Разработка бизнес-плана компании ООО Скарте л Yota - реферат

Введение

Бизнес-план — план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, услуге, ее производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Целью проводимого исследования является разработка бизнес-плана, направленного на охват нового рынка потребителей услуг широкополосной беспроводной связи, обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ компании ООО «Скарте́л» Yota и завоевание прочных рыночных позиций.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:

­ провести маркетинговое исследование;

­ разработать организационный план проекта;

­ разработать производственный план проекта;

­ провести анализ экономической эффективности проекта и оценить возможные риски.

Объектом данного исследования является компания ООО «Скарте́л» Yota, которая предоставляет услуги широкополосной беспроводной связи.

Резюме

В данном курсовом проекте предлагается разработать план по расширению рынка потребителей компании ООО «Скарте́л» Yota, посредством запуска в эксплуатацию новых сетей Mobile WiMAX на частоте 2,5 — 2,7 ГГц в

г. Челябинск под брендом Yota.

Yota (интернет 4G) — первая в России сеть беспроводного быстрого интернета по технологии Mobile WiMAX. Эта технология обеспечивает высокую скорость доступа в интернет — до 10 Мбит/с, в любое время, в любом месте зоны покрытия и поддерживает соединение даже в движении, на скорости до 120 км/ч!

Доступ к Yota уже получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара и Сочи. Сеть работает по стандарту IEEE 802.16e-2005. Выпущены абонентские Mobile WiMAX-устройства в различных форм-факторах (4G USB-модемы, 4G Express-карты, первый в мире 4G телефон, ноутбуки со встроенным модулем Mobile WiMAX, мобильная точка доступа Yota Egg). Выпущено устройство коллективного доступа — Mobile WiMAX/Wi-Fi Center. Построена ИТ-инфраструктура, включающая системы авторизации и аутентификации абонентов и устройств, программное обеспечение, веб-сайты. Выполнены собственные разработки в области мобильных сервисов: музыкальных, видео, телевизионных, социальных.

1. План маркетинга

1.1 Описание услуги

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — телекоммуникационная технология, основанная на стандарте IEEE 802.16, предоставляющая высокоскоростной, беспроводной доступ к сети, максимальная скорость до 1 Гбит/сек.

Для предполагаемого сегмента (г. Челябинск) рассматривается услуга, которая представляет собой высокоскоростной, широкополосный и беспроводной доступ в Интернет со скоростью 10 Мбит/cек в течение месяца за фиксированную абонентскую плату 700 рублей. Для получения услуги необходимо приобрести абонентское Mobile WiMAX-устройство в двух форм-факторах (4G USB-модемы, мобильная точка доступа Yota Egg). Бренд Yota разработан британским агентством «300million». Основной посыл бренда — взгляд на привычные вещи под другим углом. В качестве логотипа выбрано изображение человечка, стоящего вниз головой.

Рисунок 1 – Логотип компании Yota

Основными преимуществами Yota WiMAX являются:

1. Высокие скорости передачи данных.

Технология Mobile WiMAX обеспечивает высокую скорость передачи данных в зоне покрытия сети Yota.

2. Надежность

Надежность сети Yota обеспечивается собственной транспортной сетью, способной передавать данные со скоростью до 180 Гбит/с. Круглосуточно проводится мониторинг качества работы сети. Организован Контактный центр по технической поддержке клиентов.

3. Мобильность

Переключение абонентского устройства между базовыми станциями в сети Yota происходит за время 40 мс, благодаря чему полноценный доступ к сети возможен в движении, на скорости до 120 км/ч. Это позволяет организовать канал передачи данных автомобиле.

Для этого в автомобиль устанавливается Mobile WiMAX/Wi-Fi Center. Специализированное оборудование, подключенное через него по Wi-Fi или Ethernet, позволяет вести в прямом эфире теле- и радиотрансляции, проводить видеоконференции.

Установленные в автомобилях одной службы маршрутизаторы Mobile WiMAX/Wi-Fi объединяются в общую защищенную сеть на базе сетевой инфраструктуры Yota.

Рисунок 2 – Полноценный доступ к сети

4. Качество сервисов

Встроенная в стандарт Mobile WiMAX система обеспечения качества сервиса (QoS) позволяет приоритезировать пользователей в зависимости от характера используемых услуг и гарантирует качество таких сервисов, как онлайновое видео, голосовая и видео-конференц-связь.

5. Безопасность

Для обеспечения конфиденциальности и безопасности в технологии Mobile WiMAX используется шифрование данных с периодически меняющимся 128-битным ключом (AES-CCM). Кроме того, контроль целостности информации, определение подлинности пользователя и проверка права выхода в сеть (EAP PKMv2) позволяют практически исключить несанкционированный доступ к данным.

