ОАО «Архангельский ЦБК». Годовой отчет за 2013 год

Анализ руководством деятельности Общества

Топливо

В 2013 году закуплено топлива (угля, мазута, ГСМ) на сум-

му 2 818,4 млн. руб. По сравнению с 2012 годом эта сумма

сложилась выше на 120,5 млн. руб.

В отчетном году наблюдалось падение объемов заку-

пок мазута на 2,3 тыс. тонн, объемы закупок угля выросли

на 59,2 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом.

По сравнению с 2012 годом среднегодовые заку-

почные цены на уголь снизились на 1 %. Среднегодовые

закупочные цены на мазут выросли к уровню прошлого

года на 2,0 %.

Израсходовано угля всех марок 872,4 тыс. тонн, что

на 31,9 тыс. тонн больше, чем в 2012 году в результате

отсутствия длительных остановов на капитальный ремонт

турбин. Фактический расход мазута составил 47,9 тыс.

тонн, что ниже уровня прошлого года на 1,7 тыс. тонн

за счет снижения расхода по ТЭС –1.

Ед.

2012 г.

2013 г.

Отклонение

Наименование

энергетического ресурса

изм.

в натуральном выраж

ении

в с

тоимос

тном

выраж

ении

без НД

С,

тыс.

уб

в натуральном выраж

ении

в с

тоимос

тном

выраж

ении

без НД

С,

тыс.

уб

в натуральном выраж

ении

в с

тоимос

тном

выраж

ении

без НД

С,

тыс.

уб

Уголь

тн

840 453

2 115 763

872 406

2 197 598

31 953

81 835

Мазут топочный

тн

49 568

593 072

47 894

583 189

–1 674

–9 883

Электрическая энергия

покупная

объем

тыс. Квтч.

31 706

56 100,3

9 946

18 074,5

–21 760

–38 026

мощность

Мвт

42 689,1

18 971,4

–30

–23 718

Всего электрическая энергия

покупная

98 789,4

37 045,9

Древесные отходы покупные

тыс. м

70,72

9 014

63,64

8 244

–7

–770

Дизтопливо

тыс. литр.

662

15 730

745

19 022

3 292

Бензин

тыс. литр.

541

489

–3

–52

Вторичные ресурсы

от собственного производства

щелок

тыс. тн

894

625 969

884

592 392

–10

— 33 577

древесные отходы

тыс. тн

366

29 245

332

32 204

–33

2 959

ил

тыс. тн

4 367

4 694

–20

327

Удельный вес использования вторичных энергоресурсов

(щелока, древесных отходов, ила) в общем топливно-э-

нергетическом балансе составил 39,8 % против 41,2 %

в 2012 году.

Удельное потребление топлива в отчетном году в рас-

чете на 1 тонну варки составило 1,412 тыс. тут против

уровня в 1,406 тыс. тут, достигнутого в 2012 году.

Химикаты и вспомогательные материалы

В отчетном году было закуплено химикатов на общую

сумму 1519,8 млн. руб. без НДС, что на 1 % или на 14,3

млн. руб. выше уровня предыдущего года. Соотношение

закупки внутреннего рынка и импорта изменилось

незначительно. Доля импорта в общей сумме закупки

составила 15 % против 13 % в 2012 году. Соответственно

на 2 % уменьшилась доля закупки химикатов на внутрен-

нем рынке.

Общая сумма закупок вспомогательных материалов

составила 825,2 млн. руб. без НДС, что выше уровня

прошлого года на 7,6 %. Доля импортных материалов

снизилась на 4 %.

На предприятии ведется постоянная работа, направ-

ленная на повышение эффективности использования

оборотных активов, на поддержание запасов сырья и ма-

териалов на уровне нормативных значений, на ускорение

оборачиваемости запасов.

Предприятие вкладывает значительные средства в модернизацию основных фондов и развитие производства.

Капитальные вложения

6.4.

Динамика капитальных вложений по годам, млн. руб.

2500

3000

2000

1500

1000

500

1998

2012 2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

160

334

868

444

414

1 188 1 298 1 284

387

527

437

579

717

1 037

2 897

Общий объем капитальных вложений в 2013 г. в основ-

ные фонды составил 2897,5 млн. руб. (91,0 млн. $), в 2012 г.

— 1037 млн. руб. В числе приоритетных направлений

инвестиционной политики предприятия в 2013 году

являлись мероприятия, направленные на увеличение

выпуска готовой продукции, снижения себестоимости,

а также модернизацию и поддержание в рабочем

состоянии энергетических объектов. В 2013 году завер-

шена реконструкция СРК-4 с заменой электрофильтра

и нижней ступени водяного экономайзера. Сумма ввода

по данному объекту составила 154,0 млн. руб.

Кроме того, в 2013 году завершились работы по за-

мене вышедшего из строя турбогенератора № 5. Данный

объект в отчетном периоде передан в возвратный лизинг,

сумма объекта составила 468,6 млн. руб.

В 2013 продолжились работы по реализации проекта

«Строительство многотопливного котла высокого давле-

ния № 8 для сжигания кородревесных отходов и осадков

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

сточных вод». Освоение в 2013 году по проекту составило

919,8 млн. руб. Ввод планируется в 2014 году. Общая

стоимость проекта составит 1503,2 млн. руб.

Другим приоритетным направлением инвестиционной

политики предприятия является продолжение инвести-

ционной программы «Реконструкция производства Кар-

тон». К реализации приоритетного проекта предприятие

приступило в 2008 году, однако в связи с экономическим

кризисом 2008-2009 гг. реализация данного проекта

была приостановлена. С начала реализации проекта

освоено 1611 млн. руб.

В рамках данной программы были продолжены

работы по строительству нового цеха по производству

полуцеллюлозы, велась работа по нулевому циклу, фун-

даментам здания, монтажу металлоконструкций здания

и монтажу оборудования, а также проектные работы.

Освоение в 2013 году по проекту составило 1305,7 млн.

руб. Ввод планируется в 2014 году.

В 2013 году начаты работы по проектированию

в рамках нового приоритетного проекта «Строительство

газотурбинной ТЭС». Освоение в отчетном году составило

10,3 млн. руб.

Выполнение данных мероприятий позволит стабили-

зировать работу комбината, снизить внеплановые про-

стои и эксплуатационные затраты, заменить физически

и морально устаревшее оборудование.

Структура капитальных вложений, осуществленных в от-

четном году, показывает, что больше всего средств (79,0 %)

вложено в проекты, направленные на модернизацию

основных средств и новое строительство. Реализация

данных проектов позволит увеличить выпуск и качество

готовой продукции, снизить себестоимость продукции, что

в свою очередь позволит удерживать ведущие позиции

комбината среди производителей картона и целлюлозы.

На мероприятия, требуемые для поддержания основных

средств в рабочем состоянии в 2013 году было вложено

20,4 % от всего объема инвестиций. Это позволяет снизить

износ основных фондов и обеспечивать стабильную ра-

боту по производству основных видов продукции. Также

в отчетном году велась работа по мероприятиям, прово-

димым по предписанию надзорных и природоохранных

органов, освоение капвложений здесь составило 0,6 %

от общего объема.

В 2013 году ввод основных средств по сравнению

с 2012 годом снизился на 3 пункта и составил 565,3

млн. руб.

Структура капиталовложений за 2013 г., тыс.руб. без НДС

Группа

2013

I — мероприятия по предписанию надзорных, природоохранных и других органов

17 383

0,6

II — мероприятия, требуемые для поддержания основных средств в рабочем состоянии

590 851

20,4

III — инвестиционные проекты, направленные на модернизацию основных средств

и новое строительство

2 289 236

79,0

Итого

2 897 470

100,0

Характеристика основных фондов

Показатель

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Стоимость ОС, млн. руб.

12 489,7

12 152,4

11 652,3

11 179,4

10 892,1

10 330,7

Остаточная стоимость ОС, млн. руб.

5 061,9

5 249,0

5 285

5 253,9

5 413,8

5 294,7

Ввод, млн. руб.

565,3

568,3

633,5

368,8

626,6

296,6

Выбытие, млн. руб.

227,9

68,2

160,6

81,5

65,2

54,0

Коэффициент обновления

4,5

4,7

5,4

3,3

5,75

2,87

Коэффициент выбытия

1,9

0,6

1,4

0,7

0,63

0,54

Коэффициент износа

59,5

56,8

54,6

53,0

50,3

48,75

• Реконструкция СРК-4 с заменой электрофильтра и нижней ступени

водяного экономайзера — 154,0 млн. руб.
• Модернизация усреднителя (1 этап) — 37,1 млн. руб.
• Модернизация устройства технологических проездов для лесопогрузчика

в районе ж / д пути № 57-33,5 млн. руб.
• Модернизация реагентного хозяйства ФОС-1-25,3 млн. руб.
• Замена питательного трубопровода ВД ТЭС-1 (этап № 6) — 13,2 млн. руб.

Основными введенными объектами

являются:

Также в 2013 году проводилась работа по замене из-

ношенных основных фондов. Сумма затрат по объектам

данной статьи составила 172 млн. руб.

Основными мероприятиями программы техническо-

го перевооружения предприятия на 2014 год являются

окончание строительства многотопливного котла № 8,

общей стоимостью проекта 1 503,2 млн. руб., продолже-

ние инвестиционной программы «Реконструкция произ-

водства Картон». В составе данного проекта в 2014 году

планируется завершение мероприятия «Строительство

нового цеха по производству полуцеллюлозы», «Рекон-

струкция сеточной части КДМ-1 с установкой верхнего

формующего устройства» и «Реконструкция РПО КДМ-

1,2». Также в 2014 году будет реализован инвестицион-

ный проект по «Реконструкции промывной установки

варочного участка производства целлюлозы», общей

стоимостью 600 млн. руб.

Для достижения целей, заявленных в стратегии компании,

на комбинате разработана и внедряется долгосрочная

инвестиционная программа на период 2007‑2017 гг.

Данная программа предусматривает реализацию инве‑

стиционных проектов на общую сумму, превышающую 410

миллионов ЕВРО. Программа направлена на повышение эф‑

фективности производства, бесперебойное обеспечение

сырьем, повышение качества и ассортимента выпускае‑

мой продукции, а также на удовлетворение требований

рынка в экологической продукции.

