ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 17

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  15  16  17  18   ..

 

 

ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 17

 

 

135

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Мировая торговля

В 2018 году отмечалось замедление роста 
международной торговли в результате 
торговых противостояний и ухудшения 
условий внешнего финансирования 
для стран с развивающимися рынками. 
По оценке МВФ, рост объема между-
народной торговли товарами и услуга-
ми в 2018 году снизился до 4,0 с 5,3 % 
в 2017 году. При этом темпы роста 
торговли товарами и услугами разви-
тых стран снизились с 4,3 % в 2017 году 

до 3,2 % в 2018 году, развивающихся – 
с 7,1 до 5,4 %. 

По прогнозу МВФ, темпы роста мировой 
торговли в 2019 и 2020 годах составят 
4,0 % г/г. Главными факторами замед-
ления мировой торговли в докладе МВФ 
называются дальнейшее нарастание 
протекционизма и увеличение базовых 
процентных ставок ведущими централь-
ными банками (США, Европа, Япония). 

Экономика России

В 2018 году рост российской экономики 
ускорился, ВВП, по данным Росстата 
(первая оценка), увеличился на 2,3 % 
(в 2017 году – на 1,6 %). Восстановление 
внутренней инвестиционной и потреби-
тельской активности оказало поддержку 
обрабатывающей промышленности, опто-
вой и розничной торговле и строительству, 
которые внесли наиболее существенный 
вклад в увеличение ВВП в 2018 году. 
Совокупный вклад этих видов деятельности 
в прирост ВВП составил около 0,7 п. п. 

В 2018 году продолжился рост валовой 
добавленной стоимости в секторах посред-
нических услуг (операции с недвижимым 
имуществом, финансовые и страховые 
услуги), транспортировки и хранения, 
а также услуг в области информации 
и связи. Совокупный вклад этих видов дея-
тельности в прирост ВВП составил около 
0,5 п. п. 

Значимый положительный вклад в при-
рост ВВП в 2018 году, как и годом ранее, 
внесла добыча полезных ископаемых – 
около 0,4 п. п. 

Экспорт российских товаров

1

 в 2018 году, 

по данным Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации (ФТС 
России), составил 449,3 млрд долл. США. 
По сравнению с 2017 годом экспорт товаров 
вырос на 91,5 млрд долл. США, или 25,6 %. 

Основной вклад в увеличение экспорта 
товаров (в стоимостном выражении) 
внесли топливно-энергетические товары, 
на которые, по данным ФТС России, 
пришлось 81,6 % совокупного прироста, 
преимущественно благодаря росту миро-
вых цен на нефть и природный газ. 7,4 % 
прироста обеспечили металлы и изделия 
из них, 4,6 % составил вклад продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья. 

Экспорт сырой нефти (в стоимост-
ном выражении) увеличился на 38,2 %, 
до 129,0 млрд долл. США, нефтепродуктов – 
на 34,1 %, до 78,1 млрд долл. США, газа (вклю-
чая СПГ) – на 30,0 % до 54,4 млрд долл. США. 
Доля углеводородного сырья и нефтепро-
дуктов в общем объеме экспорта товаров 
в 2018 году составила 58,2 %, что на 4,1 п. п. 
выше уровня 2017 года.

В условиях экономического роста чис-
ленность занятого в экономике населе-
ния на конец 2018 года (по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего 
года), по данным Росстата, увеличилась 
на 0,2 млн человек, или на 0,2 % г/г, 
до 72,6 млн человек. Общая численность 
безработных на конец 2018 года соста-
вила 4,8 % численности экономически 
активного населения (5,1 % на конец 
2017 года).

По методологии таможенной статистики.

Экспорт товаров Российской 

Федерации, млрд долл. США

343,5

285,8

357,8

2015

449,3

2016

2017

2018

89,6

73,7

93,4

129

67,5

46,1

58,2

78,1

46,4

34,2

41,9

54,4

12,7

12,2

18,6

25,1

127,4

119,6

145,7

162,6

Сырая нефть
Нефтепродукты
Газ (включая СПГ)
Прочие топливно-энергетические товары
Прочие товары

Источник: Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации

136

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Уровень безработицы в России 

(на конец года), % экономически 

активного населения

5,6

5,5

5,2

2015

4,8 

2016

2017

2018

Динамика реальных располагаемых 

доходов населения и заработной 

платы в России, % г/г

2015

2016

2017

2018

–3,2

–5,8

–1,2

–0,2

–9

0,8

2,9

6,8

Располагаемые денежные доходы
Реальная заработная плата

Источник: Росстат

В 2018 году снижение реальных распо-
лагаемых денежных доходов составило 
0,2 % г/г, несмотря на высокий рост 
реальной заработной платы (+6,8 % г/г). 
Одним из факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на динамику реальных 
располагаемых денежных доходов насе-
ления, являлось масштабное расширение 
потребительского и ипотечного кредито-
вания населения при достаточно высокой 
стоимости обслуживания кредитов.

