содержание .. 1 2 3 ..

Государственная корпорация «Росатом». ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 год - часть 2

технологиями,  а  проекты  атомных  электростанций  с  водо-водяными  энергетическими
реакторами  доказали  свою  надежность  в  течение  тысячи  реакторо-лет  безаварийной
работы. Высокое качество выпускаемой продукции и предлагаемых услуг подтверждается
успешным  участием  в  международных  тендерах  на  поставки  ядерного  топлива  и
строительство АЭС за рубежом.  На текущий момент  Госкорпорация «Росатом» является
крупнейшим  мировым  игроком  по  количеству  подтвержденных  проектов  сооружения
АЭС – в портфель зарубежных заказов входит 36 энергоблоков.

2.1.2

Долгосрочные стратегические цели

Стратегия деятельности Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года

разработана исходя из целей, поставленных
государством

перед

гражданской

частью

российской атомной отрасли, и утверждена
наблюдательным

советом

Госкорпорации

«Росатом» 31.10.2014.

Развитие Госкорпорации «Росатом» основано на долгосрочной технологической

политике  с  освоением  ядерных  энергетических  технологий  нового  поколения  (включая
реакторы на быстрых нейтронах и технологии замкнутого ядерного топливного цикла), а
также  увеличением  экспортного  потенциала  российских  ядерных  технологий
(строительство  АЭС  за  рубежом,  предоставление  услуг  по  обогащению  урана,  ядерного
топлива и др.).

На горизонте до 2030 года перед Госкорпорацией «Росатом» стоят три долгосрочные

стратегические цели:

- повышение доли на международных рынках. С целью обеспечения лидерства на

мировом рынке атомной энергетики Госкорпорация «Росатом» наращивает присутствие
более чем в 50 странах мира, увеличивает долгосрочный портфель зарубежных заказов и
соответствующую выручку.

Подробнее см. разделы Отчета «Международное

сотрудничество» и «Международный бизнес»

;

- снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов. Для создания

самого конкурентоспособного продукта Госкорпорация «Росатом» продолжит снижать
сроки сооружения АЭС и себестоимость электроэнергии (LCOE);

- новые продукты для российского и международных рынков. С учетом накопленных

знаний и технологий «атомного проекта» в гражданских отраслях, Госкорпорация
«Росатом» планирует значительно нарастить долю новых направлений бизнеса в
структуре выручки к 2030 году.

Обязательными условиями для реализации стратегии являются:
- обеспечение безопасного использования атомной энергии,
- нераспространение ядерных технологий и материалов,
- отсутствие негативного воздействия на окружающую среду,
- обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики,
- развитие инновационного потенциала Госкорпорации «Росатом»,
- формирование корпоративной культуры, нацеленной на достижение результата и

рост эффективности,

- обеспечение выполнения государственного оборонного заказа,
- безусловное соблюдение требований российского законодательства, в том числе

закона «О государственной тайне».

Ключевые риски реализации стратегии

К ключевым рискам, способным оказать влияние на достижение стратегических

целей, относятся:

- ядерные и радиационные риски,
- экономические риски (в том числе, финансовые риски: валютный, процентный,

кредитный риски и пр.),

Миссия  Госкорпорация  «Росатом»  –
обеспечить  мир  чистой,  безопасной,
доступной  энергией  и  инновациями  на
основе атомных технологий.

- коммерческие риски (включая риски рынка товаров и услуг ядерного топливного

цикла, а также репутационные риски),

- операционные риски (в том числе риски утраты критически важных знаний в области

существующих и вновь создаваемых продуктов),

- политические риски,
- технические (проектные) риски,
- технологические риски (в том числе риски несовершенства технологий).

Подробное описание и оценку ключевых рисков на 2019 год см. в разделе отчета
«Риск-менеджмент».

2.1.3. Вклад результатов 2018 года в достижение стратегических целей

Стратегическая

цель

Результаты и ключевые события 2018 года

Повышение доли
на международных
рынках

Портфель зарубежных заказов на 10-летний период – 133,2 млрд долл. США.
Портфель зарубежных заказов на весь жизненный цикл ‒ 202,4 млрд долл. США.

Зарубежная выручка – 6,5 млрд долл. США.

Состоялась  заливка  «первого  бетона»  энергоблока  №  1  АЭС  «Аккую»  в  Турции  и
энергоблока №2 АЭС «Руппур» Бангладеш.

Подписано межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС
по  российскому  дизайну  с  двумя  энергоблоками,  дан  старт  проекту  сооружения
АЭС.

Подписан  крупнейший  пакет  соглашений  и  контрактов  по  разным  проектам  в
атомной сфере с Китаем.

Подписан контракт с Замбией на строительство центра ядерной науки и технологий.

