содержание .. 1 2 3 4 ..

ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 3

ПАО «НК «Роснефть».

Годовой отчет 2018

КОММЕРЦИЯ,

ЛОГИСТИКА

И РОЗНИЧНЫЕ

ПРОДАЖИ

Изменение продуктового портфеля в соответствии с рыночными

трендами – новые марки продукции (битум, судовые топлива)

Повышение эффективности и оптимизация затрат

Развитие клиентского предложения на АЗС (развитие программы лояльности,

фирменного топлива)

Развитие мелкого опта – дифференцированные каналы продаж

Расширение нетопливного бизнеса

(внедрение новых категорий товаров, рост количества кафе)

Сильные бренды и высокие стандарты обслуживания на АЗС

Расширение и диверсификация сбытовых каналов

(авиатопливо, судовые топлива, смазочные материалы)

рост отгрузок смазочных материалов

в адрес конечных потребителей

по прямым договорам

Увеличена выручка от продаж

сопутствующих товаров и услуг
на

кафе – на

рост объема продаж по долгосрочным контрактам

Организовано производство битумных

материалов на сторонних площадках

из дополнительных объемов гудрона

производства заводов Компании

Увеличены производство и реализация

битума по новому ГОСТу.

142

АЗС/АЗК

ребрендировано в бренд «Роснефть»

(на конец 2018 года ребрендировано 50 % АЗС, включенных в программу ребрендинга)

сокращение операционных затрат

▪

Продолжено наращивание базы участников

программ лояльности – за время реализации

программы привлечено более 10 млн человек

▪

Выпущены в обращение новые виды топлив

с улучшенными характеристиками: Pulsar 100,

АИ-95 «Евро-6», топлива ACTIVE

Повышение эффективности реализации продукции и выход на конечных

потребителей (внутренний рынок / экспорт)

В КОММЕРЦИИ И ЛОГИСТИКЕ

В РОЗНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Доля сопутствующих товаров

и услуг в валовой марже

розничного бизнеса, %

2017

2018

2022

рост реализации топлива

в аэропортах Московского

авиационного узла

рост реализации высокотехнологичного

продукта полимерно-битумного вяжущего

На Комсомольском НПЗ поставлено

на производство судовое дистиллятное

топливо DMF III с новыми качественными

характеристиками

Проведена оптимизация ассортиментной

политики, запуск продуктов под собственной

торговой маркой

▪

Завершен переход

на фирменное топливо Pulsar

на 451 АЗС в 13 регионах

Российской Федерации

Устойчивое

развитие

Корпоративное

управление

Результаты

деятельности

Стратегия

Компании

Обзор рынка

и конкурентная

среда

Информация

для акционеров

и инвесторов

«Цифровое месторождение», центры удаленного управления

бурением и добычей, промышленный интернет, big data

▪

Запуск корпоративного центра обработки данных с платформой

промышленного интернета GE Predix, цифрового интегрированно-

го двойника месторождений «ИРМА» и цифрового пространства

по обработке геолого-физических данных «ГеоПАК» (совместно

с General Electric)

▪

Испытания применения искусственного интеллекта при разработке

месторождений и планировании геолого-технических мероприя-

тий, применение технологии машинного обучения для оптимиза-

ции работы добывающего актива в реальном времени, а также

уникальной технологии автономного мониторинга производствен-

ных объектов при помощи дронов и машинного зрения

▪

Апробация технологии компьютерного зрения для мониторинга

соблюдения HSE при бурении

▪

Первый в российской нефтегазовой индустрии центр геологическо-

го сопровождения бурения, под чьим контролем пробурено ~8 тыс.

горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов

▪

Введен в промышленную эксплуатацию корпоративный модуль

моделирования ГРП («РН-ГРИД»)

▪

Тестовые полевые испытания системы мониторинга ледовой обста-

новки для бурения на шельфе

▪

Совместно с ВР и WesternGeco ведется разработка системы

регистрации сейсмических данных, аналогов которой

нет в мире

▪

Продолжена реализация опытно-промышленных работ

по бурению горизонтальных скважин с увеличенной длиной

и количеством стадий гидроразрыва пласта (>8)

▪

Запущена в тираж технология бурения горизонтальных

скважин с комбинированной колонной

Развитие корпоративных технологических компетенций,

применение бескабельной сейсмики, многостадийный

гидроразрыв пласта (МГРП) с большим количеством стадий,

создание технопарка для тестирования технологий

«Цифровая АЗС», «цифровая цепочка поставок»