По прогнозу Банка России (от февраля 
2019 года), в 2019 году темпы роста ВВП 
России несколько снизятся и составят 
1,2–1,7 % г/г. В 2019 году сдерживающее 
влияние на динамику внутреннего спроса 
окажут повышение НДС, замедление 
роста доходов экономики от экспорта 
товаров в результате снижения цен 
на нефть, а также некоторое замедление 
роста кредитования. В 2020–2021 годах 
рост российской экономики ускорится 

Цены на энергоносители. Валютный курс и инфляция в России

Восходящий тренд цены нефти со-
хранялся с января до начала октября 
2018 года, пока дефицит предложения 
на рынке нефти не сменился его про-
фицитом. Цена Brent 4 октября достигла 
максимального в 2018 году значения 
86,16 долл. США / барр., после чего 
началось ее снижение до уровня 
50 долл. США / барр. в декабре. Средне-
годовая цена Brent в 2018 году составила 
71,1 долл. США / барр., что на 31,0 % выше 
уровня 2017 года (54,3 долл. США / барр.). 
Среднегодовая цена Urals в 2018 году 
составила 69,8 долл. США / барр. 
(53,1 долл. США / барр. – в 2017 году).

В 2018 году на фоне введения новых 
санкций США против России в апреле 
и августе, вызвавших отток капитала 
из Российской Федерации, а также 
сохранения высокой геополитической 
напряженности и снижения спроса 
на финансовые активы развивающихся 
стран, отмечалось ослабление рос-

Среднегодовая цена на нефть Urals 

и Brent, долл. США / барр.

2015

2016

2017

2018

51,4

42,1

53,1

69,8

52,4

43,7

54,3

71,1

Urals
Brent

Источник: Platts

сийской национальной валюты. Однако 
относительно высокие цены на нефть 
сдерживали обесценение номинального 
курса рубля. В 2018 году среднегодовой 
номинальный курс рубля к доллару США, 
по данным Банка международных 
расчетов, снизился на 7,1 %, среднегодо-
вой валютный курс составил 62,81 руб. 
за долл. США.

На конец декабря 2018 года, в результате 
снижения цен на нефть и ухудшения 
экономической ситуации в развиваю-
щихся странах при уменьшении спроса 
на рисковые активы из-за ужесточения 
денежно-кредитной политики ФРС 
США (базовая ставка в 2018 году была 
повышена с 1,25–1,50 до 2,25–2,5 % на ко-
нец декабря 2018 года), номинальный 
курс рубля по отношению к доллару США, 
по данным Банка международных рас-
четов, снизился на 16,9 % г/г, валютный 
курс составил 69,62 руб. за долл. США 
на 31 декабря 2018 года.

до 1,8–2,3 и 2,0–3,0 % соответственно. 
Этому будут способствовать постепенное 
накопление положительного эффекта 

от запланированных мер налогово-бюд-
жетной политики и структурных реформ 
при условии их успешной реализации.

137

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Изменение среднегодовых номинальных валютных курсов крупнейших развивающихся и нефтедобывающих стран 

к доллару США в 2018 году, % г/г

Укрепление национальной валюты – «+», ослабление национальной валюты – «−». Источник: Банк международных расчетов

Декабрь к декабрю предыдущего года.

