содержание .. 1 2 ..
Группа «Акрон». Годовой отчет за 2023 год - часть 1
Об отчете
Содержание
Группа «Акрон» - один из ведущих
О Компании
4
Стратегический отчет
14
вертикально интегрированных
Коротко о Компании
4
Обзор рынка минеральных
Отчет Совета директоров
производителей минеральных удобрений
Основные события 2023 года
6
удобрений
14
по приоритетным
в России и мире. Широкий ассортимент
Ключевые награды
7
Стратегия и перспективы
направлениям деятельности
34
производимой продукции включает сложные
Приоритетные направления
развития
22
Финансовый обзор
52
деятельности
Инвестиционная программа
26
Риски и стратегия
и азотные удобрения, а также промышленные
и бизнес-модель
8
Рынок продаж
28
их минимизации
62
продукты. «Акрон» является одним из лидеров
Обращение Председателя
Положение Компании
Инвесторам и акционерам
74
по производству сложных удобрений NPK
Совета директоров
10
в отрасли
32
Обращение Генерального
Уникальные преимущества
в мире. В 2023 году объем продаж Группы
директора (Президента)
12
Компании
33
составил 8,3 млн т различной продукции.
В отчетном году мы сделали ставку на один
из самых востребованных рыночных продук-
Корпоративное
Устойчивое
Финансовая
тов - карбамид. Его производство достигло
управление
79
развитие
120
отчетность
134
максимального за всю историю предприятия
объема и составило 2 004 тыс. т. Это стало
Заявление Совета директоров
Подход Компании
Заявление
возможным благодаря успешно завершенным
о соблюдении принципов
к устойчивому развитию
120
об ответственности
134
проектам - модернизации агрегата карбами-
корпоративного управления
79
Управление устойчивым
Консолидированная
да № 6 и пуску второй установки грануляции
Отчет о корпоративном
развитием
121
финансовая отчетность
карбамида мощностью 700 тыс. т в год. Есть
управлении
83
Охрана окружающей среды
122
по МСФО
139
куда развивать карбамидное направление
Система корпоративного
Охрана труда
Финансовые результаты
дальше: стартовали работы по проекту модер-
управления
84
и промышленная
по РСБУ
189
низации агрегатов карбамида № 1-4, в рамках
Органы управления
86
безопасность
126
которого планируется увеличить выработку
Совет директоров
88
Управление персоналом
127
карбамида еще на 355 тыс. т»
Правление
101
Местные сообщества
130
Вознаграждение
Взаимодействие
и компенсации членам
с заинтересованными
Обращение Генерального
Совета директоров и Правления
106
сторонами
131
директора (Президента)
Система контроля
114
В. Я. Куницкого
Закупочная деятельность
118
Сведения об утверждении Годового отчета
Предварительно утвержден Советом дирек-
Приложения
192
торов ПАО «Акрон» 2 апреля 2024 года
Приложение № 1.
Приложение № 3.
Приложение № 5.
Утвержден годовым Общим собранием
Информация о совершенных
Отчет об использовании
Бухгалтерская (финансовая)
Более подробная
акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года
(заключенных) Обществом
энергетических ресурсов
194
отчетность и аудиторское
информация о Компании
представлена
в отчетном году крупных
Приложение № 4.
заключение по РСБУ
на корпоративном сайте:
Генеральный директор (Президент)
сделках и сделках,
Отчет о соблюдении
(отдельный том)
В. Я. Куницкий
в совершении которых имеется
ПАО «Акрон» принципов
Контактная информация
195
заинтересованность
192
и рекомендаций Кодекса
Приложение № 2.
корпоративного управления
Структура Группы
193
(отдельный том)
АКРОН Годовой отчет 2023
«Акрон» завершил модернизацию
агрегата карбамида на площадке
в Великом Новгороде
Объем
инвестиций
83
млн долл.
