Компания «Русагро». Годовой отчёт за 2016 год - часть 1

2012

2013

2014

2015

2016

2 552

482

2 871

644

102

2 318

719

2 538

Сахарная свекла
Зерновые
Масличные

3 106

3 617

3 125 3 391

5 426

693

160

4 250

930

246

Сахарный

cегмент

Сельскохозяйственный

cегмент

Мясной

cегмент

Масложировой

cегмент

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

тыс. тонн

2012

2013

2014

2015

2016

547

502

109

219

498

183

583

750

Свекловичный сахар
Сырцовый сахар

604

611

717

766

809

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ

тыс. тонн

2012

2013

2014

2015

2016

135

187

195

194

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

тыс. тонн

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА И ЖИРОВ

тыс. тонн

2012

2013

2014

2015

2016

152

110

188

153

Растительное масло
Майонез и готовые соусы
Маргарин и спреды

243

208

293

261

260

149

Основные операционные

показатели Группы

Группа «Русагро», крупнейший вертикально интегрированный

агрохолдинг России, является одним из ведущих производителей

свинины, сахара, потребительского маргарина и майонеза в стране

*Включая наружное хранение в рукавах.

48 %

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

КУСКОВОГО САХАРА

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

САХАРА

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

ТОВАРНОЙ

СВИНИНЫ

43 %

14 %

5 %

№

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КУСКОВОГО

САХАРА

В РОССИИ

№

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

МАРГАРИНА

В РОССИИ

№

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ТОВАРНОЙ

СВИНИНЫ

В РОССИИ

№

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

САХАРА

В РОССИИ

2,2

млн голов / год

МОЩНОСТЬ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО

ПРОИЗВОДСТВА

ЗЕМЛИ

В СОБСТВЕННОСТИ

551

тыс. га

ПЛОЩАДЬ

ПАШНИ

695

тыс. тонн

МОЩНОСТИ

ХРАНЕНИЯ

ЗЕРНОВЫХ*

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

МАРГАРИНА

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

МАЙОНЕЗА

43 %

13 %

№

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МАЙОНЕЗА

В РОССИИ

4–5

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

2012

2013

2014

2015

2016

34,1

36,5

59,1

72,4

84,3

2012

2013

2014

2015

2016

17,3

14,6

3,6

15,6

4,3

2012

2013

2014

2015

2016

4,3

3,2

20,2

23,7

13,7

13 %

9 %

34 %

33 %

16 %

Чистая прибыль
Рентабельность

по чистой прибыли

2012

2013

2014

2015

2016

8,8

6,8

18,1

24,4

18,2

26 %

19 %

31 %

34 %

22 %

Скорректированная EBITDA
Рентабельность

по скорректированной EBITDA

Сахарный

cегмент

Мясной

cегмент

Основные финансовые

показатели Группы

ВЫРУЧКА

млрд руб.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ

млрд руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

млрд руб.

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA

млрд руб.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA

17,9

млрд руб.

ВЫРУЧКА

–1 %

37,2

млрд руб.

ВЫРУЧКА

+13 %

9,6

млрд руб.

EBITDA

–13 %

4,0

млрд руб.

EBITDA

–48 %

Сельскохозяйственный

cегмент

(0,4)

млрд руб.

EBITDA

- 2

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA

19,9

млрд руб.

ВЫРУЧКА

+15 %

Масложировой

cегмент

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA

–7 %

6,2

млрд руб.

EBITDA

21,2

млрд руб.

ВЫРУЧКА

+49 %

6–7

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

1. Белгородская обл.

сахарных завода

свинокомплексов

племенной комплекс

комбикормовый завод

2. Самарская обл.

маслоэкстракционный завод

2017:
1

цех по рафинации и дезодорации

растительного масла

3. Орловская

и Курская обл.

2016:

сахарных завода

4. Тамбовская

и Воронежская обл.

сахарных завода

свинокомплексов

племенных комплекса

комбикормовый завод

убойное

и мясоперерабатывающее
производство

2016:

станция дешугаризации

мелассы

крупяной завод

2019:

свинокомплексов

племенной комплекс

5. Екатеринбург

жировой комбинат

2016:
1

цех по рафинации и дезодорации

масел и по переэтерификации жиров

6. Приморский край

масложировой комбинат

2019:
6

свинокомплексов

племенная ферма

комбикормовый завод

убойное

и мясоперерабатывающее
производство

Географическое расположение

Российский рынок

Россия

Азербайджан

Афганистан

Беларусь

Китай

Дания

Египет

Германия

Гонконг

Иран

Ирак

Израиль

Япония

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Монголия

Южная Корея

Шри-Ланка

Таджикистан

Турция

Туркменистан

Узбекистан

Оман

Таиланд

ОАЭ

Вьетнам

Основные активы Группы «Русагро» расположены

в восьми субъектах Российской Федерации, что обеспечивает

региональную диверсификацию бизнеса. Компания реализует

продукцию более чем в 20 странах мира

333

175

Земельный банк, тыс. га

ПРОТИВ 15 СТРАН

В 2015 ГОДУ

страны

Направления экспортных поставок

Перспективные рынки

8–9

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

Географическое расположение активов Группы «Русагро»

География продаж

Бренды

Масложировой сегмент

Сахарный сегмент

Мясной сегмент

{

САХАРНЫЙ

СЕГМЕНТ

ООО «Русагро-Центр»

Москва

100 %

ООО «Русагро-Сахар»

Тамбов

100 %

ОАО «Валуйкисахар»

Белгород

100 %

ООО «Русагро-Тамбов»

Тамбов

100 %

ОАО «Кривец-сахар»

Курск

98,8168 %

ОАО «Геркулес»

Воронеж

82 %

ЗАО «Кшенский сахарный

комбинат»

Курск

100 %

ЗАО «Сахарный комбинат

«Отрадинский»

Орел

100 %

ООО «Тамбовский бекон»

Тамбов

100 %

ООО «Русагро-Приморье»

Уссурийск

100 %

ООО «Русагро-Инвест»

Белгород

100 %

ООО «Агротехнологии»

Тамбов

100 %

АО «ПримАгро»

Уссурийск

100 %

ООО «Русагро-Молоко»

Белгород

100 %

ООО «НПО «Русагро-Семена»

Белгород 75 %

ОАО имени «Генерала

Ватутина»

Белгород

58,99 %

ООО «Алексеевка-агроинвест»

Белгород

100 %

ООО «Армада-Лэнд»

Приморский край

100 %

ООО «Георитм»

Приморский край

100 %

ООО «Лендлорд»

Приморский край

100 %

ООО «ОтрадаАгро»

Тамбов

ООО «Кшеньагро»

