Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Годовой отчёт за 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о компании………………………………………………………………………….3

Краткое описание ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

1. КОРПОРАЦИЯ

Основные этапы истории развития Корпорации

Основы конкурентоспособности Корпорации

Миссия Корпорации

Видение будущего Корпорации

Основные страны присутствия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на карте мира

2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

СОВЕРШЕННЫХ ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

5. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Положение в отрасли

5.2 Финансово-экономические параметры

5.3 Используемые энергетические ресурсы

5.4 Экологические и социальные аспекты деятельности Общества в 2017 году

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1 Отраслевые риски

6.2 Сырьевые риски

6.3 Страновые и региональные риски

6.4 Политические (международные) риски

6.5 Природные риски

6.6 Финансовые риски

6.7 Правовые риски

6.8 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

6.9 Стратегический риск

6.10 Риски в производстве

7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1 Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета директоров.

Генеральный директор

7.2 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и

компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и

компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017

года

7.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО "Корпорация

ВСМПО-АВИСМА"

7.4 Структура акционерного капитала Общества…………………………

7.5 Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

управления

8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

8.1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение внешнего аудитора

(приложение)

8.2 Заключение Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества за 2017 год

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Public stock company «VSMPO-AVISMA Corporation»

Место нахождения

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Почтовый адрес

624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «СТАТУС»

Место нахождения:

Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ИНН: 7708047457

ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра

владельцев

ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг

Общества: 01.03.2011

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее - Общество,

Корпорация, ВСМПО-АВИСМА, компания, предприятие) и его дочерние организации

являются одним из ведущих мировых производителей титана.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титановой

продукции - слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Также Корпорация

производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных

сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Корпорация глубоко интегрирована в

мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным

стратегическим поставщиком изделий из титана. Партнеры Корпорации - 350 фирм в 49

странах, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании.

ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

- одна из немногих вертикально

интегрированных организаций - лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой

продукции: от титановых слитков до всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов.

ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в городе Верхняя Салда

Свердловской области. Основным направлением деятельности Корпорации является

производство титановой продукции: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные поковки

дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные

трубы и другие изделия. Алюминиевый дивизион включает в себя производство слитков,

прессованных профилей, панелей, труб, а также холоднодеформированных труб и труб для

атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан, один из самых

распространенных ферросплавов.

АВИСМА является филиалом ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

(далее

АВИСМА) и расположен в городе Березники Пермского края.

АВИСМА - химико-металлургическое предприятие, которое занимается производством

титана губчатого. В состав предприятия входит комплекс производства магния, который далее

используется в технологическом процессе восстановления титана из титансодержащего сырья.

Титан губчатый, произведенный в АВИСМА, служит сырьем для производства титановых

изделий ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химическая продукция, выпускаемая

АВИСМА, является попутным продуктом при производстве титана губчатого и имеет

множество сфер применения: металлургия и сельское хозяйство, нейтрализация кислых стоков

и катализ в химической промышленности.

Основными заказчиками Корпорации на внутреннем рынке являются: ПАО «Компания

«Сухой», ПАО

«Уфимское моторостроительное производственное объединение», ПАО

«Силовые машины», АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное

предприятие», АО

«Воткинский завод», OAO

«Калужский Турбинный завод», АО

«Адмиралтейские верфи», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ПАО «Корпорация «Иркут»,

АО «Вертолеты России», ПАО «НПО «Сатурн», ОА «Пермский завод «Машиностроитель» и

другие.

Основные зарубежные заказчики - Boeing, EADS/Airbus, Embraer S.A., Rolls-Royce plc,

Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters, Safran Landing Systems, UTC Aerospace Systems,

TECT, Uniti Titanium, Blades Technology Limited (BTL), Orchid Orthopedic Solution и другие.

1. КОРПОРАЦИЯ

Основные этапы истории развития Корпорации

1933 - пуск завода № 95, основного поставщика полуфабрикатов из алюминия и его

сплавов для развивающегося советского самолетостроения.

1941 - эвакуация завода в город Верхняя Салда Свердловской области.

1943 - получен первый магний на Березниковском магниевом заводе (БМЗ, БТМК,

АВИСМА).

1957 - выплавлен первый титановый слиток в Верхнесалдинском металлургическом

производственном объединении (ВСМПО).

1960 - впервые получен губчатый титан в БТМК (АВИСМА).

1960-1990 - развитие титанового производства в ВСМПО и АВИСМА.

1992 - начало реализации стратегии интеграции ВСМПО в мировую экономику.

1998

- ВСМПО и АВИСМА образуют группу компаний, связанных единой

технологической цепочкой - от сырья до конечного продукта.

2003 - создание сети дистрибьюторских компаний за рубежом.

2005 - в результате организационно-правовой реорганизации в форме присоединения

ОАО «АВИСМА» к ОАО «ВСМПО» оба предприятия стали единым юридическим лицом -

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2007 - создание совместного предприятия по обработке титановых штамповок

(ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и компания Boeing) - ЗАО «Ural Boeing Manufacturing».

2009

- открытие совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing

(UBM) в

городе Верхняя Салда (Свердловская область).