Заключено 8 межправительственных соглашений и 20 крупных межведомственных
договоренностей.

Подробнее см. разделы Отчета «Международный бизнес» и «Международное
сотрудничество».

Снижение
себестоимости
продукции

сроков протекания
процессов

Скорректированный свободный денежный поток – 321,5 млрд рублей.
Прирост консолидированной производительности труда к уровню 2011 года (в
действующих ценах) – 150,4%

Исполнение  инвестиционной  программы  по  сооружению  АЭС  в  России
(инвестиционная программа АО «Концерн  Росэнергоатом») – 101,5%.
В  2018  году  была  продолжена  реализация  мероприятий  по  сокращению  полной
себестоимости  урана:  на  российских  предприятиях  она  была  снижена  на  2%
относительно планового уровня.

Новые продукты
для российского и
международных
рынков

Портфель заказов на 10-летний период по новым продуктам (вне контура
Корпорации) – 1082,6 млрд рублей.
Выручка по новым продуктам (вне контура Корпорации) – 196,7 млрд рублей.
В соответствии с «майским» указом президента РФ утверждены федеральные
проекты по направлениям «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов
опасности» и
«Цифровые технологии и проекты».
Начато строительство завода ПАН-прекурсора (композитных материалов)
в г. Елабуга (Республика Татарстан).
Начата реализация проектов модернизации в сфере ЖКХ (водоснабжение,
водоотведение).

Подробнее см. раздел Отчета «Диверсификация бизнеса».

Без Ядерного оружейного комплекса и зарубежных активов.

2.2. Повестка в области устойчивого развития

Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора – директор

Блока по развитию и международному бизнесу

‒ Мировое бизнес-сообщество уже достаточно давно работает над внедрением

принципов устойчивого развития в своей деятельности, однако для России это
сравнительно новый тренд. Видите ли Вы влияние глобальной повестки устойчивого
развития на бизнес Росатома?

‒ Сегодня соответствие принципам устойчивого развития становится обязательным

условием для работы на зарубежных рынках. Например, это контрактные требования наших
заказчиков по устойчивости цепочки поставок, возможность получить финансирование от
организаций, ориентированных на поддержку «устойчивых» проектов. Устойчивое развитие
– это уже своего рода критерий глобальной конкурентоспособности бизнеса.

Наши зарубежные партнеры развивают корпоративную практику устойчивого

развития  уже  15-20  лет,  причем  в  Европе  базовые  требования  для  бизнеса  в  этой  сфере
закреплены  на  законодательном  уровне.  В  России  таких  требований  пока  практически  нет,
но  большинство  промышленных  компаний  уже  начали  работу  по  этому  направлению.  Это
могут  быть  отдельные  проекты  или  бизнес-инициативы  –  например,  сокращение
потребления воды и электроэнергии для производственных нужд. Также активно внедряется
практика  индикаторов,  отражающих  прогресс  в  области  устойчивого  развития  –  подсчет
объема выбросов СО2, доля инвестиций в инновации, показатели социальной защищенности
работников и их семей.

Убежден, что Росатом, являясь глобальной высокотехнологичной компанией и

лидером в своем секторе, должен, безусловно соответствовать высоким стандартам в области
устойчивого  развития.  Это  не  просто  имиджевый  эффект,  но  и  инструмент  укрепления
отраслевой конкурентоспособности. Системное внедрение принципов устойчивого развития
в  бизнес-процессы  и  стратегическую  повестку  позволит  Росатому  выйти  на новый  уровень
диалога со стейкхолдерами в России и за рубежом, выявить принципиальные зоны развития
и укрепления компетенций.

‒ Как Вы оцениваете уровень зрелости Росатома с точки зрения устойчивого

развития, какие международные практики могут быть полезны для развития компетенций
в этой области?

‒ Устойчивое развитие для Росатома очень органично. Атомная энергетика по

своей природе способствует реализации глобальной повестки устойчивого развития, являясь
стабильным  и  экологически  чистым  источником  электроэнергии  и  фундаментом
долгосрочного  экономического  роста  для  страны-заказчика  в  целом.  Кроме  полного  цикла
продукции  ядерной  энергетики  в  продуктовом  портфеле  Росатома  есть  такие  направления
как  ядерная  медицина,  решения  по  водоподготовке  и  опреснению,  ветроэнергетика,
композитные  материалы,  каждое  из  которых  напрямую  работает  на  достижение
соответствующих  Целей  устойчивого  развития  ООН.  В  отрасли  применяются  ряд
«устойчивых» политик и стандартов: Экологическая политика, Социальная политика, Кодекс
этики, Политика в области публичной отчетности, Стандарт закупок и др.

