Главная              Рефераты - Финансы

Финансовый анализ предприятия 2 - курсовая работа

Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Финансовый менеджмент»

на тему

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

Выполнили

Студентки гр. 3220

К.Д.Безшлях

М.Т.Валиуллина

Н.И.Кляйн

Е.А.Козлова

Проверил преподаватель

Т.Р.Рахимов

Томск 2008
СОДЕРЖАНИЕ

АНАЛИЗ ФИНАСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.. 3

БАЛАНС.. 3

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.. 5

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.. 7

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.. 9

БАЛАНС.. 9

ОТЧЕТ О ПРИБЫЯЛХ И УБЫТКАХ.. 13

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИАНСОВАЙ ОТЧЕТНОСТИ.. 15

БАЛАНС.. 15

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.. 18

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.. 20

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.. 22

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ.. 23

КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ АНАЛИЗ. 25

ОПЕРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. 25

АНАЛИЗ ОПЕРЕЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК.. 27

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ.. 29

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ.. 32

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.. 34

АНАЛИЗ СТРУТУРЫ КАПИТАЛА.. 36

АНАЛИЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА.. 37

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.. 39

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ.. 42

ВЫВОДЫ... 44


АНАЛИЗ ФИНАСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

БАЛАНС

АКТИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

2 744

928

втом числе: исключительные права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

2 744

928

Основные средства

5 109 548

4 929 400

здания, машины и оборудование

5 109 548

4 929 400

Долгосрочные Финансовые вложения

216 573

170 998

в том числе: инвестиции в дочерние общества

44 218

33 218

инвестиции в зависимые общества

33 639

33 615

инвестиции в другие организации

1 140

1 305

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

1 082

прочие долгосрочные финансовые вложения

136 494

102 860

Итого по разделу I

5 328 865

5 101 326

На балансе предприятия числятся нематериальные активы в составе исключительных прав на патенты, программы, товарные знаки и иные аналогичные ценности, и основные средства, представленные зданиями, машинами и оборудованием. Также на балансе числятся долгосрочные финансовые вложения в виде инвестиций в дочерние и зависимые общества, что говорит о разветвленности организационной структуры компании.

АКТИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

II. Оборотные активы

Запасы

1 926 425

1 940 045

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1 342 872

1 133 939

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

207 797

274 105

готовая продукция и товары для перепродажи

357 518

477 206

товары отгруженные

6 651

18 167

расходы будущих периодов

11 587

36 628

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

106 578

95 495

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

1 041 693

1 007 966

в том числе: покупатели и заказчики

829 634

661 782

задолженность дочерних и зависимых обществ

6

16 136

авансы выданные

182 657

78 538

прочие дебиторы

29 396

251 510

Краткосрочные финансовые вложения

94 169

14 470

в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

54 626

4410

прочие краткосрочные финансовые вложения

39 543

10 060

Денежные средства

103 745

9 677

в том числе: касса

83

180

расчетные счета

102 199

3 998

валютные счета

295

5 113

прочие денежные средства

1 168

386

Итого по разделу II

3 272 610

3 067 653

Компания имеет довольно большие запасы сырья и материалов. Также есть незавершенное производство, что говорит о длительном производственном циклее производство, с стасы сырья и материалов.

У компании велика сумма дебиторской задолженности, в основном это касается покупателей и заказчиков. Сравнивая с суммой выручки за период (3 930 596 руб.) она составляет почти пятую часть поступлений от продаж.

Имеются краткосрочные финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим организациям на срок до 12 месяцев, и прочих вложений. Собственных акций, выкупленных у акционеров, нет.

ПАССИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

324 039

324 039

Добавочный капитал

2 696 464

2 686 502

Резервный капитал

48 605

48 605

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

48 605

48 605

Нераспределенная прибыль прошлых лет

3 342 806

3 336 566

Нераспределенная прибыль отчетного года

0

479 080

Итого по разделу III

6 411 914

6 874 792

Собственный капитал кампании отличается довольно небольшим уставным капиталом. Однако, сумма добавочного капитала велика, что может говорить о том, что компания существует достаточно длительный период времени, и ее имущество регулярно переоценивалось в сторону увеличения стоимости. У компании есть большая сумма нераспределенной прибыли прошлых лет. Ее наличие может говорить о том, что предприятие накапливает средства на осуществление каких-либо крупных инвестиционных программ.

ПАССИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

248 354

248 354

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

248 354

248 354

Отложенные налоговые обязательства

222 967

157 364

Итого по разделу IV

471 321

405 718

V. Краткосрочные пассивы

Займы и кредиты

762 675

355 189

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

762 675

355 189

Кредиторская задолженность

950 005

528 970

в том числе: поставщики и подрядчики

414 846

118 131

векселя к уплате

16 000

16 000

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

683

задолженность по оплате труда перед персоналом

63 821

51 330

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

8616

20 663

задолженность по налогам и сборам

247 216

179 248

авансы полученные

29 042

38 142

прочие кредиторы

170 464

104 773

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

5 560

4310

Итого по разделу V

1 718 240

888 469

На балансе также числятся долгосрочные обязательства в виде долгосрочных кредитов банков, а также отложенных налоговых обязательств. Также имеется большая сумма кредиторской задолженности, в основном представленной кредитами банков, задолженностью перед поставщиками, перед бюджетом по налогам и сборам.

Средства на осуществление каких-дых лет. Ее наличие может говорить о том, что компаниолжности невелика.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

3 930 596

3 036 802

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

-1 655 807

-1 418 099

Валовая прибыль

2 274 789

1 618 703

Коммерческие расходы

-65 377

-167 023

Управленческие расходы

-923 435

-742 452

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

1 285 977

709 228

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

2 825

2 238

Проценты к уплате

-115 822

-125 294

Доходы от участия в других организациях

683

19

Прочие операционные доходы

449 757

15 341

Прочие операционные расходы

-889 714

-192 116

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы

249 881

65 454

Прочие внереализационные расходы

-348 303

-258 511

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120- 130)

635 284

216 359

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

-156 204

-143 521

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

479 080

72 838

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

Чрезвычайные расходы

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

479 080

72 838

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Справочно Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*> по привилегированным

0,00200

0,00200

по обычным

0,01905

0,00233

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию <*>: по привилегированным

0,00200

0,00200

по обычным

0

0

Выручка от реализации полностью покрывает все расходы на производство и реализацию продукции. При этом имеются также операционные доходы, представленные процентами к получению, доходы от участия в других организациях и прочие доходы. Операционные доходы состоят из процентов по кредитам и займам и прочих расходов. Также есть внереализационные доходы и расходы. Предприятие работает с прибылью и выплачивает дивидендные доходы своим акционерам.


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Сумма

из нее:

по текущей деятельности

по инвестиц. деятельности

по финанс. деятельности

1. Остаток денежных средств на начало года

103 519

2. Поступило денежных средств - всего

7 217 749

6 822 063

25 920

369 766

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

3 460 119

3 460 119

выручка от продажи основных средств и иного имущества

375 402

7 315

1 138

366 949

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

716 220

716 220

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

120 981

96 199

24 782

кредиты полученные

2 517 927

2 517 927

займы полученные

5 000

5 000

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

2 817

2 817

прочие поступления

19 283

19 283

3. Направлено денежных средств - всего

-7 311 977

-6 671 725

-236 048

-166 242

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

-680 847

-442 454

-238,2

-193

на оплату труда

-896 301

-896 301

отчисления в государственные внебюджетные фонды

-276 061

-276 061

на выдачу подотчетных сумм

-30 765

-30 765

на выдачу авансов

-788 641

-589 061

-199 541

-39

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

-36 269

-36 269

на финансовые вложения

-154 311

-154311

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

-11 699

-11 699

на расчеты с бюджетом

-1 106 616

-1 106 616

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

-3 074 311

-3 074 311

прочие выплаты, перечисления и т.п.

