ПАО «Магнит». Годовой отчет за 2023 год

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

| 3

Об Отчете

Годовой отчет Публичного акционерного

Финансовые показатели в Годовом отчете

ПАО «Магнит» не дает никаких гарантий

общества «Магнит» (далее также -

раскрыты на основе консолидированной

в отношении того, что фактические результаты,

ПАО «Магнит», «Магнит», Компания, Общество)

финансовой отчетности ПАО «Магнит»

масштабы или показатели его деятельности

за 2023 г. (далее - Годовой отчет, Отчет)

по международным стандартам

или отрасли, в которой Компания ведет свою

подготовлен на основе информации, доступной

финансовой отчетности (МСФО)

деятельность, будут соответствовать результатам,

ПАО «Магнит» и его дочерним обществам

за 2023 г., прошедшей аудиторскую проверку

масштабам или показателям деятельности, явно

(также по тексту Годового отчета совместно -

в ООО «ЦАТР - аудиторские услуги».

выраженным или подразумеваемым в любых

Группа, Группа компаний «Магнит», Группа

заявлениях прогнозного характера, содержащихся

«Магнит») на 31 декабря 2023 г., если из смысла

Настоящий Годовой отчет следует читать

в настоящем Годовом отчете или где-либо

или содержания представленной информации

целиком, принимая во внимание содержание

еще. Получатели представленной в Годовом

не усматривается иное.

всех его разделов, а также содержащихся в нем

отчете информации не должны основывать

примечаний и пояснений.

свои предположения исключительно на ней.

Настоящий Годовой отчет составлен

ПАО «Магнит» не несет ответственности за любые

в соответствии с требованиями применимого

Помимо официальной информации

убытки, которые могут возникнуть у какого-либо

законодательства, адресован широкому кругу

о деятельности ПАО «Магнит», в настоящем

лица в связи с тем, что такое лицо полагалось

заинтересованных сторон и отражает основные

Годовом отчете содержатся сведения,

на заявления прогнозного характера.

результаты деятельности «Магнита» за 2023 г.

полученные от третьих лиц и из источников,

в области стратегического и корпоративного

которые, по мнению ПАО «Магнит», являются

За исключением случаев, прямо предусмотренных

управления, финансовой и операционной

надежными. Тем не менее Компания

применимым законодательством, Компания

деятельности. Отчет составлен в соответствии

не гарантирует точности данной информации,

не принимает на себя обязательств

с требованиями и рекомендациями:

поскольку она может быть сокращенной

по распространению или публикации любых

• положения Центрального банка Российской

или неполной.

обновлений или изменений в заявлениях

Федерации (далее - Банк России)

прогнозного характера, отражающих любые

от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии

изменения в ожиданиях или новую информацию,

информации эмитентами эмиссионных

а также последующие события, условия

ценных бумаг»;

Ограничение ответственности

или обстоятельства.

• письма Банка России от 10 апреля 2014 г.

№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного

Содержащиеся в настоящем Годовом

управления»;

отчете прогнозные заявления, в том числе

• письма Банка России от 27 декабря

все заявления, касающиеся намерений,

2021 г. № ИН-06-28/102 «О раскрытии

мнений или текущих ожиданий Компании

в годовом отчете публичного акционерного

в отношении результатов своей

общества отчета о соблюдении принципов

деятельности, финансового положения,

и рекомендаций Кодекса корпоративного

ликвидности, перспектив роста, стратегии

управления»;

и отрасли промышленности, в которой

• Правил листинга ПАО Московская Биржа;

работает ПАО «Магнит», не основываются

• информационного письма Банка

на актуальных обстоятельствах. Такие

России от 12 июля 2021 г. № ИН-06-

термины, как «предполагать», «считать»,

28/49 «О рекомендациях по раскрытию

«ожидать», «прогнозировать», «намереваться»,

публичными акционерными обществами

«планировать», «проект», «рассматривать»,

нефинансовой информации, связанной

«могло бы», наряду с другими похожими

Как пользоваться

с деятельностью таких обществ»;

или аналогичными выражениями, а также

• Федерального закона от 23 ноября 2009 г.

использованные с отрицанием обычно

интерактивным Отчетом

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении

указывают на прогнозный характер заявления.

и о повышении энергетической

Прогнозные заявления относятся к событиям

Вернуться к содержанию

эффективности и о внесении изменений

и зависят от обстоятельств, которые могут

в отдельные законодательные акты

не произойти и не возникнуть в будущем,

Предыдущая страница

Российской Федерации».

а также содержат риски и неопределенности,

предвидимые либо не предвидимые Компанией.

Следующая страница

Ссылка на онлайн-материалы

Ссылка на более подробную

информацию в Отчете

О Компании

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

8 |

«Магнит» в фокусе

«Магнит» - одна из ведущих российских

«Магнит» - один из крупнейших

«Магнит» активно развивает собственные торговые марки (СТМ),

В Группу компаний «Магнит», кроме

российских ритейлеров с общей

предлагая покупателям уникальные товары с оптимальным

прочего, входят ПАО «Магнит» и его

розничных сетей по продаже продуктов

торговой площадью 10 053 тыс. кв. м,

соотношением цены и качества. В настоящее время портфель

дочерние предприятия: АО «Тандер»,

питания, основанная в 1994 г. в Краснодаре.

представленный 29 165 магазинами

СТМ «Магнита» насчитывает более 50 марок и около 5,5 тыс.

АО «ДИКСИ Юг», ООО «Сельта»

Сегодня Компания лидирует среди

разных форматов в 67 регионах

позиций. В портфеле представлено более 45 уникальных

и ООО «Ритейл импорт».

Российской Федерации и Республике

марок в разных товарных категориях и ценовых сегментах.

отечественных ритейлеров по количеству

Узбекистан.

Товары, эксклюзивно представленные в магазинах «Магнит»,

Список ключевых компаний Группы

магазинов и географическому охвату.

производятся преимущественно российскими компаниями,

приведен в консолидированной

Мультиформатная модель «Магнита»

а также на собственных предприятиях.

финансовой отчетности.

включает магазины у дома, дрогери,

супермаркеты и аптеки под брендами

«Магнит» и «ДИКСИ». Кроме того,

29 165

>360

в 2023 г. «Магнит» запустил сеть

Наша миссия, культура и ценности

жестких технологичных дискаунтеров

магазинов

тыс. сотрудн

B1 - магазинов с фокусом

Мы непрерывно совершенствуем операционную деятельность,

Стратегия устойчивого развития

в 67 регионах России

по состоянию

на ограниченном качественном

руководствуемся профессиональным подходом во всех областях

«Магнита» до 2025 г. «Ритейл

и Республике Узбекистан

на 31 декабря 2023 г.

ассортименте по привлекательным

деятельности и стремимся обеспечить высочайшее качество

со смыслом» ставит амбициозные цели

ценам, закрывающем основные

и уровень сервиса для наших клиентов.

и способствует внедрению принципов

потребности покупателя. Клиентам

устойчивого развития во все аспекты

Компании также доступна возможность

«Магнит» придерживается принципов эффективной командной

и процессы нашего бизнеса и развитию

10 053

~17

оформить заказ онлайн и выбрать

работы и уважительного отношения друг к другу и к покупателям,

корпоративной культуры Компании.

обычную или экспресс-доставку.

приветствует открытый и конструктивный диалог и эффективное

тыс. кв. м

млн покупателей

кросс-функциональное сотрудничество.

торговых площадей

ежедневно посещают «Магнит»

Логистическая сеть «Магнита»

является одной из крупнейших

Мы внедряем в свою работу лучшие практики и инновационные

в России. Компания постоянно

технологии и стремимся построить лучшее будущее для всех.

развивает собственную логистическую

инфраструктуру и тестирует новые

76,4

300

форматы логистики. Сегодня

Наши ценности

в контуре «Магнита» действует

млн покупат

тыс. т проду

45 распределительных центров,

Покупатель всегда в центре внимания

пользуются картами

выпущено в 2023 г.¹

лояльности «Магнита»

функционируют складские помещения

общей площадью 1,9 млн кв. м,

а автопарк включает более 5,7 тыс.

грузовых автомобилей - это один

Забота о покупателях

Сила в сотрудничестве

из самых крупных в России собственных

Мы выстраиваем

Мы добиваемся успехов

парков.

долгосрочные отношения

благодаря командной

Основные форматы, шт.

Новые форматы, шт.

с покупателями. Члены наш

работе и учитываем мнение

«Магнит» - единственный российский

команды на постоянной

сотрудников.

ритейлер, который самостоятельно

основе совершают покупки

производит продукты питания.

в магазинах «Магнит»

Сегодня Компания управляет

и хорошо понимают

20 производственными комплексами,

потребности клиентов.

в том числе 6 агропромышленными

производствами и 14 предприятиями

по производству бакалейных товаров

и кондитерских изделий.

Нацеленность

Ответственное

на результат

отношение к работе

Мы стремимся работать

Мы строго следуем

18 701

Магазины у дома

1 176

Магазины «Моя цена»

с максимальной

принципам работы Компани

Без учета контрактных производств.

«Магнит»²

2 Включая магазины у дома, магазины

эффективностью и всегда

и несем ответственность

7 740

Магазины косметики³

Дискаунтеры

«Магнит Сити», мягкие дискаунтеры «Моя цена»

достигать поставленных

за свои решения.

«Первый выбор»⁴

и жесткие дискаунтеры «Первый выбор».

2 235

Магазины у дома

целей.

3 Наименования дрогери, магазины дрогери,

«ДИКСИ»

магазины косметики, магазины «Магнит

489

Супермаркеты

Косметик» взаимозаменяемы.

4 Наименования «Первый выбор»

и B1 взаимозаменяемы.

О Компании

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Ключевые показатели

Операционные и финансовые показатели

ESG-показатели

Количество магазинов, шт.

Численность персонала, тыс. человек

На 31%

81%

20 725

21 564

26 077

27 405

29 165

308

316

357

361

снижены удельные выбросы

уровень удовлетворен

парниковых газов по сравнению

персонала

с базовым 2019 г.

26,7% в 2022 г.

79,8% в 2022 г.

На 59%

408 934

сокращен удельный по

прямых благополучате

образования пищевых отходов

получили поддержку

по сравнению с базовым 2019 г.

от «Магнита»

52,5% в 2022 г.

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

86%

уровень вовлеченност

Количество чеков, млн шт.

Выручка, млрд руб.

сотрудников

4 690

4 641

5 147

5 932

6 190

1 369

1 554

1 856

2 352

2 545

84,9% в 2022 г.

География присутствия

Магазины

Супермаркеты²

Дрогери³

Магазины

Распреде-

Агропро-

Производ-

Федеральный

у дома¹

у дома

лительные

мышленные

ственные

округ

центры

комплексы

площадки

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Северо-

603

272

Кавказский

Южный

2 904

123

1 363

Рентабельность EBITDA, %

Рентабельность чистой прибыли, %

Центральный

4 921

1 988

1 770

6,1

7,0

7,2

6,8

6,5

1,2

2,4

2,8

1,4

2,6

Приволжский

4 885

123

1 928

Северо-

2 170

749

465

Западный

Уральский

1 958

873

Сибирский

1 260

497

Всего

18 701

489

7 740

2 235

Магазины у дома «Магнит» включают

«Магнит»

«ДИКСИ»

также магазины «Магнит Сити», «Моя цена»

и «Первый выбор».

2 Супермаркеты «Магнит» включают

29 165 магазинов

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

супермаркеты «Магнит Семейный»

4 287 населенных пунктов

и суперсторы.

3 70 магазинов формата «дрогери» открыто

7 федеральных округов

Примечание: финансовые показатели представлены в соответствии с МСБУ 17.

в Узбекистане.

О Компании

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

12 |

Стратегическая рамочная программа устойчивого развития «Магнита» закрепляет амбициозную цель - интегрировать

Бизнес-модель

принципы устойчивого развития во все аспекты деятельности и процессы Компании по пяти ключевым направлениям.

Работодатель № 1

Лидерство в области

Создание полностью

Положительное

Улучшение качества

в отрасли

снижения воздействия

ответственной цепочки

влияние на качество

жизни потребителей

на окружающую среду

поставок

жизни в стране

и местного населения

Наш фокус - забота о покупателях

Наши стейкхолдеры

Покупатели

Сотрудники

Поставщики

Акционеры

Государственные

Местные сообщества

и регулирующие органы

Компания выстраивает отнош

«Магнит» стремится интегрир

~17 млн

>360 тыс.

>5 тыс.

~300 тыс.

с государственными органами

принципы устойчивого развития

покупателей обслуживается

человек работает

поставщиков

акционеров⁴

исполнительной и законодательной

во все аспекты своей деятельности.

ежедневно

в Компании¹

власти федерального и регионального

уровня в соответствии с нормами

законодательства и как отраслевой

эксперт № 1.

Наши преимущества

Мультиформатная и омниканальная розничная сеть

Признанное качество и широкий ассортимен

Собственные производственные

Одна из крупнейших

площадки и торговые марки

логистических сетей в России

>29 тыс.

76,4 млн

~5,5 тыс.

20%

1,9 млн кв. м

5,7 тыс.

магазинов, включая магазины

участников кросс-

позиций СТМ

доля СТМ в продажах

у дома, супермаркеты, дрогери,

форматной программы

агропромышленных

собственная

складских

грузовых

дискаунтеры и аптеки

лояльности

производств

торговая марка

площадей

автомобилей

42%

>12 млн

175

3 590

в 7

покупателей посещают магазины

MAU² мобильного

лабораторий по контролю

лабораторных работ

производственных

распределительных

федеральных

двух и более форматов

приложения «Магнит»

за качеством

в год

площадок

центров

округах

Ценность для заинтересованных сторон

Забота о покупателях

Поощрение сотрудников

Взаимодействие

Обеспечение доходности

Вклад в экономику

Поддержание местных

с поставщиками

для акционеров

сообществ

• Содействие социально-

• Адаптация и создание форма

• Стабильная заработная пла

• Строгая дисциплина в вопросах

экономическому развитию

• Создание новых рабочих мест

магазинов, отвечающих нуждам

• Сотрудничество с местными

• Развернутая система льгот

управления капиталом с акцентом

регионов присутствия

покупателей в конкретных населенных

поставщиками

• Социальные и благотворительные

и социальной поддержки

на доходности при принятии

• Торгово-закупочные сессии

программы в регионах присутствия

пунктах

• Возможность профессионального

• Работа представителей

инвестиционных решений

в регионах

• Внедрение инструментов CVM³

• Снижение воздействия

и карьерного роста

поставщиков в офисах «Магнита»

• Своевременные налоговые

на окружающую среду

• Развитие сервисов онлайн-продаж

для сотрудников всех уровней

• Особые условия сотрудничества

выплаты

и доставки

для фермерских хозяйств

• Повышение доступности товаров

за счет использования новых

~7 млрд руб.

38 часов обучения

42%

172 млрд руб.

~600 млн руб.

размер скидок, которые получили

в Корпоративной академии «Магнита»

деловых мероприятий

окупаемость новых магазинов (ROI)⁵

налогов уплачено в 2023 г.

направлено на реализацию

пенсионеры за 2023 г.

на одного сотрудника в год

для поставщиков

благотворительных инициатив

1 078 магазинов

81%

>2,5 тыс.

>170

42 млрд руб.