Таким образом, в сфере устойчивого развития у Росатома уже накоплен

значительный  капитал.  Для  следующего  шага  важно  систематизировать  этот  опыт  и
определить  вектор  дальнейшего  развития.  Опираясь  на  опыт  наших  зарубежных  коллег  и,
понимая  принципиальные  условия  для  соответствия  требованиям  «устойчивости»,  для  нас
также важен мониторинг прогресса по ключевым индикаторам ESG-деятельности Росатома:
в сфере экологии и окружающей среды (E – Environment), социальных эффектов (S – Social),
качества  системы  управления  (G  –  Governance).  Одновременно  с  работой  по  повышению
качества  ESG-профиля,  Росатом  ориентирован  на  поддержание  открытого  диалога  с
широким кругом стейкхолдеров, в числе которых заказчики, финансовые институты, бизнес-
партнеры, сотрудники отрасли и местное население, представители органов власти.

Необходимо отметить, что в своей работе по развитию практики устойчивого

развития Росатом открыт к обмену опытом с российскими и зарубежными партнерами,
активно участвует в дискуссиях на профильных международных площадках. Мы убеждены,
что атомные технологии несут серьезный вклад в реализацию задач устойчивого развития и
считаем для себя Цель устойчивого развития № 17 «Партнерство в интересах устойчивого
развития» важным фактором нашего общего успеха.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Повестка в области устойчивого развития

2.2.1

Атомные технологии для устойчивого развития

Атомные технологии формируют системные положительные изменения для

качества жизни человека. Госкорпорация «Росатом» развивает свою деятельность в
России и на зарубежных рынках и ориентирована на обеспечение задач долгосрочного и
устойчивого развития, исходя из специфики региона. Безусловным приоритетом отрасли
является безопасность технологических решений, условий труда и окружающей среды.

Продуктовый портфель отрасли составляют не только традиционные решения в

области атомной энергетики, но также такие новые направления с использованием
атомных технологий

как ядерная медицина, комплексы радиационной обработки

продукции, центры ядерной науки и технологий на базе исследовательских реакторов и
др. Кроме этого, Корпорация развивает свою деятельность в ряде смежных неатомных
направлений: водоподготовка, ветроэнергетика, полимерные композиционные материалы
и др.

В целом деятельность Госкорпорации «Росатом» оказывает влияние на реализацию

всех 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в 2015 году ООН

. Исходя из

масштаба влияния и специфики деятельности Корпорации, ключевыми ЦУР являются:

ЦУР № 7 «Недорогостоящая и чистая энергия»

ЦУР № 8 «Достойная работа и экономический рост»

ЦУР № 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура»

ЦУР № 12 «Ответственное потребление и производство»

ЦУР № 13 «Борьба с изменением климата»

ЦУР № 17 «Партнёрство в интересах устойчивого развития»

Вклад атомных технологий Госкорпорации «Росатом» в достижение Целей устойчивого развития
Направление деятельности

ЦУР

Генерация электроэнергии на атомных станциях является одним из источников чистой энергии и
обладает существенным экологическим эффектом. Работа всех АЭС российского дизайна в мире
экономит выбросы порядка 560 млн т углекислого газа в год

. По данным Международного

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

Экспертная оценка Корпорации

энергетического агентства, вклад всей мировой атомной энергетики в общий объем
предотвращенных выбросов CО

в 2018 году составил 12,5%. Госкорпорация «Росатом» также

расширяет цепочку безуглеродной генерации и предлагает решения в сегменте ветроэнергетики.

Подробнее см. разделы отчета «Электроэнергетический дивизион», «Международный бизнес»,
«Рынки присутствия».

Сооружение  и  эксплуатация  АЭС  обеспечивает  занятость  нескольких  тысяч  человек  на  самой
станции  и  в  сфере  ядерной  инфраструктуры,  а  национальные  компании  страны-заказчика
получают  производственную  загрузку  мощностей  более  чем  на  несколько  десятков  лет  вперед.
Вместе  с  этим  формируется  соответствующая  инфраструктура,  развивается  фундаментальная  и
прикладная наука, а также национальная система подготовки кадров.

Подробнее см. разделы отчета «Международный бизнес», «Вклад в развитие территорий
присутствия», «Реализация кадровой политики».

Корпорация в своих производственных процессах ориентирована на выстраивание «устойчивой»
цепочки  поставок.  В  отрасли  разработана  и  внедрена  Производственная  система  «Росатома»,
направленная  на  соблюдение  культуры  бережливого  производства.  Внедрена  система
менеджмента качества, применяются международные стандарты ISO 14001, ISO 9001.
В  проектах  сооружения  и  эксплуатации  АЭС  особое  внимание  уделяется  обращению  с
отработавшим  ядерным  топливом,  продуктами  его  переработки  и  эксплуатационными
радиоактивными  отходами,  а  также  выводу  из  эксплуатации  ядерно  и  радиационно  опасных
объектов.  Деятельность  Корпорации  по  обращению  с  отходами  ориентирована  на  повышение
экологической безопасности и сохранение окружающей среды.

