содержание .. 3 4 5 6 ..
ПАО АФК Система. Годовой отчёт за 2020 год - часть 5
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Р. Б. Муратов
Генеральный директор
БИННОФАРМ
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
ГРУПП
ETALON GROUP
МЕДСИ
Д. Л. Зубов
АГРОХОЛДИНГ
Председатель Совета
«СТЕПЬ»
директоров
«Биннофарм Групп» —
БИННОФАРМ ГРУПП
1
БЭСК
фармацевтическая компания,
БИЗНЕС-
79%
объединяющая пять производственных
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ
площадок. Компания занимается
COSMOS
HOTEL GROUP
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
разработкой и производством
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
АФК «СИСТЕМА»
лекарственных препаратов, сбытом
ФОНДЫ
продукции и активным продвижением
препаратов на рынке России и СНГ.
>450
>35
регистрационных
зарегистрированных
удостоверений
препаратов
лекарственных
в 2020 году
препаратов
~25%
5
продукции
производственных
производится
площадок
из собственных
субстанций
1
Совокупная эффективная доля владения совместно с Группой ВТБ.
84
85
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Бизнес-модель
Обзор отрасли за 2020 год
РЫНОК В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛРД РУБ
2020
2019
%
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Рост российского рынка лекарственных
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
И РАЗРАБОТКИ
средств в 2020 году в денежном выражении
Государственный сегмент
595
471
26
составил 13,8% в сравнении с 2019 годом.
КОРПОРАТИВНОЕ
Коммерческий сегмент
970
905
7
УПРАВЛЕНИЕ
«Биннофарм Групп» обладает современным научно-
Сравнительно высокий рост показали
исследовательским (R&D) подразделением, в состав которого
Итого
1 565
1 376
14
УПРАВЛЕНИЕ
продажи в государственном сегменте
входят пять центров компетенций: центр разработки
УСТОЙЧИВЫМ
биологических препаратов, центры по разработке твердых,
по направлениям лечебно-профилактиче-
РАЗВИТИЕМ
мягких и жидких лекарственных форм, а также центр
ских учреждений (42,2%) и обеспечение
МЛН УПАКОВОК
2020
2019
%
ПРИЛОЖЕНИЯ
разработки активных фармацевтических субстанций.
лекарственными препаратами за счет госу-
дарства (15,6%). Рост коммерческого сег-
Государственный сегмент
615
650
-5
Совокупная площадь центров разработок составляет
более 1,5 тыс. м2. Штат состоит более чем из 90 высоко
мента в 2020 году составил 7,3%.
Коммерческий сегмент
5 152
5 153
0
квалифицированных сотрудников с опытом работы в крупных
фармацевтических, R&D- и испытательных лабораториях.
Существенное влияние на рост продаж
Итого
5 767
5 803
-1
R&D-подразделение «Бинофарм Групп» способно ежегодно
в стоимостном выражении оказало рас-
обеспечивать портфель компании более чем 40 новыми
пространение коронавирусной инфекции:
препаратами в более чем 45 лекарственных формах.
МТС
потребители стали массово скупать лекар-
OZON
ственные препараты, ожидая роста цен
на фоне скачка валютных курсов и дефицита
SEGEZHA GROUP
ПРОИЗВОДСТВО
необходимых препараторов из-за ограни-
Влияние COVID-19 на отрасль
ETALON GROUP
чительных мер. С другой стороны, рост цен
В «Биннофарм Групп» входит пять производственных
и на бизнес компании
МЕДСИ
площадок, на которых работает свыше 4,3 тыс. человек.
на лекарственные препараты, ухудшение
финансового положения и снижение поку-
АГРОХОЛДИНГ
Производственные мощности группы позволяют производить
«СТЕПЬ»
пательной способности населения негативно
В 2020 году в связи с изменением макроэкономической ситуации
большинство существующих форм лекарственных препаратов
повлияли на объем продаж в натуральном
и девальвацией рубля произошел рост себестоимости препара-
БИННОФАРМ ГРУПП
в объеме более 450 млн упаковок препаратов в год.
выражении: падение в объеме упаковок
тов, имеющих высокую долю импортной составляющей. Работа
БЭСК
>4,3
Одно из ключевых преимуществ группы — наличие
cоставило 0,6% год к году.
«Биннофарм Групп» с ключевыми поставщиками сырья и оптимиза-
собственного производства субстанций мощностью более
тыс.
БИЗНЕС-
ция затрат на продвижение и маркетинг позволили компенсировать
200 т в год.
человек работает
НЕДВИЖИМОСТЬ
Рост рынка лекарственных средств
негативную динамику себестоимости, вызванную эффектом роста
в «Биннофарм
COSMOS
в 2021 году ожидается на уровне 10%1,
курса валют.
Групп»
Завод «Биннофарм Групп» в г. Зеленограде стал первой
HOTEL GROUP
производственной площадкой, где было начато производство
в основном за счет инфляционного роста
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
вакцины от COVID-19 «Спутник V».
в коммерческом сегменте и дополнитель-
В отчетном периоде также наблюдалось снижение продаж пре-
ного финансирования высокозатратных
паратов повышения качества жизни в пользу повышения спроса
ФОНДЫ
заболеваний в государственном сегменте.
