%

Алматинская

17,87%

Атырауская

2,46%

Западно-

Казахстанская

3,56%

Жамбылская

4,80%

Карагандинская

6,74%

Костанайская

12,05%

Кызылординская

1,63%

Мангистауская

0,23%

Южно-

Казахстанская

17,38%

Павлодарская

4,04%

Северо-Казахстанская

5,92%

Восточно-

Казахстанская

13,02%

г. Астана

г. Алматы

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

График №6. Индексы цен на мясо и продовольственные товары в Республике Казахстан.

2008

2009

2010

2011

2012

Индекс цен на мясо

118,3

104,9

109,9

118,0

109,2

Индекс цен на

продовольственные

товары в Республике

Казахстан

117,0

107,3

107,1

108,3

105,1

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

де

кс

, %

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

Сегмент  мяса  и мясопродуктов показывает  динамику  индекса цен с 25% в 2007 году  до 9,2%
в  2012  году.  В  будущем,  тенденция  увеличения  стоимости  мяса  с  большей  вероятностью
негативно  отразится  на  казахстанских  производителях  мясных  продуктов,  коммерческие  цели
которых будут все больше стремиться к предпочтению более дешевого импортного мяса. Тем
самым,  РА  РФЦА  прогнозирует  рост  импорта  мяса  в  будущем,  пропорционально  увеличению
квот в Республике Казахстан.
Ближайшими  импортерами  мяса  и  мясных  субпродуктов  в  Казахстан,  безусловно,  являются
страны  Таможенного  Союза:  Россия  и  Беларусь.  Помимо  импорта  этой  продукции  из  России
и  Беларуси,  Казахстан  импортирует  колбасы  также  из  Германии,  Португалии,  Аргентины
и прочих стран. То есть на казахстанском рынке наблюдается очевидное насыщение импортной
продукцией,  так  как  казахстанские  компании  не  имеют  возможности  удовлетворить  всю
внутреннюю потребность рынка.  В связи с  этим,  отмечается  высокий  уровень конкуренции со
стороны  завозимой  продукции,  и  в  ближайшей  перспективе  ситуация  на  рынке  не  претерпит
существенных изменений, и, доля импортной продукции будет все же преобладать.

Таблица №7. Товарный состав взаимной торговли государств-членов Таможенного союза
за 2012 год.

Наименование

товара

Экспорт Беларуси в
Казахстан и Россию

Экспорт России в

Беларусь и Казахстан

Экспорт Казахстана в

Беларусь и Россию

Казахстан

Россия

Беларусь

Казахстан

Беларусь

Россия

Говядина свежая
или охлажденная
(тонн)

232,1

74 542,2

23,9

238,8

0,3

Говядина
замороженная
(тонн)

6 051,0

26 084,3

954,6

Свинина (тонн)

249,5

60 168,7

9 207,2

159,3

152,4

Баранина или
козлятина (тонн)

9,0

67,1

0,4

Колбасы и
аналогичные
продукты из мяса
(тонн)

734,4

69 031,7

48,5

33 879,00

14,6

Готовые или
консервированные

282,4

30 089,6

1 816,00

6 460,30

1 006,1

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

Наименование

товара

Экспорт Беларуси в
Казахстан и Россию

Экспорт России в

Беларусь и Казахстан

Экспорт Казахстана в

Беларусь и Россию

продукты из мяса
(тонн)

Источник: По данным Евразийской экономической комиссии

Барьеры  для  входа  в  отрасль  незначительные,  ввиду  небольших  капиталовложений  для
открытия  производства  колбасных  изделий,  широкой  доступности  сырьевой  базы  и  прочих
продуктов,  равно  как  и  технологий  и  отсутствия  лицензии  на  деятельность.  Учитывая  данные
факторы,  уровень  конкуренции  в  данном  сегменте  очень  высокий,  который  характеризуется
большим числом компаний по Республике Казахстан.