Автоматизация и роботизация

▪

Сервис «Виртуальная топливная карта» для сегмента B2B запу-

щен в коммерческую эксплуатацию в Московском регионе

▪

Реализован пилотный проект по запуску виртуальной карты

в рамках программы лояльности

▪

Разработана технология оплаты нефтепродуктов на АЗС

из мобильного приложения

Совершенствование систем учета – снижение потерь

сокращение потребления топлива на собственные нужды

«Цифровой завод», промышленный интернет, глобальная

система управления надежностью – увеличение

межремонтного пробега, автоматизация 2.0 и роботизация

Совершенствование систем учета –

снижение потерь и потребления топлива

на собственные нужды

▪

Реализация проектов создания, единых операторных, облачной

системы сбора, хранения и обработки информации на базе

GE Predix

▪

Развертывание систем усовершенствованного управления

технологическими процессами НПЗ.

▪

Пилотные проекты:

–

применение тепловизоров для мониторинга оборудования НПЗ

–

очистка нефтяных резервуаров роботизированными сред-

ствами

–

внедрение систем мониторинга персонала с помощью носи-

мых устройств и меток

▪

Системы вибродиагностики, предиктивной аналитики и ком-

плексные индикаторы «здоровья» высококритичного динамиче-

ского оборудования

▪

Реализация шаблонного решения системы комплексного

управления техобслуживанием и ремонтом оборудования на базе

«Меридиум АРМ»

▪

Внедрение системы мониторинга

и контроля энергоэффективности

▪

Проект контроля периметра НПЗ

и утечек нефтепродуктов на базе дронов

нефтебазы

оснащены автоматическими системами налива

нефтебаз

оснащены автоматическими системами измерения в резервуарах

тыс. АЗК

оснащена современными системами учета нефтепродуктов,

которые охватывают 70 % материальных потоков

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Приоритет цифровизации

и технологий

ПАО «НК «Роснефть».

Годовой отчет 2018

Частота происшествий

с оборудованием первого уровня

(PSER-1)

Производственный травматизм

с потерей трудоспособности (LTIF)

Удельные выбросы

парниковых газов (GHG), upstream,

т CO

-эквивалента / тыс. барр. н. э.

Первый квартиль

0,34

Первый квартиль

TBU

0,03

Первый квартиль

2018

2022

2018

2022

2018

2022

Первый квартиль

0,34

Первый квартиль

TBU

0,03

Первый квартиль

2018

2022

2018

2022

2018

2022

Первый квартиль

0,34

Первый квартиль

TBU

0,03

Первый квартиль

2018

2022

2018

2022

2018

2022

ПРОМЫШЛЕННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА

ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

Стратегическая цель – достижение лидерских

позиций в мире в области обеспечения

безаварийной производственной деятельности,

безопасных условий труда работников, сохранения

здоровья населения, проживающего в районах

деятельности Компании, а также в минимизации

воздействия на окружающую среду.

Приоритетные направления стратегии

ПБОТОС

▪

Лидерство и культура безопасности

▪

Компетенции

▪

Система управления безопасностью

▪

Управление рисками и целостность

▪

Система контроля

▪

Отчетность и анализ результатов

63 %

сокращение

фугитивных выбросов

метана

93 %

доля оборотной

и повторно

используемой воды

По показателям выбросов парниковых
газов (GHG) Компания демонстрирует
результаты, сравнимые с ведущими
мировыми нефтегазовыми компаниями.

9,5

20,4

21,9

24,0

26,5

30,4 31,0

Показатель выбросов парниковых

газов (GHG), upstream,

т CO

-эквивалента / тыс. барр. н. э.

Показатель отражает отношение объема выбросов парниковых газов (прямых и косвенных) к объему производства, тонн CO

-эквивалента / тыс. бар. н. э. за 2017 год по всем компаниям.

Снижение на 9 %

прямых выбросов парниковых газов

по downstream

Устойчивое

развитие

Корпоративное

управление

Результаты

деятельности

Стратегия

Компании

Обзор рынка

и конкурентная

среда

Информация

для акционеров

и инвесторов

Приоритет устойчивого

развития

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть

корпоративной культуры и принципов ведения деятельности «Роснефти».

Мы нацелены на достижение лидерских позиций в области минимизации

воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

~1 млн

саженцев

высадили Общества Группы в рамках

мероприятий по сохранению лесов

>240

млрд руб.

