содержание .. 7 8 9 10 ..
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 3 квартал 2018 года - часть 9
Группы «ЛУКОЙЛ» 37 Комплект форменной и специальной одежды (4 варианта) 83711 27.08.2010 16.12.2013 27.08.2025 Россия ПАО "ЛУКОЙЛ" 38 Комплект форменной и специальной одежды (6 вариантов) 83705 27.08.2010 16.12.2013 27.08.2025 Россия ПАО "ЛУКОЙЛ" 39 Комплект форменной и специальной одежды (2 варианта) 83708 27.08.2010 16.12.2013 27.08.2025 Россия ПАО "ЛУКОЙЛ" 40 Комплект форменной и специальной одежды (2 варианта) 83707 27.08.2010 16.12.2013 27.08.2025 Россия ПАО "ЛУКОЙЛ" 41 Комплект форменной и специальной одежды (2 варианта) 83710 27.08.2010 16.12.2013 27.08.2025 Россия ПАО "ЛУКОЙЛ" 42 Комплект форменной и специальной одежды (2 варианта) 83709 27.08.2010 16.12.2013 27.08.2025 Россия ПАО "ЛУКОЙЛ" 43 Бейсболка, летний головной убор, зимний головной убор 10797 27.08.2010 22.10.2012 27.08.2025 Республика Сербия ПАО "ЛУКОЙЛ" 44 Пиджак, жакет, футболка- поло, плащ, жилет, фартук, жилет, футболка-поло, джемпер, куртка, полукомбинезон, куртка, полукомбинезон, куртка и полукомбинезон 10798 27.08.2010 22.10.2012 27.08.2025 Республика Сербия ПАО "ЛУКОЙЛ" 45 Одежда 685 ИД/201000/7 27.08.2010 08.05.2012 27.08.2020 Республика Македония ПАО "ЛУКОЙЛ" 46 Канистра 108134 2017502318 19.05.2017 26.04.2018 Россия ПАО "ЛУКОЙЛ" Помимо товарных знаков, указанных в пункте 3.1.1, ПАО «ЛУКОЙЛ» является владельцем следующих товарных знаков: В Российской Федерации: LUK Товарные знаки по свидетельствам №№ 164551 и 166711 признаны общеизвестными в Российской Федерации с 1 ноября 1999 г. в соответствии со свидетельствами №№ 17 и 20. Запись в Перечень общеизвестных товарных знаков внесена 2 апреля 2004 г. За рубежом : Республика Албания, Алжирская Народная Демократическая Республика, Республика Армения, Австрийская Республика, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Королевство Бельгии, Королевство Нидерландов, Великое Герцогство Люксембург, Босния и Герцеговина, Венгерская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Федеративная Республика Германия, Арабская Республика Египет, Исламская Республика Иран, Королевство Испания, Итальянская Республика, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Китайская Народная Республика, Корейская Народно- Демократическая Республика, Республика Куба, Латвийская Республика, Республика Либерия, Княжество Лихтенштейн, Королевство Марокко, Княжество Монако, Мексиканские Соединенные Штаты, Монголия, Республика Польша, Португальская Республика, Республика Молдова, Румыния, Республика Сан-Марино, Словацкая Республика, Республика Словения, Республика Судан, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, Королевство Дания, Королевство Норвегия, Финляндская Республика, Королевство Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Литовская Республика, Страны-участницы Европейского Сообщества, Япония, Республика Сингапур, Республика Корея, Республика Болгария, Республика Сербия, Республика Македония, Эстонская Республика, Туркменистан, Турецкая Республика, Грузия, Республика Кипр, Британские Виргинские острова, США, Гонконг, Тайвань, Доминиканская Республика, Республика Колумбия, Федеральная Республика Нигерия, Иорданское Хашимитское Королевство, Афганистан, Аргентинская Республика, Федеративная Республика Бразилия, Республика Индонезия, Южно-Африканская Республика, Республика Бенин, Буркина-Фасо, Республика Камерун, Центрально-Африканская Республика, Республика Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габонская Республика, Гвинейская Республика, Республика Гвинея-Бисау, Республика Кот д’Ивуар, Республика Мали, Исламская Республика Мавритания, Республика Нигер, Республика Сенегал, Тоголезская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Парагвай, Республика Ангола, Государство Катар, Республика Намибия, Государство Израиль, Малайзия, Исламская Республика Пакистан, Макао, Государство Кувейт.