Курск

ООО «Отрадаагроинвест»

Орел

АО «Пограничное»

Приморский край

АО «Сергеевское»

Приморский край

АО «Турга»

Приморский край

ОАО «Жировой комбинат»

Екатеринбург

100 %

ООО «Самараагропром-

переработка»

Самара

100 %

ООО «Приморская соя»

Уссурийск

75 %

ОАО «Пугачевский элеватор»

Саратов

66,87 %

МЯСНОЙ

СЕГМЕНТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

СЕГМЕНТ

МАСЛОЖИРОВОЙ

СЕГМЕНТ

{

Прочие

ООО «Русагро-Учет»

Тамбов

100 %

ООО «Колышлейский

элеватор»

Пенза

100 %

ЗАО «Статус»

Москва

25 %

ООО «Отъясское»

Тамбов

51 %

ООО «Русагро-Овощи»

Тамбов

100 %

50 %

100 %

Структура Группы

на 31 декабря 2016 года

100 %

ROS AGRO PLC

АО «ГРУППА «РУСАГРО»

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»

Москва

100 %

Кипр

Москва

99,99 %

10–11

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

13,7

млрд руб.

Вадим
Мошкович
Председатель
Совета директоров
ROS AGRO PLC

Хочу выразить благодарность членам Совета

директоров Компании, активная работа которых

направлена:

на постоянное совершенствование качества корпоративного
управления Компании;

на выработку Стратегии развития Компании и поддержание
высоких дивидендных выплат всем акционерам.

По итогам 2016 года Совет директоров рекомендовал выплатить
дивиденды акционерам в размере 48 % чистой прибыли за 2016 год
на общую сумму 6,6 млрд руб. или 108,9 млн долл. США, что составило
0,81 долл. США на 1 ГДР.

Среди событий 2016 года хочется выделить

несколько наиболее важных:

увеличение земельного банка на 32 %, в частности увеличение
до 86 тыс. га площади подконтрольной земли на Дальнем Востоке;

увеличение мощности переработки сахарной свеклы на 44 %,
в наибольшей степени за счет приобретения трех сахарных
заводов в Курской и Орловской областях;

начало строительства свиноводческого проекта
на Дальнем Востоке;

подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве
с японской корпорацией Mitsui & Co., Ltd.

Огромное значение в Группе мы придаем развитию сотрудников, вне-
дрению новых технологий. Для нас коллектив «Русагро» является основ-

Уважаемые акционеры!

Прошедший год подтвердил вектор Компании на публичность, открытость
и увеличение ликвидности акций. Мы стали единственными, кто в первом
полугодии сумел провести SPO, увеличив долю акций в свободном обра-
щении до более 20 %. Я рад приветствовать новых акционеров Компании
из России, Америки, Европы и Азии.

К сожалению, в течение 2016 года стоимость акций Компании упала,
что с учетом выплаченных дивидендов дало TRS 4,8 %. Падение стоимо-
сти акций, возможно, было связано со снижением ожидаемого уровня
доходности бизнеса ввиду увеличения конкуренции, укрепления рубля
и снижения мировых цен на сельскохозяйственные культуры.

Я ожидаю улучшения финансовых показателей бизнеса по мере запуска
строящихся производственных мощностей и открытия новых экспортных
рынков. Компания обладает высококлассными конкурентоспособными
активами и высококвалифицированным руководящим составом, необхо-
димыми для обеспечения долгосрочного роста и устойчивого развития.

ной и самостоятельной ценностью, а реализация творческого потенци-
ала сотрудников – важным условием успеха Компании. Для создания
атмосферы, способствующей развитию наших людей, мы поддержива-
ем особую корпоративную культуру, основанную на доверии, взаимном
уважении и порядочности. Мы видим, что сотрудники ценят возможности
для профессионального и личностного роста, которые дает им «Русагро»
как с помощью обучающих программ, так и благодаря участию в амбици-
озных проектах Компании. В рамках Программы по обеспечению сотруд-
ников жильем было запущено строительство жилищных комплексов
для сотрудников в регионах присутствия Группы.

Мы видим необходимость внедрять новейшие технологии для получения
еще более высоких результатов в работе Компании. В 2016 году впервые
внедрили в масштабе крупного агропромышленного бизнеса в 500 тыс. га
систему управления ресурсами предприятия вплоть до уровня управле-
ния полевыми работами, а также систему мониторинга сельскохозяйствен-
ных угодий и аналитическую систему. В прошедшем году была создана
селекционно-генетическая компания, целью которой является выведение
гибридов сахарной свеклы, соответствующих условиям Центрально-Чер-
ноземного района России.

Успех Группы основывается на тщательно отобранных стратегических
целях и отличительном качестве инвестиционного процесса, позволяю-
щем добиться высокого возврата на акционерный капитал. В 2017 году
мы продолжим рассматривать возможности по совершению успешных
сделок, в том числе и в новых инвестиционно привлекательных направле-
ниях, с целью увеличения капитализации Компании.

Я с радостью наблюдаю последовательную трансформацию Группы
«Русагро» в глобальную публичную компанию. Считаю, что Группа ком-
паний «Русагро» имеет огромные возможности для дальнейшего роста
в мире с растущим населением и во время коренных изменений в техно-
логиях сельского хозяйства и производства продуктов питания.

В УСЛОВИЯХ ДАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
НА  СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ
ПРОШЕДШИЙ ГОД ПОДТВЕРДИЛ УСТОЙЧИВОСТЬ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ ГРУППЫ  «РУСАГРО», ОСНОВАННОЙ
НА  ДИВЕРСИФИКАЦИИ И  ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ, А  ТАКЖЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Стратегический

отчет

Обращение Председателя

Совета директоров

–42 %

ОБЩАЯ СУММА

ДИВИДЕНДОВ

ЗА 2016 ГОД

108,9

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

В 2016 ГОДУ

12–13

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

млн долл. США

Стоимость произведенной продукции в бизнесе стала рекордной, но мар-
жинальность снизилась до 29 % из-за укрепления рубля, падения мировых
цен на зерновые и российских цен на сахар. EBITDA сельскохозяйственного
бизнеса составила 6,2 млрд руб., что является вторым лучшим результатом
в истории Группы. Несмотря на падение цен, мы считаем, что наш земель-
ный актив обладает большой ценностью, которая будет расти в результате
улучшения агрономических и управленческих технологий. Многолетний про-
ект по комплексной автоматизации управления и производства продвигает-
ся успешно. Мы уже являемся одним из мировых лидеров в этом вопросе.