2011 - расширение сбытовой и производственной сети Корпорации: VSMPO - Tirus

(Beijing) Metallic Materials Limited, Китай; приобретение блокирующего пакета 25% + 1 акция

ОАО «Уралредмед».

2015

- организационно-правовая форма Корпорации была изменена с

«Открытого

акционерного общества (ОАО)» на «Публичное акционерное общество (ПАО)».

2016 - создание совместного предприятия с АО «Арконик СМЗ» (ЗАО «Алкоа СМЗ» до

22.08.2016 г.) по производству продукции глубокой переработки из титановых и алюминиевых

сплавов, для удовлетворения потребностей мировой аэрокосмической промышленности.

Основы конкурентоспособности Корпорации

Корпорация видит свою сильную сторону в следующих конкурентных преимуществах:

- Корпорация является вертикально интегрированным производителем титановой

продукции - от сырья до готовых изделий;

- Корпорация имеет сеть дочерних торговых компаний в США, Европе, Азии, что

способствует своевременному и качественному удовлетворению спроса потребителей;

- В настоящее время Корпорация является поставщиком титановых изделий широкого

ассортимента, в том числе крупнейших в мире титановых штамповок;

- Корпорация имеет долгосрочные соглашения с крупными заказчиками, которые

являются лидерами в своих отраслях промышленности;

- Корпорация планомерно инвестирует в расширение и развитие производственных

мощностей, делая ставку на создание производства продукции с глубокой степенью

переработки;

- Корпорация имеет активы в виде патентов, собственных «ноу-хау» и активно ведет

научно-исследовательские разработки, предлагая потребителю новые, более эффективные

сплавы и технологии.

Основные страны присутствия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на карте мира

Производство титановой

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

продукции

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация

Производство титана губчатого

ВСМПО-АВИСМА»

АО «Ural Boeing Manufacturing»

Механическая обработка

Совместное предприятие

титановых штамповок

Производство продукции глубокой

АО «АлТи Фордж»

переработки

Совместное предприятие

из титановых и алюминиевых

сплавов

VSMPO TIRUS, GmbH, Германия

Сбытовой комплекс

TIRUS INTERNATIONAL SA, Швейцария

Сбытовой комплекс

VSMPO TIRUS Limited, Англия

Сбытовой комплекс

NF&M International, Inc., США

Обработка, биллеты и заготовки

Поставки продукции из технически

UNITI LLC, США (СП с ATI)

чистого титана

10.

VSMPO -Tirus, U.S., Inc, США

Сбытовой комплекс

VSMPO -Tirus (Beijing) Metallic Materials

11.

Сбытовой комплекс

Limited, Китай

2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

В отчётном 2017 году Корпорация ВСМПО-АВИСМА продолжала укреплять свои

лидерские позиции в качестве ключевого поставщика для зарубежных и отечественных

потребителей.

Компания не только демонстрировала устойчивые производственные результаты, но и

благодаря мерам по повышению операционной эффективности полностью выполнила годовую

производственную программу, получив хорошие финансовые результаты. Выручка

Корпорации в рублевом эквиваленте хотя и снизилась из-за укрепления рубля, в то же время

составила 72,4 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - 29,1 миллиарда рублей.

В 2017 году была продолжена реализация стратегии ВСМПО-АВИСМА, все

инвестиционные проекты завершены в срок без превышения бюджета. Основной объем затрат

направлен на развитие мехобрабатывающего производства, плавильных и кузнечных

мощностей.

Также произошло важное событие для всей отечественной авиации. Состоялся первый

полет среднемагистрального самолета МС-21, в конструкции которого были использованы

детали из титана ВСМПО-АВИСМА. Хочу также отметить, что сегодня Корпорация

полностью обеспечивает титаном отечественную авиастроительную отрасль. Кроме того, в

2017 году увеличились отгрузки титановой продукции на экспорт. ВСМПО-АВИСМА была

признана концерном Airbus поставщиком самой качественной продукции и получила награду

Best improvement.

Безусловно, достигнутые Корпорацией успехи стали возможны благодаря усердной и

слаженной работе всех сотрудников. Эффективная команда и высокое качество активов

обеспечили выполнение намеченных производственных целей.

Как и прежде, приоритетные направления деятельности Корпорации в отчётном году

были связаны с расширением и диверсификацией производства, а также с укреплением

вертикальной интеграции Корпорации и развитием производственной кооперации.

ВСМПО-АВИСМА как социально ответственная компания продолжала работу,

направленную на социальную поддержку своих сотрудников. Кроме того, внимание компании

было уделено развитию региональной инфраструктуры, реализации проектов в сфере

здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Убеждён, что дальнейшая реализация стратегии развития Корпорации, включающая

модернизацию производства, а также выполнение долгосрочных проектов на фоне высокого

спроса на титановую продукцию, позволит компании рассчитывать на устойчивое и успешное

развитие.

Благодарю акционеров, инвесторов и партнёров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

за оказанное доверие и поддержку.

Председатель Совета директоров

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

Генеральный директор Госкорпорации «Ростех»

С.В. Чемезов

Уважаемые господа!

На сегодня Корпорация остается верна своим обязательствам. В 2017 году мы полностью

выполнили бизнес-план. С нашей стороны не было никаких срывов ни по срокам поставок, ни

по качеству, ни по номенклатуре.