Кроме того, ПАО «ЛУКОЙЛ» является владельцем следующих товарных знаков, предназначенных для индивидуализации отдельных товаров и услуг: I. В Российской Федерации: ЭКТО - №314439, приоритет от 19.04.2006, срок действия продлен до 19.04.2026; ECTO - №314438, приоритет от 19.04.2006, срок действия продлен до 19.04.2026; ЭКТО - №316139, приоритет от 22.05.2006, срок действия продлен до 22.05.2026; ECTO - № 316138, приоритет от 22.05.2006, срок действия продлен до 22.05.2026; ЭКТО (комбинированный) - № 316136, приоритет от 22.05.2006, срок действия продлен до 22.05.2026; ECTO (комбинированный) - № 316137, приоритет от 22.05.2006, срок действия продлен до 22.05.2026; Изобразительный товарный знак «Капли воды» - № 315718, приоритет от 22.05.2006, срок действия продлен до 22.05.2026; АМПЕРО - № 356658, приоритет от 06.03.2008; AMPERO - № 356657, приоритет от 06.03.2008; SENSUM - № 356656, приоритет от 06.03.2008; АВАНГАРД - № 356655, приоритет от 06.03.2008; СТИЛО - № 356654, приоритет от 06.03.2008; TORNADO - № 356653, приоритет от 06.03.2008; ТОРНАДО - № 356652, приоритет от 06.03.2008; AVANTGARDE - № 356651, приоритет от 06.03.2008; СЕНСУМ - № 356649, приоритет от 06.03.2008; STEELO - № 356650, приоритет от 06.03.2008; INSO - № 357932, приоритет от 06.03.2008; STABIO - № 357933, приоритет от 06.03.2008; СТАБИО - № 357934, приоритет от 06.03.2008; ФРЕО - № 357935, приоритет от 06.03.2008; FREO - № 357936, приоритет от 06.03.2008; АССИСТО - № 357937, приоритет от 06.03.2008; ASSISTO - № 357938, приоритет от 06.03.2008; INDUCTO - № 357939, приоритет от 06.03.2008; ИНДУКТО - № 357940, приоритет от 06.03.2008; ГЕЙЗЕР - № 357941, приоритет от 06.03.2008; GEYSER - № 357942, приоритет от 06.03.2008; ИНСО - № 357943, приоритет от 06.03.2008; SLIDO - № 357944, приоритет от 06.03.2008; СЛАЙДО - № 357945, приоритет от 06.03.2008; NAVIGO - № 357946, приоритет от 06.03.2008; НАВИГО - № 357947, приоритет от 06.03.2008; AERINO - № 357948, приоритет от 06.03.2008; АЭРИНО - № 357949, приоритет от 06.03.2008; «Внешний вид АЗС» (изобразительный товарный знак) - № 357950, приоритет от 06.03.2008; «Внешний вид АЗС ЛУКОЙЛ» (комбинированный товарный знак) - № 356647, приоритет от 06.03.2008; «Внешний вид АЗС LUKOIL» (комбинированный товарный знак) - № 356648, приоритет от 06.03.2008; ЭФФОРСЕ - № 410057, приоритет от 13.01.2010; EFFORCE - № 412160, приоритет 29.12.2009; ГЕНЕЗИС - № 410055, приоритет от 29.12.2009; GENESIS - № 409861, приоритет от 29.12.2009; ECTO SPORT - № 414226, приоритет 04.09.2009; ЭКТО SPORT - № 414225, приоритет 04.09.2009; ECTO PLUS - № 414224, приоритет 04.09.2009; ЭКТО PLUS - № 414223, приоритет 04.09.2009; Объемный товарный знак «Канистра 1 л.» - № 384287, приоритет от 17.12.2008; Объемный товарный знак «Канистра 4 л.» - № 384285, приоритет от 17.12.2008; Объемный товарный знак «Канистра 5 л.» - № 384276, приоритет от 17.12.2008; Изобразительные товарные знаки «Этикетка канистры для моторных масел» №№ 372801- 372827, приоритет - 18.02.2009, № 442141-442143, приоритет – 15.10.2010; КАРВИНИЛ – № 511242 с приоритетом от 22.02.2013; KARVINIL – № 511243 с приоритетом от 22.02.2013. № 583633 (PURITECH) с приоритетом от 29.05.2015; № 583635 (ARMORTECH) с приоритетом от 29.05.2015; № 583632 (PURITEX) с приоритетом от 29.05.2015; № 583634 (GLIDETECH) с приоритетом от 29.05.2015; № 583294 (FROZIFLEX) с приоритетом от 