- 233 -
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. долгосрочные кредиты и займы Компании представлены
следующим образом:
Облигации и банковские кредиты:
2011
2010
Российские рублевые облигации
2 112
1 247
Предэкспортное финансирование
1 500
1 500
Прочие банковские кредиты
2 754
3 455
Прочие займы
84
155
Текущая часть долгосрочной задолженности
(1 030)
(1 415)
Итого облигации и банковские кредиты:
5 420
4 942
21 апреля 2009 г. Компания разместила рублевые облигации (04 серия) в размере 10 млрд. рублей ( 311 млн.
долларов США по состоянию на 31 декабря 2011 г. включены в состав долгосрочных кредитов и займов, 328
млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2010 г. включены в состав текущей части долгосрочных
кредитов и займов). В апреле 2011 г. опцион на выкуп облигаций Компании был исполнен и в августе 2011 г.,
Компания осуществила вторичное размещение облигаций
в размере 6,1 млрд. рублей, что приблизительно составляет 192 млн. долларов США. Облигации подлежат
погашению в 2019 г., ставка купона составляет 8,2% годовых с полугодовым периодом выплаты купона.
21 июля 2009 г. Компания разместила семилетние рублевые облигации (03 серия) в размере 8 млрд. рублей
(248 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2011 г.,вся сумма включена в состав краткосрочных
кредитов и займов и 263 млн. долларов по состоянию на 31 декабря 2010 г., вся сумма включена в состав
долгосрочных кредитов и займов). Ставка купона составила 14,75% в год с трехлетним опционом и
полугодовым периодом выплаты купона.
13 апреля 2010 г. Компания разместила трехлетние рублевые облигации (05 и 06 серии) в размере 20 млрд.
рублей (621 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2011 г. и 656 млн. долларов США по состоянию
на 31 декабря 2010 г., вся сумма включена в состав долгосрочных кредитов и займов). Ставка купона
составила 7,15% в год с полугодовым периодом выплаты купона.
8 февраля 2011 г. Компания разместила пятилетние рублевые облигации (08 серия) в размере 10 млрд. рублей
(311 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2011 г. в составе долгосрочных кредитов и займов).
Ставка купона составила 8,5% в год с полугодовым периодом выплаты купона.
8 февраля 2011 г. Компания разместила десятилетние рублевые облигации (09 серия) в размере 10 млрд. рублей
(311 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2011 г. в составе долгосрочных кредитов и займов).
Ставка купона составила 8,5% в год с пятилетним опционом и полугодовым периодом выплаты купона.
8 февраля 2011 г. Компания разместила десятилетние рублевые облигации (10 серия) в размере 10 млрд. рублей
(311 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2011 г. в составе долгосрочных кредитов и займов).
Ставка купона составила 8,9% в год с семилетним опционом и полугодовым периодом выплаты купона.
В июле 2010 года была завершена синдикация по предоставлению Компании пятилетнего кредита в размере 1,5
млрд. долларов США (309 млн. долларов США включены в состав текущей части долгосрочных кредитов и
займов по состоянию на 31 декабря 2011 г.). В качестве ведущих организаторов и букраннеров выступили
банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Societe Generale. Процентная ставка по кредиту составит
LIBOR + 1,6%, кредит подлежит погашению в июле 2015 года (LIBOR + 2,1% по состоянию на 31 декабря 2010
г.).