Это является закономерным результатом мощных инвестиционных вложений Корпорации

- в модернизацию производства, строительство новых участков, в освоение новых технологий

за последние 10 лет.

На сегодня Корпорация остается верна своим показателям. Порядка 70% выпущенной

продукции отправляется зарубежным заказчикам, остальное - отечественным потребителям

титана.

По итогам 2017 года выручка Корпорации ВСМПО-АВИСМА составила 72 435 млн. руб.

Чистая прибыль

138 млн. руб. Рост продаж титановой продукции в натуральном

выражении составил 14%.

В отчетном году продолжилась реализация масштабной инвестиционной программы,

которая охватывает все сегменты производственной цепочки. Основной объем инвестиций

направлен на развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью, в

частности, мехобработанных штамповок.

В настоящий момент нашим самым крупным инвестиционным проектом является

строительство производственного комплекса по механической обработке штамповок на

территории Особой экономической зоны

«Титановая долина» в рамках совместного

предприятия Корпорации ВСМПО-АВИСМА и Boeing.

На 90% машинный парк нового предприятия закуплен, контракты заключены, авансы

заплачены. В первом полугодии 2018-го планируем объявить завершение строительных работ

и начало эксплуатации поставленного на тот момент оборудования.

В 2017 году Корпорацией проведены работы по монтажу и пуско-наладке уникального

кольцераскатного стана для выпуска продукции из титановых сплавов для отечественного

двигателестроения. Новые технологии металлургического комплекса дадут России

возможность изготавливать титановые детали высокой сложности, с нестандартными

внешними и внутренними профилями.

Надо сказать, что мы подошли к этапу, когда началась отдача от 90% вложений в прошлые

годы: от нового оборудования и новых процессов, от вновь выстроенных производственных

цепочек. То есть основное управленческо-технологическое инвестирование уже состоялось.

Пришло время инвестировать не прямые деньги, а наш интеллект. Направить его на получение

максимального эффекта от нового оборудования.

При этом Корпорация остается социально ориентированным предприятием

в 2017 году объём средств, направленных на выполнение социальных обязательств, составил

1 711 млн. руб.

От имени руководства Корпорации ВСМПО-АВИСМА хочу поблагодарить акционеров

и партнеров за оказанную поддержку и сотрудничество, работников Корпорации за их

большой труд. Уверен, что вместе нам по силам реализовать самые масштабные проекты.

Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

М.В. Воеводин

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Отчет Совета директоров за

2017 год о результатах развития Общества по

приоритетным направлениям деятельности.

В 2017 году Совет директоров провел ряд заседаний, на которых, в том числе, был

утвержден бюджет Общества на 2017 год и рассмотрен инвестиционный проект расширения

производственных мощностей АО «Урал Боинг Мануфэктуринг».

Помимо изложенного, также был рассмотрен ряд иных вопросов в области социальной и

экономической политики ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе,

предварительно одобрены и вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров новые

редакции корпоративных документов, которые были приведены в соответствие с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.

Стратегическая цель Группы компаний «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - выстраивание

вертикально интегрированной производственной структуры, увеличивая объемы и глубину

переработки поставляемой продукции, повышая качество изделий и улучшая дисциплину

поставок.

В Обществе реализуется масштабная инвестиционная программа, которая включает в себя

развитие производства титановой губки, плавильных, кузнечных, ковочных, прокатных,

механообрабатывающих комплексов.

Более детально инвестиционную программу Общества можно разделить по следующим

линейкам производств:

Развитие сырьевой базы (производство титановой губки);

Развитие производства слитков и слябов;

Развитие кузнечно-прессового производства;

Развитие производства плоского проката;

Обеспечение прироста производственной мощности под увеличение выпуска катаных

прутков и труб;

Развитие производства сварных труб;

Развитие производства энергетического машиностроения;

Развитие производства продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности,

штамповок с высокой степенью механической обработки;

Развитие производства из алюминиевых сплавов;

Развитие проектов энергетической безопасности;

Развитие вспомогательных производств;

Прочее.

Общество реализует масштабный, уникальный для России инвестиционный проект

«Модернизация кольцераскатного комплекса и организация производства механической

обработки дисков и колец». Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных

проектов в Свердловской области, способствует реализации долгосрочных государственных

программ Российской Федерации по развитию стратегических отраслей промышленности.

В 2017 году между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и правительством Свердловской

области состоялось подписание специального инвестиционного контракта, для использования

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» региональных мер государственной поддержки по

теме

«Модернизация

прокатного

комплекса

(цех

№ 16)».

В течение

2017 года Общество, помимо прочих, продолжало финансировать такие

инвестиционные проекты как:

Создание участка гарнисажной плавки (опытно-промышленная эксплуатация);

Создание кольцераскатного комплекса (завершающая стадия проекта);

Проект по созданию участков механической обработки штамповок;

Реконструкция и техническое перевооружение производства губчатого титана.

В 2017 году активно шла реализация крупных инвестиционных проектов, а именно:

Создание производственного комплекса по механической обработке штамповок на

территории Особой экономической зоны «Титановая долина» (производственный комплекс,

административное здание и вся сопутствующая инфраструктура введены в эксплуатацию).