29.05.2015; № 583293 (PURIFLEX) с приоритетом от 29.05.2015; № 583288 (TERMOSTARS) с приоритетом от 29.05.2015; № 583291 (MODIFLEX) с приоритетом от 29.05.2015; № 583203 (ACTIPURE) с приоритетом от 29.05.2015; № 583295 (FROZITEX) с приоритетом от 29.05.2015; № 583205 (TRIMOPRO) с приоритетом от 29.05.2015; № 583289 (ACTICLEAN) с приоритетом от 29.05.2015; № 583292 (POLARTECH) с приоритетом от 29.05.2015; № 583224 (DURAMAX) с приоритетом от 29.05.2015; № 583290 (ICETECH) с приоритетом от 29.05.2015; № 583204 (CLARITECH) с приоритетом от 29.05.2015; № 583206 (DURAFLEX) с приоритетом от 29.05.2015. II. За рубежом: ПАО «ЛУКОЙЛ» имеет 468 свидетельств на товарные знаки, зарегистрированные аналогичные перечисленным в пункте I, за рубежом, а также: 13 свидетельств на товарные знаки 卢克伊 路喜亚 (ЛУКОЙЛ ЛЮКС), - 路喜亚 (ЛЮКС), 安旺卡 (АВАНГАРД), 卢克伊 安旺卡 (ЛУКОЙЛ АВАНГАРД), LUXE, зарегистрированные на территориях Гонконга, Тайваня и Макао; 23 свидетельства на товарные знаки LUKOIL LUXE, LUKOIL MOTO, LUKOIL STANDARD и LUKOIL SUPER, зарегистрированные на территориях Королевства Бахрейн, Королевства Саудовская Аравия, Государства Катар, Республики Индии, ОАЭ; 3 свидетельства на товарные знаки INTEGO, VERSO, зарегистрированные на территории Мексиканских Соединенных Штатов; 2 свидетельства на товарный знак «杰耐» (GENESIS), зарегистрированные на территории Китайской Народной Республики. Регистрация товарных знаков ПАО «ЛУКОЙЛ», в том числе за рубежом, имеет своей целью правовую охрану обозначений, используемых в коммерческой деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», получение дополнительного дохода в виде платежей от предоставления права пользования товарными знаками другим лицам на основании лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии (франчайзинга). Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия регистраций товарных знаков : в случае прекращения действия регистрации товарного знака , связанного с несвоевременным продлением срока действия регистрации, ПАО «ЛУКОЙЛ» утрачивает право на использование товарных знаков, предоставление прав на их использование третьим лицам, а также право запрещать третьим лицам использование товарных знаков ПАО «ЛУКОЙЛ» и обозначений, сходных с ними до степени смешения. ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится постоянная работа по охране и своевременному продлению сроков действия регистраций товарных знаков. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Сведения об основных тенденциях развития отрасли за 2017 год представлены в ежеквартальном отчете ПАО "ЛУКОЙЛ" за 1 квартал 2018 г. Усилия ОПЕК+ по поддержке цен на нефть за счет ограничения предложения, инициированные в конце 2016 года, оказались правильной стратегией. По мнению экспертов, цена на нефть, которая колеблется в пределах 70-80 долл./барр., устраивает участников соглашения и, в частности, российские нефтяные компании. По данным Минэнерго РФ по итогам 9 месяцев 2018 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 412,5 млн. т, что выше соответствующего показателя 2017 года на 0,8%. Экспорт российской нефти снизился на 1,8% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. По данным ЦДУ ТЭК объем добычи газа вырос на 5,7% по сравнению с 9 месяцами 2017 года, составив 531,7 млрд. м3, выпуск автомобильного бензина увеличился незначительно – 0,2%, мазута топочного сократился на 7,2%.