1.2 Описание потенциального рынка сбыта и определение спроса

Для расширения охвата рынка компании Yota выбран город Челябинск. Данный выбор обусловлен быстрыми темпами роста основных социально-экономических показателей развития данного региона, а, следовательно повышением потребности в использовании новейших технологий. Челябинск является крупным промышленным центром с предприятиями металлургии, машиностроения и металлообработки, приборостроения, лёгкой и пищевой промышленности.

Для определения потенциального спроса рынка, было проведено маркетинговое исследование в г. Челябинск в форме анкетного опроса. По его результатам сделан вывод, что наиболее перспективным рынком сбыта на данный момент времени, являются люди в возрасте от 16 до 45 лет, учащиеся в школах или ВУЗах, люди занимающиеся профессиональной и трудовой деятельностью. Исходя из выполненного опроса, определяем величину реального спроса на рассматриваемую услугу связи.

Величина реального спроса на услугу связи:

Q_p =Q _П ·k₁ ·k₂ ·k₃ ·k₄ ·k₅ ·k₆ ·,

где Q _Р – величина реального спроса;

Q _П =1096000 чел - величина потенциального спроса (принимается равным численности населения г. Челябинск по данным на 2010 год, т.к. потенциальными потребителями, т.е. целевым сегментом, являются жители г.Челябинск);

k ₁ – влияние уровня потребности. Принимается равным k ₁ =0,4, что обусловлено возрастанием уровня потребности в услугах связи, так как в настоящее время это является неотъемлемой частью жизни большинства людей;

k ₂ – влияние цены, принимается равным k ₂ =0,5 т.к. анализ результатов опроса показал, что для 50% респондентов цена на оказание услуг связи имеет существенное значение;

k ₃ – уровень среднемесячного дохода потребителей. Принимается равным k ₃ =0,9 , т.к. результаты опроса показали влияние уровня доходов потребителей (около 90%) на выбор услуги связи;

k ₄ – влияние уровня качества услуги. Принимается равным k ₅ =0,4 по результатам анкетного опроса;

k ₅ =0,7 – влияние цены товаров – заменителей;

k ₆ =0,5- влияние субъективных вкусов и предпочтений.

Тогда:

Q _Р =1096000 ·0,4·0,5·0,9·0,4·0,7·0,5=27619 чел

Таким образом, рассчитанная величина спроса позволяет спрогнозировать число потребителей на рассматриваемую услугу связи, предоставляемых компанией Yota, на 2011 год.

По данным анкетного опроса 70% реальных потребителей предпочтут приобрести 4G USB-модемы для подключения, а 30%- мобильную точку доступа Yota Egg. Следовательно, при планировании материалов, необходимо 19 334 штуки 4G USB-модемов и 8 285 штук Yota Egg.

1.3 Описание основных конкурентов

В настоящее время на рынке телекоммуникационных услуг г. Челябинск, у компании Yota нет конкурентов, которые бы предоставляли полностью аналогичную услугу. Однако к конкурентам можно отнести компании сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, которые предоставляют услуги беспроводного интернета с использованием портативного USB-устройства и телефонной SIM-карты. Данные компании уступают рассматриваемой по основным потребительским свойствам: цена и качество. В данном случае под качеством связи понимается скорость передачи данных.

Рисунок 3 – Схема позиционирования услуги беспроводного интернета

Как видно из рисунка, Yota занимает выгодную рыночную позицию, что проявляется в оптимальном соотношении качества услуги и цены за ее предоставление.

1.4 Стратегия маркетинга

На основе проведенного маркетингового исследования, можно сделать вывод, что наиболее приемлемой стратегией является стратегия дифференциации. Данный подход предполагает следующее поведение: организации следует выделить свою услугу среди других, подобной этой. Для достижения этого результата необходимо, чтобы услуга воспринималась как уникальная, посредством придания услуге отличительных свойств.

Дифференциация осуществляется в разнообразных формах: интересный дизайн, неповторимая технология, необычные функциональные возможности. Следует подчеркнуть, что стратегия дифференциации не означает ослабления внимания к издержкам, в данном случае они лишь являются не первостепенной стратегической целью.