1 530 т

31%

Компании прошли

уровень удовлетворенности

локальных

партнерских

сумма дивидендов, объявленных

продукции - объем

снижение удельных

редизайн в 2023 г.

сотрудников

поставщиков

фермерских хозяйств

в 2023 г. и выплаченных после

благотворительных

выбросов СО₂

отчетной даты

отгрузок

по сравнению

с базовым 2019 г.

По состоянию на декабрь 2023 г.

2 Monthly Active Users - ежемесячные активные пользователи.

4 По состоянию на декабрь 2023 г.

3 Customer Value Management - управление потребительской ценностью.

5 ROI = OCF по году с полной раскруткой / CAPEX.

О Компании

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Факторы инвестиционной привлекательности

Потенциал рынка

Ведущий игрок в секторе

Амбиции роста

Повышение

Дивиденды

эффективности

Мы предлагаем инвесторам доступ

«Магнит» - один из крупнейших

Мы ускоряем темпы роста

Мы последовательно

Мы придерживаемся

на крупный рынок с возможностями

продуктовых ритейлеров в России

Компании с акцентом

реализуем огромный

строгой дисциплины

для органического роста

с развитой инфраструктурой,

на увеличении доходности

потенциал Компании

в вопросах управления

и дальнейшей консолидации отрасли.

обширной базой лояльных

для дальнейшего

для развития бизнеса.

капиталом с акцентом

покупателей, узнаваемым брендом

расширения доли рынка.

на доходность

•

Большой рынок с возрастающей

и растущей долей на рынке.

•

Дальнейшее

при принятии

долей современных форматов

•

Повышение темпов

совершенствование

инвестиционных

продуктового ритейла и возможностями

•

Мультиформатное предложение, в рамках

органического

ценностного предложения

решений.

для органического роста.

которого четыре основных формата

роста с акцентом

для покупателей (CVP).

представлены такими сегментами,

на создании дополнительной

В 2023 г. Компания

•

Открытие качественных

•

Фрагментированный рынок с высоким

как продукты питания, косметика и аптеки.

акционерной стоимости.

представила концепцию трех

торговых объектов

потенциалом для дальнейшей

новых CVP для магазинов

как способ повышения

консолидации.

•

Широкий охват: 29 165 магазинов,

•

Умное развитие с высокими

«ДИКСИ», «Магнит у дома»

окупаемости инвестиций.

4 287 населенных пунктов, 7 федеральных

требованиями к доходности

и формата «Магнит Аптека».

•

Тренд на увеличение доли крупных

округов.

при открытии новых

•

Поддержание показателя

игроков на рынке.

магазинов.

•

CVP-инициативы,

«Чистый долг / EBITDA»

•

Рыночная доля в продовольственной

направленные на улучшение

на оптимальном уровне.

•

Новые ниши и возможности развития

рознице - 12,8%¹.

•

Анализ возможности

покупательского опыта

на рынке с постоянно растущим сегментом

приобретения малых

и восприятия с фокусом

•

Четкий план по улучшению

онлайн-продаж.

•

Обслуживание покупателей

и средних компаний

на расширение ассортимента

оборотного капитала

во всех густонаселенных регионах России

для повышения акционерной

СТМ, фермерских

с акцентом на оптимизации

(67 регионов, 76,4 млн карт лояльности).

стоимости и укрепления

и ЗОЖ-продуктов, а также

оборачиваемости запасов

рыночных позиций.

на обновленные решения

в днях.

•

Развитая цепочка поставок, включающая

по оформлению торговых

45 РЦ и один из крупнейших

•

Высокие требования

залов.

•

Создание дополнительной

в России собственных парков грузовых

к доходности при запуске

стоимости для акционеров

автомобилей.

новых проектов.

•

Повышение плотности

для обеспечения стабильно

продаж, в частности

высоких дивидендных

•

Единственный в России вертикально

•

Программа редизайна

за счет ускорения

выплат.

интегрированный ритейлер: 20 собственных

магазинов для повышения

программы редизайна

производственных площадок

плотности продаж.

и совершенствования

и агропромышленных комплексов.

процессов.

•

Создание ведущей

платформы онлайн-доставки

•

Расширение предложения

продуктов, способной

для покупателей,

обслуживать более 5%

дополняющего основной

оборота.

бизнес: в 2023 г. Компания

в пилотном режиме

•

Проактивное изучение

запустила ultra-convenience

новых и смежных сегментов,

формат «Магнит Рядом»,

создающих дополнительную

а также формат жестких

акционерную стоимость.

дискаунтеров B1.

Источник: анализ Компании.

О Компании

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Ключевые события 2023 года

Январь

Февраль

Март

Май

Июнь

Июль

ит» запустил

«Магнит» разместил

ит» заявил

ит» получил премию

ято решение

«Магнит» победил

технологию проверки

на Московской бирже

о планах по запуску центра

Data Award за достижения

о масштабировании

в двух номинациях премии

сроков годности

биржевые облигации

выращивания зеленых

в подготовке специалистов

технологии подбора

Loyalty Awards Russia

маркированных товаров

на сумму 30 млрд руб.

культур

по управлению данными

косметики при помощи

на кассе

искусственного

Аналитическое

«Магнит»

интеллекта (ИИ)

«Магнит» запустил

кредитное рейтинговое

масштабировал систему

специализированный

агентство (АКРА) присвоило

управления доступностью

Принято решение

интернет-магазин «Магнит

кредитный рейтинг

товаров совместно

о масштабировании

Косметик Онлайн»

биржевым облигациям

с поставщиками

технологии расширенного

ПАО «Магнит»

штрихкода для контроля

«Магнит» интегрировал

«Магнит» расширяет

«Магнит» открыл первый

сроков годности товара

сервис «Магнит Доставка»

контур тестирования нового

жесткий дискаунтер В1

в свое основное

формата магазинов «у дома

в Москве

мобильное приложение

ит» вновь

плюс»

стал лидером ESG-

«Магнит» и Aggregion

«Магнит» разработал

ренкинга Национального

запустили новый сервис

ит» совместно

собственное ПО для касс

рейтингового агентства

работы с обезличенными

с партнерами создал

самообслуживания

(НРА) среди компаний

«Магнит» запустил

данными ритейлера

стандарт зеленой упаковки

потребительского сектора

формат жесткого

для онлайн-коммерции

«Магнит» открыл

дискаунтера под брендом

третий суперстор в Москве

B1, или «Первый выбор»

Апрель

«Магнит» внедрил

нит» выпустил

технологию проверки

первых студентов

ит» объявил

сроков годности

собственной Школы бизнес-

о тендерном предложении

чная сеть «ДИКСИ»

маркированных товаров

ит» завоевал четыре

анализа

его дочернего общества

запустила проект по сбору

во всех магазинах

награды на премии Private

акционерам компании

ненужной одежды в своих

Label Awards

магазинах

ит» стал первым

ритейлером с собственным

органическим

производством

«Магнит» передал

Бизнес

нуждающимся 20 т

«Магнит» стал финалистом

продуктов по программе

E+ Awards, главной премии

Финансы

фуд-шеринга

в сфере эффективности

и корпоративные события

маркетинговых

коммуникаций, c акцией

Достижения

«Скрепыши-NEW»

ESG

Ссылка

на внешний источник

О Компании

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

События после

отчетной даты

чная сеть «ДИКСИ»

«Магнит» завершил

ит» стал лауреатом

ит» получил

ерт РА» присвоил

запустила программу

приобретение акций в рамках

премии «Качество

47 наград на конкурсе

кредитный рейтинг

ит» полностью

обратного франчайзинга

тендерного предложения

обслуживания и права

«Гарантия качества - 2023»

ПАО «Магнит» на уровне

завершил процесс

для открытия формата

потребителей»

«ruAAA»

приобретения акций в рамках

«у дома»

тендерных предложений

АКРА повысило кредитный

ит» стал победителем

рейтинг ПАО «Магнит»

первого конкурса проектов

«Магнит» объявил

до уровня «AAA(RU)», прогноз

ит» запустил

Retail TECH

итоги проведения

«стабильный», и его облигаций

в Карелии проект

годового Общего собрания

до уровня «ААА(RU)»

по переработке пищевых

чная сеть «ДИКСИ»

акционеров

отходов в удобрения

ит» перевел

разработала новый концепт

программу лояльности

магазинов и запустила

на решения российской

программу обновления сети

разработки

«Магнит» осуществил

«Магнит» закрыл сделку

жестких

выплату дивидендов,

ит» запустил

Сеть жестких

по покупке маркетплейса

дискаунтеров B1 начала

объявленных в 2023 г.,

новую программу

дискаунтеров B1 запустила

KazanExpress

тестировать программу

в размере 42 млрд руб.,

лояльности «Золото

первый РЦ

лояльности

или 412,13 руб. на акцию

Магнитного моря»

«Магнит» открыл

«Магнит» заключил

пивоварню в суперсторе

«Магнит» приступил

«Магнит» объявил

соглашение о приобретении

в Москве

к тестированию формата

о назначении с 17 мая 2024 г.

доли в крупнейшем

ultra-convenience «Магнит

генеральным директором

ритейлере Дальнего

Рядом»

Компании Евгения Случевского,

ит»

Востока «Самбери»

ранее занимавшего

и благотворительный фонд

«Магнит» разработал

позицию директора

помощи пожилым людям

новый концепт магазинов

по сельскохозяйственному

и инвалидам «Старость

у дома

и промышленному комплексу

в радость» запустили

проект «Инклюзивное

ит» объявил

«Магнит» открыл

волонтерство»

о дополнительном

суперстор в Краснодаре

тендерном предложении

его дочернего общества

ит» разработал новый

акционерам Компании

концепт аптек и открыл первую

обновленную точку «Магнит

ит» стал

Аптека» в Москве

стратегическим партнером

Бизнес

Эрмитажа

ит» совместно

Финансы

с партнерами создал

и корпоративные события

первый в России

добровольный стандарт

Достижения

перерабатываемых

экологичных препаков

ESG

Ссылка

на внешний источник

О Компании

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Наш

бизнес

Залог успешной трансформации - крепкий фундамент.

«Магнит» в своем развитии совмещает органический

рост, M&A и тестирует новые форматы работы.

Не останавливаемся на достигнутом

1 418

магазинов у дома

«Магнит»

В 2023 г.

483

магазина дрогери

29 165

«Магнит»

открыл

общее количество магазинов сети

(gross) 1 982

магазинов у дома

по состоянию на конец 2023 г.

магазина

«ДИКСИ»

супермаркета

«Магнит» всегда

Мы выходим на новые рынки

в тренде

Мы внимательно следим за новыми

«Магнит» вышел

направлениями в ритейле. В рамках

на рынок Дальнего

Тестируем новые форматы

развития e-commerce «Магнит» закрыл

Востока и заключил

291 магазин¹

сделку по покупке маркетплейса

соглашение

входит в группу компаний

KazanExpress и приступил к интеграции

о приобретении

«Самбери», в том числе

Компания тестирует формат магазинов ultra-convenience -

этой площадки для запуска на ее

лидирующей торговой

31 гипермаркет «Самбери»

компактных торговых точек, расположенных в максимальной

основе собственного маркетплейса

сети - ритейлера

близости к покупателю, с актуальным ассортиментом самых

«Магнит Маркет».

«Самбери».

необходимых товаров по выгодным ценам и быстрым

обслуживанием. С сентября Компания открыла три магазина

«Магнит Рядом» в Москве и Московской области.

В начале 2023 г. «Магнит» запустил формат жестких

Технологические возможности,

Расширяем географию

дискаунтеров В1 («Первый выбор») с более чем 1 тыс.

собственная логистическая

наименований в ассортименте. Ключевой особенностью формата

являются низкие цены и высокое качество товаров, которые

служба, десятки РЦ и самая

присутствия

достигаются благодаря глубокой оптимизации операционных

большая в стране сеть

«Магнит» продолжает развивать формат M Cosmetic

процессов в магазинах и логистики.

магазинов в сочетании с ИТ-

в Узбекистане и расширять географию присутствия в республике.

решениями, инфраструктурными

Ассортимент насчитывает более 5 тыс. товарных наименований,

мощностями и экспертизой

из них 1,2 тыс. позиций - под СТМ сети.

команды KazanExpress позволят

«Магнит Маркету» стать

По состоянию

одним из лидеров на рынке

на 27.10.2023 г.

электронной коммерции.

в группу компаний

«Самбери» входил

1,3-1,6 тыс.

291 магазин, в частности

31 гипермаркет «Самбери»,

наименований будет

жестких дискаунтера В1

42 супермаркета

общее число точек M Cosmetic

насчитывать ассортимент

в Москве и Московской

«Самбери» и «Самбери-

в Узбекистане в 2023 г.

экспресс», а также

торговых точек

области

82 минимаркета «Раз Два»

«Магнит Рядом»

и 136 дискаунтеров

«Близкий».

О Компании

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Наши

покупатели

Становиться лучше для покупателей - это наша профессия.

«Магнит» тестирует новые CVP¹, чтобы клиенты чувствовали

нашу заботу и совершали покупки с удовольствием.

Компания развивает мультиформатную бизнес-модель,

стремясь стать ближе к покупателям благодаря адресному

подходу к управлению ассортиментом.

Свежая выпечка - отличное настроение

В 2023 г. мы открыли около 2 тыс. пекарен в магазинах у дома

во всех 67 регионах присутствия сети, чтобы покупатели могли

приобретать свежую выпечку наряду с повседневными покупками.

2,5

тыс. пекарен

запланировано к открытию

в 2024 г.

Новые CVP магазинов у дома -

Продажи

1,0 тыс. т

Начало 2023 г.

все необходимое всегда

выпечки

в наших

3,4 тыс. т

Конец 2023 г.

под рукой

пекарнях

Customer Value Proposition -

ценностное предложение для покупателя.

• В 2023 г. стартовала реконцепция магазинов у дома «ДИКСИ»:

изменятся организация торгового пространства и внешний

вид магазинов. Новое CVP сети «ДИКСИ» предполагает

больший фокус на готовой еде, продуктах быстрого

приготовления и решениях для удобного перекуса, продуктах

для здорового образа жизни без глютена и лактозы. Будет

Вкусно, быстро

усилено предложение товаров от локальных производителей

и фермерской продукции, СТМ.

и здорово

• Мы разработали новую концепцию ключевого формата -

магазинов у дома «Магнит». Она предполагает больший фокус

Мы расширили географию продаж

на товарах категорий «фреш» и «ультрафреш», свежих овощах

готовой еды - теперь СТМ «М Кухня»

и фруктах, готовой еде, продукции локальных производителей,

доступна в 4 тыс. магазинов у дома

расширенный ассортимент СТМ, а также наличие таких

по всей стране. Мы тщательно

дополнительных сервисов, как кафе и зоны доставки.

отбираем поставщиков из локальных

Изменения также коснутся оформления, планировки торговых

производителей и используем

залов и внешнего вида магазинов.

уникальную рецептуру и технологии

приготовления блюд.

В среднем в одном магазине

доступно

>289

магазинов

45 наименований

обновила сеть «ДИКСИ» в соответствии с новой

под брендом «М Кухня»

концепцией в 2023 г.

О Компании

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Наши

поставщики

Работаем с лучшими, чтобы стать лучшими.

«Магнит» тщательно отбирает и ценит своих поставщиков.