В  г.  Алматы около 60 компаний, производящих продукты питания, со средней мощностью  1-3
тонн  колбас  в  сутки,  из  которых  самые  известные  «Назик»,  «Oraz»,  «Верненские  колбасы»,
«Бижан», «Первомайские», «Алимпиев», «Тяновские колбасы», «Еткон», «Ардагер» и «Бремен».
Жесткий уровень конкуренции на рынке заставляет производителей идти по пути расширения
ассортимента,  создания  новой  продукции  и  достижения  уровня  качества,  превосходящего
конкурентов.  В  связи  с  чем,  большинство  заводов  занимаются  обновлением  производства,
оформлением и маркетингом товара, созданием новых продуктов. В долгосрочной перспективе
альтернатива  колбасным  изделиям,  ввиду  консервативности  предпочтений  населения
к продукту, не предвидится, и угроза ее замены незначительна.

Динамику развития сегмента колбасных продуктов во многом предопределяет развитие
розничного товарооборота и номинальных расходов домашних хозяйств на душу населения.

Диаграмма №2. Потребление продуктов питания населением в 2012 году, в среднем на
душу населения в месяц, в натуральном выражении.

10,3

18,4

4,9

3,2

5,6

7,2

0,9

1,5

4,1

Хлебопродукты и крупяные
изделия

Молоко и молочные продукты

Фрукты

Сахар, джем, кондитерские
изделия

Мясо и мясопродукты

Яйца, штук

Овощи

Рыба и морепродукты

Масла и жиры

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

По данным Агентства статистики Республики Казахстан, потребление продуктов питания
населением в 2012 году, в среднем на душу населения в месяц, составило:
Молоко и молочные продукты – 18,4 литров, хлебопродукты и крупяные изделия – 10,3 кг, овощи
– 7,2 кг, мясо и мясопродукты 5,6 кг, фрукты 4,9 кг, картофель – 4,1 кг, сахар, джем, кондитерские
изделия – 3,2 кг, масла и жиры – 1,5 кг, рыба и морепродукты – 0,9 кг, яйца – 13 штук.

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

График №7. Потребительские расходы по Республике Казахстан на душу населения, тенге.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

График №8. Динамика потребительских расходов по Республике Казахстан на душу
населения, %.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

Основным  двигателем  роста  производства  колбасных  продуктов,  будет  являться  широкая
поддержка  государством  сельскохозяйственной  отрасли,  что  может  отразиться  в  замедлении
индекса  цен  на  сырье,  увеличении  товарооборота  в  Республике  Казахстан  и  улучшении
экономической ситуации в целом. РА РФЦА оценивает прогноз развития отрасли средний, ввиду
сохраняющихся позиций импорта в общем рынке колбасных изделий.

2008

2009

2010

2011

2012

Динамика потребления

продовольственных товаров

23,93%

9,40%

23,29%

29,59%

6,49%

Динамика потребления мяса

и мясных продуктов

21,30%

10,69%

30,91%

48,14%

16,39%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ин

ик

пот

ре

ия,

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

РЫНОК ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица №8. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Казахстан,
тонн.

2008

2009

2010

2011

2012

Хлеб свежий

655 161

659 629

736 692

731 689

721 673

Изделия булочные

25 181

19 771

19 393

19 915

24 929

Хлеб диабетический

346

830

633

636

482

Торты и кондитерские
изделия

19 904

24 523

24 940

22 449

24 725

Изделия хлебобулочные без
подслащивающих добавок

4 231

4 312

4 659

4 637

4 336

Итого хлебобулочные
изделия:

704 823

709 065

786 317

779 326

776 145

Динамика:

-5,15%

0,60%

10,89%

-0,89%

-0,41%

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

В 2008 году производство хлеба и хлебобулочных изделий снизилось по отношению к данным
2007 года на 5,15%. В 2009 году производство возросло по отношению к данным 2008 года на
0,60%. В 2010 году производство хлеба и хлебобулочных изделий возросло по отношению
к данным 2009 года на 10,89%. В 2011 и 2012 годы наблюдается снижение на 0,89% и 0,41%
соответственно.

