ПАО "Аэрофлот". Годовой отчёт за 2016 год

Профиль компании

Стратегический отчет

Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление
Приложения

→

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Годовой отчет за 2016 год

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление
Приложения

→

Мультибрендовая

платформа

Стратегия Группы «Аэрофлот» основана на муль-

тибрендовой платформе – таргетировании своего

рыночного сегмента каждой из авиакомпаний

Группы. Мультибрендовая платформа позволяет

Группе максимизировать охват рынка с точки зрения

различных ценовых и географических сегментов.

Авиакомпания «Аэрофлот» ориентирована

на обслуживание премиального сегмента пасса-

жиров. Компания предлагает высококачественный

сервис, высокочастотную сеть маршрутов с широкой

географией полетов, доступ в сеть маршрутов

партнеров по альянсу SkyTeam, удобное расписание,

удобные стыковки для международных транзитных

пассажиров и молодой парк воздушных судов.

Авиакомпании «Россия» и «Аврора» ориентиро-

ваны на средний ценовой сегмент и выполняют

региональные и межрегиональные перевозки,

специализируются на обслуживании пассажиров

в соответствующих географических нишах, более

чувствительных к цене перевозки, предлагая сеть

маршрутов преимущественно из регионов бази-

рования с регулируемой частотой. Авиакомпания

«Россия» также работает в туристическом

(чартерном) сегменте. В 2016 году было успешно

реализовано решение, принятое в конце 2015 года,

по созданию единого регионального перевозчика:

на базе авиакомпаний «Россия», «Оренбургские

авиалинии» и «Донавиа» создана объединенная

региональная авиакомпания «Россия».

Авиакомпания «Победа» нацелена на сегмент

бюджетных перевозок. Основу ее маршрутной сети

составляют внутрироссийские рейсы из Москвы

в регионы, а также дополнительные межрегио-

нальные рейсы внутри страны, что должно поддер-

живать усиление связей между российскими

регионами. Авиакомпания также развивает сеть

международных маршрутов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позиционирование

Премиальные перевозки

Средний

ценовой

сегмент

Региональные

перевозки

Чартерные

перевозки

Бюджетные перевозки

Дальневосточные перевозки

Обзор стратегии (продолжение)

Мультибрендовая платформа Группы «Аэрофлот»

Позиционирование

Премиальные перевозки

Региональные и чартерные

перевозки в среднем ценовом

сегменте

Бюджетные перевозки

Дальневосточные перевозки

Тип перевозки

Регулярные

Регулярные и чартерные

Регулярные

Бизнес-модель

―

Хаб и транзитный пассажиропоток

на внутренних и международных направлениях

―

Высокая частота рейсов

―

Экономический и бизнес классы

―

Прямой пассажиропоток внутри России

―

Ограниченная стыкуемость

―

Популярные международные направления

―

Чартерные перевозки по популярным

туристическим направлениям

―

Экономический и бизнес классы

―

Прямые перевозки через Москву

―

Прямые перевозки между регионами

―

Высокая загрузка кресел и занятость парка

―

Экономический класс

―

Перевозки пассажиров на Дальнем Востоке

―

Региональные перевозки в отдаленные

населенные пункты

―

Экономический и бизнес классы

Дальность полетов

Без ограничений

До 3–4 часов

Преимущественно ближне-

и среднемагистральные рейсы

Парк воздушных

судов

―

Узкофюзеляжные

―

Широкофюзеляжные

―

Узкофюзеляжные

―

Широкофюзеляжные

Узкофюзеляжные

Целевая аудитория

―

Деловой туризм

―

Посещение друзей/родственников

―

Туризм

―

Посещение друзей/родственников

―

Туризм

―

Деловой туризм

―

Туризм

―

Посещение друзей/родственников

―

Посещение друзей/родственников

―

Деловой туризм

Аэропорт

базирования

Москва (Шереметьево)

―

Москва (Внуково)

―

Санкт-Петербург (Пулково)

―

Аэропорты Оренбурга и Ростова-на-Дону

―

Москва (Внуково)

―

Аэропорты регионов России

―

Владивосток

―

Хабаровск

―

Южно-Сахалинск

Доля

международных

перевозок

в пассажиропотоке

компании

~50%

(широкая география)

~20–30%

(в основном СНГ)

~10%

~20%

(страны Азиатско-

Тихоокеанского региона)