Помогаем фермерам развиваться

В 2023 г. «Магнит» расширил географию агрегатора

фермерской продукции, ранее работавшего в пилотном режиме

в Тульской области. Теперь к агрегатору подключены фермеры

~300

из близлежащих областей: Калужской, Рязанской, Орловской,

Воронежской, Липецкой и Московской. Модель агрегатора

млн руб.

предусматривает централизованные закупки и поставки

фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения

объем закупок через агрегатор

и обработки, а также консультации фермеров по вопросам

с начала 2023 г.

производства и сбыта, помощь с документацией и маркировкой,

предоставление аналитических данных и многое другое.

Растем вместе

Становимся

с нашими

эффективнее,

поставщиками

быстрее и ближе

к покупателю

«Магнит» продолжает развитие

сервисов по продвижению продукции

своих поставщиков и запускает для них

«Магнит» расширил пул поставщиков,

новые услуги. Экосистема рекламных

с которыми работает над улучшением

возможностей «Магнита» объединяет

совместной цепочки поставок в рамках

различные инструменты и каналы

подхода по сквозной цепочке поставок.

продвижения, а также аналитические

платформы, которые позволяют

поставщикам использовать данные

о спросе и предпочтениях покупателей

для повышения продаж.

232

«Магнит» сотрудничает с

поставщика

перешли на упрощенную схему

тыс.

доставок в 2023 г.

российских поставщиков

Благодаря оптимизации

Каждому из них мы готовы

цепочки поставок Компании

предоставить эффективные

удалось добиться сокращения

инструменты продвижения

плеча доставки в среднем

продукции и повышения

более чем в два раза, с 8-10

продаж, а также доступ к нашей

до 2-4 дней.

многомиллионной аудитории.

О Компании

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Наши

сотрудники

«Магнит» меняется. Но мы точно знаем, что у нас есть

необходимая точка опоры - наши сотрудники.

Мы ценим время

«Магнит» развивает технологии найма персонала, использует

Сокращение срока выхода на работу

автоматизацию и роботизацию процессов. Теперь кандидат

после первого контакта с кандидатом,

выходит на работу всего через 1,5 дня после первого контакта!

дней

2023

1,5

2019

Любимая работа

Нам важно, когда

Мы даем работу тем,

для сотрудника -

работать интересно

кому она нужна

фундамент развития компании

Мы стремимся сократить объем рутинных

операций, в которых заняты люди,

«Магнит» поддерживает политику найма

Создание положительного опыта сотрудника в компании (Employee

для чего внедряем в работу магазинов,

на работу сотрудников разных возрастных

Experience, EX) - один из приоритетов «Магнита». Мы стремимся

складов и бэк-офиса все больше

категорий: молодежи от 16 лет, людей

улучшать впечатление сотрудника от взаимодействия с Компанией

технологичных решений - от касс

с ограниченными возможностями, а также

на протяжении всего пути начиная с первого контакта

самообслуживания до электронного

тех, кому больше подходят гибкие режимы

и инвестируем в уровень доходов персонала.

документооборота и сокращения

работы.

количества ценников.

Уровень вовлеченности сотрудников, %

84,2

83,2

84,9

86,0

Биржа смен - это платформа,

где при желании как

внутренние, так и внешние

сотрудники Компании могут

брать дополнительные рабочие

смены.

2020

2021

2022

2023

Стратегический отчет

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

32 |

Обращение

Операционные показатели

Достижение стратегических целей

Важный фактор успеха «Магнита» - продуманная

менеджмента

и финансовые результаты

и взвешенная стратегия работы с партнерами.

Стратегия «Магнита» направлена

Мы всегда будем поддерживать отечественных

Отчетный год стал успешным с точки зрения

на сбалансированный рост доли Компании

производителей и уделять первоочередное

операционных и финансовых результатов.

на рынке ритейла, что закрепит наше положение

внимание работе с российскими компаниями,

Устойчивый органический рост и способность

как ведущего игрока отрасли.

сотрудничая более чем с 2,5 тыс. локальных

Уважаемые клиенты, акционеры

Компании эффективно и быстро адаптироваться

поставщиков. Для привлечения новых партнеров

и партнеры!

к изменениям экономической конъюнктуры

Важным приоритетом в 2023 г. стало активное

мы проводим регулярные торгово-закупочные

позволили нарастить общую выручку на 8,2%

развитие новых точек роста. Так, дискаунтеры

сессии в регионах. Небольшим российским

Прошедший год стал еще одним

год к году, до 2 545 млрд руб. Чистая розничная

остаются одним из наиболее быстрорастущих

производителям и фермерским хозяйствам

результативным этапом в истории

выручка «Магнита» выросла на 9,1% год

сегментов рынка и сохраняют высокий потенциал

мы предлагаем ряд проектов по продвижению их

«Магнита»: Компания развивалась

к году на фоне увеличения торговой площади

для дальнейшего развития. Цель «Магнита» -

продукции и специальные условия поставок в сеть.

и успешно адаптировалась к рыночным

на 6,1% и роста LFL-продаж на 5,5% вследствие

создать на российском рынке стандарт

И мы рады сообщить, что в 2023 г. 849 российских

условиям. Мы смогли выстроить

положительной динамики среднего чека и трафика.

качественных жестких дискаунтеров, в настоящее

поставщиков стали новыми партнерами «Магнита».

прочную мультиформатную структуру

В конце прошлого года торговая площадь наших

время недостаточно хорошо представленных

и продолжили активно работать:

магазинов превысила 10 млн кв. м.

в нашей стране. В 2023 г. мы запустили новый

В 2023 г. мы продолжили развивать нашу

совершенствовать ценностное

формат В1 («Первый выбор»), который ориентирован

логистическую сеть, которая на сегодняшний день

предложение, обновлять дизайн

Рост чистой розничной выручки опережал

на современных потребителей, рационально

является одной из крупнейших в России. Успешно

магазинов, тестировать новые форматы,

увеличение торговой площади благодаря

подходящих к своему бюджету, но не готовых

запущены 3PL³-центр «Угольная гавань» и первый

развивать собственное производство

дальнейшему повышению плотности продаж.

жертвовать качеством. Формат сочетает широкий

распределительный центр (РЦ) сети жестких

и внедрять современные технологии

Стоит отметить, что по итогам года 91% торговой

ассортимент продукции, представленный около

дискаунтеров B1 в Дмитровском районе Московской

в бизнес-процессы.

площади уже достиг зрелого уровня продаж, и рост

1 тыс. наименований, современные технологии,

области. Открытие собственного РЦ для формата

LFL-продаж прежде всего обусловлен высокими

такие как кассы самообслуживания, и низкие цены

жестких дискаунтеров является эффективным

В основе миссии «Магнита» - стремление

показателями зрелых магазинов.

за счет глубокой оптимизации операционных

инструментом снижения себестоимости и позволит

заботиться о каждом покупателе

процессов и логистики.

нам приступить к этапу масштабирования В1.

и поставлять лучшие продукты

Вместе с тем 2023 г. стал периодом дальнейшей

по доступной цене. И наша работа дала

экспансии Группы: торговая площадь увеличилась

Для того чтобы занять еще одну нишу и стать ближе

Важным фокусом нашего развития осталось

результаты: в 2023 г. мы нарастили

на 6,1% год к году благодаря органическому

к потребителю, в 2023 г. «Магнит» начал тестировать

постоянное улучшение ассортимента СТМ во всех

объемы продаж и открыли для себя

развитию торговой сети, были открыты

формат магазинов ultra-convenience - компактных

форматах для удовлетворения запросов все

новые рынки.

1 982 магазина (gross), или 1 760 магазинов (net).

торговых точек, расположенных в максимальной

более чувствительных к ценам потребителей.

близости к покупателю, с актуальным ассортиментом

Для нас СТМ - это возможность предложить

Кроме того, слаженная работа менеджмента и всех

самых необходимых товаров по выгодным ценам

покупателям продукты гарантированного качества

подразделений позволила добиться роста чистой

и с быстрым обслуживанием. С сентября мы открыли

по привлекательной цене. За отчетный год продажи

прибыли на 94% год к году, до 66,1 млрд руб.,

несколько магазинов «Магнит Рядом» в Москве

товаров СТМ выросли на 11%, а в ассортимент вошли

а рентабельности чистой прибыли - на 115 б. п.

и Московской области.

700 новых наименований. Мы продолжим развитие

год к году, до 2,6%¹.

СТМ с учетом трендов рынка, расширяя портфель

Мы продолжаем развивать магазины

брендов и ассортимент там, где это необходимо.

Еще один успешный год на счету нашей

и расширять наше присутствие в целевых

программы лояльности. Количество держателей

сегментах не только за счет органического роста,

Вся продукция, попадающая на полки

карт лояльности превысило 76,4 млн, а доля

но и благодаря качественному развитию форматов.

магазинов, проходит тщательный контроль,

покупок с использованием этих карт составила

Ярким примером стало стартовавшее в 2023 г.

что подтверждается полученными Компанией

к концу года 50% в чеках и 66% - в продажах.

обновление концептов и ценностных предложений

наградами. В 2023 г. мы были удостоены 47 наград

Программа лояльности продолжает давать

магазинов «Магнит у дома», «ДИКСИ» и «Магнит

на конкурсе «Гарантия качества - 2023». Столь

положительные кросс-форматные результаты -

Аптека» в соответствии с актуальными тенденциями

высокая оценка экспертного сообщества стала

42% покупателей «Магнита» к концу отчетного

в ритейле и в области технологий, а также изменением

результатом системной работы нашей команды

периода посещают два или более формата

поведения и предпочтений потребителей.

СТМ, ведь сегодня почти каждый пятый товар

магазинов со средним чеком активного

в магазинах «Магнит» продается под СТМ.

пользователя карты лояльности в 1,9 раза выше,

В 2023 г. мы укрепили наши позиции в качестве

Стоит отметить номинацию «Совместный проект

чем при транзакциях без карты.

единственного в России ритейлера, самостоятельно

«ритейлер - производитель»: благодаря развитию

производящего продукты питания, увеличив выпуск

партнерских отношений и долгосрочным контрактам

продукции до 300 тыс. т.² Чтобы поддерживать

с надежными производителями мы обеспечиваем

такой рост в будущем, мы реализовали целый ряд

конкурентоспособность наших СТМ.

инициатив: расширили площадь обрабатываемых

Финансовые показатели представлены в соответствии

земель, запустили проекты по выращиванию овощей,

с МСБУ 17.

2 Без учета контрактных производств.

открыли новые собственные производства в магазинах

3 Third Party Logistics - процесс организации логистики,

у дома и большого формата.

при котором большая часть логистических операций,

в том числе хранение, транспортировка, маркировка

и упаковка, отдаются на аутсорсинг.

Стратегический отчет

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

34 | 35

Новые горизонты развития

ее стабильное функционирование и надежную

Мы стремимся поддерживать социально

В завершение хотелось

защиту данных всех покупателей. Мы намерены

незащищенные категории граждан и людей,

бы поблагодарить всю огромную

В отчетном году произошло несколько значимых

развивать эти направления в будущем и уверены,

попавших в чрезвычайные ситуации.

команду «Магнита», включая

для Компании событий в области M&A.

что они помогут нам значительно улучшить

В 2023 г. мы передали 1 530 т продуктов в рамках

наших сотрудников и партнеров,

В частности, мы закрыли сделку по покупке

клиентский опыт, а также автоматизировать

социально-экономических и благотворительных

отметить эффективную работу

маркетплейса KazanExpress и приступили

и повысить эффективность всех бизнес-

проектов. Отдельно хотелось бы рассказать

органов корпоративного управления

к интеграции этой площадки для запуска

процессов Компании.

о стартовавшей еще в 2022 г. программе

и всех подразделений Компании,

на ее основе собственного маркетплейса

фудшеринга совместно с «Банком еды «Русь».

что помогло нам принимать взвешенные

«Магнит Маркет». Покупка KazanExpress позволит

С момента запуска проекта мы передали

и своевременные решения в каждом

«Магниту» быстро выйти в новый для Компании

Корпоративное управление

нуждающимся 320 т продовольствия, а в начале

из направлений бизнеса.

быстрорастущий сегмент маркетплейсов

2024 г. запустили передачу непродовольственных

и занять там значимую долю, затратив на это

В отчетном году мы получили рейтинг «ruAAA»

товаров в рамках фудшеринга.

«Магнит» своей работой

меньше ресурсов, чем при запуске собственного

от рейтингового агентства «Эксперт РА»,

в 2023 г. в очередной раз

маркетплейса с нуля. Наличие инфраструктуры,

а в начале 2024 г. - рейтинг «ААА(ru)» от АКРА.

Наши сотрудники остаются краеугольным

доказал устойчивость своей

включающей в себя несколько десятков РЦ,

Такие оценки отражают высокое качество

камнем и одним из ключевых факторов

управленческой и организационной

автопарка грузовиков и самой большой в стране

корпоративного управления, сильные рыночные

долгосрочной устойчивости Компании.

структуры к вызовам и внешним

сети из 29 тыс. магазинов, на базе которых будут

и конкурентные позиции, высокие показатели

Сделать работу в «Магните» привлекательной,

изменениям. Также это показывает

организованы пункты выдачи, позволит нам

маржинальности, низкую долговую нагрузку,

эффективно поддерживать и мотивировать

успешность нашей бизнес-модели

быстро нарастить присутствие в этом динамичном

а также очень сильную ликвидность.

сотрудников - наши первоочередные задачи

и необходимость присутствия

сегменте рынка.

в области работы с персоналом. Поэтому

в жизни покупателей как надежного

Соблюдение прав всех наших акционеров

для адаптации к структурным вызовам

поставщика качественных

Кроме того, в рамках развития сети в российских

остается для нас абсолютным приоритетом.

на рынке труда особый акцент был сделан

продуктов с неизменным фокусом

регионах «Магнит» заключил соглашение

В июне 2023 г. в связи с запросами

на удержании и развитии наших сотрудников

на постоянство, высочайший уровень

о приобретении 33% доли в крупнейшем

от международных инвесторов «Магнит» принял

как ключевого актива Компании, применении

сервиса и самосовершенствование.

на Дальнем Востоке ритейлере «Самбери».

решение предоставить акционерам возможность

гибкого и проактивного подхода к привлечению

Мы видим множество перспектив

Мы надеемся на успешное развитие

монетизации их инвестиций в Компанию в условиях

персонала, а также увеличении инвестиций

и интересных направлений в нашей

в перспективном Дальневосточном регионе.

текущих регуляторных и рыночных ограничений.

в сотрудников для развития ключевых

работе в 2024 г. и с уверенностью

В общей сложности по итогам двух тендерных

компетенций и обеспечения непрерывности

продолжим реализовывать все

Что касается укрепления позиций и дальнейшего

предложений, объявленных 16 июня и 10 октября

деятельности Компании. Стоит отметить,

наши проекты.

расширения на рынках СНГ, то в 2023 г.

2023 г. дочерней компанией ООО «Магнит Альянс»,

что мы добились хороших результатов: по итогам

«Магнит» продолжил масштабировать сеть

а также двусторонней сделки в октябре 2023 г.,

2023 г. уровень удовлетворенности наших

магазинов формата «дрогери» в Узбекистане:

мы приобрели более 30 млн акций Компании,

сотрудников достиг 81%.

ПАО «Магнит»

общее количество торговых точек M Cosmetic

что составляет около 29,7% от всех выпущенных

в республике выросло до 70.