Сахарный сегмент

Сахарный бизнес показал лучший производственный и второй лучший
финансовый результат в своей истории. Выручка бизнеса превысила
37,2 млрд руб., а EBITDA составила 9,6 млрд руб. Сахар производился
на девяти заводах, включая три завода, купленных у Группы «Разгуляй».
В 2016 году было произведено 809,8 тыс. тонн сахара, включая
59,4 тыс. тонн сырцового. Рекордный урожай сахарной свеклы при-
вел к рекордному производству свекловичного сахара в сезоне август
2016 – февраль 2017, которое составило почти 900 тыс. тонн.

Россия впервые стала нетто-экспортером сахара, в результате чего
цены на сахар упали на 25 % с импортной альтернативы до экспортной,
сократив маржинальность сахарного бизнеса и поставив перед «Русагро»
новую задачу по развитию экспортных продаж и по дальнейшему движе-
нию в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сахарный бизнес
продолжит работу по повышению эффективности, росту производствен-
ной мощности и повышению качества продукции.

Уважаемые акционеры!

2016 год стал для Группы «Русагро» годом производственных рекордов
и интеграции купленных активов, но маржинальность бизнеса снизилась
в результате рекордного производства, роста конкуренции, снижения госу-
дарственной поддержки и, к концу года, укрепления рубля. Выручка Ком-
пании выросла на 16 % – до 84,3 млрд руб., EBITDA сократилась на 25 % –
до 18,2 млрд руб., чистая прибыль упала на 42 % – до 13,7 млрд руб.

Сельскохозяйственный сегмент

В 2016 году Россия произвела рекордное количество сахарной свеклы,
зерновых, масличных и бобовых. Беспрецедентный урожай был собран
и в сельскохозяйственном бизнесе «Русагро» – почти 4,3 млн тонн свеклы,
930 тыс. тонн зерновых и 246 тыс. тонн бобовых и масличных. Производство
выросло в силу роста урожайности и земельного банка. В 2016 году Компа-
ния контролировала 551 тыс. га пашни.

Мясной сегмент

Свиноводческая отрасль в России в середине 2016 года прошла кризис-
ную точку. В конце 2015 года сокращение потребления свинины и рост
ее производства привели к резкому падению цен. Более низкая цена
на свинину к середине года сделала ее очень привлекательной для потре-
бителя, что вместе с улучшением его настроения привело к росту россий-
ского потребления данного вида мяса на 7 % по результатам года. Маржи-
нальность этого бизнеса к концу года вышла на уровень 26 %.

Перестройка отрасли продолжается через закрытие менее конку-
рентоспособных небольших ферм и консолидацию мясопереработки.
Наше убойное предприятие работало в прошлом году с отрицательной
маржой, так как мы обучали сотрудников и выходили на производствен-
ные мощности. В 2016 году мы начали экспорт субпродуктов и ждем
открытия азиатских премиальных рынков. В 2016 году мы также начали
строительство первых производственных объектов приморского класте-
ра. Мы ожидаем первые продажи этого кластера уже в конце 2018 года.
Со временем этот кластер может стать крупнейшим. Выручка свиновод-
ческого бизнеса в 2016 году немного сократилась – до 17,9 млрд руб.,
EBITDA сократилась до 4,0 млрд руб.

Масложировой сегмент

Для масложирового бизнеса год сложился неудачно. Руководству бизне-
са удалось нарастить продажи майонеза, увеличив выручку до 19,9 млрд
руб., и завершить строительство нового цеха рафинации в Екатеринбур-
ге, но EBITDA бизнеса упала до отрицательного значения в 400 млн руб.
На результат повлияли укрепление рубля, нестабильность на главных экс-
портных рынках, таких как Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Молдова,
недостаток сырья для переработки в Самарской области и Приморском
крае, усиление конкуренции на рынке майонеза. Часть этих факторов ста-
нут менее значимыми в 2017 году, но кризис в этой отрасли продолжится.

Развитие

В Компании на конец года работало уже более 14 тыс. человек.
Мы гордимся, что нам удалось в 2016 году продолжить преобразование
рабочих мест в более интересные и технологичные и в нескольких
регионах стать наиболее привлекательным работодателем. В 2017 году
мы планируем завершить внедрение автоматизации систем управления
и развития персонала и запустить систему автоматической поддержки
роста человеческого капитала.

Несмотря на укрепление рубля, снижение государственной поддержки
отрасли и усиление конкуренции, «Русагро» настроена на дальнейший
рост бизнеса с добавленной стоимостью. С учетом этих факторов
возможностей для окупаемых инвестиций в строительство новых
мощностей в существующих географиях (кроме Дальнего Востока)
и направлениях становится меньше, поэтому мы изучаем возможности
поглощений, расширений в новые географии и направления. Компания
ведет работу по выходу на рынки Китая и Японии, экспорт в которые
растет. В 2016 году «Русагро» инвестировала рекордные 16,7 млрд руб.,
в основном в мясное и растениеводческое направления. По бизнес-
плану на 2017 год инвестиции вырастут, в первую очередь за счет
свиноводческого и растениеводческого бизнесов.

Максим
Басов
Директор
ROS AGRO PLC
Генеральный
директор
ООО «Группа
компаний
«Русагро»

+16 %

ВЫРУЧКА ГРУППЫ

«РУСАГРО» В 2016 ГОДУ

84,3

млрд руб.

14–15

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

Обращение

Генерального директора

ГРУППА «РУСАГРО» НАЦЕЛЕНА
НА  ПОСТОЯННЫЙ РОСТ И  БУДЕТ
ДАЛЬШЕ ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПРИСУТСТВИЯ
И  ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОДОЛЖАЯ РАБОТАТЬ НАД  УВЕЛИЧЕНИЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

Сахар кусковой

Сахар фасованный

Сахар промышленный

Меласса

Свекловичный жом

Рис

Гречка

Овсянка

Сахарных заводов

Крупяной завод

СЕ

ЛЬ

СК

ОХ

ОЗ

ЯЙ

СТ

ВЕН

НЫ

Й БИ

ЗНЕС

Живок

Полутуша

Крупный кусок

Мелкий кусок

Субпродукты

Племенных

завода

Убойное

и мясоперераба-

тывающее

производство

Внешних

зернохранилищ

Свинокомплексов

Соевое масло

Соевый шрот

Майонез

Мыло

Масложировой

комбинат

Сахарная свекла (самообеспеченность – 60 %)

Удобрения (отх

оды свеклосахарного производства)

Соя (самообеспеченность 21 %)

Органические удобрения

Зерновые (самообеспеченность – 49 %)

Шрот (

самооб

еспеченн

ость – 67 %

)

Ком

бик

орм

(са

мо

обе

спе

чен

нос

ть –

100

Растительное масло (

самообеспеч

енность –

100 %)

Комбикорм

Завода

по производству

комбикормов

Подсолнечное

масло

Подсолнечный

шрот

Маслоэкстракционный

завод

Майонез

Маргарин

Спреды

Кетчуп

Горчица

Жировой

комбинат

АХ

АР

НЫ

БИ

ЗН

ЕС

МЯС

НОЙ

БИЗ

НЕС

АСЛОЖ

ИРОВ

ОЙ Б

ИЗН

ЕС

Запущен

в 2016 г.