Рисунок 4 – роутер Yota Egg

2. Организационный план

«Скартел» является дочерней компанией WIMAX Holding Ltd. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге, второй находится в Москве. Компания «Скартел» входит в некоммерческую международную ассоциацию разработчиков и производителей оборудования WiMAX Forum, объединяющую компании, работающие в области технологий и предоставления услуг широкополосной беспроводной связи. Партнеры «Скартел» — Samsung Electronics Со. Ltd. и ASUSteK Computer Inc. В данном проекте планируется открытие офиса в Г. Челябинск для более качественного регулирования процесса предоставления услуг. Источником затрат, связанных с открытием данного филиала, закупкой оборудования, материалов является Фонд накопления (Фонд развития). Состояние денежных средств ФРП на 2010 год составляет 100 000$.

Распределение ответственности и полномочий внутри организации определяется линейно-функциональной организационной структурой. Главным звеном в структуре управления является генеральный директор, за которым закреплено руководство за всей текущей деятельностью организации. Промышленно-производственный персонал предприятия подразделяется на следующие группы:

1. рабочие - выполнение технологических процессов:

­ рабочие связи по обработке, обмену и обслуживанию потребите­лей услуг связи (оператор, системный администратор);

­ рабочие связи, занятые эксплуатационно-техническим обслужи­ванием оборудования и сооружений связи (электромонтеры).

2. служащие - переработка различной информации:

­ руководители (генеральный директор, начальник отдела маркетинга);

­ специалисты;

­ технические исполнители.

­ кладовщики, грузчики;

­ охрана.

Рисунок 5 – Сжатая организационная структура компании Yota

На рассматриваемом предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, то есть оплата осуществляется не только за отработанное время по тарифу, но также выплачиваются премии за качество работы.

3. Производственный план

3.1 Расчёт производственной программы

Для точного планирования и расчета основных показателей производственного плана необходимо изложить принцип работы сетей связи WiMAX.

В общем виде WiMAX сети состоят из следующих основных частей: базовых и абонентских станций, а также оборудования, связывающего базовые станции между собой, с поставщиком сервисов и с Интернетом.

Для соединения базовой станции с абонентской, используется высокочастотный диапазон радиоволн от 1,5 до 11 ГГц. В идеальных условиях скорость обмена данными может достигать 70 Мбит/сек, при этом не требуется обеспечения прямой видимости между базовой станцией и приемником.

Между базовыми станциями устанавливаются соединения (прямой видимости), использующие диапазон частот от 10 до 66 ГГЦ, скорость обмена данными может достигать 120 Мбит/cек. При этом, по крайней мере одна базовая станция подключается к сети провайдера с использованием классических проводных соединений. Однако, чем большее число БС подключено к сетям провайдера, тем выше скорость передачи данных и надежность сети в целом. Технологический процесс передачи данных по технологии WiMax наглядно проиллюстрирован на рисунке 6:

Рисунок 6 – Принцип работы технологии Wimax

Производственная программа представляет собой определенный объем, номенклатуру и ассортимент предоставляемых услуг. На ее основе определяется ввод в действие новых производственных мощностей, потребности в материально-сырьевых ресурсах, персонале.

В данном проекте предлагается два вида услуг связи:

1. безлимитный доступ в Интернет в течение месяца с приобретением абонентского модуля 4G USB-модем;

2. безлимитный доступ в Интернет в течение месяца с приобретением абонентского модуля Yota Egg.

Однако в нашем случае из-за специфики производства и способа предоставления услуг потребителям, отсутствует возможность определения конкретного объема услуг, который мы можем предоставить.

В данном случае производственная программа определяется исходя из потребности рынка, то есть потенциального спроса.. Для того, чтобы компания Yota могла удовлетворить потенциальных покупателей необходимо рассчитать количество базовых станций, которые обеспечат полную зону покрытия в г.Челябинск. Расчет производится на основе показателя общей площади выбранного населенного пункта и радиуса покрытия одной базовой станции.

Общая площадь г. Челябинск составляет 530 км², а радиус охвата одной базовой станции равен 5км.

Следовательно, для покрытия города необходимо 7 базовых станций.

Рисунок 7 – Карта г. Челябинск с расположением базовых станций

3.2 Планирование основных производственных фондов

Под планированием ОПФ понимается расчет количества зданий, сооружений, машин, оборудования и др. средств труда, участвующих в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготавливаемый продукт постепенно, частями, по мере использования.

3.2.1 Расчет потребности в оборудовании для основного производства

Как отмечалось ранее, WiMAX сети состоят из основных частей: базовых и абонентских станций, а также оборудования, связывающего базовые станции между собой, с поставщиком сервисов и с Интернетом. Следовательно, необходимо рассчитать количество базовых и абонентских станций, а также серверное оборудование.

