ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2017 год - часть 2 (стратегия группы)

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

 

Кратко о Компании

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

 

Томск

Красноярск
Барнаул
Горно-Алтайск

Новый Уренгой
Сургут
Нижневартовск
 

Омск

Чита
Улан-Удэ
Благовещенск

Печора
  Кострома
  Пермь
 

Уфа

Екатеринбург 

Калининград
 

Санкт-Петербург

Смоленск
 

Москва

Рыбинск 

Челябинск
  Оренбург
Казань
Иваново
Владимир
Саратов
Тамбов
Тула
Орёл

Сочи
Джубга

ПОЛЬША

 МОЛДАВИЯ

ТУРЦИЯ

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

РОССИЙСКАЯ

 ФЕДЕРАЦИЯ

ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА

ФИНЛЯНДИЯ

ЭКВАДОР

КУБА

ВЕНЕСУЭЛА

КИТАЙ

МОНГОЛИЯ

АФГАНИСТАН

БАНГЛАДЕШ

ЛАОС

ТАДЖИКИСТАН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Генерация
Трейдинг
Инновации
Сети

Сбыт
Тепловые сети
Инжиниринг, ремонт и сервис
Производство оборудования

ЕИРЦ

20

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Кратко о Компании

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА 2015–2017 ГОДЫ

Ключевые показатели

Ед. изм.

2015

2016

2017

2017/2016 

+/-, %

Выручка

млрд руб.

832,0

868,2

917,0

+5,6

Чистая прибыль

млрд руб.

23,8

61,3

54,4

-11,2

Чистые активы

млрд руб.

366,2

419,2

459,4

+9,6

Нематериальные активы

млрд руб.

13,7

9,9

13,2

+33,1

EBITDA

млрд руб.

72,4

96,3

95,5

-0,8

EBITDA на 1 кВт•ч

руб./кВт•ч

0,35

0,56

0,56

-0,4

Установленная мощность, всего

МВт

34 968

32 524

32 715

+0,6

В том числе: установленная мощность, РФ

МВт

29 003

28 269

28 460

+0,7

Ввод новой мощности в РФ (ДПМ)*

МВт

269,5

166,4

1 372,7

>8 раз

Вывод неэффективной мощности в РФ

МВт

368,0

958

1 272

+32,8

Выработка электроэнергии

млрд кВт•ч

141

134

135

+0,7

Реализация электроэнергии в РФ

млрд кВт•ч

168**

183

184

+0,8

Средняя цена реализации электроэнергии в РФ

руб./кВт•ч

1,67

1,79

1,83

+2,3

* 

Включает переаттестации блоков ДПМ. Без учёта ввода турбоагрегата Т-120 на Омской ТЭЦ-3.

**  Без учёта показателей ООО «ЭСКБ» (актив вошёл в состав Группы в 2016 г.).

21

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

 

Кратко о Компании

 

Ключевые показатели

Ед. изм.

2015

2016

2017

2017/2016 

+/-, %

Численность персонала на конец года

чел.

50 797

48 945

47 750

-2,44

Средняя численность персонала на 1 МВт установленной мощности (по сегменту «Генерация в РФ»)

чел.

0,88

0,85

0,79

-7,2

Зарплата, выплаты работникам и налоги с фонда оплаты труда

млрд руб.

48,0

49,9

49,5

-0,8

Средний возраст работников

лет

42

41

41

-

Инвестиции в обучение персонала

млрд руб.

0,19

0,19

0,32

68,4

Коэффициент частоты травматизма (LTIFR)

-

0,32

0,22

0,18

-18,2

Инвестиции на охрану окружающей среды

млрд руб.

1,898

1,037

1,091

+5

Стоимость проведённых закупок без учёта агентских комиссий и внутригрупповых закупок

млрд руб.

161,3

170,0

181,8

+6,9

Доля импортной продукции в общем объёме закупок

%

10,3

5,7

4,2

-1,5

Благотворительная деятельность

млрд руб.

0,48

0,6

1,1

+75,9

Количество потребителей

ед.