В настоящий момент идут монтажные и пусконаладочные работы станочного парка;

В финальную стадию вошел инвестиционный проект по созданию кольцераскатного

комплекса и сопутствующей инфраструктуры;

Успешно завершен проект и введен в эксплуатацию участок правки и отжига плит в цехе

плоского проката (правильная машина 30*60 мм с комплексом печей);

В финальную стадию вошел проект по приобретению и монтажу правильной машины 10*30

мм и гидронажимного устройства в линии чистовой клети стана-2000;

Начаты монтажные и пусконаладочные работы фрезерного центра для обработки

титановых плит в 16-м цехе;

Начата реализация инвестиционного проекта в цехе № 22 (механическая обработка колец

большого диаметра);

Проекты по расширению механообрабатывающего производства (цех № 54) (в финальной

стадии монтаж и пуск в эксплуатацию двух фрезерных центров);

Запланирована и реализуется инвестиционная программа по энергетическим проектам на

площадке АВИСМА.

На

2018 год запланировано продолжение реализации масштабной инвестиционной

программы Общества по всем производственным и вспомогательным направлениям

деятельности.

Из наиболее масштабных и значимых инвестиционных проектов можно выделить:

Реализация инвестиционного проекта по созданию производства по механической

обработке штамповок в ОЭЗ «Титановая долина»;

Планируются к завершению работы и пуск в эксплуатацию в начале

2018 года

трех фрезерных центров;

В активной фазе находятся инвестиционные проекты по расширению

механообрабатывающего производства штамповок цеха № 54 (начаты работы по проекту

приобретения и монтажа трех станков для механической обработки титановых изделий);

Планируется к завершению и вводу в эксплуатацию оборудование по инвестиционному

проекту в цехе № 22 (механическая обработка колец большого диаметра);

Запланирована реализация масштабных энергетических проектов на площадке АВИСМА.

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации являются расширение и

диверсификация производства в сторону высокотехнологичной продукции с глубокой

степенью переработки, укрепление вертикальной интеграции Корпорации, а также

производственная кооперация с партнерами.

В последние годы Корпорация активно диверсифицирует свое производство и расширяет

продуктовый портфель поставляемой продукции. Основное внимание уделяется развитию

производства высокотехнологичной продукции из титановых сплавов с глубокой степенью

переработки: большой номенклатуры штамповок, в том числе сложноконтурных шассийных и

конструкционных штамповок, а также тонких листов, труб. Начиная с конца 90-х годов,

Корпорация последовательно внедряла стратегию увеличения доли штамповок в своем

выпуске. Сегодня ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» поставляет более 400 шифров

штамповок на западный рынок и более 1 500 шифров штамповок для рынка России, и это

количество растет, так как Корпорация активно участвует во всех новых авиационных

программах.

Выстраивание вертикальной структуры Корпорации - один из главных элементов стратегии.

Корпорация обладает полным циклом производства от титановой губки до готовых изделий.

Это, безусловно, является большим преимуществом и позволяет контролировать издержки,

срок производства и качество продукции в рамках всего цикла производства. Корпорация

осуществляет формирование собственной сырьевой базы.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» приобрело в прямой контроль 75%-ную долю в

кипрской компании Limpieza. В декабре 2011 года Антимонопольный комитет Украины

предоставил разрешение Limpieza на приобретение контролирующей доли в уставном капитале

Демуринского горно-обогатительного комбината (город Днепропетровск, Украина), который

занимается добычей и обогащением титанового сырья.

В 2017 году продолжались работы по развитию проекта добычи и обогащения титан-

циркониевых песков, которые позволят в

2019 году выйти на ежегодный уровень

производства:

18,6 тысяч тонн ильменитового концентрата,

6,5 тысяч тонн рутилового

концентрата и 1,3 тысячи тонн циркониевого концентрата. С 2026 года ежегодный уровень

производства достигнет 25 тысяч тонн ильменитового концентрата, 8 тысяч тонн рутилового

концентрата и 1,3 тысячи тонн циркониевого концентрата.

Осуществление данных проектов по обеспечению собственной сырьевой базой позволит

ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» снизить влияние сырьевых рисков, а также

оптимизировать структуру затрат на изготовление продукции.

В октябре 2010 года ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» приобрело 18,98% акций ОАО

«Уралредмет» (город Верхняя Пышма Свердловской области) - российского предприятия по

производству лигатур для титановых сплавов, кроме того, в апреле

2011 года ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» увеличило долю участия в уставном капитале ОАО

«Уралредмет» до блокирующего пакета - 25% + 1 акция.

Корпорация заключила долгосрочное соглашение на передел продукции с компанией

Universal Stainless & Alloy Products (США), которая поставляет пруток в NF&M International

Inc., дочернюю ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». NF&M осуществляет окончательный

передел полученной продукции и поставляет прутки малого диаметра и проволоку, а также

прутки с жесткими допусками.

На сегодняшний день NF&M осуществляет поставки прутков различных сплавов на

медицинский рынок, осуществляются работы по модернизации оборудования для

производства тонких прутков из CP-сплавов, которые широко применяются при производстве

зубных имплантатов.

Еще одним приоритетным направлением развития Корпорации является организация

поставки продукции с предварительной механической обработкой, что позволяет существенно

увеличить добавленную стоимость продукта и вовлечь в повторное производство стружку от

механической обработки. В 2013 году была модернизирована вакуумно-дуговая печь, которая

позволяет увеличить объем вовлекаемых в производство отходов.