Подробнее см. разделы отчета «Производственная система «Росатома», «Деятельность по
обращению с РАО, ОЯТ и выводу из эксплуатации ЯРОО», «Экологическая безопасность».

Повестка устойчивого развития также активно прорабатывается на профильных международных
площадках WNA и МАГАТЭ. Помимо традиционных атомных площадок Госкорпорация
«Росатом» является активным участником диалога по тематике устойчивого развития на
площадках World Energy Council, Clean Energy Ministerial (NICE Future), OECD и др.

Подробнее см. разделы отчета «Международное сотрудничество», «Взаимодействие с
заинтересованными сторонами».

2.2.2

Практики Госкорпорации «Росатом» в области устойчивого развития

Работа по устойчивому развитию ведется в отрасли не первый год. В рамках

формирования единой системы отраслевого регулирования и стандартов деятельности на
уровне Госкорпорации «Росатом» утвержден и регулярно актуализируется ряд
корпоративных документов в сфере устойчивого развития, в том числе:

- Единая отраслевая экологическая политика (2008

- Единая отраслевая социальная политика (2013),
- Кодекс этики и служебного поведения (2016),
- Единая отраслевая политика в области публичной отчетности (2009),

  - Методические рекомендации по ведению благотворительной деятельности (2010),
  - Единый отраслевой стандарт закупок (2009),
  - Единая отраслевая антикоррупционная политика (2015).

Помимо создания методологической базы деятельность Корпорации в области

устойчивого развития реализуется через работу в сфере корпоративной социальной
ответственности, работу с персоналом, формирование системы управления цепочками

Указаны годы утверждения первых версий документов.

поставок, а также через проекты в области экологии и охраны окружающей среды и
отраслевую публичную отчетность.

Публичная отчетность в области устойчивого развития является неотъемлемой

частью практики Госкорпорации «Росатом» по обеспечению прозрачности своей
деятельности, а также инструментом взаимодействия с заинтересованными сторонами. С
2010 года

Корпорация и ее дивизионы ежегодно выпускают нефинансовую отчетность в

соответствии с международными стандартами GRI.

В экономической сфере вклад атомной отрасли выражается, прежде всего, в

обеспечении электроэнергией предприятий и домохозяйств в регионах, уплате налогов и
создании  достойных  условий  труда.  В  2018  году  доля  АЭС  в  общей  генерации
электричества России составила 19%, а в Европейской части страны  – 25%. В 2018 году
Корпорация  и  ее  организации  уплатили  188,2  млрд  рублей  в  виде  налогов,  в  том  числе,
71,4  млрд  рублей –  в  бюджеты  субъектов  РФ  и  местные  бюджеты.  Средняя  заработная
плата  в  организациях  отрасли  по  итогам  2018  года  составила  79,0  тыс.  рублей  (средняя
заработная плата по России в 2018 году – 43,7 тыс. рублей).

Госкорпорация «Росатом» также активно содействует созданию территорий

опережающего социально-экономического развития в ЗАТО атомной отрасли, которые
позволяют развивать новые бизнесы, создавать рабочие места и увеличивать инвестиции.

Примеры практик устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» в сфере развития новых
направлений бизнеса и проектов в социальной сфере

Направление деятельности

ЦУР

Технологии и услуги в области ядерной медицины (АО «Русатом Хэлскеа»), которые

позволяют своевременно диагностировать и эффективно лечить ряд онкологических
заболеваний.

Подробнее см. раздел отчета «Диверсификация бизнеса».

Технологии в области радиационной обработки продукции (АО «Русатом Хэлскеа»),
позволяющие сократить потери продовольствия.

Подробнее см. раздел отчета «Диверсификация бизнеса».

Центры ядерной науки и технологий на основе исследовательских реакторов (АО
«Русатом Оверсиз»), ориентированные на создание в стране-заказчике компетенций в
области

атомной

энергетики

обеспечивающие

рост

числа

высококвалифицированных кадров, а также развитие научно-технологической базы.

Подробнее см. раздел отчета «Международный бизнес».

Проект «Умный город» (АО «ОТЭК»), ориентированный на социально-экономическое
развитие городов за счет применения инновационных цифровых решений.

Подробнее см. раздел отчета «Цифровые продукты Корпорации».

Проект «Чистая вода» (АО «ОТЭК»), направленный на ликвидацию дефицита пресной
воды в соответствии с потребностью региона-заказчика для удовлетворения
промышленных и бытовых нужд.

Подробнее см. раздел «Вклад в развитие территорий присутствия».