и находящихся в обращении акций.

Большое внимание в 2023 г. мы уделяли

и вопросам экологии: на 31% были сокращены

Нам важно идти в ногу с общими трендами

В декабре отчетного года Общее собрание

удельные выбросы парниковых газов

в развитии технологий, поэтому в 2023 г.

акционеров Компании приняло решение

по сравнению с базовым 2019 г., а удельное

«Магнит» внедрил целый ряд инновационных

избрать Совет директоров в новом составе,

потребление энергоресурсов снизилось

решений по всем направлениям бизнеса.

а также выплатить дивиденды по обыкновенным

на 18% по сравнению с базовым 2019 г.

Мы начали масштабирование касс

акциям в размере 42 млрд руб., или 412,13 руб.

В 2023 г. мы создали первый в России

самообслуживания и технологии машинного

на одну акцию.

добровольный стандарт перерабатываемых

зрения распознавания товаров на полке, внедрили

экологичных препаков - брендированных

алгоритм подбора косметики при помощи

картонных стоек и конструкций для привлечения

ИИ, умные весы с технологией распознавания

Устойчивое развитие

внимания покупателей в торговом зале.

товаров, собственное программное обеспечение

Внедрение стандарта, разработанного

(ПО) для касс самообслуживания, беспилотные

Компания продолжает реализацию принятой

«Магнитом» и партнерами, позволит вернуть

перевозки продукции и др.

до 2025 г. стратегии устойчивого развития по всем

картон в экономику замкнутого цикла и снизить

направлениям. «Магнит» в полной мере осознает

объем отходов.

Особенно стоит отметить перевод программы

свое воздействие на заинтересованные стороны

лояльности на отечественную платформу

и стремится внедрять масштабные инициативы

Мы уверены, что, придерживаясь принципов

Manzana, работающую на основе облачной

в сфере социальной ответственности и устойчивого

ответственного ведения бизнеса и четко

технологии. Новое решение позволило внести

развития бизнеса.

следуя стратегическим ориентирам, «Магнит»

в программу лояльности новые опции и обеспечило

продолжит успешно идти к намеченным целям

и вносить значительный вклад в создание

устойчивого будущего.

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

36 |

Обзор рынка

Макроэкономическая среда

В 2023 г. экономическая активность в России восстанавливалась

Кроме того, благоприятным фактором

В течение 2023 г. среднегодовой уровень безработицы оставался

на рынке труда не было дефицита

высокими темпами - быстрее, чем прогнозировали Банк России

для восстановления экономики стал

на уровне исторического минимума и составил 3,2%, к концу года

рабочей силы. Данный факт привел

(0,5-2,0%) и Министерство экономического развития Российской

существенный рост объема кредитования

придя к уровню 3,0%. Согласно социологическим исследованиям

к росту реальной заработной платы

Федерации (1,2%; далее - Минэкономразвития России) в апреле

населения, что значительно стимулировало

SberCIB³, в России на конец года сохранялся дефицит на рынке

на 7,8% и реальных располагаемых

2023 г. По итогам года ВВП вырос на 3,6% относительно

внутреннее потребление. Вместе с тем

труда. Доля респондентов, которые отметили, что их компания

доходов на 5,4%. Так, по данным

уровня 2022 г. и на 2,4% по сравнению с 2021 г., составив

рост потребительского кредитования стал

нанимает новых сотрудников, составила 11%, что на 3 п. п. больше,

ВНИИ труда, неравенство в зарплатах

139,0 трлн руб. (в ценах 2021 г.) и тем самым полностью преодолев

причиной повышения темпов инфляции

чем годом ранее. Также 20% респондентов отмечали, что их

снизилось до минимального значения

падение 2022 г.¹

и стал одним из основных факторов

работодатель испытывает сложности с заполнением имеющихся

за последние 20 лет в 13,1х.

ослабления рубля. В качестве ответной

вакансий. Это на 5 п. п. больше, чем в IV квартале 2021 г., когда

Оживление экономической активности связано прежде всего

меры Банк России в пять этапов в течение

с увеличением портфеля инвестиций - во многом благодаря

2023 г. повысил ключевую ставку более

высоким бюджетным расходам, - а также с ростом промышленного

чем вдвое - с 7,5% в начале года до 16,0%.

Изменение реальной заработной платы, реальных располагаемых

производства, которое начиная с мая 2023 г. находилось вблизи

доходов населения и уровня безработицы³, %

максимальных значений за последние 10 лет. В результате рост

индекса промышленного производства составил 3,5 п. п. год к году¹.

Динамика реального ВВП России², %

Главной причиной ужесточения денежно-

кредитной политики в соответствии

с заявлением регулятора стали

2,2

(2,7)

5,9

(1,2)

3,6

реализовавшиеся проинфляционные

риски: превышение внутреннего спроса

над производственными возможностями

экономики и ослабление рубля

(2)

в летние месяцы. Таким образом, к концу

(4)

декабря удалось стабилизировать

(2)

(6)

ускорившуюся инфляцию до уровня в 7,4%,

(4)

(8)

2019

2020

2021

2022

2023

а продовольственную инфляцию - до 8,2%.

(10)

Квартальные индексы потребительской и продовольственной инфляции, %

2019

2020

2021

2022

2023

Рост реальной заработной платы, % год к году

Рост реальных располагаемых доходов населения, % год к году

Безработица, %

Российский рынок розничной торговли

По данным Федеральной службы государственной статистики

(далее - Росстат), совокупный оборот розничной торговли

22,8 трлн руб.

в России вырос на 11,3% год к году, составив 47,4 трлн руб.

(5)

оборот розничной торговли продуктами

При этом, несмотря на реализацию отложенного спроса

питания в 2023 г.

на некоторые непродовольственные товары и услуги, оборот

торговли продуктами питания увеличился на 8,2%, до 22,8 трлн руб.

Таким образом, российский рынок розничной торговли продуктами

2019

2020

2021

2022

2023

питания в 2023 г. оставался восьмым в мире по размеру выручки.

Инфляция на продукты питания, год к году

Инфляция год к году

Источники: Банк России, Росстат, Минэкономразвития России,

анализ Компании.

2 Источники: Росстат, Минэкономразвития России, анализ Компании.

3 Источник: SberCIB, «Потребительский индекс Иванова».

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Оборот продуктового ритейла в России в 2019-2023 годах¹

Современный российский рынок ритейла по-прежнему обладает

Доля рынка крупнейших торговых

значительным потенциалом роста. Так, доля топ-5 игроков

сетей по объему выручки в России

7,1

2,9

11,9

13,4

8,2

по итогам 2023 г. составила 38%, в то время как в западных

в 2023 году⁴, %

странах подобное значение преимущественно составляет 60%

рынка и более.

22,8

В 2023 г. доля топ-10 торговых сетей выросла на 1,9 п. п.

21,0

и составила 43%. При этом совокупная рыночная доля «Магнита»

составила 12,8%.

18,6

Кризис 2022 г. по-прежнему предоставляет дополнительные

16,6

возможности развития российскому ритейлу. Большинство ведущих

16,1

игроков продолжают инвестировать в собственное производство,

5,1

3,9

8,4

14,9

4,4

развивать СТМ и расширять предложение товаров по доступным

ценам. По данным информационного агентства INFOLine, доля

2019

2020

2021

2022

2023

14,6

X5 Retail Group

продаж СТМ в категории продуктов питания увеличилась

12,8

Магнит

за 2023 г. на 2 п. п., до 11% в структуре розничного торгового

6,1

Mercury Retail

Рост оборота продуктового ритейла год к году, %

оборота ритейлеров.

2,3

Лента

Среднегодовая продовольственная инфляция год к году, %

1,6

Светофор

Оборот продуктового ритейла, трлн руб.

Наряду с ростом традиционных каналов розницы в отчетном

1,2

ВкусВилл

1,2

АШАН

году быстрыми темпами развивалась торговля продуктами

1,0

Монетка

Одновременно с этим расходы россиян на продукты питания

Структура потребительских

питания в онлайне. Так, в 2023 г. e-grocery-рынок России вырос

1,0

METRO

оставались в числе ключевых статей семейного бюджета.

расходов населения², %

на 47% год к году, до 918 млрд руб., или 4,0% товарооборота

0,9

О'КЕЙ

Так, согласно исследованию SberCIB², 39% расходов россиян

продуктами питания (22,8 трлн руб.). При этом в крупных городах,

в 2023 г. приходилось на продукты питания.

таких как Москва и Санкт-Петербург, темпы роста продолжили

замедляться ввиду снижения эффекта низкой базы.

В целом конъюнктура российского рынка розничной торговли

в 2023 г. была благоприятной для современных игроков, включая

«Магнит». В частности, сетевым ритейлерам удалось нарастить

Индекс потребительской уверенности и рост объемов продаж в продуктовом ритейле⁵, %

свою долю рынка до 75% за счет открытия новых магазинов.

Совокупный прирост торговых площадей составил 2,6 млн кв. м,

при этом большая часть, как и прежде, пришлась на формат

магазинов «у дома».

-5

Продукты питания

ЖКУ

Общий объем торговых площадей современного

-10

Одежда

ритейла в России³, млн кв. м

Процентные платежи

Медицина

-15

2023

37,7

Товары для дома

Отдых

2022

35,1

Прочее

-20

2021

32,5

-25

2020

29,7

2019

28,2

(5)

-30

2018

25,6

37,7 млн кв. м

2017

23,0

(10)

-35

совокупный объем торговых площадей

2019

2020

2021

2022

2023

современного ритейла в России в 2023 г.

2016

20,3

Номинальный рост оборота продуктового ритейла год к году

2015

17,6

Реальный рост оборота продуктового ритейла год к году

Источники: Росстат, Минэкономразвития России,

Индекс потребительской уверенности

анализ Компании.

Гипермаркеты, %

2 Источник: SberCIB, «Потребительский индекс

Супермаркеты, %

Иванова».

4 Источники: INFOLine, анализ Компании. Доля «Монетки» указана до покупки «Лентой». «Лента» включает «Монетку» со 2 октября 2023 г.

Магазины у дома, %

3 Источники: INFOLine, анализ Компании.

5 Источники: Росстат, Минэкономразвития России, анализ Компании.

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Несмотря на восстановление экономики, покупательское поведение

В 2024 г. мы продолжим реализацию нашей

Основные тенденции российского рынка

россиян оставалось под давлением инфляции. Доля россиян,

стратегии умного роста торговой сети,

розничной торговли в 2023 году

стремящихся экономить на продуктах питания, в 2023 г. оставалась

в том числе за счет новых перспективных

значительной и в среднем за год составляла 64%¹. В ответ на этот

форматов магазинов, а также

вызов «Магнит» продолжил активное развитие СТМ и мощностей.

сконцентрируемся на совершенствовании

Рост доли российских производителей

Активное развитие маркетплейсов

В частности, за отчетный период доля СТМ в продажах сети

нашего уникального ценностного

Уход с рынка значительного количества

Все чаще потребители ищут товары не в поисковика

составила 20%, а количество SKU под СТМ Компании возросло

предложения (CVP) и развитии онлайн-

брендов создает условия для роста российских

а на маркетплейсах. Ожидается, что влияние этого к

до 5,5 тыс. «Магнит» произвел 300 тыс. т продукции² (в том числе

продаж и цифровых сервисов.

производителей, в том числе локальных поставщиков

практически на все потребительские рынки будет расти

109 тыс. т сельскохозяйственной, что на 17% больше, чем в 2022 г.).

и фермерских хозяйств.

в среднесрочной перспективе.

Одним из ключевых направлений нашей

Помимо этого, Компания продолжила тестировать и развивать

стратегии останется развитие наиболее

новые форматы, соответствующие наиболее актуальным трендам

важных конкурентных преимуществ

Развитие онлайн-продаж продуктов

Изменение структуры спроса

потребительского поведения: в 2023 г. были открыты 3 компактные

Компании - широкого ассортимента

питания

и предложения

торговые точки формата ultra-convenience «Магнит Рядом»

продукции под СТМ и уникального

Ожидается, что к 2025 г. доля онлайн-продаж

В последние годы ориентиром для российских

и 53 жестких технологичных дискаунтера В1 («Первый выбор»).

собственного производства.

в розничной торговле продуктами питания приблизится

потребителей стали товары с более доступными ценами,

к 7% - это приведет и к увеличению числа дарксторов

в том числе локальные бренды и СТМ, и наличие

для обслуживания рынка онлайн-доставки. При этом

интересных промопредложений у ритейлеров. С другой

ключевые рыночные игроки активно вкладывают средства

стороны, российский рынок розничной торговли продолжил

в развитие собственных онлайн-продаж и пересматривают

адаптироваться к изменившимся экономическим

бизнес-модели в части развития сервисов экспресс-

и геополитическим условиям как через трансформацию

доставки и самовывоза, маркетплейсов и дарксторов.

каналов сбыта, так и за счет изменения ассортимента

и внедрения новинок на замену ушедшим брендам.

Основные тенденции поведения и предпочтений

потребителей в 2023 году

Развитие омниканального подхода

Увеличение числа жестких дискаунтеро

Кроме того, потребители все чаще выбирают место

и мини-маркетов

совершения покупки в зависимости от ситуации

В связи с чувствительностью потребителей к цене

(срочно, спонтанно, с долгим выбором, по плану и др.),

популярность приобретают дискаунтеры и мини-маркеты,

Стремительное развитие тренда

Рост популярности товаров среднего

что требует от ритейлеров все большей омниканальности

которые востребованы в том числе в отдаленных локациях,

и максимальной интеграции в жизнь потребителей.

в отличие от других форматов. Доступность небольших

рационального потребления,

и нижнего ценовых сегментов

торговых точек способствует расширению рынка.

отказ от спонтанных покупок

Снижение реальных располагаемых доходов приво

Ожидается, что именно этот сегмент станет основным

Покупатели все более осознанно подходят

к отказу россиян от покупки товаров премиальных

драйвером традиционного ритейла в ближайшие годы.

к финансовым расходам и бережнее относятся

брендов - вместо этого они выбирают аналоги

к своему бюджету. Ключевые моменты

из более доступных ценовых категорий. Это открывает

для потребителя при совершении покупки сегодня:

новые возможности для развития собственных

производств и СТМ.

Появление новых цифровых систем

ценность денег, ценность времени и ценность

ассортимента.

Продолжается развитие цифровых технологий,

обеспечивающих персонализированный подход

и совершенствование бизнес-процессов.

Цифровизация потребителей

Растущий интерес к продукции

локального производства

Спрос на онлайн-покупки и доставку продолжает р

особенно в регионах. В то же время в Москве и Сан

В последние годы все больше россиян стали покупа

Основные изменения в нормативной правовой базе

Петербурге, где спрос был больше из-за высокого темпа

продукцию местных производителей. Это происходит

жизни, уже наблюдается некоторое замедление темпов

прежде всего потому, что локальные товары зачастую

в 2023 году

роста ввиду сокращения низкой базы. Стоит отметить,

дешевле западных аналогов или могут заменить

что в том числе благодаря тренду на экономию канал

выбывшие из ассортимента позиции. При этом часть

электронной коммерции остается одним из наиболее

покупателей меняет свои потребительские привычки

динамичных: покупатели продолжают сравнивать цены

в том числе для того, чтобы поддержать отечественных

Изменение

Правовой документ

Вступил

на большинство продуктов и находить более выгодные

производителей.