Количество базовых станций рассчитывается исходя из площади участка, который необходимо покрыть. Количество базовых станций составляет 7. Для постоянного контроля и мониторинга 7 базовых станций достаточно одного комплекта серверного оборудования. Количество абонентских модулей (4G USB-модем и YotaEgg) планируется на основе потребности покупателей и соответствует рассчитанному ранее реальному спросу.

Действительный (плановый) фонд времени работы оборудования определяется по формуле:

,

где Ф_р – режимный годовой фонд времени работы оборудования;

– планируемые потери времени оборудования, в % (3 %).

Режимный годовой фонд времени работы оборудования определяется по формуле:

,

где Д – количество рабочих дней;

Т – продолжительность смены, ч;

К _СМ – коэффициент сменности.

Передача данных через базовую станцию осуществляется по запросу пользователей, поэтому оборудование должно постоянно быть готово к работе, поскольку пользователь может запросить информацию в любое время.

Д = 365 календарных дней в году;

Т = 8 часов;

КСМ = 3 смены.

ч.

ч.

Таблица 1 – Расчет потребности в оборудовании для основного производства

Таким образом, годовой фонд времени работы оборудования составляет 8497,2 часов и общая стоимость оборудования для основного производства составляет 10 750 000 рублей. Источником финансирования являются собственные средства (ФРП).

3.2.2 Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства

Для осуществления возможности предоставления услуг связи компанией Yota, необходимо открыть офис в г. Челябинск. В связи с этим возникает необходимость планирования количества оборудования для вспомогательного производства. Для этого воспользуемся статистическими данными за 2009 год, взятыми с филиала Yota в городе Самара, а также установленной нормой один компьютер на одного рабочего. Количество работников определяется в разделе «Планирование обеспечения трудовыми ресурсами». Необходимость в компьютерах существует почти у всех работников, за исключением электромонтеров, уборщиков, охранников, кладовщиков и грузчиков. Из этого следует, что количество сотрудников, которые нуждаются в компьютере составляет 40 человек.

Таблица 2 – Расчет оборудования для вспомогательного производства

Ежегодно согласно графику планово-предупредительных ремонтов оборудование подвергается ремонту. Для предприятий связи характерен осмотр и капитальный ремонт оборудования. Для определения необходимого количества ремонтного оборудования используется укрупненный подход- 4% от стоимости основного оборудования. Планируемая сумма для закупки ремонтного оборудования составляет 4% от 10 750 000 и равна 430 000 рублей.

Таким образом, полная стоимость вспомогательного оборудования составляет 2 996 500 рублей.

3.2.3 Расчет потребности в площадях

Общая производственная площадь участка (S _ПР ) определяется по формуле:

,

где С_ПРИНi – количество оборудования i -го вида;

S _i – площадь единицы оборудования i -го вида;

n – число видов оборудования;

– коэффициент, учитывающий дополнительные площади.

Расчет потребности в производственных площадях представлен в таблице 3 .

Таблица 3 – Расчет потребности в производственных площадях

Расчёт потребности в производственных площадях для офиса, где находится серверное оборудование, абонентские модули, а также рабочие места сотрудников предприятия представлен таблице 4.

Таблица 4 – Расчет потребности в площадях для офиса

Расчет площадей вспомогательных (S _ВСП ) и служебно-бытовых (S _С.Б. ) помещений ведется в процентах от производственной площади:

S _ВСП = 0,2 ×S _ПР, S _С.Б. = 0,3 ×S _ПР

S _ВСП =0,2*189,5= 37,9 м².

S _С.Б. =0,3*189,5= 56,85м².

Общая площадь находится как сумма всех видов площадей:

S _ОБЩ = S _ПР + S _ВСП + S _С.Б.

S _ОБЩ =109,2+189,5+37,9+56,85=393,5м².

Стоимость здания (площадей), необходимых для проектируемого участка, рассчитывается по формуле:

,

где S _j – площадь j -го вида, м² ;

Ц_j – стоимость площади j -го вида, руб./м² .

Расчет стоимости площадей представлены в табличной форме.

Таблица 5 – Расчет стоимости необходимых площадей

Для осуществления производственного процесса необходима площадь в размере 393,5 м², стоимость которой будет составлять 6 296 000 рублей.

3.2.4 Расчет амортизационных отчислений

Под амортизацией понимается процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимого продукта.

На предприятии расчет амортизационных отчислений осуществляется линейным способом. Сумма амортизационных отчислений (Ам) определяется по формуле:

, ,

где Н_а – норма амортизации;

n – срок полезного использования ОС;

С_ОПФ – первоначальная стоимость ОПФ.

Срок полезного использования основных производственных фондов представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Срок полезного использования ОПФ

Расчет амортизационных отчислений осуществляют в табличной форме (таблица 7).