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится 2% мировой добычи нефти, 1% доказанных запасов углеводородов, а также 2% мировой нефтепереработки. В России на долю ЛУКОЙЛа приходится 11% доказанных запасов нефти и 15% её добычи. Основная деятельность Группы «ЛУКОЙЛ» осуществляется на территории четырех федеральных округов Российской Федерации – Северо-Западного (на территории Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Калининградской области), Приволжского (на территории Пермского края и Республики Татарстан), Уральского (на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и Южного (на территории Волгоградской и Астраханской областей и Республики Калмыкия). В настоящее время завершено бурение первой добывающей скважины в рамках реализации второй очереди освоения месторождения им. Юрия Корчагина в Каспийском море, направленной на вовлечение в разработку его восточной части. Также в октябре 2018 г. введена в эксплуатацию пятая нефтедобывающая скважина в рамках второй очереди освоения месторождения им . Владимира Филановского, в рамках третьей очереди ведется строительство блок-кондуктора . На данный момент накопленная добыча нефти на каспийских месторождениях Компании превысила 17 млн. тонн. Благодаря запуску новых мощностей парогенерации и бурению новых скважин добыча высоковязкой нефти на Ярегском месторождении выросла в первом полугодии 2018 года на 77% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, до 761 тыс. т. Накопленная добыча природного газа на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало - Ненецком автономном округе превысила 5 млрд куб. м. Накопленная добыча нефти и газового конденсата с момента начала промышленной добычи превысила 2,7 млн. тонн. Продолжается активная работа с трудноизвлекаемыми запасами, включая подбор наиболее эффективных технологических решений в области бурения и заканчивания скважин, которая позволила нарастить в 2017 году добычу нефти из низкопроницаемых коллекторов более чем на 40%. Реализованы масштабные проекты в Узбекистане. За рекордный срок построена первая очередь Кандымского ГПК, на четверть опередив запланированный график. В полном соответствии с планом на проектный уровень добычи выведена Гиссарская группа месторождений. Все это позволило в 2017 году увеличить добычу газа в Узбекистане на 44%. В области экологии удалось улучшить все основные показатели. Так, уровень полезного использования попутного нефтяного газа составляет выше 95% и систематически повышается. Снижается водопотребление на собственные нужды, в том числе потребление воды из природных источников, обеспечивается полная утилизация отходов производства. Высокие стандарты в области промышленной безопасности и непрерывная работа по обучению персонала и взаимодействию с подрядчиками позволили сохранить устойчивую тенденцию по сокращению показателей травматизма . В июне текущего года ЛУКОЙЛ подписал очередное рамочное Соглашение с Международным глобальным союзом IndustriALL о дальнейшем совершенствовании производственных отношений и соблюдении всех международных стандартов в сфере труда. Наличие энергетических мощностей в портфеле активов Компании позволяет повысить уровень вертикальной интеграции. Реализовываются проекты по развитию возобновляемых источников энергии. Успешно реализовав проекты в области солнечной и ветряной энергетики в Румынии и Болгарии , ЛУКОЙЛ в 2017 году построил и запустил первый крупный объект коммерческой генерации на территории России – электростанцию мощностью 10 МВт в Волгограде. ЛУКОЙЛ обеспечивает 15% общероссийской нефтепереработки. Переработка нефти на собственных НПЗ, которые по качеству мощностей и показателям эффективности превосходят среднероссийский уровень, является для Компании в настоящее время одним из наиболее привлекательных направлений размещения нефти. Проведенная масштабная модернизация перерабатывающих мощностей, оптимизация загрузки вторичных процессов позволили заметно улучшить корзину производимой продукции. Все НПЗ Компании производят автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта "Евро-5". В настоящий момент Компания приступила к выпуску полимер-модифицированных битумных материалов, соответствующих самым строгим международным стандартам и позволяющих обеспечить принципиально новый уровень качества дорожного покрытия. Компания удовлетворяет значительную часть внутрироссийского спроса на ряд нефтехимических товаров, одновременно