объем «зеленых»

инвестиций за пять лет

станций

реализации компримированного

природного газа построено в 2018 году

«Роснефть» одобрила стратегические принципы и публичную позицию

по вкладу в реализацию 17 целей ООН в области устойчивого развития.

Функционирует специализированный

институт по экологии

Реализуются программы,

способствующие:

Разрабатываются технологии по переработке

нефтесодержащих отходов с повышенным

содержанием природных радионуклеидов

ДОСТИЖЕНИЯ

Применяются передовые методы

утилизации отходов бурения

Сокращение объема рассеивания

газа при газлифтной добыче

4,4

млн т у. т.

сокращение потребления

энергоресурсов к 2022 году

млн т

СО

-эквивалента

предотвращение выбросов парниковых

газов до 2022 года

170

станций

реализации компримированного

природного газа будет построено

к завершению проекта

ЦЕЛИ

Из них мы выбрали пять стратегически приоритетных

для деятельности Компании.

▪

снижению выбросов загрязняющих веществ

▪

сохранению биоразнообразия

▪

энергосбережению

▪

увеличению доли оборотной и повторно

используемой воды

ПАО «НК «Роснефть».

Годовой отчет 2018

При реализации ДПР Компания руко-
водствуется принципами обеспечения
эффективности бизнеса, ставит перед
собой цели по достижению плановых
показателей эффективности по всем
ключевым направлениям.

С целью повышения эффективности
и прозрачности процесса актуали-
зации ДПР в Компании утверждено
положение ПАО «НК «Роснефть»
«Порядок актуализации долго-
срочной программы развития
ПАО «НК «Роснефть».

1.2

Долгосрочная программа

развития и отчет

о ее выполнении

Долгосрочная программа развития
(ДПР) была впервые разработана
в 2014 году в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации
В. В. Путина от 27 декабря 2013 года
№ Пр-3086 и утверждена Советом

директоров ПАО «НК «Роснефть»
9 декабря 2014 года (протокол

№ 12).

В соответствии с положениями директив
Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2014 года

№ 4955-П13, ДПР

ПАО «НК «Роснефть» подлежит ежегод-
ной актуализации.

ДПР была актуализирована в 2018 году
с учетом положений утвержденной
Стратегии «Роснефть – 2022» в части
детализации отдельных мероприятий
по достижению стратегических целей,
а также актуализации мероприятий,
разработанных в соответствии с требо-
ваниями директив Правительства Россий-
ской Федерации

. Актуализированная ДПР

была утверждена Советом директоров
Компании (протокол

№ 12 от 20 декабря

2018 года).

ДПР детализирует стратегические
направления развития Компании, целе-
вые показатели и ориентиры по всем
бизнес-направлениям и корпоративным
функциям, включает перечень основных
инициатив, направленных на достижение
стратегических целей и реализацию
Стратегии в среднесрочной перспективе.

Основные направления, ключевые
показатели эффективности (КПЭ) и меро-

№ 4955п-П13 от 17 июля 2014 года, № 7558п-П13 от 12 ноября 2014 года, № 1346п-П13 от 5 марта 2015 года, № 2303п-П13 от 16 апреля 2015 года, № 7389п-П13 от 31 октября 2014 года,

№ 1472п-П13 от 3 апреля 2016 года, № 4531п-П13 от 28 июня 2016 года, № 4750п-П13 от 4 июля 2016 года, № 830п-П13 от 6 февраля 2017 года.

приятия действующей версии Программы
инновационного развития (раздел 4.8
«Наука, проектирование и инновации»),
Программы импортозамещения и ло-
кализации производства оборудования
(раздел 4.6 «Локализация и развитие
промышленных кластеров»), Программы
энергосбережения (раздел 4.5 «Повыше-
ние энергоэффективности и энергосбе-
режение») разработаны с учетом поло-
жений ДПР и интегрированы в текущую
версию документа.

В перечень ключевых показателей ДПР
включен интегральный показатель инно-
вационной деятельности. Инвестицион-
ная программа ПАО «НК «Роснефть»
направлена на выполнение стратегиче-
ских задач Компании, отраженных в Стра-
тегии и ДПР по ключевым направлениям
бизнеса (раздел 1.8 «Реализация Инвести-
ционной программы в 2018 году»).