Коэффициент обновления (ввода) основных средств в 2013 году составил 4,5%, что ниже уровня прошлого года

на 0,2 пункта, в результате роста суммы ввода основных средств в отчетном году. Коэффициент износа за 2013 год

составил 59,5 %, что на 2,7 пункта выше уровня прошлого года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Социальная ответственность ОАО «Архангельский ЦБК» в современных условиях отражает целый

комплекс взаимоотношений. Важнейшим компонентом социальной ответственности является вклад комбината

в экономику. Кроме того, взаимодействие предприятия и Общества находит отражение в отношении к своим сотруд-

никам, поддержке образовательных и научных учреждений, которые готовят кадры для предприятия; регулировании

влияния деятельности компании на окружающую среду.

Социальные проекты являются неотъемлемой частью миссии и стратегии развития ОАО «Архангельский ЦБК».

ОАО «Архангельский ЦБК» не только декларировало, но и всегда целенаправленно проводило в жизнь политику

социальной направленности. На комбинате большое внимание уделяется природоохранной деятельности, действует

Коллективный договор, содержащий социальные программы и льготы, касающиеся работников предприятия, их

детей и ветеранов.

Социальная ответственность

6.5.

Указом Президента России Владимира

Путина 2013 год объявлен Годом охраны окружающей

среды. ОАО «Архангельский ЦБК» разработало кон-

цепцию проведения Года охраны окружающей среды.

В течение 2013 года АЦБК подготовил ряд информаци-

онных и публицистических материалов и телепрограмм

о природоохранной деятельности предприятия, проводил

для школьников и дошкольников тематические экскурсии

в музее ОАО «Архангельский ЦБК» и конкурсы по охране

окружающей среды. Корпоративная программа является

органичной частью регионального Плана мероприятий,

включающего акции для школьников, организаций обла-

сти, традиционные акции, например, «Водным объектам

— чистые берега и причалы», «Дни защиты от экологи-

ческой опасности», а также совещания и конференции,

посвященные теме охраны окружающей среды.

26 февраля 2014 г. Президент РСПП А. Н. Шохин под-

писал распоряжение (№ Рп-47 от 26.02.2014 г.) «Об ито-

гах Всероссийского конкурса «Лидеры российского

бизнеса: динамика и ответственность — 2013», которым

были утверждены списки победителей и номинантов

Конкурса. ОАО «Архангельский ЦБК» стал победителем

конкурса в специальной номинации «За экологическую

ответственность».

Будучи крупным хозяйствующим субъектом, ОАО «Ар-

хангельский ЦБК» считает вопросы, связанные с охраной

окружающей среды, одними из самых важных и требую-

щих особого внимания высшего руководства. Основные

задачи в области охраны окружающей среды:

• Эффективное использование природных и, в част-

ности, лесных ресурсов, развитие бизнеса в интересах

охраны и защиты лесов;

• Реализация мероприятий по снижению негативного

воздействия на окружающую среду и приведение произ-

водства в соответствие с современными международны-

ми и национальными стандартами.

Предприятие планирует продолжить мероприятия

по уменьшению воздействия на окружающую среду

и созданию благоприятных условий для эффективной

хозяйственной деятельности.

Архангельский ЦБК является действительным членом

Ассоциации экологически ответственных лесопромыш-

ленников России, ведет конструктивный диалог с между-

народной организацией «Гринпис», Всемирным фондом

дикой природы, занимается вопросами сертификации

лесов в Архангельской области, предпринимает меры

по внедрению принципов устойчивого лесопользования.

Архангельский ЦБК разработал и успешно внедряет

долгосрочную программу, направленную на снижение

негативного воздействия на окружающую среду, создание

благоприятных условий для эффективной хозяйственной

деятельности и условий труда для человека.

В нее входят проекты, направленные на сокращение

выбросов парниковых газов, конечной целью которых

является заключение на выгодных для комбината ус-

ловиях сделки купли-продажи сокращений выбросов

парниковых газов с европейскими партнерами.

В соответствии со статьей 6 Киотского протокола

на предприятии разработан и внедрен проект совместно-

го осуществления «Утилизация отходов биомассы на ОАО

«Архангельский ЦБК». Сокращение выбросов парниковых

газов по проекту достигается за счет замещения ископае-

мого топлива (мазута) кородревесными отходами и осад-

ком сточных вод сооружений биологической очистки

с исключением вывоза биомассовых отходов на свалку.

Для этого на комбинате смонтированы современные

утилизационные котлы с кипящим слоем и другое необ-

ходимое оборудование, позволяющие готовить и сжигать

биомассу, с выработкой тепло- и электроэнергии для

собственных нужд предприятия.

ОАО «Архангельский ЦБК» первой из российских

компаний сертифицировался по стандарту ИСО 14064

«Парниковые газы». Соответствующий сертификат за но-

мером 1 был вручен 13 марта 2014 г. представителю ОАО

«Архангельский ЦБК» в Москве руководителем отдела

парниковых газов компании Бюро Веритас Сертифи-

кейшн Русь.

В ходе верификации независимыми аудиторами

были проверены и подтверждены сведения о выбро-

сах парниковых газов, представленные в отчете ОАО

«Архангельский ЦБК» за 2012 г., а также соответствие

созданной на комбинате системы управления выброса-

ми требованиям международного стандарта ИСО 14064

«Парниковые газы».

6.5.1. Охрана окружающей среды

Система управления выбросами и отчет о выбросах

парниковых газов охватывают все подразделения и до-

черние Общества компании как по месту ее расположе-

ния в г. Новодвинске: производственная площадка комби-

ната, ОАО «Быт», ООО «АЦБК-Инвест», ОАО «Архбум», так

и за его пределами: Подольский и Истринский филиалы

ОАО «Архбум» (Московская область) и ООО «Архбум

Тиссью Групп» (Калужская область).

В 2013 году ОАО «Архангельский ЦБК» с привлече-

нием компании ООО «СиСиДжиЭс» выполняло работы

по разработке, внедрению, сертификации корпоративной

системы управления выбросами ПГ на ОАО «Архангель-

ский ЦБК» в соответствии с требованиями добровольного

стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 «Требования и руко-

водство по количественному определению и отчетности

о выбросах и удалении парниковых газов на уровне

организации» Газы парниковые. (аналог международного

стандарта ISO 14064-1:2006 международного стандарта

ISO 14064-1:2006 Part 1: Specification with guidance at

the organization level for quantification and reporting of

greenhouse gas emissions and removals.), а именно:

• Выполнен редизайн реестра выбросов ПГ на ОАО

«Архангельский ЦБК». Для составления реестра разра-

ботано «Руководство по составлению реестра выбросов

парниковых газов». В операционные границы ОАО «Ар-

хангельский ЦБК» включены все дочерние предприятия

и их филиалы.

• Подготовлен отчет о выбросах ПГ на ОАО «Архан-

гельский ЦБК» за 2012 г. Отчет включает оценку достиг-

нутых сокращений выбросов в результате реализации

мероприятий в соответствии с ранее разработанной

климатической стратегией ОАО «Архангельский ЦБК»

до 2012 г.

Согласно отчета выбросы ПГ ОАО «Архангельский

ЦБК» за 2012 г. составили в общей сложности 2074 тыс.

т СО2-экв. По сравнению с базовым 1990 годом выбросы

ПГ сократились на 1087 тыс. т СО2-экв (или на 34,4 %).

Фактические удельные выбросы ПГ в 2012 г. составили

2,428 т СО2-экв / т целлюлозы по варке, что на 6,6 % ниже

уровня, определенного добровольным обязательством

ОАО «Архангельский ЦБК» (2,6 т СО2-экв / т целлюлозы

по варке). Основными факторами, обусловившими сни-

жение выбросов ПГ в 2012 году по сравнению с базовым

годом являются: снижение энергоемкости производства

продукции, сокращение потребления угля и мазута

за счет увеличения доли биомассы в топливном балансе,

снижение объемов варки целлюлозы.

Выбросы парниковых газов (тыс. т. CO²-экв.)

и варка целлюлозы, тыс. т.

Выбросы ПГ

Варка целлюлозы

3200

950

800

650

500

350

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

2000

1999

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

• Разработана климатическая стратегия ОАО «Архангель-

ский ЦБК» на период до 2020 г. Климатическая страте-

гия включает в себя стратегический прогноз выбросов

ПГ на ОАО «Архангельский ЦБК» на период до 2020 г.

исходя из фактического уровня выбросов в 2012 г., ве-

роятных сценариев развития Компании и планируемых

к реализации перспективных проектов: строительство

многотопливного котлоагрегата № 8, строительство га-

зотурбинной ТЭС, реконструкция производства картона,

реконструкция промывной установки варочного участка

производства целлюлозы с уменьшением расхода пара

на выпарку щелока.

Для каждого проекта выполнена оценка ожидаемого

сокращения выбросов ПГ в период до 2020 г. и разра-

ботан план мониторинга в соответствии с требованиями

стандарта ИСО 14064-1-2007.

В соответствии с разработанной Климатической стра-

тегией ОАО «Архангельский ЦБК» добровольно взяло

на себя обязательство в период до 2020 г. ограничить

выбросы ПГ на уровне 2,2 млн. тонн СО2-экв в год (70 %

от объема выбросов ПГ в 1990 г.). Для достижения ука-

занной стратегической цели ОАО «Архангельский ЦБК»

намерено последовательно осуществлять экономически

разумные действия, направленные на энергосбережение

и снижение энергоемкости производства, увеличение

доли биомассы в топливном балансе, переход на менее

углеродоемкие виды ископаемого топлива.

Удельные выбросы ПГ (т. CO²-экв. т. целл.)

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

2000

1999

Удельные выбросы ПГ

Варка целлюлозы

• Разработаны и внедрены процедуры мониторинга

выбросов ПГ и управления информацией. Для разра-

ботки и внедрения процедур мониторинга разработано

«Руководство по мониторингу выбросов ПГ». Система

мониторинга выбросов ПГ должна обеспечивать сбор,

хранение, передачу и верификацию данных, необходи-

мых для оценки сокращения выбросов ПГ в соответствии

с климатической стратегией, включая оценку вклада ос-

новных реализуемых мероприятий и проектов в достиг-

нутое фактическое сокращение выбросов ПГ. В рамках

создания системы мониторинга на предприятии создана

рабочая группа с распределением сфер ответственности

и действий по мониторингу.