В настоящий момент в Корпорации осуществляется черновая механическая обработка

шассийных штамповок для программ Boeing 787, 777, 737 и Airbus 380, 350. Все это ведет к

улучшению экономических показателей производства и дает Корпорации дополнительные

конкурентные преимущества.

В целях расширения продуктовой линейки и усиления рыночных позиций Корпорация

постоянно развивает кооперацию с партнерами:

- совместное предприятие c Boeing

- Ural Boeing Manufacturing

- оснащено самым

современным металлорежущим оборудованием и занимается механической обработкой

штамповок для самолета Boeing 787. В результате деятельности UBM Boeing получает близкие

по размерам к конечной детали заготовки, а Корпорация увеличивает глубину переработки

продукции, повышает технологический уровень производства.

В декабре 2016 года авиапроизводитель Boeing и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

подписали соглашение о начале реализации проекта по расширению мощностей совместного

предприятия Ural Boeing Manufacturing в Особой экономической зоне «Титановая долина» в

Свердловской области. Открытие нового производственного цеха запланировано на второе

полугодие

2018 года. Планируется, что на новой производственной площадке будет

осуществляться обработка титановых штамповок для всех гражданских самолетов Boeing;

- совместное предприятие UNITI LLC. На рынке промышленного титана Корпорация

работает в кооперации со своим американским партнером Allegheny Technologies. Сегодня

UNITI LLC занимает уже около 30% мирового рынка, поставляя по всему миру весь спектр

высокотехнологичной и качественной продукции, востребованной в индустриальном секторе.

Это тонкие листы для глубокой деформации, тонкостенные сварные и цельнотянутые трубы

для теплообменного оборудования, листы и плиты для сосудов высокого давления и многое

другое.

В октябре 2013 года ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» подписало соглашение с

мировым алюминиевым гигантом Alcoa о создании совместного предприятия для производства

полуфабрикатов из алюминиевых и титановых сплавов, прежде всего крупногабаритных

штамповок, в том числе деталей шасси и крепления крыла. Производство организовано на базе

кузнечно-прессового цеха «Алкоа СМЗ» (Самарский металлургический завод), входящего в

структуру Alcoa. Этот цех располагает высокопроизводительным оборудованием, в том числе

вертикальным прессом усилием 75 тысяч тонн. Запуск производства осуществлён в 2016 году.

Практика создания совместных предприятий получит развитие в Особой экономической

зоне промышленно-производственного типа «Титановая долина», которая организована на

территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области в непосредственной

близости от Корпорации. Данный проект имеет высокий интерес для Корпорации

увеличивает степень привлекательности Корпорации, увеличивает глубину переработки и

объем реализации, и, как следствие, поступление средств в бюджет Корпорации, областную и

федеральную казну.

4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

СОВЕРШЕННЫХ ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Крупных сделок с участием ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за отчетный период

2017 года не совершалось.

Сведения о сделках, в которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом и

одобренных органами управления Общества в отчетном периоде:

Таблица 1. Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее

2% балансовой стоимости активов

Дата

Орган

Предмет сделки и её

Сведения о лице

совершения

одобрения/после-

Общества,

существенные условия

(лицах),

сделки

дующего

принявший

заинтересованных

одобрения

решение об

в совершении сделки

сделки

одобрении

сделки

27.06.2017

17.07.2017

Совет

Дополнительное соглашение

Генеральный

директоров

№ 2 от 27 июня 2017 года к

директор, член Совета

Общества

Договору займа от 25.05.2016,

директоров Общества

заключаемого между ПАО

Воеводин М.В.

«Корпорация

ВСМПО-

АВИСМА»

ООО

«Авиакапитал-Сервис»

27.12.2017

19.02.2018

Совет

Договор

страхования

Генеральный

директоров

имущества от всех рисков,

директор, член Совета

Общества

машин и механизмов от

директоров Общества

поломок (аварий) и убытков

Воеводин М.В.;

от перерыва в производстве

член

Совета

№ 0002101-0871101/17 КВС

директоров Общества

от

27 декабря

2017 года

Каменской И.А.

между ПАО

«Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» и ООО

«СК «Согласие».

Существенные

условия

сделки:

А) Стороны сделки:

- ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» - Страхователь;

- ООО

«СК

«Согласие»

Страховщик.

Б) Предмет и цена сделки:

Страховщик обязуется за

обусловленную договором

плату

(страховую премию)

при

наступлении

предусмотренного в договоре

страхового

события

(страхового

случая)

возместить

Страхователю

или,

по

указанию

Страхователя,

Выгодоприобретателю

причиненные

вследствие

этого страхового события

убытки в застрахованном

имуществе, находящемся во

владении, пользовании и/или

распоряжении Страхователя

(гибель

(утрату) или

5. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Положение в отрасли

Несмотря на экономическую нестабильность в некоторых регионах, на протяжении всего

2017 года наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию и значительные отгрузки

титанового проката и слитков. Рост отгрузок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на

14%

объясняется стремлением ключевых экспортных Заказчиков обезопасить производство, создав

запас в условиях некоторой политической нестабильности. Доля авиационного титана в 2017

году в отгрузках Корпорации занимает более 80%.

