содержание .. 2 3 4 5 ..
ПАО АФК Система. Годовой отчёт за 2020 год - часть 4
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Е. А. Брусилова
Президент
МЕДСИ
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
ETALON GROUP
МЕДСИ
МЕДСИ — крупнейшая в стране
А. Г. Сиразутдинов
АГРОХОЛДИНГ
федеральная частная медицинская
Председатель
«СТЕПЬ»
Cовета директоров
95,5%
платформа, предоставляющая полный
БИННОФАРМ ГРУПП
комплекс услуг по профилактике,
БЭСК
ЭФФЕКТИВНАЯ
БИЗНЕС-
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
диагностике и лечению заболеваний,
НЕДВИЖИМОСТЬ
АФК «СИСТЕМА»
а также широкий спектр услуг
COSMOS
HOTEL GROUP
для повышения качества жизни.
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
ФОНДЫ
место
№1
на рынке
49
клиник
7,6
274
млн
тыс.
посещений
койко-дней
105,6
18%
тыс. м2
рентабельность
медицинских площадей
10
75%
регионов присутствия
знание бренда в Москве
3,
2
2,6%
тыс. руб.
доля
средний чек
рынка в России
в коммерческом
сегменте медицины
64
65
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Бизнес-модель
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ВО ВЛАДЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2020
2019
2018
2017
РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕДСИ является трехуровневой медицинской платформой,
Клинико-диагностические
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
объединяющей все уровни оказания медицинской помощи —
центры (КЦД), в Москве итого:
5
4
3
3
от профилактических программ по оздоровлению до сложных
КОРПОРАТИВНОЕ
КДЦ на Красной Пресне
1
УПРАВЛЕНИЕ
высокотехнологичных операций и реабилитации. Благодаря эффек-
КДЦ на Белорусской
1
УПРАВЛЕНИЕ
тивно выстроенной системе маршрутизации внутри сети и разви-
УСТОЙЧИВЫМ
тию вертикально интегрированных центров компетенций, МЕДСИ
КДЦ в Грохольском переулке
1
РАЗВИТИЕМ
обеспечивает пациентам непрерывность лечебного процесса в рам-
КДЦ в Марьино
1
ПРИЛОЖЕНИЯ
ках сети по единым стандартам и с высокой эффективностью. Одно
КЦД на Солянке
1
из приоритетных направлений усовершенствования модели — циф-
ровая платформа, используемая не только как удобный инструмент
Детские моноклиники
2
2
2
3
хранения медицинской информации и коммуникации с пациентом,
Клиники первичного приема
22
19
19
20
но и как фундамент для развития продуктов экосистемы по заботе
Клинические больницы
2
2
2
2
о здоровье и качестве жизни пациентов.
Санатории и велнесс-центры
2
3
4
4
МТС
Региональные клиники, итого
16
18
12
13
OZON
СТАЦИОНАРНЫЕ ГОСПИТАЛИ
Пермь
5
7
6
7
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
SEGEZHA GROUP
ПАЦИЕНТЫ
Нижневартовск
1
1
1
1
ETALON GROUP
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
Нягань
1
1
1
1
МЕДСИ
ВЫСОКО
СТАЦИОНАР 1
СТАЦИОНАР 2
СТАЦИОНАР 31
СТАЦИОНАР 42
Волгоград
1
1
1
1
ТЕХНОЛОГИЧНОЙ
АГРОХОЛДИНГ
ОТРАДНОЕ
БОТКИНСКАЯ
МИЧУРИНСКИЙ
ДЕТСТВО
Брянск
1
1
1
1
«СТЕПЬ»
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Барнаул
1
1
1
1
БИННОФАРМ ГРУПП
В РАМКАХ ОМС
БЭСК
Ижевск
4
4
0
0
БИЗНЕС-
Санкт-Петербург
2
2
1
1
НЕДВИЖИМОСТЬ
ИТОГО количество учреждений
49
48
42
45
COSMOS
HOTEL GROUP
ГЧП/ ПРЯМЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ХАБЫ,
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
ОБЪЕМЫ
ПРЕДЛАГАЮЩИЕ РАСШИРЕННУЮ ДИАГНОСТИКУ
С РЕГИОНАМИ
ФОНДЫ
И УСЛУГИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (КДЦ)
(ПОТОК ОМС)
Обзор отрасли за 2020 год
В 2020 году объем рынка платных меди-
что преимущественно обусловлено ростом
цинских услуг в России вырос на 6,1%,
цен на медицинские услуги, а также ограни-
до 727 млрд руб. Доля Московского региона
ченным доступом населения к бесплатной
на российском рынке составляет 35%.
медицинской помощи и отложенным спро-
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ
ПОЛИКЛИНИКИ
ПОМОЩЬ НА ДОМУ/
сом на лечение по «обычным» медицинским
ПОЛИКЛИНИКИ В МОСКВЕ
В РЕГИОНАХ
ГОСПИТАЛЬ НА ДОМУ
Преобладающим сегментом в структуре
заболеваниям в связи с пандемией COVID-19.
коммерческой медицины по-прежнему оста-
ется розничный сегмент, выросший по ито-
Пандемия COVID-19 изменила формат ока-
гам года на 7,7%, до 543,1 млрд руб. Доля
зания медицинской помощи. Вынужденные
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
АМБУЛАТОРНЫЕ
сегмента в Московском регионе занимает
ограничения привели к росту популярности
ЭКОСИСТЕМА
ПОЛИКЛИНИКИ
58,3%, при доле в 74,7% по России в целом.