12 558 372

14 219 051

14 636 840

+2,9

Протяжённость воздушных и подземных электросетей (Грузия)

км

4 826

5 082

5 338

+5

22

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Кратко о Компании

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ В РАЗБИВКЕ ПО ПЕРВИЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ И РЕЖИМАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Первичные источники энергии

Механизмы, регулирующие обращение мощности

ДПМ

КОМ

Вынужденный 

режим

Прочее

Всего

Газовая генерация

4 077

14 774

287

5 024

24 162

 

_ Российская Федерация

4 077

14 774

287

2 026

21 164

 

_ Зарубежные активы

–

–

–

2 998

2 998

Угольная генерация

1 095

735

1 210

1 000

4 040

 

_ Российская Федерация

1 095

735

1 210

0

3 040

 

_ Зарубежные активы

–

–

–

1 000

1 000

Смешанная генерация (электростанции, использовавшие в отчётном периоде как газ, так и уголь)

380

3 298

247

63

3 988

 

_ Российская Федерация

380

3 298

247

63

3 988

 

_ Зарубежные активы

–

–

–

 0

0

Прочие мощности (не прошли КОМ, не подавалась заявка на КОМ, вывод из эксплуатации, гидрогенерация, 

ветрогенерация и т. д.)

0

241

0

284

525

 

_ Российская Федерация

0

241

0

26

268

 

_ Зарубежные активы

–

–

–

257

257

23

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

 

Кратко о Компании

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОТПУСК ТЕПЛА В РАЗБИВКЕ ПО ПЕРВИЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Выработка электроэнергии, тыс. МВт•ч

Отпуск тепла с коллекторов, тыс. Гкал

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Газовая генерация

101 888

97 243

99 372

28 947

29 667

29 328

 

_ Российская Федерация

97 278

92 775

95 815

28 805

29 528

29 196

 

_ Зарубежные активы

4 610

4 468

3 557

142

139

131

Угольная генерация

18 114

19 915

20 190

3 975

4 180

3 956

 

_ Российская Федерация

14 904

14 939

14 695

3 893

4 109

3 890

 

_ Зарубежные активы

3 211

4 976

5 495

81

71

67

Смешанная генерация (электростанции, использовавшие в отчётном периоде как газ, так и уголь)

13 932

11 422

10 638

5 876

5 894

5 921

 

_ Российская Федерация

13 932

11 422

10 638

5 876

5 894

5 921

 

_ Зарубежные активы

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Прочие мощности (не прошли КОМ, не подавалась заявка на КОМ, вывод из эксплуатации, гидрогене-

рация, ветрогенерация и т. д.)

2 904

1 807

1 498

787

791

788

 

_ Российская Федерация

1 049

870

940

787

791

788

 

_ Зарубежные активы

1 855

937

558

0

0

0

24

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Кратко о Компании

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ГРУППЫ

Группа «Интер РАО» осуществляет свою деятельность в конкурент-
ной среде в рамках энергосистемы РФ, в части выработки и сбыта 
электроэнергии, взаимодействуя с организациями технологической 
и коммерческой инфраструктуры, функционирующими под государ-
ственным контролем. Электроэнергия, произведённая генерирующими 
компаниями, реализуется на оптовом или розничном рынке сбыто-
вым организациям или крупным конечным потребителям. Сбытовые 
организации осуществляют продажу приобретённой электроэнер-
гии конечным потребителям. Кроме того, необходимо отметить обе-
спечивающие/сервисные направления деятельности, непосредственно 
связанные с функционированием генерирующих компаний, – инжи-
ниринговые, сервисные/ремонтные, топливообеспечивающие и прочие 
организации.

Группа «Интер РАО» является диверсифицированным энергетическим 
холдингом, присутствующим в различных сегментах электроэнергети-
ческой отрасли в России, а также за рубежом.

