содержание .. 1 2 ..

Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2013 год - часть 1

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Код эмитента: 30202

-D

за 1 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента:

624760 Россия, Верхняя Салда, Парковая 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах

Генеральный директор

Дата: 15 мая 2013 г

____________ М.В. Воеводин

подпись

Главный бухгалтер

Дата: 15 мая 2013 г

____________ Д.Ю. Санников

подпись

Контактное лицо:

Муравьева Светлана Владимировна, начальник корпоративного отдела

Телефон:

(3424) 29-36-02

Факс:

(3424) 29-36-02

Адрес электронной почты:

muravyova@vsmpo-avisma.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в

настоящем ежеквартальном отчете:

www.vsmpo.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских

счетах, об

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,

подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово

экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово

экономической

деятельности эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.

Основные средства

IV. Сведения о финансово

хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово

хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно

технического развития, в отношении

лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по

контролю за его финансово

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках

(работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления

эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью

эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью

эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за

финансово

хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об

изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а

также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких

лиц

об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)

капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не

менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5

процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты

окончания последнего завершенного финансового года

7.7.

Сведения

об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно

отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением

акций

эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с

обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с

обеспечением

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным

бумагам эмитента

8.8.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о

доходах по облигациям эмитента

8.8.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.

Иные сведения

8.10.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме

ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения

акций эмитента более чем

500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,

подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО

Год рождения

Алешин Алексей Владиславович

1959

Воеводин Михаил Викторович

1975

Мельников Николай Константинович

1955

Танкеев Владимир Петрович

1938

Тетюхин Владислав Валентинович

1932

Чемезов Сергей Викторович (председатель)

1952

Шелков Михаил Евгеньевич

1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Воеводин Михаил Викторович

1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять

такую отчетность по иным

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее

–

сводная бухгалтерская

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета,

на

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный

финансовый год.

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "КПМГ"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "КПМГ"

Место нахождения:

129110 г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к.3035

ИНН:

7702019950

Телефон:

(495) 937-4477

Факс:

(495) 937-4400

Адрес электронной почты:

moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

НП "Аудиторская Палата России"

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3

ий Сыромятнический переулок 3/9

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)

отчетность, Год

Сводная бухгалтерская

отчетность, Год

Консолидированная

финансовая отчетность,

Год

2010

2009

2011

2010

2012

2011

2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в

том числе

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)

с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

нет

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудитор утверждается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета

директоров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских

заданий:

Работы, связанные с консультированием Эмитента и разъяснением положений действующего

законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных

платежей за оказанные аудитором услуги:

Решением Совета директоров Эмитента определяется предельный размер оплаты услуг

аудитора, в рамках которого может быть заключен соответствующий договор на проведение

аудиторской проверки.

Размер вознаграждения аудитора определяется согласно заключенным договорам.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего

завершенного финансового года:

за услуги по аудиту по МСФО и РСБУ за 2012 год выплачено вознаграждение в 4 квартале 2012

г.

5239.2 тыс.руб., в 1 квартале 2013 г.

2619.6 тыс.руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором

услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги

не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты

окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО:

Санников Дмитрий Юрьевич

Год рождения:

1976

Сведения об основном месте работы:

Организация:

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Должность:

Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово

экономическом состоянии

эмитента

2.1. Показатели финансово

экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово

экономическую деятельность эмитента,

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда:

тыс. руб./чел.

Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Производительность труда

2 048

529

Отношение размера задолженности к

собственному капиталу

0.89

1.04

Отношение размера долгосрочной

задолженности к сумме долгосрочной

задолженности и собственного капитала

0.274

0.282

Степень покрытия долгов текущими

доходами (прибылью)

1.5

7.3

Уровень просроченной задолженности,

1.2

1.1

Анализ финансово

экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа

динамики приведенных показателей:

Производительность труда работников за период с 2011г. по 2012г. выросла на 482 тыс. руб./чел.

(или на 31%) и за 2012г. составила 2 048 тыс. руб./чел. Рост производительности труда

определяется опережающим ростом выручки (34%) над ростом численности (3%).

За 1 квартал 2013 года производительность труда составила 529 тыс. руб./чел., что на 85 тыс.

руб./чел. (или на 19%) выше аналогичного показателя прошлого года за счет опережающего роста

выручки (на 23%) над ростом численности работников (на 3%).

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» показывает,

сколько копеек заемных средств приходится на 1 рубль собственного капитала. За 1 квартал 2013

года значение данного показателя увеличилось на 0,15 и на конец 1 квартала 2013г. составило

1,04.

Значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной

задолженности и собственного капитала» увеличилось на 0,008 и составило на конец 1 квартала

2013 года 0,282. Повышение данного показателя характеризует увеличение зависимости

предприятия от заемных средств.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, сколько сопоставимых

периодов необходимо, чтобы погасить текущие обязательства за счет прибыли от реализации.

Если за 2012 год предприятию требовалось 525 дней для погашения текущих обязательств, то по

результатам 1 квартала 2013 года предприятию требуется 654 дня.

Уровень

просроченной задолженности снизился на 0,1%, по сравнению с началом 2013 года, и на

конец 1 квартала 2013 года составил 1,1%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10

65/пз

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2012

1 кв. 2013

Рыночная капитализация

73 613 794

222.399994

64 315 221

825.400002

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Средневзвешенная цена одной акции за 2012 год определена по итогам последнего торгового дня

2012 года

28.12.2012. на бирже ММВБ.

Средневзвешенная цена одной акции за I квартал 2013 года определена по итогам последнего

торгового дня квартала 2013 года

- 29.

03.2013 на бирже ММВБ.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Долгосрочные заемные средства

13 266 737 000

в том числе:

кредиты

13 266 737 000

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

11 152 900 000

в том числе:

кредиты

11 152 900 000

займы, за исключением облигационных

облигационные

займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Общий размер кредиторской задолженности

7 516 625 000

из нее просроченная

420 901 000

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

351 872 000

из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками

1 804 492 000

из нее просроченная

420 901 000

перед персоналом организации

341 313 000

из нее просроченная

прочая

5 018 948 000

из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и

краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование:

Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества

"Райффайзенбанк" в г.Екатеринбург

Сокращенное фирменное наименование:

Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"

Место нахождения:

620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 10

ИНН:

7744000302

ОГРН:

1027739326449

Сумма задолженности:

2 952 901 388.82

руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "ЮниКредит Банк"

Место нахождения:

119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН:

7710030411

ОГРН:

1027739082106

Сумма задолженности:

7 757 963 095.56

руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет

За 3 мес. 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Долгосрочные заемные средства

14 609 019 000

в том числе:

кредиты

14 609 019 000

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

16 281 164 000

в том числе:

кредиты

16 281 164 000

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной

задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Общий размер кредиторской задолженности

8 870 591 000

из нее просроченная

467 188 000

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

423 318 000

из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками

1 748 885 000

из нее просроченная

467 188 000

перед персоналом организации

371 398 000

из нее просроченная

прочая

6 326 990 000

из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и

краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование:

Филиал "Екатеринбургский" ОАО "Альфа

Банк"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "Альфа

Банк"

Место нахождения:

620075, г.Екатеринбург, ул.Максима Горького, д.17

ИНН:

7728168971

ОГРН:

1027700067328

Сумма задолженности:

3 108 340 000

руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "ЮниКредит Банк"

Место нахождения:

119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9

ИНН:

7710030411

ОГРН:

1027739082106

Сумма задолженности:

11 607 594 517.33

руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,

которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. ,

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или

фамилия, имя, отчество кредитора

(займодавца)

Синдикат

банков

: «Credit Agricole Corporate and Investment

Bank»; ICBC (London); ZAO Industrial and Commercial Bank of
China; ING Bank N.V.; Natixis; OJSC Nordea Bank; Raiffeisen
Bank International AG; ZAO Raiffeisenbank; ZAO UniCredit
Bank; "BNP Paribas" ZAO; BTMU (Europe) Ltd; SGBT Asset
Based Funding S.A.,

Сумма основного долга на момент

возникновения обязательства, RUR

7 929 340 000,00 RUR 1

Сумма основного долга на дату

окончания отчетного квартала, RUR

7 123 279 166,77 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

3 года

Средний размер процентов по кредиту

займу, % годовых

Количество процентных (купонных)

периодов

Наличие просрочек при выплате

процентов по кредиту (займу), а в случае

их наличия

–

общее число указанных

просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита

(займа)

Фактический срок (дата) погашения

кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве,

указываемые эмитентом по собственному

усмотрению

Плановые сроки погашения кредита: 1) 14.02.2013; 2)

14.05.2013; 3) 14.08.2013; 4) 14.11.2013;. 5) 14.02.2014; 6)
14.05.2014; 7) 14.08.2014; 8) 14.11.2014; 9) 14.02.2015; 10)
14.05.2015; 11) 14.08.2015; 12) 14.11.2015.

Фактический срок погашения кредита

14.02.2013., остальные

сроки

не наступили.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2013, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им

обеспечения

572 388 998.68

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий

обеспечения

и фактического остатка задолженности по обязательству

третьего лица

В том числе в форме залога или поручительства

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению

обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и

расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных

ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски

Рыночные риски.