2016

2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профиль компании

Стратегический отчет

→

Позиционирование

Премиальные перевозки

Средний

ценовой

сегмент

Региональные

перевозки

Чартерные

перевозки

Бюджетные перевозки

Дальневосточные перевозки

Позиционирование

Премиальные перевозки

Региональные и чартерные

перевозки в среднем ценовом

сегменте

Бюджетные перевозки

Дальневосточные перевозки

Тип перевозки

Регулярные

Регулярные и чартерные

Регулярные

Бизнес-модель

―

Хаб и транзитный пассажиропоток

на внутренних и международных направлениях

―

Высокая частота рейсов

―

Экономический и бизнес классы

―

Прямой пассажиропоток внутри России

―

Ограниченная стыкуемость

―

Популярные международные направления

―

Чартерные перевозки по популярным

туристическим направлениям

―

Экономический и бизнес классы

―

Прямые перевозки через Москву

―

Прямые перевозки между регионами

―

Высокая загрузка кресел и занятость парка

―

Экономический класс

―

Перевозки пассажиров на Дальнем Востоке

―

Региональные перевозки в отдаленные

населенные пункты

―

Экономический и бизнес классы

Дальность полетов

Без ограничений

До 3–4 часов

Преимущественно ближне-

и среднемагистральные рейсы

Парк воздушных

судов

―

Узкофюзеляжные

―

Широкофюзеляжные

―

Узкофюзеляжные

―

Широкофюзеляжные

Узкофюзеляжные

Целевая аудитория

―

Деловой туризм

―

Посещение друзей/родственников

―

Туризм

―

Посещение друзей/родственников

―

Туризм

―

Деловой туризм

―

Туризм

―

Посещение друзей/родственников

―

Посещение друзей/родственников

―

Деловой туризм

Аэропорт

базирования

Москва (Шереметьево)

―

Москва (Внуково)

―

Санкт-Петербург (Пулково)

―

Аэропорты Оренбурга и Ростова-на-Дону

―

Москва (Внуково)

―

Аэропорты регионов России

―

Владивосток

―

Хабаровск

―

Южно-Сахалинск

Доля

международных

перевозок

в пассажиропотоке

компании

~50%

(широкая география)

~20–30%

(в основном СНГ)

~10%

~20%

(страны Азиатско-

Тихоокеанского региона)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обзор стратегии (продолжение)

Долгосрочная программа развития

и отчет о ее исполнении

Долгосрочная программа развития (далее «ДПР»)

Группы «Аэрофлот» на период 2015–2020 годов

разработана в соответствии с поручением

Президента Российской Федерации В. В. Путина

от 27 декабря 2013 года № Пр-3086, утверждена

решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

2 декабря 2014 года (протокол № 8). Решением

Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «Аэрофлот» от 27 января 2016 года

(протокол № 1) одобрены предлагаемые изме-

нения для включения в актуализированную

Долгосрочную программу развития Группы

«Аэрофлот» на период 2015–2020 годов.

В 2016 году Долгосрочная программа развития

Группы на период 2016–2021 годов актуализиро-

вана с учетом основных обновлений стратегии

Группы «Аэрофлот» на период 2017-2021 годов.

Актуализированы основные мероприятия ДПР,

направленные на ее реализацию1. Обновлена

информация о системе ключевых показателей

эффективности ДПР в части состава показа-

телей и их весов. Выделен отдельный раздел

«Обеспечение приоритетного характера

финансирования задач социально-экономиче-

ского развития Дальнего Востока» в соответ-

ствии с директивой Правительства Российской

Федерации от 28 июня 2016 года № 4531п-П13.

Независимым аудитором АО «БДО Юникон»

проведен аудит реализации Долгосрочной

программы развития ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.

По результатам независимой аудиторской

проверки дано заключение о подготовке инфор-

мации о степени выполнения предусмотренных

ДПР мероприятий за период с 1 по 31 декабря

2016 года, о фактических значениях КПЭ по итогам

2016 года и степени достижения их плановых

значений во всех существенных аспектах в соот-

ветствии с критериями, изложенными в ДПР,

а также о полноте и релевантности во всех

существенных аспектах разъяснений руководства

ПАО «Аэрофлот» о причинах отклонения факти-

ческих значений КПЭ Группы от запланированных

ДПР, об эффективном использовании средств

соответствующих бюджетов в течение 2016 года

по целевому назначению. Заключение получено

31 марта 2017 года, № 1744-БДО-17.

В целом планирование и реализация меропри-

ятий ДПР соответствует принципам, заложенным

в Методических рекомендациях по разра-

ботке ДПР, Методических рекомендациях

по применению КПЭ, иных директивах и указа-

ниях Правительства Российской Федерации

и Росимущества.