США
Прирост выпуска
товарного продукта до
2,1
млн т в год
Группа «Акрон» на своей
Генеральным проектировщи-
В результате
производственной площадке
ком строительства выступил
проведенной
в Великом Новгороде запустила
НПЦ «Акрон инжиниринг», входя-
модернизации выпуск
вторую установку по получению
щий в Группу «Акрон». Проекти-
товарного продукта -
гранулированного карбамида
рование было выполнено с при-
мощностью 700 тыс. т в год
менением BIM-технологии.
гранулированного
и завершила модернизацию
и приллированного
агрегата карбамида № 6.
Благодаря масштабной программе
карбамида - увеличился
В результате мощность
модернизации производства
до 2,1 млн т в год.
агрегата выросла на 175 тыс. т,
карбамида «Акрон» удерживает
до 940 тыс. т в год.
лидерство по выпуску карбамида
среди площадок Европы.
2
3
АКРОН Годовой отчет 2023
Основные показатели деятельности Группы
О Компании
В Группу входят сбытовые пред-
Финансовые показатели (МСФО)
2023 год
2022 год
приятия на ключевых рынках
Выручка (млн руб.)
179 458
257 195
сбыта - в России, Китае, стра-
нах Латинской Америки, а также
Операционная прибыль (млн руб.)
73 117
120 262
сельскохозяйственный агрохолдинг
Чистая прибыль (млн руб.)
35 866
91 034
Коротко о Компании
«Плодородие» в России.
Базовая прибыль на акцию (руб.)
973,26
2 460,68
Кроме того, Компания ведет строи-
EBITDA (млн руб.)
68 740
136 322
тельство собственного горно--
Рентабельность по EBITDA (%)
38
53
обогатительного комбината «Талиц-
кий ГОК» по добыче хлористого
Активы (млн руб.)
387 692
320 832
калия (АО «ВКК», Пермский край).
Краткосрочные кредиты и займы (млн руб.)
57 616
9 220
Группа планомерно наращивает
Долгосрочные кредиты и займы (млн руб.)
45 903
68 677
свои производственные мощности,
Чистый долг (млн руб.)
25 098
39 424
расширяет возможности дистри-
буции и линейку выпускаемой
Денежный поток от операционной
62 377
65 447
продукции.
деятельности (млн руб.)
Капитальные вложения (млн руб.)
45 275
29 460
179 458
млн руб.
выручка
Группа «Акрон»
Продажи основной продукции, тыс. т
Группа «Акрон» - один
257 195
из ведущих вертикально
млн руб.
Ведущий производитель
Аммиак
Азотные
Сложные
интегрированных
в 2022 году
11 981
сложных и азотных удобрений
удобрения
удобрения
Итого
производителей минеральных
сотрудник
удобрений в России и мире.
Широкий ассортимент
Вертикальная интеграция
производимой продукции
в азоте и фосфоре, калийный
включает сложные и азотные
проект в стадии реализации
удобрения, а также
промышленные продукты.
2023 2022
2023 2022
2023 2022
В 2023 году объем производства
Развитая логистика
составил 8,4 млн т основной
и дистрибуция, продажи
продукции.
в 55 странах мира
Продукция
Продукция
Апатитовый
8,3
органического
неорганической
концентрат
Основные производственные
млн т
синтеза
химии
мощности Группы расположены
Листинг на Московской бирже
продажи продукции
в России: два химических завода
10 670
по производству удобрений -
тыс. т
8,6
ПАО «Акрон» (Великий Новгород)
млн т
СО2-эквивалента,
и ПАО «Дорогобуж» (Смоленская
в 2022 году
охваты 1 и 2
область), а также горно-обогати-
выбросы парниковых газов
тельный комбинат «Олений Ручей»
по добыче фосфатного сырья
2023 2022
2023 2022
2023 2022
2023 2022
(АО «СЗФК», Мурманская область).