в силу

предложения онлайн.

Повышение минимальных розничных цен на спиртные напитки, в том числе

Приказы Министерства финансов

1 января

водку и коньяк, а также игристое вино, с 7 января 2023 г.

Российской Федерации № 168н,

2023 г.

180н

Интерес к здоровым продуктам

Повышение минимальной розничной цены за пачку сигарет до 119 руб.

Федеральный закон № 1-ФЗ

1 марта

2023 г.

и ответственному потреблению

Индексация тарифа системы взимания платы с большегрузных автомобилей

Решение Министерства транспорта 1 февраля

Потребители все больше проявляют интерес

«Платон» (рост на 30 коп. по сравнению с ранее действовавшим тарифом)

Российской Федерации

2023 г.

к экологически чистым продуктам, здоровому образу

Завершение срока отмены весогабаритного контроля для грузового

Постановление Правительства

1 февраля

жизни и здоровому питанию, поэтому готовы тратить

транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы

Российской Федерации № 1670

2023 г.

больше денег на качественные и экологичные товары

первой необходимости

определенных категорий.

Источник: SberCIB, «Потребительский индекс

Иванова».

Продление запрета на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний

Постановление Правительства

30 июня

2 Без учета контрактных производств.

из недружественных стран. Перечень категорий товаров, на которые

Российской Федерации № 1078

2023 г.

не распространяется запрет, сокращен до 20

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Изменение

Правовой документ

Вступил

Прогноз развития рынка продовольственной розницы¹

в силу

Выдача спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта

Федеральный закон № 172-ФЗ

28 апреля

Ожидается, что реальные располагаемые доходы населения

Темпы роста рынка продовольственной

в электронном виде. Увеличение штрафов за превышение массы или размеров

2023 г.

в России продолжат расти на 2% год к году в основном за счет

розницы и маржа крупнейших российских

для крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств

увеличения уровня заработной платы (+10% год к году) на фоне

ритейлеров будут сопоставимы

Введение повышенной ввозной пошлины в размере 35% на шампуни,

Постановление Правительства

9 декабря

рекордно низкой безработицы.

с аналогичными показателями 2023 г.

средства для чистки зубов, дезодоранты, моющие и чистящие растворы,

Российской Федерации № 2240

2022 г.

а также средства, используемые до, во время и после бритья, ввозимые

из недружественных стран. Действует до 31 декабря 2023 г.

Повышение ввозной пошлины на ряд импортных товаров из недружественных

Постановление Правительства

20 июля

стран

Российской Федерации № 1173

2023 г.

Среднегодовой рост инфляции и реальных располагаемых доходов, год к году¹, %

Продление периода автоматического продления сроков действия лицензий

Постановление Правительства

23 января

и других видов разрешительных документов до конца 2023 г.

Российской Федерации № 63

2023 г.

Введение акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за 1 л напитка

Федеральный закон № 443-ФЗ

1 июля

5,1

3,9

8,4

14,9

4,4

7,6

4,5

2023 г.

Индексация ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на 5%

Федеральный закон № 389-ФЗ

31 июля

в 2024 г. и на 4% в 2025 и 2026 гг.

2023 г.

Введение дополнительных правил маркировки продукции

Постановление Правительства

1 марта

Российской Федерации № 1861

2023 г.

Введение электронного реестра лицензий на производство и оборот табачной

Постановление Правительства

1 сентября

и никотинсодержащей продукции

Российской Федерации № 1138

2023 г.

Введение обязательной маркировки детской минеральной воды, поэтапный

Постановления Правительства

1 сентября

переход на обязательную маркировку отдельных видов медицинских изделий

Российской Федерации № 834, 894,

2023 г.

5,4

и антисептиков

870

3,2

Утверждение изменений в перечень товаров, подлежащих параллельному

Приказ Министерства

21 июля

2,0

1,8

импорту

промышленности и торговли

2023 г.

1,2

Российской Федерации № 2701

(1,0)

(2,0)

Проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую

Постановление Правительства

1 февраля

4,5

3,4

6,7

13,8

5,9

7,9

4,8

возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной

Российской Федерации № 74

2023 г.

в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, с целью отработать

2019

2020

2021

2022

2023

2024П

2025П

механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми

объектами и информационной системой мониторинга за оборотом товаров,

подлежащих обязательной маркировке

Продовольственная инфляция

Проведение эксперимента по осуществлению розничной торговли

Федеральный закон № 405-ФЗ

1 марта

Инфляция

рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом

2023 г.

Реальные располагаемые доходы

в Москве, Белгородской и Московской областях, который продлится три года

Изменение в перечне медицинских товаров, реализация и ввоз которых

Постановление Правительства

1 апреля

не облагаются НДС

Российской Федерации № 2374

2023 г.

Введение штрафов в размере от 20 тыс. до 200 тыс. руб. за продажу лекарств

Федеральный закон

28 апреля

без рецепта

№ 175-ФЗ

2023 г.

Совокупный оборот розничной торговли¹, трлн руб.

Продление упрощенного порядка регистрации лекарственных препаратов

Постановление Правительства

27 мая

до конца 2024 г.

Российской Федерации № 824

2023 г.

Упрощение порядка выдачи разрешений на дистанционную продажу

Постановление Правительства

18 февраля

33,6

33,9

39,5

42,6

47,4

51,2

54,3

47,4 трлн руб.

безрецептурных лекарств

Российской Федерации № 272

2023 г.

Введение новых требований об указании реквизита «код товара» в кассовых

Постановление Правительства

1 марта

совокупный оборот розничной

чеках при доставке маркированных товаров.

Российской Федерации № 1090

2023 г.

28,2

торговли в 2023 г.

Изменение правил указания данного реквизита

Постановление Правительства

19 мая

26,7

Российской Федерации № 786

2023 г.

24,6

Введение ответственности маркетплейсов за продажу подделок и товаров

Постановление Правительства

1 марта

21,5

без маркировки, а также обязанности маркетплейсов передавать информацию

Российской Федерации № 1351

2023 г.

20,9

в систему маркировки «Честный знак»

17,5

17,3

Расширение товарами отечественного производства списка детских товаров,

Постановление Правительства

14 апреля

облагаемых НДС по сниженной ставке 10%

Российской Федерации № 594

2023 г.

26,1

Разрешение регионам заключать с торговыми сетями добровольные

Постановление Правительства

6 мая

24,5

22,8

соглашения о стабилизации цен на социально значимые продовольственные

Российской Федерации № 662

2023 г.

21,0

18,6

товары первой необходимости. Документ будет действовать до 6 мая 2026 г.

16,1

16,6

Установка административной ответственности за неисполнение требований

Федеральный закон № 274-ФЗ

1 сентября

о маркировке цифровой рекламы

2023 г.

Перенос ответственности за утилизацию упаковки товаров, произведенных

Поправки в Федеральный закон

4 августа

в Российской Федерации, с производителей товаров на упаковке

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

2023 г.

2019

2020

2021

2022

2023

2024П

2025П

на производителей упаковки. Кроме того, ответственность за утилизацию

«Об отходах производства

упаковки будут нести импортеры

и потребления»

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Источники: прогноз АО «Альфа-Банк», Росстат, Минэкономразвития России,

анализ Компании.

Стратегический отчет

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

44 | 45

Стратегия

Наша стратегическая амбиция - обеспечить лидерство, сфокусированное

Компания ставит перед собой задачу активно наращивать эффективность

на сохранении конкурентоспособности в быстро меняющемся мире, требующем

в текущей рыночной конъюнктуре.

адаптации к структурным вызовам.

Для реализации этой цели «Магнит» выделил ряд приоритетных направлений -

Мы нацелены на сохранение и сбалансированный рост доли на рынке,

как непосредственно видимых клиентам (первая группа), так и нацеленных на повышение

чтобы закрепить текущее положение как одного из ведущих игроков.

эффективности внутренних процессов (вторая группа).

Стратегия реализуется за счет планомерного совершенствования

Среди основных направлений первой группы

Для адаптации

существующих ключевых каналов:

(front-end) мы выделяем:

к структурным вызовам

особый фокус направлен:

иентированный на покупателя процесс принятия решений,

зволяющий повысить лояльность и улучшить персонализацию

удержание и развитие

счет использования технологий на основе больших данных

ших сотрудников

далее - ИИ);

к ключевого актива

Компании;

учшенное позиционирование бренда, включая заботу,

зопасность, устойчивое развитие и выгодное ценностное

бкий и проактивный

едложение;

дход к привлечению

рсонала;

вершенствование программы лояльности;

еличение инвестиций

звитие технологической экосистемы для предложения

сотрудников

развиваем магазины у дома

разумно инвестируем

взвешенно подходим

лноценного мультиканального опыта;

ля развития

в качестве флагманского

в формат «Магнит Косметик»

к поддержанию

ключевых компетенций

формата

и развитию гипермаркетов

сширение предложения СТМ;

и обеспечения

«Магнит Семейный»

непрерывности

и «Магнит Экстра»

аптацию ассортимента и магазинов к локальной специфике

деятельности Компании;

счет кластеризации и работы с ассортиментом.

ормирование

лаженных

…а также новых точек роста, способствующих активному расширению

Ко второй группе проектов (back-end) относятся:

ункциональных

продуктового предложения и большему удобству для клиентов:

стратегий;

е кросс-функциональные E2E-инициативы с фокусом

даптацию импортного

а повышение эффективности ключевых бизнес-процессов;

сортиментного

редложения.

ыстраивание гибкой организационной структуры с четким

азделением ответственности в сочетании с культурой

редпринимательства и эффективным кросс-функциональным

трудничеством;

нвестиции в автоматизацию и стандартизацию процессов;

бкая, надежная и масштабируемая облачная платформа

а основе передовых ИТ-решений и аналитики данных;

магазинов формата

пилотирования формата

E-com-сервисов:

крытие новых РЦ;

«дискаунтер»

«магазин шаговой

«Магнит Доставка»,

доступности»

маркетплейса на базе

бновление парка транспортных средств;

(ultra-convenience)

приобретенного KazanExpress

Создание суперприложения,

и Суперприложения¹

онетизация цифровой и офлайн-инфраструктуры.

объединяющего в себе программу

лояльности, коммуникационную

площадку, сервис доставки

из магазинов и маркетплейс.

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Инновации

и цифровые решения

«Магнит» ведет постоянный поиск

Цифровые решения

Технология подбора косметики при помощи

инноваций и пилотирует наиболее

и инновации

искусственного интеллекта

перспективные проекты, чтобы получать

в бизнесе

дополнительные конкурентные

В июне 2023 г. «Магнит» объявил о внедрении технологии

Ключевым элементом инновационной

индивидуального подбора косметики BeautyScan в более

преимущества и создавать новый

деятельности «Магнита» является

чем 200 магазинах «Магнит Косметик» в Москве и Санкт-

покупательский опыт.

внедрение новых цифровых

Петербурге. Основными преимуществами технологии являются

решений во все сферы деятельности

персонализированный сервис, улучшение клиентского опыта

и бизнес-процессы Компании.

и акцент на сохранении здоровья и красоты.

В «Магните» действует программа

Наш подход к инновациям направлен:

цифровой трансформации, которая

Пилотное тестирование показало увеличение продаж на 5%

направлена на формирование

и конверсию, близкую к 70%. В 2024 г. Компания планирует

а развитие внутренних производственных

оптимального ценностного

масштабировать технологию на более чем 5 тыс. магазинов

ощностей;

предложения, ориентированного

«Магнит Косметик» в кластерах «Город» и «Мегаполис».

на покупателей, ускорение запуска

Более подробная информация представлена в разделе

птимизацию бизнес-процессов;

новых продуктов, достижение

«Обзор форматов» на

стр. 60

экономии в результате сокращения

избыточных операционных ролей,

нижение негативного влияния

а окружающую среду;

получение доступа к аналитике ценных

клиентских данных и рост уровня

вовлеченности сотрудников.

овышение уровня клиентского сервиса;

крепление корпоративного ценностного

редложения.

Цифровая трансформация

в Компании построена

на применении:

• гибкой и модульной бизнес-

архитектуры, способной

адаптироваться к любым изменениям

и запросам покупателей;

• современных инструментов

и технологий, создающих

компонуемые сервисы

для обеспечения гибкости и скорости

при минимизации расходов;

• метода работы, ориентированного

на продукт, который помогает

находить, тестировать

и масштабировать креативные

решения новых задач.

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Промокампании на базе искусственного интеллекта

Умные весы с технологией

распознавания товаров Clever Lever

В 2023 г. «Магнит» продолжил развивать проект по повышению

эффективности индивидуальных покупательских

х3 ROI в сравнении с традиционными

промопредложений за счет собственных разработок в области

рекламными кампаниями

В 2023 г. началось масштабирование проекта Clever Lever (умные

Видеораспознавание на весах

машинного обучения.

весы с технологией распознавания товаров) на большие форматы.

самообслуживания - российская

Сервис пилотировался в 37 торговых точках и доказал свою

разработка на основе нейросети,

В рамках проекта подбор целевых сегментов и наиболее

эффективность: сокращение потерь по весовым товарам составило

которая способна распознавать товары

оптимальных механик ведет ИИ, а персонализация

0,22% от валового дохода магазина. Инновация была внедрена

без пакета с точностью 98%, в цветном/

промопредложения достигается за счет различных

в более чем 1,5 тыс. весов самообслуживания.

прозрачном пакете или сетке точность

инструментов, таких как экспресс-бонусы, индивидуальные

распознавания достигает 95%. Скорость

скидки, а также бонусы за покупки в выбранной категории.

В декабре отчетного года технология масштабирована

обучения нейросети - от четырех часов

на 205 гипермаркетов, ей уже могут пользоваться покупатели.

для популярного ассортимента до четырех

Основными преимуществами технологии являются высокая

Всего по сети технология представлена в 242 магазинах, в 2024 г.

дней для непопулярного, а количество

эффективность, таргетинг с учетом сотен параметров, включая

планируются введение технологии в стандарт, оснащение

формирование предложений для конкретного клиента, а также

оставшейся географии больших форматов и пилотирование

возможность ежедневно оценивать эффективность кампании

для магазинов у дома.

и гибко реагировать на изменения покупательского поведения.

Электронные ценники

Машинное зрение

и медиаполки

В 2023 г. «Магнит» сфокусировался на масштабировании

Технология распознавания товаров

на сеть гипермаркетов технологий машинного зрения, которые

на полке доступна во всех магазинах

В 2023 г. стартовал пилотный проект Scissors Free

он начал тестировать еще в 2021 г. Одной из таких технологий

больших форматов.

(«Электронные ценники и медиаполки»).

стало распознавание товаров на полке (Image Recognition).

По состоянию на конец отчетного года эта технология успешно

Концепция проекта - оснащение торговых точек формата

работает во всех торговых точках в больших форматах «Экстра»

магазинов у дома, «Магнит Косметик» и больших форматов

и «Семейный», объединяя 20 тыс. SKU.

электронными ценниками по всем активным SKU, а также монтаж

медиаполок на стеллажах с целевыми товарными категориями.

Контроль за выкладкой товаров на полке осуществляется

Проект предполагает коллаборацию двух технологий:

с помощью российской технологии, в основе которой - нейросеть,

цифровизации цен и гибкого управления медиаконтентом

способная распознать изображения товаров по фотографии

с маркетинговыми инструментами.