Элеватора

Наибольший вклад

в выручку Группы в 2016 году

внес Сахарный сегмент

Сельскохозяйственный сегмент

является основой бизнес-модели

Группы «Русагро»

Реализация
излишков зерна
в другие регионы
или экспортерам

Соя

Сахарная

свекла

Кукуруза

Подсолнечник

665

тыс. га – земельный банк

Зерновые

Высокоэффективная

бизнес-модель

Растениеводство является основой для развития бизнеса
Группы. В настоящее время около 60 % перерабатываемой
на сахарных заводах свеклы поступает от Сельскохозяйственного
сегмента. Потребность в комбикормах удовлетворяется
за счет собственного производства. В свою очередь,
Сахарный и Мясной бизнес-сегменты снабжают
Сельскохозяйственный сегмент качественными
удобрениями.
Кроме того, маслоэкстракционный
завод на 100 % обеспечивает жировой
комбинат растительным маслом.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГРУППЕ
«РУСАГРО» КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКАХ, ВЫСОКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СТАБИЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫРУЧКА

Сахарный сегмент
Мясной сегмент

5.3

3.1

Масложировой сегмент
Сельскохозяйственный сегмент

2016

*Доли даются на основе выручки
Группы, рассчитанной как сумма
выручки для каждого бизнес-
сегмента, без учета прочих продаж
и внутригрупповых оборотов.

16–17

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

CAPEX ГРУППЫ «РУСАГРО»

В 2016 ГОДУ

16,7

млрд руб.

CAPEX

ЗА 2012−2015 ГОДЫ

29,6

млрд руб.

18–19

Стратегическая цель бизнеса Группы «Русагро» –
рост доходов акционеров в рамках реализации
миссии «Сделаем жизнь людей дольше и лучше».
Для достижения поставленной цели в 2008 году
Совет директоров избрал стратегическую концепцию
«От поля до полки», реализация которой основывает-
ся на вертикально интегрированной модели бизнеса
Группы в области производства продуктов питания.

Стратегия Группы и бизнес-единиц ежегодно пере-
сматривается Советом директоров, что позволяет
менять направление усилий в соответствии с изме-
нениями внешней среды, эффективно распределяя
финансовые и человеческие ресурсы. Успешный рост
Группы − результат долгосрочного фокуса на расши-
рение бизнеса, повышение человеческого капитала,
инновации и развитие брендов.

Успех реализации стратегической цели Группы осно-
вывается на тщательно отобранных приоритетах
и отличительном качестве инвестиционного процесса,
который обеспечивает высокий возврат на акционер-
ный капитал.

В 2017 году Группа намерена и дальше прилагать все
усилия для реализации Стратегии по приоритетным
направлениям и для обеспечения своевременного
и успешного запуска одобренных проектов. Точками
роста могут стать сделки слияния и поглощения, в том
числе на новых для Группы рынках, развитие страте-
гического партнерства с компаниями из стран Азии,
разработка и внедрение инновационных технологий
и рост доли потребительских товаров в продажах.

С 2012 по 2015 год Группа «Русагро» инвестировала
свыше 29,6 млрд руб. в реализацию Стратегии. Инве-
стиции Группы в 2016 году составили 16,7 млрд руб.,
что на 46 % больше 2015 года. На 2017 год объем инве-
стиций запланирован в размере свыше 20 млрд руб.,
65 % которых пойдет на проекты строительства, уве-
личения мощностей производства и модернизацию.
Объем капитальных затрат может быть увеличен в слу-
чае идентификации привлекательных возможностей
для сделок по покупке активов.

Стратегия

развития

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГРУППЫ «РУСАГРО»

млрд руб.

2012

2013

2014

Сельскохозяйственный сегмент
Масложировой сегмент
Мясной сегмент
Сахарный сегмент

3 %

16 %

13 %

6 %

17 %

18 %

59 %

4 %

40 %

31 %

25 %

6 %

23 %

2015

2016

68 %

25 %

46 %

6 %

31 %

15 %

48 %

8,7

4,2

5,2

11,5

16,7

Источник:

данные Компании

Ключевые приоритеты Стратегии развития Группы «Русагро»

Группа «Русагро» намерена увеличивать объемы производства и расши-
рять регионы присутствия во всех четырех бизнес-сегментах для сохране-
ния ведущих позиций на рынке. Данная цель достигается за счет:

органического роста, включая строительство новых
производственных площадок, увеличение земельного банка,
модернизацию и расширение текущих активов;

неорганического роста: приобретения других компаний и активов,
в том числе в новых для Группы бизнес-направлениях;

увеличения доли в регионах присутствия, выхода в новые регионы
России, а также в новые страны за счет развития экспортных
операций.

Подробнее на с. 20

Следуя концепции «От поля до полки», Группа «Русагро» стремится
развивать розничные продукты за счет:

увеличения уровня обработки производимой продукции;

запуска линий по розничной фасовке и упаковке;

расширения ассортимента продукции;

развития собственных брендов и продвижения
их на потребительском рынке.

Подробнее на с. 23

В эпоху технологической революции развитие и внедрение инновацион-
ных решений в области ИТ, автоматизация и биотехнологии становятся все
более значимыми источниками возможностей по снижению себестоимо-
сти, улучшению качества выпускаемой продукции и получению дополни-
тельных доходов. К ключевым направлениям деятельности Группы в рам-
ках данного стратегического приоритета относятся

внедрение технологий точного земледелия;

развитие автоматизации производственных и операционных
процессов;

использование передовых методов селекции в растениеводстве
и животноводстве с фокусом на сахарную свеклу и свиноводство.

Для реализации поставленных целей Группа формирует команды
талантливых ученых и экспертов, а также поддерживает и развива-
ет взаимовыгодное сотрудничество с ведущими российскими научны-
ми организациями, фондами развития и бизнес-сообществом, включая
как лидеров рынка, так и начинающие компании.