4
5
АКРОН Годовой отчет 2023
Основные события 2023 года
Ключевые награды
ИЮЛЬ
АО «Верхнекамская Калийная
Группа «Акрон» пятый год
Компания» (ВКК) приступило
к строительству центра отдыха
подряд вошла в список самых
«Елочка» для жителей и гостей
АВГУСТ
привлекательных компаний России
Пермского края.
ПАО «Акрон» на своей
для поиска работы и сотруднико
в
производственной площадке
Superjob.ru
в Великом Новгороде запустило
вторую установку по получению
МАЙ
гранулированного карбамида
мощностью 700 тыс. т в год.
ПАО «Дорогобуж» подарило городу Дорогобужу
многофункциональный игровой комплекс.
Группа «Акрон» стала лауреатом XI премии
Digital Communications AWARDS - 2023
При поддержке ПАО «Дорогобуж» открыта
новая учебная химическая лаборатория на базе
с проектом «Акрону 55!»
Верхнеднепровского технологического техникума
в Смоленской области.
Команда Группы «Акрон» стала победителем
МАРТ - АПРЕЛЬ
спортивных соревнований фестиваля «Химфест»
ПАО «Дорогобуж» в качестве
среди компаний химической отрасли
ОКТЯБРЬ
благотворительной помощи
выделило свыше 1,5 тыс. т
ПАО «Акрон» в Великом Новгороде
высококачественных
завершило проект по реконструкции
минеральных удобрений
агрегата карбамида № 6, увеличив его
смоленским аграриям
мощность с 765 тыс. до 940 тыс. т в год.
ПАО «Дорогобуж» заняло первое место по итогам регионального
для проведения посевной
кампании.
этапа общенационального конкурса «Российская организация
Группа «Акрон» выпустила первый отчет
по устойчивому развитию по итогам
высокой социальной эффективности» в номинации «За вклад
2022 года.
социальных инвестиций и благотворительности в развитие
территорий»
НОЯБРЬ
ЯНВАРЬ
Проект АО «СЗФК» с серией роликов о хобби сотрудников
На своей производственной
Группа «Акрон»
стал лауреатом V Международного кинофестиваля
площадке ПАО «Дорогобуж»
приняла участие
запустило новый агрегат
в агропромышленной
MineMovie - 2023
по производству азотной кислоты
выставке «ЮГАГРО-2023»
мощностью 135 тыс. т в год.
в качестве спонсора.
Группа «Акрон» проиндексировала
ДЕКАБРЬ
заработные платы сотрудников всех
ООО «Кубрис» подтвердило статус лучшего
предприятий Группы на 11%.
АО «ВКК» приняло участие
рисоводческого хозяйства Краснодарского края
в Пермском инженерно-
промышленном форуме.
по урожайности
6
7
АКРОН Годовой отчет 2023
ЦЕЛЬ
Приоритетные направления деятельности
Устойчивое
и бизнес-модель
увеличение
капитализации
и стабильный
Вертикальная интеграция
Широкая продуктовая линейка
Диверсификация рынков сбыта
дивидендный поток
Благодаря вертикальной интеграции мы
Мы производим широкую линейку продукции,
Мы постоянно оцениваем бизнес-возможности
аккумулируем добавленную стоимость
что позволяет подстраиваться под
на наиболее быстроразвивающихся и самых
на всех этапах - от добычи сырья
потребности рынка.
крупных рынках.
до поставки продукции конечным
потребителям.
ДОБЫЧА СЫРЬЯ
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЛОГИСТИКА
ДИСТРИБУЦИЯ
АГРОХОЛДИНГ
(ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ)
(ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ)
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
«ПЛОДОРОДИЕ»
СЕГМЕНТ)
СЕГМЕНТ)
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СЕГМЕНТ)
Россия
• АО «Агронова»
Фосфор
Китай
• АО «СЗФК» - ГОК «Олений Ручей» (Мурманская обл.,
• Beijing Yong Sheng Feng AMPC
Россия)
Co., Ltd
Калий (в стадии реализации проектов)
Азотные и сложные минеральные
Морские портовые терминалы
Америка
Россия
• АО «ВКК» - Талицкий ГОК (Пермский край, Россия)
удобрения, промышленная продукция
• AS DBT - два портовых
• Acron Brasil Ltda.