Таблица 7 – Амортизационные отчисления

По результат расчетов сумма амортизационных отчислений составляет 1 390 609 рублей в год.

3.3 Планирование обеспечения трудовыми ресурсами

Категория «персонал предприятия» характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Она отражает совокупность работников различных профессионально-квали­фикационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия.

3.3.1 Расчет численности основных производственных рабочих

К основным производственным рабочим на рассматриваемом предприятии относятся рабочие связи, занятые эксплуатационно-техническим обслужи­ванием оборудования и сооружений связи (электромонтеры, инженеры).

Расчет необходимой численности работников занятых эксплу­атационно-техническим обслуживанием оборудования и сооруже­ний связи, основан на применении норм времени:

где N_i – средние число технических средств (устройств) i-го вида,подле­жащего обслуживанию, ед.;

Н_{вр i} – норма времени в чел.-час. на обслуживание единицы i-го вида оборудования за месяц;

Ф_рв – фонд рабочего времени за месяц;

Таблица 8 – Годовой бюджет времени инженеров и электромонтёров

Фонд рабочего времени инженеров и электромонтеров составляет 164 часа в месяц. Норма времени на обслуживание одной базовой станции составляет 120 чел/часов. Норма времени на обслуживание серверного оборудования 100 чел/часов.

Следовательно, необходимое количество электромонтеров составляет 6 человек.

3.3.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

К вспомогательным рабочим на рассматриваемом предприятии относятся рабочие связи по обработке, обмену и обслуживанию потребите­лей услуг связи (оператор, системный администратор, консультант).

Процесс обслуживания клиентов на данном предприятии можно представить в виде системы массового обслуживания заявок с отказами. Данный подход позволит рассчитать необходимое количество операторов и консультантов.

Для вычисления оптимального количества операторов, которые должны работать в call-центре, в зависимости от количества входящих звонков, обрабатываемых в call-центре за час, средней продолжительности звонка, а также допускаемой средней задержке при ответе на звонок воспользуемся калькулятором Erlang C. Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных:

­ Среднее время разговора: 180 сек

­ Среднее время пост-обработки звонка: 10 сек

­ Число звонков в час: 45 звонков/час

Интенсивность поступающей нагрузки

Вероятность отказа в рассматриваемой системе равна Р=0,1 (т.е. не более 10 человек из ста получат отказ.) При заданной вероятности отказа и интенсивности поступающей нагрузки необходимо 4 канала, в данном случае операторов.

Можно сделать вывод, что оптимальное количество операторов составляет 4.

Аналогично проведем расчет для консультантов в офисе. Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных:

­ Среднее время обслуживания: 400 сек

­ Среднее время пост-обработки заявки: 60 сек

­ Число заявок в час: 15 звонков/час

­ Средняя задержка при ответе на заявку: 25 сек.

Полученные результаты приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 - Расчет необходимого количества консультантов

По полученным результатам оптимальное количество консультантов составляет 3.

На данном предприятии весь мониторинг процессов осуществляется из офиса системным администратором. Для оптимальной работы необходимо 2 системных администратора работающих в одну смену по 12 часов в день.

Количество вспомогательного персонала – уборщиков, рассчитывается по нормам обслуживания. Под нормой обслуживания понимается нормативно установленные объемы обслуживания технических средств, людей, помещений, в расчете на одного обслуживающего работника в течение определенного периода времени.

где – объем работы (зона обслуживания) для рабочих i -й профессии;

– норма обслуживания для рабочих i -й профессии в смену;

К_см – количество смен работы оборудования;

К_ив – коэффициент использования рабочего времени

Следовательно, необходимое количество уборщиков составляет 8 человек.

3.3.3 Расчет численности специалистов и служащих

Численность специалистов, служащих и руководителей составляет 10-20% от численности основных производственных рабочих. Номенклатура профессий планируется самостоятельно в соответствии с особенностями производства и нормами управляемости (1 человек контролирует 5-7 подчинённых). Численность специалистов и административно-управленческого персонала непосредст­венно занятых обслуживанием средств связи, определяется, как пра­вило, по типовым штатам, которые характеризуют требуемое число работников соответствующей специальности и квалификации для обслуживания типового, наиболее часто встречающегося оборудова­ния.

Штат сотрудников рассматриваемого предприятия представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень служащих и руководитей

Согласно приведенным данным количество специалистов и служащих составляет 39 человек состоящих на 20 разных должностях.

3.4 Планирование фонда заработной платы

Под заработной платой понимается денежная компенсация, которую работник получает в обмен за свой труд. Иначе говоря это часть затрат на производство и реализацию продукции, направляемая на оплату труда работников предприятия.