Подробнее на с. 24

Развитие человеческого капитала имеет ключевую роль в обеспечении
устойчивого роста Группы. Для достижения данной цели реализуются
следующие мероприятия

проведение комплексной оценки стратегического персонала
с целью выявления дефицита в квалификации и компетенциях,
выработки планов индивидуального развития, повышения качества
человеческих ресурсов и их эффективности;

проведение регулярной оценки результатов развития
человеческого капитала согласно двум основным параметрам −
индексу качества и эффективности персонала, анализируемого
исходя из его производительности и уровня вовлеченности;

заблаговременное формирование кадрового резерва из молодых
специалистов путем сотрудничества с ведущими региональными
вузами и ссузами страны, внедрение внутренних систем обучения
и создание сильного бренда работодателя;

автоматизация HR-процессов.

Подробнее на с. 22

1. РАСШИРЕНИЕ

ПРИСУТСТВИЯ

ВО ВСЕХ СФЕРАХ

БИЗНЕСА

3. РАЗВИТИЕ

РОЗНИЧНЫХ

ПРОДУКТОВ

И БРЕНДОВ

4. ВНЕДРЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИИ

И ИННОВАЦИЙ

2. РАЗВИТИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

КАПИТАЛА

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Начало предварительных строительных работ по трем из шести

новых свинокомплексов и племенной ферме в Тамбовской
области. Общая мощность свинокомплексов составит

85 тыс. тонн

свинины в живом весе в год

Начало строительства свинокомплекса, племенной фермы

и комбикормового завода с элеватором в рамках создания
крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса
мощностью

64 тыс. тонн

свинины в живом весе в год

Подробнее на с. 40

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Приобретение и запуск трех сахарных заводов, купленных у Группы

«Разгуляй»: два − в Курской области и один − в Орловской. Общая
мощность по переработке свеклы –

13,1 тыс. тонн в сутки

Модернизация и увеличение мощностей переработки сахарной

свеклы Знаменского сахарного завода

на 2 тыс. тонн в сутки

Запуск станции дешугаризации в рамках модернизации Знаменского

сахарного завода. Мощность станции способна обеспечить
дополнительную выработку сахара в объеме

до 40 тыс. тонн в год

Приобретение в Воронежской области крупяного завода

«Геркулес», ранее принадлежавшего Группе «Разгуляй»

Подробнее на с. 30

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Увеличение площади земель на

24 тыс. га

в Белгородской

области и на

7 тыс. га

− в Тамбовской

Приобретение земель площадью

90 тыс. га

у Группы

«Разгуляй» в Курской, Орловской и Белгородской областях

Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования

Подробнее на с. 64

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Строительство цеха по рафинации и дезодорации масел

и по переэтерификации жиров на ОАО «Жировой комбинат»

Начало строительства нового производства по рафинации,

дезодорации и фасовке растительного масла на САПП

Начало работы цеха по фасовке растительного масла в ПЭТ

бутылки на ОАО «Жировой комбинат» и ввод в эксплуатацию
автомата по выдуву ПЭТ бутылок на ООО «Приморская соя»

Подробнее на с. 52

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Увеличение мощности Кшеньского сахарного завода
по переработке свеклы на

0,8 тыс.

− до

5 тыс. тонн в сутки

Запуск проекта строительства сахарного силоса вместимостью

60 тыс. тонн

на Знаменском сахарном заводе

Подробнее см. на с. 35

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Продолжение строительства первых трех свинокомплексов
и начало предпроектных работ на последних трех
свинокомплексах в

Тамбовской области

Завершение строительства первого свинокомплекса и племенной
фермы. Начало строительства пяти свинокомплексов
и модернизации убойного и перерабатывающего производства
в рамках реализации проекта на

Дальнем Востоке

Строительство элеватора в

Белгородской области

Подробнее на с. 45

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Завершение строительства нового производства по рафинации,
дезодорации и фасовке растительного масла на САПП проектной
мощностью

300 тонн масла в сутки

Увеличение мощностей по сушке семян подсолнечника

Строительство склада на ОАО «Жировой комбинат»

Подробнее на с. 58

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Увеличение земельного банка на

20 тыс. га

: в Тамбовской

области – на 10 тыс. га, в Приморском крае – на 10 тыс.

Строительство семенных токов и товарных площадок в

Тамбовской,

Курской, Орловской областях

Приморском крае

Подробнее на с. 69

Владивосток

Самара

Екатеринбург

Владивосток

Тамбов

Воронеж

Белгород

Курск

Орел

20–21

Расширение присутствия

во всех сферах бизнеса

Сахарный

cегмент

Мясной

cегмент

Масложировой

cегмент

Сельскохозяйственный

cегмент

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

22–23

Развитие

розничных брендов

Развитие

человеческого капитала

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Запуск проекта

«Бренд работодателя»

для целей развития и продвижения
среди внутренней и внешней аудитории
привлекательности бренда Группы «Русагро»
как работодателя

Внедрение

новой системы обучения

и развития сотрудников

в Компании,

базирующейся на методах наставничества,
тренерства и коучинга

Проведение ежегодной оценки

вовлеченности сотрудников по методологии
Aon Hewitt

Реализована Программа

«Работа

с молодежью»

, предполагающая

сотрудничество с профильными ссузами
и формирование привлекательного бренда
работодателя среди молодого поколения

Подробнее на с. 96

Сахарный

cегмент

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Изменение позиционирования

и ребрендинг сахара

«Чайкофский»

Начало производства сахара

«Чайкофский» в стиках

: белый сахар,

коричневый и сахар микс

Установка на крупяном заводе

ОАО «Геркулес» линий по фасовке
гречневой крупы для В2С-потребителей

Подробнее на с. 33

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Повышение качества логистических
процессов и процесса планирования
с целью увеличения доли на рынке сахара

в сегментах В2С, B2B

Завершение построения дистрибьюции

ТМ «Теплые традиции»

. Старт активной

маркетинговой поддержки бренда
«Теплые традиции»

Расширение

ассортимента круп

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Увеличение процента внутреннего найма,
вовлеченности сотрудников и снижение
коэффициента текучести кадров

Реализация

новых программ по работе

с молодежью

, включая проект Мясного

сегмента для привлечения выпускников вузов

Организация

обучения преемников

по программам развития лидерских
компетенций и повышения квалификации
в текущей должности

Дальнейшее внедрение системы обучения
и развития: обучение наставников, внутренних
тренеров, коучей

Мясной

cегмент

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Запуск собственного бренда

охлажденных полуфабрикатов

«Слово

мясника»

в ассортименте: крупные

куски, порционные куски, мелкие
куски, фарш

Подробнее на с. 43

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Увеличение доли направляемых на бойню
животных

до 73 %

Применение концепции маркетинга 4P

для обеспечения роста продаж готовой
продукции

Увеличение к 2022 году доли
Группы «Русагро» на рынке фасованного
мяса

до 20 %

Масложировой

cегмент

ПРОЕКТЫ 2016 ГОДА

Расширение ассортимента ОАО «Жировой

комбинат» за счет выпуска новых
продуктов в категориях «Майонез»,
«Масло растительное», «Маргарин»
и «Мыло туалетное»