• ООО «Кубрис»
• North Atlantic Potash Inc. (NAP) - калийные место-
• ПАО «Акрон» (г. Великий Новгород, Россия)
терминала (Эстония)
• Acron Argentina S.R.L.
• АО «Звягинки»
рождения в провинции Саскачеван (Канада)
• ПАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Россия)
• ООО «Андрекс» (Россия)
• Acron Colombia S.A.S.
• ООО «Плодородие-Лукоянов»
• Acron USA Inc.
• ООО «Плодородие-Саратов»
Задачи сегмента: обеспечение собственным
Задачи сегмента: поддержание высокого уровня
Задача сегмента: обеспечение
Задачи сегмента: укрепление
Задача сегмента: создание
сырьем химических заводов Группы «Акрон»,
производительности существующих мощностей
бесперебойной и эффективной
позиций Группы на ключевых
добавленной стоимости
повышение ее конкурентоспособности.
и строительство новых, освоение выпуска новых
работы предприятий Группы.
рынках сбыта и завоевание
в сельскохозяйственном бизнесе.
ГОК «Олений Ручей» полностью обеспечивает фос-
марок сложных удобрений.
Три портовых терминала на Бал-
новых перспективных рынков.
Агрохолдинг «Плодородие» создан
фатным сырьем химические заводы Группы, а также
Два крупных химических предприятия производят ши-
тике и парк железнодорожных
Развитые сбытовые сети в России
Группой «Акрон» в 2008 году
осуществляет продажи апатитового концентрата сто-
рокую линейку сложных и азотных удобрений, в основе
вагонов и цистерн позволяют
и Китае, а также налаженные тор-
с целью реализации агропроектов,
ронним потребителям. Компания входит в топ-3 про-
чего лежит собственное производство аммиака.
гарантировать отгрузку конечной
говые связи с международными
а также испытаний перспективных
изводителей фосфатного сырья в Европе. В настоящий
Группа ежегодно наращивает производственные мощ-
продукции и осуществлять достав-
трейдерами и крупнейшими поку-
марок удобрений, выпускаемых
момент продолжаются работы по увеличению добычи
ности в химическом сегменте за счет строительства
ку сырья на предприятия Группы.
пателями обеспечивают диверси-
Группой, и совершенствования
руды из подземного рудника на ГОК «Олений Ручей».
новых производств и модернизации существующих.
В 2023 году в связи с геополити-
фикацию и сбыт продукции.
технологий их применения.
У Группы имеются проекты в области добычи калия,
ческой ситуацией транзит грузов
С учетом санкционных ограни-
В 2017 году было начато активное
реализация которых позволит в будущем иметь соб-
был полностью переориентирован
чений, введенных в 2022 году
освоение имевшегося земельного
ственное калийное сырье.
из эстонских портов в российские.
против Российской Федерации,
банка. На предприятиях агро-
В 2023 году Группа продолжала работы по строи-
Деятельность эстонских термина-
деятельность торговой компании
холдинга выращиваются озимая
тельству Талицкого калийного ГОКа. Пуск комплекса
лов Группы приостановлена.
Acron Trading Switzerland AG была
и мягкая яровая пшеница, твердая
ожидается в 2026 году.
заморожена. Поставки в Европу
яровая пшеница, рис, яровой яч-
практически прекращены. Цепоч-
мень, соя, горох, кукуруза, подсол-
ки поставок в другие страны были
нечник, чечевица, лен, озимый
перестроены, и теперь поставки
и яровой рапс.