Основными потребителями титановой продукции «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» являются

предприятия аэрокосмической промышленности, энергетики, химического машиностроения,

добычи нефти и газа, а также, потребители развивающихся сегментов рынков, такие как,

производители медицинской техники, спортивных товаров, и многие другие. Каждая из

указанных отраслей имеет свои тенденции развития, поэтому они анализируются отдельно.

Около 60% выпускаемой продукции ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» предназначено для

использования в аэрокосмической промышленности, поэтому состояние этой отрасли

российской и мировой экономики существенно влияет на технико

экономические показатели

Корпорации. Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы традиционно

используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях

жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других

элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя. В то время как широкое

распространение композитных материалов в производстве самолетов может

рассматриваться как угроза для остальных материалов, для титана это только улучшает

положение, так как композиты способствуют расширению роли титана в авиастроении.

Аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с периодом

около 4 лет, а также, напрямую подвержен влиянию глобальных экономических процессов.

Аналогично развивается и мировой рынок авиационного титана.

Рыночная ситуация по авиационному сектору в 1

м квартале 2013 года характеризуется

следующими ключевыми моментами:

•

Портфель заказов Airbus к концу марта 2013 года составил 410 машин, в том числе 34

заказа на А350, но основную часть портфеля составляют узкофюзеляжные самолеты А321 (225

самолета) и А320 (152), общее число заказов

–

431, 21 заказ был отменен. Американский

конкурент Boeing на сегодняшний день зарегистрировал общее число заказов на 220 самолета (11

было отменено), также в основном за счет спроса на узкофюзеляжные самолеты Boeing 737 (153

машины), оснащенные новыми версиями двигателей. Относительно широкофюзеляжных Boeing

787 в текущем году поставки и эксплуатация авиалайнеров приостановлены, но при этом

компания уже получила заказы на 42 машины.

Всего в этом году Boeing намерен поставить на мировые рынки от 635 до 645 коммерческих

самолетов, против 601 лайнера в 2012 году, за счет увеличения выпуска 737

й и 777

й модели.

Поставки 787

й модели, вероятно, превысят 60 самолетов, тогда как на текущий момент в

эксплуатации по всему миру находятся немногим более 50 таких авиалайнеров.

Airbus планирует снова обойти конкурента, как и в 2011 году, получив порядка 700 заказов и

поставив заказчикам около 600 самолетов .

Кроме того, к концу марта 2013 года Airbus

осуществил поставки 144 авиалайнеров, а Boeing на

сегодняшний день 137 машин.

•

В течение следующих нескольких лет планируются максимальные поставки гражданских

самолетов. Для поставщиков авиакосмической отрасли это является сигналом для увеличения

закупок сырьевых материалов. Увеличение объемов потребует более эффективной работы сети

поставщиков. Сейчас большая часть сети работает без сбоев, однако, рост производства в

любом случае станет сложной задачей для авиастроительных компаний и их партнеров.

Система поставок в авиационной промышленности может столкнуться с трудностями, так

как производители самолетов должны увеличить объемы производства, минимум, на 45% до 2015

года, чтобы справиться с растущим объемом невыполненных заказов.

•

Относительно проекта A350, закупочный вес титана на который оценивается около 70

тонн, Airbus проведет летные испытания самолета A350 XWB (MSN001) с новым двигателем и

новой вспомогательной силовой системой.

На данный момент завершаются наземные испытания и самолет A350 XWB (MSN001), в

ближайшие недели, будет передан летной команде Airbus для подготовки к первому полету.

Первый полет самолета назначен на лето 2013 года, поставки заказчикам

—

на первую половину

2014 года. Airbus получила более 616 твердых заказов на А350 от 33 клиентов из 25 стран мира.

•

Эксплуатация и поставки по проекту Boeing 787 Dreamliner приостановлены с Января 2013

года, по причине значительных инцидентов с литий

ионными батареями. 1 апреля, американская

авиастроительная корпорация Boeing провела

летные испытания пассажирского самолета

Boeing 787 Dreamliner. Полученные в результате испытаний данные будут переданы в FAA для

детального изучения. После одобрения со стороны FAA, самолеты Boeing 787 смогут вернуться в

эксплуатацию и выполнять коммерческие полеты. Помимо одобрения FAA, Boeing необходимо

также получить соответствующие разрешения на выполнение коммерческих полетов от

авиационных властей Европы и Японии. Но в соответствии с заявлениями руководства

компании, сокращения поставок титановой продукции не предполагается.