-256 156

-256 156

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

9 291

Справочно:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

26 447

в том числе по расчетам: с юридическими лицами

2 444

с физическими лицами

24 003

из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов

18 478

бланков строгой отчетности

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

652 086

сдано в банк из кассы организации

11 985

В отчетном периоде, кроме выручки от реализации продукции, имела место реализация основных средств и иного имущества, что было также отражено в отчете о прибыли и убытках как внереализационный доход.

Также были получены авансы от покупателей и заказчиков на сумму 716220 руб.

Компания получила государственное финансирование в размере 120981 руб. Государственная поддержка может быть признаком того, что финансовое состояние компании нельзя рассматривать как хорошее.

В отчетном периоде компанией были получены займы и кредиты на общую сумму 2522927 руб. В то же время на оплату процентов и основной суммы по полученным раннее кредитам было направлено более 3 млн. руб.

Также компанией были произведены финансовые вложения на сумму 154311 руб.

Главной особенностью отчета о движении денежных средств является превышение расходы денег над приходом в отчетном периоде. В итоге это привело к существенному снижению суммы денежных средств на расчетном счете фирмы.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

БАЛАНС

АКТИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Изменение

абсолют.

относит.

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

2 744

928

-1 816

-66,18%

втом числе: исключительные права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

2 744

928

-1 816

-66,18%

Основные средства

5 109 548

4 929 400

-180 148

-3,53%

здания, машины и оборудование

5 109 548

4 929 400

-180 148

-3,53%

Долгосрочные Финансовые вложения

216 573

170 998

-45 575

-21,04%

в том числе: инвестиции в дочерние общества

44 218

33 218

-11 000

-24,88%

инвестиции в зависимые общества

33 639

33 615

-24

-0,07%

инвестиции в другие организации

1 140

1 305

165

14,47%

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

1 082

-1 082

-100,00%

прочие долгосрочные финансовые вложения

136 494

102 860

-33 634

-24,64%

Итого по разделу I

5 328 865

5 101 326

-227 539

-4,27%

II. Оборотные активы

Запасы

1 926 425

1 940 045

13 620

0,71%

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1 342 872

1 133 939

-208 933

-15,56%

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

207 797

274 105

66 308

31,91%

готовая продукция и товары для перепродажи

357 518

477 206

119 688

33,48%

товары отгруженные

6 651

18 167

11 516

173,15%

расходы будущих периодов

11 587

36 628

25 041

216,11%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

106 578

95 495

-11 083

-10,40%

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

1 041 693

1 007 966

-33 727

-3,24%

в том числе: покупатели и заказчики

829 634

661 782

-167 852

-20,23%

задолженность дочерних и зависимых обществ

6

16 136

16 130

268833,33%

авансы выданные

182 657

78 538

-104 119

-57,00%

прочие дебиторы

29 396

251 510

222 114

755,59%

Краткосрочные финансовые вложения

94 169

14 470

-79 699

-84,63%

в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

54 626

4410

-50 216

-91,93%

прочие краткосрочные финансовые вложения

39 543

10 060

-29 483

-74,56%

Денежные средства

103 745

9 677

-94 068

-90,67%

в том числе: касса

83

180

97

116,87%

расчетные счета

102 199

3 998

-98 201

-96,09%

валютные счета

295

5 113

4 818

1633,22%

прочие денежные средства

1 168

386

-782

-66,95%

Итого по разделу II

3 272 610

3 067 653

-204 957

-6,26%

БАЛАНС

8 601 475

8 168 979

-432 496

-5,03%


ПАССИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Изменение

абсолют.

относит.

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

324 039

324 039

0

0,00%

Добавочный капитал

2 696 464

2 686 502

-9 962

-0,37%

Резервный капитал

48 605

48 605

0

0,00%

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

48 605

48 605

0

0,00%

Нераспределенная прибыль прошлых лет

3 342 806

3 336 566

-6 240

-0,19%

Нераспределенная прибыль отчетного года

0

479 080

479 080

Итого по разделу III

6 411 914

6 874 792

462 878

7,22%

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

248 354

248 354

0

0,00%

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

248 354

248 354

0

0,00%

Отложенные налоговые обязательства

222 967

157 364

-65 603

-29,42%

Итого по разделу IV

471 321

405 718

-65 603

-13,92%

V. Краткосрочные пассивы

Займы и кредиты

762 675

355 189

-407 486

-53,43%

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

762 675

355 189

-407 486

-53,43%

Кредиторская задолженность

950 005

528 970

-421 035

-44,32%

в том числе:
поставщики и подрядчики

414 846

118 131

-296 715

-71,52%

векселя к уплате

16 000

16 000

0

0,00%

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

683

683

задолженность по оплате труда перед персоналом

63 821

51 330

-12 491

-19,57%

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

8616

20 663

12 047

139,82%

задолженность по налогам и сборам

247 216

179 248

-67 968

-27,49%

авансы полученные

29 042

38 142

9 100

31,33%

прочие кредиторы

170 464

104 773

-65 691

-38,54%

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

5 560

4310

-1 250

-22,48%

Итого по разделу V

1 718 240

888 469

-829 771

-48,29%

БАЛАНС

8 601 475

8 168 979

-432 496

-5,03%

За год валюта баланса снизилась на 5,03%, или на 432496 руб. Произошло снижение сумм по всем разделам баланса, за исключением раздела «Капитал и резервы».

Внеоборотные активы сократились на 4,27% (227539 руб.), что было вызвано, прежде всего, уменьшением суммы основных средств за счет реализации части фондов и учета износа. В отчетном году были полностью возвращены займы другим организациям на срок более 12 месяцев. Значительно снизилась стоимость нематериальных активов.

Сокращение оборотных активов составило 6,26% (204957 руб.).

По результатам года произошло незначительное увеличение запасов. На фоне снижения объемов запасов (208933 руб.) произошло значительное увеличение сумм в запасах готовой продукции (119688 руб.) и в незавершенном производстве (66308 руб.).

Объем дебиторской задолженности сократился на 3,24%. При этом сокращение задолженности покупателей и заказчиков (на 167852 руб.) сопровождалось ростом задолженности прочих дебиторов (на 222114 руб.).

Сумма краткосрочных финансовых вложений снизилась на 84,63% (79699 руб.). В отчетном году предприятию было возвращено 91,93% краткосрочных кредитов, прочие вложения также снизились на 74,56%.

На конец года произошло сильное снижение суммы денежных средств, на 90,67%. В основном на это повлияло снижение сумм денег на расчетном счете компании (на 96,09%).

Капитал компании по итогам года вырос на 7,22% (462878 руб.). Это было вызвано появлением нераспределенной прибыли отчетного года в сумме 478080 руб. Происходили незначительные уменьшения по добавочному капиталу и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Долгосрочные обязательства компании снизились незначительно (на 65603 руб.). Это снижение произошло за счет сокращения суммы отложенных налоговых обязательств. Изменений по долгосрочным займам не было.

Основной вклад в снижение совокупной суммы пассивов весло уменьшение краткосрочных обязательств . За год они сократились на 829771 руб. (48,29%). Предприятием были возвращены краткосрочные кредиты на сумму 407486 руб. Кредиторская задолженность снизилась на 421035 руб. (на 44,32%). На 296715 руб. снизалась задолженность перед поставщиками и подрядчиками, что составляет 71,52% от первоначальной суммы задолженности перед ними. Появилась небольшая задолженность перед дочерними и зависимыми компаниями (683 руб.). Снизилась задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (на 27,49%), а также задолженность перед прочими кредиторами (на 38,54%).

В целом на уменьшение активов компании в равной мере повлияло снижение суммы внеоборотных и оборотных фондов. Уменьшение пассивов было вызвано большим снижением краткосрочных обязательств компании, частично компенсируемым ростом собственного капитала.


ОТЧЕТ О ПРИБЫЯЛХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя

За отчетный год

За аналогичный период прошлого года

Изменение

абсолют.

относит.

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

3 930 596

3 036 802

893 794

29,43%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

1 655 807

1 418 099

237 708

16,76%

Валовая прибыль

2 274 789

1 618 703

656 086

40,53%

Коммерческие расходы

65 377

167 023

-101 646

-60,86%

Управленческие расходы

923 435

742 452

180 983

24,38%

Прибыль (убыток) от продаж

1 285 977

709 228

576 749

81,32%

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

2 825

2 238

587

26,23%

Проценты к уплате

115 822

125 294

-9 472

-7,56%

Доходы от участия в других организациях

683

19

664

3494,74%

Прочие операционные доходы

449 757

15 341

434 416

2831,73%

Прочие операционные расходы

889 714

192 116

697 598

363,11%

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы

249 881

65 454

184 427

281,77%

Прочие внереализационные расходы

348 303

258 511

89 792

34,73%

Прибыль (убыток) до налогообложения

635 284

216 359

418 925

193,62%

Налог на прибыль

156 204

143 521

12 683

8,84%

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

479 080

72 838

406 242

557,73%

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

Чрезвычайные расходы

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

479 080

72 838

406 242

557,73%

В отчетном году выручка от реализации выросла на 893794 руб., т.е. почти на 30%. Это увеличение сопровождалось ростом себестоимости продукции на 19,76% (237708 руб.). Подобные изменения вызвали непропорционально больший относительный рост валовой прибыли, составивший 40,53%, или 656086 руб. Коммерческие расходы сократились почти на 60%, что составило в денежном выражении 101646 руб. При этом произошел рост административных расходов на 180938 руб. (24,38%). В результате прибыль от продаж выросла на 81,32% (576749 руб.).

За год произошло значительное увеличение операционных доходов (на 434416 руб.) и расходов (на 697598 руб.). Внереализационные доходы выросли на 184427 руб., что обеспечило почти 282%-й относительный рост этого показателя. При этом внереализационные расходы увеличились только на 89792 руб.

В результате прибыль до налогообложения выросла на 193,62%. Сумма налога на прибыль увеличилась на 8,84%, что при отсутствии чрезвычайных доходов и расходов обеспечило рост чистой прибыли компании в 557,73%, или в денежном выражении на 406242 руб.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИАНСОВАЙ ОТЧЕТНОСТИ

БАЛАНС

АКТИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Структура

начало года

конец года

изменение

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

2 744

928

0,03%

0,01%

-0,02%

втом числе: исключительные права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

2 744

928

0,03%

0,01%

-0,02%

Основные средства

5 109 548

4 929 400

59,40%

60,34%

0,94%

здания, машины и оборудование

5 109 548

4 929 400

59,40%

60,34%

0,94%

Долгосрочные Финансовые вложения

216 573

170 998

2,52%

2,09%

-0,42%

в том числе: инвестиции в дочерние общества

44 218

33 218

0,51%

0,41%

-0,11%

инвестиции в зависимые общества

33 639

33 615

0,39%

0,41%

0,02%

инвестиции в другие организации

1 140

1 305

0,01%

0,02%

0,00%

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

1 082

0,01%

0,00%

-0,01%

прочие долгосрочные финансовые вложения

136 494

102 860

1,59%

1,26%

-0,33%

Итого по разделу I

5 328 865

5 101 326

61,95%

62,45%

0,49%

II. Оборотные активы

Запасы

1 926 425

1 940 045

22,40%

23,75%

1,35%

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1 342 872

1 133 939

15,61%

13,88%

-1,73%

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

207 797

274 105

2,42%

3,36%

0,94%

готовая продукция и товары для перепродажи

357 518

477 206

4,16%

5,84%

1,69%

товары отгруженные

6 651

18 167

0,08%

0,22%

0,15%

расходы будущих периодов

11 587

36 628

0,13%

0,45%

0,31%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

106 578

95 495

1,24%

1,17%

-0,07%

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

1 041 693

1 007 966

12,11%

12,34%

0,23%

в том числе: покупатели и заказчики

829 634

661 782

9,65%

8,10%

-1,54%

задолженность дочерних и зависимых обществ

6

16 136

0,00%

0,20%

0,20%

авансы выданные

182 657

78 538

2,12%

0,96%

-1,16%

прочие дебиторы

29 396

251 510

0,34%

3,08%

2,74%

Краткосрочные финансовые вложения

94 169

14 470

1,09%

0,18%

-0,92%

в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

54 626

4410

0,64%

0,05%

-0,58%

прочие краткосрочные финансовые вложения

39 543

10 060

0,46%

0,12%

-0,34%

Денежные средства

103 745

9 677

1,21%

0,12%

-1,09%

в том числе: касса

83

180

0,00%

0,00%

0,00%

расчетные счета

102 199

3 998

1,19%

0,05%

-1,14%

валютные счета

295

5 113

0,00%

0,06%

0,06%

прочие денежные средства

1 168

386

0,01%

0,00%

-0,01%

Итого по разделу II

3 272 610

3 067 653

38,05%

37,55%

-0,49%

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

8 601 475

8 168 979

100,00%

100,00%

0,00%


ПАССИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Структура

начало года

конец года

изменение

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

324 039

324 039

3,77%

3,97%

0,20%

Добавочный капитал

2 696 464

2 686 502

31,35%

32,89%

1,54%

Резервный капитал

48 605

48 605

0,57%

0,59%

0,03%

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

48 605

48 605

0,57%

0,59%

0,03%

Нераспределенная прибыль прошлых лет

3 342 806

3 336 566

38,86%

40,84%

1,98%

Нераспределенная прибыль отчетного года

0

479 080

0,00%

5,86%

5,86%

Итого по разделу III

6 411 914

6 874 792

74,54%

84,16%

9,61%

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

248 354

248 354

2,89%

3,04%

0,15%

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

248 354

248 354

2,89%

3,04%

0,15%

Отложенные налоговые обязательства

222 967

157 364

2,59%

1,93%

-0,67%

Итого по разделу IV

471 321

405 718

5,48%

4,97%

-0,51%

V. Краткосрочные пассивы

Займы и кредиты

762 675

355 189

8,87%

4,35%

-4,52%

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

762 675

355 189

8,87%

4,35%

-4,52%

Кредиторская задолженность

950 005

528 970

11,04%

6,48%

-4,57%

в том числе:
поставщики и подрядчики

414 846

118 131

4,82%

1,45%

-3,38%

векселя к уплате

16 000

16 000

0,19%

0,20%

0,01%

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

683

0,00%

0,01%

0,01%

задолженность по оплате труда перед персоналом

63 821

51 330

0,74%

0,63%

-0,11%

задолженность по социальному страхованию и обеспечению

8616

20 663

0,10%

0,25%

0,15%

задолженность по налогам и сборам

247 216

179 248

2,87%

2,19%

-0,68%

авансы полученные

29 042

38 142

0,34%

0,47%

0,13%

прочие кредиторы

170 464

104 773

1,98%

1,28%

-0,70%

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

5 560

4310

0,06%

0,05%

-0,01%

Итого по разделу V

1 718 240

888 469

19,98%

10,88%

-9,10%

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

8 601 475

8 168 979

100,00%

100,00%

0,00%

На конец года в структуре активов было:

· 62,45% - внеоборотные активы

· 37,55% - оборотные активы

Основная доля активов компании приходится на основные фонды (60,34%). Запасы составляют 23,75% активов, а дебиторская задолженность – 12,34%. Т.о. 36,09% активов предприятия иммобилизовано в запасы и дебиторскую задолженность, и только 2,3% активов представляют собой высоколиквидные средства (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения).

За отчетный год в структуре активов не произошло значительных изменений, колебания весов отдельных статей редко превышали 1%.

В структуре пассивов на конец года выделялось:

· 84,16% - собственный капитал

· 4,97% - долгосрочные обязательства

· 10,88% - краткосрочные обязательства

Подобное соотношение указывает на то, что предприятие предпочитает использовать собственных капитал как источник финансирования текущих операций и инвестиций, что не является максимально эффективным с точки зрения максимизации рентабельности собственного капитала.

Структура пассивов изменилась сильнее, чем структура активов. Основные изменения произошли в соотношении собственного капитала и краткосрочных обязательств, в сторону уменьшения доли последних.

В равной степени снизились доли краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности (на 4,52 и 4,57% соответственно), что связано с гашением компанией части задолженности перед банками по займам и перед поставщиками.

На фоне этого увеличилась доля нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года суммарно на 7,84%. Также на 1,54% выросла доля заемного капитала.


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Структура

отчетный

прошлый

измен.

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

3 930 596

3 036 802

100,00%

100,00%

0,00%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

1 655 807

1 418 099

42,13%

46,70%

-4,57%

Валовая прибыль

2 274 789

1 618 703

57,87%

53,30%

4,57%

Коммерческие расходы

65 377

167 023

1,66%

5,50%

-3,84%

Управленческие расходы

923 435

742 452

23,49%

24,45%

-0,95%

Прибыль (убыток) от продаж

1 285 977

709 228

32,72%

23,35%

9,36%

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

2 825

2 238

0,07%

0,07%

0,00%

Проценты к уплате

115 822

125 294

2,95%

4,13%

-1,18%

Доходы от участия в других организациях

683

19

0,02%

0,00%

0,02%

Прочие операционные доходы

449 757

15 341

11,44%

0,51%

10,94%

Прочие операционные расходы

889 714

192 116

22,64%

6,33%

16,31%

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы

249 881

65 454

6,36%

2,16%

4,20%

Прочие внереализационные расходы

348 303

258 511

8,86%

8,51%

0,35%

Прибыль (убыток) до налогообложения

635 284

216 359

16,16%

7,12%

9,04%

Налог на прибыль

156 204

143 521

3,97%

4,73%

-0,75%

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

479 080

72 838

12,19%

2,40%

9,79%

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

Чрезвычайные расходы

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

479 080

72 838

12,19%

2,40%

9,79%

В отчетном году доля чистой прибыли в структуре выручки от реализации составила 12,19%, что на 9,79% больше, чем в прошлом году. Это изменение было вызвано следующими явлениями:

1) произошло снижение доли производственной себестоимости продукции и коммерческих расходов на 4,57 и 3,84% соответственно;

2) снизилась доля процентных платежей на 1,18%;

3) доля операционных расходов выросла на 10,94%, а операционных расходов – на 16,31%;

4) доля внереализационных доходов выросла на 4,2%;

5) доля платежей по налогу на прибыль уменьшилась на 0,75%.

Снижение доли производственной себестоимости в выручке от реализации говорит о том, что выручка растет быстрее, чем прирастает себестоимость. Это положительное явление для компании.

Относительно небольшая доля коммерческих расходов в прошлом году (5,5%) и снижение этой доли еще на 3,84% говорит о том, что предприятие не использует рекламу, как средство стимулирования сыта.


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Сумма

из нее:

Абсол.

Струк.

по текущ. деят.

Струк.

по инвест. деят.

Струк.

по фин. деят.

струк.

1. Остаток денежных средств на начало года

103 519

2. Поступило денежных средств - всего

7 217 749

100,0%

6 822 063

94,5%

25 920

0,4%

369 766

5,1%

в том числе:

100,0%

100,0%

100,0%

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

3 460 119

47,9%

3 460 119

50,7%

выручка от продажи основных средств и иного имущества

375 402

5,2%

7 315

0,1%

1 138

4,4%

366 949

99,2%

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

716 220

9,9%

716 220

10,5%

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

120 981

1,7%

96 199

1,4%

24 782

95,6%

безвозмездно

0,0%

кредиты полученные

2 517 927

34,9%

2 517 927

36,9%

займы полученные

5 000

0,1%

5 000

0,1%

дивиденды, проценты по финансовым вложениям