Благодаря

уникально

высокой

удельной

прочности

титановые

сплавы

традиционно используются в силовых элементах планера и шасси самолетов.

В авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются

для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней

компрессора

двигателя.

В то время

как

широкое

распространение

композитных материалов в производстве самолетов может рассматриваться как угроза для

остальных материалов, для титана это только улучшает положение, так как композиты

способствуют расширению роли титана в авиастроении.

Ключевые моменты, характеризующие состояние авиакосмической отрасли в 2017 году:

Темпы продаж мировой авиаиндустрии оставались на высоком уровне, так как заказчики

продолжали обновлять и наращивать авиационный парк, пополняя портфели заказов мировых

авиагигантов;

По данным на 31 декабря 2017 года американский авиастроительный концерн Boeing

поставил 763 машины, а Airbus передал заказчикам 718 самолетов. За 2017 год в портфель

заказов европейского авиастроителя добавилось 1 229 заказов, в том числе 1 160 заказов на

узкофюзеляжные самолеты А320. Но с учетом отмен на 120 самолетов, общее число заказов,

полученных за прошедший год, составило 1 109 штук, что на 51% больше, чем годом ранее.

Американский конкурент - Boeing за этот же период добавил в свой портфель на 8% больше

заказов, чем годом ранее - 912 заказов, в том числе 745 заказов на узкофюзеляжные В737. На

широкофюзеляжный Boeing 787 за прошедший период было получено 94 заказа. Из 60 заказов

на самолеты модели 777, 20 заказов на обновленную версию 777X;

С августа 2017 года американский авиапроизводитель Boeing сократил темпы сборки

широкофюзеляжных самолетов Boeing 777 до 5 самолетов в месяц вместо 8,3 штук, в связи с

необходимостью адаптировать производство к выпуску ремоторизованной и глубоко

модифицированной версии Boeing 777X, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020-

м;

В связи с низким спросом на самолеты модели А380 корпорация Airbus намерена сократить

выпуск самолетов этой модели, и с 2018 года будет производить лишь по одному лайнеру в

месяц. В начале 2018 года европейский авиастроитель получил заказ от авиакомпании Emirates

на 20 самолетов этой модели, что обезопасит Airbus от остановки производства самолетов

А380;

Бразильская компания Embraer в 2017 году поставила 210 воздушных судов, что на 6,7%

меньше результатов 2016 года. По итогам прошедшего года портфель заказов Embraer

насчитывает

435 коммерческих самолетов, включая

280 ремоторизованных. Кроме того,

портфель заказов включает

155 самолетов текущей версии E-Jet. Руководство Embraer

отмечает, что темпы поставок коммерческих самолетов замедлятся в 2018 году до 85-95

машин, так как этот год будет переходным к производству ВС семейства нового поколения

Embraer - E-Jet E2;

В июле китайская самолетостроительная корпорация COMAC получила разрешение от

Администрации гражданской авиации КНР (СAAC) на серийное производство региональных

реактивных самолетов ARJ21-700. К моменту передачи первого серийного самолета заказчику,

состоявшемуся в октябре прошлого года, COMAC получила заказы на 433 лайнера ARJ21-700

от 20 клиентов;

Первый полет первого китайского узкофюзеляжного самолета COMAC C919 состоялся в

мае 2017 года. Количество заказов на китайский пассажирский авиалайнер С919 достигло 730

штук;

Мощности завода в Комсомольске-на-Амуре позволяют производить до 60 самолетов в год.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, компания намерена ежегодно производить 34-36

самолетов SSJ-100 с 2017 по 2019 год. В 2018 году планируется продать 30 самолетов этой

модели, более половины из них - на российский рынок.

Внушительный портфель заказов авиастроителей, разработка и серийное производство

новых моделей с высоким содержанием титана, а также вывод на рынок обновленных версий

существующих моделей с экономичными двигателями позволяет сделать вывод о том, что

авиаиндустрия вступила в фазу длительного роста. По прогнозам, производство самолетов в

ближайшие десять лет будет достигать рекордного уровня с небольшим спадом во время

смены поколений самолетов.

Но возможность дальнейшей экономической нестабильности нельзя игнорировать,

сохраняется большой риск для способности авиакомпаний финансировать приобретение новых

самолетов. Возможное неисполнение обязательств государствами-членами Евросоюза может

подорвать деятельность европейских банков, которые являются основными организациями,

финансирующими аренду самолетов. А также слабая позиция экономики США подрывает рост

доходности авиакомпаний. Кроме того, изменение в сторону увеличения налогов за выбросы в

атмосферу может значительно снизить привлекательность финансирования в эту отрасль.

От 30 до 40 процентов рынка занимает потребление проката из технического титана такими

отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской воды. Рынок

индустриального титана развивается достаточно быстро, но не стабильно, демонстрируя

среднегодовой рост от 5% до 30% в предыдущем десятилетии. Большая изменчивость спроса

на этом рынке обусловлена зависимостью от тенденций развития индустриальных проектов.