Запланированные в ДПР ключевые
мероприятия на 2018 год по основным
бизнес-направлениям и функциональным
блокам исполнены. Результаты реализа-
ции ДПР за 2018 год приведены в разде-
ле 2 «Результаты деятельности».

Независимым аудитором ООО «Эрнст
энд Янг» проведен аудит реализации ДПР.
По результатам независимой аудиторской
проверки дано заключение о достовер-
ности отражения в отчете о выполнении
ДПР ПАО «НК «Роснефть» результатов
деятельности Компании по выполнению
ДПР за 2018 год и корректности указан-
ных в нем причин изменений фактиче-

ских значений показателей результатов
деятельности Компании от запланирован-
ных на 2018 год. Заключение получено
16 апреля 2019 года.

ДПР предусматривает восполнение
запасов на уровне не менее 100 %,
эффективную добычу на зрелых
месторождениях и рост добычи
за счет реализации новых проектов,
увеличение добычи газа, обеспечен-
ное высокоэффективным долгосроч-
ным портфелем продаж, рост при-
быльности нефтеперерабатывающих
активов, увеличение маржинальности
по всей цепочке создания стоимости.

Устойчивое

развитие

Корпоративное

управление

Результаты

деятельности

Стратегия

Компании

Обзор рынка

и конкурентная

среда

Информация

для акционеров

и инвесторов

1.3

Структура системы показателей

эффективности

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ

БИЗНЕС-ПЛАН

КОМПАНИИ

БИЗНЕС-ПЛАНЫ БЛОКОВ

БИЗНЕС-ПЛАНЫ

ОБЩЕСТВ ГРУППЫ

Цель внедрения системы показателей
эффективности – перевод Стратегии
и ДПР Компании в форму конкретных
показателей оперативного управ-
ления, оценка текущего состояния
их достижения и создание основы

для принятия эффективных управ-
ленческих решений. Таким образом
осуществляется процесс мотивации
сотрудников Компании на поэтапную
реализацию стратегических целей
Компании.

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

▪

Коллективные показатели
эффективности Компании

▪

Индивидуальные показатели
эффективности Главного испол-
нительного директора

▪

Коллективные показатели
эффективности блоков

▪

Индивидуальные показатели
эффективности руководителей
Компании, ответственных за ре-
зультаты деятельности блоков

▪

Коллективные показатели
эффективности Обществ Группы

▪

Индивидуальные показатели
эффективности руководителей
Обществ Группы

ОЦЕНКА

ДОСТИЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПАО «НК «Роснефть».

Годовой отчет 2018

Целями системы показателей эффектив-
ности Компании являются декомпозиция
Стратегии развития Компании и ДПР
ПАО «НК «Роснефть» в форму конкретных
показателей эффективности и каскади-
рование их на все уровни управления
Компании, оценка текущего состояния
их достижения и создание факторов
мотивации для принятия эффективных
управленческих решений.

Система показателей эффективности
Компании обеспечивает:

▪

ориентированность на выполнение
Стратегии Компании, показателей ДПР
Компании;

▪

ориентированность на постоянное
улучшение финансовых и производ-
ственных (отраслевых) результатов
Компании;

▪

выполнение директив и поручений
федеральных органов исполнительной
власти, включая ежегодное снижение
затрат;

▪

сбалансированность и комплексность
показателей, обеспечивающих мотива-
цию на достижение приоритетных целей
Компании;

▪

прозрачность, измеримость, мини-
мальную достаточность и непроти-
воречивость показателей эффектив-
ности;

▪

каскадирование и декомпозицию
показателей эффективности сверху
вниз.

Система показателей эффективности
Компании предусматривает как финан-
сово-экономические показатели, такие
как операционная прибыль до амортизации
(EBITDA), доходность на задействован-
ный капитал (ROACE), совокупный доход
акционеров (TSR), коэффициент долговой
нагрузки (чистый долг / EBITDA), показате-
ли сокращения затрат, так и отраслевые
показатели эффективности (объем добычи
углеводородов, замещение запасов, выход
светлых нефтепродуктов, интегральный
показатель эффективности инновационной
деятельности и т. д.).

Система показателей эффективности
Компании включает в себя:

▪

коллективные показатели эффектив-
ности, перечни которых формируются
на базе основных финансово-эконо-
мических и отраслевых показателей
консолидированного бизнес-плана
Компании и бизнес-планов бизнес-
блоков;

▪

индивидуальные показатели эффек-
тивности, перечни которых формиру-
ются на основе задач стратегического
характера, стоящих перед конкретным
руководителем Компании.