График №9. Производство хлеба свежего (тонн) и динамика его производства (%)
в Республике Казахстан.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

Рынок  хлеба  в  основном  представлен  отечественными  производителями  и  практически  не
включает в себя импорт, ввиду наличия множества производителей: от крупных хлебобулочных
комбинатов  до  мини-пекарен,  с  различным  качеством  и  применяемыми  рецептами.
Хлебобулочные изделия можно поделить на несколько основных групп: хлеб из пшеничной муки,
хлеб  из  ржаной  муки,  хлеб  из  смеси  ржаной  и  пшеничной  муки,  булочные  изделия,  которые
в настоящем отчете учитываются как один продукт.
Доля производства хлеба свежего в общем производстве хлебобулочных изделий составляет
93%.

-5,80%

0,68%

11,68%

-0,68%

-1,37%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

600 000

620 000

640 000

660 000

680 000

700 000

720 000

740 000

760 000

2008

2009

2010

2011

2012

Хлеб свежий, тонн

Динамика производства
хлеба свежего

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

График №10. Потребительские расходы по Республике Казахстан на душу населения,
тенге.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

График №11. Динамика потребительских расходов по Республике Казахстан на душу
населения, %.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

Хлеб считается основным стратегически и социально значимым продуктом, в связи с чем, цены
на продукт регулируются Агентством Республики Казахстан по защите конкуренции. По итогам
2012 года цена на хлеб из пшеничной муки высшего сорта составила 151 тенге за кг, в 2011 году
цена составила 144 тенге за кг, в 2010 году цена составляла 127 тенге за кг.

Цены на муку также растут: 111 тенге за кг в 2012 году, 99 тенге за кг в 2011 году, 93 тенге за кг
в 2010 году. Правительство Республики Казахстан, учитывая последние изменения цен на зерно,
использует методы подписания меморандумов с участниками рынка для сохранения ценового
диапазона, что, в большей мере сдерживает объективные коммерческие цели компаний. Однако
вместе

этим,

государством

оказывается

ограниченная

поддержка

и в предоставлении более дешевого сырья.

2008

2009

2010

2011

2012

Продовольственные товары

89 823

98 264

121 153

157 000

167 188

Хлебобулочные изделия

17 358

17 955

19 935

22 512

22 475

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Пот

реб

ен

уш

ас

ел

ен

я,

те

ге

2008

2009

2010

2011

2012

Динамика потребления

хлебобулочных изделий

39,72%

3,44%

11,03%

12,93%

-0,16%

Динамика потребления

продовольственных

товаров

23,93%

9,40%

23,29%

29,59%

6,49%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

ин

ик

пот

ре

ия,

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

График №12. Цены за 1 кг хлеба и 1 кг муки, тенге.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан

Учитывая особенности рынка хлебобулочной продукции, ожидается, что объем выпуска хлеба
будет  стабильным,  и  будет  выпускаться  в  прежних  объемах.  Данный  рынок  является
сформированным  и  регулируемым,  в  связи  с  чем,  прогнозируется  смещение  интересов
участников  рынка  к  сегменту  более  дорогого  премиального  хлеба,  который  является  более
гибким в свободном ценообразовании.
Угроза  замещения  в  данном  сегменте  ввиду  стратегического  значения  и  поддержки
Правительства  минимальна.  Уровень  барьера  для  входа  в  отрасль  оценивается  как  ниже
среднего,  ввиду  незначительного  объема  капиталовложений,  доступности  сырья  и  отсутствия
необходимости приобретения лицензий.
Мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные виды печенья, вафель, сухарей,
рулетов, кексов, сушек, пряников, а также торты, пирожные и сдобу. В последние несколько лет
рынок тортов и кондитерских изделий развивался достаточно устойчиво, показав рост с 19,9 тыс.
тонн  в  2008  году  до  24,7  тыс.  тонн  в  2012  году.  Столь  медленный  темп  роста  связан
с повышением цен на муку.
Уровень  конкуренции  на  данном  рынке  высокий  и  доля  рынка  традиционных  хлебобулочных
и кондитерских изделий будет увеличиваться за счет темпов развития экономической активности
населения и расширения ассортимента со стороны участников рынка.

В будущем, данный сегмент не сразу восстановит свои докризисные позиции, и будет
развиваться сдержанными темпами.