Энергетика, прежде всего атомная, является в настоящее время достаточно крупным

потребителем продукции из титана, главным образом в теплообменных системах, особенно на

атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в настоящее

время мобильных атомных энергетических установках. Ранее к 2020 году планировалось

увеличить число блоков для АЭС почти на 30%, однако после катастрофы в Японии во всём

мире пересмотрели отношение к атомным электростанциям; Германия и Швейцария приняли

решение об остановке реализации программ развития атомной энергетики.

По прогнозу Института энергетических исследований Российской академии наук к 2040

году ожидается незначительный рост доли атомной энергетики в структуре мирового

энергопотребления с

10,5% в 2015 году до

11,4%. International Atomic Energy Agency

прогнозирует долю выработки электроэнергии на АЭС среди всех прочих отраслей энергетики

на уровне 11,3% к 2030 году. Согласно базе данных Power reactor information system (PRIS)

МАГАТЭ в настоящее время по всему миру ведется строительство 56 ядерных реакторов,

работают 449 блоков общей мощностью 392 499 МВт.

Основные игроки на рынке атомной энергетики: Китай, Индия, Россия подтвердили

заинтересованность в дальнейшем расширении строительства атомных электростанций. По

итогам 2016 года портфель зарубежных заказов «Росатома» оценивался в объеме до $137 млрд.

На начало 2016 года 10-летний портфель зарубежных заказов составлял $110 млрд, общий

превышал $300 млрд. В 2017 году планировался рост объема заказов, в первую очередь

зарубежных, планировалось увеличить количество блоков до

40 в

15 странах с общим

количеством финансирования до $150 млрд. По результатам 2017 года зарубежный портфель

заказов «Росатома» составил $130 млрд, в 2018 году планируется превысить этот порог.

Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства

титана, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов и уровень их

использования в этой отрасли постоянно увеличивается. Так, на сегодняшний день

возобновляются проекты в химической отрасли по производству терефталевой кислоты,

используемой в текстильной промышленности, хлора, каустической соды, удобрений, добыча

и переработка никеля, золота, меди.

Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в

сторону морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным

материалом для морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных систем,

поскольку титан и его сплавы имеют абсолютную коррозионную стойкость в морской воде.

В целом, спрос на индустриальном рынке остается слабым с довольно небольшим числом

крупных индустриальных проектов планируемых или реализуемых на текущий момент.

Ожидается принятие решений по началу тендерных и закупочных процессов для

опреснительных и энергетических проектов в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте,

Саудовской Аравии, включая проект Az Zour North 2. В связи с пересмотром дизайна

перенесен на год график реализации проекта DCNS OTEC по преобразованию тепловой

энергии океана. Наряду с опреснительными проектами, положительную динамику могут

внести реализация плана индийского правительства о строительстве 20 блоков электростанций

в стране в 2017-2018 годах, а также программа строительства атомных энергоблоков в Китае до

2020-2021 года.

Медицина

- одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана.

Ежегодные темпы прироста оцениваются в среднем в 2-3%. Благодаря таким свойствам как

высокая коррозийная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с тканями

человеческого тела, высокие усталостные характеристики, титан широко используется для

изготовления спинных имплантатов, эндопротезов суставов, элементов для лечения переломов,

а также элементов медтехники.

Таким образом, титановая индустрия продолжает набирать обороты под влиянием высокого

спроса со стороны авиации, а развивающиеся рынки также дают дополнительный импульс к

развитию титановой промышленности, хотя индустриальные рынки и не имеют ярко

выраженного роста.

На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю около

30%, конкурируя с традиционными поставщиками титана в авиакосмический сектор

американскими компаниями Timet (подразделение Precision Castparts Corp.), Arconic (вкл. RTI),

ATI, а также с кузнечными предприятиями - GKN Aerospace, Aubert&Duval, Arconic (вкл. Firth

Rixson), Carmel Forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision Castparts Corp., Bohler, Otto

Fuchs и т.д. На индустриальном рынке Корпорация конкурирует с японскими компаниями

Toho Titanium и Osaka Titanium, китайскими производителями и занимает долю порядка 25%

через совместное предприятие UNITI.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России

практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной

деятельностью которых является производство титановой продукции: ПАО

«Уральская

кузница», город Чебаркуль; ПАО «Русполимет», город Кулебаки; ОАО ВИЛС, город Москва;

ООО «Ступинская титановая компания», город Ступино; АО

«Металлургический завод

«Электросталь», город Электросталь; ПАО

«Машиностроительный завод», город

Электросталь; АО

«Чепецкий механический завод», город Глазов; ООО

«Зубцовский

машиностроительный завод», город Зубцов.

Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие

значительно меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на

магний. Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО «Соликамский

магниевый завод», занимающий 70% внутреннего рынка.

Рынки сбыта Корпорации, отчет о реализации

Продажи титановой продукции в общем объеме продаж Корпорации в

2017 году в

денежном выражении составили

%. При этом из всего объема отгрузок титановой

продукции в натуральном выражении отгрузки на экспорт составили 72%, а на внутренний

рынок - 28%.

Общий объем отгрузок титановой продукции Корпорации в 2017 году увеличился на 14% по

сравнению с 2016 годом.