Наличие синергетических эффектов, возникающих между различными 
звеньями цепочки создания стоимости, придаёт бизнес-модели Группы 
дополнительную устойчивость, в том числе:

 

_ присутствие в сегменте «Инжиниринг» обеспечивает повышен-

ный контроль за ходом реализации проектов в рамках ДПМ 
в сегментах электро- и теплогенерации и снижение рисков 
несоблюдения условий ДПМ. Благодаря присутствию в данном 
сегменте также становится возможным использование инжини-
рингового опыта, полученного в процессе реализации проек-
тов внутри Группы, для его капитализации на внешнем рынке;

 

_ собственное производство современного оборудования и раз-

витие этого направления могут служить в роли инстру-
мента импортозамещения в случае реализации Группой 
проектов строительства/модернизации генерирующих активов, 
что представляется особенно актуальным в текущих полити-
ческих условиях, а также создаёт конкурентное преимущество 
для инжинирингового комплекса Группы «Интер РАО» на внеш-
нем рынке;

 

_ наличие в контуре Группы топливных активов создаёт условия 

для бесперебойных поставок топлива и обеспечивает надёж-
ную работу генерирующего оборудования, минимизацию логи-
стических и ценовых рисков, а также выступает инструментом 
воздействия на сторонних поставщиков топлива в рамках пере-
говорного процесса.

Бизнес-модель Группы «Интер РАО».

В условиях неопределённости долгосрочного развития нормативно- 
правовой базы отрасли (включая правила функционирования ОРЭМ, 
РРЭ) выбранная Стратегия диверсификации бизнеса является 
для Группы ключевым фактором хеджирования рисков в энергетиче-
ской отрасли.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ПРИСУТСТВИЕ ГРУППЫ ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ ЦЕПОЧКИ 

СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ – ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

ДО СБЫТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГИИ 

КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

25

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

 

Кратко о Компании

ГРУППА «ИНТЕР РАО»

СОЗДАННАЯ СТОИМОСТЬ

459,4

 

СОБСТВЕННЫЙ

КАПИТАЛ

млрд

руб.

165,6

 

ЗАЁМНЫЙ

КАПИТАЛ

млрд

руб.

ИНВЕСТОРЫ И АКЦИОНЕРЫ

(ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ)

48,6

ТЫСЯЧ

РАБОТНИКОВ

54

%

РАБОТНИКОВ

С ВЫСШИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ

10

%

ТЕКУЧЕСТЬ

КАДРОВ

ПЕРСОНАЛ

(ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ)

34,2

 

КАПИТАЛЬНЫЕ

РАСХОДЫ

млрд

руб.

585,6

ОБЪЁМ ЗАКУПОЧНЫХ

ПРОЦЕДУР

млрд

руб.

32,7

ГВт 

УСТАНОВЛЕННАЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

МОЩНОСТЬ СТАНЦИЙ

ГРУППЫ

41 

ТЭС

10 

ГЭС

2 

ВЕТРОПАРКА

СОБСТВЕННЫЕ АКТИВЫ 

И ПОСТАВЩИКИ

(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ)

УСТАНОВЛЕННАЯ

ТЕПЛОВАЯ

МОЩНОСТЬ СТАНЦИЙ

ГРУППЫ

25,6

тыс.

Гкал/час

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления
Система управления рисками и внутреннего контроля

ОБЩЕСТВО 

(СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ)

Репутация Группы «Интер РАО»
Взаимодействие с заинтересованными сторонами

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

30

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ГАЗА

млрд

м3

12,7

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВОДЫ

млрд

м3

15,9

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

УГЛЯ

млн

т

198

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЖИДКИХ

УГЛЕВОДОРОДОВ

тыс.

т

ПОСТАВЩИКИ КАПИТАЛА

11,6

%

ПРОИЗВОДСТВО Э/Э,

% ОТ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА

17,4

%

ДОЛЯ СБЫТОВОГО

СЕГМЕНТА ГРУППЫ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

3 место

СРЕДИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ

КОМПАНИЙ В РФ

ПО УСТАНОВЛЕННОЙ

МОЩНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ ГРУППЫ

Содействие энергетической 

безопасности и обеспечение 

стратегических интересов РФ

Обеспечение лидерства среди 

российских энергокомпаний 

в области эффективности 

управления энергоактивами

Расширение присутствия 

на целевых зарубежных рынках, 

а также продвижение на них 

российской практики и решений 

в сфере энергетики

Сохранение лидерских позиций 

в российской энергетике

Рост акционерной стоимости

РИСКИ ГРУППЫ

Риск снижения готовности 

оборудования к работе

Риск изменения правил ОРЭМ, 

введения ограничительных мер 

со стороны государства

Риск срыва ввода объектов 

в эксплуатацию

Антимонопольные риски

Кредитные риски

Процентный риск

Ценовые риски

Валютный риск

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ

(СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И СТРОИТЕЛЬСТВО

(ИНЖИНИРИНГ)