• Проведено обучение персонала ОАО «Архангель-

ский ЦБК», задействованного в процедурах мониторинга

и управления информацией. Повышение компетенции

персонала и руководства ОАО «Архангельский ЦБК»

в вопросах управления выбросами ПГ является частью

системы управления выбросами парниковых газов.

• Проведена верификация отчета о выбросах ПГ

за 2012 г. и сертификация системы управления выброса-

ми ПГ ОАО «Архангельский ЦБК» независимым органом

по верификации ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн

Русь».

Целевые ориентиры изменения объемов варки целлюлозы

и выбросов парниковых газов на ОАО «АЦБК» на период до 2020 г.

Варка целлюлозы

Выбросы ПГ

1 млн. т.

целлюлозы

2,2 тыс. т.

-экв.

20%

40%

60%

80%

100%

108%

70%

Варка — 0,921 млн. т.
Выбросы ПГ — 3,144 тыс. т. CO

-экв.

Уровень 1990 г. (100%)

В отчетном году затраты

предприятия на выполнение

природоохранных мероприятий

составили 2008,7 млн. руб., из них:

• по охране и рациональному использованию водных ресурсов — 110,6

млн. руб.,
• по охране атмосферного воздуха — 1 051,6 млн. руб.,
• по обращению с отходами — 846,5 млн. руб.

Сумма средств, использованных на эти цели, значительно превысила уровни предыдущих 5 лет, о чем свидетельствует

представленная на графике динамика.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Затраты ОАО «Архангельский ЦБК» на выполнение

природоохранных мероприятий, млн. руб.

2 008,7

2012

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

300

600

900

1200

1500

1800

2100

Программы технического перевооружения в 2013 году предприятие выполняло мероприятия, направленные на сни-

жение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение соблюдения установленных требований.

В 2013 году ОАО «Архангельский ЦБК» с привлечением компании ООО «СиСиДжиЭс» выполняло работы по раз-

работке, внедрению, сертификации корпоративной системы управления выбросами ПГ на ОАО «Архангельский ЦБК»

в соответствии с требованиями добровольного стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 «Газы парниковые. Часть1. Тре-

бования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов

на уровне организации» (аналог международного стандарта ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases — Part 1: Specification

with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals)».

Установленные требования:

• модернизация усреднителя. В рамках первого этапа модернизации прове-

дены следующие работы на двух секциях усреднителя: замена существующей

аэрации, установка погружных мешалок, восстановление части строительных

конструкций, замена части существующих щитовых затворов. Поставщиком

оборудования является компания WILO (Германия);
• модернизация водосборной системы вторичных отстойников с установкой

зубчатых переливов и полупогружной перегородки. В рамках первого этапа

проведены работы на вторичных отстойниках № 3, 4, 10;
• строительство нового многотопливного котла высокого давления № 8 для

сжигания древесных отходов и осадка сточных вод;
• реконструкция производства картона (строительству нового цеха по про-

изводству полуцеллюлозы);
• установка центрифуги для обезвоживания шлама зеленого щелока в ЦКРИ-3;
• реконструкция промывной установки варочного участка производства

целлюлозы;
• модернизация электрофильтра СРК-5.

Текущие затраты предприятия

по охране окружающей среды

в 2013 г. составили 378,6 млн. руб.,

в том числе:

• на сбор и очистку сточных вод — 192,3 млн. руб.,
• на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата

— 92,4 млн,.руб.,
• на обращение с отходами — 93,6 млн. руб.,

Сброс загрязняющих веществ в водоем и варка целлюлозы

2012

2013

25,0

900

20,0

850

15,0

800

10,0

750

5,0

700

650

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т.

Варка целлюлозы, тыс. т.

Размер платы за негативное

воздействие на окружающую среду:

• за сбросы загрязняющих веществ в водный объект — 4,2 млн. руб.
• за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источ-

ников — 12,3 млн. руб.
• за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источни-

ков — 0,012 млн. руб.
• за размещение отходов — 16,8 млн. руб.
Всего размер платы за 2013 год составил 33,2 млн. руб.

В 2013 г. на предприятии

в полном объеме в соответствии

с программами осуществлялся

производственный экологический

контроль, в т. ч.:

• контроль соблюдения предприятием установленных нормативов сброса

и выброса загрязняющих веществ в объекты окружающей среды, бактерио-

логических показателей в сточных водах предприятия;
• мониторинг за влиянием объектов размещения отходов на подземные

и поверхностные воды, атмосферный воздух, почвы;
• контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны.

В 2013 г. предприятием произведены платежи за поль-

зование природными ресурсами на сумму 52,4 млн. руб.

Из них за пользование землей (налог на землю) — 13,7 млн.

руб., за пользование водными объектами 38,7 млн. руб.

В 2013 году по отношению к 2012 году забор свежей

воды из водного объекта увеличился на 2,5 % или на 3,83

млн. м

и составил 154,0 млн. м

, что обусловлено пу-

ско– наладочными работами турбоагрегата № 5 ТЭС-1,

ремонтными работами водопроводных сетей, увеличе-

нием объемов использования воды на водоподготовку.

Отведение очищенных сточных вод в водный объект

осуществлялось по рассеивающему выпуску (выпуск

№ 1); береговой выпуск (выпуск № 2) не эксплуатиро-

вался. Валовый сброс загрязняющих веществ в водоём

осуществлялся в пределах установленных нормативов

допустимого сброса за исключением показателя ХПК,

по которому сброс осуществлялся в пределах установ-

ленного лимита.

Суммарный валовый сброс загрязняющих веществ

(тонн / год) в водоём по выпуску № 1 в 2013 году, по срав-

нению с 2012 годом снизился на 1,2 % или на 146 тонн

и составил 11 662 тонн.

В том числе снизился сброс по всем разрешенным

к сбросу в водный объект загрязняющим веществам,

за исключением взвешенных веществ увеличение по ко-

торым оценивается в 2,1 % или на 40,5 тонн.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

В 2013 году предприятие обеспечило соблюдение

установленных нормативов / лимитов валовых выбросов

(тонн / год) загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2013 году суммарный валовый выброс загрязня-

ющих веществ в атмосферу по отношению к данным

2012 года увеличился на 269,2 тонн или на 0,7 % и соста-

вил 39 472,1 тонн. В отчетном году увеличились выбросы

золы углей (на 1 089,576 тонн или на 10,1 %) за счет

увеличения на 31 953 тонн объемов использования ка-

менного угля, а также увеличения его зольности на 1,5 %.

Снизились выбросы натрия сульфата на 109,9 тонн или

на 29,9 % вследствие останова СРК-4 ТЭС-3 для выпол-

нения мероприятия по замене водяного экономайзера

с газоходами и замены в 2012 году электрофильтра СРК-1

производства картона на высокоэффективный электро-

фильтр, уменьшились выбросы взвешенных веществ

за счет вывода из эксплуатации котлоагрегата № 1 ТЭС-1

на 82,2 тонн или на 37,9 %

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и варка целлюлозы

2012

2013

900

850

800

750

700

650

600

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т.

Варка целлюлозы, тыс. т.

В 2013 году Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 21.05.2013 N 27

«Об установлении размера санитарно-защитной зоны

имущественного комплекса ОАО «Архангельский цел-

люлозно-бумажный комбинат» на территории г. Ново-

двинска Архангельской области» (зарегистрировано

в Минюсте России 20.06.2013 N 28859) ОАО «Архангель-

ский ЦБК» установлен размер санитарно — защитной

зоны:

В 2013 году ОАО «Архангельский ЦБК» обеспечило

соблюдение установленных нормативов образования

отходов и лимитов на их размещение.

В 2013 году по отношению к данным 2012 года в це-

лом по предприятию снизилось количество образования

отходов на 2,7 %. Вследствие увеличения образования

золошлаков от сжигания углей и снижения использования

осадка сточных вод в качестве топлива из-за проведения

внеплановых ремонтных работ в ДПЦ-3 возросло коли-

чество отходов, размещаемых на свалке, на 9,5 тыс. тонн.

В 2013 г. отработанные нефтепродукты, эмульсии,

отработанные покрышки, отработанные ртутьсодер-

жащие лампы, термометры, полиэтиленовые отходы

в полном объеме передавались специализированным

организациям для дальнейшего использования и (или)

обезвреживания.

В 2013 году в отношении предприятия проведены три

внешние проверки на предмет соблюдения установлен-

ных требований в области охраны окружающей среды

и в области обеспечения санитарно — эпидемиологи-

ческих требований в сфере защиты прав потребителей.

По результатам проведенных проверок несоответ-

ствий не выявлено, требований об уплате штрафов

не предъявлялось.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологических стандартов производства

является органичной частью бизнес‑стратегии Архангельского ЦБК. Данная работа, направлена на улучшение

производственных и финансовых показателей в интересах акционеров, партнеров, коллектива Архангельского ЦБК,

а также всего региона в целом.

ОАО «Архангельский ЦБК» стремится

постоянно повышать уровень профессиональной безо-

пасности и здоровья персонала предприятия, создавать

комфортные условия труда, а также снижать вероятность

возникновения несчастных случаев и профессиональных

заболеваний.

На выполнение плана мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда на 2013 год по выполнению плана

мероприятий израсходовано 83,4 млн. руб.

Обеспечение работников средствами индивидуальной

защиты осуществляется согласно разработанным по под-

разделениям предприятия «Нормам по обеспечению

работников средствами индивидуальной защиты по усло-

виям труда» и «Положениям по обеспечению работников

средствами индивидуальной и коллективной защиты».

Разработанные на предприятии нормы значительно

перекрывают обеспеченность работников средствами

индивидуальной защиты, установленную типовыми

отраслевыми нормами. Все выдаваемые средства ин-

дивидуальной защиты имеют сертификаты соответствия

требованиям охраны труда. В случаях преждевременного

износа средств индивидуальной защиты не по вине ра-

ботника своевременно производится их замена.

На обеспечение работников предприятия средствами

индивидуальной защиты в 2013 г. израсходовано 28,0

млн. руб.