телемедицинских технологий и услуг службы
помощи на дому. Существенно вырос спрос
В отчетном периоде объем сегмента ДМС
на системы тестирования и диагностики
составил 183,6 млрд руб., рост 1,6% год
коронавирусной инфекции (ПЦР-тест, анализ
к году при сокращении количества посеще-
на антитела, компьютерная томография).
ний на 3,4%.
В 2021 году ожидается снижение темпов
В отчетном периоде рост среднего чека
роста рынка коммерческой медицины
ПАЦИЕНТЫ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
в каналах коммерческой медицин и ДМС
в связи с ухудшением экономической ситуа-
ДМС
ЗА НАЛИЧНЫЙ
ОМС
МЕДИЦИНА
составил 5,0 и 5,2% соответственно,
ции в России.
(ФИЗЛИЦА)
РАСЧЕТ
(КОРПОРАЦИИ)
1
Основные работы будут завершены до конца 2021 года, официальный запуск стационара ожидается в 2022 году.
2
Запуск стационара 4 («Детство») на базе клинической больницы № 1 ожидается в 2021 году.
66
67
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Возвращение к нормальной жизни повысит доступность государ-
ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ
Розничный сегмент
РЕЗУЛЬТАТЫ
ственной медицины, что в условиях падения реальных доходов насе-
МЕДИЦИНЫ РОССИИ, млрд руб.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ления приведет к сокращению объема легального коммерческого
В 2020 году рост выручки МЕДСИ на уровне 36,5% значительно обогнал
РЕЗУЛЬТАТЫ
сектора на 3,9%, до 194,5 млн приемов, в стоимостном выраже-
рост розничного сегмента рынка, который составил 7,7% год к году.
КЛЮЧЕВЫХ
+6,1%
АКТИВОВ
нии — на 0,5%, до 540,4 млрд руб.
По итогам отчетного периода доля рынка МЕДСИ в розничном сегменте
оценивается в 1,6% в целом по России и 5,2% в Московском регионе.
КОРПОРАТИВНОЕ
‘22 п
261
477
738
УПРАВЛЕНИЕ
Сегмент ДМС будет сокращаться на фоне оптимизации расходов
в корпоративном секторе. Объем рынка в посещениях снизится
‘21 п
255
464
719
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
на 4,4%, до 45,7 млн, в стоимостном выражении — на 2,7%,
ДОЛЯ МЕДСИ НА РЫНКЕ МОСКВЫ
РАЗВИТИЕМ
‘20
256
471
727
до 178,7 млрд руб.
ДОЛЯ МЕДСИ НА РЫНКЕ РОССИИ, %
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, %
ПРИЛОЖЕНИЯ
‘19
244
441
685
Выручка
Выручка
Массовая вакцинация населения от COVID-19 будет способствовать
постепенному сокращению числа заболевших COVID-19 и возвра-
‘18
232
395
627
+0,3 п.п.
+1,2 п.п.
щению плановой медицинской помощи на докризисный уровень
‘20
1,6%
‘20
5,2%
во второй половине 2021 года. Учитывая значительный рост госу-
‘17
218
358
576
дарственного финансирования для борьбы с пандемией в 2020 году,
‘19
1,3%
‘19
4,0%
‘16
207
326
533
в 2021 году ожидается коррекция оборотов сектора ОМС до уровня
МТС
2019 года — 2,1 трлн руб.
‘15
190
303
493
OZON
Посещения
Посещения
Новые направления, получившие толчок к развитию во время пан-
SEGEZHA GROUP
демии (телемедицина, генетические исследования, надомные сер-
Москва и Московская область
+0,1 п.п.
+0,8 п.п.
ETALON GROUP
Регионы
висы), продолжат демонстрировать значительный рост благодаря
‘20
1,2%
‘20
6,3%
МЕДСИ
эффекту низкой базы, однако в общем размере рынка по-преж-
нему будут занимать незначительную долю — 1-2%.
АГРОХОЛДИНГ
‘19
1,1%
‘19
5,5%
«СТЕПЬ»
БИННОФАРМ ГРУПП
МЕДСИ на рынке коммерческой медицины
БЭСК
БИЗНЕС-
В 2020 году пандемия COVID-19 оказалась вызовом как для МЕДСИ,
НЕДВИЖИМОСТЬ
так и для всей отрасли. МЕДСИ первой на рынке включилась
COSMOS
в борьбу с коронавирусной инфекцией, в кратчайшие сроки пере-
СТРУКТУРА РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ
Сегмент ДМС
HOTEL GROUP
профилировав свой флагманский стационар. Кроме того, была вве-
МЕДИЦИНЫ РОССИИ, %
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
дена линейка COVID-продуктов, включающая услуги диагностики,
В 2020 году выручка в сегменте ДМС продемонстрировала рост
лечения и реабилитации. Во всех клиниках были внедрены меди-
на 6,1% при одновременном падении количества посещений на 26%
ФОНДЫ
Россия
цинские протоколы, а также запущены сервисы дистанционной
год к году. По итогам года доля рынка МЕДСИ в сегменте ДМС оце-
медицинской помощи и помощи на дому.
нивается в 5,5% в целом по России и 8,7% в Московском регионе.
Рынок
74,7
25,3
Принятые меры позволили компенсировать весеннее падение про-
МЕДСИ
46,4
53,6
даж, а отложенный спрос на медицинские услуги позволил выйти
ДОЛЯ МЕДСИ НА РЫНКЕ МОСКВЫ
в рост по итогам года.