АНАЛИЗ БИЗНЕСА

Таким  образом,  мы  рассмотрели  основные  показатели  отрасли  пищевой  промышленности,
в  том  числе  и  развитие  рынка  мясных  и  колбасных  изделий,  производство  которых  является
основным  направлением  деятельности  ТОО  «БЕККЕР  и  К».  Теперь  сравним  эти  показатели
с итогами деятельности Компании.

Казахстанский рынок продуктов питания устойчиво растет благодаря стабильному уровню
потребления. Показатели роста Компании с 2004 по 2008гг. были выше показателей роста
в отрасли и составили порядка 23% в год. Однако объем продаж за 2009г. уменьшился на 9% по
сравнению с 2008г. (18%) ввиду негативных эффектов от экономического спада. В 2010-2013гг.
объемы продаж Компании вновь приобрели тенденцию к росту.

107

111

123

127

144

151

100

120

140

160

2008

2009

2010

2011

2012

Мука пшеничная высшего
сорта

Хлеб из пшеничной муки
высшего сорта

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

Диаграмма № 3. Структура выручки по итогам 2013 года.

Сегменты мясной продукции и полуфабрикатов являются наиболее прибыльными, на их долю
приходится основная часть рентабельности, в то время как показатели в остальных сегментах
намного ниже. С учетом снижения общего объема рынка производства колбас по г. Алматы, мы
предполагаем укрепление позиций Компании на рынке колбасной продукции, замороженных
полуфабрикатов и кондитерских изделий.

График №13. Анализ реализации продукции, кг.

Мясные

продукты

48%

Замороженные

полуфабрикаты

16%

Кулинарные

изделия

10%

Продукты

пекарни

Прочее

18%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

-1 000 000,00

-500 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

МЦ - валовый

продукт

Цех

заморозки

Пекарня

Кулинария

Пивзавод

ГОД 2012

ГОД 2013

Темп роста, кг

Темп роста %

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

График №14. Мясо переработка, основные подгруппы, кг.

График № 15. Объем продаж ТОО «Беккер и К», тонн.

Характер экономического спада на мировых рынках и увеличения цен на сырье, обуславливает
основные  риски  в  деятельности  Компании.  Высокий  уровень  цен  на  сырье  снижает
эффективность  деятельности  в  области  выпуска  мясной  продукции.  Кроме  того,  растущая
конкуренция  в  сегменте  премиум-класса  негативно  влияет  на  формирование  уровня  цен  на
конечную продукцию.
Противодействие  этим  рискам  осуществляется  через  повышение  конкурентоспособности,
применение гибких ценовых стратегий, увеличение ассортимента, увеличение сбытовых точек
в г. Алматы.
19 февраля 2014 года Компания повысила цены на продукцию для внутренней сети, 24 февраля
произошло  повышение  цен  для  внешней  сети.  В  процентном  выражении  повышение  цен
выглядит следующим образом:

Таблица №9. Повышение цен на продукцию Компании.

Наименование цеха

Внешняя сеть

Внутренняя сеть

Мясной цех

8,7%

3,9%

Цех замороженных продуктов

15,8%

8,8%

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

МЦ -

колбасные

МЦ - сырые

мясопродукты

МЦ -

ребра/лытки

МЦ -

суп.наборы

Прочее

2012 год

2013 год

Темп роста,%

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Колбасный цех
мясные изделия

Кулинария

Пивзавод

Пекарня

Цех
замороженных
полуфабрикатов

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

Наименование цеха

Внешняя сеть

Внутренняя сеть

Пекарня

4,9%

Кулинария

Таблица №10. Консолидированные показатели Компании.