Турция

–24,9

Иран

Бразилия

Россия Индонезия Казахстан

Индия Австралия Мексика Колумбия

Саудовская 

Аравия

Канада

ЮАР

Норвегия

Китай

–18,6

–12,7

–7,1

–6,0

–5,5

–4,8

–2,5

–1,7

–0,2

0,0

0,2

0,5

1,6

2,1

Изменение номинальных валютных курсов крупнейших развивающихся и нефтедобывающих стран к доллару США  

на конец декабря 2018 года, % г/г

Турция

–28,4

Россия

Бразилия

ЮАР

Иран

Казахстан Австралия Индия

Колумбия Канада Индонезия Норвегия

Китай

Саудовская 

Аравия 

Мексика  

–16,9

–14,6

–14,1

–14,1

–12,6

–9,7

–8,3

–8,2

–8

–6

–5,6

–5,4

0

0,4

В 2018 году инфляция составила 4,3 %

2

 

(в 2017 году – 2,5 %), что выше целевого 
ориентира по инфляции на 2018 год (4,0 %), 
установленного в Основных направлениях 
денежно-кредитной политики Централь-
ного банка Российской Федерации (Банка 
России) на 2018–2020 годы. Среднегодовой 
индекс потребительских цен в 2018 году 
составил 2,9 % г/г (3,7 % в 2017 году). 

Основным фактором ускорения инфля-
ции в 2018 году стало ослабление рубля, 
учитывая значительную долю импортных 
товаров в потреблении домашних хозяйств 
(около 36 %). Дополнительным источником 
усиления инфляционного давления в Рос-
сийской Федерации в 2018 году, по оценкам 
Банка России, стало увеличение мировых 
цен на энергоносители, которое отразилось 
на ускорении роста цен производителей 
в добыче и переработке нефти, что привело 
к повышению потребительских цен на мо-
торное топливо внутри страны.

138

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

138

По прогнозу Банка России (от февраля 
2019 года), в 2019 году годовая инфляция 
увеличится до 5,0–5,5 %. Наиболее значи-
мое влияние на динамику потребитель-
ских цен в 2019 году окажет повышение 
ставки НДС, вклад которого в годовую 
инфляцию составит около 1 п. п., по оцен-
кам Банка России. 

К основным рискам ускорения инфляции 
в 2019 году Банк России относит сохра-
няющуюся неопределенность внешних 
условий функционирования российской 
экономики, связанную с геополитиче-
скими факторами, санкциями, оттоком 
капитала из развивающихся стран.

По прогнозу Банка России, годовая ин-
фляция вернется на уровень 4 % в первой 
половине 2020 года, когда эффекты 
произошедшего ослабления рубля 
и повышения НДС будут исчерпаны.

Цены производителей промышлен-
ных товаров на внутреннем рынке 
в 2018 году повысились на 11,7 % г/г (8,4 % – 
в 2017 году). Среднегодовой индекс цен 
производителей промышленной про-
дукции на внутреннем рынке в 2018 году 
составил 11,9 % (7,6 % в 2017 году). 

Инфляция в России, % (декабрь 

к декабрю предыдущего года)

Среднегодовой номинальный курс 

доллара США к рублю, руб. / долл. США

12,9

5,4

2,5

2015

4,3

2016

2017

2018

Инфляция в России, % 

(декабрь к декабрю 

предыдущего года)

61,3

67,0

58,4

2015

62,8

2016

2017

2018

Среднегодовой 

номинальный курс доллара 

США к рублю, руб. / долл. 

США

Источники: Банк России, Банк международных расчетов

По прогнозу МЭР, цены производите-
лей промышленных товаров на внут-
реннем рынке в 2019 году повысятся 
на 2,6 % (декабрь к декабрю).

В 2018 году возросли транспортные 
расходы нефтяных компаний в России 
из-за роста тарифов. С 1 января 2018 года 
индексация ставок тарифов на услуги 
ПАО «Транснефть» на транспортировку 
нефти по магистральным нефтепроводам 
составила 3,95 %.

В январе 2018 года железнодорож-
ные тарифы были проиндексированы 
на 5,4 %. В 2018 году ОАО «РЖД» был 
принят ряд решений по применению 
к действующим тарифам понижающих 
коэффициентов при перевозке грузов 
ПАО «НК «Роснефть» на определенных 
направлениях.

139

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

3.2

Обзор нефтегазовой отрасли

Мировой рынок нефти

Замедление темпов роста мирового ВВП 
в 2018 году оказало влияние на мировой 
спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ)

1

По данным Международного энергети-
ческого агентства (МЭА), в 2018 году рост 
мирового спроса на жидкие углеводороды 
замедлился до 1,3 % (1,6 % в 2017 году). Ми-
ровой спрос составил 99,2 млн барр. / сут. 
Основной прирост спроса на жидкие угле-
водороды в 2018 году обеспечили страны 
Азии (56 % мирового прироста) и Северной 
Америки (36 %), на которые пришлось 35 % 
и 25 % мирового спроса на жидкие углево-
дороды соответственно.