В 2017 году утверждено Положение об актуали-

зации и управлении реализацией ДПР Группы

«Аэрофлот», что позволит эффективнее осущест-

влять процессы актуализации, подготовки отчет-

ности и взаимодействия с аудитором. Разработка

данного Положения удовлетворяет выполнению

рекомендации аудитора по итогам аудита реали-

зации ДПР за 2015 год.

Решение Совета директоров от 8 сентября 2016 года (протокол № 2); решение Совета директоров от 24 ноября 2016 года

(протокол № 6); решение Совета директоров от 22 декабря 2016 года (протокол № 7).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профиль компании

Стратегический отчет

→

Программы

развития

В рамках реализации стратегии

Группы выполняется ряд

программ, направленных

на поддержание долгосрочного

роста и эффективного развития.

Основной целью ДПР является обеспечение устойчивого

долгосрочного развития Группы, повышения

конкурентоспособности, формирования и развития

конкурентных преимуществ, повышения эффективности

и финансовой устойчивости.

Основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в 2016 году:

―

сокращение операционных затрат и повышение производительности

труда;

―

оптимизация закупочной деятельности;

―

реализация инвестиционной программы;

―

реализация Программы инновационного развития Группы

«Аэрофлот»;

―

развитие сети маршрутов;

―

развитие парка воздушных судов;

―

развитие производственной базы;

―

разработка и внедрение обязательных внутренних документов

в рамках улучшения корпоративного управления;

―

обеспечение потребности в трудовых ресурсах;

―

реализация маркетинговой стратегии Группы «Аэрофлот».

К основным задачам Долгосрочной программы развития относятся:

―

формирование перечня программных мероприятий, обеспечива-

ющих достижение стратегических целей развития Группы;

―

определение направлений и инициатив, обеспечивающих повы-

шение конкурентоспособности и эффективности деятельности

Группы;

―

анализ рисков и возможностей, связанных с достижением стратеги-

ческих целей и реализацией мероприятий Программы.

ДПР детализирует стратегические направления развития Группы,

включает в себя перечень основных инициатив и программных меро-

приятий, направленных на реализацию стратегии в среднесрочной

и долгосрочной перспективе. ДПР дополняет и расширяет ключевые

стратегические инициативы, изложенные в Стратегии развития Группы

«Аэрофлот» на период до 2021 года.

→

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММАХ

РАЗВИТИЯ ЧИТАЙТЕ

НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестиционная программа

на 2017 год,

утвержденная Советом директоров

ПАО «Аэрофлот» 24 ноября 2016 года (протокол

№ 6), нацелена на решение стратегических

задач авиакомпании и обеспечение развития

структурных подразделений. Плановые

инвестиции в основные фонды и финан-

совые вложения в программное обеспечение

на 2017 год направлены на реализацию следу-

ющих основных направлений:

―

обеспечение технического обслуживания–

закупка инструментов и оборудования

для технического обслуживания воздушных

судов всех типов, а также инвестиции

в развитие ангарных комплексов;

―

обеспечение наземного обслуживания

в аэропорту – закупка оборудования и спец-

техники для наземного аэропортового

обслуживания;

―

развитие тренажерного комплекса – модер-

низация тренажера FFS A320 и закупка

процедурного тренажера TSFT SSJ100;

―

обеспечение сервиса обслуживания

пассажиров – закупка формы для сотруд-

ников front-line, оборудование самолетов

системой WiFEC, замена кресел бизнес-класса

на воздушных судах Airbus A330;

―

модернизация воздушных судов – продол-

жение проекта по внедрению системы

электронных носителей аэронавигаци-

онной информации при подготовке к полету

и в полете на самолетах семейства Airbus

А320 (Electronic Flight Bag – EFB), установка

инвалидных колясок на воздушных судах

Boeing 777, Boeing 737 и Airbus A320;

―

строительство новых объектов – продол-

жение работ по строительству нового ангара

для обслуживания воздушных судов, а также

строительство центрального распреде-

лительного пункта для присоединения к

сетям ПАО «Аэрофлот» дополнительных

мощностей;

―

развитие ИT-систем – поддержание суще-

ствующих и развитие новых информаци-

онных систем, закупка оборудования связи,

телефонии и вычислительной техники,

модернизация ситуационного центра;

―

инвестиции в научно-исследовательские

разработки в рамках Программы инноваци-

онного развития;

―

программное обеспечение – развитие

системы SAP, поддержание и развитие

веб-сайта Компании, коммерческих, произ-

водственных, офисных и иных систем;

―

прочие вложения в основные фонды –

реализация охранно-пожарных мероприятий,

закупка спецодежды, обеспечение текущей

деятельности ряда подразделений.

Основные

программы,

поддерживающие

стратегию роста

и развития

ПАО «Аэрофлот»:

Обзор стратегии (продолжение)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профиль компании

Стратегический отчет

→

Программа сокращения расходов

, которая реали-

зовывалась в 2016 году во исполнение директивы

Правительства Российской Федерации от 4 июля

2016 года № 4750п-П13 и решения Совета дирек-

торов ПАО «Аэрофлот» от 25 августа 2016 года

(протокол № 1), была направлена на достижение

показателя снижения операционных расходов

(затрат) в отчетном периоде не менее чем на 10%.

Актуализированная программа была утверждена

решением Правления ПАО «Аэрофлот» 17 октября

2016 года (протокол № 26). В рамках деятель-

ности по повышению операционной эффектив-

ности Группы Программа включала меропри-

ятия, не требующие значительных инвестиций

и позволяющие получить результат. Программа

была выполнена в полном объеме. При целевом

эффекте от сокращения затрат в размере

12,1 млрд руб. фактическое исполнение составило

14,3 млрд руб.

Программа инновационного развития

разра-

ботана до 2020 года и утверждена Советом

директоров ПАО «Аэрофлот» 24 июня 2011 года

(протокол № 16) и рабочей группой по развитию

частно-государственного партнерства в инно-

вационной сфере при Правительственной

комиссии по высоким технологиям и иннова-

циям 28 июня 2011 года. Программа опреде-

ляет основные направления инновационного

развития Компании. Дополнительная инфор-

мация о Программе представлена в разделе

«Информационные технологии и инновации»

настоящего годового отчета.

Программа мотивации менеджмента

утвер-

ждена Советом директоров ПАО «Аэрофлот»

25 сентября 2014 года (протокол № 5) и скор-

ректирована решением Совета директоров

ПАО «Аэрофлот» 2 декабря 2014 года (протокол

№ 8). Программа распространяется на работников

ПАО «Аэрофлот», чья оплата труда производится

на основе ключевых показателей эффектив-

ности. Вознаграждение работников производится

по итогам работы за год за выполнение плано-

вого задания по чистой прибыли, в пределах

средств, выделяемых Общим собранием акци-

онеров ПАО «Аэрофлот» на эти цели из чистой

прибыли. Программа устанавливает макси-

мальный размер фонда вознаграждения, который

распределяется между работниками с учетом их

индивидуального вклада в достижение конечных

финансовых результатов. Дополнительная инфор-

мация о Программе мотивации менеджмента

представлена в разделе «Корпоративное управ-

ление» настоящего годового отчета.

Программа совершенствования корпоратив-

ного управления

связана с внедрением практик

Кодекса корпоративного управления, одобрен-

ного Советом директоров Банка России 21 марта

2014 года. Дополнительная информация пред-

ставлена в разделе «Корпоративное управление»

настоящего годового отчета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бизнес-модель

Маршрутная

сеть

326

регулярных

направлений

страна мира

Парк воздушных

судов

292

воздушных судна

4,2

года

средний возраст

парка авиакомпании

«Аэрофлот»

Собственная база

техобслуживания

ангаров для техобслуживания собственных

воздушных судов и сторонних

авиакомпаний

Признанный

бренд и лидер

российского

рынка

5,1

млн

участников

программы

лояльности

40,0%

доля на «чистом»

российском рынке

авиаперевозок

Высококвали-

фицированный

персонал

36,6

тыс.

Сотрудников

Тренажерный комплекс

и тренировочный

центр
Медицинский центр

Лизингодатели

Контрагенты

―

Топливно-заправочные комплексы

―

Аэропорты

―

Провайдеры услуг

―

Техобслуживание и ремонт

Внутренние источники

расходов

―

Техобслуживание и ремонт

―

Персонал

―

Общие и административные расходы

―

Прочие

Компании-партнеры

по альянсу SkyTeam

АКТИВЫ И РЕСУРСЫ

НАША МИССИЯ

НАША ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ

НАША СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Стратегическая цель Группы «Аэрофлот» – быть в числе лидирующих авиаком-

паний на международном уровне, используя возможности, предоставляемые

российским и международным рынком авиаперевозок.

Мы работаем для того, чтобы

наши клиенты могли быстро

и с комфортом преодолевать

огромные расстояния, а значит –

быть мобильными, чаще

встречаться, успешно работать

и видеть мир во всем его

разнообразии.