Для обеспечения работников смывающими, обезжи-

ривающими средствами в 2013 г. израсходовано 2,0

млн. руб.

На предприятии организована сдача работниками

предприятия спецодежды в стирку, чистку и ремонт.

На эти цели израсходовано 2,9 млн. руб.

Работники предприятия, работающие во вредных

условиях труда, своевременно обеспечиваются спецпи-

танием, молоком и газированной соленой водой согласно

коллективному договору. На эти цели в 2013 году израс-

ходовано 9,6 млн. руб.

Периодический медицинский осмотр работников

предприятия проводится в соответствии разработанным

«Перечнем профессий и должностей ОАО «Архангель-

ский ЦБК», подлежащих предварительным медицинским

осмотрам, при поступлении на работу и периодическим

медицинским осмотрам, имеющих контакт с вредными

и опасными веществами, производственными фактора-

ми». В 2013 г. на проведение периодических медосмотров

израсходовано 8,2 млн. руб.

Кроме того, израсходовано на проведение мероприя-

тий, направленных на поддержание в удовлетворитель-

ном состоянии санитарно — бытовых помещений 2,7 млн.

руб., на проведение плановой и внеочередной аттестации

377 рабочих мест по условиям труда — 0,9 млн. руб.

На выполнение мероприятий в соответствии с «Пла-

ном мероприятий по улучшению условий и охраны

труда», предусмотренным в Колдоговоре, израсходова-

но 66,2 млн. руб. Кроме того, для организации произ-

водственного контроля над состоянием условий труда

на рабочих местах затрачено 9 млн. руб.

6.5.2. Охрана труда

Действующая в ОАО «Архангельский ЦБК» система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 и национального стандарта ГОСТ Р

54934‑2012/OHSAS 18001:2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

ОАО «Архангельский ЦБК» считает своим

ключевым преимуществом высокий кадровый потенциал

и придает большое значение качеству работы и высокой

мотивации сотрудников.

Общая численность работников на ОАО «Архангель-

ский ЦБК» на 31.12.2013 г. составляет 4080 человек.

Укомплектованность кадрами составила 100 %. Из общей

численности мужчины составляют 2574 человек, женщи-

ны — 1506 человек.

Из общего количества работающих на 31.12.2013 г.

количество рабочих составило 3094 человек или 75,8 %,

руководителей, специалистов, служащих (РСС) — 986

человек или 24,2 %.

Социально — демографический анализ численности

показывает, что средний возраст работников составляет

39,8 года, из них: мужчин — 39,1 года, женщин — 40,7 года.

Средний возраст руководителей составляет 40,8 года.

Коэффициент текучести кадров на предприятии

в 2013 году составил 6,8 %, что на 2,8 пункта выше уровня

2012 года. Интенсивность оборота по выбытию персо-

нала в 2013 году составила 10,9 %, что на 2,1 % выше,

чем в 2012 году. Повышение показателя обусловлено

увеличением числа увольнений по инициативе работника

и по соглашению сторон.

Одной из задач в области управления персоналом

является повышение профессионального уровня сотруд-

ников. Для этого руководство ОАО «Архангельский ЦБК»

предоставляет своим сотрудникам различные возможно-

сти персонального роста и профессионального обучения.

Повышение технического уровня производства, со-

вершенствование технологических процессов, выпуск

продукции высокого качества требует новых знаний,

умений и навыков от всех работников комбината. Основ-

ной задачей повышения квалификации руководителей

и специалистов комбината явилось получение дополни-

тельных знаний по вопросам управления производством,

в том числе по различным программам менеджмента

качества, внедрения перспективных технологий, эконо-

мики, финансам и бухгалтерскому учету, стандартизации

и сертификации продукции. Используемые Обществом

подходы к подготовке и переподготовке кадров позво-

ляют управлять знаниями персонала и формировать

кадровый потенциал, способный обеспечить достижение

целей стратегического развития.

В 2013 году обучено по всем видам и формам обуче-

ния 2113 человек или 52,5 % от общей численности ра-

ботников. Из числа рабочих за 2013 год прошли обучение

1212 человек. Обучено по второй смежной профессии

222 человек, повысили квалификацию 147 человек,

прошли переподготовку 186 работников, аттестовано 214

человек. Из числа руководителей, специалистов и слу-

жащих прошли обучение 901 работник, из них прошли

предаттестационную подготовку и аттестовано на знание

правил Ростехнадзора –678 человек, обучено на курсах

повышения квалификации, семинарах, тренингах и ве-

бинарах 223 человека.

В отчетном году на подготовку, обучение и повыше-

ние квалификации кадров израсходовано 6,8 млн. руб.,

что на 18,1 % выше уровня прошлого года, при этом

численность обученных работников осталась на уровне

2012 года.

6.5.3. Персонал и социальные программы

Структура персонала по уровню образования,

% от общей численности

ОАО «Архангельский ЦБК» вносит свой вклад в решение

одного из национальных проектов — образования. На Ар-

хангельском ЦБК работает филиал кафедры технологии

ЦБП САФУ. В идею создания кафедры заложены новые

подходы к учебному процессу, позволяющие специали-

стам после окончания ВУЗа знать производство, уметь

работать с людьми, быть востребованными. Кроме того,

это и коммерческий интерес предприятия, в подготовке

кадров для комбината.

Среднемесячная заработная плата по сравнению

с предыдущим годом выросла на 3,8 % и составила

33 313 руб., в том числе по рабочим — 28 522 руб.,

по РСС — 48 077 руб. Основным фактором увеличения

среднего уровня заработной платы явилось повышение

тарифных ставок и окладов с 1 июля 2013 года на 5 %

за исключением работников, которым установленный

оклад превышал 22 000 руб.

Проводимая Обществом социальная политика яв-

ляется неотъемлемой частью политики управления

человеческими ресурсами и направлена на мотивацию

работников к длительной и эффективной работе. Систе-

ма мотивации работников ОАО «Архангельский ЦБК»

направлена на привлечение и удержание квалифициро-

ванного персонала, повышение заинтересованности ра-

ботников в результатах труда. Действующие в Обществе

системы оплаты труда предусматривают установление

должностных окладов и тарифных ставок с учетом ква-

лификации и деловых качеств, текущее премирование

за результаты производственной деятельности работни-

ков, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда

и объема выполняемых работ, а также вознаграждение

по результатам производственно-хозяйственной дея-

тельности за год.

Социальное обеспечение работников осуществляется

путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций,

медицинского и санаторно-курортного обслуживания,

различных видов личного страхования, создания ком-

фортных и безопасных условий труда.

Важным элементом социальной политики является

принятие с 2012 года Положения «О негосударствен-

ном обеспечении работников ОАО Архангельский ЦБК»,

в соответствии с которым реализуется программа не-

государственного пенсионного обеспечения (корпора-

тивный пенсионный план). С этой целью был заключен

договор негосударственного пенсионного обеспечения

№ / 02-01-001 / 20 от 14.12.2011 с НПФ «ВТБ Пенсионный

фонд».

Система мотивации включает в себя не только зара-

ботную плату и бонусы, но и возможности личностного

и профессионального роста, уверенность в завтрашнем

дне, социальную защищенность сотрудников и членов

их семей.

На социальные программы и льготы в 2013 году было

направлено 203,1 млн. руб.

Общее (8-9 кл.) с среднее общее (10-11 кл.)

Начальное и среднее профессиональное

Незаконченное высшее, высшее профессиональное

2013

18,6

54,3

18,1

54,6

2012

18,6

53,7

27,6

2011

19,2

54,1

26,6

2010

19,8

54,5

25,5

2009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Показатели

2013

2012

Изменение

Темп прироста, %

1. Выручка от реализации продукции, услуг

17 928 844

17 078 491

850 353

2. Себестоимость реализованной продукции

Материальные затраты

11 120 352

11 224 564

–104 213

–0,9

Древесное сырье

4 935 766

5 026 562

–90 796

–1,8

Химикаты

1 476 842

1 501 962

–25 121

–1,7

Топливо

2 778 453

2 701 316

77 137

2,9

Вспом. материалы

841 107

779 671

61 436

7,9

Энергия покупная

41 284

102 079

–60 794

–59,6

Услуги производственного характера

1 046 900

1 112 974

–66 075

–5,9

Затраты на оплату труда с отчислениями

на социальные нужды

2 100 061

1 981 965

118 096

Амортизация

628 830

588 137

40 693

6,9

Прочие затраты

1 768 696

1 480 367

288 329

19,5

Итого затраты

15 617 939

15 275 033

342 906

2,2

3. Прибыль от продаж

2 310 905

1 803 458

507 447

28,1

4. Рентабельность продаж, %

12,9

10,6

2,3

—

5. Проценты к получению

162 849

162 901

–52

6. Проценты к уплате

–351 281

–276 617

–74 664

7. Результат по прочим доходам и расходам

–488 282

–332 598

–155 684

46,8

8. Прибыль до налогообложения

1 634 191

1 357 144

277 047

20,4

9. Налог на прибыль и аналогичные обязательные

платежи

–491 012

–72 431

–418 581

577,9

— текущий налог на прибыль

–315 757

–195 870

–119 887

—

— отложенные налоговые активы и обязательства

–60 493

–73 697

13 204

—

— налог на прибыль прошлых периодов и иные

аналогичные платежи

–114 762

197 136

–311 898

—

10. Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении

предприятия

1 143 179

1 284 713

–141 534

–11

11. EBIT

2 034 616

1 717 752

316 864

18,4

12. EBITDA

2 663 446

2 305 889

357 557

15,5

6.6. Анализ финансового состояния Общества

Направление

2012

2013

Отклонение

утв. план

факт

к утв. плану

к 2012 г.