и контролирующая соответствие выкладки продукции на полках

заявленному плану-схеме (планограмме). Система анализирует

В декабре 2023 г. запущен первый магазин у дома в Москве

наличие необходимых товаров и их остаток на складе магазина,

с электронными ценниками. В I квартале 2024 г. планируется

последовательность выкладки, расположение позиций на первой

запуск во всей пилотной группе магазинов в Краснодаре, Москве

линии и другие показатели. При выявлении ошибок для их

и Санкт-Петербурге.

оперативного исправления персонал получает детальные

подсказки в мобильном приложении.

В рамках проекта будут проверены функциональность системы,

В 2024 г. Компания планирует дальнейшее развитие инструмента

оперативное управление ценами, синхронизация процесса

для использования в магазинах больших форматов, добавление

обновления цен без использования ручного труда сотрудников

модуля по контролю ценников и невыставленного товара

магазинов, сопровождение продаж видеорядом и трансляцией

и определению доли отечественных производителей на полке.

рекламы на стеллажах с фокусными категориями.

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Технология расширенного штрихкода

Импортозамещение технологий

В планах на 2024 г. установка

В отчетном году стартовало масштабирование технологии

участниками проекта масштабирования

>30 тыс.

расширенного штрихкода (РШК), который в отличие

технологии РШК стали ведущие

«Магнит» разработал собственное программное

касс самообслуживания

от стандартного содержит информацию о сроке годности товара.

российские производители продуктов

обеспечение для касс самообслуживания

под потребности каждого

Кроме того, такой код может включать данные о дате производства

питания, включая группы «Черкизово»

формата

товара, его весе или размере, номере партии. Используемые РШК

и «ЭФКО».

В отчетном году «Магнит» начал

«Магнит» планирует улучшить

соответствуют международным стандартам и считываются наиболее

установку собственного ПО

пользовательский интерфейс

распространенными современными типами сканеров.

на кассах самообслуживания

и клиентский путь, интегрировав

К проекту применения РШК в 2023 г.

в магазинах. Всего было

кассы самообслуживания

«Магнит» станет лидером

Решение поможет повысить доступность товаров на полке,

подключились 129 поставщиков,

установлено около 2 тыс. таких

в единую экосистему с мобильным

по парку устройств в стране

оптимизировать трудозатраты на контроль сроков годности

или 1 550 SKU в таких категориях,

касс. Софт, созданный ИТ-командой

приложением «Магнита». Таким

в магазинах, сократить потери и расходы на уценку. Первыми

как молочная продукция, сыры, мясная

Компании, обеспечит независимость

образом покупатели будут

гастрономия, мясо птицы, детское

от зарубежных поставщиков, даст

взаимодействовать с разными

питание и другие.

возможность самостоятельно

сервисами ритейлера в привычном

проводить сервисное

и комфортном режиме.

Технология проверки сроков

обслуживание, оперативно

расширять возможности устройств

Планируется, что в 2024 г.

годности

и снизить затраты на эксплуатацию

все кассы самообслуживания

терминалов и количество

будут оснащены собственным

В 2023 г. Компания запустила технологию проверки сроков

Технология проверки сроков годности

дополнительного оборудования.

программным решением,

годности маркированных молочных продуктов на кассе

маркированных молочных продуктов была

При этом работа ПО значительно

полностью разработанным

с помощью системы «Честный знак». По данным Центра развития

масштабирована на все торговые объекты

оптимизирована по сравнению

в Компании.

перспективных технологий (оператор системы маркировки

розничной сети «Магнита».

с западной технологией и позволит

в России), «Магнит» первым из ритейлеров реализовал подобное

использовать актуальный парк касс

решение. Оно позволяет получать из системы маркировки «Честный

без необходимости дорогостоящего

знак» информацию о сроке годности товара при его сканировании

обновления.

на кассе и блокировать транзакцию, если товар просрочен.

В дальнейшем «Магнит» в партнерстве с Центром развития

перспективных технологий планирует распространить технологию

проверки сроков годности и блокировки продажи просроченной

Перевод программы лояльности на решения

продукции и на другие маркируемые товарные категории, например

российской разработки

упакованную воду.

Знаковым событием 2023 г.

и списания бонусов, скидки

для «Магнита» стал перевод

по карте и другие функции, а также

программы лояльности

продолжалась регистрация новых

Мобильное приложение для цифрового администрирования

на отечественную платформу

карт. Все исторические данные

Manzana. Новое решение работает

о накопленных баллах и бонусах,

и управления операционными процессами

на основе облачной технологии,

а также аналитические данные

созданной с учетом потребностей

были сохранены. Параллельно

MDrive - ключевой инструмент управления и помощи

Компании.

Компания продолжала развивать

в ежедневной работе для команды магазина. Фокус 2023 г. был

программу лояльности, добавляя

на масштабировании базового процесса аудитов супервайзеров

Весь процесс занял несколько

новые механики. Например, было

на основные форматы. Новый UX позволил перевести в удобный

месяцев: Компания начала

расширено количество категорий

цифровой формат все базовые функции операционной линейки:

миграцию пользователей с марта

товаров, доступных для выбора

анализ по чек-листам, аудит, постановку поручений. Отдельным

этого года, постепенно подключая

покупателями, и улучшена

перспективным пилотным запуском в IV квартале стала передача

к новому процессингу все больше

сегментация, что привело к росту

обратной связи от покупателей после офлайн-покупки: теперь

и больше держателей карт.

количества коммуникаций на 30%

команда магазина в режиме реального времени получает отзывы

Во время перехода клиентам были

без потери покупательского

и рейтинги по опыту покупки в магазине и может оперативно

доступны возможности накопления

отклика.

улучшать сервис. В 2024 г. мы укрепим фокус на помогающей роли

MDrive и предложим улучшения в доступности операционной

аналитики, качестве и удобстве выполнения задач, автоматизации

административной рутины и стабильности работы приложения.

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Технология перевозки беспилотными грузовиками

Добровольный стандарт перерабатываемого POSM¹-оборудования

Стратегия Компании направлена на повышение эффективности

по тестированию беспилотных

В 2023 г. «Магнит» совместно с партнерами разработал первый

операций, и внедрение современных технологий роботизации

логистических коридоров на трассе

в России добровольный стандарт перерабатываемых препаков.

играет в ней ключевую роль. «Магнит» также уделяет особое

М-11 «Нева» в рамках программы

Препаки - это брендированные стойки для товаров, которые

внимание перспективам использования роботизированных

экспериментального правового режима.

поставляются в магазины с уже уложенной продукцией. Стойки

решений в области складской логистики. Это особенно актуально

в основном состоят из картона, однако большое количество

в условиях сложностей логистических процессов и растущих

дополнительных элементов из металла, пластика, а иногда и бетона

объемов грузоперевозок. В отчетном году «Магнит» запустил

не позволяет перерабатывать их. Поставщикам рекомендуется

Более подробная информация о проекте

грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11

представлена в разделе «Логистика

отказаться от использования в брендированных стойках элементов

«Нева». Кроме того, Компания является участником инициативы

и транспорт» на

стр. 108

из металла и пластика, а также ламинации. Соответствующие

стандарту препаки предлагается маркировать. Внедрение

стандарта позволит предотвратить образование 2,4 млн кг отходов

(400 тыс. препаков), вернуть картон в экономику замкнутого цикла

и снизить объем образования твердых коммунальных отходов.

Новый стандарт зеленой

Планы на будущее

упаковки для онлайн-коммерции

Работа с потребительской упаковкой

В 2023 г. «Магнит» совместно с ведущими

• Голосовой ассистент в транспортной логистике

• Применение технологий ИИ

Мы хотим охватить зелеными решениями все сферы деятельности

игроками электронной торговли, FMCG²

В рамках стратегии развития транспортных технологий

для оптимизации расходов

Компании, включая офлайн- и онлайн-каналы продаж, и поэтому

и коммерческим объединением ECR Russia

«Магнит» успешно адаптировал и провел пилотный проект

на электроэнергию

участвуем в различных инициативах по созданию экологичной

разработал добровольные рекомендации

по внедрению голосового ассистента для мониторинга

Компания продолжит

упаковки.

устойчивой транспортной упаковки

статусов перевозок. Этот инновационный подход позволит

изучать решения в области

для сервисов электронной коммерции

в будущем получать точную и оперативную информацию,

энергоэффективности в 2024 г.

В 2023 г. Компания совместно с поставщиками «Магнита»

и розничных сетей, занимающихся

обеспечивая более быструю реакцию на нестандартные

• Роботизация бизнес-процессов

продолжила внедрение Добровольного отраслевого стандарта

онлайн-торговлей. Рекомендации

ситуации.

В 2023 г. было успешно проведено

устойчивой упаковки ECR Russia. Стандарт основан на передовом

станут эффективным инструментом

• Платформа найма массового персонала

тестирование промышленных

международном и российском опыте, индивидуальных бизнес-

самооценки и саморегулирования

«Магнит» запустил в тестовом режиме новый сервис, который

роботов-уборщиков в магазинах,

рекомендациях и учитывает все применимые требования российского

для заинтересованных компаний в сфере

позволяет Компании заполнить временные вакансии,

что позволяет эффективно оценить

законодательства. Предполагается, что он позволит существенно

онлайн-торговли и помогут участникам

связанные с такими функциями, как выкладка товаров,

их применимость в инфраструктуре.

сократить объем неперерабатываемых отходов в ритейле.

отрасли выбрать функциональную упаковку,

сборка заказов или обслуживание пунктов выдачи. Сервис

которая будет оказывать наименьшее

обещает быть особенно перспективным в условиях пиковой

воздействие на окружающую среду

нагрузки, где требуется временный персонал.

и позволит сократить количество отходов.

24%

Рекомендации предусматривают

перерабатываемой

упаковки

разделение упаковки на три светофорные

категории: «лучшее решение» (зеленая

зона), «допустимо» (желтая зона),

68%

«рекомендовано избегать» (красная зона).

ESG-инновации

упаковки товаров

Ранжирование охватывает все основные

СТМ и собственного

категории транспортной упаковки (короба,

производства

Экологичная упаковка

пригодно

пакеты, пленка, обертка и др.), кроме

к переработке

многоразовой (сумки-рюкзаки курьеров).

«Магнит» активно участвует в инициативах по сокращению

В рамках операционной деятельности

пластикового и бумажного следа. Компания в полной мере

Компании мы собираем в торговых

44%

При разработке стандарта учитывались

осознает, что значительную долю отходов ритейла составляют

точках и РЦ, обрабатываем и передаем

потенциально

возможности изготовления упаковки

упаковочные материалы. Системная работа по экологизации

на вторичную переработку 95-99%

перерабатываемой

из возобновляемого сырья, использование

упаковки

бизнес-процессов и повышению экологичности используемой

пластика, пленки, картона, пригодных

вторичного сырья при ее производстве,

упаковки является важной частью нашей стратегии устойчивого

для повторного использования.

легкость сортировки и другие параметры.

развития.

Наиболее сложные категории для внедрения устойчивой

В рамках своей деятельности Компания

упаковки - охлажденная и замороженная продукция.

Основной источник отходов торговой сети - упаковочные отходы,

использует только упаковку, которая

которые в основном состоят из картона, полиэтиленовой пленки,

соответствует критериям разработанного

а также пластиковых ящиков для фруктов и овощей.

стандарта для сервисов электронной

бренда в точке продажи.

2 Fast Moving Consumer Goods - сегмент товаров повседневного спроса.

коммерции.

Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Информационная безопасность и защита персональных

Безопасность персональных данных

данных

Компания применяет системный подход к защите персональных

данных всех заинтересованных сторон и ведет постоянный контроль

Защита интересов «Магнита» в информационной сфере основана

В Компании существует процесс

за имеющимися и планируемыми к внедрению информационными

на комплексе взаимосвязанных организационно-технических

внутреннего аудита, для чего

системами. Повышение осведомленности всех сотрудников Компании

мероприятий, образующих единую систему управления

создано отдельное подразделение -

в вопросах информационной безопасности и защиты персональных

и обеспечения информационной безопасности. Комплексный

мы регулярно проводим оценку рисков

данных проводится на регулярной основе: разработаны обучающие

подход позволяет нам обеспечить защиту от современных угроз

по направлению информационной

материалы, видеоролики и курсы информационной безопасности.

безопасности информации, соответствовать законодательным

безопасности и ежеквартальное

Также утверждены корпоративные регламенты и инструкции

требованиям Российской Федерации, а также предотвратить

тестирование наших систем.

по обработке и защите персональных данных.

причинение финансового, репутационного и другого ущерба.

Система защиты информации «Магнита» построена и развивается

Персонал ИТ-дирекции и сотрудники, работающие с персональными

с учетом лучших мировых практик.

данными, проходят регулярное профильное обучение.

Автоматизирован сбор согласий на обработку персональных данных

сотрудников и клиентов.

Основные направления информационной безопасности

Компания ведет регистрацию инцидентов в информационных

системах, обрабатывающих персональные данные, и обращений

Система защиты от кибератак

Обучение сотрудников

по вопросам их обработки и хранения.

безопасному использованию

В Компании функционирует набор систем и сервисов для защиты

ИТ-систем

Кроме того, в рамках внутреннего и внешнего аудита

от кибератак: применяются решения по выявлению и устранению

проводится оценка рисков, анализируются обрабатываемые

уязвимостей ИТ-оборудования, выявлению вирусной активности

Один из приоритетов в политике

данные, разрабатывается и актуализируется модель угроз

и 0-day атак¹, осуществляется мониторинг и реагирование на инциденты

информационной безопасности -

для информационных систем и технические решения для устранения

безопасности. Все внешние ИТ-сервисы «Магнита» проходят архитектурный

повышение осведомленности сотрудников

таких угроз.

контроль. Наши ИТ-специалисты проводят постоянные обновления сетевых

о правилах кибербезопасности. В 2023 г.

устройств, серверов и ПО, а также плановое сканирование всех внешних

взят курс на формирование практических

сервисов Компании на наличие известных уязвимостей.

навыков безопасной работы в цифровой

среде. Сотрудники проходят интерактивное

Все веб-сервисы «Магнита» защищаются через средства, предназначенные

обучение и подвергаются имитированным

для обнаружения и блокирования сетевых атак на веб-приложения.

фишинговым атакам, формируя

Компания активно использует решения анти-DDoS² и на постоянной основе

практические навыки. Использование

проводит сканирование открытых портов из интернета.

элементов геймификации способствует

вовлеченности сотрудников в процесс

Планы на 2024 год

В связи с уходом зарубежных вендоров, поставляющих системы

обучения.

безопасности, в 2023 г. были проведены работы по тестированию

и переходу на отечественные решения системы оркестрации,

В 2024 г. мы продолжим развивать наши системы

информации, стандартизировать

автоматизации и реагирования на киберинциденты (SOAR). Также

Удаленная работа

информационной безопасности для предупреждения

процессы и подходы в командах

начаты работы по замене системы управления событиями и информацией

новых угроз, в том числе продолжать автоматизировать

разработки и развивать процессы

о безопасности (SIEM) и системы управления уязвимостями (VM).

В 2023 г. проведен функциональный анализ

процессы, реализовывать импортозамещение средств защиты

DevSecOps³.

российских VPN-систем удаленного доступа

и стендовые испытания продуктов. В 2024 г.