являясь крупным экспортером нефтехимической продукции более чем в 30 стран мира. Активно развивая премиальные сегменты бизнеса, Компания наращивает производство высокотехнологичных масел и смазок и осуществляет продажи масел и смазок в более чем 100 странах мира. В России ЛУКОЙЛ остается самым популярным брендом смазочных материалов . Доля ЛУКОЙЛа в производстве масел в России достигла 45%, на мировом рынке судовых масел выросла до 10%. Имея собственную транспортную инфраструктуру (4 собственных терминала перевалки) и сбытовые активы в 18 странах мира, ЛУКОЙЛ создает добавленную стоимость за счет гибкого маневрирования в зависимости от внешних экономических условий и конъюнктуры рынка . Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента Ниже представлена динамика ключевых макроэкономических параметров во 3 квартале 2018 года. Средняя цена барреля нефти Brent относительно 2 квартала 2018 года выросла незначительно (менее чем на 1 долл./барр. или 1%). При этом, в июле ее среднее значение оказалось на уровне 74 долл./барр., в августе произошло снижение до 73 долл./барр., а в сентябре средняя цена барреля Brent достигла рекордных значений за 9 месяцев текущего года, поднявшись до отметки 79 долл./барр. Цена нефти марки Urals показала аналогичную динамику. Среднее значение за 3 квартал составило более 74 долл./барр., что выше уровня 2 квартала 2018 года на 1,5 долл./барр. (2%). На фоне ужесточения антироссийских санкций средний курс национальной валюты в 3 квартале продолжил падение, достигнув в среднем за квартал значения в 65,5 руб./долл (в т.ч. 68 руб./долл. в сентябре). Среднее значение курса доллара в 3 квартале выросло относительно 2 квартала на 3,7 рублей (+6%). Рост цен на нефть относительно 2 квартала и ослабление национальной валюты послужили причиной роста НДПИ на нефть с 12 868 до 14 011 руб./т (+9%). Средний уровень экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты относительно 2 квартала 2018 года вырос на 12-14%, чему также послужил рост нефтяных цен. В целях сдерживания роста розничных цен на автобензины и дизельное топливо Правительством РФ принято решение о внесении с 1 июня 2018 года изменений в Налоговое законодательство в части снижения ставок акцизов, в результате чего среднее значение ставок акцизов по отношению ко 2 кварталу текущего года на дизельное топливо, средние дистилляты и автомобильные бензины 5 класса снизилось в пределах 17-20%. Относительно 3 квартала 2017 года цена на нефть марки Brent выросла на 44%, курс доллара к рублю вырос на 11%. В результате роста цены нефти, курса рубля и повышающего коэффициента к ставке НДПИ налог за годовой интервал вырос на 79% (с 7 812 до 14 011 руб./т). Ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 3 квартала 2018 года по отношению к 3 кварталу 2017 года выросли на 69% под влиянием роста цен на нефть. В результате снижения ставок акциза с 1 июня 2018 года по отношению к 3 кварталу прошлого года произошло снижение ставок акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо 5 класса, а также средние дистилляты в пределах 15-19%. См. также информацию в пп. 2.1, 2.4. Основными конкурентами Компании при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз» (последняя - на локальном рынке Северо-Западного региона). Несмотря на широкую диверсификацию продаж реализация основных объемов продукции переработки нефти и газа ориентирована на приоритетные регионы сбытовой деятельности, где Группа «ЛУКОЙЛ» располагает развитой собственной и привлеченной инфраструктурой нефтепродуктообеспечения (в том числе розничной сетью). В первую очередь следует отметить Пермский край, Волгоградскую, Нижегородскую области, Республику Коми. За 9 мес. 2018 г. на рынке моторных топлив РФ отмечены следующие события: с 1 января 2018 года для моторного топлива 5-ого класса установлены ставки акцизов для автомобильных бензинов 11 213 руб./т (+1 083 руб./т), для дизельного топлива 7 665 руб./т. (+865 руб./т), для печного топлива 8 662 руб./т (+862 руб./т); с 1 июня 2018 года для моторного топлива 5-ого класса установлены ставки акцизов для автомобильных бензинов 8 213 руб./т (-3 000 руб./т), для дизельного топлива 5 665 руб./т. (-2 000 руб./т), для печного топлива 6 665 руб./т (-1 997 руб./т). Необходимо отметить, что своевременно осуществленный еще в 2012 году переход сетей Компании на реализацию моторных топлив экологического класса 5 способствовал не только успешному продвижению