Выплаты согласно Коллективному договору

102,0

113,5

117,9

4,4

15,9

Выплаты работающим

22,2

21,1

23,1

2,0

0,9

Оплата проезда в отпуск

27,1

30,0

33,6

3,6

6,5

Единовременное вознаграждение при выходе

на пенсию

—

Отчисления в негосударственный пенсионный фонд

9,8

10,2

9,8

–0,4

—

Выплаты неработающим пенсионерам

5,4

7,7

7,1

–0,6

1,7

Оплата лечебно-профилактического питания, молочных

продуктов и минеральной воды работникам, занятым

во вредных условиях труда

9,5

10,5

9,2

–1,3

–0,3

Организация летнего отдыха детей

4,3

4,5

5,9

1,4

1,6

Оздоровление работников по договорам ДМС

23,4

29,0

—

5,6

Финансирование санаторно-курортного лечения

работников

0,3

0,5

0,2

–0,3

–0,1

Социальная политика и благотворительная

деятельность

127,8

83,4

82,4

–1,0

–45,4

Финансирование спортивно-массовых мероприятий,

направленных на укрепление здоровья работников

7,0

6,6

7,1

0,5

0,1

Финансирование мероприятий по организации

культурно-массовой работы и досуга работников

и детей

4,1

8,0

5,0

–3,0

0,9

Финансирование объектов социально-культурного

назначения

52,3

20,9

24,3

3,4

–28,0

Финансирование социальных программ,

благотворительная и спонсорская деятельность

2,4

4,4

3,2

–1,2

0,8

Расходы на обучение персонала

7,5

8,2

0,7

Финансирование медицинских услуг, оплата

предварительных и ежегодных медосмотров

16,7

17,7

15,8

–1,9

–0,9

Организация питания работников по договору с ОАО

«Быт»

14,4

12,6

15,0

2,4

0,6

Прочие расходы

25,7

5,7

6,6

0,9

–19,1

ремонт столовых

23,4

—

2,8

–23,4

оздоровительный отдых детей за счет

средств областного бюджета

2,3

1.8

–0.5

оздоровление работников за счет выплат ФСС

1,5

1,9

—

0,4

финансирование социальных программ (молодежный

Совет, социальный Комитет)

—

1,5

0,1

–1,3

0,1

Итого

231,3

196,9

203,1

6,2

–28,2

В 2013 году ОАО «Архангельский ЦБК» выполнил в пол-

ном объеме все взятые обязательства по социальной

сфере и предоставлению работникам социальных льгот

и гарантий, закрепленных коллективным договором,

Трудовым кодексом и планом деятельности предприятия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Основные факторы
1. Значительное повышение среднегодовых цен на все

виды готовой продукции, кроме ДВП, целлюлозы хвойной

и гофрокартона на внутреннем рынке и гофробумаги

на экспорте, сумма реализации увеличилась на 566,6

млн. руб. За счет ценового фактора сумма реализации

увеличилась на 566,5 млн. руб., в т. ч. по внутреннему

рынку на 400,6 млн. руб. Увеличились среднегодовые

цены на внутреннем рынке по целлюлозе лиственной

на 1,3 %, по картону для плоских слоев — на 6 %, по гоф-

робумаге — на 7 %, по картону универсальному — на 4 %,

по бумаге писчей — на 4 %.

По экспорту увеличение реализации за счет цено-

вого фактора составило 165,9 млн. руб., что произошло

в результате повышения среднегодовых цен против

уровня прошлого года по целлюлозе на 6 %, по картону

для плоских слоев — на 10 %, по гофробумаге — на 10 %,

по бумаге писчей — на 4 %. За последние тринадцать лет

цена на товарную целлюлозу, реализуемую на внутрен-

нем рынке, возросла в 1,5 раза, по картону — в 2,4 раза.

При продаже на экспорт отмечается рост цены в 1,8

раза по картону и в 1,3 раза по целлюлозе. При этом

максимальный уровень экспортной цены зафиксирован

в 2010 году по целлюлозе и по картону — в 2011 году.

2. Увеличение объемов отгрузки увеличило сумму реализации на 100,5 млн. руб.

• по картону, включая бумагу для гофрирования — на 13 410 тонн, что вызвано

ростом объемов продаж в связи с оживлением рынка;
• по ДВП — на 978 тыс. м

, что также вызвано активизацией спроса на вну-

треннем рынке.
В тоже время наблюдалось снижение продаж по следующим видам про-

дукции:
• по целлюлозе — на 9870 т, так как в 2013 году наблюдалась тенденция

переориентации продаж целлюлозы с экспорта на внутренний рынок, но не-

достаточная платежная дисциплина отдельных покупателей на внутреннем

рынке не позволила отгрузить весь объем выпущенной целлюлозы.
• по бумаге — на 2 540 т из-за снижения спроса на писчую бумагу на вну-

треннем рынке.
• по тетрадям — на 714 тыс. шт. из-за ограничения спроса.
• по гофротаре — на 3087 тыс. м

из — за ограничения объемов производства

в результате конкуренции на рынке данного вида продукции.

Увеличение объемов продаж

наблюдалось по следующим видам

продукции:

3. Рост среднегодового курса рубля по отношению к дол-

лару США увеличил сумму реализации на 92,3 млн. руб.

Объем оказанных услуг, включая реализацию прочей

продукции, увеличился на 91,1 млн. руб. в основном в ре-

зультате роста цен на отпускаемые теплоэнергетические

ресурсы и продажи тетрадей, произведенных компанией

«Восход», санитарно-гигиенической продукции Киев-

ского КБК.

Показатель

2011

2012

2013

Отклонение

2013 к 2011

2013 к 2012

Целлюлоза СФА беленая

4 181 450

4 191 942

4 321 977

140 527

130 035

внутренний рынок

2 151 704

2 028 150

2 654 810

503 106

626 660

экспорт (12 %)

2 029 747

2 163 792

1 667 167

–362 580

–496 625

Бумага

1 983 622

2 082 835

2 080 295

96 673

–2 540

внутренний рынок

1 558 070

1 673 780

1 627 420

69 351

–46 359

экспорт

425 553

409 055

452 875

27 322

43 819

Тетради (в 12-лист. исч.)

277 158

236 828

250 609

–26 550

13 781

внутренний рынок

252 679

224 104

236 243

–16 436

12 139

экспорт

24 479

12 724

14 365

–10 114

1 642

Картон для пл. сл.

5 249 227

5 116 864

5 467 305

218 078

350 441

внутренний рынок

4 198 071

3 984 300

3 719 797

–478 274

–264 503

экспорт

1 051 156

1 132 564

1 747 508

696 352

614 944

Гофробумага

3 105 241

2 883 136

2 648 451

–456 790

–234 686

внутренний рынок

2 721 229

2 316 141

2 025 968

–695 261

–290 173

экспорт

384 012

566 995

622 483

238 471

55 488

Картон универсальный

487 038

596 185

1 156 598

669 561

560 414

внутренний рынок

467 782

590 709

1 131 548

663 766

540 839

экспорт

19 256

5 476

25 051

5 795

19 575

Гофротара

1 446 072

1 230 035

1 182 936

–263 136

–47 099

внутренний рынок

1 433 950

1 222 246

1 181 947

–252 003

–40 299

экспорт

12 122

7 790

989

–11 133

–6 800

Плиты твердые

205 779

196 066

185 249

–20 530

–10 817

внутренний рынок

189 375

191 422

180 757

–8 618

–10 666

экспорт

16 405

4 643

4 492

–11 912

–151

Прочая продукция

1 244

1 242

1 028

–217

–214

Итого

Готовая продукция

16 936 832

16 535 132

17 294 447

357 615

759 315

Внутренний рынок

12 974 103

12 232 093

12 759 517

–214 586

527 424

Экспорт

3 962 729

4 303 039

4 534 930

572 201

231 891

Услуги

514 780

539 595

579 998

65 219

40 403

ТЭР

464 139

499 277

537 864

73 725

38 587

Выручка от реализации готовой продукции выросла на 759,3 млн. руб.

Реализация имущественных прав

39 277

30 132

31 585

–7 692

1 453

Прочие услуги

11 364

10 186

10 549

–815

363

Прочая продукция

3 005

3 765

3 828

822

Реализация материалов (транзит)

—

50 571

Всего

17 454 617

17 078 493

17 928 844

474 227

850 351

Выручка

За 2013 год доход от реализации продукции, товаров и услуг составил 17 928,8 млн.руб., что на 850,4 млн.руб. или

на 5,0% выше уровня 2012 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Затраты на производство и реализацию продукции

Против прошлого года затраты выросли на 342,9 млн. руб. или на 2,2 % и составили 15 617,9 млн. руб.

В расчете на 1 тонну варки прирост среднегодовых затрат на выпуск готовой продукции составил 383 руб. / т

или 2,2 %.

№

п/п

Фактор

Размер влияния

всего

млн. руб.

в расчете

на 1 т. варки

Рост цен на сырье, химикаты, топливо и пр., включая рост транспортных издержек

+228,935

+270

1.1

По древесному сырью
За счет роста цен на балансы лиственные. Среднегодовая цена закупки лиственных

балансов в 2013 году составила 1316 руб. / м

, что выше уровня прошлого года на 60,3

руб. / м

или на 4,8 % вследствие роста транспортных тарифов по перевозке (+28,2

руб. / м

) и увеличения закупочных цен (+32,1 руб. / м

) с целью поддержки собственной

лесосырьевой базы. Среднегодовая цена закупки 1 м

хвойных балансов, включая

транспортные расходы, сформировалась на уровне 1453,6 руб. / м

. Снижение по этой

позиции по сравнению с прошлым годом составило 1,1 % или 16,7 руб., в том числе

закупочная цена уменьшилась на 21,0 руб. / м

, транспортные расходы — возросли на 4,3

руб. / м

+60,021

—

1.2

По химикатам
Прирост цен закупки выше инфляционного показателя отмечается по хлору (+14 %),

соде каустической (+16 %), серной кислоте (+15 %), аммиак водный (+15 %), а также

по известковому щебню (+47 %) и мелу (+17 %) в связи с поднятием цен заводами-

производителями относительно рыночной конъюнктуры.

+87,501

—

1.3

По покупной электроэнергии
Рост тарифов за прием из системы (+9,5 %) и за установленную мощность (+11 %)

обусловлен сложившейся конъюнктурой на рынке электромощности.

+3,143

—

1.4

По услугам производственного характера
В том числе по внутризаводскому перемещению грузов и эксплуатационным расходам

на 20,589 млн. руб. и на 48,303 млн. руб. соответственно, что связано с ростом тарифов

ОАО «Архбум», а также изменения стоимости нормо-часа на работы на услуги,

выполняемые сторонними организациями

+ 69,41

—

Cокращение удельных норм расхода

–207,044

–244

2.1

По древесине
В основном за счет изменения регионов поставки (снизилась доля поставок сырья

из южных регионов) и улучшением качества поступающей древесины.