Проект «Бережливая поликлиника», направленный на повышение качества услуг
здравоохранения в ЗАТО.

Подробнее см. раздел отчета «Вклад в развитие территорий присутствия».

В экологической сфере приоритетом для Госкорпорации «Росатом» является

минимизация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  а  также  рациональное  и
эффективное  использование  ресурсов.  В  течение  многих  лет  на  объектах  использования
атомной энергии не было зафиксировано событий уровня «2» и выше по международной
шкале  INES  (отклонения  уровня  «1»  и  «0»  не  представляют  опасности  для  персонала
объектов, населения и окружающей среды). Уровень выбросов и сбросов радионуклидов,
а  также  выбросов  вредных  химических  веществ  в  атмосферу  существенно  ниже
разрешенных  нормативов.  В  рамках  реализации  Экологической  политики  ежегодно
проводится большой комплекс мероприятий по повышению экологической безопасности
и  сохранению  окружающей  среды.  В  2018  году  на  эти  цели  было  направлено  24,2  млрд
рублей.

Безусловным приоритетом деятельности Госкорпорации «Росатом» является

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья сотрудников отрасли. Травматизм в
организациях отрасли более чем в 5 раз ниже среднего показателя по России.

В социальной сфере Корпорация реализует широкий набор проектов,

направленных на поддержку работников отрасли, жителей «атомных» городов,
содействие общественным инициативам.

Примерами таких проектов являются:
- «Школа Росатома» обеспечивает качественное образование независимо от места

жительства, а также сохраняет и развивает уникальность муниципальных систем
образования;

- «Бережливая поликлиника» за счет применения инструментов ПСР повышает

эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность
медицинской помощи;

- «Территория культуры Росатома» знакомит с лучшими образцами искусства и

поддерживает местные инициативы городов расположения объектов атомной отрасли.

2.2.3. Реализация государственных приоритетов в области устойчивого развития

Госкорпорация «Росатом», наряду с федеральными органами исполнительной

власти,  ориентирована  на  реализацию  государственных  целей  и  приоритетов  в  области
устойчивого  развития,  в  том  числе  зафиксированных  в  Указе  Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Корпорация напрямую задействована в работе по четырем национальным проектам

– «Экология», «Цифровая экономика», «Комплексный план развития инфраструктуры» и
«Повышение  производительности  труда»,  а  также  является  участником  отдельных
мероприятий  в  национальных  проектах  «Образование»,  «Международная  кооперация  и
экспорт»,  «Здравоохранение».  Все  указанные  национальные  проекты  ориентированы  на
выполнение приоритетов устойчивого развития России.

2.3. Создание стоимости и бизнес-модель

Госкорпорация «Росатом» осуществляет управление активами российской ядерной

отрасли  на  всех  стадиях  ядерного  топливного  цикла,  цикла  сооружения,  эксплуатации  и
вывода из эксплуатации атомных электростанций, а также в других сегментах, связанных
с  использованием  атомной  энергетики.  Осознавая  значимость  своей  деятельности  для
экономики и общества, Госкорпорация «Росатом» ставит перед собой задачу устойчивого
развития  бизнеса,  в  том  числе  за  счет  увеличения  его  совокупной  стоимости  для
Корпорации,  и  широкого  круга  заинтересованных  сторон.  Под  понятием  «стоимости»
подразумеваются  не  только  создаваемые  продукты,  оказываемые  услуги  и  финансовые
результаты,  но  и  совокупность  экономического,  социального  и  экологического  влияния
Корпорации на заинтересованные стороны, общество в целом и окружающую среду.

Госкорпорация

«Росатом»

определяет

бизнес-модель

как

систему,

обеспечивающую создание стоимости в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе и
направленную на достижение стратегических целей.

В основе бизнес-модели лежит долгосрочная стратегия деятельности

Госкорпорации «Росатом». Бизнес-модель является частью цепочки создания стоимости
бизнеса, куда также входят:

−

доступные капиталы;

−

система управления, направленная на максимально эффективное использование
капиталов (

см. главу отчета «Эффективное управление ресурсами»)

;

−

результаты деятельности и их вклад в долгосрочный прирост капиталов, который
определяется по степени достижения целевых показателей стратегии.

Особое внимание в бизнес-модели уделено внешней среде, поскольку: а) часть

доступных капиталов Корпорация получает из внешней среды, и значительная часть
результатов также имеет к ней отношение, б) внешняя среда является источником рисков
и возможностей.

Приведенная схема представляет собой комплексный процесс создания стоимости.

Бизнес-модель Госкорпорации «Росатом» лежит в основе этого процесса и определяет
совокупность различных направлений деятельности и результатов, вносящих вклад в
изменение основных капиталов за отчетный период.

Капиталы Корпорации

Капиталы Госкорпорации «Росатом» являются одним из основных элементов

цепочки создания стоимости. В процессе коммерческой и иной деятельности они
преобразуются (увеличиваются, уменьшаются, трансформируются), что в целом ведет к
созданию стоимости в средне- и долгосрочной перспективе.

Под капиталами Корпорация понимает определенные ресурсы (запасы)

материальных и нематериальных активов, которые она использует в своей деятельности.
Корпорация  признает,  что  часть  доступных  ей  капиталов  находится  в  совместном
владении  с  другими  заинтересованными  сторонами  (например,  природные  ресурсы  или
общественная  инфраструктура),  поэтому  ответственно  подходит  к  обращению  с  ними.
Госкорпорация  «Росатом»  выделяет  шесть  видов  используемых  капиталов:  финансовый,
производственный,  человеческий,  интеллектуальный,  социально-репутационный  и
природный.  Интегральный  прирост  или  убыль  капиталов  ведет  к  увеличению  или
уменьшению  стоимости,  поэтому  Корпорация  уделяет  большое  внимание  управлению  и
повышению эффективности использования доступных ей капиталов.

Процесс создания стоимости

Бизнес-модель Госкорпорации «Росатом»

Результаты создания стоимости

Капитал

Показатель

2016

2017

2018

2018/2017

Финансовый

Скорректированный свободный
денежный поток, млрд руб.

263,6

308,7

321,5

+4,1%

Выручка по МСФО, млрд руб.

878,1

967,8

1 033,9

+6,8%

Производственный

Количество

энергоблоков

эксплуатации в течение года, ед.

+5,7%

Коэффициент

использования

установленной

мощности

российских АЭС, %

83,1

83,3

79,9

Система управления

Доступные капиталы

на 31.12.2017

Доступные

капиталы на

31.12.2018

Бизнес-модель и ее

результаты

Интеллектуальный

Нематериальные

активы

по

МСФО, млрд руб.

117,6

103,5

194,0

+87,4%

Доля инновационной продукции
в выручке, %

13,6

13,5

17,5

Количество полученных патентов
иностранных

государств,

поданных и зарегистрированных
в установленном порядке заявок
на

получение

патентов

иностранных

государств,

оформленных

секретов

производства

(ноу-хау),

нарастающим итогом, ед.

479

922

1 339

+45,2%

Человеческий

Среднесписочная

численность

персонала, тыс. чел.

249,9

247,3

255,4

+3,3%

Коэффициент

текучести

кадров,%

10,45

10,01

12,7

Среднее

количество

часов

обучения на одного сотрудника

24,0

29,5

23,7

Коэффициент LTIFR

0,19

0,13

0,12

Социально-
репутационный

Уровень

поддержки

атомной

энергетики в РФ, %

71,0

73,9

74,5

Портфель зарубежных заказов на
10-летний период, млрд долл.
США

133,4

133,5

133,2

Уплаченные налоги, млрд рублей

125,3

148,5

188,2

+26,7%

Природный

Сырьевая база урана (российские
активы), тыс. т

517,9

523,9

520,7

-0,6%

Сырьевая база урана (зарубежные
активы), тыс. т

220,8

216,2

197,1

-8,8%

Объем забора воды из природных
источников, млн м

7 753,8

7 411,0

7 317,8

-1,3%

Глава 3. Вклад в глобальное развитие

3.1. Рынки присутствия

Госкорпорация

«Росатом»

определяет

свое

видение

как

глобальный

технологический лидер и планирует активно развиваться не только в традиционных
сегментах, но и активно выходить на новые высокотехнологичные рынки как передовая
научно-технологическая компания.

Один из ключевых приоритетов деятельности – это создание глобально

конкурентоспособных продуктов, способных не только обеспечить эффективное
импортозамещение внутри страны, но и занимать лидирующие позиции на глобальных
рынках.

Рынки присутствия и цепочки создания стоимости

Цепочка создания стоимости на рынке композитов:

Цепочка создания стоимости на рынке обращения с отходами I-II классов опасности:

В 2018 году Госкорпорация «Росатом» занимала:

‒ I место в мире по количеству энергоблоков АЭС в зарубежном портфеле проектов (36 э/б).
‒ I место на мировом рынке обогащения урана (36%).
‒ II место на мировом рынке добычи урана (14%).
‒ III место на мировом рынке ядерного топлива (17%).
‒

Утилизация

Обработка

Размещение

Сбор и логистика

Скважинное подземное выщелачивание

Цепочка создания стоимости на рынке ядерной медицины:

3.1.1. Традиционные рынки
Рынок природного урана

Прогноз изменения потребности в уране к 2035 году

После 2011 года произошло значительное снижение цен на рынках начальной стадии

ядерного  топливного  цикла,  в  том  числе  длительное  падение  котировок  на  природный
уран.  Тем  не  менее,  в  2018  году  наблюдалась  тенденция  восстановления  цен,  связанная,
прежде  всего,  с  сокращением  избыточного  предложения  урана.  Среднее  значение  спот-
котировок в отчетном году составило 24,6 долл./фунт U

, что на 12% выше уровня 2017

года.