ДОЛЯ МЕДСИ НА РЫНКЕ РОССИИ, %
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, %
Москва и МО
Выручка
Выручка
В отчетном периоде отмечен рост выручки на 12,2%,
до 25,0 млрд руб., несмотря на снижение общего количества
Рынок
58,3
41,7
+0,3 п.п.
+0,4 п.п.
посещений на 18,1%, до 7,9 млн.
‘20
5,5%
‘20
8,7%
МЕДСИ
45,3
54,7
Общий средний чек по посещениям вырос на 36,9% и составил 3 188 руб.
‘19
5,2%
‘19
8,3%
Розничный сегмент
ДМС
Посещения
Посещения
-3,5 п.п.
-2,6 п.п.
‘20
11,2%
‘20
19,8%
‘19
14,7%
‘19
22,4%
68
69
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Сегмент ОМС
В 2020 году отмечена негативная динамика числа посещений
РЕЗУЛЬТАТЫ
и загрузки в амбулаторном сегменте на фоне пандемии COVID-19.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2020 году падение по выручке в сегменте ОМС составило
Одновременно, в стационарах наблюдался рост загрузки в связи
РЕЗУЛЬТАТЫ
1,6% при снижении числа посещений на 9,3% год к году. По ито-
с оказанием услуг по лечению COVID-19.
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
гам года доля рынка МЕДСИ в сегменте ОМС оценивается
в 0,3% по России в целом и 1,3% в Московском регионе.
По итогам 2020 года произошел рост среднего чека в связи с ростом
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
доли дорогостоящих услуг в амбулаторном сегменте по диагностике
УПРАВЛЕНИЕ
COVID-19, таких как компьютерная томография (КТ), и высокой сто-
УСТОЙЧИВЫМ
ДОЛЯ МЕДСИ НА РЫНКЕ РОССИИ, %
ДОЛЯ МЕДСИ НА РЫНКЕ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, %
имостью среднего курса лечения больного COVID-19 в стационаре
РАЗВИТИЕМ
в Отрадном.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Выручка
Выручка
-0,042 п.п.
-0,4 п.п.
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО КАНАЛАМ, млн руб.
‘20
0,255%
‘20
1,3%
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
‘19
0,297%
‘19
1,7%
Выручка, всего
25 040
22 322
12,2
Страховые компании
8 827
8 666
1,9
МТС
ОМС1
5 885
6 098
-3,5
OZON
Физические лица
8 710
6 369
36,8
SEGEZHA GROUP
Юридические лица
1 265
782
61,8
ETALON GROUP
Прочее
352
407
-13,5
МЕДСИ
Развитие бизнеса в 2020 году
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
БИННОФАРМ ГРУПП
Операционные показатели
БЭСК
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО КАНАЛАМ, %
БИЗНЕС-
СТАЦИОНАРЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2020
2019
Физические лица
Страховые компании
Юридические лица 4,7%
COSMOS
HOTEL GROUP
Койко-дни, тыс.
274
239
34,7%
59,2%
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Средний чек, тыс. руб.
31,0
30,5
ФОНДЫ
Загрузка, %
97
92
Прочие 1,4%
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ТИПАМ АКТИВОВ, %
АМБУЛАТОРИИ
Клинико-диагностические
Клиники первичного
Клинические больницы
центры
приема
Прочие
2020
2019
Посещения, млн
7,6
9,4
34,3%
27,6%
29%
9,1%
Средний чек, тыс. руб.
2,2
1,6
Загрузка, %
37
46
МЕДИЦИНСКИЕ ПЛОЩАДИ, тыс. м2
КОЛИЧЕСТВО КЛИНИК
+20,6%
+2,1%
‘21 п
127,4
‘21 п
48
28
76
‘20
105,6
‘20
32
17
49
‘19
101,3
‘19
30
18
48
‘18
96,3
‘18
30
12
42
‘17
94,6
‘17
32
13
45
Москва
Регионы
70
71
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Основные события компании в 2020 году
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сердечно-сосудистые заболевания
Операционная эффективность
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
На базе клинической больницы МЕДСИ № 1 проведена операция
В 2020 году в рамках стратегии по повышению операционной
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
на открытом сердце с установкой аппарата искусственного кро-
эффективности был запущен проект по созданию референс-центра
>11
УПРАВЛЕНИЕ
вообращения, что стало первым случаем для частной медицины
по лучевой диагностике, который позволил оптимизировать работу
УСТОЙЧИВЫМ
тыс.
в России.
лучевой службы во всех клиниках МЕДСИ и повысить качество про-
РАЗВИТИЕМ
онкопациентов
водимых исследований. Также началось строительство собствен-
ПРИЛОЖЕНИЯ
ной клинической лаборатории полного цикла, способной закрыть
Онкология
потребность клиентов МЕДСИ в диагностике и предоставить допол-
нительные возможности для партнеров. Несмотря на пандемию,
МЕДСИ является стратегическим партнером Московской области
МЕДСИ успешно запустила четыре новые клиники, финансовый
по лечению онкологических больных: в 2020 году на базе МЕДСИ
результат (на уровне OIBDA) которых стал положительным уже
реализован первый в стране Центр амбулаторной онкологиче-
на второй-пятый месяц работы. В декабре 2020 года флагманский
ской помощи в составе негосударственной клиники. На базе клиник
актив МЕДСИ — КДЦ на Красной Пресне успешно прошел между-
29
МТС
МЕДСИ лечение получили более 11 тыс. пациентов из 80 субъ-
народную аккредитацию JCI.