осуществляются либо через неза-
висимых трейдеров, либо напря-
мую конечным покупателям.
8
9
АКРОН Годовой отчет 2023
Обращение Председателя
Совета директоров
На фоне снижения цен выручка
долговой нагрузки «чистый долг/
В 2023 году Компания не объявля-
Группы «Акрон» за 2023 год также
EBITDA» составил 0,35.
ла и не выплачивала дивиденды,
сократилась - на 44%, с 3 752 млн
однако в перспективе планирует
до 2 105 млн долл. США, EBITDA
Компания продолжает разви-
вернуться к регулярным выпла-
уменьшилась на 59%, с 1 989 млн
ваться: капитальные вложе-
там. Приоритетом в настоящее
до 806 млн долл. США, чистая
ния в отчетном году достигли
время является продолжение реа-
прибыль - на 68%, с 1 328 млн
531 млн долл. США. Основны-
лизации инвестиционной про-
до 421 млн долл. США. Несмо-
ми направлениями инвестиций
граммы с целью повышения дол-
тря на снижение прибыли,
были строительство Талицкого
госрочной стоимости Компании.
денежный поток остался поло-
калийного ГОКа в Пермском крае
жительным, и уровень чисто-
и развитие производства карба-
А. В. Попов
го долга сократился с 560 млн
мида на новгородской площадке
Председатель Совета
до 280 млн долл. США. Показатель
ПАО «Акрон».
директоров ПАО «Акрон»
Уважаемые акционеры!
Мировой рынок минеральных
вернувшись в свой историче-
Сотрудники Группы «Акрон» обеспечи-
удобрений восстанавливался
ский долгосрочный диапазон.
ли как стабильную работу производ-
в 2023 году. На фоне нормализа-
Понижение цен привело к повы-
ства, так и сбыт продукции в отчетном
ции торговых цепочек и посте-
шению доступности удобре-
году. С учетом геополитических реа-
пенного снижения цен на газ
ний для аграриев, в результате
лий весь экспортный транзит грузов
в Европе цены на удобрения сни-
мировое потребление выросло
был переориентирован на российские
зились на 30-50% от экстремаль-
на 3% по сравнению с кризисным
порты, продажи в основном велись
ных значений 2021-2022 годов,
2022 годом.
на рынках дружественных стран.
10
11
АКРОН Годовой отчет 2023
Обращение Генерального директора
(Президента)
работы по проекту модернизации
Отлично отработало ПАО «Доро-
Группа «Акрон» остается соци-
агрегатов карбамида № 1-4, в рам-
гобуж» в Смоленской области
ально ответственной компанией.
ках которого планируется увели-
с рекордными показателями
В отчетном году, несмотря на сни-
чить выработку карбамида еще
по выпуску всей основной про-
жение доходов, Компания увели-
на 355 тыс. т.
дукции. Результат обеспечен
чила вложения в проекты в обла-
завершением реализации про-
сти устойчивого развития на 12%,
В ушедшем году выработка
екта по строительству агрегата
до 3,1 млрд руб. Сохранены все
аммиака также была рекордной -
азотной кислоты мощностью
социальные льготы и гарантии,
суммарно выпущено 2 952 тыс. т,
135 тыс. т в год и техперево-
заработные платы сотрудников
но собственного аммиака уже
оружению агрегатов аммиачной
предприятий проиндексированы
недостаточно, наши возможности
селитры.
на 11%, реализованы социальные
по его переработке еще выше.
проекты в регионах присутствия.
Поэтому на 2024-2025 годы у нас
На наших сырьевых предпри-
Подтверждением привлекатель-
запланирована глубокая рекон-
ятиях также продолжалась
ности Группы «Акрон» как рабо-
струкция агрегатов аммиака
активная работа. В АО «СЗФК»
тодателя стало получение «Акро-
№ 2 и № 3 в Великом Новгороде.