Перезапуск

бренда Soya

(ООО «Приморская соя») в категории
«Майонез» в высокоценовом сегменте

Начало выпуска майонеза под брендом

«Маслава»

Достижение договоренностей о выходе

продукции ЕЖК на

рынок Китая

регистрация бренда маргаринов Leto
Krasno («Лето красно») и проведение
адаптации упаковки

Подробнее на с. 54

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Покупка двух новых линий по фасовке
дой-паков с целью увеличения производства
майонеза

«Мечта хозяйки»

на ОАО «Жировой комбинат»

Развитие национальной системы дистрибьюции
и сотрудничества с

федеральными

розничными сетями

Выход на новые

азиатские

и ближневосточные рынки

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

24–25

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

Внедрение

автоматизации

и инноваций

Группа «Русагро» является одной из ведущих агропромышленных компа-
ний в России в области внедрения передовых технологий. На протяжении
последних лет Группа все больше уделяет внимание развитию и внедре-
нию инновационных решений, в которых видит один из ключевых источни-
ков долгосрочного устойчивого роста.

Информационные технологии (ИТ) и автоматизация

производственных

и операционных процессов становятся важным инструментом повышения
эффективности бизнеса. Переход к

технологиям точного земледелия

(precision farming)

означает переключение на интенсивное ведение

сельского хозяйства и автоматизированное производство, что дает
постепенный

рост уровня контроля над результатам

и – увеличивает

возможности по управлению рисками и точность прогнозирования. Это
становится возможным благодаря в том числе

технологиям интернета

вещей (Internet of things (IOT)) и больших данных (BigData)

с помощью которых создаются аналитические системы оценки
и прогнозирования данных.

Биотехнологии

в связке с инструментами ИТ выступают еще

одним значимым

ресурсом роста продуктивности Группы

. Они

позволяют оптимизировать методы селекции растений и животных,
выводить гибриды сельскохозяйственных культур и породы животных
с наиболее оптимальным набором свойств. Другие инновационные
технологии могут использоваться при производстве совершенно
новых потребительских и индустриальных продуктов, включая
переработку побочных продуктов или органических отходов в новые
готовые продукты. Подобные цели являются одним из ключевых
элементов развития Группы и реализуются в рамках ряда проектов
внутри бизнес-сегментов.

Наиболее значимые ИТ-проекты:

Система мониторинга сельхозугодий.

Система находится в опытно-

промышленной эксплуатации в Белгородской и Тамбовской областях
и позволяет получать оперативную информацию о состоянии посевов
для принятия управленческих решений производственной дирекцией
с целью увеличения урожайности выращиваемых культур.

Внедрение единой системы мониторинга техники и транспорта.

В связи с существенным приростом парка сельскохозяйственной техники
и транспорта, а также с целью увеличения надежности единой системы
мониторинга начат проект по ее переводу на новую программно-аппаратную
платформу. Осуществлено оснащение сельскохозяйственной техники
и транспорта средствами контроля, что позволит контролировать движение
урожая с полей до мест хранения и переработки, а также сохранность
горюче-смазочных материалов.

Автоматизированные системы управления контроля качества
выполнения технологических операций.

Сельскохозяйственный

сегмент реализует в Белгородской и Тамбовской областях пилотный
проект по внедрению системы, позволяющей в режиме реального
времени удаленно контролировать полевые работы и служить
инструментом повышения урожайности возделуемых культур. В Сахарном
сегменте внедрена система обезличенной приемки для проведения
анализа качества поступающей свеклы в автоматизированном режиме
без вмешательства человека, а в Мясном сегменте – автоматизированная
система управления производства на комбикормовом заводе.

Создание автоматизированного производства «Умная ферма».

В 2016 году были начаты работы по созданию экспериментальной
площадки в Тамбовской области. Планируется проведение работ
по централизации функций автоматизации и мониторинга ключевых
производственных процессов на базе системы управления
свинокомплексом, совмещенной с системой оперативного планирования
и выдачи производственных заданий. Данный подход обеспечит
переход от инцидентной модели управления производственными
процессами к проактивному, что даст возможность получать абсолютно
предсказуемые высокие качественные показатели готовой продукции.

Наиболее важные проекты на стыке ИТ и биотехнологий:

Строительство селекционно-семеноводческого центра.

В декабре 2016 года был утвержден проект строительства селекционно-
семеноводческого центра. Цель проекта – создание гибридов сахарной
свеклы, соответствующих условиям Центрального Черноземья.
Центр, окончание строительства которого намечено на 2018 год,
будет, в частности, включать административно-лабораторный корпус,
хранилище селекционного материала, корпус лаборатории культуры
тканей, лабораторию молекулярной биологии.

Разработка моделей животных различных пород и кроссов.

На 2017 год в Мясном сегменте запланировано проведение
аналитических и экспериментальных исследований, направленных
на получение информации о модельных животных, обеспечивающих
максимальные производственные показатели. В рамках этих работ
планируется разработать собственное программное обеспечение,
позволяющее автономно оценивать племенной потенциал животных,
конструировать индексы и прогнозировать эффективность
их использования. Его создание позволит существенно снизить
потребность в стороннем племенном поголовье и повысить
устойчивость работы предприятия.

За 2016 год было вложено около 700 млн руб. в ИТ-технологии, повышаю-
щие эффективность как операционной, так и производственной деятель-
ности. С целью повышения качества и контроля бизнес-процессов в двух
сегментах – сельскохозяйственном и масложировом – были внедрены
системы класса ERP, автоматизированы процессы бюджетирования и кон-
солидации на уровне управляющей компании. Большое внимание было
уделено технологическим системам АСУ ТП как основным поддерживаю-
щим производственный цикл. Информация, полученная от данных систем,
активно использовалась для анализа эффективности работы. Помимо
этого, важным фактором для работы ИТ-подразделения была интегра-
ция существующих информационных систем между собой. Так, в сель-
скохозяйственном бизнес-сегменте критичная для агронома информа-
ция по мониторингу сельскохозяйственных угодий из разных систем была
консолидирована в «Рабочее место агронома». Это позволило более опе-
ративно отслеживать информацию о состоянии различных показателей
с полей и принимать более взвешенные решения.

В условиях существующих угроз в информационной сфере
значительные усилия в 2016 году были направлены на достижение

информационной безопасности

Группы «Русагро», а именно:

сформирована Стратегия в области информационной безопасности;
обеспечено соответствие требованиям законодательства в области

защиты информации о персональных данных;

организована защита коммерческих информационных сетей и АСУ ТП.

В рамках внедрения риск-ориентированного подхода к построению
и функционированию процессов управления и обеспечения инфор-
мационной безопасности в Группе «Русагро» постоянно проводятся
мероприятия по повышению эффективности и автоматизации функ-
ционирования процессов управления уязвимостями и инцидентами
с целью их своевременного предотвращения, выявления и расследо-
вания. В ближайшие два года планируется построение собственного
Центра управления событиями ИБ (Security Operation Center), который
будет представлять собой комплекс процессов и программно-аппарат-
ных средств, предназначенный для централизованного сбора и ана-
лиза информации о событиях и инцидентах ИБ, поступающих из раз-
личных источников ИТ-инфраструктуры Группы, и своевременного
реагирования на них.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

Продимекс
Доминант
Группа «Русагро»

Сюкден
Агрокомплекс

22,5

13,9

7,6

4,7

15,2

Крупнейшие производители сахара в России в 2016 году

доля на рынке в %*

ГРУППА «РУСАГРО» НА ПРОТЯЖЕНИИ
МНОГИХ ЛЕТ ВХОДИТ В ТРОЙКУ
КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРА
В РОССИИ. В 2016 ГОДУ НА ФОНЕ
РОСТА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА
ГРУППЕ С ДОЛЕЙ В 14 %
УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ
ЗА СОБОЙ ТРЕТЬЕ МЕСТО
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ САХАРА

* По состоянию на конец 2016 года без учета производства

в январе – феврале 2017 года.

Источник:

Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар)

Обзор рынка

6,1

млн тонн

руб/кг

ПРОИЗВОДСТВО

САХАРА В РОССИИ

В 2016 ГОДУ

ЦЕНА НА САХАР

В ДЕКАБРЕ

2016 ГОДА

~100

тыс. тонн

ЭКСПОРТ САХАРА

ИЗ РОССИИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году в результате рекордного производства све-

кловичного сахара российский рынок сахара изменился

с нетто-импортного на нетто-экспортный. Цены, снижа-

ющиеся с начала года из-за укрепления рубля, в дека-

бре ввиду перепроизводства достигли двухлетнего

минимума.

Несмотря на это, Сахарному сегменту удалось достичь

рентабельности по EBITDA в 26 %, в том числе в IV кварта-

ле достичь размера EBITDA, сопоставимого с IV кварталом

2015 года благодаря увеличению объема продаж.

В 2017 году мы будем фокусироваться на снижении

себестоимости свекловичного сахара за счет модерни-

зации заводов в Курской области, увеличения объема

производства сахара из мелассы и улучшения процес-

сов и систем на девяти сахарных заводах.

“

„

+7 %

–18 %

ЖИРНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Руководитель Cахарного бизнес-направления

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

26–27

Внутреннее производство

В результате резкого роста урожая сахарной свеклы в 2016 г.
Россия произвела рекордные 6,1 млн тонн свекловичного саха-
ра за сезон, достигнув уровня перепроизводства в размере
100 тыс. тонн

В 2016 году в России был произведен рекордный объем сахара.
В связи с рекордным объемом собранной свеклы сезон переработки,
который обычно приходится на август – декабрь, продлился до мар-
та. В результате в целом за сезон 2016 года (август – февраль) саха-
ра было произведено на 20 % больше, чем за сезон предыдуще-
го периода (август – декабрь) – 6,1 млн тонн, включая 5,8 млн тонн
за август – декабрь (рост на 13,7 %).

Объем производства сырцового сахара в России в 2016 году оказал-
ся незначительным. По итогам 2016 года производство сахара-сыр-
ца сократилось в два раза – до 0,3 млн тонн (с учетом производства
из мелассы), что составляет 5 % от общего объема произведенно-
го на конец года сахара. Низкая доля импортируемого тростниково-
го сахара-сырца обусловлена государственной политикой, направ-
ленной на защиту и развитие свеклосахарного комплекса. Высокие
импортные пошлины на сахар-сырец делают его переработку менее
выгодной по сравнению с сахарной свеклой.

Рост урожая сахарной свеклы в 2016 году был связан с тремя основ-
ными причинами: увеличением пахотных земель под выращивание
сахарной свеклы, ростом урожайности и расширением перерабатыва-
ющих мощностей.

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В РОССИИ

млн тонн

Свекловичный сахар
Сырцовый сахар

2012

2013

2014

2015

2016

4,9

0,4

4,5

0,5

4,6

0,6

5,1

0,6

5,8

0,3

Высокие цены на сахар в 2015 году стимулировали агропроизво-
дителей засеивать все больше площадей. В результате площади
посевов сахарной свеклы в России выросли на 9 % – до 1,11 млн га
в 2016 году, а валовой сбор составил 48,3 тыс. тонн. При этом уро-
жайность увеличилась на 19 % до нового рекорда в 46,7 тонн/га,
в том числе благодаря благоприятным климатическим условиям.
Высокий уровень влажности, однако, привел к снижению показателя
сахаристости с 18 % годом ранее до 16 %.

Между тем, рост мощностей свеклоперерабатывающих заво-
дов и высокая продуктивность отрасли стали результатом инве-
стиций последних лет и продолжающейся модернизации отрасли.
За последние пять лет продуктивность свеклосахарного комплекса
выросла с 4,1 тонн сахара с 1 га посевов до 5,3 тонн с 1 га.

Только 9 из 21 региона переработки сахарной свеклы в России успели
завершить работы к январю 2017 года. Всего сахарная свелка перера-
батывалась на 75 заводах в 21 регионе, на шесть из которых приходит-
ся основной объем (Краснодарский край, Воронежская, Тамбовская,
Липецкая, Белгородская и Курская области). Краснодарский край с
отличительно благоприятными почвенно-климатическими условиями
выпускает примерно четверть всего российского сахара.

Среднедушевое потребление сахара в России является одним
из самых высоких в мире, а общее потребление оценивается
в более чем 5,7 млн тонн. При этом в 2016 году, как следствие сниже-
ния уровня жизни и увеличения прямого потребления сахара, сред-
недушевое потребление даже несколько выросло, достигнув уров-
ня 39 кг в год.

Источники:

Росстат, Союзроссахар

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА

В РОССИИ В 2016 ГОДУ

САХАРА В РОССИИ

ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ САХАРНОЙ

СВЕКЛЫ В 2016 ГОДУ

5,7

млн тонн

2016

01 02

40,5

39,6

37,1

36,2

36,4

37,2

41,0 42,7

37,8

36,0

37,4

36,6 35,5 35,3

37,2

30,7

32,3

33,8

33,0

35,3 34,6

35,6

38,0

38,2

2015

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ISCO*

тыс. руб. без НДС

* Рассчитана на основе оптовых цен на сахар в Краснодарском крае.