На рассматриваемом предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, то есть оплата осуществляется в виде тарифной ставки (оклад) и дополнительно начисляется премия (в % от тарифной ставки) за выполнение условий премирования, установленных коллективным договором.

В ниже представленной таблице приведены оклады сотрудников по каждой должности.

Таблица 10 – Оклады сотрудников в соответствие с должностью

Тарифная заработная плата вычисляется следующим образом:

Основная заработная плата основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:

ОЗП= ТЗП·(1+ К_ДОП + К_ПР + К_УР ),

где ОЗП – основная заработная плата;

ТЗП – тарифная заработная плата;

К_ДОП – коэффициент доплат, составляет 5% от ТЗП ;

К_ПР – коэффициент премий, составляет 10% от ТЗП;

К_УР – уральский коэффициент, составляет 15% от ТЗП.

ДЗП = ОЗП·К_ДЗП ,

где ДЗП – дополнительная заработная плата;

К_ДЗП – коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5-8% от ОЗП или (К_ДЗП =0,08…).

ФЗП = ОЗП + ДЗП,

где ФЗП – полная заработная плата.

Отчисления Единого социального налога составляют 26% от полного фонда заработной платы.

Все расчеты фонда заработной платы представлены в таблице 12.

Таким образом, годовой фонд заработной платы составляет 16 644 480 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды составят 4 327 564рублей.

Процент премии основным рабочим на предприятии составит 12%, то есть 93 600 рублей.

Расчет среднемесячной заработной платы представлен в таблице 12.

Таблица 12– Расчет среднемесячной заработной платы

Среднемесячная заработная плата на одного основного производственного рабочего составляет 33 687 рублей в месяц.

Среднемесячная заработная плата на одного вспомогательного производственного рабочего составляет 11 404 рублей в месяц.

Среднемесячная заработная плата на одного специалиста или служащего составляет 29 096 рублей в месяц.

В целом по предприятию среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составляет 25 711 рублей в месяц.

По последним данным Росстата средняя начисленная заработная плата за 2009 год в отрасли связи составляет 28 000 и 18 000 рублей у мужчин и женщин соответственно.

Можно сделать вывод, что на рассматриваемом предприятии уровень заработной платы соответствует норме по отрасли в целом.

3.5 Планирование потребности в материально-технических ресурсах

3.5.1 Затраты на основные материалы

Предприятие потребляет большое количество материалов, топлива, энергии, которые занимают значительный удельный вес в себестоимости продукции. Используемые материалы подразделяются на основные и вспомогательные. На рассматриваемом предприятии к основным материалам относятся абонентские модули (4G USB-модемы, мобильная точка доступа Yota Egg), а также кабель для обеспечения широкополосного скоростного соединения между базовой станцией и сетью провайдера.

Стоимость основных материалов определяется по формуле

,

где Н_{р i} – количество оборудования для подключения (шт, км). Цi – цена за единицу оборудования

Количество необходимых абонентских модулей было расчитано исходя из маркетингово исследования. Количество необходимых 4G USB-модемов составляет 19 334шт., а Yota Egg 8 285 шт. Необходимая длина волокна ВОЛС равна 15 км (расстояние от одной базовой станции до офиса).

Расчет стоимости основных материалах представлен в таблице13.

Таблица 13 - Потребность в основных материалах

По результатам расчета можно сделать вывод, что стоимость основных материалов составляет 14 117 000 рублей.

3.5.2 Затраты на вспомогательные материалы

К вспомогательным материалам в данном проекте относятся канцелярские товары. Расчет потребности приведен в таблице 14.

Таблица 14 – Потребность в вспомогательных материалах

Таким образом, затраты на вспомогательные материалы составляют 10 050 рублей.

3.5.3 Затраты на силовую энергию

Энергия, потребляемая каждым видом оборудования, рассчитывается по формуле:

,

где F _д – действительный фонд работы оборудования ч;

К_В – средний коэффициент загрузки ;

К_М – средний коэффициент загрузки по мощности (К_М = 0,8);

N _i – количество оборудования i -го вида;

P_i – мощность i -го вида оборудования, кВт;

КПД – коэффициент полезного действия оборудования i -го вида.

Затраты на силовую энергию соответственно будут:

З_СЭ = ,

где Ц_СЭ – цена 1 кВт-ч энергии, руб/кВт-ч.

Расчет необходимой энергии потребляемой основным оборудование приведен в таблице 15.

Таблица 15 – Затраты энергии на основное оборудование

Годовые затраты энергии на оборудование в год составят 356 330 кВт на сумму 545 185 рублей.

Стоимость электроэнергии, потребляемой оргтехникой за год, определяется по формуле:

,

где -потребляемая мощность оргтехники,

-количество,

- плановый годовой фонд времени работы оргтехники.

Расчет энергии потребляемой компьютером приведен в таблице 15.

Таблица 15 – Затраты энергии на оргтехнику

Затраты на электроэнергию потребляемых оргтехникой за год составляют 35 624 кВт стоимостью 54 503 рублей.

3.5.4 Затраты на освещение

Стоимость энергии на освещение за год определяется по формуле:

С_ЭО =Q_ЭО × Ц_ЭО ,

где Q_ЭО – годовой расход энергии, кВт ч;

Ц_ЭО – цена за 1 кВт/ч, руб.;

Годовой расход энергии определяется по формуле:

где П_i – метраж типа площади i -го вида, м² ;

P_Пi – расход электроэнергии на 1м² площади данного типа, кВт;

К_ГРi – коэффициент одновременного горения ламп;

В_ГРi – продолжительность горения ламп, ч.

Расчет затрат на освещение представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Затраты на освещение

Годовая стоимость затрат на освещение составляет 224 538 рублей.

3.5.5 Прочие затраты, связанные с обслуживанием производства

Среднее вознаграждение за рационализацию и изобретательство на рассматриваемом предприятии, составляет в среднем 260 рублей в год на 1 работника.

Затраты на услуги по капитальному ремонту зданий, сооружений рассчитываются как 10 % в год от стоимости зданий и сооружений, и соответственно равны 629 600 рублей.

Затраты на рекламу:

- реклама на телевидении (450 000 руб. в мес.);

- внешняя реклама (200 000 руб. в мес.).

Общая стоимость затрат на рекламу в год составляет 7 800 000 рублей.

Затраты по ремонту оборудования составляют 10% от стоимости оборудования, то есть 1 075 000 рублей в год.

Затраты на получение лицензии по частотам и регистрации предприятия составляют 1 500 000 руб.

Все планируемые затраты, связанные с обслуживанием производства, для удобства сводятся в таблицу 17 затрат.

Таблица 17 – Сводная таблица затрат

Таким образом, затраты, связанные с обслуживанием производства составляют 11 859 156 рублей в год.

3.6 Расходы по управлению и обслуживанию производства

В данном разделе проекта определяется смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), а также цеховых расходов. Смета представлена в таблице 18 .

Таблица 18 – Смета РСЭО

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют 2 384 188 рублей в год. Процент РСЭО (РСЭО_% ) вычисляется по формуле:

,

где ФЗП_опр – фонд заработной платы основных производственных рабочих.

В смете РСЭО отражаются расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом оборудования, транспорта, средств, инструментов и приспособлений. Расходы по каждой статье расписываются по соответствующим элементам.

В таблице 19 представлена смета общепроизводственных расходов.

Таблица 19 – Смета общепроизводственных расходов

Общепроизводственные расходы составляют 26 755 624 рублей в год.

Процент общепроизводственных расходов (ОПР_% ) рассчитывается по формуле:

.

В смете общепроизводственных расходов отражаются расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и ремонтом помещений, управленческие расходы.

3.7 Планирование себестоимости продукции

Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической категорией, но и качественным показателем, характеризующим уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного) капитала, находящегося в распоряжении предприятия.

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и полная.

Цеховая себестоимость представляет собой затраты, связанные с производством продукции.

Производственная себестоимость помимо цеховой себестоимости включает общепроизводственные и общехозяйственные затраты.

Полная себестоимость отражает все затраты производства и реализацию продукции, складывается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов.

Калькуляция себестоимости единицы услуги приведена в таблице 20.

Таблица 20 – Калькуляция себестоимости услуги

Общая себестоимость единицы услуги составляет:

1. Услуги 1 составляет 2 057 рублей;

2. Услуги 2 составляет 2 094 рублей.

3.8 Планирование финансовых результатов

При планировании финансовых результатов применяется свободный способ ценообразования, то есть тарифы устанавливаются по усмотрению компании. Расчет прибыли производится в таблице 21.

Таблица 21 – Прибыль от оказания услуги

Таким образом, прибыль от оказания услуги1 и услуги2 составляет 138 740 784 рублей и 42 850 020рублей в год соответственно.

Далее рассчитываем распределение прибыли (таблица 22).