тыс.
OZON
ектов Российской Федерации, проведено 29 тыс. циклов химио/
циклов химио/
иммунотерапии
иммунотерапии.
SEGEZHA GROUP
Развитие экосистемы
ETALON GROUP
МЕДСИ
Детство
В 2020 году МЕДСИ продолжила разработку платформы
SmartMed, которая позволит расширить спектр цифровых сервисов
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
МЕДСИ является единственной частной медицинской организацией
для пациентов.
в России, специализирующейся на реконструкции кисти и позвоноч-
БИННОФАРМ ГРУПП
ника у детей. За 2020 год было проведено более 100 операций.
В 2020 году запущена цифровая персонализированная система
БЭСК
мониторинга здоровья на базе платформы Bioniq Health-tech.
>100
БИЗНЕС-
операций
В четвертом квартале 2020 года на базе санатория «Отрадное»
НЕДВИЖИМОСТЬ
по реконструкции
успешно прошли полный курс реабилитации 45 детей. Программа
В течение 2020 года расширено сотрудничество с компанией
кисти и позвоночника
COSMOS
осуществляется в рамках стратегического сотрудничества с госу-
«Третье мнение», специализирующейся на применении искусствен-
HOTEL GROUP
у детей
дарством по реабилитации детей с ДЦП.
ного интеллекта в медицине. Благодаря совместной работе вра-
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
чей МЕДСИ и команды разработчиков проекта в период пандемии
были разработаны программы по определению объемов и локали-
ФОНДЫ
Прочие уникальные центры компетенций
зации поражения легких по снимкам КТ, система видеомониторинга
за состоянием пациентов в палатах и реанимации.
Клиники МЕДСИ также предоставляют услуги по реконструктивной
пластической хирургии после перенесенных тяжелых онкологиче-
В сентябре 2020 года МЕДСИ вошла в капитал биотехнологической
ских и ортопедических операций, а также генно-инженерную био-
компании «Система-БиоТех», специализирующейся на разработках
логическую терапию для лечения болезней соединительной ткани,
в области генной диагностики и предиктивной медицины, а также
хронических вирусных гепатитов, хронической болезни легких
на разработках новых лекарственных препаратов.
и заболеваний кишечника. Кроме того, на базе клинической боль-
ницы в Отрадном запущен один из самых современных в стране
В декабре 2020 года МЕДСИ совместно с MTS Startup Hub запустили
центров нейрохирургии.
акселератор по выбору перспективных технологичных проектов
в области медицины.
Расширение сети клиник
Прочие результаты
В 2020 году МЕДСИ продолжила расширение медицинских пло-
щадей, запустив четыре новые клиники в Москве: один консульта-
В декабре 2020 года был введен в эксплуатацию жилой комплекс
тивно-диагностический центр (КДЦ) в Марьино и три клиники
«Небо» в центре Москвы, реализуемый совместно с Capital Group.
в формате «Смарт 500» (компактные амбулаторные клиники
В результате реализации проекта в течение 2020-2022 годов доля
у дома), а также завершив в первом квартале сделку по при-
МЕДСИ от прибыли составит 50%, что позволит МЕДСИ получить
обретению четырех новых клиник в Ижевске. Совокупный рост
дополнительный источник финансирования инвестиционной
медицинских площадей в сравнении с 2019 годом составил 4,2%,
программы.
или 4,3 тыс. м2. Кроме того, в отчетном периоде была открыта пер-
вая франчайзинговая клиника в Москве.
В 2020 году продолжилось строительство многофункционального
медицинского центра «Мичуринский» в Москве общей площадью
28 тыс. м2.
72
73
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Стратегические цели
Финансовые результаты 2020 года
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
Стратегия МЕДСИ нацелена на создание первого в стране много-
АКТИВОВ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, млн руб.
функционального федерального медицинского оператора, ока-
КОРПОРАТИВНОЕ
зывающего полный спектр медицинских услуг, и включает в себя
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
УПРАВЛЕНИЕ
несколько направлений.
УПРАВЛЕНИЕ
Выручка
25 041
22 322
12,2
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
Скорректированная OIBDA
6 888
5 916
16,4
ПРИЛОЖЕНИЯ
НАРАЩИВАНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ПОВЫШЕНИЕ
РАЗВИТИЕ
Операционная прибыль
3 704
2 848
30,0
РЫНОЧНОЙ
ИНТЕГРАЦИЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
Скорректированная чистая прибыль
ДОЛИ В МОСКВЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОСИСТЕМЫ И R&D2
в доле АФК «Система»
3 464
2 920
18,6
И РЕГИОНАХ
Рост выручки в 2020 году на 12,2% год к году, до 25,0 млрд руб.,
›
Запуск нового
›
Создание единой цен-
›
Усовершенствование
›
Дальнейшее совер-
обусловлен значительным ростом среднего чека в связи с оказа-
многофункцио-
трализованной клини-
модели маршру-
шенствование циф-
нием услуг по диагностике и лечению COVID-19, а также расшире-
МТС
нального меди-
ко-диагностической
тизации пациентов
ровой платформы
нием амбулаторной сети в Москве и покупкой клиник в Ижевске.