Источник:

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

Цены

Высокий объем производства сахара и ограниченные возмож-
ности для экспорта привели к снижению оптовых цен на сахар
в 2016 году

Сезонное сокращение цен в августе – декабре 2016 года оказалось
более глубоким, чем обычно. За этот период оптовые цены упали
на 28 % – с 42,7 тыс. до 30,7 тыс. руб. за тонну, достигнув минимальных
значений за последние два года – 30,7 тыс. руб. за тонну.

Импорт

Экспорт

В 2016 году в Россию было импортировано 530 тыс. тонн саха-
ра – почти вдвое меньше, чем годом ранее

В начале 2000-х годов Россия являлась крупнейшим импортером
сахара. Так, в сезоне 1999/2000 его было закуплено 6,2 млн тонн.
Развитие свеклосахарной отрасли благодаря поддержке государства
и, в частности, реализации в 2010–2015 годах отраслевой программы
«Развитие свеклосахарного подкомплекса» позволило в разы сокра-
тить объемы импорта сахара.

По итогам 2015 года в Россию было ввезено 445 тыс. тонн белого сахара
и 507 тыс. тонн сахара-сырца. В 2016 году импорт белого сахара снизил-
ся на 39 % – до 270 тыс. тонн, а импорт сахара-сырца – почти в два раза
до 260 тыс. тонн.

Основной объем тростникового сахара-сырца поставляется в Россию
из стран Южной Америки, а ведущими его импортерами являются ком-
пании «Грасп», «Сюкден» и Группа «Русагро». Практически весь объем
поставок белого сахара (83 %) приходится на страны СНГ и, в частно-
сти, на Беларусь (250 тыс. тонн).

Высокий уровень производства сахара в 2016 году привел к рез-
кому росту экспорта, который, однако, все еще далеко ниже сво-
его потенциала, оцениваемого в 700 тыс. тонн

Рекордные объемы производства сахара в 2016 году не только обе-
спечили внутренние потребности, но и позволили резко увеличить
объемы экспорта. По состоянию на конец января 2017 года из России
было экспортировано около 100 тыс. тонн сахара против 8 тыс. тонн
в 2015 году. Традиционные покупатели российского сахара – страны
СНГ, а также Афганистан и Монголия. При этом наибольшие объемы
поставляются в Казахстан и Таджикистан.

В настоящее время основную конкуренцию российскому сахару
на мировом рынке составляет сахар с Украины, излишки которого
в 2016 году оценивались в 400 тыс. тонн. Существующая в этой стране
квота Всемирной торговой организации (ВТО) беспошлинного импорта
сырца в размере 270 тыс. тонн обеспечивает низкие внутренние цены
на сахар на Украине и ее присутствие на других рынках.

Из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта Россия по-прежнему
остается значимым экспортером мелассы и свекловичного гранулиро-
ванного жома, несмотря на рост потребления мелассы на дешугариза-
цию, корма, дрожжи, спирт и др. По оценкам, в сезоне 2016/2017 доля
экспорта мелассы от общего производства в Российской Федерации
составит примерно 30 %.

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016

28–29

Активы

САХАРНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ПРЕДСТАВЛЕН 9 САХАРНЫМИ ЗАВОДАМИ И 1 ЗАВОДОМ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПЫ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, А ТАКЖЕ 4 БРЕНДАМИ
САХАРА С ЛИДИРУЮЩИМИ ПОЗИЦИЯМИ НА РОССИЙСКОМ РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

Производственные активы

В 2016 году Группа расширила свои мощности по переработке
сахарной свеклы на 13,1 тыс. тонн в сутки за счет приобретения
трех сахарных заводов и запустила линию по дешугаризации

Сахарный бизнес Группы представлен девятью сахарными заво-
дами, расположенными в Тамбовской, Белгородской, Курской
и Орловской областях в непосредственной близости к территориям
культивирования сахарной свеклы сельскохозяйственным подраз-
делением Группы.

На предприятиях перерабатывается сахарная свекла и сахар-сырец.
Совокупная мощность заводов по переработке сахарной свеклы
составляет 50,4 тыс. тонн в сутки:

заводов в Белгородской области – 16,3 тыс. тонн в сутки;

заводов в Тамбовской области – 21,0 тыс. тонн в сутки;

заводов в Курской области – 7,7 тыс. тонн в сутки;

завода в Орловской области – 5,4 тыс. тонн в сутки.

В 2016 году в состав Группы вошел крупяной завод «Геркулес»
(Воронежская область), ранее принадлежавший Группе «Разгуляй».
Предприятие специализируется на производстве гречневой, овся-
ной круп и одноименных хлопьев. Кроме того, «Геркулес» занимает-
ся приемкой, сушкой, обработкой, хранением и отпуском зерновых,
крупяных и масличных агрокультур и кукурузы. Мощность заво-
да по переработке гречихи составляет 45 тыс. тонн в год, по овсу –
20 тыс. тонн.

Мощность Компании по переработке сахарной свеклы в 2016 году
возросла до 50,4 тыс. тонн в сутки за счет приобретения трех заво-
дов в Курской и Орловской областях общей мощностью около
13,1 тыс. тонн в сутки. Более того, в 2016 году Группа реализова-
ла ряд проектов по увеличению мощности переработки свеклы.
С 6,5 до 8,0 тыс. тонн в сутки была увеличена производительность
Знаменского сахарного завода и с 5,0 до 5,5 тыс. тонн в сутки –
завода «Ника».

На Знаменском сахарном заводе была также запущена станция
дешугаризации мелассы, которая позволит дополнительно произво-
дить до 40 тыс. тонн сахара в год.

К сезону 2016 года бизнес-сегмент существенно улучшил эффек-
тивность своих производств, модернизировав жомосушильные ком-
плексы на Знаменском и Никифоровском сахарных заводах, а так-
же ввел в эксплуатацию жомосушильный комплекс на Чернянском
заводе. В результате объем выхода жома на предприятиях Груп-
пы вырос на 45,9 тыс. тонн, а количество отходов заметно сократи-
лось. Из реализованных мероприятий можно также отметить проект
по каркасным укрытиям на Знаменском сахарном заводе, позволив-
ший продлить сезон переработки на предприятии за счет создания
более благоприятных условий для хранения свеклы.

CAPEX В 2016 ГОДУ

2,5

млрд руб.

МОЩНОСТЬ ГРУППЫ

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ САХАРНОЙ

СВЕКЛЫ В 2016 ГОДУ

50,4

тыс. тонн в сутки

ROS AGRO PLC

Годовой отчет 2016