на препараты первой необходимости. По причине меняющегося
ПРОДВИЖЕНИЕ
спроса в течение 2020 года «Биннофарм Групп» регулярно коррек-
тировала прогнозы продаж и производственные планы для удов-
Ключевым преимуществом «Биннофарм Групп» является
летворения изменившихся запросов. Было запущено производство
сочетание диверсифицированного портфеля препаратов
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА
«Гидроксихлорохина», существенно выросло производство
и эффективной системы продвижения через медийные
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
«Левофлоксацина», стартовало производство вакцины «Спутник V».
инструменты, контракты с аптечными сетями и работу
фармацевтических представителей.
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млрд руб.
Кроме того, произошло изменение структуры закупок государ-
ственного сектора: снижение спроса на препараты, используемые
+10,0%
при плановом лечении в пользу препаратов, используемых в тера-
ПРОДУКТОВЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
‘21
690
1032
1 722
пии COVID-19.
«Бинофарм Групп» обладает диверсифицированным
‘20
595
970
1 565
С 1 июля 2020 года введена обязательная маркировка для всех лекар-
портфелем, включающим более 450 регистрационных
ственных препаратов, произведенных после этой даты. Внедрение
удостоверений лекарственных препаратов, которые
‘19
471
905
1 376
маркировки привело к сбою в логистической цепочке, так как боль-
предназначены для лечения по основным терапевтическим
шая часть игроков рынка оказалась не готова к практической реализа-
направлениям: гастроэнтерология, сердечно-сосудистые
‘18
366
831
1 197
заболевания, заболевания дыхательной системы,
ции проекта, что повлекло дефицит лекарственных средств в аптечных
инфекционные заболевания, неврология, заболевания костно-
учреждениях, особенно в регионах.
мышечной системы, дерматология. Свыше 100 препаратов
Государственный сегмент
из портфеля «Биннофарм Групп» включены в перечень
Коммерческий сегмент
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
Источник: AlPharm, аудит розничного и государственного
фармацевтического рынка 2019-2020.
1
Источник: AlPharm.
86
87
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Развитие бизнеса «Биннофарм Групп» в 2020 году
Объемы производства
при этом произошло перераспределение
РЕЗУЛЬТАТЫ
в сторону препаратов, направленных
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общие объемы производства в упаковках
на борьбу с COVID-19, а именно инъекцион-
РЕЗУЛЬТАТЫ
В августе 2019 года АФК «Система» совместно с Группой ВТБ при-
В марте 2021 года Группа АФК «Система»
выросли согласно годовому плану на 3,8%,
ных и инфузионных растворов.
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
обрела 46,5% в уставном капитале ОАО «Синтез». В мае 2020 года
приобрела 32,4% ОАО «Синтез»
доля АФК «Система» и Группы ВТБ в ОАО «Синтез» увеличилась
у АО «Национальная иммунобиологическая
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
до 56,2%.
компания», подконтрольного корпорации
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА ПРЕПАРАТОВ, тыс. упаковок
УПРАВЛЕНИЕ
«Ростех».
ФОРМА ВЫПУСКА
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
УСТОЙЧИВЫМ
В феврале 2021 года в рамках создания «Биннофарм Групп»
РАЗВИТИЕМ
АФК «Система» и Группа ВТБ внесли в капитал «Биннофарм Групп»
В результате операционной интеграции
Инъекционные
ПРИЛОЖЕНИЯ
принадлежащий им 56,2%-ный пакет акций ОАО «Синтез».
ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»)
и инфузионные растворы
206 248
166 447
24
Одновременно АФК «Система», Группа ВТБ и консорциум инвесто-
и АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм»)
Таблетки и капсулы
113 253
116 275
-3
ров в составе Российско-китайского инвестиционного фонда и круп-
«Биннофарм Групп» стала крупным фарма-
нейших ближневосточных фондов внесли 85,6%-ный пакет акций
цевтическим игроком, который занимает
Прочее
70 743
93 236
-24
АО «Алиум» в капитал «Биннофарм Групп». Эффективная доля
пятую позицию по объему продаж в денеж-
Итого
390 244
375 958
4
АФК «Система» и Группы ВТБ в «Биннофарм Групп» составила 79%.
ном выражении среди российских компаний
в коммерческом сегменте по результатам
МТС
2020 года.
OZON
ТОП-ПРЕПАРАТЫ В 2020 ГОДУ
Ключевые направления и бизнес-цели на 2021-2022 годы
SEGEZHA GROUP
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА
ОПИСАНИЕ
РОСТ 2020/2019, %
ETALON GROUP
МЕДСИ
Лефлобакт/Лефлокс
Антибиотик
1074,0
Цель «Биннофарм Групп» — стать одним
из лидеров на фармацевтическом рынке
АГРОХОЛДИНГ
Цефтриаксон
Антибиотик
68,6
«СТЕПЬ»
России и продолжить расширять присут-
Максилак
Пробиотик
10,6
ствие на внешних рынках.
БИННОФАРМ ГРУПП
Гидроксихлорохин1
Противомалярийный препарат
-
БЭСК
Цефазолин
Антибиотик
17,3
БИЗНЕС-
Ибупрофен
Противовоспалительный препарат
33,0
НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗВИТИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ
Необутин
Спазмолитик
10,5
COSMOS
ПРОДАЖ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
HOTEL GROUP
Ринорус
Сосудосуживающий препарат
11,2
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
КОМПАНИИ
ФОНДЫ
›
Достижение
›
Оптимизация
›
Присутствие в основных формах
целевых показа-
бизнес-процессов
выпуска и каналах продаж
телей по выручке
и EBITDA
›
Повышение эффек-
›
Рост выручки при высоком уровне
тивности структур-
маржинальности
Финансовые и операционные результаты
›
Освоение новых
ных подразделений
рынков сбыта
›
Создание инвестиционно-привлека-
2020 года
›
Рост производитель-
тельного бизнеса с высокой акцио-
ности труда
нерной стоимостью
В 2020 году выручка «Биннофарм Групп» выросла на 30,1% год
21,4
к году и составила 21,4 млрд руб., при этом рост рынка за аналогич-
млрд руб.
ный период составил 13,8%.
выручка «Биннофарм Групп»
в 2020 году
Благодаря контролю закупочных цен, включая цены на импортную
+30,1% 2019/2020
субстанцию, и административных расходов, а также оптимизации
планов продаж в связи с изменившимся спросом потребителей
в рамках пандемии, рост OIBDA в 2020 году составил 38,6% в срав-
нении с предыдущим периодом.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2,3, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
1
Данный препарат производится с 2020 года.
Выручка
21 372
16 432
30,1
2
Финансовые результаты «Биннофарм Групп» пред-
OIBDA
5 456
3 937
38,6
ставлены путем комбинирования финансовых
результатов компании АО «Алиум» и ОАО «Синтез»
Операционная
на основе управленческой отчетности.
3
прибыль
4 357
2 703
61,2
Финансовые результаты «Биннофарм Групп»
не консолидируются в финансовой отчетности
Чистая прибыль
1 803
1 421
28,8
АФК «Система». Данные по чистой прибыли указаны
в доле 100%
88
89
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
С. В. Гурин
Генеральный директор
БАШКИРСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
ETALON GROUP
КОМПАНИЯ
МЕДСИ
Д. В. Шароватов
АГРОХОЛДИНГ
Председатель Совета
«СТЕПЬ»
директоров
Башкирская электросетевая компания
БИННОФАРМ ГРУПП
БЭСК
(БЭСК) — крупная региональная
БИЗНЕС-
91%
электросетевая компания России,
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ
занимающая доминирующее положение
COSMOS
HOTEL GROUP
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
на рынке передачи электроэнергии
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
АФК «СИСТЕМА»
на территории Республики
ФОНДЫ
Башкортостан.
13,7
86,8
тыс. шт.
тыс. км
новых присоединений
протяженность сетей
78%1
7,9
доля рынка передачи
тыс. человек
электроэнергии
численность
в Республике
персонала
Башкортостан
1
По выручке.
90
91
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Обзор отрасли за 2020 год
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Выработка электроэнергии в России в 2020 году сократилась на 3%,
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
ГАЗ
УГОЛЬ
МАЗУТ
до 1,064 трлн кВт•ч, при этом потребление электроэнергии в отчет-
ном периоде составило 1,05 трлн кВт•ч, что на 2,3% ниже показа-
КОРПОРАТИВНОЕ
1,06
УПРАВЛЕНИЕ
ТОПЛИВО
теля за 2019 год1. На динамику показателей оказало значительное
влияние введение ограничительных мер с целью предотвращения
трл кВт*ч
УПРАВЛЕНИЕ
СНАБЖЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
выработка
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также сни-
РАЗВИТИЕМ
электроэнергии
жение добычи нефти в связи со сделкой ОПЕК+.
в России в 2020 году
ПРИЛОЖЕНИЯ
Принятые тарифные решения на 2020 год свидетельствуют о том,
что государство продолжает последовательно проводить поли-
ГЭС
ТЭС
ВИЭ
тику сдерживания тарифов. Тарифные решения на 2020 год приняты
в рамках обозначенных ограничений, в том числе по плате гра-
ПРОИЗВОДСТВО
ООО «БГК»
ООО «БГК»
ждан за коммунальные услуги. Средний единый («котловой») тариф
1,05
(Интер РАО)
(Интер РАО)
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
на услуги по передаче электроэнергии увеличился в 2020 году отно-
МТС
сительно 2019 года на 3,2%.
трл кВт*ч
потребление
OZON
электроэнергии
В отчетном периоде в Республике Башкортостан средний единый
SEGEZHA GROUP
в России в 2020 году
(«котловой») тариф на услуги по передаче электроэнергии соста-
МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
ETALON GROUP
вил 1,15 руб. / кВт•ч. Индексация одноставочных тарифов с июля
ООО
ООО «БСК»
МЕДСИ
2020 года составила в среднем 0%.
Общество с ограниченной
«БЭСК ИНЖИНИРИНГ»
АГРОХОЛДИНГ
ответственностью
Общество с ограниченной
«СТЕПЬ»
«Башкирская сетевая
ответственностью
Основной объем потребления электроэнергии в Республике
компания»
«БЭСК Инжиниринг»
Башкортостан приходится на промышленные объекты, деятельность
БИННОФАРМ ГРУПП
которых связана с добычей углеводородов и их транспортировкой.
БЭСК
В 2020 году вследствие вступления в силу условий сделки ОПЕК+
ПЕРЕДАЧА
БИЗНЕС-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
произошло существенное снижение объемов нефтяного рынка,
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ООО «БАШКИРЭНЕРГО»
в том числе и в Башкортостане. Данный фактор привел к сокраще-
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
COSMOS
Общество с ограниченной
нию спроса на электроэнергию со стороны крупнейших компаний
HOTEL GROUP
ответственностью
нефтяной отрасли относительно уровня 2019 года.
«Башкирские распределительные
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
электрические сети»
Эпидемия COVID-19 негативно отразилась на объемах потребле-
ФОНДЫ
ния электроэнергии, в том числе на 0,6% снизился объем потребле-
ния крупнейшего потребителя услуг по передаче электроэнергии
на территории Башкортостана — гарантирующего поставщика
ООО «ЭСКБ»
ООО «ЭСКБ». При этом снижение полезного отпуска совокупно
на 5,4% год к году наблюдалось и по многим потребителям про-
СБЫТ
мышленной и торговой сферы, предприятиям сферы услуг
и общественного питания, а также субъектам среднего и малого
предпринимательства.
В 2021 году на основании данных, полученных от основных потреби-
телей услуг по передаче электроэнергии нефтяной отрасли, ожи-
ПРОИЗВОДСТВА
ОФИСНЫЕ
ЖИЛЫЕ
даемое снижение «котлового» полезного отпуска составит 3,5%
ЗДАНИЯ
ДОМА
в сравнении с 2020 годом. Снижение преимущественно обуслов-
лено сокращением нефтедобычи согласно условиям ОПЕК+.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
1
Источник: Минэнерго России.
92
93
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Развитие бизнеса в 2020 году
Также в отчетном году велось строи-
электроэнергии (АСКУЭ) установлено
РЕЗУЛЬТАТЫ
тельство воздушной линии напряжением
22 тыс. электросчетчиков. Общее коли-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
110 кВ «Узян — Байназарово» и подстанции
чество счетчиков с СУЭЭ(М) на конец
РЕЗУЛЬТАТЫ
БЭСК занимает лидирующее положение по операционной эффек-
«Романовка» мощностью 50 МВА со сро-
2020 года достигло 307,7 тыс. шт. По ито-
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
тивности среди электросетевых компаний России, сохраняя высокое
ком ввода в эксплуатацию в 2022 и 2021 году
гам 2020 года целевые показатели, уста-
качество и надежность предоставляемых услуг при более низких
соответственно. Плановая итоговая стои-
новленные государственной программой
КОРПОРАТИВНОЕ
100 %
УПРАВЛЕНИЕ
внедрение
средних тарифах и удельных операционных затратах в сравнении
мость составит 708 млн руб., из которых
«Энергоэффективность и развитие энерге-
УПРАВЛЕНИЕ
Smart Grid в Уфе
с сетевыми компаниями.
156,7 млн руб. освоено в 2020 году.
тики», перевыполнены на 39%. В 2021 году
УСТОЙЧИВЫМ
планируется установить и включить в АСКУЭ
РАЗВИТИЕМ
Являясь самой крупной сетевой компанией Республики
В 2020 году в рамках стратегии по повыше-
29,7 тыс. приборов учета.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Башкортостан, БЭСК также выступает и крупнейшим инвесто-
нию операционной эффективности БЭСК
ром сетевой инфраструктуры региона. По итогам 2020 года
реализовала ключевые программы:
В марте 2020 года БЭСК присвоена выс-
объем инвестиций в развитие инфраструктуры Башкортостана
› завершение проекта по оптимиза-
шая категория в рейтинге экологической
составил 3,63 млрд руб. без НДС, включая инвестиции в размере
ции процесса учета объемов и стоимо-
эффективности, составленном агентством
1,64 млрд руб., направленные на проекты технологического присо-
сти услуг по передаче электроэнергии
«ЭРА» за 2020 год. Высшая категория сви-
единения потребителей.
на базе 1С;
детельствует о прозрачности компании,
› автоматизация бизнес-процессов
совершенствовании деятельности в области
39 %
МТС
доля СУЭЭ(М)1
Объем отпуска электроэнергии потребителям и территориаль-
с использованием информационных тех-
качества и экологии, а также об эффектив-
OZON
ным сетевым организациям (ТСО) в 2020 году снизился на 7,9%.
нологий и ERP-систем;
ном использовании необходимых ресурсов
Причиной снижения является вступление в силу условий сделки
› автоматизация процесса планирования
для достижения этих результатов.
SEGEZHA GROUP
ОПЕК+. При этом отпуск электроэнергии (мощности) по группе
и контроля исполнения работ капиталь-
ETALON GROUP
«население и приравненные к нему категории потребителей» соста-
ного характера по договорам техниче-
В апреле 2020 года БЭСК вошел в топ-6
МЕДСИ
вил 2 995,5 млн кВт•ч, что на 4,6% выше аналогичного показателя
ского присоединения.
электросетевых компаний страны в Рейтинге
2019 года, в связи с увеличением энергопотребления в бытовом
качества услуг по технологическому присо-
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
секторе в условиях самоизоляции и перевода на дистанционную
В 2020 году в рамках реализации про-
единению к электросетям. Для участия
работу.
граммы по внедрению автоматизиро-
в рейтинге были отобраны 60 крупнейших
БИННОФАРМ ГРУПП
ванной системы коммерческого учета
региональных сетевых компаний России.
БЭСК
В 2020 году в связи с превышением регионом предельного уровня
307,7
БИЗНЕС-
перекрестного субсидирования федеральным центром было при-
НЕДВИЖИМОСТЬ
тыс. шт.
нято решение о заморозке роста ряда тарифов на услуги по пере-
электросчетчиков
COSMOS
даче электроэнергии. Таким образом, ежегодная индексация
с СУЭЭ(М)1
HOTEL GROUP
ставок на содержание электрических сетей и одноставочных тари-
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
фов с июля 2020 года составила 0% по всем уровням напряжения,
а индексация ставок на оплату потерь электроэнергии — 5,6%.
ФОНДЫ
Количество технологических присоединений к электрическим
сетям в 2020 году составило 13 727, что на 16,7% ниже показателя
2019 года. Основной причиной снижения стал спад деловой активно-
сти в 2020 году.
В 2020 году успешно завершен многолетний проект по комплексной
реконструкции распределительных сетей городского округа г. Уфа
с применением технологий Smart Grid, стартовавший в 2014 году.
ПОТЕРИ В СЕТЯХ, %
Расходы на реализацию проекта составили 5,07 млрд руб.,
в том числе 901,18 млн руб. в 2020 году. Реализация проекта обеспе-
чила качественное улучшение технического состояния электросете-
+0,01%
вой инфраструктуры Уфы, повысила надежность электроснабжения
потребителей, а также увеличила уровень энергоэффективно-
‘20
7,69
1,26
8,95
сти. В рамках основного этапа осуществления проекта выполнен
комплекс мероприятий по реконструкции и автоматизации подстан-
‘19
7,63
1,31
8,94
ций и распределительных пунктов, оптимизации структуры сети
и организации системы интеллектуального учета электроэнергии.
Магистральные
За 2020 год проведены работы по реконструкции 108 распредели-
Распределительные
тельных пунктов, трансформаторных и силовых подстанций, проло-
жено 27,5 км кабельных линий. По итогам завершения реализации
проекта выполнены мероприятия на 513 энергетических объектах
распределительной сети, проложено 96,5 км кабельных линий, уста-
новлено 75 тыс. приборов учета.
1
СУЭЭ(М) — система учета электрической энергии (мощности).
94
95
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Операционная и инвестиционная
Выручка снизилась на 5,7% год к году, до 19,7 млрд руб. Снижение
РЕЗУЛЬТАТЫ
стратегии развития
в основном обусловлено сокращением потребления электро-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
энергии в нефтяном секторе по условиям сделки ОПЕК+, а также
19,7
РЕЗУЛЬТАТЫ
замедлением экономической активности в регионе на фоне панде-
КЛЮЧЕВЫХ
млрд руб.
АКТИВОВ
Среднесрочные стратегические планы БЭСК сформированы с учетом
мии COVID-19.
выручка в 2020 году
улучшения эффективности работы организации и направлены на дости-
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
жение следующих целей:
OIBDA сократилась на 29,3% год к году вслед за падением выручки
УПРАВЛЕНИЕ
и составила 4,4 млрд руб. На динамику OIBDA повлиял рост про-
УСТОЙЧИВЫМ
чих операционных расходов в 2020 году ввиду разовых финансовых
РАЗВИТИЕМ
ПОВЫШЕНИЕ
ЦИФРОВАЯ
МАСШТАБИРОВАНИЕ
операций по урегулированию разногласий в рамках операционной
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
БИЗНЕСА
деятельности.
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Чистая прибыль в 2020 году составила 1,2 млрд руб., что на 56,5%
ниже уровня предыдущего года. Негативная динамика связана
› Оснащение потреби-
›
Масштабная реконструк-
›
Консолидация электросетевых акти-
со снижением OIBDA.
телей интеллектуаль-
ция сетей с использова-
вов в Республике Башкортостан,
ными приборами учета
нием передовых решений
в том числе под управлением ТСО
Капитальные расходы снизились на 4,9% в сравнении с 2019 годом
МТС
электроэнергии
и составили 3,4 млрд руб. Сокращение расходов обусловлено про-
OZON
›
Производство элек-
›
Взятие в управление активов в инфра-
граммой по оптимизации затрат с целью улучшения финансовых
› Снижение технологи-
тросетевого обору-
структурном секторе для монети-
показателей деятельности БЭСК.
SEGEZHA GROUP
ческих потерь за счет
дования для проектов
зации управленческих компетенций
ETALON GROUP
повышения эффек-
цифровизации
и формирование БЭСК как еди-
МЕДСИ
тивности использова-
ного оператора инфраструктур-
ния и модернизации
›
Комплексное улучшение
ных активов в сфере эксплуатации
ПОТЕРИ В СЕТЯХ
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
оборудования
технологических и управ-
тепловых сетей, водоснабжения
ленческих процессов
и водоотведения
ОТКЛОНЕНИЕ
БИННОФАРМ ГРУПП
компании
2020
2019
И УРОВЕНЬ
БЭСК
›
Развитие нерегулируемых видов дея-
БИЗНЕС-
тельности, в том числе с использо-
ЕД.
БАШКИР-
БАШКИР-
БАШКИР-
НЕДВИЖИМОСТЬ
ванием компетенций, накопленных
ПОКАЗАТЕЛЬ
ИЗМ.
ЭНЕРГО
БСК
ЭНЕРГО
БСК
ЭНЕРГО
БСК
COSMOS
в электросетевых активах (ИТ-услуги,
Потери
HOTEL GROUP
проектирование энергетических
электроэнергии
%
7,63
1,31
7,69
1,26
-0,06%
0,05%
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
объектов, уличное освещение и т. д.)
Потери
млн
ФОНДЫ
электроэнергии
кВтч
1 576
308
1 726
340
91,31
90,59
Поступление
млн
электроэнергии
кВтч
20 662
23 441
22 453
27 094
92,02
86,52
Полезный отпуск
из распредели-
тельных сетей
млн
(отпуск из сети)
кВтч
19 086
23 133
20 726
26 754
92,09
86,47
Финансовые и операционные результаты 2020 года
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
Выручка
19 733
20 931
-5,7
OIBDA
4 381
6 205
-29,4
Операционная прибыль
1 574
3 537
-55,5
Чистая прибыль в доле АФК «Система»
1 174
2 698
-56,3
96
97
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
А. В. Маринин
БИЗНЕС-
Генеральный директор
НЕДВИЖИМОСТЬ
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
ETALON GROUP
«Бизнес-Недвижимость» — один
МЕДСИ
из ключевых игроков на рынке
С. В. Егоров
АГРОХОЛДИНГ
Председатель Совета
«СТЕПЬ»
коммерческой недвижимости в Москве,
директоров
100%
БИННОФАРМ ГРУПП
портфель которого насчитывает более
БЭСК
ЭФФЕКТИВНАЯ
80 объектов. Группа также осуществляет
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
БИЗНЕС-
операционную деятельность на рынке
НЕДВИЖИМОСТЬ
АФК «СИСТЕМА»
малоэтажной и загородной жилой
COSMOS
HOTEL GROUP
недвижимости Москвы и Московской
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
области, владеет значительным
ФОНДЫ
количеством земельных участков
и предоставляет сервисные услуги
305,1
2,147
тыс. м2
тыс. м2
общая площадь
площадь земельных
недвижимости
участков на конец
в аренде на конец
2020 года
2020 года
98
99
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Бизнес модель
Обзор отрасли за 2020 год
В течение периода самоизоляции с марта
учреждение субъекта, наделенное пол-
РЕЗУЛЬТАТЫ
по июнь 2020 года «Бизнес-Недвижимость»
номочиями, связанными с определением
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
предоставляла отсрочку по платежам
кадастровой стоимости (далее — ГБУ),
РЕЗУЛЬТАТЫ
ASSET
По итогам 2020 года в эксплуатацию было введено 224,4 тыс. м2
за аренду, а также временные скидки
а несогласные с его решением уже не могут
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
MANAGEMENT
офисных площадей, что на 42,2% ниже показателя за 2019 год
по арендной плате. Согласуемые на индиви-
как раньше просить суд установить када-
(388,1 тыс. м2), однако превосходит объем нового строитель-
дуальной основе скидки носили временный
стровую стоимость в размере рыночной,
КОРПОРАТИВНОЕ
Управление активами с целью
УПРАВЛЕНИЕ
ства за 2018 год почти на 70% (132 700 м2). В течение 2020 года
характер и предоставлялись арендаторам
не оспаривая самого решения об отказе
повышения их капитализации
УПРАВЛЕНИЕ
сроки ввода в эксплуатацию более 300 000 м2 были перенесены
из пострадавших отраслей — индустрии
в удовлетворении заявления. От заявителя
и ликвидности, а также оптимизации
УСТОЙЧИВЫМ
всего портфеля коммерческой
на 2021 год в связи с замедлением деловой активности во время
спорта, туризма, общественного питания,
потребуется доказать, что ГБУ вынесло
РАЗВИТИЕМ
недвижимости в собственности
пандемии COVID-19.
развлечений и других направлений малого
необоснованное решение, и только после
ПРИЛОЖЕНИЯ
и под управлением
бизнеса в сфере услуг — до окончания
этого просить суд установить кадастровую
Объем арендованных и приобретенных конечными пользователями
режима временной приостановки деятель-
стоимость в размере рыночной или обязать
офисных площадей по итогам 2020 года снизился на 30% год к году,
ности арендаторов. По состоянию на конец
ГБУ принять положительное решение.
PROPERTY
до 1,2 млн м2, что сравнимо с падением в 2014 году. Несмотря
2020 года скидки были отменены.
MANAGEMENT
на действующие в Москве ограничения и нестабильную эпидемио-
В 2021 году ожидается ввод офисных
логическую обстановку вплоть до конца года, в четвертом квартале
В августе 2020 года вступил в силу
площадей на уровне более 300 тыс. м2.
Управление недвижимостью группы
объем новых сделок увеличился до уровня значений первого квар-
Федеральный закон № 269-ФЗ, кото-
Ожидается, что ставки аренды в целом
с целью повышения эффективности
МТС
тала: количество арендованных и приобретенных офисных площа-
рый вносит существенные изменения
останутся на прежнем уровне, а рынок суб-
ее использования и максимизации
OZON
чистого операционного дохода
дей составило около 350 тыс. м2.
в Федеральный закон № 237-ФЗ «О госу-
аренды вырастет1. Некоторые изменения
дарственной кадастровой оценке», в том
ждут и гибкие пространства: операторы
SEGEZHA GROUP
Снижение объема новых сделок по итогам 2020 года наблюдалось
числе в порядок оспаривания кадастровой
таких пространств будут в большей степени
ETALON GROUP
и в классе A, и в классе B, однако в классе В оно было более зна-
стоимости объектов недвижимости.
ориентироваться на представителей малого
FACILITY
МЕДСИ
чительным — на 36%, тогда как в классе А — на 15%. В результате
и среднего бизнеса1. Для больших компаний
MANAGEMENT
доля сегмента класса А увеличилась в структуре новых сделок с 26%
Закон вводит обязательное досудебное
на рынке будет продвигаться формат сер-
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
Эксплуатация и техническое
в 2019 году до 32% в 2020 году.
обращение при оспаривании кадастровой
висных офисов в формате built-to-suit2.
обслуживание коммерческой
стоимости в государственное бюджетное
БИННОФАРМ ГРУПП
и жилой недвижимости с целью
Коммерческие условия в силу масштабов рынка офисной недви-
БЭСК
поддержания хорошего
жимости Москвы могут значительно отличаться в зависимости
технического состояния объектов
БИЗНЕС-
и их безаварийной работы.
от субрынка и класса объекта. Средневзвешенная запрашива-
НЕДВИЖИМОСТЬ
емая ставка аренды в классе «А Прайм» на конец года соста-
COSMOS
вила 46,5 тыс. руб. / м2 в год, что на 11% выше значения на конец
HOTEL GROUP
2019 года и на 8% выше уровня на момент начала пандемии.
Развитие бизнеса в 2020 году
СЕТЬ ГИБКИХ
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
ПРОСТРАНСТВ
Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды на помещения
ФОНДЫ
«ТЕРРИТОРИЯ»
класса А (без учета класса «А Прайм») в Москве продемонстри-
На конец 2020 года группа объединяла
В августе 2020 года «Бизнес-недвижимость»
Готовые сервисные офисы,
ровали рост как в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК)
более 16 юридических лиц, владеющих
дебютировала с выпуском биржевых обли-
отвечающие современным
(на 7% выше, чем в начале пандемии), так и за его пределами
разнообразными объектами недвижимо-
гаций объемом 4 млрд руб. со сроком
требованиям бизнеса: возможность
(на 14% выше, чем в начале пандемии), составив 37,6 тыс. руб. / м2
сти: земельными участками, офисами,
четыре года и ставкой купона 7,9%.
быстрого размещения сотрудников
и 20,9 тыс. руб. / м2 в год соответственно. Средневзвешенные
складами, особняками, офисными и торго-
без капитальных затрат на ремонт
и мебель, гибкие условия аренды
запрашиваемые ставки аренды на помещения класса В пока-
выми помещениями, сетью офисных зданий
В конце 2019 года «Бизнес-Недвижимость»
и полный набор сервисов,
зали небольшое снижение как в центре, так и в периферийной
классов В- и С, производственно-складской
вывела на рынок зонтичный бренд
необходимых для рабочего
зоне. Ставка аренды в пределах ТТК в данном сегменте соста-
недвижимостью, коттеджными поселками
«Территория», в рамках которогореа-
процесса
вила 20 тыс. руб. / м2 в год (на 4% ниже, чем в начале панде-
в основном в пределах Москвы. География
лизуется проект по созданию сети гиб-
мии), и 12,4 тыс. руб. / м2 в год за пределами ТТК (на 2% ниже,
объектов распространяется и за пределы
ких пространств для совместной работы.
чем в начале пандемии).
Москвы и Московской области: в группу
«Территория» станет единственной сетью
УНИКАЛЬНЫЙ
входят объекты недвижимости и земель-
коворкингов, объекты которой распо-
ПУЛ ОБЪЕКТОВ
УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ
СОВОКУПНЫЙ
ные участки, расположенные в Санкт-
лагаются не только в центре столицы,
НЕДВИЖИМОСТИ
ПЛОЩАДЕЙ НА КОНЕЦ
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
Петербурге и Самаре.
но и за его пределами, в густонаселенных
В ВЕДЕНИИ «БИЗНЕС-
2020 ГОДА, %
млн м2
жилых районах, что позволяет компаниям
НЕДВИЖИМОСТИ»
В июле 2020 года рейтинговое агент-
выбирать наилучшую локацию для своего
5,103
4,536
Особняки в центре Москвы,
ство «Эксперт РА» присвоило рейтинг
бизнеса.