Мы даем нашим клиентам

возможность выбора благодаря

обширной маршрутной сети

и различным авиаперевозчикам

Группы: от лоукостера до

авиакомпании премиального

уровня.

―

Вхождение в топ-5 европейских и топ-20

глобальных игроков по пассажиропотоку

и выручке

―

Перевозка более 70 млн пассажиров, из

них не менее 30 млн внутри России

―

Развитие перевозок через главный хаб

в Москве с долей транзитных пассажиров

не менее 32 %

―

Обеспечение широкого присутствия

на рынке

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профиль компании

Стратегический отчет

→

78,0

млрд руб.

EBITDA Группы

«Аэрофлот» в 2016 году

БИЗНЕС-СЕГМЕНТЫ

66,7%

Аэрофлот

3,2%

Аврора

9,9%

Победа

20,2%

Россия

Премиальный

сегмент

Лоукост-

сегмент

Средний

сегмент

региональный

базовый

43,4

млн

пассажиропоток

Группы «Аэрофлот»

в 2016 году

495,9

млрд руб.

выручка Группы

«Аэрофлот» в 2016 году

38,8

млрд руб.

чистая прибыль Группы
«Аэрофлот» в 2016 году

Создание

стоимости

Платежи контрагентам, платежи

по финансовому лизингу и прочие

операционные расходы и начисления

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА 3

Лидерство

Группа «Аэрофлот» является лидером российского рынка авиаперевозок

и одной из крупнейших авиационных групп в Европе и мире. Несмотря

на непростую ситуацию на российском рынке авиаперевозок, Группе удалось

добиться роста пассажирооборота и процента занятости пассажирских

кресел благодаря сбалансированному развитию маршрутной сети и парка

воздушных судов. Авиакомпания «Аэрофлот» входит в число лидеров

отрасли по качеству обслуживания пассажиров, что подтверждается

высокими позициями в признанных мировых рейтингах и результатами

независимого аудита. В 2016 году «Аэрофлот» получил рейтинг «четыре

звезды» от Skytrax и в пятый раз был признан лучшей авиакомпанией

Восточной Европы.

ОБЗОР БИЗНЕСА

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Годовой отчет за 2016 год

Операционные результаты

Маршрутная сеть

Парк воздушных судов

Организация продаж

Техническое обслуживание и ремонт

Безопасность полетов и авиационная безопасность

Развитие бренда и качества услуг

Информационные технологии и инновации

Закупочная деятельность

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Операционные результаты

Операционные показатели Группы «Аэрофлот»

Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

ВСЕГО

Перевезено пассажиров, млн чел.

27,5

31,4

34,7

39,4

43,4

изменение, %

67,6

14,3

10,7

13,4

10,3

Пассажирооборот, млрд пкм

74,6

85,3

90,1

97,6

112,1

изменение, %

61,9

14,3

5,6

8,4

14,8

Предельный пассажирооборот, млрд ккм

95,6

109,1

115,8

124,7

137,7

изменение, %

59,3

14,1

6,2

7,7

10,4

Занятость кресел, %

78,1

78,2

77,8

78,3

81,4

изменение, п. п.

1,3

0,1

-0,4

0,5

3,1

Перевезено грузов и почты, тыс. т

223,8

204,6

166,3

156,3

205,8

изменение, %

32,8

-8,6

-18,7

-6,0

31,6

Количество рейсов, тыс.

241,8

264,9

286,7

323,8

331,9

изменение, %

18,1

9,5

8,2

13,0

2,5

Средняя пассажирская дальность, км

2 716

2 717

2 593

2 479

2 581

изменение, %

-3,4

0,0

-4,5

-4,4

4,1

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Перевезено пассажиров, млн чел.

11,5

14,0

17,6

23,4

25,1

изменение, %

65,3

21,6

26,0

32,5

7,6

Пассажирооборот, млрд пкм

24,3

29,2

35,0

44,7

48,7

изменение, %

57,0

19,8

19,9

27,8

8,9

Предельный пассажирооборот, млрд ккм

31,7

37,6

43,6

56,3

58,3

изменение, %

59,2

18,2

16,2

29,0

3,7

Занятость кресел, %

76,7

77,7

80,2

79,4

83,5

изменение, п. п.

-1,0

1,0

2,5

-0,8

4,1

Перевезено грузов и почты, тыс. т

70,7

82,8

82,0

79,1

107,8

изменение, %

50,4

17,1

-0,9

-3,4

36,2

Количество рейсов, тыс.

112,7

127,8

151,0

195,0

196,0

изменение, %

19,2

13,4

18,2

29,2

0,5

Средняя пассажирская дальность, км

2 115

2 083

1 982

1 912

1 935

изменение, %

-5,0

-1,5

-4,8

-3,5

1,2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Перевезено пассажиров, млн чел.

16,0

17,4

17,1

16,0

18,3

изменение, %

69,3

8,9

-1,7

-6,2

14,1

Пассажирооборот, млрд пкм

50,3

56,1

55,1

52,9

63,4

изменение, %

64,4

11,6

-1,8

-3,9

19,8

Предельный пассажирооборот, млрд ккм

63,9

71,5

72,2

68,5

79,4

изменение, %

59,4

12,0

1,0

-5,2

15,8

Занятость кресел, %

78,7

78,4

76,3

77,3

80,0

изменение, п. п.

2,4

-0,3

-2,1

1,0

2,7

Перевезено грузов и почты, тыс. т

153,1

121,8

84,3

77,2

98,0

изменение, %

26,1

-20,5

-30,8

-8,5

27,0

Количество рейсов, тыс.

129,1

137,1

135,7

128,8

135,9

изменение, %

17,1

6,2

-1,0

-5,1

5,5

Средняя пассажирская дальность, км

3 150

3 226

3 223

3 304

3 468

изменение, %

-2,9

2,4

-0,1

2,5

5,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профиль компании
Cтратегический отчет

Обзор бизнеса

Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление
Приложения

→

В 2016 году Группа «Аэрофлот» показала суще-

ственное увеличение основных показателей

операционной деятельности, несмотря на общий

спад на российском рынке авиаперевозок.

За год Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 млн

пассажиров (на 10,3% больше, чем в 2015 году),

выполнив 331 853 регулярных и чартерных рейса.

Пассажирооборот увеличился на 14,8% и достиг

112,1 млрд пассажиро-километров. При росте

провозных мощностей на 10,4%, до 137,7 млрд

кресло-километров, процент занятости пасса-

жирских кресел увеличился на 3,1 п.п. и составил

81,4%.

Операционные показатели Группы «Аэрофлот»

по регионам (регулярные и чартерные перевозки)

Перевезено

пассажиров,

млн чел.

Выполненный

пассажирооборот,

млрд пкм

Предельный

пассажирооборот,

млрд ккм

Занятость кресел,

2015

2016 изм., %

2015

2016 изм., %

2015

2016 изм., %

2015 2016 изм., п. п.

Россия

23,3

24,7

6,0

44,6

47,9

7,4

56,1

57,5

2,4

79,5

83,4

3,9

Европа

7,9

9,0

13,9

17,5

20,1

14,9

23,6

26,5

12,4

74,0

75,6

1,6

Азия

2,7

3,1

14,5

17,5

19,8

13,1

22,3

24,8

11,4

78,7

79,9

1,2

СНГ

2,5

2,4

-4,4

4,7

5,4

14,6

6,1

6,6

8,2

77,7

82,2

4,5

Ближний Восток

1,6

1,5

-7,7

4,7

4,6

-2,4

6,2

6,0

-4,5

76,0

77,7

1,7

Америка

0,8

0,9

15,2

6,8

7,9

16,0

8,2

9,3

12,7

82,5

84,9

2,4

Итого регулярные

перевозки

38,9

41,7

7,1

95,9

105,7

10,3

122,6

130,6

6,6

78,2

80,9

2,7

Чартерные

перевозки

0,5

1,8

245,2

1,7

6,4

265,1

2,2

7,0

223,8

80,8

91,1

10,3

Итого пассажирские

перевозки

39,4

43,4

10,3

97,6

112,1

14,8

124,7

137,7

10,4

78,3

81,4

3,1

Пассажиропоток Группы «Аэрофлот»

МЛН ЧЕЛ.

Пассажирооборот Группы «Аэрофлот»

и занятость пассажирских кресел

МЛРД ПКМ И %

Группа «Аэрофлот»

2012

2013

2014

2015

2016

18,3

16,0

17,1

17,4

16,0

25,1

23,4

17,6

14,0

11,5

43,4

39,4

34,7

31,4

27,5

2012

2013

2014

2015

2016

81,4%

63,4

52,9

55,1

56,1

50,3

48,7

44,7

35,0

29,2

24,3

112,1

97,6

90,1

85,3

74,6

78,3%

77,8%

78,2%

78,1%

Международные перевозки
Внутренние перевозки

Занятость

кресел

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внутренние перевозки

На внутренних направлениях общий (регулярный

и чартерный) пассажиропоток Группы «Аэрофлот»

в отчетном году увеличился на 7,6% по сравнению

с предыдущим годом и достиг 25,1 млн человек.

Доля внутренних перевозок в общем количестве

перевезенных пассажиров составила 57,9%.

Пассажирооборот на внутренних направлениях

увеличился на 8,9%, до 48,7 млрд пассажиро-

километров, при росте предельного пассажироо-

борота на 3,7%, до 58,3 млрд кресло-километров.

Процент занятости пассажирских кресел составил

83,5%, что на 4,1 п.п. превышает показатель

2015 года.

Рост основных показателей обусловлен сохра-

няющимся высоким спросом на внутренние

перевозки, в том числе внутренний туризм, что

позволило Группе увеличивать частоту полетов

по наиболее востребованным направлениям,

а также запускать новые маршруты. 40,8%

прироста пассажиропотока на внутренних рейсах

было обеспечено авиакомпанией «Победа».

Международные перевозки

На международных направлениях пассажиро-

поток Группы «Аэрофлот» в отчетном году увели-

чился на 14,1% по сравнению с предыдущим годом

и достиг 18,3 млн человек. Доля международных

перевозок в общем количестве перевезенных

пассажиров составила 42,1%.

Пассажирооборот увеличился на 19,8%,

до 63,4 млрд пассажиро-километров, предельный

пассажирооборот увеличился на 15,8%,

до 79,4 млрд кресло-километров. Процент заня-

тости пассажирских кресел составил 80,0%,

что на 2,7 п.п. превышает показатель за 2015 год.

Положительное влияние на рост показателей

в международном сегменте оказали стабили-

зация макроэкономической ситуации, увели-

чение частотности и открытие новых рейсов

по полученным допускам на выполнение между-

народных маршрутов, развитие международной

сети авиакомпанией «Победа», а также пере-

запуск чартерной программы авиакомпанией

«Россия».

На европейских направлениях (второй по размеру

бизнес-сегмент Группы) пассажиропоток на регу-

лярных рейсах вырос на 13,9%, до 9,0 млн человек,

в связи с увеличением частотности полетов

по наиболее востребованным направлениям

на основе полученных допусков (Лондон, Рим,

Милан), а также с открытием новых пунктов

(Валенсия, Аликанте, Лион). Дополнительную

поддержку росту пассажиропотока на евро-

пейских направлениях оказало сокращение

частотности полетов в Россию иностранными

авиаперевозчиками.

Структура пассажиропотока Группы

«Аэрофлот» по авиакомпаниям в 2016 году

Структура пассажиропотока Группы

«Аэрофлот» по направлениям в 2016 году

Обзор операционных результатов

(продолжение)

Международные перевозки
Внутренние перевозки

Аэрофлот
Россия

Победа
Аврора

42,1%

57,9%

66,7%

3,2%

20,2%

9,9%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профиль компании
Cтратегический отчет

Обзор бизнеса

→

Группа продолжила развитие азиатского

направления, где количество пассажиров,

перевезенных регулярными рейсами, увели-

чилось на 14,5%, до 3,1 млн человек. В значи-

тельной степени увеличение связано с ростом

пассажиропотока из пунктов Китая, в том числе

за счет увеличения частотности полетов

в Пекин.

На динамику показателей перевозок

в регионы СНГ, Ближнего и Среднего Востока

в 2016 году оказали влияние прекращение

полетов в пункты Украины, приостановка

полетов в Египет, а также сокращение частот

полетов в Турцию (в связи с общим паде-

нием спроса и ограничениями на чартерные

перевозки) в IV квартале 2015 года. Количество

пассажиров, перевезенных регулярными

рейсами по региону СНГ, снизилось на 4,4%.

При этом поддержку операционной стати-

стике по региону СНГ оказали запуск новых

рейсов в шесть пунктов Казахстана, а также

рост туристического спроса на поездки

в Грузию, Азербайджан и Армению. По региону

Ближнего и Среднего Востока регулярный

пассажиропоток снизился на 7,7% до 1,5 млн

пассажиров. Увеличение частотности

полетов в Тель-Авив (рынок, обладающий

значительным туристическим и транзитным

потенциалом) позволило частично компенси-

ровать снижение пассажиропотока на рейсах

в Стамбул и Анталию.

На направлениях Северной и Центральной

Америки количество пассажиров, переве-

зенных регулярными рейсами, увеличилось

на 15,2%, до 0,9 млн человек, что связано

с увеличением частотности полетов на Кубу,

а также с ростом спроса на перелеты

в США, в том числе со стороны транзитного

пассажиропотока.

Пассажиропоток

авиакомпании «Аэрофлот»

МЛН ЧЕЛ.

2012

2013

2014

2015

2016

14,9

13,4

12,5

12,3

10,7

14,1

12,7

11,1

8,6

7,0

29,0

26,1

23,6

20,9

17,7

Международные перевозки
Внутренние перевозки

Авиакомпания

«Аэрофлот»

В 2016 году авиакомпания «Аэрофлот» пере-

везла 29,0 млн человек, что на 11,0% превышает

результат 2015 года. Пассажирооборот авиа-

компании вырос на 11,6%, до 82,7 млрд пасса-

жиро-километров, при увеличении предель-

ного пассажирооборота на 8,9%, до 101,8 млрд

кресло-километров. Процент занятости пасса-

жирских кресел составил 81,3%, что на 2,0 п.п.

превышает показатель за 2015 год.

Внутренние перевозки

На внутренних направлениях количество

пассажиров, перевезенных авиакомпанией

«Аэрофлот» в 2016 году, увеличилось на 11,4%,

до 14,1 млн человек. Пассажирооборот увели-

чился на 7,4%, до 29,4 млрд пассажиро-киломе-

тров, при росте предельного пассажирооборота

на 3,3%, до 34,4 млрд кресло-километров. Процент

занятости пассажирских кресел увеличился

на 3,2 п.п., до 85,4%. Доля внутренних пере-

возок в общем пассажиропотоке авиакомпании

«Аэрофлот» составила 48,7%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международные перевозки

На международных направлениях количество

пассажиров, перевезенных авиакомпанией

«Аэрофлот» в 2016 году, увеличилось на 10,6%,

до 14,9 млн человек. Пассажирооборот увели-

чился на 14,0%, до 53,3 млрд пассажиро-кило-

метров, при росте предельного пассажирообо-

рота на 11,9%, до 67,4 млрд кресло-километров.

Процент занятости пассажирских кресел увели-

чился на 1,5 п.п., до 79,2%. Доля международных

перевозок в общем пассажиропотоке авиаком-

пании «Аэрофлот» составила 51,3%.

Динамика операционных показателей авиаком-

пании «Аэрофлот» по регионам объясняется

упомянутыми выше факторами, повлиявшими

на результаты Группы.

Обзор операционных результатов

(продолжение)

Пассажирооборот авиакомпании

«Аэрофлот» и занятость

пассажирских кресел

МЛРД ПКМ И %

2012

2013

2014

2015

2016

81,3%

53,3

46,8

42,7

40,6

34,9

29,4

27,3

24,4

19,6

15,6

82,7

74,1

67,1

60,2

50,5

79,3%

78,2%

78,8%

77,9%

Международные перевозки
Внутренние перевозки

Занятость

кресел

Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот»

по регионам (регулярные и чартерные перевозки)

Перевезено

пассажиров,

млн чел.

Выполненный

пассажирооборот,

млрд пкм

Предельный

пассажирооборот,

млрд ккм

Занятость кресел,

2015

2016 изм., %

2015

2016 изм., %

2015

2016 изм., %

2015 2016 изм., п. п.

Россия

12,7

14,1

11,3

27,3

29,4

7,4

33,3

34,4

3,3

82,2

85,4

3,2

Европа

7,0

7,7

10,5

15,4

17,3

11,8

20,9

22,9

9,6

74,0

75,4

1,4

Азия

2,5

2,8

12,8

17,2

19,3

12,7

21,6

24,1

11,4

79,3

80,2

0,9

СНГ

1,9

2,1

14,1

3,3

4,7

39,8

4,2

5,7

33,9

79,0

82,5

3,5

Ближний Восток

1,4

-0,3

4,0

4,1

3,5

5,2

5,4

3,1

77,1

77,4

0,3

Америка

0,8

0,9

15,7

6,8

7,9

16,0

8,2

9,3

12,7

82,5

84,9

2,4

Итого регулярные

перевозки

26,1

29,0

11,0

74,1

82,7

11,6

93,4

101,7

8,8

79,3

81,3

2,0

Чартерные

перевозки

0,01

0,03

0,08

Итого пассажирские

перевозки

26,1

29,0

11,0

74,1

82,7

11,6

93,5

101,8

8,9

79,3

81,3

2,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО "Аэрофлот". Годовой отчёт за 2016 год - часть 3