Перечни и целевые значения показа-
телей эффективности топ-менеджеров
ПАО «НК «Роснефть» устанавливаются
решением Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» с предварительным

обсуждением в профильном комитете
Совета директоров на ежегодной основе.

Так, показатели эффективности топ-менед-
жеров ПАО «НК «Роснефть» на 2018 год
разработаны на основе бизнес-плана,
утвержденного в декабре 2017 года, и уста-
новлены решением Совета директоров
от 20 марта 2018 года, протокол

№ 14.

В перечень коллективных показателей
эффективности Компании и индивиду-
альных показателей эффективности
Главного исполнительного директора
ПАО «НК «Роснефть» на 2018 год включены
такие показатели, как:

▪

доходность на средний задействован-
ный капитал (ROACE);

▪

объем добычи и производства углево-
дородов;

▪

показатель травматизма;

▪

производительность труда;

▪

сохранение совокупной доходности
акционеров ПАО «НК «Роснефть» (TSR)
не ниже среднеотраслевого уровня
компаний Российской Федерации;

▪

снижение затрат отчетного периода
относительно прошлого периода
в сопоставимых условиях;

▪

коэффициент долговой нагрузки
(чистый долг / EBITDA);

▪

интегральный показатель эффектив-
ности инновационной деятельности;

▪

коэффициент выполнения поручений
Совета директоров и Правления.

Устойчивое

развитие

Корпоративное

управление

Результаты

деятельности

Стратегия

Компании

Обзор рынка

и конкурентная

среда

Информация

для акционеров

и инвесторов

Показатель

2018 год,

факт

Степень достижения планового

значения в 2018 году

2017 год,

факт

ROACE (%)

17,4 Лучше плана

11,5

Коэффициент долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA)

1,4 Лучше плана

2,1

Показатель травматизма по Компании (LTIF и FAR), %

95,8 Лучше плана

н/д

Сохранение совокупной доходности акционеров
ПАО «НК «Роснефть» (TSR) не ниже среднеотраслевого
уровня компаний Российской Федерации, %

27,1 Не ниже среднеотрас-

левого уровня компаний
Российской Федерации

9,3

Интегральный ключевой показатель эффективности
инновационной деятельности, %

100 План выполнен

100

Оценка достижений показателей эффективности

Анализ выполнения показателей эффек-
тивности для целей годового премирова-
ния руководителей и работников Компа-
нии осуществляется после подведения
итогов деятельности Компании за год
на основании управленческой и аудиро-
ванной публичной отчетности.

Служба внутреннего аудита Компании
ежегодно проводит аудит выполне-
ния коллективных и индивидуальных
показателей эффективности, установ-
ленных для целей годового премирова-
ния на отчетный период руководителей
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.
Результаты аудита выполнения показа-
телей эффективности топ-менеджеров
выносятся на рассмотрение Комитетом
Совета директоров по кадрам и возна-
граждениям.

Оценка деятельности топ-менеджеров
рассматривается Комитетом Совета ди-
ректоров по кадрам и вознаграждениям.
Решение о выплате и размерах годовых

премий топ-менеджеров за отчетный
период, которые зависят от выполнения
установленных им показателей эффек-
тивности, утверждает Совет директоров
ПАО «НК «Роснефть».

Нормализация плановых КПЭ с учетом
изменения факторов, неподконтрольных
менеджменту, таких как курсы валют
и цены на международных рынках,
производится в соответствии с Поло-
жением Компании «Порядок норма-
лизации показателей эффективности
при анализе и оценке деятельности
менеджмента Компании за отчетный
период для целей годового премирова-
ния» (Положение утверждено решением
Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»,
протокол от 6 апреля 2015 года

№ 27)

и методическими указаниями Компании
«Нормализация показателей эффек-
тивности при анализе выполнения
бизнес-плана Компании» (утверждены
приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18 мая
2015 года

№ 218).

По итогам 2018 года показатели с уче-
том нормализации были выполнены.

В рублевом выражении. В долларовом выражении коэффициент долговой нагрузки за 2018 год составил 1,2.

Расчет показателя за 2018 год включает данные за четыре предыдущих года.

На основании отчетов менеджмента.

Показатель скорректирован в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретенных в 2017 году.

Фактическое выполнение КПЭ Компании

содержание .. 1 2 3 4 ..