По данным МЭА, мировое производство 
жидких углеводородов

5

 в 2018 году увеличи-

лось на 2,7 млн барр. / сут. г/г и составило 
100,1 млн барр. / сут. Темпы роста произ-
водства ускорились с 0,5 % г/г в 2017 году 
до 2,8 % – в 2018 году. 

Лидером по росту производства жидких 
углеводородов в 2018 году стали США, обес-
печив 82 % прироста мирового производ-
ства жидких углеводородов. Производство 
жидких углеводородов в США в 2018 году уве-
личилось на 16,7 % г/г, до 15,5 млн барр. / сут., 
в том числе добыча сырой нефти – на 17,1 %, 
до 11,0 млн барр. / сут. Фактические 
темпы роста добычи сырой нефти в США 
в 2018 году оказались выше прогнозируе-
мых МЭА в январе 2018 года (+11,8 % г/г). 

Также существенно выросло 
в 2018 году производство жидких уг-
леводородов в Канаде – на 8,1 % г/г, 
до 5,2 млн барр. / сут. В то же время 

Здесь и далее под спросом на жидкие углеводороды подразумевается: потребление нефтепродуктов, выработанных из нефти и газового конденсата; потребление нефти в качестве топли-
ва; потребление углеводородных компонентов, полученных из нетрадиционных источников (биотопливо, GTL, CTL и другие).

За исключением Эстонии и Латвии.

15 стран-участниц на 31 декабря 2018 года.

Включает производство в прочих странах, мировое производство биотоплива и объемное расширение углеводородов при переработке.

Здесь и далее под производством жидких углеводородов подразумевается добыча сырой нефти и газового конденсата, газоконденсатных жидкостей, а также производство углево-
дородных компонентов из нетрадиционных источников (биотопливо, GTL, CTL и другие). Мировое производство жидких углеводородов включает объемное расширение углеводородов 
при переработке.

Спрос на ЖУВ, млн барр. / сут

Источник: МЭА

2016

2017

2018

24,5

24,7

25,2

14,0

14,3

14,3

4,5

4,5

4,7

33,2

34,1

34,8

8,5

8,5

8,4

11,7

11,8

11,8

96,4

97,9

99,2

Северная Америка
Европа ОЭСР
Страны бывш. СССР

2

Азия
Ближний Восток
Прочие страны

Производство ЖУВ, млн барр. / сут.

2016

2017

2018

19,5

20,3

22,8

3,7

3,6

3,6

14,2

14,3

14,6

8

7,7

7,6

39,8

39,5

39,4

11,7

12,0

12,1

11,7

12

12,1

96,9

97,4

100,1

Северная Америка
Европа
Страны бывш. СССР

2

Азия
ОПЕК

3

Прочее

4

Производство ЖУВ, млн барр. / сут.

в Мексике производство жидких углево-
дородов в 2018 году снизилось на 7,0 % г/г, 
до 2,1 млн барр. / сут. Страна участвует 
в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+ 
и в 2018 году существенно перевыполняла 
свои обязательства в рамках соглашения 
в связи с естественным снижением добычи 
на основных месторождениях.

В странах Азии в 2018 году продолжилось 
снижение производства жидких углево-
дородов, но темпы снижения замедли-
лись до 1,8 % г/г (3,3 % г/г – в 2017 году), 
по итогам года производство жидких 
углеводородов в регионе составило 
7,6 млн барр. / сут. Производство жидких 

углеводородов в Китае в 2018 году сокра-
тилось на 0,8 % г/г (на 2,8 % г/г в 2017 году) 
и составило 3,8 млн барр. / сут. 

Суммарное производство жидких углеводо-
родов в странах ОПЕК

3

 в 2018 году сокра-

тилось на 0,2 % г/г до 39,4 млн барр. / сут., 
в том числе добыча сырой нефти – 
на 0,4 % г/г, до 32,5 млн барр. / сут. 
Динамика добычи среди стран ОПЕК 
была разнонаправленной. Наибольшее 
снижение добычи в 2018 году произошло 
в Венесуэле и Иране. Усиление экономиче-
ского кризиса в Венесуэле стало резуль-
татом дальнейшего падения производства 
жидких углеводородов в стране в 2018 году 

140

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

на 28 % г/г до 1,5 млн барр. / сут. (–43 % 
к уровню 2014 года), в том числе сырой 
нефти – на 29 % г/г, до 1,4 млн барр. / сут. 