в Мурманской области осущест-
ном» статуса «Привлекательный
По итогам реконструкции мы рас-
вляется развитие подземного
работодатель» по версии портала
считываем увеличить выработку
рудника. Пущен в работу второй
Superjob.ru.
аммиака на 440 тыс. т в год.
дробильно-конвейерный ком-
плекс, ведутся работы по строи-
Помимо традиционных продуктов
тельству третьего. Завершены
развиваем и новые направления.
работы по строительству второй
Так, на новгородской площадке
вентиляторно-калориферной
ПАО «Акрон» приступили к строи-
установки на вспомогательном
тельству второй установки каль-
стволе.
циевой селитры. Первая установка
Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!
мощностью 100 тыс. т была пущена
На Талицком калийном ГОКе
в 2022 году. С учетом строительства
АО «ВКК» в Пермском крае велись
второй и модернизации первой
работы по строительству объек-
В 2023 году наши производствен-
В отчетном году мы сделали ставку
благодаря успешно завершен-
установки рассчитываем выйти
тов поверхностного комплекса,
В. Я. Куницкий
ные предприятия сохранили высо-
на один из самых востребованных
ным проектам - модернизации
на суммарную мощность 270 тыс. т
рудника и инфраструктуры. Всего
Генеральный директор
кую загрузку мощностей, объем
рыночных продуктов - карба-
агрегата карбамида № 6 и пуску
нитрата кальция в год.
сегодня строится порядка
(Президент) ПАО «Акрон»
производства продукции Группы
мид. Его производство достигло
второй установки грануляции кар-
50 объектов.
вырос на 1%, до 8,4 млн т, сбыт про-
максимального за всю историю
бамида мощностью 700 тыс. т в год.
дукции был обеспечен в необходи-
предприятия объема и составило
Есть куда развивать карбамидное
мом объеме.
2 004 тыс. т. Это стало возможным
направление дальше: стартовали
12
13
АКРОН Годовой отчет 2023
азота будет восстанавливаться
Среди причин, обуславливающих
ствие снижения цен, а также пря-
Стратегический отчет
быстрее, чем мировое потребле-
увеличение потребления удобре-
мую и косвенную государственную
ние фосфора и калия.
ний в 2023 году, можно назвать
поддержку (субсидии для агра-
увеличение их доступности вслед-
риев, экспортный контроль и др.).
Обзор рынка минеральных удобрений
Потребление минеральных удобрений в мире,
Потребление минеральных
млн т питательных веществ
удобрений в 2023 году,
млн т питательных веществ
c
191,2
a
b
2019
2020
2021
2022
2023
Азотные, N
a
109,4
Азот
Фосфорные, P2O5
b
46,2
Фосфор
Калийные, K2O
с
35,6
Калий
Источник: оценки IFA, Rabobank, ноябрь 2023 года.
Источник: оценки IFA, Rabobank,
ноябрь 2023 года.
Индексы цен на удобрения и сельхозпродукцию
Приобретение минеральных
На фоне роста предложения
условиям и перестроить цепочки
удобрений российскими
Рынок
120%
цены на все виды удобрений
поставок. На фоне нормализации
аграриями, млн т питательных
минеральных
значительно снизились
предложения и логистики цены
веществ
100%
удобрений
от пиковых уровней 2021-
на удобрения снизились,
2022 годов - в среднем
их доступность для потребителей
80%
на 30-60%.
повысилась.
60%
В 2023 году мировое
По оценкам International Fertilizer
40%
потребление минеральных
В 2023 году спрос на минеральные
Association (IFA), мировое потреб-
удобрений восстановилось
удобрения в мире восстановился
ление минеральных удобрений
20%
на 3%.
на фоне адаптации крупнейших
в 2023 году выросло на 3%,
мировых производителей из Рос-
до 191,2 млн т питательных
0%
Рынок удобрений
сии и Беларуси к санкционным
веществ, практически достиг-
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
адаптировался к нарушениям
ограничениям 2022 года, вос-
нув уровня 2020 года, когда
производства и логистики,
становления мировых торговых
было зафиксировано рекордное
Карбамид
Пшеница
Источник: Минсельхоз.
