Стратегия развития Группы «Татнефть» до 2030 года
ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОГНОЗАХ И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ МОЖЕТ КОПИРОВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ПУБЛИКОВАТЬСЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ДЛЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЕЙ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ
КАК НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.
ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ, РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПАО
«ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА («КОМПАНИЯ») ИЛИ ЛЮБЫХ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. НИ ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, НИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ, НЕ
СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЕТ ПРОГНОЗЫ. ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В РЯДЕ МЕСТ В ПРЕЗЕНТАЦИИ И МОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ СЛОВАМИ
«ОЖИДАЕТСЯ», «НАМЕРЕВАЕТСЯ», «ПЛАНИРУЕТСЯ», «БУДЕТ», «СТРЕМИТСЯ», «ПРЕДСКАЗЫВАЕТСЯ», «ПРОГНОЗИРУЕТСЯ», «ПРОГНОЗ» И ИНЫМИ ПОХОЖИМИ СЛОВАМИ И
ВЫРАЖЕНИЯМИ. ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕСУТ В СЕБЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К
ТОМУ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА.
НИ МЫ, НИ НАШИ АГЕНТЫ, СОТРУДНИКИ ИЛИ КОНСУЛЬТАНТЫ НЕ ПЛАНИРУЮТ И НЕ НЕСУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ОБНОВЛЕНИЮ ИЛИ
ПЕРЕСМОТРУ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ
УВЕДОМЛЕНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ, БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ
ДОСТОВЕРНОЙ ПОСЛЕ ДАТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
ТЕКУЩИЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬ ДАННУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КАК РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ,
НАЛОГОВЫМ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ И ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ СОБСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ ДАННЫХ И ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
СОБЫТИЙ ИЛИ СДЕЛОК, ОПИСАННЫХ В ПРЕЗЕНТАЦИИ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ, ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТОРА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ СОБСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ.
ИНФОРМАЦИЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ,
СОЗДАВАТЬ ИЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНТЕРЕС К КОМПАНИИ ИЛИ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, И ПРОДВИГАТЬ ИХ НА РЫНКЕ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ ИЛИ ИНОЙ
ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ РОССИЙСКОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИЛИ В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.
НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ БЫЛА ПРОВЕРЕНА В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМИ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ. НЕСМОТРЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ЕЕ
СОСТАВЛЕНИИ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЕ-ЛИБО НЕСООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИМ ДАННЫМИ. ДАННАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ОШИБКИ И ИНЫЕ НЕТОЧНОСТИ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАКИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И
НЕТОЧНОСТИ И НЕ ОБЯЗАНА КОРРЕКТИРОВАТЬ ИХ.
В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ «ПАО «ТАТНЕФТЬ» ОЗНАЧАЕТ ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА, А «ТАТНЕФТЬ», «КОМПАНИЯ» ИЛИ «ГРУППА ТАТНЕФТЬ» - ПАО «ТАТНЕФТЬ»
ИМ. В.Д. ШАШИНА ВМЕСТЕ С ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ И КОМПАНИЯМИ.
1
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТЕГИИ 2030
Базовый прогноз до 2024 года основан на прогнозе Минэкономразвития РФ
Прогноз цены нефти (Urals, ARA)
Прогноз курса рубля
долл./барр.
руб./долл.
80
78
82
77
80
75
80
79
75
74
78
72
78
77
71
71
77
76
69
76
75
70
75
68
75
74
66
73
65
74
73
65
65
73
73
72
65
63
72
71
71
71
61
70
60
60
69
70
60
59
69
58
68
57
68
56
56
67
68
67
55
55
66
66
66
55
54
53
66
52
65
51
51
64
64
64
50
49
64
63
63
50
63
48
47
62
62
46
61
62
61
45
44
45
43
60
42
42
42
58
0
50
2015
2020
2025
2030
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
Факт
Стратегия 2030 - Базовый сценарий
Стратегия 2030 - Сценарий низких цен
Стратегия 2030 - Сценарий высоких цен
2
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ
Цели бизнес-направлений (прогнозируемые показатели)
Разведка и добыча
Корпоративные цели к 2030 году
Рост добычи до 38,4 млн тонн к 2030 году. 100% восполнение запасов
Рост стоимости Компании
Нефтегазопереработка
Переработка до 15,3 млн т нефтяного сырья. Выход светлых нефтепродуктов
Увеличение капитализации Компании к
89%. Развитие газонефтехимического направления
2030 году до 36 млрд долл. в базовом
Розничная сеть
сценарии
Повышение эффективности, клиентоориентированность, улучшение
маржинальности, в том числе за счет сопутствующего сервиса
Дивиденды
Ежегодная выплата дивидендов в
Шинный бизнес
соответствии с дивидендной политикой
Увеличение рыночной доли до 22% (реализация 18,1 млн шин в год) к 2030
Компании
году за счет развития в перспективных сегментах
Социальная ответственность
Энергетика
Повышение операционной эффективности, программа по диверсификации
Обеспечение благоприятной социальной
источников сырья
среды в регионах присутствия. Развитие
человеческого капитала
Банковский бизнес
Экология
Создание высокоэффективного банка с высокой рыночной стоимостью
Лидерство в отрасли по эффективности
Прочие бизнесы
мероприятий в области охраны
«Машиностроение»: увеличение объемов реализации к 2030 году в 3,6 раза,
окружающей среды
рост EBITDA margin на сторону до 16,8%
3
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
Ожидаемые ключевые
Прогнозируемый объем добычи
млн тонн
показатели на 2030 г.
Целевое
Изменение
Показатель
значение
2030/2017
40
2,2% в год
38,2
38,3
38,4
37,7
37,9
38,0
37,3
36,6
1.7
Добыча*, млн тонн
1.3
1.5
1.5
2.6
3.5
38,4
+33%
1.5
35,5
1,0
1.4
в т.ч.
0,6
1.4
35
34,2
3.0
2.9
3.1
2.9
33,0
3.1
2.6
традиционная нефть РТ
31,4
+16%
3.1
2.3
2.1
31,1
3.2
3.2
СВН**
2,1
в 1,3 раза
29,2
30
28,9
2.4
32,2
32,7
33,0
32,9
32,7
32,2
вне РТ
1,5
в 5 раз
31,5
31,4
1.9
30,5
1.6
29,5
28,4
27,0
0
Инвестиции, в т.ч. ГРР (2019-2030
2017
2021
2024
2027
2030
799
гг.), номинальные без НДС, млрд
Традиционная нефть
ТН-Самара
развитие ГРР и эффект от инноваций
руб.
СВН
НАО
Ключевые стратегические инициативы
•
100% возмещение извлекаемых запасов Компании
• Реализация потенциала имеющейся ресурсной базы: за счет роста добычи СВН, разработки ТрИЗ с использованием инноваций
• Ввод в промышленную разработку месторождений в НАО
• Снижение удельных операционных затрат на добычу традиционной нефти в РТ на 14% (в ценах 2017 года) к 2025 г., в т.ч. за счет активного внедрения
инновационных технологий, оптимизации затрат, автоматизации основных решений в области добычи, геологии и разработки
• Реализация IT-проектов, широкое применение технологий повышения КИН
* Цели по добыче представлены без учета возможных ограничений, которые в перспективе могут накладываться на Компанию в рамках соглашения ОПЕК+ или аналогичных мер
** Планируемая добыча СВН не учитывает возможные дополнительные проекты в этой области
4
ПЕРЕРАБОТКА
Прогнозируемое изменение переработки нефти и
Ожидаемые ключевые
корзины ключевых продуктов ТАНЕКО к 2030 г.
показатели на 2030 г.
Млн т
Целевое
Показатель
87,5
80,8
87,3
86,3
86,3
88,7
88,7
значение
14,8
13,6
2,6
11,6
11,5
11,5
2,4
10,4
89%
1,7
Выход светлых на ТАНЕКО, %
1,4
1,5
1,5
1,6
1,0
1,6
1,1
8,2
1,2
1,6
1,6
1,0
0,9
0,9
0,9
1,6
0,9
99%
Глубина переработки на ТАНЕКО, %
0,2
1,4
3,5
7,4
3,6
6,8
5,8
5,8
3,6
194
1,9
3,0
Инвестиции* (2019-2030 гг.), номинальные без НДС,
0,5
0,5
0,6
1,3
1,7
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2 0,7
млрд руб.
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
164
в том числе ТАНЕКО
Нафта
Авиакеросин
Иные светлые нефтепродукты
Автобензин
Дизельное топливо
Прочие**
Выход светлых нефтепродуктов, %
Ключевые этапы ввода установок
(прогноз)
● ЭЛОУ-АВТ-6
● КПА
● Вакуумный блок
● Изодепарафинизация ДТ
висбрекинга
● ГО средних дистиллятов
● Сульфолан
● Производство водорода
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
● Гидроконверсия
● Каталитический
● Каталитический
● ГФУ
риформинг
крекинг
● Алкилирование
● Гидрокрекинг 2
● Производство МТБЭ
● ГО нафты - 2
* с учетом УТНГП и ЕНПУ
** Нефтяной кокс, сера, тяжелые газойли, базовые масла
5
ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Газонефтехимическое направление - это новые точки роста с большим потенциалом на долгосрочную перспективу, снижение
рыночных рисков Группы, синергии с НПЗ и ГПЗ Компании, повышение стабильности денежных потоков и доходности
Прогнозируемый объем переработки сырья (1 этап)*
Ожидаемые экономические показатели
1 этапа развития ГХК
тыс. т
Н-бутан
50
Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные без НДС,
70,6
млрд руб.
Пропан
250
70,3
NPV, млрд руб.**
Пропан
76
21,5
IRR, %**
Итого сырья:
Аммиак
14
390 тыс. т/год
Ключевые инициативы успешной реализации Проекта
Прогнозируемый объем выпуска продукции (1 этап)*
тыс. т
► Фокус на высокомаржинальные продукты, импортозамещение
Малеиновый ангидрид
50
► Заблаговременная проработка рынков сбыта, заключение
Полипропилен
247
долгосрочных контрактов и наработка трейдинговых компетенций
► Жесткий контроль за сроками и бюджетом строительства
Акрилонитрил
10
Итого продуктов:
Углеволокно
10
317 тыс. т/год
*После запуска производства в 2024 г.
**В номинальных ценах при действующей налоговой системе
6
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Акцент на развитие продаж сопутствующих товаров и услуг (СТиУ), увеличение маржинальности продаж
Ожидаемые ключевые
АЗС - это центр оказания услуг для автомобилистов
показатели на 2030г.
Позиционирование бренда - высокое качество
Современные и привлекательные для целевых
топлива и обслуживания по среднерыночным
клиентов форматы АЗС
Целевое Изменение
ценам
Показатель
Развитие направления
«Цифровая АЗС»
-
значение
2030/2017
цифровизация бизнес-процессов и внедрение
цифровых технологий
Количество действ. АЗС / н/б,
559 / 10
+11 / +2
шт.
Продажи 1 АЗС, т./сут.
13,4
в 1,8 раза
Продажи АЗС и м. оптом,
5,0
в 1,9 раза
млн т.
Доля продажи автобензинов
100%
-
собств. производства, %
Инвестиции (2019-2030 гг.),
номинальные без НДС, млрд
13,8
-
руб.
Предоставление широкого выбора СТиУ и
Привлечение потребителей, ориентированных
спектра услуг, в том числе питания в дороге
на качество нетопливного предложения
(авто-кафе)
Выручка СТиУ, млрд руб.
11,1
в 3,8 раза
Привлекательное расположение АЗС.
Эффективные маркетинговые мероприятия,
Региональное покрытие сети, достаточное для
современная система лояльности
привлечения корпоративных клиентов
ШИННЫЙ БИЗНЕС
7
Заложенные в стратегию инвестиционные проекты позволят повысить объем реализации шин до 18 млн шт. в год и увеличить
долю компании на российском рынке до 22%
Ожидаемые ключевые
Прогноз объема продаж и ценового
показатели на 2030 г.
позиционирования
млн шт.
Изменение
Показатель
Целевое значение
2030/2017
20
18,1*
80%
18
70%
2.7
2.8
Доля рынка, %
22
+3 п.п.
16
13,1*
1.7
60%
14
1.4
1.6
55%
55%
1.2
5.5
7.5
7.6
50%
Объем продаж шин*,
12
3.1
4.4
18,1
+39%
1.9
43%
млн шт.
10
40%
36%
8
30%
27%
в т.ч. Viatti
7,6
в 4 раза
6
10.0
20%
4
15%
10.1
9.0
8.4
7.6
7.7
в т.ч. ЦМК*
2,8
в 2,4 раза
10%
2
0
0%
EBITDA margin, %
16,3
+5 п.п.
2017
2018
2019
2020
2025
2030
прочие
Viatti (л+л/г)
Инвестиции (2019-2030 гг.)
номинальные без НДС,
37,5
15%
ЦМК*
доля продукции сегмента "В"
млрд руб.
Ключевые стратегические инициативы для выполнения поставленных целей
►
Реализация трех крупных инвестиционных проектов: расширение мощностей ЦМК и Viatti, запуск производства крупногабаритных шин
►
Вывод из портфеля брендов KAMA EURO, запуск нового бренда ЦМК шин KAMA PRO
►
Закрепление шин Viatti, ЦМК KAMA (R20+) и KAMA PRO в среднем ценовом сегменте «В»
►
Оптимизация закупочной деятельности
►
Совершенствование системы сбыта: создание филиалов ТД «Кама», развитие розничных и прямых мелкооптовых продаж, в т.ч. создание собственного
канала сбыта через Интернет
* с учетом off-take
8
ЭНЕРГЕТИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Энергетика
Машиностроение
Ожидаемые ключевые показатели на
Ожидаемые ключевые
2030г.
показатели на 2030г.
Целевое
Изменение
Целевое
Изменение
Показатель
значение
2030/2017
Показатель
значение
2030/2017
Выработка э/э, млрд. кВт*ч
2,7
+87%
Объем реализации, млрд руб.
17,4
в 3,6 раза
Выработка тепла, млн Гкал
7,4
+83%
EBITDA margin продаж на сторону, %
16,8%
на +5 п.п.
в т.ч. выработка тепла по НкТЭЦ-2, млн
6,7
+99%
Гкал
Инвестиции (2019-2030 гг.),
Инвестиции (2019-2030 гг.), номинальные
1,6
25,7
номинальные без НДС, млрд руб.
без НДС, млрд руб.
Ключевые стратегические инициативы
Ключевые стратегические инициативы
►
Реализация программы по диверсификации источников сырья НкТЭЦ-2
► Своевременное обеспечение нужд добычных и перерабатывающих
с целью повышения операционной эффективности станции и снижения
активов Компании качественным оборудованием
ее зависимости от рыночной конъюнктуры сырья
► Рост объемов производства и реализации до 10,5 млрд руб. к 2022
► Разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение
году, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов и
удельной себестоимости производства э/э и теплоэнергии
расширения номенклатуры
► Рост EBITDA от реализации на сторону, в том числе за счет освоения
новых и фокусировки на наиболее рентабельных видах продукции
9
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
Стратегия развития банковской группы «Зенит» (БГЗ) предусматривает создание высокоэффективного банка
Ожидаемые ключевые показатели на
История и география присутствия
2020 г.
Изм.
Показатель
в 2020 г.
2020/
23 года
149 точек
51 город
на рынке
обслуживания
присутствия
2017
Чистая прибыль, млрд руб.
5,6
+9,6
Целевые объемные показатели
Активы**, млрд руб.
319,8
+13,4%
17
тыс. активных клиентов МСБ*
500 тыс. активных
розничных клиентов
Средства клиентов**, млрд руб.
236,9
+38,1%
тыс. активных корпоративных
1,2
4
тыс. сотрудников
групп клиентов
ROE, %
18%
+29,9 п.п.
Ключевые элементы стратегии банковской группы
► Вхождение в капитал Банка Зенит позволило «Татнефти» снизить риски, связанные с влиянием кризисных явлений в банковском
секторе РФ
► Стратегия развития БГЗ предусматривает модель универсального банка, которая по соотношению риск/доходность является
оптимальным для риск-профиля «Татнефти»
► Стресс-тесты показывают устойчивость финансового положения БГЗ
► Реализация инициатив по диджитализации и развитию новых направлений в банке
*МСБ - малый и средний бизнес
**усредненные значения на начало и конец года
10
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
Структура инвестиций без НДС по направлениям в 2019-2030 гг.
Базовый сценарий
млрд руб.
Совокупный объем инвестиций за 2019-2030 гг. составит 1 162 млрд. руб.
150
147
6
138
6
16
131
1
1
9
24
3
25
103
65
10
6
43
88
3
8
50
1
4
24
71
71
21
12
68
69
2
2
2
1
1
2
64
62
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
76
69
69
71
68
63
68
65
65
67
59
59
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
РиД (с учетом ГРР)
Нефтепереработка
ГХК
Шинный бизнес
Прочие бизнесы*
* Прочие бизнесы включают розничный бизнес, энергетику, композиционные материалы, банковский бизнес, прочую деятельность ДЗО
11
ТЕКУЩАЯ И ПРОГНОЗНАЯ СТРУКТУРА EBITDA ГРУППЫ
Оценка EBITDA Группы к 2030 году по бизнес-направлениям*
Базовый сценарий
млрд руб.
+179%
519
18
18
38
94
РиД
Нефтепереработка
ГХК
186
Шинный бизнес
5
19
351
Прочие бизнесы**
161
2017
2030
* С учетом пропорционального разнесения общекорпоративных затрат по бизнес-направлениям
** Включая розничный бизнес, энергетику, банковский бизнес, трейдинг, прочую деятельность ДЗО
12
ПРОГНОЗ ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Ежегодный чистый денежный поток*
млрд руб.
Базовый сценарий
600
450
430
420
397
377
346
292
300
243
249
232
179
159
148
150
112
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
* Ежегодный чистый денежный поток = Консолидированный операционный денежный поток - Инвестиции - Погашение текущих займов
13
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ГРУППЫ
Целевая стоимость Компании к 2030 г. в Базовом сценарии - 36 млрд долл.
Ожидаемый рост стоимости (капитализации) Компании к 2030 году
млрд долл.
+49%
50
36
31
24
16
2017
2018*
2030
Сценарий
Сценарий
Базовый
Низких цен
Высоких цен
*Средняя за 8 месяцев 2018 г.
14
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030
Корпоративная культура
Информационные технологии
1
Развитие персонала
4
!
Сотрудники разделяют ценности Компании
!
Мышление собственника (нацеленность на рост
! Чистый эффект ИТ-проектов ~ 10 млрд руб.
! Собственный Корпоративный университет
стоимости)
за ближайшие 5 лет
! Программа бизнес-образования для топ-
! Автоматизация бизнес-процессов
менеджмента
! Оптимизационные модели
! Развитие кадрового резерва (топ-100/300/1000)
1
4
Развитие
! Big data и предиктивная аналитика
ИТ
Система КПЭ и мотивация
персонала
! Цифровые двойники
2
! Завершение внедрения системы КПЭ в Группе
Постоянные улучшения,
! Привязка вознаграждения к результатам
5
2
оптимизация бизнес-процессов
деятельности и персональному вкладу
5
КПЭ и
Стратегия
! Нацеленность топ-менеджмента на
Оптимизация
! В планах всех уровней заложены мероприятия
мотивация
2030
стратегические цели, в т.ч. за счет
процессов
по оптимизации затрат
общекомандных КПЭ (EBITDA, ROACE Группы)
! Формирование центров компетенций
! Организационное развитие:
совершенствование системы управления
3 Наука и инновации
3
6
бизнес-направлений, оптимизация ДЗО
Наука и
Управление
! Вклад инноваций в прирост добычи (до 20% к
инновации
проектами
2030 г.) и рост эффективности переработки
! Единый центр компетенций и ответственности
6 Управление проектами
за развитие инноваций
- создание Центра
! Мероприятия дорожных карт реализуются в
технологического развития
рамках проектного подхода
Промышленная безопасность и экология
! Подход «от задачи», ежегодная актуализация
! Совершенствование проектного
!
Лидерство в отрасли по эффективности мероприятий в
приоритетных бизнес-вызовов
управления, в т.ч.
области охраны труда и экологии
! Объединение научного потенциала с другими
- Обучение проектных менеджеров
!
Ответственная политика, создание безопасной и
игроками отрасли
привлекательной среды обитания, развитие городов и
- ИТ-системы управления проектами,
населенных пунктов, улучшение экологии региона
система мониторинга