содержание      ..       1      2      ..

АО «ГНЦ НИИАР. Годовой отчет за 2017 год - часть 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «ГНЦ НИИАР» 2017

7

Основные показатели

с указанием отклонения показателя 2017 года к показателю 2016 года

результативности*

— фактическое значение

— прогнозное значение

-22,7

+3,1

–869,5

+2,8

+429,0

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи товаров,

Производительность труда,

Среднемесячный фонд оплаты труда,

Выручка от зарубежных заказов, млн $

Чистые активы, млн руб.

продукции, работ, услуг, млн руб.

тыс. руб./чел.

тыс. руб./мес. на чел.

+160,2

–172

+2,7

+395,5

+128,6

748,2

369,7

303,5

241,1

352,7

178,2

2014

2015

2016

69,9

25,3

2014

2015

2014

2015

2017

2018

2016

2017

2018

-90,3

2016

2017

2018

–176,6

-702,1

-554,9

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

–1 063,8

-542,2

-877,2

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

Среднесписочная численность

Доля управленческих расходов

Скорректированный свободный

EBITDA, млн руб.

в выручке, %

денежный поток, млн руб.

персонала, чел.

* Динамика показателей результативности АО «ГНЦ НИИАР» подробнее описана в разделах 4.1 «Финансовый капитал» и 4.5 «Человеческий капитал» настоящего отчёта.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «ГНЦ НИИАР» 2017

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

23

1.2. Ключевые компетенции.

Производимая продукция и оказываемые услуги

Ключевые компетенции, как

Основными коммерческими потребителями

Большая номенклатура радионуклидов

производящие приборы с использованием

и основные продукты, предлагаемые

НИОКР являются предприятия госкорпора-

и источников ионизирующего излучения,

ионизирующего излучения, а также

институтом рынку, связаны

ции «Росатом» — исследовательские

разработанных в АО «ГНЦ НИИАР»,

совместные предприятия.

с направлениями деятельности

и конструкторские организации, разраба-

поставляется на российский и зарубежный

АО «ГНЦ НИИАР» и уже описаны

тывающие материалы, топливо и компо-

рынки, основными её потребителями

Полный цикл производства смешанного

в предыдущих выпусках годовых

ненты ядерных установок, организации

являются не только производители

ураноплутониевого оксидного топлива

отчётов организации

владельцы и подрядчики по обслуживанию

медицинских радиофармпрепаратов,

реализован на опытно-производственном

(http:/

/niiar.ru/annual_report).

атомных электростанций, некоторые

медицинские учреждения и изготовители

комплексе АО «ГНЦ НИИАР»: от получения

промышленные и научные организации

медицинской техники, но и учебные

исходных диоксидов плутония и урана

других отраслей и ведомств, а также

заведения, научные институты,

до выдачи готовой ТВС. На эксперимен-

Продукция и услуги

заказчики из США, Кореи, Японии,

в которых проводятся исследования

тальных установках комплекса, помимо

Китая, Франции.

при помощи этих источников, предприятия,

производства опытных партий ТВС

АО «ГНЦ НИИАР»

для отечественных реакторов на быстрых

нейтронах, проводят исследования

●

Выполнение научно-

География сотрудничества АО «ГНЦ НИИАР»

неводных методов переработки отрабо-

исследовательских,

тавшего ядерного топлива, производят

опытно-конструкторских,

гранулированное топливо, изготавливают

технологических работ

твэлы методом виброуплотнения, отраба-

(реакторные испытания,

тывают технологии замкнутого топливного

исследования

цикла, трансмутации и вовлечения

и материаловедение,

в топливный цикл младших актинидов.

радионуклидные источники

Потребителями энергоресурсов, произ-

и препараты, радиохимия

водимых АО «ГНЦ НИИАР», помимо

и топливные циклы)

Украина

Белоруссия

собственной площадки, являются

Польша

различные промышленные компании,

●

Производство и сбыт

Германия

население и прочие потребители

Дания

радиоизотопной

Голландия

города Димитровграда.

Бельгия

Расположенные в западной части

продукции

Великобритания

Швейцария

Димитровграда предприятия потребляют

Франция

всю вырабатываемую тепловую энергию,

●

Производство ТВС

Словакия

а также являются потребителями 100 %

со смешанным

Чехия

Япония

Венгрия

услуг холодного и горячего водоснабже-

ураноплутониевым

Южная

Корея

ния, водоотведения.

топливом

Соединённые

Китай

Штаты Америки

Иран

● Производство, передача

Израиль

и сбыт энергоресурсов

Индия

на региональном рынке

Австралия

Бразилия

Более подробно с достижениями института

в 2017 году по всем направлениям деятельности

Аргентина

можно ознакомиться в главе 4 «Управление

капиталами и результаты деятельности»

настоящего отчёта

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «ГНЦ НИИАР» 2017

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

25

1.3. Положение в отрасли

Основные виды деятельности

топливом и радиоактивными отходами.

Институт, являясь важной отраслевой экс-

и услуг; поддержание ядерного арсенала

АО «ГНЦ НИИАР» направлены на научно-

На предприятиях госкорпорации «Росатом»

периментальной базой, активно участвует

на уровне, гарантирующем проведение

техническое обеспечение деятельности

реализуются два полных технологических

в достижении стратегических целей гос-

политики ядерного сдерживания; обеспе-

предприятий госкорпорации «Росатом»

цикла, связанных с созданием, эксплуата-

корпорации «Росатом», связанных с разви-

чение ядерной и радиационной безопас-

в области реализации жизненного цикла

цией и выводом из эксплуатации АЭС и про-

тием топливных технологий, таких как:

ности объектов использования атомной

ядерного топлива АЭС на этапах его

изводством и использованием ядерного

эффективное обеспечение экономики

энергии, персонала, населения и окружаю-

разработки, фабрикации, эксплуатации

топлива, обращением с образовавшимися

страны электроэнергией, производимой

щей среды; создание инновационных

и обращения с отработавшим ядерным

отходами.

на АЭС; обеспечение геополитических

ядерных технологий и расширение их

интересов страны и достижение лидирую-

использования в различных отраслях

щих позиций российских компаний

экономики.

на мировом рынке ядерных технологий

Основные технологические циклы

Вклад института в достижение целей госкорпорации «Росатом»

Жизненный цикл

топлива

Научное обоснование материалов и элементов конструкций активных зон

реакторов различного назначения, их работоспособности и ресурса;

новых технических решений, направленных на повышение характеристик,

Добыча

важных для эффективной эксплуатации АЭС

урана

Конверсия,

обогащение

Разработка и апробация технологий замкнутого ядерного топливного цикла;

создание технологий производства топлива для реакторов на быстрых

нейтронах, реакторных установок малой мощности различных типов;

Фабрикация

получение экспериментальных данных о свойствах конструкционных

материалов для инновационных установок преобразования энергии;

разработка технологий и создание производств радиоизотопной продукции

Вывод из эксплуатации

Жизненный

Оборудование

Сооружение

Эксплуатация

научного, технического и медицинского назначения

Сервис АЭС

ядерно- и радиационно

цикл АЭС

для АЭС

АЭС

АЭС

опасного объекта

Обращение

с радиоактивными

Научное и экспериментальное обоснование технологических

отходами,

и конструктивных решений при отработке подходов к реконструкции,

отработавшим

модернизации, управлению ресурсом и выводу из эксплуатации объектов

ядерным топливом

использования атомной энергии, включая разработку типовых технологий

обращения с образующимися при этом радиоактивными отходами и технологий

Этапы жизненного цикла

обращения и переработки отработавшего ядерного топлива атомного

топлива АЭС, на которых

ледокольного флота, стандартов мониторинга и интерпретации показаний

востребованы услуги

АО «ГНЦ НИИАР»

состояния объектов на всех этапах жизненного цикла

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «ГНЦ НИИАР» 2017

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

27

АО «ГНЦ НИИАР» в 2017 году

демонстрировало стабильно

Структура поставок продукции и услуг в 2017 году, %

положительную динамику развития,

5

2

4

46

прочно занимая свою нишу в отрасли.

0

На фоне снижения государственного

9

15

13

заказа и отсутствия заказа

69

31

11

на тепловыделяющие сборки реактора

2

БН-800 институт по сравнению с прошлым

3

2

Направления

годом увеличил поставки продукции

Заказы

Заказчики

деятельности

37

и услуг по внешним заказам от общего

объёма поставок. Увеличивается доля

51

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ: в 2017 году рост

доли этого направления относительно

показателя 2016 года составил 7 %

от всего объёма поставок.

Государственный

Корейский научно-

АО «ТВЭЛ»

НИОКР

Энергоуслуги

Отраслевой

исследовательский

АО «ОКБМ Африкантов»

Изотопы

Прочее

институт атомной

Внешний

энергии (Южная Корея)

Комиссия по атомной

энергии (Бразилия)

АО «Концерн

Терра Пауэр (США)

“Росэнергоатом”»

ПАО «МСЗ»

АО «ВНИИНМ»

Прочие

Экспорт продукции и услуг в 2017 году, %

27

Структура экспорта за 2017 год

23

2 %

2 %

4 %

4 %

4 %

18

Южная

США

38 %

Прочие

Австралия

Аргентина

Корея

НИОКР

(14 млн $)

5 %

5 %

Китай

Иран

9

14 %

Прочие

6

6 %

14 %

61 %

Польша

Франция

США

4

3

62 %

2

2

1

1

1

1

1

1

29 %

Изотопы

Бразилия

(22 млн $)

16 %

Южная

34 %

Корея

Китай

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «ГНЦ НИИАР» 2017

СТРАТЕГИЯ

31

2.1. Миссия

Ценности Росатома — ценности НИИАР

и ценности

Миссия АО «ГНЦ НИИАР» — решение

актуальных проблем российской и мировой

ядерной науки, техники и медицины:

предоставление наукоёмких высокотехнологич-

ных услуг по экспериментальному обоснованию

На шаг впереди

Уважение

работоспособности материалов и элементов

Мы стремимся быть лидером на глобаль-

Мы с уважением относимся к нашим

активных зон действующих и перспективных

ных рынках. Мы всегда на шаг впереди

заказчикам, партнёрам и поставщикам.

ядерных реакторов, разработка инновационных

в технологиях, знаниях и компетенциях

Мы всегда внимательно слушаем

наших сотрудников. Мы предвидим,

и слышим друг друга вне зависимости

технологий ядерного топливного цикла,

что будет завтра и готовы к этому

от занимаемых должностей и места

производство реакторных радионуклидов

сегодня. Мы постоянно развиваемся

работы. Мы уважаем историю

и учимся. Каждый день мы стараемся

и традиции отрасли и института.

работать лучше, чем вчера.

Достижения прошлого вдохновляют

нас на новые победы.

Ответственность

АО «ГНЦ НИИАР», являясь крупнейшим

развития ядерных технологий в России

Эффективность

в России и мире научно-исследователь-

и мире и реализация проектов собствен-

за результат

ским центром, предоставляющим науко-

ного развития составляют основу опера-

Каждый из нас несёт личную

Мы всегда находим наилучшие варианты

ёмкие высокотехнологичные услуги

ционной деятельности АО «ГНЦ НИИАР»

решения задач. Мы эффективны во всём,

ответственность за результат своей

по проведению широкого спектра

что мы делаем. При выполнении

работы и качество своего труда

и являются основным способом дости-

экспериментальных реакторных и после-

жения его стратегических целей.

поставленных целей мы максимально

перед государством, отраслью,

реакторных исследований, а также

рационально используем ресурсы

Достижение этих целей требует решения

коллегами и заказчиками. В работе мы

ключевым научно-технологическим

ряда стратегических задач по развитию

предъявляем к себе самые высокие

компании и постоянно совершенствуем

и научно-производственным центром

и укреплению ключевых компетенций

рабочие процессы. Нет препятствий,

требования. Оцениваются не затраченные

госкорпорации «Росатом» по разработке

которые могут помешать нам находить

усилия, а достигнутый результат.

и повышению экономической эффек-

и выпуску высокотехнологичной иннова-

тивности деятельности предприятия.

самые эффективные решения.

Успешный результат — основа

ционной продукции, востребованной

для наших новых достижений.

Важными для АО «ГНЦ НИИАР» являются

в различных отраслях промышленности,

Единая команда

общие для всей госкорпорации

видится таким и в долгосрочной перспек-

Мы все — Росатом. У нас общие цели.

«Росатом» ценности.

Безопасность

тиве. Участие в отраслевых проектах

Работа в команде единомышленников

Безопасность — наивысший приоритет.

позволяет достигать уникальных

В нашей работе мы в первую очередь

результатов. Вместе мы сильнее

обеспечиваем полную безопасность

и можем добиваться самых высоких

Ресурсы, необходимые для реализации страте-

людей и окружающей среды.

целей. Успехи сотрудников — успехи

гии описаны в разделе 2.3 «Бизнес-модель

В безопасности нет мелочей.

компании.

и капиталы», а также в главе 4 «Управление

Мы знаем правила безопасности

капиталами и результаты деятельности»

и выполняем их, пресекая нарушения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «ГНЦ НИИАР» 2017

СТРАТЕГИЯ

33

2.2. Стратегические

Распределение выручки

цели и задачи

АО «ГНЦ НИИАР», млрд руб.

3,0 (82 %)

0,7 (18 %)

Достижение стратегических целей

и основные результаты за 2017 год

Стратегические цели

Решаемые задачи

Достигнутые результаты

2014 г.

Научно-техническое и экспериментально-

Обеспечение ядерной и радиационной

В 2017 году работа на ядерно-опасных участках

технологическое обеспечение

безопасности на всех объектах,

и эксплуатация исследовательских ядерных

выполнения государственного

повышение уровня производственной культуры

установок АО «ГНЦ НИИАР» велась безаварийно.

оборонного заказа.

и эффективности труда.

Выполнен государственный контракт «Опытно-

Научно-техническое и экспериментальное

Обеспечение финансовой стабильности

конструкторские разработки для обоснования

30

2,1 (50 %)

2,1 (50 %)

обоснование технических решений,

и эффективности деятельности

технического перевооружения реактора

направленных на повышение

предприятия.

БОР-60», заключённый в рамках федеральной

конкурентоспособности

целевой программы, на сумму 21 млн руб.

и безопасности ядерных реакторов

Развитие экспериментального потенциала парка

исследовательских реакторов, установок

2017 г.

различного типа для обеспечения

Объём выручки на международном рынке вырос

долгосрочного устойчивого развития

и исследовательской инфраструктуры.

по сравнению с показателем 2013 года в три

атомной энергетики России.

раза и составил более 2 млрд руб. (36 млн $),

Развитие производственной инфраструктуры

а доля экспортной выручки — 50 %.

Разработка технологий, научно-техническое

полного цикла топливообеспечения,

и экспериментальное обоснование технических

обращения с отработавшим ядерным топливом

Исключительные права оформлены

и радиоактивными отходами.

на 164 объекта интеллектуальной собственности,

решений, направленных на повышение ядерной

и радиационной безопасности объектов

осуществляется поддержка 228 объектов.

Развитие производственной инфраструктуры,

2,7 (44 %)

3,4 (56 %)

использования атомной энергии,

обеспечивающей выпуск инновационной

Доля НИОКР составила 46 % от произведённой

решение вопросов эффективного обращения

высокотехнологичной продукции.

в 2017 году продукции, что на 7 % больше,

с отработавшим ядерным топливом

чем в 2016 году.

и радиоактивными отходами.

Развитие научно-технологического,

2020 г.

маркетингового, финансово-экономического

Доля экспортной выручки от общей выручки

Разработка технологий, научно-техническое

и производственного потенциала

института по сравнению с показателем

и экспериментальное обоснование

для наращивания выпуска продукции с высокой

2014 года увеличилась с 18 до 50 %,

и создание опытно-промышленного производства

добавленной стоимостью.

в том числе доля выручки от поставок

наукоёмкой высокотехнологичной и уникальной

изотопной продукции — с 12 до 31 %.

инновационной продукции.

Развитие кадрового потенциала для обеспечения

перспективных научно-технических задач,

Выручка от реализации НИОКР на международ-

Развитие и укрепление ключевых компетенций,

стоящих перед атомной отраслью России,

ном рынке по сравнению с показателем

Реализация в России

Экспорт

повышение экономического результата текущей

содействие в развитии региона и создание

2014 года увеличилась с 6 до 14 млн $,

деятельности предприятия на глобальном рынке,

необходимых условий для привлечения

а от реализации радиоизотопной продукции —

обеспечение устойчивого развития

и удержания высококвалифицированных

с 12 до 22 млн $.

в долгосрочной перспективе

сотрудников

Расходы социального характера составили

Перспективы развития и достигнутые результаты

АО «ГНЦ НИИАР» за отчётный период более

33 119 тыс. руб.

подробно представлены в главах 3 «Эффектив-

ность управления» и 4 «Управление капиталами

и результаты деятельности» настоящего отчёта

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «ГНЦ НИИАР» 2017

СТРАТЕГИЯ

35

2.3. Бизнес-модель

и капиталы

Бизнес-модель АО «ГНЦ НИИАР» отобра-

Основу операционной деятельности

Бизнес-модель и цепочка поставок АО «ГНЦ НИИАР»

жает систему деятельности организации

института составляют отраслевые

по созданию ценности (добавленной

проекты развития ядерных технологий,

Внешняя среда

стоимости) и достижению стратегических

в которых институт участвует в качестве

целей с использованием доступных

предприятия, обеспечивающего

и имеющихся ресурсов, раскрывает

получение новых знаний.

Внутренняя среда

процессы и результаты преобразования

Работы в интересах российских

капиталов, их влияние на заинтересован-

предприятий, а также проекты развития

Капиталы

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

Трансформация

ные стороны. Цепочка поставок —

института финансируются обычно

(добавленная стоимость)

капиталов

неотъемлемый компонент бизнес-модели

в рамках отраслевых и федеральных

Научно-

Оптимизация

института, оказывающий непосредствен-

Ресурсы внешней

Бизнес-процессы:

целевых программ. Работы по заказам

производственный

производства

и внутренней среды

НИОКТР, производство

ное воздействие на процесс создания

зарубежных покупателей ведутся

инновационной продукции,

Эффективность

ценности. Взаимодействие с контрагента-

Финансовый

оптимизация ресурсов,

по заключаемым коммерческим контрак-

производства,

модернизация, социальные

ми осуществляется в рамках единой

оптимизация затрат

там. Одновременно с исследованиями

программы, выплаты в бюджет,

политики, связанной с организацией

Интеллектуальный

Стратегические

работа с вузами

институт производит радиоизотопную

Интеллектуальная

отчётности и системой закупок

цели госкорпорации

продукцию, тепловыделяющие сборки

«Росатом»

собственность

госкорпорации «Росатом».

Продукция:

для быстрых реакторов, поставляет

Природный

и АО «ГНЦ НИИАР»

результаты НИОКТР, топливо,

Экологическая

Процесс создания ценности основан

на региональный рынок электрическую

новые технологии и продукты,

безопасность

на миссии, ценностях и стратегических

радиоизотопы

энергию. Совершенствуя свою

Человеческий

Эффективность

задачах института, обеспечивается

экспериментальную базу и инженерную

Ценности

Экономическая

персонала

внутренними ресурсами (капиталами)

госкорпорации

эффективность

инфраструктуру, АО «ГНЦ НИИАР»

Социально-

Социальная

и находится под воздействием внешних

«Росатом»

реализует проекты собственного

репутационный

и АО «ГНЦ НИИАР» Развитие региона

стабильность

факторов (ресурсов, рисков,

развития, что в совокупности

возможностей).

обеспечивает его движение

Для достижения стратегических целей

к намеченным стратегическим целям.

институт обладает необходимой

В процессе создания ценности

реакторной и нереакторной

(добавленной стоимости)

Поставщики

Потребители

АО «ГНЦ НИИАР» активно использует

3 484 млн руб.

экспериментальной базой, инженерными

(более 730

4 223 млн руб.

(более 780

и научно-исследовательскими

как внутренние, так и внешние капиталы

предприятий)

(с учётом инвестиций)

предприятий)

установками, административными

(ресурсы), что свидетельствует

и бытовыми зданиями, территорией

об эффективности бизнес-модели

Энергоресурсы

(электроэнергия, вода, тепло)

расположения, квалифицированным

института и высокой степени её

НИОКР

персоналом, обеспечивающим

интеграции с внешней средой,

ТВС со смешанным ураноплутониевым топливом

проведение исследований

активном взаимодействии

Радионуклидные источники и препараты

мирового уровня. Имеются

с заинтересованными сторонами.

логистическая инфраструктура

и поставщики, обеспечивающие

институт всеми необходимыми

для его деятельности техническими

и природными ресурсами.

содержание      ..       1      2     ..

///////////////////////////////////////