Рис. Среднегодовые спотовые котировки на природный уран,

долл. США/фунт U3O8

Источники: исходные данные UxC

; расчет средних значений – АО «Атомредметзолото»

Мировые реакторные потребности в уране в 2018 году составили 65 тыс. тонн. При

этом мировой спрос с учетом запасов коммерческого и стратегического характера, не
предназначенных для текущего потребления, оценивается в 73 тыс. тонн.

Фундаментальные факторы развития рынка урана остаются благоприятными. В

средне- и долгосрочной перспективе ожидается рост спроса на природный уран,
связанный с вводом новых энергоблоков АЭС в Китае, Индии и других странах. В
соответствии с базовым прогнозом Всемирной ядерной ассоциации, к 2035 году мировые
реакторные потребности в уране вырастут до 94 тыс. тонн.

UxC, LLC (UxC) – независимая международная компания, специализирующаяся на аналитике,

исследованиях и прогнозировании конъюнктуры рынков ядерного топливного цикла. Основана в 1994 г.
Сайт: https://www.uxc.com/

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Прогноз изменения потребности в уране к 2035 году,

тыс. т

Источник: World Nuclear Association, 2017

Обзор рынка природного урана

В 2018 году объем добычи природного урана в мире сократился на 9% по сравнению

с 2017 годом и составил около 53 тыс. тонн. Поставки из вторичных источников
(складские запасы энергокомпаний и некоторых государств, дообогащение обедненного
гексафторида урана, регенерированный уран и пр.) оцениваются на уровне 20 тыс. тонн в
эквиваленте природного урана.

В отчетном году крупнейшие производители урана продолжили сокращение добычи

и  оптимизацию  производства,  реагируя  на  сохранение  неблагоприятной  конъюнктуры
рынка.  Ряд  добывающих  активов  был  законсервирован  (в  том  числе  рудник  McArthur
River в Канаде – крупнейшее в мире предприятие мощностью порядка 7 тыс. тонн урана в
год,  а  также  рудник  Langer  Heinrich  в  Намибии).  Сокращение  добычи  было  отмечено  в
Казахстане, США, Нигере и других странах.

Темпы работ по большинству проектов юниорных компаний оставались низкими в

силу сложностей с привлечением финансирования и обеспечением сбыта продукции.

Согласно прогнозу UxC

, в 2019 году мировая добыча урана составит 54,5 тыс.

тонн, а на поставки из вторичных источников придется около 19 тыс. тонн. К 2035 году
ожидается увеличение мировой добычи природного урана в связи с ростом спроса. Объем
предложения из вторичных источников в 2035 году составит 6-7 тыс. тонн в эквиваленте
природного урана.

На рынке природного урана сформировалась стабильная группа лидеров, к которой

по итогам 2018 года, кроме Госкорпорации «Росатом» (14% объема мировой добычи),
относятся НАК «Казатомпром» (Казахстан) – 22%, Orano

(Франция) – 11%, альянс

CNNC и CGN (Китай) – 10%, Cameco (Канада) – 7%, BHP (Австралия-Великобритания) –
6%, Rio Tinto (Австралия-Великобритания) – 5% и Навоийский ГМК (Узбекистан) – 4%.
На долю восьми крупнейших участников рынка урана приходится 79% общего объема
добычи.

UxC, 1Q 2019 UMO

В 2017 году в ходе реструктуризации французская компания AREVA была разделена на две организации

— Orano (ядерный топливный цикл) и Framatome (атомное машиностроение, сооружение и сервис АЭС).
Основным владельцем Framatome стала компания EDF.

Крупнейшие игроки рынка природного урана в 2018 году

Также см. отчет АО «Атомредметзолото» за 2018 год.

Рынок услуг по конверсии и обогащению урана

Продукты, предлагаемые на рынке: гексафторид урана (UF6), услуги по конверсии

урана, обогащенный урановый продукт (ОУП) и услуга по обогащению урана, измеряемая
в единицах работ разделения (ЕРР).

Прогноз изменения потребности на услуги по конверсии урана к 2035 году

По данным базового сценария Всемирной ядерной ассоциации, мировые реакторные

потребности конверсии урана в 2018 году составили порядка 63 тыс. т.

За 2018 год среднегодовые спотовые ценовые котировки для рынка Северной

Америки  выросли  на  90%,  для  рынка  Европы  –  на  81%,  среднегодовые  долгосрочные
котировки  выросли  на  2%  и  3%  соответственно  для  этих  рынков.  Такая  ситуация  стала
следствием  реакции  поставщиков  услуг  по  конверсии  на  низкий  спрос,  выраженной  в
сокращении,  прекращении  и  сворачивании  производства,  а  также  следствием
значительной покупательской активности на рынке.

Среднегодовые спотовые котировки на услуги по конверсии,

долл. /кг урана

Развитие атомной энергетики на горизонте 2035 года окажет положительное влияние

на рынок услуг по конверсии урана. Согласно базовому сценарию Всемирной ядерной

22%

14%

11%

10%

21%

Казатомпром

Росатом

Orano

Альянс CNNC и CGN

Cameco

BHP

Rio Tinto

Навойский ГМК

Прочие

10,6

8,0

9,6

7,6

7,4

6,4

5,3

10,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

для рынка Северной

Америки

10,6

8,6

10,1

8,0

7,9

6,9

5,7

10,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

для рынка Европы

Навоийский ГМК

ассоциации, к 2025 году мировые потребности в услугах по конверсии увеличатся и
составят 72 тыс. т, к 2030 году – 80 тыс. т, к 2035 году – 89,5 тыс. т.

Прогноз изменения потребности в конверсии урана к 2035 году, тыс. т

Источник: World Nuclear Association, 2017

Прогноз изменения потребности на услуги по обогащению урана к 2035 году

По данным Госкорпорации «Росатом», мировые реакторные потребности в

обогащении в 2018 году составили порядка 56 млн ЕРР. На фоне текущего значительного
превышения предложения услуг по обогащению урана над спросом спотовые котировки в
течение 2018 года снизились на 16%, долгосрочные – на 15% (с 2011 года котировки на
обогащение снизились более чем на 75%).

Рис. Среднегодовые котировки на обогащение,

долл. США/ЕРР

Развитие атомной энергетики на горизонте 2035 года окажет положительное влияние

на рынок услуг по обогащению природного урана. Согласно базовому сценарию
Всемирной ядерной ассоциации, к 2025 году мировые потребности в обогащении
увеличатся и составят 58 млн ЕРР, к 2030 году – 65 млн ЕРР, к 2035 году – 73 млн EPP. С
учетом ожидаемого роста спроса в перспективе следует ожидать перехода рынка в более
сбалансированное состояние.

117,8

89,5

54,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Максимальная оценка

Базовая оценка

Минимальная оценка

Прогноз изменения потребности в обогащении урана к 2035 году,

млн EPP

Источник: World Nuclear Association, 2017

Обзор рынка по конверсии и обогащению урана

Основными игроками мирового рынка услуг по конверсии урана наряду с

Госкорпорацией «Росатом» являются Orano (Франция), Cameco (Канада) и Converdyn
(США).

Основными игроками мирового рынка услуг по обогащению урана наряду с

Госкорпорацией «Росатом» (36% мирового рынка) являются URENCO (Великобритания,
Германия, Нидерланды) – 29%, Orano (Франция) – 14% и китайские компании (9%). Эти
компании совместно контролируют около 90% рынка. На сегодняшний день все игроки
используют современную газоцентрифужную технологию обогащения урана.

Также см. отчеты АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкспорт» за 2018 год.

Рынок фабрикации ядерного топлива

По оценкам Госкорпорации «Росатом», в 2018 году емкость мирового рынка

ядерного топлива составила ~ 11 тыс. тонн тяжелого металла (ТТМ). Из них:

- 7 тыс. тонн пришлось на топливо для легководных реакторов, требующее обогащения

урана (более 1 тыс. ТТМ – топливо для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР));

- 4 тыс. ТТМ пришлось на топливо для тяжеловодных реакторов.

К 2030 году, вследствие роста реакторного парка, потребность в услугах по

фабрикации может увеличиться до 12 тыс. тонн.

Глобальными поставщиками на рынке фабрикации являются Westinghouse,

Framatome (бывшая AREVA), Global Nuclear Fuel и Госкорпорация «Росатом».

Westinghouse Electric Company занимается фабрикацией ядерного топлива

практически для всех типов легководных реакторов (LWR). Основные рынки – США и
страны Западной Европы. Компания является крупнейшим игроком с долей рынка 25%.

Французская компания Framatome занимается фабрикацией топлива для реакторов

типов PWR и BWR, занимая 23% мирового рынка фабрикации. Основной регион сбыта –
Западная Европа.

Global Nuclear Fuel (GNF) – совместное предприятие GE и Hitachi, имеет два

подразделения: GNF-J для работы на японском рынке и GNF-A для работы на остальных

содержание .. 1 2 3 ..