–129,377

—

Основные факторы изменения

В 2013 году по сравнению с 2012 годом материальные затраты, в состав ко-

торых включены расходы на древесное сырье, химикаты, топливо, материалы,

а также услуги производственного характера (услуги сторонних организаций

по внутризаводскому перемещению грузов, ремонту и обслуживанию основ-

ных фондов и пр.) снизились на 104,213 млн. руб. или на 0,9 %. В расчете на 1

тонну варки уменьшение составило 123 руб.

Материальные затраты

2.2

По химикатам
Основное снижение наблюдалось по производству картона ( — 39,5 млн. руб.)

и по производству целлюлозы ( — 16,4 млн. руб.).

–58,195

—

2.3

По энергоресурсам
По сравнению с 2012 годом в отчетном году наблюдалось снижение уровня расхода

э / энергии и пара на единицу продукции по всем производствам, выпускающим готовую

продукцию за исключением ДВП, где отклонение допущены по тепловой энергии, что

является следствием снижения выработки продукции из — за отсутствия рынка сбыта

в отдельные месяцы отчетного года.

–19,472

—

Снижение объемов реализации в натуральном выражении

–88,534

–105

Прочие факторы

–37,57

–44

4.1

Уменьшение приема э / энергии из системы «Архэнерго» на 21,759 млн. квтч и на 30,3 Мвт

по мощности в результате отсутствия длительных капитальных ремонтов турбин и в связи

с пуском ТА-5 наличие резервной генерирующей мощности

–63,937

—

4.2

Снижение физических объемов ремонтных работ и работ по содержанию оборудования

–170,458

—

4.3

Рост затрат, связанных с покупкой гильз

+34,025

—

4.4

Увеличение объемов реализации покупных материалов (сан. — гиг. изделий и тетрадей

производства ООО «Восход»

+41,385

—

4.5

Увеличение объемов внутризаводского перемещения грузов

+16,081

—

4.6

Прирост затрат по статье «Топливо», связанное со снижением калорийности

потребляемого угля и структуры используемого топлива

+96,981

—

Итого

-104,213

–123

Расходы на оплату труда,

включая страховые взносы

По сравнению с 2012 г. расходы на оплату труда, включая страховые

взносы, увеличились на 118,096 млн. руб.

(+ 6 %), что в расчете на 1 тонну варки вызвало удорожание затрат на 139

руб. и явилось следствием:
1. Роста среднемесячной заработной платы (увеличение тарифов

и окладов) и увеличение численности работающих +82,3 млн. руб.
2. Прироста затрат на оплату проезда в отпуск +0,7 млн. руб.
3. Увеличения отчислений от зарплаты +33,5 млн. руб. в связи с ростом

оплаты труда и вводом дополнительных отчислений в Пенсионный фонд

по вредным специальностям.

Износ и амортизация

В 2013 году по сравнению с предыдущим годом расходы, связанные

с износом и амортизацией, повысились на 40,7 млн. руб. (+6,9 %) или на 48

руб. в расчете на 1 тонну варки. Рост амортизации связан с вводом нового

оборудования в отчетном году и в конце 2012 г.

№

п/п

Фактор

Размер влияния

всего

млн. руб.

в расчете

на 1 т. варки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Прочие затраты

По сравнению с 2012 годом прочие расходы повысились на 19,5 % или

на 288,3 млн. руб., что привело к росту затрат в размере 319 руб. / тонну варки.

Отклонения произошли по следующим статьям:

1. По расходам, связанным с отгрузкой и транспортировкой готовой про-

дукции + 97,8 млн. руб., в результате роста тарифов и изменение структуры

отгрузки;

2. По лизинговым платежам +128,6 млн. руб.;
3. По услугам сторонних организаций по охране труда и природоохранной

деятельности, расходы по страхованию, информационно — консультационные

услуги, аудиторские услуги, услуги по программному обеспечению, услуги

по рекламе и другие +76,4 млн. руб.;

4. По налогам (налог на землю, налог на имущество, платежи по приро-

доохране) — 19,7 млн. руб., за счет снижения кадастровой стоимости земли

на основании Постановления Правительства Архангельской области и изме-

нения базы для исчисления налога на имущество.

Прибыль от продаж

При увеличении выручки от реализации на 850,4 млн. руб. к достигнутому

в 2012 году значению рост затрат на производство и реализацию составил

342,9 млн. руб. В результате этого величина прибыли от реализации сложилась

на 507,4 млн. руб. выше, чем за прошлый год, и составила 2 310,9 млн. руб.

Доходы (расходы)

по процентам

Расходы по уплате процентов увеличились в 2013 году на 74,7 млн. руб.

по сравнению с 2012 годом. Это обусловлено привлечением долгосрочных

кредитов для реализации таких инвестиционных проектов, как реконструк-

ция производства «Картон», установка нового котла с кипящим слоем для

совместного сжигания древесных отходов и осадка сточных вод, а также

линии сортирования и промывки небеленой целлюлозы.

Сумма процентов к получению осталась на уровне прошлого года.

Прочие доходы, расходы

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в 2013 году составило

488,3 млн. руб., что на 155,7 млн. руб. ниже, чем в 2012 году.

Основную долю доходов составили субсидии из федерального бюджета

на возмещение части затрат на уплату % по кредитам, взятым на создание

межсезонных запасов (62,4 млн. руб.), поступления от оприходования вто-

ричного сырья (24,9млн. руб.), выручка от реализации основных средств

и металлолома (18,2 млн. руб.).

Основную долю расходов составили услуги сторонних организаций (203,9

млн. руб.), включая услуги банка (181,6 млн. руб.), расходы по ликвидации

основных фондов (49,9 млн. руб.), целевое финансирование ОАО «Быт» (24,9

млн. руб.), представление работникам социальных льгот и гарантий (31,3 млн.

руб.), расходы по созданию резервов (по сомнительным долгам, под обесце-

нение активов и финансовых вложений) (187,2 млн. руб.) и пр.

Расшифровка прочих доходов (расходов) представлена в разделе Ком-

ментарий к финансовой отчетности «Прочие доходы и расходы».

Чистая прибыль

Чистая прибыль к распределению за 2013 г. составила 1 143,2 млн. руб., что

ниже значения 2012 года на 141,5 млн. руб.

Имущество предприятия

За 2013 г. стоимость имущества предприятия выросла на 2 220,3 млн. руб.

и составила на конец отчетного года 19 623,9 млн. руб.

Налог на прибыль

За отчетный год налог на прибыль и прочие аналогичные платежи составили

491,0 млн. руб., из которых:

1. Текущий налог на прибыль по результатам 2013 года по ставке 20 %

315,8 млн. руб.

2. Сальдо по величине возникших и отложенных налоговых активов

и обязательств 60,5 млн. руб. Величина возникших отложенных налоговых

активов составила 1,9 млн. руб., величина возникших отложенных налоговых

обязательств — 62,4 млн. руб.

3. Налог на прибыль прошлых лет и прочие анал. платежи — 114,8 млн. руб.

В указанной сумме отражено доначисление налога на прибыль за 2012 год

на сумму 112, 1 млн. руб. в виду непризнания налоговой инспекцией обо-

снованным применение льготной пониженной ставки по областному закону

«О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности

на территории Архангельской области».

Динамика и структура имущества ОАО «Архангельский ЦБК»,

млн. руб.

Внеоборотные активы

Оборотные активы

Всего имущество

8 221

8 687

8 662

9 331

15 756

17 404

19 624

13 311

11 995

11 044

8 790

6 145

6 351

6 337

6 500

5 844

2 377

31.12.05

20 000

15 000

10 000

5 000

31.12.06

31.12.07

31.12.08

31.12.09

31.12.10

31.12.11

31.12.12

2 187

2 325

2 980

2 645

4 712

5 408

6 313

41 % роста имущества обусловлено увеличением оборотных активов, 59 % — ростом внеоборотных активов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

Коэффициенты платежеспособности

Формула

Норматив

31.12.12

31.12.13

Платежеспособность

Коэффициент критической оценки

(наиболее ликв. А+ДЗкр.

ср) / (КЗ+краткоср. обяз-ва)

0,7–0,8

0,912

1,194

Коэффициент текущей ликвидности

Обор. средства / текущие

обязательства

1,5–2

1,386

1,64

Доля оборотных средств в активах

Обор. средства / активы

>0,5

0,311

0,322

Коэффициент обеспеченности

собственными средствами

(СК+Дср. обяз.-Вн А+ДБП) / Обор. А

не менее 0,1

0,25

0,362

Финансовая устойчивость

Коэффициент капитализации

ЗК / (СК+ДБП)

<0,7

0,67

0,84

Коэффициент финансовой

независимости

(СК+ДБП) / Актив

>0,4–0,6

0,573

0,52

Коэффициент финансирования

(СК+ДБП) / ЗК

>0,7

1,493

1,191

Коэффициент финансовой

устойчивости

(СК+д. ср. обяз-ва) / Актив

> 0,6

0,733

0,762

В результате опережающего роста оборотных активов

над увеличением краткосрочных обязательств предпри-

ятия произошло увеличение коэффициентов платеже-

способности. Увеличение заемного капитала в отчетном

периоде послужило причиной роста коэффициента

капитализации предприятия и снижения коэффициента

финансирования. Ликвидность баланса показывает готов-

ность предприятия погасить свои срочные обязательства.

Величина внеоборотных активов за 2013 г. возросла за счет увеличения роста незавершенного строительства

на 1695,5 млн. руб. в результате работ по строительству цеха полуцеллюлозы и многотопливного котла № 8, ввод

которых планируется в 2014 году.

Чистые активы

За отчетный период величина чистых активов увеличилась на 237,6 млн. руб.

и составила 10 211,5 млн. руб.

ОАО «Архангельский ЦБК» последовательно и целенаправленно повышает

стоимость своих чистых активов путем реализации проектов, обеспечиваю-

щих сокращение затрат и повышение эффективности используемых активов

к росту капитализации предприятия.