В Иране производство жидких углеводо-
родов в 2018 году сократилось на 3,6 % г/г, 
до 4,6 млн барр. / сут., в том числе 
добыча сырой нефти – на 6,1 % г/г, 
до 3,6 млн барр. / сут. Сокращение 
добычи обусловлено выходом США в мае 
2018 года из Совместного всеобъемлюще-
го плана действий (СВПД) по урегулирова-
нию вопроса о ядерной программе Ирана 
и возобновлением в августе и ноябре 2018 
года санкций со стороны США в отноше-
нии Ирана. 

В результате в середине 2018 года отме-
чалось существенное перевыполнение 
странами обязательств по сокращению 
добычи нефти на фоне дефицита предло-
жения и ожиданий сокращения экспорта 
иранской нефти из-за санкций. В июне 
2018 года на очередной встрече пред-
ставителей стран ОПЕК+ было принято 
решение стремиться к 100%-му уровню 
исполнения обязательств по сокращению 

добычи. С этой целью предполагалось 
увеличение добычи сырой нефти стра-
нами ОПЕК+ суммарно на 1 млн барр. / 
сут. Таким образом, производство жидких 
углеводородов в Саудовской Аравии 
по итогам 2018 года выросло на 3,1 % г/г 
до 12,4 млн барр. / сут., в том числе 
добыча сырой нефти – на 3,7 % г/г, 
до 10,3 млн барр. / сут.

Вместе с тем, ввиду высоких темпов роста 
добычи нефти в США (в основном за счет 
сланцевой нефтедобычи) в сентябре 
2018 года на рынке нефти дефицит произ-
водства сменился профицитом. Введе-
ние менее жестких, чем ожидал рынок, 
санкций США в отношении Ирана (США 
предоставили ряду стран (Китай (включая 
Тайвань), Греция, Индия, Италия, Япония, 
Южная Корея, Тайвань и Турция) времен-
ное (на 180 дней) ослабление действия 
санкционного режима в части приобре-
тения нефти у Ирана) усилило дисбаланс 
на мировом рынке нефти. Из-за растуще-
го избытка предложения и падения цен 
на нефть в декабре 2018 года предста-
вители стран ОПЕК+ приняли решение 

сократить добычу нефти с января по июнь 
2019 года суммарно

7

 на 1,2 млн барр. / сут., 

от уровня

8

 октября 2018 года.

По итогам 2018 года на рынке нефти 
зафиксирован избыток предложения 
в объеме 0,9 млн барр. / сут., по данным 
МЭА. Коммерческие запасы сырой нефти 
стран ОЭСР

9

 в декабре 2018 года состави-

ли около 1,08 млрд барр., что на 1,7 % ниже 
уровня декабря 2017 года.

По прогнозу МЭА

10

, в 2019 году мировой 

спрос на жидкие углеводороды увеличит-
ся на 1,4 % г/г, до 100,6 млн барр. / сут.

Управление энергетической инфор-
мации США (EIA) прогнозирует в 2019–
2020 годах сохранение небольшого 
профицита производства жидких углево-
дородов на мировом рынке. По оценкам 
EIA, в 2019 году мировой спрос на жидкие 
углеводороды

11

 увеличится на 1,5 % г/г, 

до 101,4 млн барр. / сут., мировое 
производство жидких углеводородов – 
на 1,1 % г/г, до 101,6 млн барр. / сут. 

С 1 января 2019 года из состава ОПЕК вышел Катар. В соглашении Катар не участвует.

Для всех стран, за исключением Азербайджана (сентябрь 2018 года), Кувейта (сентябрь 2018 года) и Казахстана (ноябрь 2018 года).

Официально публикуемые странами данные о запасах согласно МЭА. Расхождение в данных по запасам за 2010–2017 годы по сравнению с предыдущим Годовым отчетом Компании связано 
с уточнением и пересмотром МЭА данных в течение года.

10 

Прогноз от марта 2019 года.

11 

В качестве прогнозных оценок мирового спроса и предложения жидких углеводородов в 2019–2020 годах использовались данные EIA, поскольку в отчете МЭА Oil Market Report предо-
ставляется оценка только мирового спроса в 2019 году. Данные EIA по спросу и предложению жидких углеводородов в 2018 году отличаются от данных МЭА в связи с использованием 
различных методик подсчета.

Коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР, млрд барр.

900

940

980

1 020

1 060

1 100

1 140

1 180

1 220

1 260

1 300

Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015

2018

2016

2017

Диапазон 2010–2014 годов

Коммерческие запасы сырой нефти  

в странах ОЭСР, млн барр.

Источник: МЭА

Прогноз EIA мирового спроса 

и производства ЖУВ, млн барр. / сут.

2018

2019 п

2020 п

100,5

101,6

103,3

99,9

101,4

102,8

0,6

0,2

0,4

Производство
Спрос
Профицит производства

Источник: прогноз Управления энергетической информации 
США от марта 2019 года

141

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Мировой рынок газа

Мировой спрос на газ в 2018 году вырос 
на 4,2 % и составил 3,85 трлн куб. м

1

. Рост 

мирового потребления газа поддержи-
вается за счет политики ужесточения 
экологических норм во многих странах, 
в том числе в части контроля выбросов 
СО

2

, а также развития газовой инфра-

структуры и технологий транспортировки, 
в том числе в виде сжиженного при-
родного газа (СПГ). Важной тенденцией, 
способствующей росту спроса на газ, 
является нарастающая популярность 
использования газа в качестве моторно-
го топлива.

В 2018 году потребление газа увели-
чилось во всех регионах за исключе-
нием Латинской Америки, где спрос 
на газ сократился на 0,6 % г/г, 
до 175,6 млрд куб. м (4,6 % мирового 
потребления газа). Лидером по при-
росту спроса на газ стала Северная 
Америка (+62 млрд куб. м, или +6,5 % г/г – 
до 1,0 трлн куб. м, 26,5 % мирового 
потребления газа), главным образом 
за счет США, где увеличился спрос на газ 
в электроэнергетике и ЖКХ. В странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
обеспечивших второй по величине 
абсолютный прирост потребления газа 
(+48,1 млрд куб. м г/г, или +6,1 % г/г), 
спрос достиг 830,6 млрд куб. м (21,6 % ми-
рового объема потребления).

Рост спроса сопровождался ростом 
мировой добычи газа

1

 до 3,85 трлн куб. м. 

При этом 27 % мировой добычи обеспе-

По предварительной оценке агентства IHS Markit. 

За исключением Эстонии, Латвии и Литвы.

На основе данных IHS Markit, МЭА.

По оценкам агентства IHS Markit.

Добыча газа по регионам,  

млрд куб. м

Источник: IНS

Потребление газа по регионам,  

млрд куб. м

Источник: IНS

чивает Северная Америка, порядка 
23 % – Россия и страны СНГ, по 17 % – 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Ближнего Востока. В Европе 
добыча газа снизилась на 1,9 % г/г, 
до 240,5 млрд куб. м.

Ежегодно около 31 % добываемого в мире 
газа направляется на экспорт. По оценке 
Компании

3

, в 2018 году на экспорт было 

отправлено около 1,2 трлн куб. м газа. 
Около 65 % мирового экспорта газа 

осуществляется по газопроводам, 35 % – 
в виде СПГ. Россия, крупнейший экспортер 
газа в мире, в 2018 году обеспечила около 
21 % мировых поставок газа на внешний 
рынок (247,5 млрд куб. м, +8,3 % г/г).

В 2019 и 2020 годах ожидается некото-
рое замедление темпов роста мирового 
спроса на газ

4

 до 2,4 % г/г и 1,8 % г/г 

соответственно, потребление газа 
достигнет 3,9 трлн куб. м в 2019 году 
и 4,0 трлн куб. м в 2020 году.

3 505

3 596

3 696

948

969

966

603

606

629

587

606

629

548

581

614

245

246

245

204

209

227

180

184

183

189

195

203

Северная Америка
Россия
Страны бывшего СССР

2

Ближний Восток
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
Африка
Латинская Америка

+2,6 %

1 040

2015

2016

2017

2018

663

206

640

634

241

239

185

3 848

+2,8 %

+4,1 %

3 502

3 596

3 692

958

973

958

426

412

419

465

486

503

702

739

783

475

507

531

128

133

141

178

178

177

169

168

181

Северная Америка
Россия
Страны бывшего СССР

2

Ближний Восток
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
Африка
Латинская Америка

+2,7 %

1 020

2015

2016

2017

2018

425

179

517

831

551

150

176

3 848

+2,7 %

+4,2 %

142

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Рынок сжиженного природного газа

Мировой экспорт СПГ в 2018 году 
вырос по отношению к 2017 году 
на 9,5 % г/г и достиг 319,7 млн т 
(или 441,0 млрд куб. м)

5

. Доля СПГ 

в мировом потреблении газа в 2018 году 
составила 11,4 % (11,3 % – в 2017 году)

6

.