2013

2012

2011

2010

Активы

6 744 525

6 204 625

4 981 265

3 801 458

Собственный капитал

3 569 164

3 031 652

2 843 669

3 330 650

Доход от реализации продукции

7 453 118

7 768 888

6 770 410

5 687 212

Прибыль (убыток) до налогообложения

806 939

449 034

332 812

454 539

Совокупная чистая прибыль

754 121

397 998

287 067

328 274

ROA

11%

6,41%

5,76%

8,64%

ROE

21%

13,13%

10,09%

9,86%

ROS

11%

Леверидж

0,89

1,05

0,75

0,14

Колбасные продукты и замороженные полуфабрикаты

В  течение  нескольких  лет  Компания  занимает  лидирующее  положение  на  рынке  продуктов
г.  Алматы.  Однако,  объемы  выпуска  колбасной  продукции  в  республике  и  по  г.  Алматы  по-
прежнему характеризуются динамикой снижения.
С  начала  основания  Компании,  основным  направлением  является  производство  колбасных
изделий  и  ее  дальнейшая  реализация  по  г.  Алматы  (48%  выручки  по  итогам  2013г.).
Оборудование  для  мясоперерабатывающего  производства  в  основном  представлено
известными международными марками Bastramat, Kramer & Grebe, Franke&C, Bayha, Handtmann.
Средний  возраст  всего  оборудования  составляет  порядка  10  лет.  Годовая  мощность
переработки  составляет  4000  тонн  или  10  тонн  в  сутки,  и  на  сегодняшний  день  загружена
полностью.  Выпускаемая колбасная продукция подразделяется на колбасы вареные, сосиски,
сардельки,  полу  копчёные  и  варено-копченые  колбасы,  ветчины,  деликатесы  сырокопченые
и варено-копченые и охлажденные мясные полуфабрикаты. Также с 2001г. Компания наладила
производство замороженных полуфабрикатов мощностью 3 тонны в сутки или 1 тыс. тонн в год.
Продукция  подразделяется  на  пельмени,  вареники,  котлеты,  манты,  самса  и  прочее.  Вся
продукция изготавливается по немецкой технологии с использованием различных европейских
и  местных  рецептур.  Продукция  реализуется  день  в  день.  Общая  доля  сегментов  в  выручке
Компании  составила  16%  по  итогам  2013г.  Ассортимент  выпускаемой  продукции  насчитывает
более  180  наименований  и  продолжает  расти  за  счет  введения  новых  сортов.

Ежедневно

вырабатывается до 15 тонн мясных продуктов из свинины, конины, говядины, баранины и птицы.

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

Диаграмма № 4. Структура выпуска продукции по видам мясных изделий по итогам 2013
года

Диаграмма № 5. Структура выпуска по видам замороженных полуфабрикатов по итогам
2013 года

В общей структуре колбасных продуктов наибольший объем занимает по-прежнему колбаса
«Докторская», где из 10 тонн колбасных изделий, ежедневно отправляемых на реализацию, ее
доля составляет около 2 тонн.

колбаса вареная

32%

колбаса-паштет

копчености

колбаски,

сосиски

34%

рулеты

колбаса п/к

13%

колбаски для

жарки

блоки

окорока

птица

колбасы в упак.

ребра, лытки

ветчина

Пельмени

41%

Вареники

27%

Манты

14%

Котлеты,

тефтели

фрикадельки

13%

Прочее

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

График № 16. Доля ТОО «Беккер и К» на рынке производства колбасных изделий
г. Алматы, тонн

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Изделия колбасные ТОО
Беккер и К., тонн

Изделия колбасные в г.
Алматы, тонн

Доля ТОО Беккер

Данные АС РК и ТОО «Беккер и К»

В 2012г. в городе Алматы наблюдается общее снижение производства колбасной продукции на
2% по сравнению с 2011г.

Компания  является  серьезным  игроком  на  рынке  сырьевой  продукции,  которой  ежемесячно
требуются свыше 300 тонн мяса, в т.ч. свинины - 45% от всего объема закупа, говядины - 35%,
конины  -  13%,  баранины  -  3,5%  и  птицы  -  3,5%.  Данные  объемы,  учитывая  надежность
и своевременность оплаты, позволяют Компании находиться в привилегированном положении
в отношении выбора поставщиков и условий.
Динамика  цен  на  сырье  играет  серьезную  роль  в  формировании  ценовой  характеристики
выпускаемой  продукции  премиум-класса.  Стоимость  продукции  чувствительно  реагирует  на
повышение  цены,  пропорционально  подтягивая  с  собой  уровень  цен  на  колбасы  и  мясные
полуфабрикаты.