вызванным геополитической
цепочек, постепенного снижения
потребление в объеме 200,2 млн т.
DAP
Кукуруза
обстановкой и европейским
цен на газ в Европе и увеличения
При этом потребление увеличи-
энергетическим кризисом
доступности удобрений для агра-
лось по всем видам удобрений,
Калий
2022 года.
риев. Тем не менее потребление
потребление азотных и фосфор-
большинства видов минеральных
ных удобрений выросло на 2 и 3%
Источник: Argus Fertecon, ИКАР.
Объем предложения
удобрений по-прежнему остается
соответственно. Потребление
вырос, цепочки поставок
ниже показателей 2021 года.
калийных удобрений продемон-
перестроились, доступность
стрировало рост 3% год к году
В России продолжается устой-
По данным Минсельхоза России,
тельное вещество, что на 32 тыс. т
для аграриев большинства
В 2023 году производители
после падения на 7% в 2022 году.
чивый рост потребления мине-
в 2023 году российские аграрии
больше, чем годом ранее.
видов минеральных удобрений
и потребители смогли в целом
IFA ожидает, что в краткосрочной
ральных удобрений благодаря
приобрели 5,1 млн т минеральных
увеличилась.
адаптироваться к изменившимся
перспективе мировое потребление
развитию сельского хозяйства.
удобрений в пересчете на пита-
14
15
АКРОН Годовой отчет 2023
Индикативные цены
ниже уровня 2022 года (52 млн т).
Импорт карбамида в ключевые страны
Мировые цены на минеральные
Основное снижение произо-
долл. США/т,
Средние цены
Изм.
Цены
Изм.
удобрения в 2023 году показали
шло за счет резкого сокращения
млн т
2023
2022
Изм. (%)
FOB Балтика/
(%)
на конец года
(%)
серьезное снижение на фоне
импорта Индии на фоне политики
Черное море
Индия
6,4
7,9
-23
2023
2022
2023
2022
адаптации компаний к санкцион-
импортозамещения и ввода в экс-
Карбамид
303
574
-47
260
430
-40
ным ограничениям, налаживания
плуатацию нескольких собственных
Бразилия
6,9
7,2
-4
DAP
546
800
-32
543
645
-16
цепочек поставок и роста предло-
заводов, а также стран Европы,
жения. Наибольшее снижение про-
Канады и Бразилии. Однако такие
Источник: Fertecon.
Хлористый калий
329
743
-56
225
516
-56
демонстрировали цены на калий-
регионы, как Латинская Аме-
NPK 16-16-16
430
606
-29
363
549
-34
ные удобрения (-56%), карбамид
рика (за исключением Бразилии),
(-47%) и DAP (-32%).
Юго-Восточная Азия и Ближний
Цены на карбамид и природный газ
Источник: Fertecon.
Восток, напротив, нарастили объе-
В 2024 году мировое потребле-
мы импорта карбамида.
450,0
70
ние минеральных удобрений, по
400,0
60
Потребление минеральных удобрений в мире - прогноз
оценкам IFA, продолжит восста-
Мировые цены на карбамид
350,0
на 2024 год
навливаться и вырастет на 2%, до
были достаточно волатильны
50
300,0
195,4 млн т питательных веществ.
в течение 2023 года: после пико-
млн т
2024П
2023
Изм. (%)
40
При этом потребление азотных и
вых значений в 425 долл. США/т
250,0
Азотные, N
111,6
109,4
2
фосфорных удобрений увеличится
в первом квартале 2023 года
200,0
30
Фосфорные, P2O5
47,1
46,2
2
на 2%, калийных - на 3%.