OZON
цинского центра
лаборатории и феде-
из амбулаторного
SmartMed и расши-
«Мичуринский»
ральной сети меди-
в стационарное звено
рение спектра теле-
Скорректированный показатель OIBDA в 2020 году значительно
SEGEZHA GROUP
площадью более
цинских офисов
медицинских услуг
увеличился — на 16,4% год к году, до 6,9 млрд руб., — на фоне
ETALON GROUP
28 тыс. м2
›
Дальнейшая стан-
и сервисов
динамики выручки и благодаря участию в совместном предприя-
МЕДСИ
›
Развитие референ-
дартизация биз-
тии c Capital Group по строительству ЖК «Небо» на Мичуринском
›
Запуск детского ста-
с-центров по луче-
нес-процессов
›
Внедрение био-
проспекте. Эффект проекта на OIBDA в 2020 году составил
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
ционара в клиниче-
вой, ультразвуковой
и повышение управ-
технологических
1,6 млрд руб. по сравнению с 1,1 млрд руб. годом ранее.
ской больнице № 1
и инструментальной
ляемости бизнеса
и генетических про-
БИННОФАРМ ГРУПП
в 2021 году
диагностике
дуктов в практиче-
Скорректированная чистая прибыль в 2020 году выросла на 18,6%
БЭСК
›
Бизнес-анализ меди-
скую медицину
год к году, до 3,5 млрд руб., под влиянием роста скорректирован-
БИЗНЕС-
›
Создание радио-
›
Создание рефе-
цинских данных
ного показателя OIBDA.
НЕДВИЖИМОСТЬ
терапевтического
ральных центров
›
Развитие нового
COSMOS
центра для лече-
компетенций на базе
›
Стандартизация алго-
направления про-
HOTEL GROUP
ния онкологических
флагманских акти-
ритмов ввода новых
мышленной
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
болезней
вов по всем основ-
активов и интегра-
медицины
ным медицинским
ции приобретаемых
ФОНДЫ
›
Строительство
направления: сердеч-
активов
›
Реализация паци-
инфекционного
но-сосудистым забо-
ент-ориентиро-
госпиталя
леваниям, онкологии,
ванной модели
травматологии, орто-
(5П-медицина),
›
Открытие не менее
педии, неврологии,
а также расшире-
50 амбулаторных
детским заболева-
ние продуктового
клиник и КДЦ, вклю-
ниям и прочим
предложения в сег-
чая до 25 новых
ментах биохакинга
активов в течение
›
Развитие меди-
и предиктивной
2021 года
цинского туризма
медицины
›
Реализация регио-
нальных проектов
через органиче-
ское развитие, M&A1
и/или партнер-
ские проекты
с государством
›
Масштабирование
«помощи на дому»
и сети аптек
на базе собствен-
ных клиник МЕДСИ
и онлайн-аптеки
1
От англ. Mergers and Acquisitions — слияние и поглощение.
2
От англ. Research and Development — исследования и разработки.
74
75
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫХ
АКТИВОВ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
А. М. Недужко
АГРОХОЛДИНГ
Генеральный директор
«СТЕПЬ»
МТС
OZON
SEGEZHA GROUP
ETALON GROUP
МЕДСИ
Агрохолдинг «СТЕПЬ»1 является
А. М. Узденов
АГРОХОЛДИНГ
одним из крупнейших игроков
«СТЕПЬ»
Председатель Совета
9
2,8%
в сельскохозяйственной отрасли
директоров
БИННОФАРМ ГРУПП
Российской Федерации, владеющим
БЭСК
ЭФФЕКТИВНАЯ
БИЗНЕС-
ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ
диверсифицированным портфелем
НЕДВИЖИМОСТЬ
АФК «СИСТЕМА»
активов высокого качества с земельным
COSMOS
HOTEL GROUP
банком 565 тыс. га.
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
ФОНДЫ
2
№6
1,3
по площади
млн т
земельного банка
валовой сбор
в России
сельскохозяйственных
культур3
6 687
71,4
поголовье фуражных
тыс. т
коров
производство
молока в 2020 году
1
Далее также — Агрохолдинг.
2
Источник: BEFL.
3
Показатель Агрохолдинга «СТЕПЬ» совместно с «РЗ Агро».
76
77
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
За период с 2015 по 2020 год на базе Агрохолдинга
Обзор отрасли за 2020 году
В 2020 году наблюдался рост интереса инвесторов к M&A-сделкам
РЕЗУЛЬТАТЫ
«СТЕПЬ» был создан один из лидирующих аграрных
в сегменте растениеводства. Стратегические инвесторы продол-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
жили консолидацию земельного банка. В Российской Федерации
игроков в России, входящий в топ-6 крупнейших
РЕЗУЛЬТАТЫ
сохраняется тенденция увеличения стоимости земельных активов,
КЛЮЧЕВЫХ
землевладельцев в Российской Федерации,
АКТИВОВ
Растениеводство
в том числе за счет роста спроса инвесторов на сельскохозяйствен-
с земельными банком, расположенным
ную землю.
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
в экспортоориентированных регионах на юге России.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых
УПРАВЛЕНИЕ
культур в 2020 году в целом по России соста-
По сравнению с другими отраслями экономики сельскохозяйствен-
УСТОЙЧИВЫМ
вил 133,0 млн т зерна, что на 9,7% выше
ный сектор оказался менее подвержен негативным последствиям
РАЗВИТИЕМ
Агрохолдинг «СТЕПЬ» занимает лидирующие
в сравнении с 2019 годом. Урожай 2020 года
распространения COVID-19.