Таблица №11. Средняя цена закупа на мясо и средняя цена колбас Компании.

2010

2011

2012

2013

Средняя цена закупа на
мясо тенге/1 кг.

642

820

928

936

Средняя цена колбас ТОО
Беккер и К., тенге/1 кг.

1418

1705

1908

2042

Сдерживающим фактором в формировании улучшения показателей рентабельности является
отсутствие собственного сырьевого производства, чтобы снизить будущую неопределенность,
связанную  с  поставками  удорожаемого  сырья.  В  будущем  Компания  будет  развивать
собственную сырьевую базу за счет введения в строй существующей производственной базы
в Карасайском районе г. Алматы.

Хлебобулочные изделия Компании

Пекарня была запущена в эксплуатацию в 2000 году. Пекарня занимает часть производственного
корпуса общей площадью 531 м

. Оборудование со средним сроком эксплуатации 3 года,

представлено оборудованием зарубежных марок Winkler-Wachtel, Rototherm, Diosna. Мощность
оборудования 1,5 тонны в сутки. Цех осуществляет производство шестидесяти типов
хлебобулочных и мучных изделий – хлеб «Берлинский», «Бородинский», «Ржаной зерновой»,
«Картофельный»,

«Зерновой»,

багеты,

булочки,

слоеные

изделия.

Ассортимент

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

поддерживается классическими немецкими технологиями. Данный сегмент в течение нескольких
лет занимает 8% в общей выручке Компании.
Общая доля Компании на рынке г. Алматы с 10% за 2006г. показала увеличение до 11% в 2008г.
Последующие два года динамика показывала аналогичные результаты, а по итогам 2011г. доля
Компании достигла показателя в 13%. По итогам 2013г. доля Компании остается на прежним
уровне.

В 2013 году освоен выпуск 21 наименований новой продукции, из них 5 наименований сняты или
готовятся к снятию в связи со снижением спроса и нерентабельностью. В 2014 году будут
разработаны гриссини к празднику Пива, новые пироги к сентябрю, Новому году.

График №17. Выработка, реализация продукции, прибыль по пекарни.

В 2013 году несмотря на снижение объемов реализации (снижение на 13,8%) прибыль выросла
на 2% (3 165,2 т.т).
РА РФЦА считает, что  Компания является лидером на высокорентабельном рынке колбасных
изделий.  Сильные  позиции  также  отражаются  на  рынке  замороженных  полуфабрикатов
и хлебобулочном сегменте, даже с учетом некоторого падения объемов как рынков, так и в самой
Компании.  РА  РФЦА  предполагает,  что  конкуренция  и  возрастающие  издержки  на  сырье,
Компания будет компенсировать высокой добавленной стоимостью своих продуктов премиум-
сегмента.

Существующие

позиции

Компании

позволяют

сформировать

хорошую

предсказуемость потоков с учетом существующего объема реализации. Активное внедрение
в практику деятельности Компании признанных традиций с учетом местной культуры населения
и сертифицированных норм корпоративного поведения, будет продолжать держать направление
на рост репутации среди населения, партнеров по бизнесу и улучшение людского потенциала
Компании.

Таблица №12. Крупные поставщики сырья.

Вид

сырья

Наименование

поставщика

Объем закупа

в тыс. тенге

2010г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2011г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2012г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2013г.

Мясо

ТОО AK PLAST ZHETISU
(

АК Пласт Жетесу)

596353

ТОО Meat Production and
Servic

Мит Продакшн энд С

178476

ТОО КАДСнабСтрой

464535

ТОО DAKVO
CORPORATION

644408

809377

162066

ТОО Grand Аваль Group

573110

ТОО А и БАК

468489

3211

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2012 год

2013 год

Реализация, кг

Прибыль, тыс.тенге

Выработка, кг

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

Вид

сырья

Наименование

поставщика

Объем закупа

в тыс. тенге

2010г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2011г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2012г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2013г.