•

Относительно Российской авиапромышленности, по словам премьера Д.А. Медведева, за

время реализации Государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на

2013-

2025 годы планируется построить более 3300 самолетов и 5500 вертолетов гражданского и

военного назначения, а также более 33 тысяч авиадвигателей. При этом, согласно новому

прогнозу развития авиации, составленному компанией Airbus, российским авиаперевозчикам в

ближайшие 20 лет потребуется около 1244 пассажирских

самолетов вместимостью от 100

кресел. То есть, существует необходимость в увеличении объемов и темпов производства

авиастроительных компаний, так, к примеру, Государственное предприятие "Антонов"

планирует в течение 3 лет выйти на производство 24 самолетов в год, об этом сообщил вице

президент, заместитель генерального конструктора ГК "Антонова" Александр Кива.

В целом, отмеченные факты демонстрируют положительные тенденции развития мировой

авиаиндустрии в первом квартале 2013. Тем не менее, высокие цены на топливо продолжают

влиять на всю отрасль, большинство авиалиний находятся под сильным давлением, что может

сдерживать спрос на новые самолеты.

Значительную долю рынка (около 30%) занимает потребление проката из технического

титана такими отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской

воды. Рынок индустриального титана развивался в предыдущем десятилетии достаточно

быстро, но не стабильно, демонстрируя среднегодовой рост от 5% до 30%. Большая

изменчивость спроса на этом рынке обусловлена зависимостью от развития индустриальных

проектов. После замедления роста в 2009

2010, индустриальный рынок не вышел на нормальный

уровень развития вследствие отмены или переноса многих проектов в опреснении, энергетике,

химической промышленности. Данная ситуация связана с геополитической нестабильностью на

Ближнем Востоке, а также опасениями в отношение атомной энергетики, вызванными аварией

на ядерном реакторе Фукусима в Японии. В настоящее время, наблюдается сдержанное

восстановление спроса, так, например, крупный опреснительный проект Yanboo с первого

квартала 2012 года перенесен на начало 2013 и уже переведен в стадию реализации

получены

небольшие заказы под выполнение этого проекта.

Энергетика, прежде всего атомная, является в настоящее время достаточно крупным

потребителем продукции из титана, главным образом в теплообменных системах, особенно на

атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в настоящее

время мобильных атомных энергетических установках. Ранее к 2020 году планировалось

увеличить число блоков для АЭС почти на 30%, однако после катастрофы в Японии во всём мире

пересмотрели отношение к атомным электростанциям; Германия и Швейцария приняли

решение об остановке реализации программ развития атомной энергетики. На данный момент

МАГАТЭ считает, что к 2030 году мировая ядерная мощность вырастет до 456

740 ГВт по

сравнению с 370 ГВт в настоящее время, до катастрофы в Японии в 2010 году этот прогноз

составлял 546

803 ГВт. По прогнозам Международного Энергетического Агентства глобальная

атомная мощность достигнет примерно 580ГВт к 2035 году, так как мировая потребность в

электричестве вырастет на 70% к 2035 году до 32 тысяч ТВч, в основном вследствие

увеличившейся потребности Китая и Ближнего

Востока.

Уже в настоящее время, основные игроки на рынке атомной энергетики: Китай, Индия, Россия

подтвердили дальнейшее расширение строительства атомных электростанций. Общий объем

зарубежных заказов предприятий Росатома, подписанных на сегодняшний день в горизонте на 10

лет вперёд, превышает 50 млрд. евро.

Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства титана,

является стабильным и перспективным потребителем данных материалов. Титан

применяется в химической отрасли при производстве терефталевой кислоты, используемой в

текстильной промышленности, хлора, каустической соды, удобрений, добыче и переработке

никеля, золота, меди.

Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону

морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным материалом для

морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных систем, систем

пожаротушения и теплообменного оборудования, поскольку титан и его сплавы имеют

абсолютную коррозионную стойкость в морской воде. Для строительства одной платформы

требуется от 300 до 500 тонн титанового проката.

Производство СПГ

–

также перспективное направление развития титанового рынка. В

ближайшие годы в России появятся новые заводы по производству СПГ в рамках освоения Ямала

и Штокмана. Для строительства завода по производству СПГ требуется до 500 тонн

титанового проката и до 20 тонн для танкера перевозящего СПГ.

Медицина одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана. Ежегодные

темпы прироста оцениваются в среднем в 5

7%. Благодаря таким свойствам как высокая

коррозийная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с тканями человеческого

тела, высокие усталостные характеристики, титан широко используется для изготовления

спинных имплантантов, эндопротезов суставов, элементов для лечения переломов, а также

элементов медтехники. Основные факторы роста на этом рынке

–

увеличение числа пожилых

людей в возрасте 65 лет и старше, особенно в развитых странах, и их желание продолжать

вести активный образ жизни.

Таким образом, в титановой индустрии отмечается сдержанный рост в связи с нестабильной,

но более спокойной нежели полгода назад, экономической обстановкой в Европе, снижением

темпов роста экономики Китая, в том числе, по причине слабой положительной динамики

содержание .. 1 2 ..

///////////////////////////////////////