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СБЫТ КРУПНЫМ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ТЕПЛОВАЯ

ГЕНЕРАЦИЯ

ТРАНСПОРТ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТРАНСПОРТ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТЕПЛОЭНЕРГИИ

ГЕНЕРАЦИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РОЗНИЧНЫЙ

СБЫТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТОПЛИВОМ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБОРУДОВАНИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 ИННОВАЦИИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ

14,2

 

НАЛОГОВЫЕ

ПЛАТЕЖИ

млрд

руб.

1,1

 

ИНВЕСТИЦИИ

В СОЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

млрд

руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

15,3

 

ВЫПЛАТА 

ДИВИДЕНДОВ

В 2017 Г.

млрд

руб.

95,5

 

EBITDA

млрд

руб.

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Электроэнергия и мощность
Тепловая энергия
Передача электроэнергии за рубежом
Теплоснабжение
Инжиниринг и поставки оборудования
Услуги в области энергоэффективности 

и энергосбережения
Ремонтно-сервисные услуги
Дополнительные сервисы

184

 

РЕАЛИЗАЦИЯ Э/Э

СБЫТОВЫМИ 

АКТИВАМИ В РФ

млрд

кВт•ч

40

 

ОТПУСК Т/Э

С КОЛЛЕКТОРОВ

млн

Гкал

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КАПИТАЛ

48,4

 

СРЕДНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ

НА РАБОТНИКА 

ГРУППЫ

часа

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ

42

% 

НА 42% СНИЖЕН

КОЭФФИЦИЕНТ

ЧАСТОТЫ

ТРАВМАТИЗМА

3,2

 

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

млрд

руб.

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

4

% 

НА 4% УМЕНЬШЕНЫ

ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

15

% 

НА 15% СНИЖЕНО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

26

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Кратко о Компании

ГРУППА «ИНТЕР РАО»

СОЗДАННАЯ СТОИМОСТЬ

459,4

 

СОБСТВЕННЫЙ

КАПИТАЛ

млрд

руб.

165,6

 

ЗАЁМНЫЙ

КАПИТАЛ

млрд

руб.

ИНВЕСТОРЫ И АКЦИОНЕРЫ

(ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ)

48,6

ТЫСЯЧ

РАБОТНИКОВ

54

%

РАБОТНИКОВ

С ВЫСШИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ

10

%

ТЕКУЧЕСТЬ

КАДРОВ

ПЕРСОНАЛ

(ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ)

34,2

 

КАПИТАЛЬНЫЕ

РАСХОДЫ

млрд

руб.

585,6

ОБЪЁМ ЗАКУПОЧНЫХ

ПРОЦЕДУР

млрд

руб.

32,7

ГВт 

УСТАНОВЛЕННАЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

МОЩНОСТЬ СТАНЦИЙ

ГРУППЫ

41 

ТЭС

10 

ГЭС

2 

ВЕТРОПАРКА

СОБСТВЕННЫЕ АКТИВЫ 

И ПОСТАВЩИКИ

(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ)

УСТАНОВЛЕННАЯ

ТЕПЛОВАЯ

МОЩНОСТЬ СТАНЦИЙ

ГРУППЫ

25,6

тыс.

Гкал/час

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления
Система управления рисками и внутреннего контроля

ОБЩЕСТВО 

(СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ)

Репутация Группы «Интер РАО»
Взаимодействие с заинтересованными сторонами

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

30

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ГАЗА

млрд

м3

12,7

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВОДЫ

млрд

м3

15,9

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

УГЛЯ

млн

т

198

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЖИДКИХ

УГЛЕВОДОРОДОВ

тыс.