ТОО Луговской конный
завод

341946

203332

ТОО Нурлы-Шанырак

836249

994297

Абая ТОО

788607

ТОО Волынский АПК

333676

Мука

ТОО Акнар фирма

39900

40081

43186

52117

ИП Дуйсекеев Е С

172

ТОО АлБак

366

440

Таблица №13. Крупные поставщики оборудования.

Наименование поставщика

(в том числе импорт)

Объем закупа

в тыс. тенге

2010г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2011г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2012г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2013г.

Произв
одстве
нное
оборуд
ование

ТОО KAZ FROST SERVICE

5 568

Беккер гмбх

86 289

10 501

ТОО Интер-Холод

3 366

15 650

8 447

Vertax Trade & Logistics
GmbH

73 619

1 097

ТОО РЕНСНАБ

5 900

ТОО Инокс ЛТД

1 995

657

3 355

Произв
одстве
нное
оборуд
ование

Rondo Burgdorf AG Фирма

12 213

ТОО Soc Trade.KZ.Co

2 792

ТОО КОМПО ВИТЕР СП

2 144

ТОО Торговый Дизайн
Сов.Каз. -Росс. Предприятие

1 260

ИП Шелкова Людмила
Николаевна

1 489

ТОО Mo LIFT group

8 890

ТОО Завод Гидромаш-
Орион

2 596

1 173

ТОО КазМебельГрупп

5 322

ИП ARMADI

1 127

201

ТОО FET-GROUP

13 515

5 092

ТОО HardRACK project

6 037

ТОО ISOFT

7 191

4 452

ТОО Master Cold

34 394

ТОО MS ELECTRONICS

3 358

ТОО OASIS-A

1 224

910

TOO RuSoft Company

2 715

ТОО SM MARKET RETALL
Достык

21 613

ТОО Беккер Инвест

1 593

ИП Дулькова И.В.

5 876

ТОО Игилик и К

2 713

209

ТОО Интер-вент

1 807

Ким А.Х. ИП

4 586

ТОО Компания БИО

16 329

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

Наименование поставщика

(в том числе импорт)

Объем закупа

в тыс. тенге

2010г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2011г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2012г.

Объем закупа

в тыс. тенге

2013г.

АО Континент ИФГ

3 480

1 188

ИП Раджаб Али Гулам Риза

3 385

2 395

ИП Раджаб Али Мохаммад
Юсуф

3 398

ИП Расулов Ф.Ф.

440

ТОО Ронекс Секьюрити
Компани ДП

1 203

2 028

ТОО Торговый Дизайн
Сов.Каз. -Росс. Предприятие

9 805

18 340

503

Трансп
орт

ТОО Hyundai Auto Almaty

19 500

ТОО Торговый Дом Astana
Motors Almaty

6 392

Прочее ТОО Пульс-ЭР

1 992

1 480

Основным рынком сбыта готовой продукции является местный (алматинский). С 2010 года
продукция компании реализуется также в г. Астана, а с 2012г. в г. Шымкент, г. Тараз, г. Караганда,
г. Атырау, г. Уральск, г. Талдыкорган, г. Байконыр.

ТОО «Беккер и К» стремится к максимально широкому охвату целевых сегментов рынка и более
полному удовлетворению их потребностей.

Таблица №14. Крупные потребители готовой продукции.

Вид продукции

Наименование потребителя

(в том числе экспорт)

Объем продаж

в тыс. тенге

2012г.

Объем

продаж в тыс.

тенге 2013г.

Объем продаж

в тыс. тенге

5 мес.2014г.

Мясные продукты

ТОО Алматинский филиал N1

98 521

79 572

31 906

ТОО Алматинский филиал N2

82 170

72 397

29 017

ТОО РАМСТОР КАЗАХ.САМАЛ

67 616

65 883

25 610

ТОО "АЛМАСТОР"

22 939

ТОО РАМСТОР КАЗАХ.МЕГА

60 194

51 537

21 387

ТОО РАМСТОР

КАЗАХ.АЙНАБУЛАК

64 905

49 216

16 194

ТОО "ЖЕТI АСПАН"