они снизились в среднем
150,0
Калийные, K2O
36,7
35,6
3
20
до 230 долл. США/т во втором квар-
100,0
Итого
195,4
191,2
2
тале и выросли до средних зна-
10
50,0
чений 400 долл. США/т в третьем
Источник: оценки IFA, декабрь 2023 года.
квартале, закончив год на отметке
0,0
0
-
-
.
.
260 долл. США/т, что, однако,
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
существенно ниже средних цен
2023 года. В поддержку снижения
Карбамид
Газ TTF (Европа)
цен на карбамид выступали суще-
Рынок
Общее потребление азотных
вводом новых мощностей и повы-
ственное падение цен на природ-
Источники: Fertecon, Investing.com.
удобрений в 2023 году увеличи-
шением спроса на удобрения
ный газ по сравнению с уровнем
азотных
лось на 2%. Темпы роста оказались
и промышленную продукцию
2022 года и адаптация рынков
удобрений
немного ниже, чем у других видов
во всем мире. Согласно прогнозам,
к санкционным ограничениям,
минеральных удобрений, что обу-
в период с 2022 по 2024 год мощ-
наложенным в 2022 году на Россию,
Баланс рынка карбамида, млн т
словлено восстановлением спроса
ности по производству аммиака
одного из крупнейших экспортеров
после просадки в 2022 году и повы-
увеличатся на 2% и достигнут
карбамида.
В 2023 году мировое
шением доступности для аграриев.
193,8 млн т. Рост мощностей по про-
потребление азотных
изводству азота сосредоточен
В 2023 году, по оценке Fertecon,
84%
82%
81%
81%
удобрений восстановилось
Прогнозируется увеличение
в регионах с низкими затратами,
мировое потребление карбамида
79%
80%
79%
после снижения в 2022 году.
мощностей по производству
а именно в России, где уже стро-
выросло на 1%, до 182 млн т. Мощ-
азота с 156,5 млн т в 2022 году
ятся проекты на базе природного
ности при этом увеличились на 3%,
Импорт азотных удобрений
до 162,1 млн т в 2024 году, что соот-
газа, и в США, где налоговые льготы
или на 5,7 млн т, до 227,5 млн т.
сократился за счет снижения
ветствует росту на 4%. Основными
значительно повысили экономиче-
Увеличение мощностей главным
спроса Индии, Бразилии
факторами роста являются низко-
скую эффективность инвестиций
образом наблюдалось в Индии,
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024П
и стран Европы.
затратные проекты в России и США,
в производство голубого аммиака.
Китае, России и Нигерии, а средняя
наращивание мощностей импор-
Кроме того, ожидается ввод новых
загрузка мощностей составила 79%.
Мощности
Цены в течение года были
тозамещающих заводов в Индии
производственных мощностей
Потребление
достаточно волатильны
и возобновление роста в Китае, что
в Китае для удовлетворения расту-
По прогнозу IHS Markit, мощно-
и упали ниже среднего уровня
компенсируется закрытием заво-
щего внутреннего спроса на удоб-
сти по производству карбамида
Загрузка мощностей
прошлого года.
дов в Европе и Океании.
рения и промышленные товары.
продолжат рост в 2024 году -
Источники: IFA, декабрь 2023 года; Fertecon, октябрь 2023 года.
В то же время планируется закры-
до 233 млн т - при сохранении
По данным IFA, мировое производ-
тие заводов в странах с высокими
снижающейся загрузки за счет вве-
ство аммиака в 2023 году осталось
затратами - в Европе и Австралии.
дения производств в Китае, России
стабильным и увеличилось менее
и Египте. Потребление карбамида
чем на 1%, до 183,6 млн т. Произ-
По оценке IFA, объем мировой
при этом вырастет примерно на 1%,
водство карбамида в 2023 году
торговли карбамидом в 2023 году
до 184 млн т.
выросло на 4%, что обусловлено
составил около 51 млн т, что на 4,3%
16
17