Антифрод

планируется проведение пилотного проекта

в нескольких филиалах Компании.

В «Магните» выстроен прозрачный механизм мониторинга

и реагирования на инциденты, связанные с бонусными баллами

программы лояльности. ИТ-специалисты на постоянной основе

Безопасная разработка

анализируют информацию из открытых источников (OSINT)

для обнаружения новых векторов атак, внедряют и совершенствуют

В целях обеспечения безопасности

технические средства антифрода, позволяющие блокировать

на протяжении всего жизненного цикла

нелегитимные списания и начисления бонусных баллов, выстраивают

разработки ПО в 2023 г. внедрено решение

0-day, или уязвимость нулевого дня, - неустраненные уязвимости, а также вредоносные

процессы анализа разрабатываемых и внедряемых проектов Компании

для управления жизненным циклом

программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

для минимизации рисков возникновения атак и др.

уязвимостей (ASOC).

Anti-DDoS - система защиты от DDoS-атак, нацеленных на выведение из строя

вычислительной системы путем постоянного потока запросов.

DevSecOps - актуальное направление в разработке, благодаря которому организации

могут быстро создавать и выпускать защищенные приложения.

Обзор деятельности

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

Результаты 2023 года

Торговая площадь

Чистая розничная выручка

по форматам, тыс. кв. м

по форматам, млн руб.

8,2%

5,5%

рост общей выручки

рост LFL-продаж

6 527

Магазины у дома

1 757 809

«Магнит»

1 773

Дрогери «Магнит

200 729

Косметик»

6,1%

3,6%

983

Супермаркеты

252 767

рост торговой площади

рост плотности продаж

«Магнит»

год к году

год к году (LTM)¹

739

Магазины у дома

283 581

«ДИКСИ»

Прочие форматы

14 421

«Магнита»

1 982

76,4 млн

органических открытия

держателей карт

(gross)

лояльности

Чистая розничная выручка, млрд руб.

Общее количество магазинов, ед.

1 333

1 510

1 808

2 300

2 509

20 725

21 564

26 077

27 405

29 165

В 2023 г. общая выручка ПАО «Магнит» выросла на 8,2% год

Рост LFL - среднего чека

к году, до 2 544,7 млрд руб. Чистая розничная выручка выросла

на 4,8% в отчетном году обусловлен

на 9,1% год к году на фоне увеличения торговой площади

ускорением инфляции год к году,

на 6,1% и роста LFL-продаж на 5,5%.

повышением промоактивности

и увеличением количества товаров

В 2023 г. рост чистой розничной выручки опережал рост

в корзине. Рост LFL-трафика в отчетном

торговой площади благодаря дальнейшему повышению

году составил 0,6% благодаря

плотности продаж. В 2023 г. выручка с квадратного метра

ценовой политике и повышению

по всей сети увеличилась на 3,6% год к году, при этом выручка

промоактивности.

с квадратного метра в основном формате - магазине у дома -

выросла на 4,2% год к году.

По итогам года количество держателей

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

карт лояльности превысило 76,4 млн.

Торговая площадь увеличилась на 6,1% год к году благодаря

В целом по Компании доля покупок

органическому развитию торговой сети. В 2023 г. Компания

с использованием карт лояльности

Торговая площадь, тыс. кв. м

Результаты LFL, %

открыла 1 982 магазина (gross), или 1 760 магазинов

составила к концу года 50% в чеках

(net). Прирост торговой площади (net) в 2023 г. составил

и 66% в продажах, а пиковые значения

7 238

7 497

8 997

9 472

10 053

2,8

14,1

7,1

10,3

4,8

581 тыс. кв. м. Общее количество магазинов сети по состоянию

достигали 59 и 73% соответственно.

0,4

7,4

7,0

12,1

5,5

на 31 декабря 2023 г. составило 29 165.

Программа лояльности продолжает

давать положительные кросс-

Рост LFL-продаж на 5,5% в 2023 г. был обусловлен увеличением

форматные результаты - 42%

среднего чека на 4,8% и трафика на 0,6%. 1 469 магазинов

покупателей «Магнита» к концу

20,0

(net) вошли в базу LFL (включая открытие 1 574 магазинов

отчетного периода посещают магазины

«Магнит» и закрытие 105 магазинов «ДИКСИ»). По итогам

двух и более форматов. Средний

года 9% торговой площади Компании находится в стадии

чек активного пользователя

12,7

выхода на целевые показатели, в то время как 91% уже достиг

карты лояльности в 1,9 раза выше

зрелого уровня продаж. Таким образом, рост LFL-продаж

по сравнению с транзакцией без карты.

был обусловлен высокими показателями зрелых магазинов,

6,1

5,3

а не темпами увеличения торговой площади.

3,6

(2,3)

(5,9)

(0,1)

1,6

0,6

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Отношение чистой розничной выручки за последние четыре квартала

Рост торговой площади год к году, %

Рост LFL-чека

к средней торговой площади на конец последних пяти кварталов.

Рост LFL-продаж

Рост LFL-трафика

Обзор деятельности

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

60 | 61

Обзор форматов

«Магнит» развивает мультиформатную бизнес-

Магазины у дома

СVP. Магазины у дома «Магнит»

Открытие магазина

модель, стремясь стать ближе к покупателям

«Магнит»

• Срок окупаемости: 3-4 года

благодаря адресному подходу к управлению

Позиционирование

• Стоимость магазина на 1 кв. м

ассортиментом. Наш портфель форматов

Магазины у дома «Магнит» -

торговой площади:

нацелен на широкое покрытие большого числа

одна из крупнейших сетей

Все, что нужно, чтобы сегодня стало лучше.

- новый магазин: 33 тыс. руб.;

покупательских миссий, что делает магазины

продуктовой розницы формата

- редизайн: 26 тыс. руб.

«у дома» в России. CVP магазинов

Магазин со всем, что нужно здесь и сейчас, для тех,

• Выход на зрелый уровень

«Магнит» выбором номер один для совершения

у дома - удобный магазин

кто хочет удовлетворить свои повседневные потребности.

продаж: 12 месяцев

повседневных покупок.

для ежедневных покупок

с широким выбором самых

необходимых продуктов

Миссии

Локация

питания и непродовольственных

товаров по привлекательным

• Продукты на вечер

Спальные и деловые

Результаты 2023 года

ценам. Это самый популярный

• Повседневные покупки

районы, торговые центры

Помимо традиционных продуктовых форматов, мы:

и востребованный формат:

• Готовые блюда

Магазины у дома под брендом «Магнит»

покупатели с минимальными

составили 70,1% в розничных продажах

развиваем магазины косметики и аптеки,

затратами времени могут приобрести

Компании в 2023 г. В отчетном году

предлагая нашим покупателям товары

здесь свежую молочную продукцию,

Кластеризация

Компания открыла (gross) 1 418 магазинов

для красоты и здоровья;

фрукты и овощи, хлеб, бакалею,

у дома и закрыла 133 магазина в результате

мучные и кондитерские изделия,

• «Мегаполис»: представлено больше товаров для отдыха;

продолжающейся кампании по повышению

изучаем другие ниши и тестируем новые

бытовую химию.

спроектирован по принципу look & feel - с акцентом

операционной эффективности. В результате

орматы;

на атмосферу, полезные сервисы, диджитал-решения

Компания открыла (net) 1 285 магазинов

с сохранением привлекательных цен

у дома. 72% магазинов, открытых Группой

развиваем собственное производство,

• «Город»: сбалансированное предложение и фокус

в отчетном году, составляют магазины

предлагая покупателю товары высокого

на категории «фреш»

у дома «Магнит» (включая дискаунтеры).

качества по доступной цене благодаря

• «Деревня»: больше товаров для дома

Чистая розничная выручка выросла

возможности контролировать все звенья

на 12,0% благодаря росту LFL-продаж

цепочки создания стоимости.

на 6,5% и увеличению торговой площади

Структура продаж

Площадь

на 7,7%. Рост LFL-продаж был обусловлен

увеличением LFL - среднего чека на 4,8%

Все основные форматы розничной сети - магазины

и LFL-трафика на 1,6%.

349 кв. м

у дома, супермаркеты и суперсторы, дрогери,

средняя площадь торгового

аптеки и доставку - объединяет программа

зала

В 2023 г. мы реализовали целый комплекс

лояльности «Магнита».

мероприятий, чтобы сделать качество

обслуживания в магазинах у дома еще

Ассортимент

выше:

• оснастили магазины новым акционным

5 290 SKU

оборудованием под охлажденный

товар, вертикальным оборудованием

для заморозки, кассами

88%

Продукты питания

самообслуживания;

12%

Непродовольственные

• запустили проект «Кружок качества»

товары

для продвижения рационализаторских

идей сотрудников;

• внедрили приложение MDrive,

позволяющее проводить проверки

по чек-листам, планировать посещение

торговых объектов, а также оперативно

выполнять задачи.

Обзор деятельности

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

62 | 63

7,7% рост год к году

Магазины у дома «Магнит» в цифрах

Открытие пекарен в магазинах у дома «Магнит»

6 527 тыс. кв. м

В 2023 г. «Магнит» открыл 2 тыс. пекарен в магазинах у дома по всей

торговая площадь

15 884

1 800

стране. Пекарни появились в новых и уже действующих магазинах,

магазина подключили сборку интернет-

магазинов установили

заказов к собственному сервису

зоны выпечки

расположенных как в мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург),

465 тыс. кв. м

так и в городах с меньшей численностью населения (Воронеж,

прирост торговой площади (net)

Чебоксары и др.) во всех 67 регионах присутствия сети.

930

457

магазинов провели редизайн

магазинов перешли

Ассортимент пекарен в среднем насчитывает 33 позиции: свежий

и модернизацию

на круглосуточный режим

хлеб, круассаны, пирожки, слойки, хот-доги, национальная выпечка

работы

и др. Предложение обновляется и зависит от локации магазина

и предпочтений потребителей в конкретном регионе.

Компания стремится следовать самым актуальным тенденциям

изменения покупательского поведения. В частности, в последние

Все пекарни оснащены современным оборудованием.

годы наблюдается устойчивый спрос на продукцию ready-to-eat

Приготовлением свежего хлеба и выпечки занимаются

и ready-to-go - готовые блюда для быстрого перекуса.

профессиональные технологи розничной сети. Контроль качества

осуществляется с помощью телеметрического управления:

86%

Аренда

все оборудование подключено к системе, позволяющей дистанционно

14%

Собственность

Запуск проекта по продаже фастфуда

отслеживать производственные процессы в реальном времени.

в магазинах у дома «Магнит»

В 2023 г. в пекарнях в магазинах «Магнит» у дома в среднем

18 701

В отчетном году «Магнит» запустил в магазинах у дома пилотный

ежемесячно продавалось более 3,5 тыс. т выпечки. К концу года по мере

общее количество магазинов

проект по продаже фастфуда.

расширения сети пекарен этот показатель значительно увеличился

и приблизился к 10 тыс. т.

Фастфуд представлен более чем в 30 магазинах в Москве

1 418

и Санкт-Петербурге, расположенных в локациях с высоким трафиком,

Открытие пекарен способствует росту покупательского трафика.

количество открытых магазинов (gross)

а ассортимент насчитывает около 15 наименований. Важными

В магазинах с пекарнями выпечка есть в каждом третьем чеке,

конкурентными преимуществами «Магнита» в развитии этого

а ее доля в структуре продаж опережает плановые показатели.

6,8% рост год к году

востребованного формата являются наличие готовой инфраструктуры

в виде магазинов в выгодных локациях и отлаженной логистики,

4 701 млн

экспертиза в производстве готовой еды и возможность обеспечить

количество чеков

привлекательные цены на свою продукцию.

4,9% рост год к году

Все торговые точки оборудованы профессиональными фритюрницами

и конвекционными печами. Для удобства покупателей зона

374 руб.

с фастфудом расположена недалеко от входа в магазин, рядом

Расширение географии продаж готовой еды

средний чек (без НДС)

с кофе-станциями, витринами с напитками и готовыми блюдами.

в магазинах у дома «Магнит»

279 тыс. руб. /

Первые результаты пилотного проекта продемонстрировали

В 2023 г. «Магнит» расширил географию продаж упакованной готовой

востребованность услуги у покупателей. Появление новых

еды под собственным брендом «М Кухня», ассортимент которого

кв. м в год

продуктов для удобного перекуса на ходу способствовало росту

насчитывает около 65 позиций в различных категориях. Продукция этой

LTM - плотность продаж¹

продаж категории готовой еды на 3-7% и в целом повышению

линейки появилась в 4 тыс. торговых точек такого формата.

товарооборота магазинов.

Продукцию для линейки «М Кухня» производят региональные

6,5%

поставщики, прошедшие тщательный отбор на соответствие

рост LFL-выручки

требованиям розничной сети к качеству и безопасности сырья и готовых

блюд. Отличительной чертой бренда «М Кухня» стали уникальные

4,8%

1,6%

рецептура и технологии приготовления, разработанные технологами

рост LFL -

рост LFL-трафика

Компании, и адаптация их к предпочтениям потребителей в регионах.

среднего чека

По результатам пилотного проекта, стартовавшего в 2021 г., в магазинах

Отношение чистой розничной выручки

у дома, где представлена линейка «М Кухня», доля кулинарии в обороте

за последние четыре квартала к средней

выросла в несколько раз.

торговой площади на конец последних

пяти кварталов.

Обзор деятельности

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

64 | 65

Супермаркеты

СVP. Супермаркеты «Магнит Семейный»

СVP. Суперсторы «Магнит Экстра»

Магазины больших форматов

«Магнит»

Суперсторы «Магнит Экстра» отличают яркий дизай

Супермаркеты «Магнит Семейный» расположены

тематические зоны, разработанные в партнерстве

Структура продаж

«Магнит» развивает большие

в шаговой доступности в спальных и деловых районах,

с крупнейшими компаниями FMCG-сектора, расширенное

форматы магазинов, представленные

а также в торговых центрах. В них представлены широкий

промопредложение и высококачественные технологии.

супермаркетами «Магнит Семейный»

выбор товаров с акцентом на категорию «фреш»,

Локации выбираются с учетом сочетания удобства пешей

и суперсторами «Магнит Экстра».

зона кулинарии, а также специальные зоны с товарами

доступности с возможностью подъезда на автотранспорте.

для здорового образа жизни. Супермаркеты предлагают

Это современный и технологичный крупный формат

расширенный ассортимент, улучшенный покупательский

для всей семьи с расширенным ассортиментом,

опыт, разумные цены и делают особый акцент

который покрывает все миссии и фокусируется

на гастрономических впечатлениях.

на выгодном соотношении цены и качества. Ассортимент

непродовольственных и сезонных товаров адаптирован

под ключевые миссии покупателей - переход от принципа

«всего понемногу» к продуманному предложению.

84%

Продукты питания

16%

Непродовольственные

товары

Позиционирование

Миссии

Позиционирование

Миссии

Покупательский

• Продукты на вечер

Процесс совершения

• Продукты на вечер

опыт имеет значение

• Повседневные покупки

покупок как ценный

• Повседневные покупки

Площадь

в полнофункциональном

• Готовые блюда

опыт для всей семьи

• Готовые блюда

супермаркете,

• Небольшая закупка

в магазине, предлагающем

• Сезонные покупки

850-2 200 кв. м

предлагающем

расширенный ассортимент,

• Закупка впрок

супермаркеты «Магнит Семейный»

расширенный

который покрывает все

ассортимент, повышенное

миссии, и фокусирующемся

качество обслуживания

на выгодном соотношении

2 300-5 000 кв. м

и разумные цены.