2013

2012

Отклонение

Движения денежных средств от основной деятельности

Чистая прибыль (убыток)

1 143 179

1 284 713

–141 534

Доходы от продажи внеоборотных активов

–18 222

–2 718

–15 504

Корректировка на неденежные статьи

708 945

679 448

29 497

— амортизация

627 416

588 692

38 724

— прочие неденежные операции (-)

81 529

95 959

–14 430

Изменение операционных активов и обязательств

–591 544

–315 285

–276 259

— увеличение (-) / уменьшение (+) запасов

111 474

–15 746

127 220

— увеличение (-) / снижение (+) дебиторской задолженности

–833 302

–282 426

–550 876

— увеличение (+) / снижение (-) кредиторской задолженности

171 045

–32 971

204 016

— увеличение (+) / уменьшение (-) расчетов с персоналом

–7 688

4 930

–12 618

— изменение прочих оборотных активов (увелич (-) / уменьш (+))

–33 073

10 928

–44 001

Денежный поток от операционной деятельности

1 242 358

1 651 361

–409 003

Движение денежных средств от инвестицинной деятельности

Приобретение нематериальных и материальных внеоборотных

активов (-)

–2 747 646

–1 297 145

–1 450 501

Выручка от продажи нематериальных и материальных внеоборотных

активов (+)

18 222

2 718

15 504

Долгосрочные финансовые вложения (-)

425 351

–550 632

975 983

Денежный поток от инвестиционной деятельности

–2 304 073

–1 845 059

–459 014

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Увеличение (-) / уменьшение (+) краткосрочных финансовых вложений

–153 889

Дивиденды начисленные (-)

–905 061

–897 259

–7 802

Лизинг

383 129

Изменение задолженности по выплате дивидендов (-)

–296 526

408 543

–705 069

Увеличение (+) / уменьшение (-) процентных обязательств

2 027 054

802 521

1 224 533

Денежный поток от финансовой деятельности

1 054 707

313 805

740 902

Денежный поток всего

–7 008

120 107

–127 115

Свободный денежный поток

–1 061 715

–193 698

–868 017

Денежные средства на начало периода

252 951

132 844

Денежный поток всего

–7 008

120 107

Денежные средства на конец периода

245 943

252 951

6.7. Денежный поток

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

40%

ЮниКредит Банк

20%

ЮниКредит Банк Австрия

27%

Сбербанк

Собинбанк

Банк ВТБ

Величина денежного потока, сгенерированного от основ-

ной деятельности, составила 1 242,4 млн. руб., что на 409,0

млн. руб. ниже, чем в 2012 г. Снижение объема денежных

средств от основной деятельности связано с изменением

оборотного капитала, в первую очередь ростом дебитор-

ской задолженности на 833,3 млн. руб. Период оборота

дебиторской задолженности покупателей увеличился

на 7 дней и составил 62 дня, в том числе по покупателям

готовой продукции 52 дня.

Величина запасов за 2013 год снизилась за счет сни-

жения объемов закупки древесины и химикатов. В связи

со снижением покупательского спроса стоимость запасов

готовой продукции увеличилась.

Период оборота задолженности перед поставщиками

и подрядчиками не изменился против уровня прошлого

года и составил 18 дней.

Общая сумма денежных средств, направленных на ин-

вестиционную деятельность, составила в 2013 г. 2 304,1

млн. руб., что на 459,0 млн. руб. больше уровня 2012 г.

На капитальные вложения в соответствии с программой

технического перевооружения предприятия использова-

но 2 747,6 млн. руб., что выше уровня 2012 года на 1150,5

млн. руб. На сумму 425,4 млн. руб. снижена величина дол-

госрочных финансовых вложений в результате возврата

займа, предоставленного организации Pulp Mill Holding

GmbH, выдачи займов предприятиям ЛПХ и переоценки

долгосрочных финансовых вложений из-за роста курса

доллара США.

Приток денежных средств от финансовой деятельно-

сти составил 1054,7 млн. руб. Процентные обязательства

возросли на 2027,1 млн. руб., что на 1224,5 млн. руб.

больше, чем в 2012 году. На выплату дивидендов направ-

лено 1201,6 млн. руб. В 2013 году были заключенные

лизинговые сделки, от которых предприятие получило

дополнительно 383,1 млн. руб.

Денежные средства на счетах на конец года суще-

ственно не изменились.

6.8.

ОАО «Архангельский ЦБК» имеет обязатель-

ства в виде краткосрочных и долгосрочных кредитов.

На начало 2013 г. предприятие имело задолженность

по кредитам 5 237,9 млн. руб., на конец года она соста-

вила 7 264,9 млн. руб., увеличившись за год на 2027 млн.

руб. Рост задолженности в первую очередь обусловлен

привлечением долгосрочных кредитов для реализации

инвестиционных проектов предприятия, таких как ре-

конструкция производства картона и установка нового

котла с кипящим слоем в ячейке котлоагрегата № 8

для совместного сжигания древесных отходов и осадка

сточных вод.

Задолженность по кредитам и займам

Структура кредитной массы по банкам на 31.12.2013

5 237,9

5 867,3

7 400
7 200
7 000
6 800
6 600
6 400
6 200
6 000
5 800
5 600
5 400
5 200
5 000

6 270,1

6 396,5 6 423,6

6 483,7

6 931,1

7 351,9

7 258,4

7 069,5

7 130,9

7 289,6

7 264,9

2.1

31.

01.

30.0

0.1

1.1

2.1

Финансовые обязательства

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ руководством деятельности Общества

Перспективы развития

Кредитный портфель предприятия по состоянию на 31.12.2013 на 65,23 % процентов представлен кредитами, полу-

ченными на срок более 1 года и на 34,77 % — краткосрочными кредитам.

Структура кредитного портфеля по срочности

Средневзвешенная ставка по кредитам за 2013 г.

Уровень средневзвешенной процентной ставки составил за 2012 год 5,95%, за 2013 год – 6,22%.

Кредитные обязательства Общества на 31.12.2013 года

представлены как кредитами в рублях, так и в ино-

странной валюте. Доля валютных кредитов в структуре

задолженности по кредитам и займам на конец отчетного

года составила 75 %. Наличие кредитных обязательств

в иностранной валюте повышает риски, связанные с ко-

лебанием курсов валют, однако стоимость привлечения

таких заемных ресурсов гораздо ниже. Процентная

ставка по валютному кредиту на конец отчетного года

составила 4,3 %.

Всего в отчетном году предприятием начислено про-

центов на сумму 414,8 млн. руб.

Предприятие имеет репутацию добросовестного за-

емщика. Нарушений сроков оплаты процентов и гашения

основного долга не допускалось.

Долгосрочная

Краткосрочная

53,1%

46,9%

65,2%

34,8%

31.12.12

31.12.13

Рубли

Валюта

янв

апр

июл

окн

фев

май

авг

нояб

мар

июн

сен

дек

Прогноз основных показателей на 2014 год

Ед. изм.

2014

% к 2013

Производство

Целлюлоза по варке

тыс. т

806,47

95,5

Целлюлоза сульфатная беленая

тыс. т

241,6

98,0

Картон тарный, вкл. гофробумагу

тыс. т

466,8

93,9

Бумага всего

тыс. т

82,1

103,0

Продажи

Выручка от реализации

млн. руб.

17 203,4

96,0

Рентабельность продаж

9,5

73,4

Прибыль

EBITDA

млн. руб.

2 153,7

80,9

EBIT

млн. руб.

1 465,9

72,0

Чистая прибыль

млн. руб.

850,1

74,4

Имущество

Активы

млн. руб.

25 170,5

128,3

Акционерный капитал

млн. руб.

10 060,7

98,5

Рентабельность активов

3,8

61,5

Процентные обязательства

млн. руб.

12 784,4

176,0

Инвестиции

Объем инвестиций

млн. руб.

4 785,1

165,2

Ввод основных фондов

млн. руб.

7 232

1279,3

Деловая активность

Оборачиваемость оборотных средств

дни

139

116,2

Оборачиваемость запасов

дни

84,2

Долговая нагрузка

Прибыль от продаж / Обязательства

14,3

47,3

Обязательства / Выручка

155,1

Обязательства / Акционерный капитал

112

148,2

Финансовая устойчивость и ликвидность

Коэффициент финансовой устойчивости

0,84

110,2

Коэффициент текущей ликвидности

1,751

106,8

Перспективы развития

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы развития

В краткосрочной перспективе Общество планирует:

По использованию

производственных мощностей

• обеспечить полную загрузку производственных мощностей с сохранением

максимальных показателей по варке, что позволит предприятию оптимизи-

ровать показатели по прибыли за счёт распределения постоянных затрат

и обеспечить его оборотными средствами.

По реализации готовой продукции

• направить стратегию сбыта на максимально оперативное реагирование

постоянно меняющихся условий рынка, на формирование гибкой ценовой

политики, ориентированной на клиента, в том числе за счёт использования

новых банковских инструментов, и индивидуальный подход при определении

отсрочки платежа;
• продолжить поиск новых клиентов на рынке целлюлозы;
• обеспечить постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей

внутреннего и внешнего рынков в части выявления с их стороны новых за-

просов или требований к качеству или номенклатуре выпускаемой продукции

в рамках производственных возможностей комбината;
• укреплять конкурентные преимущества выпускаемой продукции.

По организации поставок МТС

• осуществлять постоянный контроль над процессом закупок сырья и то-

варно-материальных ценностей (ТМЦ) и его оптимизацию за счёт снижения

остатков сырья и ТМЦ, ускорения сроков их оборачиваемости
• вести постоянную работу по более эффективной организации поставок

сырья и ТМЦ, выбору поставщиков на конкурсной основе, оптимизации транс-

портных и внутренних логических схем, снижению цен по всем видам сырья

и ТМЦ и поиску новых альтернативных поставщиков с фокусом на предпри-

ятия-производители или их официальных представителей (дистрибьюто-

ров) с целью ограничения влияния их растущей стоимости на финансовые

результаты предприятия;
• постоянно осуществлять контроль и своевременно производить корректи-

ровку закупки сырья и ТМЦ для соблюдения утверждённых нормативных за-

пасов с целью максимально эффективного использования оборотных средств

По операционной деятельности

• вести работу по снижению и оптимизации норм расхода сырья и матери-

алов, используемых в производственном процессе с учётом достигнутых

результатов, в том числе за счёт поиска на рынке альтернативных поставщи-

ков сырья и материалов, использование которых в производственном цикле

будет иметь более высокую экономическую эффективность.
• продолжить работу по снижению внутренних издержек за счет снижения

потребления расходных материалов, автоматизации документооборота

на основе использования современных технологий делопроизводства и т. д.,

а также максимальной эффективности использования возможностей системы

SAP R / 3 в результате ввода новых модулей.