Класс A
12,6
27%
24%
офисные и торговые помещения,
кредитоспособности АО «Бизнес-
фитнес-клуб, здания практически
Недвижимость» на уровне «ruA-». Прогноз
Класс B+
9
в каждом округе столицы,
по рейтингу — «стабильный».
производственно-складская
Класс B-
16,7
недвижимость, элитные коттеджи,
земельные участки.
Общая
11,9
9,45
A
49%
1
B+
Источник: Knight Frank.
2
B-
Формат built-to-suit предполагает проведение работ в соответствии с нуждами арендатора, который по контракту
оплачивает конкретные работы и заключает с владельцем объекта договор аренды или покупки полностью подходя-
Источники: CBRE, Colliers
щего для его нужд здания.
100
101
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Первый коворкинг сети «Территория» был открыт в ноябре
Финансовые и операционные результаты 2020 года
РЕЗУЛЬТАТЫ
2020 года. Он включает в себя более 200 рабочих мест, конферен-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ц-зал, восемь переговорных комнат.
4
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
млрд руб.
АКТИВОВ
В 2021 году в рамках проекта «Территория» на базе приобретенных
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, млн руб.
объем публичного
у МГТС зданий АТС планируется открытие 19 гибких офисов, общий
КОРПОРАТИВНОЕ
размещения облигаций
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
УПРАВЛЕНИЕ
в 2020 году
портфель которых составит около 8 тыс. рабочих мест.
УПРАВЛЕНИЕ
Выручка
6 296
7 106
-11,4
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
Скорректированная OIBDA
2 423
4 495
-46,1
ПРИЛОЖЕНИЯ
Основные задачи на 2021 год
Операционная прибыль
1 904
4 015
-52,6
Чистая прибыль в доле АФК «Система»
1 378
3 333
-58,7
› Реновация зданий АТС путем создания качественных арендных
149
площадей класса В/В-
коттеджей
› Реструктуризация кредитного портфеля: замена залоговой кре-
В 2020 году снижение выручки на 11,4% обусловлено завершением
в Москве
дитной линии на долговые ценные бумаги
программы продажи коммерческой недвижимости в 2019 году.
и Московской области
на конец 2020 года
› Развитие бренда «Территория»
МТС
› Развитие фитнес-клуба «Олимпик Стар»
Снижение скорректированного показателя OIBDA в отчетном пери-
OZON
оде на 46,1% год к году преимущественно связано с изменением
структуры выручки в пользу менее маржинальной рентной выручки.
SEGEZHA GROUP
Дополнительное влияние на динамику OIBDA также оказала про-
ETALON GROUP
дажа непрофильного актива во втором квартале 2019 года.
МЕДСИ
85%
Cтратегические цели
Динамика чистой прибыли обусловлена снижением OIBDA и ростом
АГРОХОЛДИНГ
Площадей в аренде
«СТЕПЬ»
приходится на коммерческую
объема кредитного портфеля.
недвижимость
БИННОФАРМ ГРУПП
Разработанная в 2020 году стратегия развития Группы компаний
БЭСК
«Бизнес-Недвижимость» включает в себя два основных направления:
БИЗНЕС-
› Стать ключевым игроком на рынке гибких пространств на базе
Операционные результаты
НЕДВИЖИМОСТЬ
АТС. Сеть гибких пространств будет включать не только офисы,
COSMOS
но и пространства под спортивные мероприятия и др.
HOTEL GROUP
› Реновация ряда активов в портфеле недвижимости в формате
СТРУКТУРА АКТИВОВ ПО РЕГИОНАМ, тыс. м2
ruA-
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
рейтинг кредитоспособности
бизнес-центров с целью повышения их класса и существенного
(«Эксперт РА»)
увеличения ставок аренды.
АКТИВ1
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
ФОНДЫ
Площадь коммерческой недвижимости
в Москве
392,8
430,8
-8,8
СТРУКТУРА НЕДВИЖИМОСТИ В АРЕНДЕ
ПО КАТЕГОРИЯМ, %
Площадь коммерческой недвижимости
в Санкт-Петербурге
26,0
26,0
-
‘20
85%
15%
Площадь земли в Серебряном Бору (Москва)
179,8
191,7
-6,2
Площадь земли в Московской области
728,9
803,0
-9,2
‘19
86%
14%
Площадь земли в Самаре
1 193,6
-
-
Площадь земли в Санкт-Петербурге
44,3
44,3
-
Коммерческая недвижимость
Коттеджи в аренду (поселки Серебряный
Загородная недвижимость
Бор, Барвиха и Трудовая)
43,9
48,0
-8,5
Источники: CBRE, Colliers
НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДЕ
ПО КАТЕГОРИЯМ2, тыс. м2
–9,2%
‘20
259,4
45,7
305,1
‘19
289,4
46,5
335,9
Коммерческая
Загородная
1
В таблице представлены общие площади объектов (GBA) в соответствии с юридическими документами.
2
Без коридорного коэффициента.
102
103
содержание .. 3 4 5 6 ..