ПРИЛОЖЕНИЯ
позиции в Российской Федерации по операционной
на 9,7%, или 11,8 млн т, превышает показа-
тель 2019 года, при этом посевные площади
эффективности и качеству активов в сегментах
под зерновые и зернобобовые культуры
растениеводства и молочного животноводства,
выросли на 2,6% — с 46,7 млн га в 2019 году
Агротрейдинг
при этом обладает конкурентными преимуществами
до 47,9 млн га в 2020 году.
перед другими игроками в части развития
Объем экспорта зерновых культур по ито-
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ
агарного трейдинга за счет наличия собственной
Важным событием второй половины зер-
гам сезона-2019/2020 составил 41,1 млн т,
КУЛЬТУР, млн т
МТС
нового сезона-2020/2021 стало введе-
что ниже на 2,8% результатов зернового
производственной базы, перевалочных
OZON
ние квоты на экспорт зерна и экспортной
сезона-2018/2019. Россия продолжает
и логистических мощностей, а также выгодного
–2,6%
пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.
сохранять лидирующую позицию в мире
SEGEZHA GROUP
географического расположения вблизи крупнейших
Данные мероприятия являются частью
по объему экспорта пшеницы, в зерновом
‘20
41,1
ETALON GROUP
экспортных каналов в Российской Федерации.
комплекса мер, направленных на сниже-
сезоне-2019/2020 объем экспорта пшеницы
МЕДСИ
ние цен на продовольствие, ограничения
с учетом стран ЕАЭС составил 34,8 млн т.
‘19
42,2
будут действовать с 15 февраля до 30 июня
АГРОХОЛДИНГ
‘18
«СТЕПЬ»
2021 года.
В первой половине сезона-2020/20211
52,7
Бизнес-модель
Россия экспортировала 33,4 млн т зерновых
БИННОФАРМ ГРУПП
‘17
39,8
культур, в том числе 28,3 млн т пшеницы,
БЭСК
ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ
что на 25% выше аналогичного показателя
БИЗНЕС-
Агрохолдинг «СТЕПЬ» является вертикально интегрированным
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
зернового сезона-2019/2020.
НЕДВИЖИМОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млн т1
аграрным игроком, основу бизнеса которого составляет сегмент
COSMOS
растениеводства, обеспечивающий совместно с направлениями
Традиционными направлениями экс-
HOTEL GROUP
логистики, агротрейдинга, сахарного и бакалейного трейдинга верти-
порта зерновых из Российской Федерации
+9,7%
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
кальную интеграцию бизнеса. Помимо этого, Агрохолдинг представ-
являются Турция, Египет, Иран, Бангладеш,
лен в таких областях, как молочное животноводство и садоводство.
‘20
133,0
Саудовская Аравия и другие страны
ФОНДЫ
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
‘19
121,2
АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ»
‘18
113,3
‘17
135,5
Молочное животноводство
100% (Активы ГК Степень)
100%
50% (Р3 Агро)
АГРОТРЕЙДИНГ
‘16
120,7
2
Объем производства сырого молока
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, тыс. т
РАСТЕНИЕВОДСТВО
И ЛОГИСТИКА
в России в 2020 году составил 32 215 тыс. т,
‘15
104,7
что на 2,7%, или на 855 тыс. т, больше,
+3,6%
чем в 2019 году.
место
‘14
105,2
‘20
17 870
32 215
50 085
№6
в России
топ10
‘13
92,4
В сельскохозяйственных организациях
‘19
16 967
31 360
48 327
в 2020 году производство сырого молока
‘12
70,9
выросло на 5,3%, до 17,9 млн т. Увеличение
100%
‘18
16 245
30 612
46 857
производства молока обусловлено вводом
МОЛОЧНОЕ
100%
в эксплуатацию новых молочных комплек-
‘17
15 674
30 185
45 859
ЖИВОТНОВОДСТВО
САДОВОДСТВО
сов и постепенным повышением произво-
дительности, однако на текущий момент
‘16
15 061
29 787
44 848
место
место
средняя продуктивность коров в сельскохо-
‘15
14 718
29 997
44 715
№6
в России
№3
в России
зяйственных организациях находится на низ-
ком уровне. В структуре производства
‘14
14 365
29 995
44 360
молока в Российской Федерации на сель-
100%
скохозяйственные организации приходится
‘13
14 046
29 865
43 911
САХАРНЫЙ И БАКАЛЕЙНЫЙ ТРЕЙДИНГ
55%, остальной объем молока производится
‘12
14 752
31 197
45 949
в личных подсобных хозяйствах населения
и крестьянско-фермерских хозяйствах.
место
№1
в России
Сельскохозяйственные организации
1
Предварительные данные.
Прочие
1
2
Источник: Росстат.
Источник: Росстат.
78
79
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Объем производства товарного молока в Российской Федерации
ПОГОЛОВЬЕ ФУРАЖНЫХ
Развитие бизнеса в 2020 году
РЕЗУЛЬТАТЫ
в 2020 году оценивается на уровне 23,5 млн т, что составляет 73%
КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
от всего производимого молока. Сегмент имеет значительный
КАТЕГОРИЙ2, тыс. голов
РЕЗУЛЬТАТЫ
потенциал для дальнейшего наращивания производства товарного
В 2020 году Агрохолдинг «СТЕПЬ» суще-
Основными векторами развития в 2020 году
КЛЮЧЕВЫХ
–
АКТИВОВ
молока, пригодного для промышленной переработки.