Таблица 22 – Распределение прибыли

За счет нераспределенной прибыли сформированы следующие фонды:

- фонд накопления - средства, предназначенные для производственного развития организации и иных аналогичных целей, сопровождающихся созданием нового имущества;

- фонд потребления - средства, предназначенные для осуществления мероприятий по социальному развитию (кроме вложений во внеоборотные активы) и материальному поощрению коллектива организации и иных аналогичных мероприятий и работ, не приводящих к образованию нового имущества.

По результатам распределения прибыли, можно сделать вывод, что чистая прибыль предприятия от реализации услуг составляет 110 867 466 рублей в первый год.

Далее проводим расчет основных технико-экономических показателей на предприятии.

Таблица 23 – Основные технико-экономические показатели

На основе проведенных расчетов, можно сделать вывод, что ОПФ используются эффективно. Важно отметить, что показатель рентабельности для услуги 2 является выше, чем для услуги 1.

Заключение

В данной курсовой работе разработан бизнес-план, направленный на захват рынка потребителей услуг беспроводного широкополосного интернета в г.Челябинск, обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ компании ООО «Скартел» Yotaи завоевание прочных позиций на рынке интернет-услуг г. Челябинск.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи исследования:

­ проведено маркетинговое исследование на основании которого проведен расчет потенциального и реального спроса;

­ разработать организационный план;

­ разработать производственный план проекта, в результате которого рассчитано количество необходимых основных производственных фондов, трудовых ресурсов, материалов;

­ провести анализ экономической эффективности проекта.

Таким образом, на основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что предлагаемый проект является рентабельным, приносит прибыль в размере 110 867 466 рублей в первый год. Следует отметить, что предлагаемая услуга связи обладает устойчивыми конкурентными преимуществами, а также имеет известность во многих странах.

Список литературы

1. Л.Г. Елкина, Н.Г. Копейкина. Планирование на предприятии.

2. Методические указания по выполнению экономической части выпускных квалификационных работ. Составители: М.П. Галимова, Л.З. Фатхуллина, Е.В. Чувилина.

3. Методические указания к выполнению курсовой работы «Внутрифирменное планирование». Составители: Л.Г.Елкина, М.П. Галимова, Н.Г.Копейкина.

4. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятии. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 392 с.

5. Покропивний С.Ф., Соболь С.М. Бизнес – план: технология разработки и учения: . –к: KHEY, 1998. –208с.

6. А.О.Смирнов Экономика отрасли связи. Практикум. – Новосибирск: 2003.

7. www.md-bplan.ru

8. www.yota.ru

9. www.wimaxforum.ru

10. www.businessuchet.ru

11. www.ru.wikipedia.org

12. www.wi-fi.ru

Федеральное агентство по образованию

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики предпринимательства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Планирование на предприятии»

Планирование инновационного производственного процесса на предприятии ООО «Скартел» Yota

Выполнил:

Студент группы ЭУП-431с

Скачкова О.А.

Руководитель:

Галимова М.П.

Уфа 2010

Содержание

Введение …………………………………………………………….……………2

Резюме ………………………………………………………………………….……....3

1 План маркетинга …………………………………………………………...….……4

1.1 Описание услуги………………………………………………………….……4

1.2 Описание потенциального рынка сбыта и определение спроса……………6

1.3 Описание основных конкурентов……………………………………..……...7

1.4 Стратегия маркетинга ……………………………………………………..8

2 Организационный план…………………………………………….………………...9

3 Производственный план…………………………………………………….………11

3.1 Расчет производственной программы………………………..……………..11

3.2 Планирование основных производственных фондов……………….…..…13

3.2.1 Расчет потребности в оборудовании для основного производства ....13

3.2.2 Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства…………………………………………………….……………………..14

3.2.3 Расчет потребности в площадях ……………………………………….15

3.2.4 Расчет амортизационных отчислений ………………………………...17

3.3 Планирование обеспечения трудовыми ресурсами ……………………….18

3.3.1 Расчет численности основных производственных рабочих………….19

3.3.2 Расчет численности вспомогательных рабочих……………………....20

3.3.3 Расчет численности специалистов и служащих………………………23

3.4 Планирование фонда заработной платы…………………………………….24

3.5 Планирование потребности в материально-технических ресурсах………29

3.5.1 Затраты на основные материалы……………………………………….29

3.5.2 Затраты на вспомогательные материалы…………………………...…29

3.5.3 Затраты на силовую энергию…………………………………………..30

3.5.4 Затраты на освещение…………………………………………………..32

3.5.5 Прочие затраты, связанные с обслуживанием производства………..33

3.6 Расходы по управлению и обслуживанию производства…………….…..34

3.7 Планирование себестоимости продукции………………………………….36

3.8 Планирование финансовых результатов……………………………………37

Заключение…………………………………………………………………………….39