т

ПОСТАВЩИКИ КАПИТАЛА

11,6

%

ПРОИЗВОДСТВО Э/Э,

% ОТ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА

17,4

%

ДОЛЯ СБЫТОВОГО

СЕГМЕНТА ГРУППЫ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

3 место

СРЕДИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ

КОМПАНИЙ В РФ

ПО УСТАНОВЛЕННОЙ

МОЩНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ ГРУППЫ

Содействие энергетической 

безопасности и обеспечение 

стратегических интересов РФ

Обеспечение лидерства среди 

российских энергокомпаний 

в области эффективности 

управления энергоактивами

Расширение присутствия 

на целевых зарубежных рынках, 

а также продвижение на них 

российской практики и решений 

в сфере энергетики

Сохранение лидерских позиций 

в российской энергетике

Рост акционерной стоимости

РИСКИ ГРУППЫ

Риск снижения готовности 

оборудования к работе

Риск изменения правил ОРЭМ, 

введения ограничительных мер 

со стороны государства

Риск срыва ввода объектов 

в эксплуатацию

Антимонопольные риски

Кредитные риски

Процентный риск

Ценовые риски

Валютный риск

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ

(СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И СТРОИТЕЛЬСТВО

(ИНЖИНИРИНГ)

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СБЫТ КРУПНЫМ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ТЕПЛОВАЯ

ГЕНЕРАЦИЯ

ТРАНСПОРТ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТРАНСПОРТ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТЕПЛОЭНЕРГИИ

ГЕНЕРАЦИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РОЗНИЧНЫЙ

СБЫТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТОПЛИВОМ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБОРУДОВАНИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 ИННОВАЦИИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ

14,2

 

НАЛОГОВЫЕ

ПЛАТЕЖИ

млрд

руб.

1,1

 

ИНВЕСТИЦИИ

В СОЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

млрд

руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

15,3

 

ВЫПЛАТА 

ДИВИДЕНДОВ

В 2017 Г.

млрд

руб.

95,5

 

EBITDA

млрд

руб.

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Электроэнергия и мощность
Тепловая энергия
Передача электроэнергии за рубежом
Теплоснабжение
Инжиниринг и поставки оборудования
Услуги в области энергоэффективности 

и энергосбережения
Ремонтно-сервисные услуги
Дополнительные сервисы

184

 

РЕАЛИЗАЦИЯ Э/Э

СБЫТОВЫМИ 

АКТИВАМИ В РФ

млрд

кВт•ч

40

 

ОТПУСК Т/Э

С КОЛЛЕКТОРОВ

млн

Гкал

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КАПИТАЛ

48,4

 

СРЕДНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ

НА РАБОТНИКА 

ГРУППЫ

часа

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ

42

% 

НА 42% СНИЖЕН

КОЭФФИЦИЕНТ

ЧАСТОТЫ

ТРАВМАТИЗМА

3,2

 

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

млрд

руб.

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

4

% 

НА 4% УМЕНЬШЕНЫ

ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

15

% 

НА 15% СНИЖЕНО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

27

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

 

Конкурентный обзор

КОНКУРЕНТНЫЙ ОБЗОР

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

 

ДОЛЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» В ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

2015

2016

2017

12,4

11,4

11,6

 0                                     2                                      4                                      6                                      8                                      10                                     12                  13

31-1 Доля Группы «Интер РАО» в генерации электроэнергии в России

%

ДОЛЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» В ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ

2015

2016

2017

3,1

3,2

3,2

31-2 Доля Группы «Интер РАО» в генерации тепловой энергии в России

 0                                     0,5                                      1,0                                      1,5                                      2,0                                      2,5                                     3,0                                     3,5

%

«ИНТЕР РАО» ЗАНИМАЕТ 

УСТОЙЧИВЫЕ ПОЗИЦИИ 

НА РЫНКАХ ПРИСУТСТВИЯ.  

 

СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» 

НАПРАВЛЕНА НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ.

28

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Конкурентный обзор

ДОЛЯ СБЫТОВОГО СЕГМЕНТА ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ*

2015

2016

2017

16,2

17,3

17,4

31-3 Доля сбытового сегмента Группы «Интер РАО» на российском рынке

 0                                     2                                      4                                      6                                      8                                      10                                     12                                     14                                     16                                     18

%

* 

За 2015 год – без учёта показателей ООО «ЭСКБ» (актив вошёл в состав Группы в 2016 году). С учётом операций на оптовом рынке э/э.

ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ РФ ПО ВЕЛИЧИНЕ УСТАНОВЛЕННОЙ 

МОЩНОСТИ НА 31.12.2017*

Группа «Газпром энергохолдинг»

Группа «РусГидро»

Группа «Интер РАО»

Госкорпорация «Росатом»

АО «Евросибэнерго»

Группа «Т Плюс»

Группа «Юнипро»

ПАО «Энел Россия»

39,2

39,0

32,7

27,9

19,7

15,7

11,2

9,4

0                            5                            10                            15                            20                            25                           30                            35                            40                             45

32-1 Третье место среди генерирующих компаний РФ по величине.....

ГВт

* 

По данным компаний и отчётов «СО ЕЭС».

КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ 

МЕСТО В РОССИЙСКОЙ 

ОТРАСЛИ ПО ВЕЛИЧИНЕ 

УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЯ ГЕНЕРАЦИЮ 

БОЛЕЕ 11% ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В ЕЭС РФ.  

 

СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГРУППЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

БОЛЕЕ 17% РОЗНИЧНЫХ 

ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.  

 

«ИНТЕР РАО» – ЕДИНСТВЕННЫЙ 

УЧАСТНИК ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ВНУТРИРОССИЙСКОМ 

ОПТОВОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

И МОЩНОСТИ (ОРЭМ).

29

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

ВВОД НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2009–2017 ГГ.*

32-2 Ввод новых эффективных мощностей в эксплуатацию в 2009-2017 гг.

Группа «Газпром энергохолдинг»

Группа «Интер РАО»

ПАО «Фортум»

Группа «Т Плюс»

Группа «Юнипро»

ПАО «Лукойл»

ПАО «Энел Россия»

7,0

5,7

2,9

2,9

2,5

1,0

0,8

0                             1                            2                            3                           4                             5                            6                             7                             8 

ГВт

* 

На основе данных «СО ЕЭС».

ВЫВОД НЕЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В 2011–2017 ГГ.*

32-3 Вывод неэффективной мощности в 2011-2017 гг.

Группа «Интер РАО»

Группа «Газпром энергохолдинг»

Группа «Т Плюс»

Группа «Квадра»

ПАО «Лукойл»

ПАО «Фортум»

ПАО «Энел Россия»

3,1

2,4

1,5

0,4

0,4

0,2

0,1

0                                                           1                                                         2                                                         3                                                       4

ГВт

* 

На основе данных «СО ЕЭС».

 

Конкурентный обзор

30

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ, 2017 Г.

ПАО «Энел Россия»

Группа «Юнипро»

ПАО «ТГК-1»

Группа «Интер РАО»

ПАО «ОГК-2»

Группа «Т Плюс»

51

49

49

48

38

38

0                                               10                                              20                                              30                                             40                                               50                                               60

%

33-1 Коэффициент использования установленной мощности, 2017 

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ*, 2017 Г.

Госкорпорация «Росатом»

Группа «Газпром энергохолдинг»

Группа «РусГидро»

Группа «Интер РАО»

Группа «Т Плюс»

Группа «Юнипро»

ПАО «Энел Россия»

202,9

150,8

139,8

122,1

53,6

48,2

42,0

0                                           50                                          100                                          150                                        200                                          250

33-2 Выработка электроэнергии в РФ, ТВт•ч*

ТВт•ч

 

Конкурентный обзор

31

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

ОТПУСК ТЕПЛА В РФ*

Группа «Газпром энергохолдинг»

Группа «Т Плюс»

Группа «Интер РАО»

Группа «РусГидро»

Группа «Квадра»

ПАО «Фортум»

Группа «Татэнерго»

119,3

98,4

40,3

31,5

22,3

22,2

9,8

0                                   25                                     50                                   75                                    100                                  125                                   150

33-3 Отпуск тепла в РФ

млн Гкал

* 

Информация представлена по выработке электроэнергии за 2017 год, по отпуску тепла и продажам электроэнергии за 2016 год.

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ*

Группа «Интер РАО»

Группа «ТНС»

Группа «Русэнергосбыт»

Группа «Т Плюс Сбыт»

АО «Межрегионэнергосбыт»

АО «Татэнергосбыт»

АО «Атомэнергосбыт»

182,6

65,2

50,0

32,0

18,7

18,4

16,0

0                                                          50                                                         100                                                         150                                                      200

33-4 Продажи электроэнергии в РФ

ТВт•ч

* 

Информация представлена по отпуску тепла и продажам электроэнергии за 2016 год.

 

Конкурентный обзор

32

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Кратко о Компании

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕГМЕНТОВ ГРУППЫ

ГЕНЕРАЦИЯ

 

_ Завершающий цикл реализации инвестиционной программы в части нового строитель-

ства (построено 5,7 ГВт по ДПМ, что составляет более 90% всех обязательств).

 

_ Около 20% новых высокоэффективных мощностей с низкой топливной составляющей.

 

_ Утверждённые долгосрочные программы вывода неэффективного генерирующего обору-

дования. Общий объём выводов к 2020 году составит порядка 4 ГВт.

 

_ Наличие компетенций и опыта эффективной работы на рынке электроэнергии и мощно-

сти, в том числе эффективное использование действующих механизмов по оптимизации 

профиля загрузки действующего генерирующего оборудования для достижения макси-

мальных значений маржинальной прибыли.

 

_ Эффективный долгосрочный контракт на покупку природного газа, предполагающий скидку 

к цене на газ относительно регулируемой цены, утверждаемой ФАС России.

 

_ Наличие в структуре активов высокоманёвренного оборудования.

 

_ Наличие востребованных и конкурентоспособных генерирующих мощностей с широкой 

географией расположения.

 

_ Большинство предприятий Группы сертифицированы по международному стандарту 

ISO 14001, в Группе постоянно ведётся работа по контролю за выполнением мероприятий 

целевой экологической программы, сроков их реализации и численных значений/инди-

каторов достижения целей, при необходимости программа актуализируется. В 2017 году 

начата работа по сертификации систем экологического менеджмента по новой версии 

стандарта ISO 14001:2015.

 

_ Работа в направлении импортозамещения (участие в разработке и производстве первой 

в России газовой турбины большой мощности ГТД-110М и локализации производства 

ГТУ 6FA). Программа импортозамещения оборудования энергетического машиностро-

ения в области газотурбинных технологий, определяющая в качестве первоочередных 

задач создание российского производства головных образцов перспективных ГТУ 

и повышение степени локализации производства ГТУ средней и большой мощности 

по лицензиям иностранных фирм.

СБЫТ

 

_ Лидерские позиции на электроэнергетическом рынке РФ. Доля энергосбытовых 

компаний Группы на рынке электроэнергии выросла на 0,1% и достигла 17,4%.

 

_ Присутствие компаний Группы в крупнейших субъектах РФ: г. Москва, Москов-

ская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

 

_ Высокая доля рынка в регионах присутствия сегмента «Сбыт».

 

_ Наличие большой клиентской базы.

 

_ Унифицированная система управления в ЭСК Группы «Интер РАО».

 

_ «Единый биллинг» – единая методология биллинга юридических лиц в виде набо-

ра бизнес-процессов, регламентирующих основную деятельность ЭСК.

 

_ Наличие в сегменте нерегулируемых сбытовых компаний, имеющих контракты 

с крупными промышленными потребителями.

 

_ Наличие уникальных компетенций, позволяющих активно развивать дополнитель-

ные сервисы, направленные на удовлетворение потребностей клиентов.

 

_ Наличие синергетического эффекта для энергосбытовых компаний в регионах 

присутствия генерирующих активов Группы.

 

_ Клиентоориентированность – построение эффективной системы оценки удовлет-

ворённости качеством предоставляемых услуг.

 

_ Высокая собираемость платежей на розничном рынке.

 

_ Единая модель группового бренда энергосбытовых компаний – гарантирующих 

поставщиков Группы «Интер РАО».

ТРЕЙДИНГ

 

_ Лидирующий российский оператор экспорта и импорта электроэнергии, единственный 

участник экспортно-импортных операций на внутрироссийском оптовом рынке электро-

энергии и мощности (ОРЭМ).

 

_ География поставок Группы охватывает 14 стран.

 

_ Уникальная компетенция и наличие накопленного опыта по осуществлению внешнеэко-

номической деятельности.

 

_ Отлаженная система взаимодействия с российскими и зарубежными партнёрами.

 

_ Оптимальное структурирование предложений по контрактам, максимально учитывающих 

запросы покупателей.

ИНЖИНИРИНГ

 

_ Опытная управленческая команда с широким портфелем реализованных проектов.

 

_ Наличие в штате высококвалифицированных специалистов по всем необходимым 

направлениям в электроэнергетике.

 

_ Наличие собственного центра проектирования.

 

_ Собственное предложение на рынке газовых турбин.

 

_ Перспективный портфель реализуемых проектов, сотрудничество с крупнейшими 

региональными энергетическими компаниями.

 

_ Выстроенные отношения с органами власти России и ключевых стран-партнёров.

 

_ Опыт привлечения проектного финансирования и использования государствен-

ной поддержки.

 

_ Использование лучших мировых практик управления, соответствующих стандарту 

менеджмента качества ISO 9001.

33

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

 

Факторы инвестиционной привлекательности Группы «Интер РАО»

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ НА ОДНОМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ В МИРЕ

 

_ Россия входит в топ-5 стран в мире по объёму потребления и по объёму производства электроэнергии (подробнее см. стр. 39)

 

_ 1-е место по объёму реализации электроэнергии в России (подробнее см. стр. 32)

 

_ 3-е место по величине установленной мощности электрогенерации в России (подробнее см. стр. 29)

 

_ 3-е место по объёму производства теплоэнергии в России (подробнее см. стр. 32)

 

_ 4-е место по объёму производства электроэнергии в России (подробнее см. стр. 31)

СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ВЫРУЧКА

2015

2016

2017

832,0

868,2

917,0

млрд руб.

780                              800                              820                              840                              860                              880                              900                              920                              940

35-1 Выручка

EBITDA

2015

2016

2017

72,4

96,3

95,5

млрд руб.

0                    10                    20                    30                    40                    50                    60                    70                    80                    90                    100                    110                    120

35-2 EBITDA

 
 

(Подробнее 

см. стр. 121, 123)

ГРУППА «ИНТЕР РАО»  

ЗАНИМАЕТ:

1 место

ПО ОБЪЁМУ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

(подробнее см. стр. 32)

3 место

ПО ВЕЛИЧИНЕ УСТАНОВЛЕННОЙ  

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ  

В РОССИИ 

(подробнее см. стр. 29)

3 место

ПО ОБЪЁМУ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕПЛОЭНЕРГИИ В РОССИИ

(подробнее см. стр. 32)

4 место

ПО ОБЪЁМУ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

(подробнее см. стр. 31)

34

ПАО «Интер РАО»

1 

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Факторы инвестиционной привлекательности Группы «Интер РАО»

 
 
 

 

ОБЩИЙ ДОЛГ

2015

2016

2017

92,1

17,8

16,4

млрд руб.

0                          10                          20                          30                          40                          50                          60                          70                          80                          90                          100

35-3 Общий долг

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

2015

2016

2017

23,8

61,3

54,4

млрд руб.

0                                    10                                    20                                    30                                    40                                    50                                    60                                    70                                    80 

36-1 Чистая прибыль

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

2015

2016

2017

33,7

45,6

49,1

млрд руб.

0                                                  10                                                  20                                                  30                                                  40                                                  50                                                   60

36-2 Свободный денежный поток

 

 
 

ПОНЯТНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ С ФОКУСОМ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

 

_ Ввод новых эффективных мощностей в 2017 году составил 

1,4 ГВт (подробнее см. стр. 78)

 

_ Вывод устаревших неэффективных объектов генерации 

в 2017 году составил 1,3 ГВт (подробнее см. стр. 78)

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

_ Прозрачная дивидендная политика (подробнее см. стр. 193)

 

_ Регулярное раскрытие информации о финансовой и операци-

онной деятельности (подробнее см. стр. 194)

 

_ Компания в своей деятельности руководствуется Кодексом 

корпоративного управления Банка России в качестве доку-
мента, определяющего стандарты корпоративного управления 
(подробнее см. «Приложение 4. Отчёт о соблюдении прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
за 2017 г.» на стр. 261)

 

_ Независимые директора составляют более 1/3 Совета директо-

ров Компании (подробнее см. стр. 153)

 

_ При Совете директоров сформированы Комитет по номи-

нациям и вознаграждениям и Комитет по аудиту, состоящие 
из независимых директоров (подробнее см. стр. 155)

35