При этом ожидаемого перепроизводства 
и падения цен на СПГ в 2018 году не про-
изошло. Цены оставались высокими 
большую часть года.

Спрос на СПГ оказался выше прогно-
зируемого преимущественно благодаря 
Китаю, резко нарастившему объемы им-
порта в 2018 году (до 55 млн т, +40,6 % г/г). 
Южная Корея, несмотря на существен-
ный рост спроса (до 45 млн т, +17 % г/г), 
не смогла вернуться на второе место 
в рейтинге крупнейших импортеров. 
Спрос на СПГ в Японии, являющейся 
крупнейшим импортером СПГ в мире, 
снизился на 1,1 % г/г – до 82,9 млн т. 

Спрос в Индии вырос на 20,4 % г/г – 
до 23,2 млн т, в странах Европы – 
на +7,0 % г/г до 50,1 млн т, в странах 

Северной и Южной Америки – на 4,5 % г/г, 
до 17,9 млн т. 

В странах Ближнего Востока и Север-
ной Африки

7

 спрос на СПГ значительно 

сократился – на 38,9 % г/г – до 9,7 млн т, 
что связано с открытием и разработкой 
газовых месторождений в регионе – 
в Египте и ОАЭ. В результате ввода в экс-
плуатацию месторождения Зохр Египет 
вышел на самообеспечение газом и пре-
кратил импорт СПГ с октября 2018 года. 
Месторождение разрабатывается 
международным консорциумом, в состав 
которого входит ПАО «НК «Роснефть» 
с долей 30 %.

В целом рынок СПГ растет опережаю-
щими темпами и, вероятно, сохранит 
высокие темпы роста и в 2019 году.

Значительную часть роста экспорта 
обеспечивает ввод в 2018 году новых 
технологических линий:

 ▪

запуск второй линии завода СПГ 
Wheatstone LNG, а также первой 
линии завода СПГ Ichthys LNG (мощ-

ность каждой линии – 4,45 млн т / год) 
в Австралии, которая удерживает 
лидерство по абсолютному приросту 
экспорта СПГ с 2015 года (+21,5 % г/г, 
до 68,5 млн т, 21,4 % мирового экспорта 
в 2018 году);

 ▪

запуск второй и третьей линий завода 
«Ямал СПГ» суммарной мощностью 
11,0 млн т / год

8

 в России (+70,0 % г/г – 

до 18,9 млн т, 5,9 % мирового экспорта 
СПГ);

 ▪

запуск завода СПГ Cove Point LNG 
(5,25 млн т / год) в США (+63,7 % г/г – 
до 21,1 млн т, 6,6 % мирового экспорта 
СПГ).

Кроме того, Катар восстановил объемы 
экспорта (+2,3 % г/г – до 78,5 млн т) после 
его снижения в 2017 году и обеспечил 
24,6 % мирового экспорта СПГ.

В 2018 году окончательное инвестицион-
ное решение

8

 приняли три проекта сум-

марной мощностью 21 млн т: LNG Canada 
(Канада), Tortue FLNG (Мавритания/Сене-
гал) и Corpus Christi T3 (США).

По предварительной оценке агентства IHS Markit. 

Оценка, рассчитанная на основе данных IHS Markit.

Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, ОАЭ.

Запуск первой линии завода «Ямал СПГ» мощностью 5,5 млн т / год состоялся в декабре 2017 года. 

Окончательное инвестиционное решение – решение о начале реализации проекта. Как правило, принимается после завершения этапа проектирования, получения необходимых разреше-
ний, заключения EPC контракта, определения источников финансирования и направлений реализации продукции проекта.

Структура прироста экспорта и импорта СПГ в 2018 году по странам, млн т

Источник: IHS

2017

Австралия

США

Россия

Катар

Прочие

2018 

Прочие

Бельгия

Пакистан

Индия Южная Корея  Китай

2017 

291,9

 12,1

8,2

7,8

1,8

–2,2   

319,7

–2,2

1,4

2,4

3,9

6,5

Экспорт

Импорт

15,8

  

291,9

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  15  16  17  18   ..