ственно нарастил объем земельного
были повышение операционной эффектив-
0,6%
банка — до 565 тыс. га — и занял лидиру-
ности хозяйств Агрохолдинга, внедрение
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
‘20
3 278
7 895
11 173
ющую позицию в Российской Федерации
современных агротехнологий, позволя-
УПРАВЛЕНИЕ
НАДОЙ МОЛОКА НА ОДНУ КОРОВУ
по приросту площади земельных акти-
ющих минимизировать влияние погодных
УСТОЙЧИВЫМ
‘19
3 274
7 964
11 238
В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ1, кг в год
вов. Агрохолдинг укрепил свои позиции
факторов, использование современной
РАЗВИТИЕМ
в сегментах «Молочное животноводство»,
(в том числе беспилотной) техники, а также
‘18
3 283
7 942
11 225
ПРИЛОЖЕНИЯ
«Агротрейдинг», «Сахарный и бакалейный
реализация ИТ-проектов с использованием
+5,9%
‘17
3 316
7 951
11 267
трейдинг» за счет наращивания масштаба
элементов искусственного интеллекта.
‘20
6 872
бизнеса в результате органического роста
‘16
3 359
7 996
11 355
и новых M&A-сделок, увеличения объемов
‘19
6 492
торговых операций и применения эффек-
‘15
3 387
8 115
11 502
тивных торговых стратегий.
Молочное животноводство
‘18
6 091
‘14
3 439
8 263
11 702
МТС
В 2020 году Агрохолдинг «СТЕПЬ» вышел
Молочное животноводство является вто-
‘17
5 871
OZON
‘13
3 533
8 431
11 964
из сегмента «Овощеводство», сконцентри-
рым ключевым направлением развития
ровав внимание на ключевых направлениях
Агрохолдинга «СТЕПЬ», обеспечивающим
SEGEZHA GROUP
‘12
3 640
8 657
12 297
развития — растениеводстве и молочном
диверсификацию и вертикальную интегра-
ETALON GROUP
животноводстве.
цию его бизнеса.
МЕДСИ
Сельскохозяйственные организации
Прочие
Фуражное поголовье на конец 2020 года
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
составило 6 687 голов, что на 14%,
Растениеводство
или 837 голов, больше в сравнении с пока-
БИННОФАРМ ГРУПП
зателем на конец 2019 года. Валовой надой
БЭСК
Садоводство
Увеличение объемов производства яблок
В 2020 году земельный банк Агрохолдинга
по итогам 2020 года увеличился на 25% год
БИЗНЕС-
должно сопровождаться увеличением
«СТЕПЬ» достиг 565 тыс. га (для сравнения:
к году и достиг 71,4 тыс. т, продуктивность
НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем валового сбора семечковых культур в 2020 году увеличился
объемов плодохранилищ, однако динамика
в 2019 году — 416 тыс. га) благодаря созда-
фуражных коров составила 11,3 тыс. кг в год
COSMOS
на 7,4%, до 2,3 млн т, преимущественно в связи с продолжающейся
строительства промышленных холодильни-
нию нового крупного производственного
на одну корову.
HOTEL GROUP
реализацией проектов по закладке новых интенсивных садов и нача-
ков на данный момент отстает от скорости
кластера в северной части Ростовской обла-
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
лом плодоношения молодых садов, заложенных ранее. В 2020 году
закладки новых садовых кварталов. Кроме
сти, а также увеличению земельного банка
Основное внимание в 2020 году уделялось
площадь многолетних насаждений под семечковыми культурами
того, российский рынок по-прежнему
в Ставропольском крае.
повышению показателей производствен-
ФОНДЫ
снизилась на 2,1 тыс. га, до 231,8 тыс. га.
имеет высокую зависимость от импортной
ной эффективности и совершенствованию
продукции.
Агроклиматические условия в 2020 году
технологии на существующих молочных
были одними из самых сложных за дли-
комплексах. В активной фазе находилась
тельный период, при этом благодаря
реализация проекта по строительству
ВАЛОВОЙ СБОР СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР
ИМПОРТ ЯБЛОК
грамотному применению современных
молочного мегакомплекса на 3 тыс. голов
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, тыс. т
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, тыс. т
агротехнологий Агрохолдингу «СТЕПЬ» уда-
в Краснодарском крае, запуск в эксплуа-
лось сохранить объем урожая на высоком
тацию которого запланирован на первую
+7,5%
-7,9%
уровне.
половину 2021 года. Также велась интенсив-
ная работа по развитию молочного мега-
‘20
2 342
‘20
641
комплекса на 9 тыс. голов в Ставропольском
крае, который был приобретен
‘19
2 179
‘19
696
Агрохолдингом «СТЕПЬ» в 2020 году.
‘18
1 997
‘18
845
‘17
1 521
‘17
710
‘16
1 726
‘16
678
‘15
1 495
‘15
892
‘14
1 597
‘14
1 050
‘13
1 527
‘13
1 352
‘12
1 388
‘12
1 278
1
Источник: ЕМИСС.
2
Источник: Росстат.