продукции на рынок в условиях высокой конкуренции, но и существенно увеличил эффективность деятельности НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ», поскольку при росте акцизов и с 01.01.2017, и с 01.01.2018 была сохранена, а при изменении акцизов с 01.06.2018 - увеличена дифференциация между ставками акцизов на автомобильные бензины для топлива 4-го и 5-го экологических классов. В 3 квартале 2018 года Компанией были исполнены обязательства, установленные совместным приказом ФАС и Минэнерго России, определяющим подходы к биржевой реализации нефтепродуктов в РФ. Согласованные Компанией c ФАС России Торговые политики в области оптовой реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива в Российской Федерации отвечают интересам всех участников оптового рынка моторных топлив РФ, обеспечивают в настоящее время недискриминационные условия для покупателей и информационную открытость в сфере реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива на оптовом рынке Российской Федерации . Уровень котировок мировых цен на нефть и нефтепродукты в 3-м квартале 2018 года вырос относительно 2-го квартала 2018 года на фоне роста потребления в странах ОЭСР, падения поставок из Венесуэлы, а также риска резкого снижения предложения иранской нефти. В сложившейся ситуации Компания проводила адекватную рыночным условиям ценовую политику, направленную на сохранение и повышение премиальности продаж моторного топлива на рынке РФ против собственных экспортных альтернатив. Крупнейшие НПЗ, принадлежащие компаниям-конкурентам, по основным зонам деятельности организаций нефтепродуктообеспечения Группы «ЛУКОЙЛ» на внутреннем рынке РФ
Зоны сбытовой деятельности организаций нефтепродуктообеспечения Группы «ЛУКОЙЛ» Основные конкуренты - производители продукции, поставляемой на оптовый рынок ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА Московский НПЗ, Ярославский НПЗ, Рязанский НПЗ, Самарская группа НПЗ, НПЗ Уфимской группы СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА КиришиНОС, Ярославский НПЗ УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА НПЗ Уфимской группы, Омский НПЗ, Самарская группа НПЗ, Орский НПЗ, Сургутский ЗСК, Салаваторгсинтез, «Нижнекамскнефтехим», «Таиф-НК». ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА Астраханский ГПЗ, Самарская группа НПЗ, Саратовский НПЗ, Туапсинский НПЗ, НПЗ Уфимской группы ПРИВОЛЖСКАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА Московский НПЗ, Ярославский НПЗ, Самарская группа НПЗ, Рязанский НПЗ, НПЗ Уфимской группы, Марийский НПЗ, «Нижнекамскнефтехим» Говоря о деятельности Компании за рубежом, следует отметить, что к числу приоритетных относятся страны, в которых Компания имеет свои нефтеперерабатывающие мощности: Болгария («ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД в Бургасе) и Румыния ( «Петротел ЛУКОЙЛ» СА в Плоешти). Для обеспечения потребностей зарубежных организаций нефтепродуктообеспечения Компания осуществляет поставки топлива на региональные зарубежные рынки из Италии с принадлежащего ей НПЗ ISAB. Расширению присутствия и усилению влияния Компании на европейских рынках способствует переработка нефти на НПЗ в Нидерландах (ZEELAND REFINERY, в котором Компания имеет долевое участие). Сбыт нефтепродуктов производства зарубежных НПЗ ориентирован как на внутренние рынки стран , где расположены заводы, так и на экспорт. Наиболее эффективными направлениями экспортных поставок являются страны, где Группа «ЛУКОЙЛ» располагает собственными розничными сетями для реализации нефтепродуктов (Румыния, Болгария, Турция, Молдова, Сербия, Грузия и др.). На рынке Болгарии «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД обеспечивает до 60% потребности болгарского рынка в моторных топливах. В Румынии, ввиду избыточности рынка нефтепродуктов в целом, наблюдается достаточно жесткая конкуренция между крупнейшими компаниями-производителями топлив (OMV – владелец 2-х крупных НПЗ, один из которых остановлен, Ромпетрол – владелец НПЗ Петромидия). При этом, несмотря на высокую конкуренцию на рынке Румынии, он является крайне привлекательным и носит премиальный характер относительно продаж топлива на рынках международной торговли. В Средиземноморье маржа переработки ЮРАЛС в 3 квартале 2018 года составила 7,09 $/барр., сохранившись в целом на уровне 2 квартала 2018 года, и показав незначительный рост в 0,05 $/барр. к предыдущему кварталу. В Северо-Западной Европе маржа переработки ЮРАЛС в 3 квартале 2018 года выросла относительно 2 квартала 2018 года до уровня 8,84 $/барр., рост составил 0,40 $/барр. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ФИО: Алекперов Вагит Юсуфович Год рождения: 1950 Образование: в 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. M. Азизбекова Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период Наименование организации Должность с по 2013 настоящее время ПАО "ЛУКОЙЛ" Президент 2013 настоящее время ПАО "ЛУКОЙЛ" член Совета директоров 2013 настоящее время LUKOIL INTERNATIONAL GmbH председатель Наблюдательного совета 2013 настоящее время Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" председатель Совета Фонда 2013 2014 Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий член Совета Фонда 2013 настоящее время Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и член Правления, член Бюро Правления предпринимателей" 2013 настоящее время Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" член Правления, член Бюро Правления 2013 2014 Общество с ограниченной ответственностью "Национальный нефтяной консорциум" член Совета директоров 2013 настоящее время Автономная некоммерческая организация "Международный нумизматический клуб" председатель Попечительского совета 2013 настоящее время Некоммерческая благотворительная организация "Фонд поддержки олимпийцев России" член Попечительского совета Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.491 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.491 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : эмитент не выпускал опционов Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Блажеев Виктор Владимирович Независимый член совета директоров Год рождения: 1961 Образование: в 1987 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период Наименование организации Должность с по 2013 настоящее время ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)" ректор 2013 настоящее время ПАО "ЛУКОЙЛ" член Совета директоров Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : эмитент не выпускал опционов Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Наименование комитета Председатель Комитет по аудиту Да Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Гати Тоби Независимый член совета директоров Год рождения: 1946 Образование: Имеет степень бакалавра Университета Пенсильвании, степень магистра Колумбийского университета, степень магистра международных отношений (MIA) Института Гарримана при Колумбийском университете Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству Период Наименование организации Должность с по 2013 2016 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP старший советник 2016 настоящее время TTG Global LLC Президент 2013 настоящее время Американо-российский деловой совет (USRBC) член Совета директоров Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : эмитент не выпускал опционов Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета Председатель Комитет по стратегии и инвестициям Нет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Грайфер Валерий Исаакович Год рождения: 1929 Образование: в 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству Период Наименование организации Должность с по 2013 настоящее время АО "РИТЭК" председатель Совета директоров 2013 2014 ОАО "Когалымнефтепрогресс" член Совета директоров 2013 настоящее время ПАО "ЛУКОЙЛ" член Совета директоров, председатель Совета директоров Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : эмитент не выпускал опционов Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти :
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Иванов Игорь Сергеевич Независимый член совета директоров Год рождения: 1945 Образование: в 1969 г. окончил Московский институт иностранных языков Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству //////////////////////////// 
IL - № 141745, приоритет от 20.07.1995, срок действия продлен до 20.07.2025. ЛУК
ЙЛ - № 164551, приоритет от 06.02.1998, срок действия продлен до 20.07.2025. LUK
IL - № 166709, приоритет от 13.05.1998, срок действия продлен до 13.05.2028. ЛУК
ЙЛ - № 166711, приоритет от 13.05.1998, срок действия продлен до 13.05.2028. 
- № 141747, приоритет от 20.07.1995, срок действия продлен до 20.07.2025.
- № 160963, приоритет от 06.11.1997, срок действия регистрации продлен до 06.11.2027.Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента