Банк России. О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

О развитии банковского сектора Российской

Федерации в 2018 году и в январе 2019 года

1. Основные изменения в январе 2019 года

С 01.01.2019 вступили в силу изменения в нормативные акты Банка России, определя-

ющие порядок бухгалтерского учета для кредитных организаций (в том числе внесены

существенные изменения в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организа-

ций) с учетом положений МСФО 9¹, касающихся принципов резервирования, корректировок

по операциям, проведенным на нерыночных условиях, а также учета отдельных категорий

активов по справедливой стоимости. Данные изменения оказали влияние на структуру

и величину баланса кредитных организаций и будут находить отражение в динамике фи-

нансового результата в ближайшие месяцы.

На 01.02.2019 в России было 479 действу-

на 0,8% в значительной мере объяснялось

ющих кредитных организаций

(на начало

объединением двух крупных банков).

года - 484).

Снижение совокупного кредитного порт-

Активы банковского сектора (92,0 трлн

феля³ (включая приобретенные права требо-

рублей на 01.02.2019) за месяц снизились

вания и межбанковские кредиты) за месяц

на 2,08 трлн рублей. Такая динамика в зна-

составило 1,39 трлн рублей, или 1,1%. Из этой

чительной степени объясняется изменениями

суммы 1,0 трлн рублей пришлось на пере-

в подходах к учету отдельных балансовых по-

оценку и корректировки, связанные со сбли-

зиций (в частности, ценных бумаг и кредитов,

жением российских стандартов бухгалтер-

оцениваемых по справедливой стоимости)

ского учета с МСФО 9.

и не означает фактического обесценения ак-

Без учета корректировок и переоценки

тивов - данные изменения носят во многом

основные составляющие кредитного портфе-

технический характер. Совокупные активы

ля выросли.

банковского сектора (по действующим кре-

В январе сохранилась сложившаяся в 2018

дитным организациям) с исключением влия-

году тенденция к росту корпоративного

ния валютной переоценки снизились за ян-

(в первую очередь рублевого) и розничного

варь на 1,1%²

(в январе 2018 года сокращение

портфелей: объем кредитов нефинансовым

организациям увеличился на

0,8%, физи-

¹ МСФО 9 - международный стандарт финансо-

ческим лицам - на 1,3%. Подробный анализ

вой отчетности «Финансовые инструменты».

динамики кредитного портфеля в 2018 году

² На формирование относительных показателей

представлен в разделе 2.

банковского сектора оказывает влияние дина-

Доля валютной составляющей в корпо-

мика курса рубля, а также отзыв и аннулиро-

вание лицензий у ряда кредитных организаций,

ративном кредитном портфеле сократилась

за исключением случаев аннулирования лицен-

за январь 2019 года на 1,6 п.п. , до 27,2% (с ис-

зий в связи с реорганизацией. Поэтому для

более корректного отражения фактической

за январь 2019 года курс доллара США к рублю

динамики основных показателей банковского

снизился с 69,4706 до 66,0987 рублей (-4,9%).

сектора в настоящем аналитическом матери-

але приводятся темпы прироста с исключени-

³ Так как счета корректировок и переоценки

ем влияния валютной переоценки по кредитным

не предусматривают возможности разделения

организациям, действовавшим на последнюю

на типы кредитов, рассматриваемые в рамках

отчетную дату (включая ранее реорганизо-

данного анализа, а также включают коррек-

ванные банки). Динамика показателей в абсо-

тировки по прочим операциям предоставления

лютном выражении приведена без исключения

денежных средств, они отнесены только к со-

влияния валютной переоценки. Справочно:

вокупному кредитному портфелю.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Изменение активов за январь 2019 года

Рис. 1

Кредиты и прочие ссуды (с учетом переоценки и корректировки)

Производные финансовые инструменты

114

Прочее участие в уставных капиталах

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (с учетом переоценки и корректировки)

653

Денежные средства, драгоценные металлы и камни

-129

-245

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран

Корреспондентские счета в кредитных организациях

-616

Прочие активы

-290

-175

кредитный портфель (-383 млрд рублей)

переоценки (-733 млрд рублей)

-1 393

корректировки (-277 млрд рублей)

Прирост отдельных составляющих кредитного портфеля за месяц

Рис. 2

2,5

2 500

2,0

2 000

1,5

1,3

1 500

1,0

0,8

1,0

1 000

0,5

500

0,7

0,02

0,0

-0,5

-500

- 0,3

-1,0

-1 000

01.02.17

01.08.17

01.02.18

01.08.18

01.02.19

Кредиты физическим лицам, млрд руб. (правая шкала)

Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб. (правая шкала)

Кредиты нефинансовым организациям, %

Кредиты физическим лицам, %

Примечание. Относительные показатели прироста приведены с исключением влияния динамики валютного курса по действующим КО.

ключением влияния валютной переоценки

на 0,15 трлн рублей, - произошел по МБК не-

снизилась на 0,6 п.п.). В розничном кредит-

резидентам, главным образом за счет дочер-

ном портфеле доля валютных кредитов в ян-

них банков нерезидентов.

варе не изменилась (0,7%).

Объем кредитов, предоставленных финан-

Межбанковские кредиты, предоставлен-

совым организациям-резидентам, уменьшил-

ные резидентам, выросли за месяц на 1,9%.

ся на 0,9%.

Более существенный рост - на 14,0%, или

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

за месяц вырос на 0,48 трлн рублей (+23,8%

Динамика просроченной задолженности

Рис. 3

и приобретенных прав требований

с исключением влияния валютного курса).

в январе 2019 года

Доля просроченной задолженности в корпо-

(млрд руб.)

ративном портфеле выросла с 6,3 до 7,8%.

479

Увеличился, хотя и менее существенно

(+8,0%, или 59 млрд рублей), объем просро-

ченной задолженности в розничном сегмен-

те (ее удельный вес вырос с 5,1 до 5,4%).

В основном за счет перехода от учета

ценных бумаг с формированием резервов

на возможные потери (РВП) к учету по спра-

ведливой стоимости объем вложений в цен-

ные бумаги сократился в январе на

0,62

-389

трлн рублей (или -3,6%), главным образом

из-за снижения на 0,41 трлн рублей (-2,5%)

Просроченная

Приобретенные

задолженность

права требования

величины портфеля долговых ценных бумаг

в корпоративном

в розничном портфеле

портфеле

и на 0,10 трлн рублей (-19,4%) - долевых цен-

ных бумаг.

Изменение подходов к учету, в соответ-

Определенное влияние на динамику акти-

ствии с которым на счета просроченной за-

вов банковского сектора также оказало се-

долженности с 2019 года также отнесены

зонное сокращение объема наличных денеж-

просроченная дебиторская задолженность

ных средств (-0,26 трлн рублей).

и просроченные приобретенные права требо-

Со стороны ресурсной базы наблюдалось

вания, оказало существенное влияние на по-

сезонное снижение вкладов физических

казатели просроченной задолженности.

лиц - на 0,71 трлн рублей (-1,4% с исключени-

Объем просроченной задолженности

ем влияния валютной переоценки), которые

по кредитам нефинансовым организациям

традиционно аккумулируются населением

Прирост основных составляющих ресурсной базы за месяц

Рис. 4

5,0

2 500

4,0

2 000

3,0

2,4

1 500

2,0

1 000

0,6

1,0

500

0,0

- 1,0

-500

- 0,6

- 2,0

- 1,5

- 1,4 -1 000

- 3,0

-1 500

Вклады физических лиц, млрд руб. (правая шкала)

Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО), млрд руб. (правая шкала)

Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО), %

Вклады физических лиц, %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Прибыль банковского сектора за ян-

Показатели прибыльных и убыточных кредитных

Рис. 5

организаций в январе 2019 года

варь 2019 года составила 264 млрд рублей

(против 71 млрд рублей в январе 2018 года).

359 КО; 286 млрд рублей

На балансовые показатели финансового ре-

зультата текущего года серьезное влияние

оказали изменения в подходах учета отдель-

ных операций⁴. Детальная оценка влияния

этих изменений на прибыль банков будет

проведена по итогам I квартала 2019 года по-

сле поступления данных по форме 0409102

«Отчет о финансовых результатах кредитной

109 КО; -21 млрд рублей

организации».

В январе 2019 года рентабельность акти-

Прибыльные организации

вов по банковскому сектору не изменилась

Убыточные организации

по сравнению с концом 2018 года и состави-

ла 1,5%.

на карточных счетах в преддверии новогод-

В банковском секторе сохраняется пре-

них праздников в связи с выплатами работ-

обладание прибыльных кредитных организа-

никам годовых премий (бонусов), а в январе,

ций: в январе 2019 года прибыль в размере

как правило, снимаются со счетов.

286 млрд рублей показали 359 кредитных

Одновременно увеличился объем средств,

организаций (75% от количества кредитных

привлеченных от организаций (+0,6%), в ос-

организаций, действовавших на 01.02.2019),

новном за счет средств на счетах (+3,8%)

убыток в размере 21 млрд рублей - 109 кре-

в условиях роста кассовой выручки органи-

дитных организаций (23%⁵).

заций.

Показатели банков, проходящих проце-

Доля вкладов физических лиц в иностран-

дуру финансового оздоровления с привле-

ной валюте 01.02.2019 составила 21,5%, увели-

чением средств ФКБС, в январе оказали не-

чившись за январь на 0,1 п.п. (с исключением

значительное влияние на общий финансовый

влияния валютной переоценки - на 0,9 п.п.).

результат: за месяц их прибыль составила

В конце января доля валютных депозитов

6 млрд рублей.

и средств организаций на счетах осталась

Остатки по счетам резервов на возможные

на уровне начала года (37,0%), а с исключе-

потери снизились на 349 млрд рублей. Такая

нием влияния валютной переоценки - вырос-

динамика объясняется корректировкой ре-

ла почти на 1 процентный пункт.

зервов в соответствии с МСФО 9 (-728 млрд

Значительно снизился объем МБК, при-

рублей). Без учета корректировок резервы

влеченных от нерезидентов (-9,8%).

выросли на 379 млрд рублей.

⁴ В соответствии с информационным письмом

Банка России от 23.04.2018 № ИН-18-18/21 кре-

дитные организации вправе выбрать подход

отражения операций по переносу забалансо-

вых счетов на баланс и по переоценке активов

по справедливой стоимости на счетах финан-

сового результата текущего года или на сче-

тах нераспределенной прибыли (непокрытых

убытков) прошлых лет.

⁵ Оставшиеся 2% приходятся на небанковские

кредитные организации, не предоставляющие

отчетность на ежемесячной основе.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Портфель кредитов малым и средним пред-

2. Динамика в 2018 году⁶

приятиям (МСП⁷) за 2018 год в номинальном

В условиях перехода российской экономи-

выражении вырос на 1,1%, а по действующим

ки к росту, восстановления инвестиционно-

кредитным организациям с исключением вли-

го и потребительского спроса происходило

яния валютной переоценки - на 4,2% (в дека-

ускорение динамики кредитов нефинансо-

бре 2018 года произошло снижение портфеля

вым организациям и физическим лицам: темп

на 1,0%). Объем задолженности по кредитам

их прироста в 2018 году по сравнению с 2017

МСП на 01.01.2019 составил 4,2 трлн рублей

годом увеличился с 6,2 до 10,7%.

(14,0% банковских кредитов юридическим

Кредиты нефинансовым организациям

лицам-резидентам и индивидуальным пред-

увеличились на 5,8%, что также значительно

принимателям).

выше их прироста за 2017 год (+3,7%).

Второй год выдачи новых кредитов субъ-

Одновременно отмечался рост средне-

ектам МСП увеличиваются двузначными тем-

взвешенной процентной ставки по рублевым

пами. В 2018 году банки выдали 6,8 трлн руб

кредитам нефинансовым организациям

лей кредитов МСП, что на 11,4% больше, чем

на срок свыше 1 года по банковскому сектору

годом ранее (в 2017 году прирост выдач со-

с 8,6% годовых в январе до 9,2% в декабре

ставил 15,4%).

2018 года.

Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям

Рис. 6

(% годовых)

15,0

14,4

14,0

12,2

13,6

12,5

13,0

12,5

10,8

11,3

12,0

10,9

11,0

11,6

10,1

10,0

9,1

9,0

9,4

9,2

8,6

8,0

Нефинансовые организации (на срок свыше 1 года)

Нефинансовые организации (на срок менее 1 года)

МСП (на срок свыше 1 года)

МСП (на срок менее 1 года)

⁶ Материалы данного раздела базируются в ос-

⁷ Здесь и далее под МСП понимаются малые

новном на данных отчетности по состоянию

и средние предприятия и индивидуальные пред-

на 01.01.2019 (в том числе форм отчетности

приниматели.

0409115

«Информация о качестве активов

кредитной организации»,

0409102

«Отчет

о финансовых результатах кредитной орга-

низации» и других, по которым информация

на 01.02.2019 поступит позднее).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Положительное влияние на динамику кре-

Компании транспорта и связи ожидаемо

дитования МСП оказывают крупные банки

лидировали по темпам прироста задолжен-

из топ-100 - они активно взаимодействуют

ности

(+32,8%). После разнородных пока-

с МСП, постоянно совершенствуют методы

зателей кредитования прошлых лет (-6,3%

оценки риска кредитования этой категории

за 2015 год; -0,4% за 2016 год; +10,5% за 2017

заемщиков. В целом на динамику кредитова-

год) на достижение значительных темпов

ния субъектов МСП за 2018 год в значитель-

роста в 2018 году повлияло в том числе за-

ной мере повлияли операции крупных госу-

мещение иностранных кредитов рублевыми

дарственных и системно значимых банков.

кредитами российских банков, а также реа-

Качество кредитов МСП за 2018 год улуч-

лизуемые в отрасли долгосрочные инвести-

шилось - доля просроченной задолженности

ционные программы.

снизилась с 14,9 до 12,4%. Вместе с тем уро-

На втором месте по темпам прироста

вень просроченной задолженности в порт-

кредитования в 2018 году оказалось сель-

феле кредитов МСП в целом существенно

ское хозяйство (+15,9%). В последние 4 года

выше аналогичного показателя по кредитам

в этой отрасли наблюдалась позитивная ди-

нефинансовым организациям (в конце 2018

намика кредитования: +3,2% за 2015 год;

года - на 6,1 п.п.). При этом до половины объ-

+8,8% за 2016 год; +9,2% за 2017 год. Уско-

ема просроченной задолженности по кре-

рение в значительной мере обусловлено им-

дитам МСП (252 млрд рублей) приходится

портозамещением и различными программа-

на банки, проходящие процедуру финансо-

ми субсидирования: за 2018 год значительно

вого оздоровления, без их учета доля про-

выросло производство животноводческой

сроченной задолженности по кредитам МСП

(в основном мясной продукции из крупного

существенно ниже - 7,3%.

рогатого скота и свинины) и молочной про-

Средневзвешенные ставки по рублевым

дукции. Это направления, в которых ранее

кредитам МСП в

2018 году снизились:

традиционно широко была представлена им-

на срок менее 1 года - с 12,5 до 10,9% годовых;

портная продукция.

на срок свыше 1 года - с 11,3 до 10,1% годо-

Кредитование торговли замыкает трой-

вых. При этом в декабре отмечен рост ставок

ку лидеров роста (+14,0%), во многом такие

по сравнению с ноябрем - на 0,6 и 0,4 п.п.

высокие показатели по итогам года обуслов-

соответственно. По кредитам МСП в среднем

лены эффектом низкой базы (портфель кре-

за 2018 год ставки были на 1,3–2,5 п.п. выше

дитов в предшествующие годы снижался),

ставок по корпоративным кредитам в целом.

ростом потребительской активности граж-

К концу 2018 года этот разрыв снизился

дан за счет увеличения розничного креди-

до 1,7 п.п. по кредитам на срок менее 1 года

тования, а также стабилизацией доходов:

и до 0,9 п.п. - на срок выше года. Уменьшение

реальные располагаемые доходы населения

разрыва в ставках связано с тем, что ставки

увеличились на 0,3%⁸ (реальная заработная

по кредитам МСП снижались под действием

плата - на 6,8%).

конкуренции и некоторого повышения каче-

В кредитовании сектора добычи полез-

ства портфеля, а по кредитам нефинансовым

ных ископаемых сформировались высокие

организациям оставались примерно на од-

темпы прироста (+10,0%) на фоне уверенно-

ном уровне. Предположительно вклад в сни-

го роста производственных показателей (ин-

жение ставок по кредитам МСП, помимо ры-

декс производства в сфере добычи - 104,1%,

ночных факторов, вносят государственные

в том числе в секторе добычи угля - 107,0%).

программы стимулирования кредитования

Несколько изменились факторы, ограничива-

субъектов МСП.

ющие рост показателей отрасли по мнению

В 2018 году сложилась позитивная дина-

мика банковского кредитования основных

отраслей экономики.

⁸ С исключением единовременной выплаты в 2017

году.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

руководителей⁹: по-прежнему на первом

в том числе за счет сокращения персонала

месте неопределенность экономической си-

(впервые с августа прошлого года).

туации, а на втором месте оказался фактор

Заметное ускорение кредитования физи-

изношенности или отсутствия необходимого

ческих лиц (+22,8% в 2018 году по сравнению

оборудования (ранее - недостаточный спрос

с 13,2% в 2017 году) происходило в условиях

на внутреннем рынке).

постепенного перехода домашних хозяйств

Кредитование производства и распреде-

от сберегательной модели поведения к уве-

ления электроэнергии, газа и воды росло

личению потребления. Рост портфеля в зна-

умеренными темпами (+4,5% по итогам 2018

чительной степени был связан с увеличени-

года), как и динамика производства (индексы

ем ипотечных кредитов и необеспеченных

производства по обеспечению электроэнер-

потребительских ссуд. Росту способствова-

гией составили 101,6%, по обеспечению во-

ло и снижение процентных ставок: средне-

доснабжения и водоотведения - 102,0%).

взвешенная процентная ставка по рублевым

Динамика кредитования строительной от-

кредитам физическим лицам на срок свыше

расли была нестабильной: после роста в те-

1 года в декабре 2018 года составила 12,5%

чение первых 9 месяцев 2018 года (+11,2%)

годовых (в январе 2018 года - 13,5%).

в конце года произошло снижение объема

За 2018 год портфель ипотечных жилищ-

задолженности, поэтому за год в целом кре-

ных кредитов (ИЖК) с учетом приобретенных

дитование отрасли выросло лишь на 2,1%.

прав требования вырос на 23,1%, до 6,6 трлн

2018 году производственная ситуация

рублей, на 01.01.2019.

в отрасли оставалась неоднозначной: вырос

В 2018 году объем выдачи ипотечных жи-

объем выполненных в строительстве работ

лищных кредитов достиг максимального

(+5,3% относительно 2017 года в сопоста-

значения за всю историю российского рын-

вимых ценах), при этом показатели сектора

ка ипотечного жилищного кредитования:

по введенным в эксплуатацию зданиям сни-

было выдано 1,472 млн новых ИЖК на сумму

зились до минимальных отметок с 2014 года

3,0 трлн рублей, что на 35% по количеству

(как по количеству введенных зданий, так

и на 49% в денежном измерении больше, чем

и по их площади).

в 2017 году.

Кредитование обрабатывающей промыш-

Рост кредитования обусловлен в том чис-

ленности после уверенного роста за первые

ле снижением процентных ставок. Процент-

10 месяцев прошлого года (+6,1%) снижалось

ная ставка по ипотечным рублевым кредитам

в ноябре (-3,3%) и декабре (-1,2%); прирост

достигла исторического минимума в сентя-

по итогам года оказался ощутимо ниже: +1,7%.

бре-октябре прошлого года (9,41%); в дека-

Опережающий индекс обрабатывающей про-

бре ее уровень поднялся до 9,66%. В целом

мышленности PMI¹⁰ в последние месяцы так-

за 2018 год средневзвешенная процентная

же снижается, но остается выше 50, указывая

ставка по рублевым ипотечным кредитам со-

на незначительное увеличение деловой ак-

ставила 9,56%, что на 1,08 п.п. ниже соответ-

тивности в январе 2019 года - 50,9. На фоне

ствующего показателя 2017 года.

ухудшения ожиданий в секторе компании

Продолжало улучшаться качество ипо-

стремятся оптимизировать свои издержки,

течных кредитов. Доля просроченной за-

долженности по ИЖК за 2018 год снизилась

с 1,3 до 1,1%. Качественные ипотечные кре-

⁹ По данным ежемесячных исследований Феде-

диты занимают все большую долю в креди-

ральной службы государственной статистики.

тах населению: на 01.01.2019 на ИЖК прихо-

¹⁰ Purchasing Manager’s Index - опережающий ин-

дилось 43,0% совокупного объема кредитов

декс (рассчитывается на основе опроса менед-

жеров по закупкам). При значении равном 50

физическим лицам (на начало 2018 года -

предполагается сохранение текущей ситуации

42,6%).

в ближайшее время; если индикатор превыша-

В России потенциал ипотеки используется

ет 50, ожидается улучшение ситуации; если

еще не в полной мере. По оценкам Всемирно-

падает ниже уровня 50 - ухудшение ситуации.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Динамика объема выдачи ИЖК

Рис. 7

Объем вновь выданных кредитов:

Млрд руб.

за 2016 - 1 473 млрд руб.;

400

120%

109%

за 2017 - 2 022 млрд руб.;

за 2018 - 3 013 млрд руб.

93%

350

100%

300

70%

80%

67%

62%

60%

59%

54%

70%

250

49%

58%

60%

45%

40%

39%

38%

200

41%

30%

40%

23%

22%

39%

17%

15%

150

20%

100

-20%

-28%

-40%

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

2016

2017

2018

2017/2016

2018/2017

Динамика объема вновь выданных ИЖК, млрд руб.

Темпы прироста к соответствующему месяцу предыдущего года (в 2016-2018 гг.) , % (правая шкала)

го банка, у стран с сопоставимым с Россией

лей качества портфеля НПС в декабре 2018

уровнем экономического развития отноше-

года объясняется продажей банками прав

ние объема ИЖК к ВВП составляет порядка

требований по кредитам с невысоким каче-

25% (Польша - 20%, Чехия - 24%). В России

ством. Таким образом, сохраняются значимые

этот показатель растет, но пока составляет

риски этого направления кредитования. Дан-

около 6%.

ное обстоятельство находит отражение в по-

Динамика портфеля необеспеченных

казателе покрытия НПС с просрочкой свыше

потребительских ссуд (НПС) в

2018 году

90 дней совокупными резервами на возмож-

(+22,8%) позволяет говорить о том, что вос-

ные потери по ссудам. За 2018 год покрытие

становительный рост этого сегмента креди-

выросло с 113,2 до 125,3%, что позволяет сде-

тования, наблюдавшийся в 2017 году, сменил-

лать вывод об адекватном уровне резерви-

ся более активным наращиванием портфеля.

рования в условиях сокращающегося объема

В 2018 году темпы роста НПС превысили

ссуд с просроченной задолженностью свыше

уровень 2014 года, однако они все еще су-

90 дней.

щественно ниже значений 2012–2013 годов.

Тенденции автокредитования последних

В декабре 2018 года увеличение портфеля

двух лет свидетельствуют о постепенном

НПС несколько замедлилось (0,9 против 2,1%

развитии данного сегмента кредитования

в ноябре), что связано с сезонным фактором,

после трехлетнего спада, хотя уровень кре-

и в 2019 году портфель НПС, скорее, продол-

дитования 2011–2013 годов пока не достиг-

жит расти в условиях перехода к потреби-

нут. Объем автокредитов в 2018 году вырос

тельской модели поведения населения.

на 15,4%, до 817 млрд рублей. По данным На-

Сохраняется тенденция к повышению ка-

ционального бюро кредитных историй, коли-

чества портфеля НПС: объем НПС с про-

чество выданных за 2018 год автокредитов

сроченной задолженностью свыше 90 дней

почти достигло показателей «докризисного»

снизился за 2018 год на 11,9%. Однако на со-

2014 года (801 тыс. против 823 тыс. автомо-

кращение доли таких кредитов в портфеле

билей, проданных в кредит, соответственно).

НПС (с 12,8 до 9,1% за 2018 год) по-прежнему

Улучшается и качество автокредитов: доля

в значительной мере влияет рост совокупно-

ссуд с просроченной задолженностью свыше

го портфеля НПС. Кроме того, рост показате-

90 дней за 2018 год снизилась с 9,8 до 7,2%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Годовой темп прироста НПС

Рис. 8

Годовой темп прироста автокредитов

Рис. 9

(%)

50,2

20,6

21,3

22,0

53,1

15,0

15,4

31,5

20,5

9,2

22,8

11,3

-5

2010 2011

2012 2013

2014

2015

2016

2010 2011

2012

- 2,7

-15

2017

2018

2013

2014

- 2,6

-20

2015

2016

2017

2018

-25

- 1,9

- 10,0

817 млрд руб.

- 11,4

7,4 трлн руб.

- 22,0

Покрытие резервами кредитов физи-

ли чистые доходы от операций с иностран-

ческим и юридическим лицам (кроме бан-

ной валютой (+70,2%, до 0,2 трлн рублей, или

ков) в

2018 году колебалось в интервале

3,4% от источников прибыли), в основном

9,8–10,4% от объема кредитов (минимальное

сформированные операциями купли-прода-

значение показателя было зафиксировано

жи.

на 01.12.2018, а максимальное - на 01.08.2018).

Сдерживающее влияние на формирова-

При этом покрытие резервами на возмож-

ние прибыли банковского сектора оказал

ные потери «плохих» корпоративных креди-

рост расходов на обеспечение деятельности

тов (IV и V категорий качества) за 2018 год

(до 2,0 трлн рублей, прирост на 12,3% отно-

снизилось с 84,1 до 81,9%.

сительно 01.01.2018, что соответствует ры-

В розничном сегменте покрытие «плохих»

ночным тенденциям) и сокращение чистых

кредитов резервами выросло с 105,2 до 111,5%

доходов по операциям с ценными бумагами

на 01.01.2019.

(на 12,7%, в основном от операций купли-

Прибыль

(нетто) банковского сектора

продажи приобретенных ценных бумаг), что

за 2018 год составила 1,34 трлн рублей, пре-

также соответствует тенденциям, складывав-

высив результат 2017 года в 1,7 раза.

шимся в 2018 году на фондовом рынке.

Несмотря на сдержанный рост прибыли

Существенно сократился чистый доход

банковского сектора в первом полугодии

по прочим операциям - с 170 млрд рублей

2018 года относительно аналогичного перио-

за 2017 год до 10 млрд рублей за 2018 год

да прошлого года, во втором полугодии 2018

(или 2% от источников прибыли), в основ-

года отмечалось значительное улучшение

ном из-за сокращения банками, проходящи-

практически всех операционных показате-

ми процедуру финансового оздоровления

лей.

доходов от списания обязательств и невос-

Так, за

2018 год финансовый результат

требованной кредиторской задолженности,

банковского сектора увеличился на

71,3%

а также других доходов, относимых к прочим

по сравнению с прошлым годом (до 1,3 трлн

(в том числе носящих разовый, случайный ха-

рублей), в основном благодаря росту чистого

рактер).

процентного дохода (+18,7%, до 3,1 трлн руб

Расходы на формирование резервов

лей, или 67,0% от источников прибыли). Наи-

за

2018 год сократились по сравнению

более стабильный источник дохода, не столь

с предыдущим годом (на 15,8%, до 1,2 трлн

зависимый от рыночной конъюнктуры, - чи-

рублей, или 37,1% от факторов снижения при-

стый комиссионный доход - за 2018 год уве-

были). Изменение соотношения годовых чи-

личился по сравнению с 2017 годом на 21,5%

стых отчислений в резервы обусловлено соз-

(до 1,1 трлн рублей) и составил 24,5% от ис-

данием в IV квартале 2017 года значительных

точников увеличения прибыли. Также вырос-

резервов по активам крупных банков, прохо-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Источники увеличения/снижения прибыли

Рис. 10

67%

64%

3 079

24%

23%

1 125

926

2 593

0,2%

157

170

258

226

-1206

-1433

-56%

-63%

-37%

-44%

-2 044

-1821

Чистый пpоцентный

Чистые

Чистый доход

Чистые пpочие

Чистое

Расходы

доход

комиссионные

от опеpаций

от операций

доходы/расходы доформирование

на деятельность КО

доходы

с инвалютой

с ценными

резервов

и металлами

бумагами

2018 г., млрд руб.

2017 г., млрд руб.

Х%

Доля в факторах доходов/расходов за 2018 г., %

Доля в факторах доходов/расходов за 2017 г., %

дящих процедуру финансового оздоровления

За 2018 год чистая процентная маржа¹²

с участием Банка России. Без учета пока-

(без учета небанковских кредитных органи-

зателей санируемых банков

(в том числе

заций) выросла на 0,5 п.п. , до 4,5%: рост ра-

с участием ФКБС¹¹) чистое доформирование

ботающих активов сопровождался опережа-

РВП увеличилось с 0,4 трлн рублей за 2017

ющим ростом чистого процентного дохода.

год до 0,6 трлн рублей за 2018 год (+45,0%).

Несмотря на рост ставок по кредитам как

Таким образом, российские банки (за ис-

юридическим, так и физическим лицам в по-

ключением проходящих процедуру санации)

следние месяцы 2018 года, доходность раз-

продолжали наращивать резервы, несмотря

мещения по банковскому сектору остает-

на наблюдаемое улучшение качества их кре-

ся на уровне начала 2018 года, в основном

дитного портфеля, что может свидетельство-

из-за инерционности показателя: при его

вать о сохранении консервативного подхода

расчете учитывается доходность всего порт-

банков к оценке кредитных рисков.

феля сектора за последние четыре квартала.

Остаток по счетам резервов на возможные

Как следствие, рост доходности размеще-

потери в целом за 2018 год вырос на 10,1%

ния будет прослеживаться по мере замеще-

(за 2017 год - на 26,9%).

ния старых кредитов новыми. В то же время

снижение стоимости привлечения (-0,5 п.п.

за 2018 год, до 4,4%) отражает более дина-

мичное сокращение ставок в первом полуго-

дии 2018 года в сравнении с их повышением

¹¹ Основной объем доформирования РВП банками,

во втором полугодии.

санируемыми через ФКБС, пришелся на вто-

рое полугодие 2017 года. Эти банки продолжа-

ли увеличивать чистые отчисления в резервы

и в первом полугодии 2018 года, но уже менее

Отношение чистого процентного дохода

интенсивно (264 млрд рублей). А в III квартале

за последние 12 месяцев к средней хронологиче-

2018 года у них наблюдалось чистое восста-

ской величине активов, приносящих процент-

новление РВП (35 млрд рублей).

ный доход.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О развитии банковского сектора Российской Федерации

в 2018 году и в январе 2019 года

Рентабельность активов*

Рис. 11

Рентабельность капитала*

Рис. 12

(%)

2,6

19,6

1,7

13,5

1,4

1,2

9,5

8,5

0,04

0,02

0,3

0,1

СЗКО

Банки с капиталом

СЗКО

Банки с капиталом

более 1 млрд руб.**

менее 1 млрд руб.

более 1 млрд руб.**

менее 1 млрд руб.

01.01.18

01.01.19

01.01.18

01.01.19

* Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления.

** С исключением СЗКО.

В результате разность между ставками

жение рентабельности капитала таких банков

размещения и ставками привлечения (спред)

в 2018 году связано со снижением процент-

за 2018 год выросла на 0,4 п.п. , достигнув

ных доходов - основного источника доходов

уровня 4,2 процентного пункта. В средне-

таких банков - в связи с сокращением спреда

срочной перспективе, скорее всего, будет

процентных ставок с 6,9 до 6,2 п.п. , а также

наблюдаться стабилизация ставок как при-

с ростом расходов на обеспечение деятель-

влечения, так и размещения.

ности.

Выросла рентабельность банковского

Эффективность деятельности российских

бизнеса. За 2018 год рентабельность акти-

кредитных организаций в среднем по сек-

вов в целом по действующим банкам (ROA)

тору выросла: отношение административ-

выросла с 1,0 до 1,6%, а капитала (ROE) -

но-управленческих расходов к совокупному

с 8,1 до 13,4%.

чистому доходу (cost-to-income¹³, CTI) снизи-

Наиболее благоприятная ситуация (высо-

лось на 0,6 п.п. , до 42,6%, на 01.01.2019, что

кие показатели рентабельности, существен-

в основном связано с опережающим ростом

ные темпы роста) наблюдалась у системно

доходов по сравнению с операционными рас-

значимых кредитных организаций и у круп-

ходами. При этом динамика показателя в раз-

ных банков с капиталом более 1 млрд рублей

резе различных категорий банков неодно-

(без СЗКО и банков, проходящих процедуру

родна: операционная эффективность СЗКО

финансового оздоровления), которые демон-

осталась на прежнем уровне (38,2%), у круп-

стрируют не столь высокие по сравнению

ных банков (за исключением СЗКО и санируе-

с СЗКО результаты, однако положительная

мых банков) выросла на 0,8 п.п. (CTI снизился

динамика также налицо.

с 57,2 до 56,4% на 01.01.2019), а у неболь-

Напротив, показатели рентабельности не-

ших банков (кроме санируемых) снизилась

больших банков с капиталом менее 1 млрд

на 5,2 п.п. (CTI вырос с 83,7 до 88,9%).

рублей

(за исключением банков, проходя-

щих процедуру финансового оздоровления)

¹³ Показатель рассчитывается за 12 месяцев.

в 2018 году были близки к нулевым значе-

Чистый доход (расход) представляет собой

ниям: показатель ROA не изменился (с 0,04

финансовый результат (доходы минус расхо-

до 0,02% на 01.01.2019), а ROE - снизился

ды) за исключением доходов/расходов от фор-

на 0,2 п.п. (с 0,3 до 0,1% на 01.01.2019). Сни-

мирования/восстановления резервов, а также

административно-управленческих расходов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Основные показатели банковского сектора

1.01.18

При-

1.02.18

1.03.18

1.04.18

1.05.18

1.06.18

1.07.18

1.08.18

1.09.18

1.10.18

1.11.18

1.12.18

1.01.19

1.02.19

При-

рост за

рост с

2017 год,

начала

1.01.18 по

1.02.18 по

года, %

1.02.18, %

1.02.19, %

Активы

Активы, млрд руб.

85 192

84 049

83 000

83 601

86 422

86 068

86 586

86 627

88 745

89 089

90 577

91 974

94 084

91 993

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

1,5

6,4

-1,3

-1,2

0,7

3,4

-0,4

0,6

0,0

2,4

0,4

1,7

1,5

2,3

-2,2

-1,3

9,5

без учета КО с отозванной лицензией

1,5

7,7

-1,3

-1,2

0,8

3,5

-0,4

0,6

0,1

2,5

0,4

1,8

1,6

2,3

-2,2

-1,3

10,1

c исключением влияния валютной пере-

1,8

7,7

-0,8

-1,0

0,1

1,6

-0,6

0,5

0,0

0,6

1,3

1,6

1,3

1,4

-1,1

-0,8

5,8

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

1,8

9,0

-0,8

-1,0

0,2

1,6

-0,6

0,6

0,1

0,6

1,3

1,7

1,3

1,4

-1,1

-0,8

6,5

Доля в иностранной валюте, %

22,3

21,9

21,2

21,9

23,0

22,5

22,2

21,8

23,2

22,7

22,0

22,4

22,2

Кредиты нефинансовым организациям и

42 366

42 556

42 552

43 199

44 240

44 342

44 695

45 151

46 577

47 064

47 402

47 811

48 273

48 279

физическим лицам, млрд руб.

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

0,4

3,5

0,4

0,0

1,5

2,4

0,2

0,8

1,0

3,2

1,0

0,7

0,9

1,0

0,0

0,4

13,4

без учета КО с отозванной лицензией

0,5

5,0

0,5

0,0

1,6

2,5

0,3

0,8

1,1

3,2

1,1

0,8

0,9

1,0

0,0

0,5

14,1

c исключением влияния валютной пере-

0,7

4,7

0,9

0,2

0,9

0,8

0,0

0,7

1,0

1,5

1,9

0,7

0,6

0,1

1,0

0,9

10,3

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

0,8

6,2

0,9

0,3

1,0

0,9

0,1

0,8

1,1

1,5

1,9

0,7

0,6

0,1

1,0

0,9

10,9

Доля кредитов в иностранной валюте, %

21,4

0,0

20,9

20,1

20,3

20,9

20,5

20,3

19,9

21,0

20,4

19,9

20,1

18,9

Кредиты нефинансовым организациям,

30 193

30 296

30 181

30 627

31 439

31 287

31 398

31 591

32 684

32 891

32 986

33 077

33 372

33 187

млрд руб.

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

0,4

1,8

0,3

-0,4

1,5

2,7

-0,5

0,4

0,6

3,5

0,6

0,3

0,9

-0,6

0,3

9,5

без учета КО с отозванной лицензией

0,1

2,1

0,3

-0,3

1,6

2,8

-0,5

0,4

0,7

3,5

0,6

0,4

0,3

0,9

-0,5

0,3

10,3

c исключением влияния валютной пере-

0,4

1,8

1,0

-0,1

0,7

0,4

-0,8

0,3

0,6

1,1

1,8

0,2

-0,1

-0,3

0,8

1,0

5,1

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

0,5

3,7

1,0

0,0

0,8

0,5

-0,7

0,3

0,7

1,1

1,8

0,3

-0,1

-0,3

0,8

1,0

5,8

Доля кредитов в иностранной валюте, %

29,7

29,0

28,1

28,3

29,0

28,8

28,5

28,2

29,6

29,8

29,0

28,4

28,8

27,2

Кредиты МСП, млрд руб.

4 170

4 281

4 316

4 317

4 410

4 394

4 455

4 512

4 262

4 225

4 224

4 253

4 215

…

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

2,3

-6,7

2,7

0,8

0,0

2,1

-0,4

1,4

1,3

-5,5

-0,9

0,0

0,7

-0,9

без учета КО с отозванной лицензией

2,6

1,1

2,7

1,0

0,5

2,6

-0,3

1,6

1,3

-5,5

-0,8

0,3

0,8

-0,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.01.18

При-

1.02.18

1.03.18

1.04.18

1.05.18

1.06.18

1.07.18

1.08.18

1.09.18

1.10.18

1.11.18

1.12.18

1.01.19

1.02.19

При-

рост за

рост с

2017 год,

начала

1.01.18 по

1.02.18 по

года, %

1.02.18, %

1.02.19, %

c исключением влияния валютной пере-

2,3

-6,5

2,8

0,9

-0,1

1,8

-0,4

1,4

1,3

-5,9

-0,7

0,0

0,6

-1,1

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

2,6

1,3

2,8

1,1

0,4

2,2

-0,3

1,6

1,3

-5,8

-0,6

0,3

0,8

-1,0

Доля кредитов в иностранной валюте, %

3,8

3,7

3,8

4,6

4,4

4,6

4,3

4,2

4,1

Кредиты физическим лицам, млрд руб.

12 174

12 261

12 371

12 572

12 801

13 056

13 296

13 561

13 893

14 173

14 416

14 734

14 901

15 092

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

1,4

12,7

0,7

0,9

1,6

1,8

2,0

1,8

2,0

2,5

2,0

1,7

2,2

1,1

1,3

0,7

23,1

без учета КО с отозванной лицензией

1,4

13,2

0,7

0,9

1,7

1,9

2,0

1,9

2,0

2,5

2,0

1,7

2,3

1,1

1,3

0,7

23,6

c исключением влияния валютной пере-

1,4

12,7

0,7

0,9

1,6

1,8

2,0

1,8

2,0

2,4

2,0

1,7

2,2

1,1

1,3

0,7

23,0

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

1,5

13,2

0,7

0,9

1,6

1,8

2,0

1,9

2,0

2,4

2,1

1,7

2,3

1,1

1,3

0,7

23,5

Доля кредитов в иностранной валюте, %

0,9

0,8

0,7

0,6

0,7

Ипотечные жилищные кредиты с учетом при-

5 344

5 380

5 470

5 580

5 701

5 803

5 915

6 018

6 152

6 274

6 364

6 527

6 579

…

обретенных прав требования, млрд руб.

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

2,3

15,8

0,7

1,7

2,0

2,2

1,8

1,9

1,7

2,2

2,0

1,4

2,6

0,8

без учета КО с отозванной лицензией

2,3

16,1

0,7

1,7

2,0

2,2

1,8

1,9

1,7

2,2

2,0

1,4

2,6

0,8

c исключением влияния валютной пере-

2,3

15,9

0,7

1,7

2,0

2,1

1,8

1,9

1,7

2,1

2,0

1,4

2,5

0,8

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

2,3

16,2

0,7

1,7

2,0

2,1

1,8

1,9

1,7

2,1

2,0

1,4

2,6

0,8

Доля кредитов в иностранной валюте, %

1,2

1,1

1,0

0,9

1,0

0,9

0,8

Необеспеченные потребительские ссуды

6 021

6 080

6 111

6 203

6 295

6 441

6 568

6 716

6 896

7 028

7 174

7 322

7 386

…

(по однородным ссудам), млрд руб.

Прирост за месяц, %

0,7

11,0

1,0

0,5

1,5

2,3

2,0

2,3

2,7

1,9

2,1

0,9

без учета КО с отозванной лицензией

0,7

11,3

1,0

0,5

1,5

2,3

2,0

2,3

2,7

1,9

2,1

0,9

Автокредиты, млрд руб.

713

709

708

717

730

739

745

755

770

782

795

806

817

…

Прирост за месяц, %

2,2

14,5

-0,6

-0,1

1,2

1,8

1,2

0,8

1,3

2,0

1,6

1,4

без учета КО с отозванной лицензией

2,2

15,0

-0,6

-0,1

1,2

1,8

1,2

0,8

1,3

2,0

1,6

1,4

Кредиты финансовым организациям-резиден-

3 627

3 537

3 754

3 931

4 056

4 011

4 008

3 966

4 061

4 226

4 270

4 322

4 639

4 555

там (кроме КО), млрд руб.

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

3,8

30,6

-2,5

6,1

4,7

3,2

-1,1

-0,1

-1,0

2,4

4,1

1,0

1,2

7,4

-1,8

-2,5

28,8

без учета КО с отозванной лицензией

3,8

31,8

-2,5

6,1

4,7

3,3

-1,1

0,0

-1,0

2,4

4,1

1,1

1,2

7,4

-1,8

-2,5

29,1

c исключением влияния валютной пере-

3,9

31,5

-2,2

6,4

4,1

1,4

-1,3

-0,2

-1,0

0,6

4,8

1,0

6,5

-0,9

-2,2

25,1

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

3,9

32,7

-2,2

6,4

4,1

1,5

-1,3

-0,1

-1,0

0,6

4,8

1,0

6,5

-0,9

-2,2

25,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.01.18

При-

1.02.18

1.03.18

1.04.18

1.05.18

1.06.18

1.07.18

1.08.18

1.09.18

1.10.18

1.11.18

1.12.18

1.01.19

1.02.19

При-

рост за

рост с

2017 год,

начала

1.01.18 по

1.02.18 по

года, %

1.02.18, %

1.02.19, %

Доля кредитов в иностранной валюте, %

12,8

11,8

20,1

20,3

22,8

23,1

23,5

21,2

21,9

19,9

18,5

18,4

19,7

19,1

МБК резидентам, млрд руб.

8 070

6 635

6 448

5 275

5 947

5 335

5 649

5 407

5 861

5 942

6 522

7 174

7 613

7 688

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

-0,4

13,3

-17,8

-2,8

-18,2

12,7

-10,3

5,9

-4,3

8,4

1,4

9,8

10,0

6,1

1,0

-17,8

15,9

без учета КО с отозванной лицензией

-0,4

13,5

-17,8

-2,7

-18,2

12,7

-10,3

5,9

-4,3

8,4

1,4

9,8

10,1

6,1

1,0

-17,8

16,9

c исключением влияния валютной пере-

-0,2

14,6

-17,5

-2,7

-18,6

11,2

-10,5

5,8

-4,3

6,4

2,3

9,7

5,2

1,9

-17,5

12,7

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

-0,2

14,8

-17,5

-2,6

-18,6

11,2

-10,5

5,8

-4,3

6,4

2,3

9,7

9,8

5,2

1,9

-17,5

13,7

Доля кредитов в иностранной валюте, %

22,1

12,4

12,9

16,4

17,3

18,2

20,5

18,3

23,4

22,9

18,7

18,6

20,7

18,6

МБК нерезидентам, млрд руб.

1 735

1 683

1 712

1 737

1 770

1 715

1 468

1 445

1 468

1 419

1 414

1 630

1 723

1 874

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

6,0

-11,8

-3,0

1,7

1,4

1,9

-3,1

-14,4

-1,6

1,6

-3,4

-0,4

15,3

5,7

8,8

-3,0

11,4

без учета КО с отозванной лицензией

6,0

-11,8

-3,0

1,7

1,4

1,9

-3,1

-14,4

-1,6

1,6

-3,4

-0,4

15,3

5,7

8,8

-3,0

11,4

c исключением влияния валютной пере-

7,2

-7,7

-1,0

2,7

-1,1

-5,2

-3,9

-14,6

-1,6

-5,6

0,0

-0,6

13,9

1,7

14,0

-1,0

-4,0

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

7,2

-7,7

-1,0

2,7

-1,1

-5,2

-3,9

-14,6

-1,6

-5,6

0,0

-0,6

13,9

1,7

14,0

-1,0

-4,0

Доля кредитов в иностранной валюте, %

88,7

89,6

89,4

91,0

90,7

87,4

90,5

91,3

91,1

90,6

91,8

93,2

92,9

Обязательства

Вклады физических лиц, млрд руб.

25 987

25 472

25 766

26 055

26 744

26 703

26 992

27 065

27 369

26 934

27 074

27 156

28 460

27 744

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

4,0

7,4

-2,0

1,2

1,1

2,6

-0,2

1,1

0,3

1,1

-1,6

0,5

0,3

4,8

-2,5

-2,0

8,9

без учета КО с отозванной лицензией

4,1

9,5

-2,0

1,2

2,7

-0,1

1,2

0,5

1,1

-1,6

0,7

0,4

4,8

-2,5

-2,0

10,0

c исключением влияния валютной пере-

4,2

8,6

-1,5

1,4

0,6

1,0

-0,3

1,0

0,3

-0,6

-0,8

0,5

0,0

3,9

-1,4

-1,5

5,4

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

4,3

10,7

-1,5

1,4

0,7

1,1

-0,3

1,1

0,5

-0,6

-0,8

0,6

0,1

3,9

-1,4

-1,5

6,5

Доля средств в иностранной валюте, %

20,6

20,7

20,2

20,6

20,5

20,3

20,5

21,7

21,1

20,9

21,3

21,5

Депозиты и средства организаций на счетах

24 843

25 220

24 616

24 893

25 211

25 399

25 504

25 046

25 941

25 971

25 807

26 701

28 006

27 646

(кроме КО), млрд руб.

Прирост за месяц, %

в номинальном выражении

2,3

2,1

1,5

-2,4

1,1

1,3

0,7

0,4

-1,8

3,6

0,1

-0,6

3,5

4,9

-1,3

1,5

9,6

без учета КО с отозванной лицензией

2,3

2,8

1,5

-2,4

1,2

1,3

0,8

0,4

-1,7

3,6

0,1

-0,6

3,5

4,9

-1,3

1,5

10,1

c исключением влияния валютной пере-

2,8

4,1

2,4

-2,0

0,1

-1,7

0,4

0,3

-1,8

0,5

1,6

-0,7

3,0

3,3

0,6

2,4

3,6

оценки

без учета КО с отозванной лицензией

2,8

4,8

2,4

-2,0

0,1

-1,7

0,4

0,3

-1,8

0,5

1,6

-0,7

3,0

3,3

0,6

2,4

4,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.01.18

При-

1.02.18

1.03.18

1.04.18

1.05.18

1.06.18

1.07.18

1.08.18

1.09.18

1.10.18

1.11.18

1.12.18

1.01.19

1.02.19

При-

рост за

рост с

2017 год,

начала

1.01.18 по

1.02.18 по

года, %

1.02.18, %

1.02.19, %

Доля средств в иностранной валюте, %

36,7

37,8

36,7

38,0

39,0

39,1

37,8

37,7

38,2

38,1

37,9

37,3

37,0

Кредиты, полученные от Банка России

Доля в пассивах, %

Капитал и финансовый результат

Капитал (собственные средства)

9 397

9 259

9 328

9 755

9 833

9 916

9 512

9 587

9 784

10 003

10 086

10 172

10 269

…

Прирост за месяц, %

2,7

0,1

-1,5

0,7

4,6

0,8

-4,1

0,8

2,0

2,2

0,8

0,9

1,0

без учета КО с отозванной лицензией

2,8

1,3

-1,5

0,8

4,7

0,7

0,9

-4,0

0,4

2,1

2,3

0,8

0,9

1,0

Достаточность капитала H1.0, %

12,1

12,4

12,5

13,0

12,7

12,8

12,2

12,5

12,4

12,3

12,2

Резервы на возможные потери с учетом коррек-

7 188

тировки

Прирост за месяц, %

без учета КО с отозванной лицензией

Резервы на возможные потери без учета

6916

7061

7072

7057

7142

7286

7348

7500

7625

7522

7540

7624

7539

7904

корректировки

Прирост за месяц, %

3,8

2,1

0,2

-0,2

1,2

2,0

0,9

2,1

1,7

-1,3

0,2

1,1

-1,1

4,9

2,1

1,8

без учета КО с отозванной лицензией

3,9

2,1

0,2

-0,1

1,6

2,1

0,9

2,2

1,7

-1,3

0,5

1,2

-1,1

-4,6

4,9

2,1

2,9

Корректировка резервов на возможные

-717

потери

Прирост за месяц, %

без учета КО с отозванной лицензией

Прибыль текущего года

790

178

353

537

527

634

776

901

1 068

1 183

1 279

1 344,8

264,4

Рентабельность активов**, %

1,0

0,9

1,0

0,9

0,8

1,4

1,5

1,4

1,5

Рентабельность капитала**, %

8,3

7,9

8,0

8,5

8,1

7,0

6,8

7,3

12,4

13,3

12,4

13,8

Активы и обязательства в иностранной валюте в эквиваленте долларов США, млрд долларов США

Активы

329,9

-10,0

327,2

316,3

319,8

320,5

309,2

305,8

301,3

301,9

307,7

302,6

303,3

303,9

309,5

Обязательства

322,5

-7,9

325,7

314,2

316,0

312,2

306,2

301,4

296,7

293,2

297,6

296,3

296,7

299,7

310,8

Сальдо в иностранной валюте

7,3

1,5

2,1

3,9

8,3

3,0

4,4

4,6

8,7

10,1

6,3

6,6

4,2

-1,4

* Данные балансовой отчетности (не соответствуют информации отчета о прибылях и убытках вследствие списания с баланса части резервов по безнадежной задолженности.

** За 12 месяцев, предшествующих отчетной дате.