28 540

37 274

15 599

Филиал N4 MAGNUM CASH CAR

21 111

15 034

ТОО Алматинский филиал N7

1 846

14 479

ТОО ДАСТАРХАН СТОЛИЧНЫЙ

59 182

39 861

12 864

Замороженные

полуфабрикаты

ТОО "АЛМАСТОР"

17 629

ТОО Алматинский филиал N1

40 362

39 085

14 406

ТОО "ЖЕТI АСПАН"

15 699

23 301

11 811

ТОО Алматинский филиал N2

26 711

28 131

11 045

ТОО ТОРГОВАЯ СЕТЬ "GREEN

964

23 864

10 890

ТОО РАМСТОР КАЗАХ.МЕГА

23 516

23 067

9 417

ТОО РАМСТОР КАЗАХ.САМАЛ

24 008

22 415

8 752

ТОО Алматинский филиал N7

725

6 834

Филиал N4 MAGNUM CASH CAR

9 928

6 478

СКИФ САУДА N 9

13 091

15 322

5 848

Годовой отчет 2013

050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95, тел.3920165, 3920166,

info@becker.kz

Вид продукции

Наименование потребителя

(в том числе экспорт)

Объем продаж

в тыс. тенге

2012г.

Объем

продаж в тыс.

тенге 2013г.

Объем продаж

в тыс. тенге

5 мес.2014г.

Продукты

пекарни

TOO ESTAU COMPANY

733

431

ЧАСТНОЕ ЛИЦО ХВАН

412

ИП ТЛЕПОВ Р.Р.

359

ИП "ТЛЕПОВ Р.Р."

327

ТОО "UNIVERSAL TRADE COMP

240

ВЫСТАВКА

ТОО "АЙКУЛ"

РЕRPO "ХРИСТИАНСКИЙ

ЦЕНТР

ФИЛИАЛ ГЕТЕ-ИНСТИТУТА АЛМ

ТОО ДАСТАРХАН

200

Сведения о конкурирующих организациях

По  производству  колбасных  продуктов,  конкурентами  Компании  в  первую  очередь  являются
другие  мясоперерабатывающие  производства  области  и  республики  в  целом,  а  также
импортированная  продукция  из  России  и  др.  регионов.  По  данным  Минсельхоза  Республики
Казахстан  доля  импорта  по  мясопродуктам  в  среднем  составляет  29%.  В  структуре  импорта
наибольшую долю занимают колбасные изделия из России.

На колбасном рынке Казахстана сегодня осуществляют свою деятельность около 609 компаний.
Рынок колбасных изделий в г. Алматы представлен 60 компаниями. Причинами столь высокого
количества  конкурирующих  фирм  являются  низкие  барьеры  для  входа  в  отрасль,  ввиду
небольших  капиталовложений  для  открытия  производственных  цехов,  относительной
доступности сырья и технологий производства. В целом рынок очень активно развивается ввиду
своего  высокого  уровня  конкурентов,  появления  новых  товаров  в  ассортименте.  К  тому  же,
отечественная  колбаса  производится  из  казахстанского  мяса,  что  говорит  о  доступности
ресурсов.

На местном рынке наиболее крупными производствами колбас и колбасных изделий, а также
полуфабрикатов из мяса и мяса домашней птицы можно назвать следующие компании:

ТОО «Беккер и К»
ТОО «Назик»,
ТОО «Первомайские деликатесы»,
ИП «Бижан»,
ИП «Алимпиев»,
ИП «Тяновские колбасы»,
ТОО «Еткон»,
ТОО «Бремен»,
ТОО «Маду»

Таблица №15. Основные мясоперерабатывающие компании г. Алматы:

№ Наименование

Описание

Адрес, телефон

ТОО «Oraz»

Производственное предприятие

Северное кольцо 49б, т 234 81 75,
234 83 48, tm-oraz@nursat.kz

ТОО «Ардагер»

Мясоперерабатывающий завод

ул. Момышулы 36а, т 258 45 69,
mpz-ardager@mail.ru

ТОО «Ахмад-
Рахим_Заде& Сын»

Торговая компания, колбасная
оболочка

ул. Полежаева 92а, т. 233 28 39

ТОО «БЕККЕР и К». Годовой отчет за 2013 год - часть 2