По кадровой и социальной политике

• создавать условия для высокопроизводительного труда и развития пер-

сонала
• продолжать внедрение HR — технологий с целью вовлечения персонала

в дела Общества и повышения сплоченности трудовых коллективов
• содействовать работе коллегиальных органов управления социальной по-

литики, созданных при участии представителей работников и работодателя
• продолжить осуществление программы корпоративного государственного

пенсионного обеспечения как эффективного элемента мотивации работников

на достижение целей, стоящих перед компанией, обеспечения оптимального

уровня социальной защищенности персонала

По инвестиционной деятельности

• выполнить и продолжить (в рамках реализации долгосрочных инвестици-

онных программ) осуществление мероприятий по модернизации производ-

ства в соответствии с принятой Программой технического перевооружения

на 2014 год в целях минимизации издержек, снижения негативного воздей-

ствия деятельности производств комбината на окружающую среду.

По экологической политике

• сокращать негативное влияние на окружающую среду воздействия дея-

тельности производств в результате реализации проектов по оптимизации

существующей технологии, внедрению наилучших доступных технологий,

направленных на снижение образования загрязняющих веществ в тех-

нологическом цикле в соответствии со стратегической инвестиционной

программой, принятой на ОАО «Архангельский ЦБК». В числе реализуемых

проектов данного направления необходимо отметить мероприятия в рамках

реконструкции производства картон, а также проект Программы развития

«Установка нового котла с кипящим слоем для совместного сжигания дре-

весных отходов и осадка сточных вод».

По добровольной лесной

сертификации и устойчивому

лесопользованию

• увеличить объем перерабатываемого FSC сертифицированного древесного

сырья и, соответственно, увеличить объем выпуска, что позволит комбинату

уверенно выходить на экологически чувствительные рынки, предъявляющие

высокие требования как к обеспечению стабильно высокого качества, так

и к прозрачности происхождения древесины, из которой она изготовлена.

По кредитной политике

и обеспечению денежными

средствами

• оптимизировать кредитный портфель для поддержания соотношения

собственных и заёмных средств, необходимых для обеспечения должных

уровней ликвидности и платёжеспособности
• достичь оптимального соотношения валютных и рублевых обязательств

во избежание влияния курсовой разницы на финансовый результат пред-

приятия;
• организовать работу по поиску и выбору финансовых институтов, готовых

предоставить Обществу необходимые долгосрочные кредитные, в рамках

подготовки к реализации масштабных проектов по программе стратегиче-

ского развития ресурсы;
• продолжить работу по оптимизации процесса управления оборотным

капиталом с целью формирования эффективной структуры активов, что по-

зволит привлечь в оборот дополнительные денежные средства и получить

значительный совокупный положительный эффект, позволяющий улучшить

результаты работы Общества.

Выполнение поставленных на 2014 год задач позволит ОАО «Архангельский ЦБК» сохранить достигнутый в 2013 году

уровень производства и продаж, а также адаптироваться к работе в условиях Всемирной торговой организации.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные факторы риска и управление рисками

Основные факторы риска

и управление рисками

• Стратегические риски, связанные с развитием экономики страны в целом,

с отраслевыми изменениями и изменениями рынка целлюлозно-бумажной

промышленности.
• Финансовые риски в результате изменения уровня инфляции, курса валют

и процентной ставки по кредитам.
• Правовые риски в результате возможного изменения законодательства.
• Операционные риски, связанные с деятельностью Общества.

Ключевые риски Общества:

Деятельность ОАО «Архангельский ЦБК» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоя-

тельствах могут существенно повлиять на операционную и финансовую деятельность предприятия.

Риск, связанный с развитием кризисных явлений в мировой экономике

Такие общемировые проблемы, как кризис Еврозоны,

замедление темпов экономического развития Индии

и Китая в 2013 году, изменения в бюджете Японии, повы-

шенные показатели безработицы во всем мире (особенно

в США), неопределенности, связанные с бюджетной по-

литикой в США, отражаются даже на самой маленькой

компании в самом далеком уголке мира.

Российская экономика особенно чувствительна к тому,

что происходит в Европейском Союзе (ЕС). По-прежнему

из года в год нарастает долговое бремя, лежащее на раз-

витых экономиках. «Большая семерка» живет по сути

в долг (кроме Германии), имея отрицательные торговые

балансы, дефициты бюджетов, излишнее потребление

домашних хозяйств за счет избыточных кредитов. Нега-

тивный сценарий для ЕС ухудшит динамику российской

экономики, приведет к крупным потерям для торгового

баланса, бюджета и финансового сектора. В этом случае

неизбежны понижательное давление на рубль, рост

процента, ускорение инфляции, отток капитала. Мировые

риски, связанные с ухудшением состояния мировой эко-

номики, усилением оттока капитала, долговые проблемы

в Европе могут пошатнуть мировую финансовую систему,

ограничить возможность роста во всех регионах мира.

Для российской экономики это означает уменьшение

фактора роста экспорта сырья на европейские рынки

в качестве одного из источников роста. Поскольку объем

производства ЦБК в России превышает перерабатыва-

ющие мощности, все вынуждены заниматься экспортом.

Приоритет ОАО «Архангельский ЦБК» — работа на вну-

треннем рынке и собственная переработка, однако

на экспорт продаем и мы (около 20-25 %). Мировой эко-

номический кризис вызвал спад потребления продукции

целлюлозно-бумажной промышленности в Северной

Америке и Европе и по ряду позиций привел к затова-

риванию рынка. Это стало серьезным экзаменом для

российских предприятий, некоторые его не выдержали.

Произошел вывод части мощностей, ряд предприятий

(в основном небольших) были вынуждены закрыться.

Особенно больно кризис ударил по предприятиям, вы-

пускающим газетную бумагу.

Страновые риски

В случае риска прекращения финансирования иностранными банками

ОАО «Архангельский ЦБК» имеет в своем портфеле

кредитные договоры с иностранными банками, за-

страхованные экспортными кредитными агентствами.

В данном случае риски иностранных банков- кредито-

ров, которые связанны с политической или экономиче-

ской дестабилизацией рынка, полностью покрываются

этой гарантией экспортных-кредитных агентств. Риски

досрочного истребования кредита по таким сделкам

менеджмент компании считает минимальными. Размер

кредитной ставки в рамках подписанных соглашений

фиксируется на базе открытого и публичного рыночного

механизма с применением формулы Euribor (Libor) +

маржа. Никаких предпосылок по изменению стоимости

заимствования, связанных с политическими мотивам

и другим форс-мажорным обстоятельствам, в данных

договорах не предусмотрено, за исключением отмены

расчета самих показателей Euribor (Libor).

В случае замораживания контрактов по поставке импортного оборудования

Самые крупные сделки по поставке импортного обору-

дования, связанные с программой технического пере-

вооружения на 2014 год, осуществляются через схему

проектного финансирования под покрытие экспортных

кредитных агентств. Риски по данному направлению

поставок менеджмент компании считает минимальными.

Процент исполнения обязательств по поставке основного

оборудования составляет порядка 90 %.

Прочие договоры на поставку импортного обору-

дования и материалов будут заключаться на условиях

предоставления гарантии о полной поставке оборудо-

вания / материалов в согласованные сроки. Предоплата

по данным контрактам будет производиться только под

гарантию возврата авансового платежа. Финансирование

контрактов со стороны ОАО «Архангельский ЦБК» будет

осуществляться как из средств, полученных в банках-ре-

зидентах, так и с проработкой вопроса о привлечении

средств банков-нерезидентов.

Тем не менее, у нас есть чисто российские, региональ-

ные проблемы. Это снижение развития потребительско-

го сектора, уровня инвестиций в экономику, которые

притормаживают рост нашей экономики по сравнению

с общемировым уровнем. Но они не являются катастро-

фическими на общем фоне, а потому наиболее вероятный

прогноз на ближайшее время — это стагнация с динами-

кой к росту.

По данным Росстата, в 2013 году темпы экономи-

ческого развития России замедлились по сравнению

с предыдущим годом. Темпы роста ВВП в 2013 году

снизились до 1,4 % против 3,7 % в 2012 г. По последним

оценкам международного рейтингового агентства Fitch,

рост мирового ВВП в 2014 году составит 2,9 %. Мировая

экономика пусть и очень медленно, крайне неуверенно,

но будет расти.

Огромный потенциал России в ряде секторов дает

основания полагать, что при создании благоприятного

инвестиционного климата наша страна сможет дивер-

сифицировать производство и экспорт, изменить свою

позицию в глобальной экономике.

Государство (прежде всего президент и правительство)

принимают меры, чтобы снизить риски для экономики.

Необходимо обеспечить высокие темпы экономического

роста, центральная роль в совершенствовании бизнеc

— климата и привлечении инвесторов принадлежит

регионам. Россия открыта для прямых инвестиций,

иностранных и отечественных, инвестиций в промыш-

ленность. Вместе с капиталами на российский рынок

будут приходить технологии, управленческий опыт, со-

временные модели организации производств, которыми

обладают наши зарубежные партнеры.

В этом направлении ОАО «Архангельский ЦБК» успеш-

но продолжает масштабные инвестиционные проекты:

строительство завода полуцеллюлозы, многотопливного

котла-утилизатора, модернизацию картоноделательных

машин и внедрение новых технологий на производ-

стве целлюлозы. Эти инвестиции крайне необходимы

для повышения эффективности, снижения издержек

и повышения качества с целью конкурентоспособности

Архангельского ЦБК в условиях вступления России в ВТО.

Экономическая ситуация в стране и мире оказывает значительное влияние на финансовое состояние Общества.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «Архангельский ЦБК». Годовой отчет за 2013 год - часть 2