80
81
//sistema.ru
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2020
О КОМПАНИИ
Сахарный и бакалейный трейдинг
В 2020 году выручка увеличилась на 15,2% год к году,
РЕЗУЛЬТАТЫ
до 32,8 млрд руб., преимущественно под влиянием роста выручки
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА
Развитие направления сахарного и бакалейного трейдинга позволяет
в сегментах «Растениеводство» и «Агротрейдинг» за счет примене-
32,8
РЕЗУЛЬТАТЫ
И БАКАЛЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ
Агрохолдингу «СТЕПЬ» реализовать существенный синергетиче-
ния эффективной стратегии продаж и роста цен на зерно, а также
КЛЮЧЕВЫХ
млрд руб.
АКТИВОВ
АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ», тыс. т
ский потенциал с сегментом растениеводства, а также наращи-
положительной динамики в сегменте «Молочное животноводство»
выручка Агрохолдинга
вать объемы торговли фасованной продукцией под собственным
в результате роста численности высокопродуктивного фуражного
КОРПОРАТИВНОЕ
«СТЕПЬ» в 2020 году
УПРАВЛЕНИЕ
брендом.
поголовья и повышения производительности и роста выручки в сег-
+7,5%
+15,2% 2019/2020
УПРАВЛЕНИЕ
менте «Сахарный и бакалейный трейдинг».
УСТОЙЧИВЫМ
Объем продаж в сегменте за 2020 год составил 330 тыс. т,
РАЗВИТИЕМ
‘20
330
что на 7%, или 23 тыс. т, выше показателя за 2019 год. Реализация
Рост OIBDA в 2020 году составил 122,5% год к году, что преимуще-
ПРИЛОЖЕНИЯ
‘19
307
стратегии временного арбитража позволила обеспечить значитель-
ственно обусловлено повышением операционной эффективности
ный рост финансовых показателей сегмента в 2020 году.
новых земельных активов, применением эффективной торговой
‘18
176
стратегии и ростом цен реализации собственной сельскохозяйствен-
ной продукции, а также положительной динамикой показателей
международного трейдера и оптимизацией логистических цепочек.
Агротрейдинг и логистика
В 2020 году объем капитальных вложений Агрохолдинга составил
МТС
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
Агрохолдинг «СТЕПЬ» входит в топ-10 крупнейших экспорте-
2,5 млрд руб. Средства в основном были направлены на обновление
АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ», тыс. т
ров зерна из Российской Федерации. По итогам зернового
парка сельскохозяйственной техники и развитие инфраструктуры,
OZON
сезона-2019/2020 объем экспорта Агрохолдинга составил более
реализацию проектов по строительству и модернизации молоч-
SEGEZHA GROUP
1,1 млн т. Совокупный объем реализации по итогам 2020 календар-
но-товарных ферм, а также на выкуп земельных паев.
ETALON GROUP
+0,2%
ного года составил 1,2 млн т.
МЕДСИ
‘20
1 200
В 2020 году основной фокус развития агротрейдинга был направ-
АГРОХОЛДИНГ
«СТЕПЬ»
‘19
1 198
лен на повышение операционной эффективности сегмента и реа-
Операционные результаты
лизацию эффективной торговой стратегии. Положительная
БИННОФАРМ ГРУПП
‘18
1 115
динамика показателей международного трейдингового подраз-
БЭСК
деления, а также получение Агрохолдингом аккредитации в каче-
АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ»: ПРОИЗВОДСТВО, тыс. т
‘17
269
БИЗНЕС-
стве первоклассного поставщика и покупателя у ведущих мировых
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
НЕДВИЖИМОСТЬ
трейдинговых компаний обеспечивают благоприятные предпосылки
COSMOS
для создания агротрейдера с международным присутствием.
Производство молока
71,4
56,9
25,5
HOTEL GROUP
Объем реализации сегмента
ПРОЧИЕ АКТИВЫ
«Агротрейдинг»
1 200,0
1 198,0
0,2
ФОНДЫ
Объем реализации сегмента
«Сахарный и бакалейный
трейдинг»
330,0
306,7
7,6
Операционная
Финансовые и операционные
ВАЛОВОЙ СБОР АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ», тыс. т1
стратегия развития
результаты 2020 года
КУЛЬТУРА
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
Стратегия развития Агрохолдинга «СТЕПЬ»
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, млн руб.
Пшеница
647,8
707,7
-8,5
предполагает дальнейшее наращивание
ПОКАЗАТЕЛЬ
2020
2019
ИЗМЕНЕНИЕ, %
земельного банка и повышение операци-
Ячмень
56,8
34,1
66,5
онной эффективности земельных активов,
Выручка
32 824
28 487
15,2
Подсолнечник
68,7
57,5
19,6
увеличение объема производства молока
OIBDA
9 321
4 190
122,5
Горох
59,1
24,5
140,9
за счет ввода в эксплуатацию и развития
Операционная
новых молочных комплексов, а также уве-
Кукуруза
22,0
46,9
-53,0
прибыль
7 368
2 694
173,5
личение объема реализации в сегменте
Свекла
206,8
368,5
-43,9
«Агротрейдинг» с перспективой созда-
Cкорр. чистая при-
ния трейдера с международным присут-
быль / (убыток) в доле
Прочие
192,0
80,9
137,5
ствием и укрепление позиции в сегменте
АФК «Система»
3 909
(584)
н/д
ИТОГО
1 253,4
1 320,0
-5,1
«Сахарного и бакалейного трейдинга»
OIBDA с учетом АГК
за счет наращивания объема реализации,
Южный1
9 697
4 103
136,3
в том числе продукции под собственным
брендом.
1
1
Данные управленческой отчетности.
Совместно с «РЗ Агро».
82
83
содержание .. 2 3 4 5 ..