цены и качества.

суперсторы «Магнит Экстра»

Локация

Ассортимент

Локация

Ассортимент

Спальные и деловые

Спальные районы,

14 350 SKU

23 905 SKU

районы, торговые центры

транспортные магистрали

Результаты 2023 года

Супермаркеты «Магнит» генерируют 10,1% розничных продаж

Открытие супермаркета/

сети «Магнит» в 2023 г. За отчетный период Компания открыла

суперстора

два супермаркета и закрыла шесть магазинов, сфокусировавшись

на увеличении плотности продаж действующей сети. В результате

• Срок окупаемости: 6-7 лет

выручка с квадратного метра в данном формате увеличилась

• Стоимость магазина на 1 кв. м

на 5,2% год к году - самый высокий показатель среди всех

торговой площади:

форматов Компании. Торговая площадь формата составила

- новый магазин: 41 тыс. руб.;

983 тыс. кв. м. Увеличение LFL-продаж магазинов больших

- редизайн: 28 тыс. руб.

форматов составило 5,7% на фоне роста LFL - среднего чека

• Выход на зрелый уровень

на 5,2% и LFL-трафика на 0,5%. В результате рост чистых розничных

продаж: 14 месяцев

продаж супермаркетов в 2023 г. составил 8,2%.

Обзор деятельности

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

66 | 67

983 тыс. кв. м

Масштабирование технологии «умных весов»

Открытие нового суперстора в Москве

торговая площадь

В отчетном году «Магнит» масштабировал технологию «умных

В 2023 г. «Магнит» открыл в Москве новый, третий в столице

весов» на 205 супермаркетов и суперсторов. Данная технология

суперстор «Магнит Экстра» по адресу ул. Бартеневская, 12.

позволяет автоматически распознавать продукт за счет встроенной

Его площадь составляет 6,7 тыс. кв. м, в том числе торговая -

камеры, которая фотографирует размещенную на весовой платформе

4,2 тыс. кв. м.

продукцию, и таким образом сократить время, затрачиваемое

на процесс покупки, и повысить качество обслуживания.

Ассортимент насчитывает более 24 тыс. наименований,

на долю категорий «фреш» и «ультрафреш» приходится 17%.

Система распознает весь ассортимент весовых товаров. Это более

В будущем ассортимент магазина планируется увеличить

800 SKU в таких категориях, как свежие и замороженные

до 27 тыс. SKU. В магазине широко представлены товары

фрукты и овощи, конфеты, полуфабрикаты, морепродукты,

для здорового питания, кулинария, работают собственная

снеки и др. Технология применяется для товаров в прозрачной

пекарня и кондитерский цех, которые предлагают покупателям

48%

Аренда

упаковке (полиэтиленовых пакетах, сетках или авоськах).

широкий ассортимент качественной выпечки и сладостей, в том

52%

Собственность

Точность распознавания составляет 98%, при этом система

числе тортов, которые изготовляются по индивидуальным

самообучается, запоминая выбор покупателя при взвешивании товара.

заказам. Кроме того, в суперсторе установлен тандыр, а также

пивной цех, который выпускает пиво двух сортов под брендом

В течение года продемонстрирован рост доходности по категориям

«Своя варка».

количество открытых

весовых товаров на 0,3% за счет снижения пересорта.

магазинов (gross)

Особенностью непродовольственного ассортимента является

широкий выбор сезонных товаров: в зависимости от времени

года и меняющихся потребностей покупателей в магазине

2,6% рост год к году

будут представлены товары для пикника, сада и дачи,

Открытие нового суперстора в Краснодаре

школьного сезона или празднования Нового года и др.

342 млн

количество чеков

В отчетном году «Магнит» открыл новый суперстор «Магнит Экстра»

При зонировании торгового пространства учтены удобство

5,4% рост год к году

в Краснодаре. Площадь магазина составляет 4,7 тыс. кв. м,

маршрута покупателей и различные потребительские миссии.

а ассортимент насчитывает более 25,5 тыс. товарных наименований,

Так, на входе в суперстор представлены лучшие сезонные

740 руб.

при этом на долю категорий «фреш» и «ультрафреш» приходится 19%.

промопредложения, популярные непродовольственные товары

средний чек (без НДС)

и зона быстрых покупок с различными решениями для удобного

В магазине представлен широкий выбор готовых блюд, рыбной

перекуса. Далее маршрут проходит через зоны с различными

и мясной продукции, а также товаров для здорового питания.

товарными категориями, сгруппированными в соответствии

257 тыс. руб. /

Продукция собственного производства изготавливается

с определенной покупательской миссией. В одной зоне

кв. м в год

непосредственно в цехах магазина, что позволяет обеспечить

собраны продукты для приготовления еды, а недалеко

LTM - плотность продаж¹

максимальную свежесть. В суперсторе также предусмотрены пекарня

от линии касс организована зона для эмоциональных покупок

и зона тандыра, чтобы предложить покупателям разнообразную

с алкогольной продукцией и решениями для вечеринок,

свежую выпечку.

кондитерскими изделиями и др. Здесь же представлены

5,7%

косметика и бытовая химия для заботы о себе и доме.

рост LFL-выручки

Для покупателей, которые хотят быстро приобрести самое

необходимое, организован отдельный вход для прямого

5,2%

доступа к свежим продуктам на каждый день. В дополнение

рост LFL - среднего чека

к обычным кассам в новом суперсторе установлены кассы

самообслуживания.

0,5%

рост LFL-трафика

Отношение чистой розничной выручки

за последние четыре квартала к средней

торговой площади на конец последних

пяти кварталов.

Обзор деятельности

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

68 | 69

Открытие пивоварни

Открытие зоны тандыра в 22 супермаркетах

Магазины

СVP. «Магнит Косметик»

в суперсторе в Москве

и суперсторах

косметики

В отчетном году запущена мини-

В 2023 г. открылась зона тандыра в 22 супермаркетах

Позиционирование

пивоварня в суперсторе «Магнит

и суперсторах Компании. Такие зоны есть теперь

«Магнит Косметик» - магазин

Экстра» в Москве, открывшемся летом

в 44 магазинах «Магнита». Покупатели могут наблюдать весь

непродовольственных товаров

Заботиться - значит любить. Магазин для женщин

2023 г. Компания реализует продукцию

процесс приготовления - от замешивания теста до выпечки

для женщин, помогающий

со сбалансированным предложением товаров для заботы

в суперсторе под новой собственной

лепешек. Хлеб выпекается по традиционной рецептуре.

заботиться о себе, своих

о себе, своем доме и близких.

маркой «Своя варка». На первом этапе

Средний оборот в месяц составляет 170 тыс. лепешек,

близких и доме. Это магазины

покупателям предложено два сорта

или 8,4 млн руб. в денежном эквиваленте.

с непродовольственными товарами

пива собственного производства

повседневного спроса, включая

Миссия

Локация

(«Классическое» и «Янтарное»)

декоративную и уходовую косметику,

с коротким сроком годности в таре

парфюмерию, бытовую химию,

Покупка товаров

Спальные районы,

разного объема - 1,0 и 1,5 л.

средства гигиены, продукцию

для ухода за собой

торговые центры и улицы

для детей, дома и животных.

и домом

с высоким трафиком

Мощность пивоваренного цеха,

«Магнит Косметик» является

разместившегося на площади 55 кв. м,

крупнейшей сетью дрогери в России,

рассчитана на выпуск до 6 тыс. л пива

насчитывающей более 7 тыс.

Кластеризация

в месяц.

магазинов. Оформление экстерьера

и интерьера магазинов создано

• «Мегаполис»: более широкий ассортимент товаров

Производство полного цикла включает

в ярких розовых тонах, в торговом

для нее - косметика, парфюмерия, товары по уходу

несколько этапов: подготовку сырья,

зале сделано акцентное освещение,

за кожей

приготовление солодового сусла,

что формирует приятную атмосферу

• «Город»: сбалансированное предложение

фильтрацию, кипячение с добавлением

и располагает к покупкам.

• «Деревня»: больше товаров для дома и для семьи -

хмеля, брожение, охлаждение и розлив.

гигиена, товары для детей и дома

В производстве используется несколько

отечественных сортов солода и хмеля.

Пивоваренный цех располагается

Структура продаж

Площадь

за стеклом, чтобы покупатели могли

Проект по универсализации персонала

видеть процесс приготовления напитка.

229 кв. м

В 2023 г. более 1,2 тыс. человек, работающих

средняя площадь торгового

в 183 супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах

зала

«Магнит Экстра», освоили новые специальности, получили

возможность дополнительного заработка и шанс развития

карьеры в другом направлении в рамках пилотного проекта

Ассортимент

по универсализации персонала. Проект показал отличные

результаты, и было принято решение масштабировать его

8 200 SKU

на всю сеть.

Сотрудники в свободное от работы время проходили

66%

Для нее

обучение в образовательном центре Компании «Магнум»,

26%

Для дома

проходили тестирование, а затем приступали к стажировке

Для близких

в цехах с наставниками: изучали технологические карты,

работу с сырьем, приготовление полуфабрикатов и готовой

продукции, вынос на витрину и др.

Программа направлена на обеспечение взаимозаменяемости

линейных сотрудников магазинов больших форматов

между различными подразделениями и должностями.

В перспективе она гарантирует бесперебойную работу

во всех подразделениях с соблюдением стандартов качества

и требований Компании.

Обзор деятельности

Гдовой отчет ПАО «Магнит» - 2023

70 | 71

5,6% рост год к году

Открытие магазина

Расширение ассортимента халяльной косметики

в магазинах Узбекистана

1 773 тыс. кв. м

• Срок окупаемости: 3-4 года

торговая площадь

• Стоимость магазина на 1 кв. м торговой площади:

С 2022 г. «Магнит» начал развитие формата M Cosmetic в Узбекистане.

- новый магазин: 30 тыс. руб.;

Сейчас в республике открыто 70 магазинов: в Ташкенте, Фергане, Андижане

95 тыс. кв. м

- редизайн: 26 тыс. руб.

и Чирчике. За основу концепции торговых точек в Узбекистане взяты лучшие

прирост торговой площади (net)

• Выход на зрелый уровень продаж: 12 месяцев

практики формата «Магнит Косметик».

В 2023 г. Компания увеличила число халяльной декоративной и уходовой

косметики в магазинах дрогери до 375 позиций против 70 наименований

в конце 2022 г., когда розничная сеть впервые завела такую продукцию

на полки. Ранее халяльный ассортимент был представлен только уходовой

Результаты 2023 года

косметикой и средствами гигиены.

Доля формата «Магнит Косметик» в розничных продажах

Доля халяльной продукции в общем ассортименте формата M Cosmetic

Компании составила 8,0%. В 2023 г. было открыто

достигла 5%. Более 70% таких товаров приходится на декоративную

(gross) 483 магазина дрогери и закрыт 31. В результате

косметику: тушь, тональные средства, пудра, помада, карандаши для глаз

92%

Аренда

на 31 декабря 2023 г. общее количество магазинов косметики

и губ и др. 30% занимают халяльная уходовая косметика и средства гигиены,

Собственность

составило 7 740. Прирост торговой площади составил

включающие мыло, кремы и шампуни. Все товары имеют сертификаты

95 тыс. кв. м, или 5,6% год к году. На фоне такого роста

соответствия, продукция изготавливается без использования спирта

торговой площади и роста LFL-продаж на 0,4% увеличение

и животных ингредиентов. При этом цены на многие халяльные позиции

7 740

чистой розничной выручки достигло 4,2%. Рост LFL-продаж

сопоставимы со стоимостью привычной косметики в своих сегментах.

общее количество магазинов

был обусловлен увеличением LFL - среднего чека на 4,9%

и сокращением LFL-трафика на 4,3%.

В конце 2023 г. M Cosmetic запустила первую СТМ - Sportour. Этот бренд

включает 50 видов хлопковых носков различных форм и цветов,

483

В 2023 г. успешно запущен онлайн-формат магазинов

произведенных на фабрике Mirus Textile Group в Коканде. Sportour стала

количество открытых магазинов (gross)

«Магнит Косметик». Как и в офлайн-магазинах, на новой

первой СТМ M Cosmetic, дополняя широкий ассортимент товаров в магазинах.

площадке представлены декоративная косметика,

парфюмерия, средства для персонального ухода и личной

441 млн

гигиены, товары для дома и бытовая химия. В отчетном

количество чеков

году к сервисам онлайн-доставки были подключены

2 262 магазина «Магнит Косметик», принято около 3 млн

Масштабирование технологии подбора косметики

5,1% рост год к году

заказов, а среднее время их сборки составило восемь минут.

при помощи ИИ

455 руб.

Более подробную информацию см. в разделе

В 2023 г. «Магнит» масштабировал технологию подбора косметики

средний чек (без НДС)

«Электронная коммерция» на

стр. 81

по уходу за кожей лица BeautyScan и запустил этот сервис более чем

в 200 магазинах «Магнит Косметик» - в 120 точках в Москве и 107

116 тыс. руб. /

Кроме того, в отчетном году в рамках сети «Магнит

в Санкт-Петербурге. Тестирование технологии началось летом 2022 г.

кв. м в год

Косметик» в целях повышения уровня клиентского сервиса:

в 14 магазинах «Магнит Косметик» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре,

LTM - плотность продаж¹

• создана система корпоративной отчетности, позволяющая

Екатеринбурге, Саратове и Волгограде. Рост продаж товаров, которые

самостоятельно формировать документы для ежедневной

покупатели добавляли в корзину на основе рекомендаций, составил 5%

работы сотрудников и руководителей;

по сравнению с показателями до внедрения этой технологии. Пилотный

0,4%

• проведена большая работа в области повышения

проект также показал высокий интерес покупателей к новому сервису:

рост LFL-выручки

эффективности управления персоналом: обновлены

конверсия (доля совершивших покупку из числа тех, кто воспользовался

и улучшены комнаты для персонала в 385 действующих

сервисом) достигла почти 70%.

магазинах «Магнит Косметик», усовершенствован

4,9%

-4,3%

стандарт внешнего вида сотрудников, скорректированы

Для анализа кожи покупателям необходимо навести камеру смартфона

рост LFL -

изменение

среднего чека

LFL-трафика

скрипты для кассиров, запущены телеграм-канал и чат

на QR-код в магазине, загрузить фотографию лица и ответить на несколько

для работников;

вопросов. ИИ обрабатывает снимок и подбирает индивидуальную

• установлены 244 кассы самообслуживания

программу ухода по ингредиентам в составе косметики. Система выбирает

в 213 магазинах;

средства из 550 позиций, включая СТМ «Магнита» (KuMiHo, Stellary Skin

Отношение чистой розничной выручки

• внедрено новое приложение MDrive для работы

Studio и др.), и составляет программы ухода в разных ценовых категориях,

за последние четыре квартала к средней

торговой площади на конец последних

с чек-листами и задачами, а также листы пересчета

чтобы у каждого покупателя была возможность приобрести необходимые

пяти кварталов.

товарных позиций.

средства.

ПАО «Магнит». Годовой отчет за 2023 год - часть 1