Отгрузки титановой продукции, тонн

Изменение

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017 к

2016, %

Экспорт

14,882

16,295

17,038

17,994

15,564

16,484

16,341

20,588

+26%

Внутренний

рынок (РФ и

6,077

7,820

12,300

11,927

13,789

12,188

8,889

8,192

-8%

СНГ)

Всего

20,959

24,115

29,338

29,921

29,353

28,672

25,230

28,779

+14%

отгрузок

Экспорт

В 2017 году порядка 72% титановой продукции Корпорации было реализовано зарубежным

заказчикам. Распределение экспортных продаж титановой продукции по странам (регионам) в

2017 году было следующим: США - 44%, страны Европы - 47%, страны Ближнего, Среднего

Востока и Юго-Восточной Азии (Израиль, Китай, Индия, Япония, Корея, Сингапур, Тайвань) -

6%, страны Северной и Южной Америки (без США) - 3%.

Отгрузка титановой продукции на экспорт в натуральном выражении в

2017 году

увеличилась на 26% в связи с активным увеличением спроса со стороны авиационного сектора,

который показывает положительную динамику. Повышенная заинтересованность зарубежных

Заказчиков также связана с некоторой политической нестабильностью, которая приводит к

необходимости создания некоторого объема запасов.

При этом поставки технически чистого титана, потребляемого химической и энергетической

промышленностью для производства теплообменного и технологического оборудования, что

осуществлялось в рамках совместного предприятия UNITI, США оставались на уровне

предыдущего года, в связи со стагнационным состоянием рынка титановой продукции

индустриального применения.

Внутренний рынок России и СНГ

На сегодняшний день в авиакосмическом секторе существенного роста производства не

наблюдается. Основными проектами в секторе специального назначения является Ил-476

(модернизированный транспортный самолет Ил-76), на рынке гражданского самолетостроения

- проекты SuperJet-100 и перспективный среднемагистральный самолет МС-21. По МС-21

началось серийное производство 10 самолетов в год. Производство украинского самолета Ан-

148 на предприятии ВАСО прекратилось, но взамен возобновили работы по самолету с

турбовинтовыми двигателями Ил-112, а также несущественно увеличился заказ на Ил-96-300.

В военном секторе продолжаются работы по многофункциональному бомбардировщику Су-34,

Су-35 и истребителю МиГ-29 и МиГ-35, а также по освоению перспективного авиационного

комплекса фронтовой авиации Су-57 (Т-50). Кроме того, наблюдается стабильный спрос на

титановую продукцию со стороны вертолетостроения и ракетостроения.

Сегодня российское атомное машиностроение по внутренним проектам ведет работу по

доводке и вводу в эксплуатацию новых АЭС. По зарубежным объектам использования атомной

энергии ГК «Росатом» имеет сегодня портфель заказов более чем на 10 лет. Ближайшие

объекты: АЭС «Руппур», Бангладеш, АЭС «Бушер-2», Иран, АЭС «Ханкихиви-1», Финляндия,

АЭС «Аккуя-1/2», Турция, АЭС «ПАКШ-2», Венгрия, АЭС «Эль-Дабаа», Египет, АЭС «Кудан-

Кулам 5/6», Индия. Планомерно осуществляется программа по восстановлению атомного

ледокольного флота: сдан в эксплуатацию ледокол «Арктика», на стадии достройки ледокол

«Сибирь», заложен следующий объект «Урал».

В связи с развитием аграрного комплекса РФ и постоянным спросом со стороны стран

азиатского континента уверенно закончили 2017 год производители минеральных удобрений.

Кроме того, хорошие прогнозы на период до

2020 года позволили скорректировать

инвестиционные планы и заложить или частично провести модернизацию головного

оборудования основных переделов - компримирования, производства слабой азотной кислоты

и т.д.

На головном предприятии цветной металлургии успешно осуществлен проект по

увеличению объемов производства кобальта, ведется большая работа по проекту модернизации

производства никеля с переходом на новую технологию, в дальнейшем планируется провести

комплекс мероприятий по модернизации аффинажного передела.

В нефтегазовом секторе на фоне небольшого роста и стабилизации цен на нефть

нефтегазовые компании получили небольшую передышку для проведения изменений

инвестиционных планов - основное направление на модернизацию и строительство новых

мощностей по глубокой переработке углеводородов с получением продуктов с высокой

добавленной стоимостью, этому способствовал и режим санкций, и российская программа

импортозамещения. Основным локомотивом в этом процессе являются ООО «Сибур» и до

недавнего времени АК «Система» на базе ОАО «Башнефть». В 2017 году ООО «Сибур»

осуществил строительство и запуск нескольких производственных объектов, включая завод по

выпуску полиолефинов в Тобольске.

Практически во всех вышеуказанных направлениях/объектах есть участие ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» поставками титановых полуфабрикатов или готового

оборудования.

Поставки титановой продукции на внутренний рынок России и СНГ сократились на 8% по

сравнению с 2016 годом, в связи с насыщением складов в секторе судостроения под текущие

проекты ВМФ России, а также в авиакосмическом секторе. Снижение прогнозов по

производству самолетов в секторе гражданского авиастроения также привело к сокращению

объемов потребления титановой продукции.

5.2 Финансово-экономические параметры

Финансово-экономические параметры

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выручка от реализации, млн руб.

54 776

72 660

76 222

72 435

в том числе:

Титановой продукции

50 845

67 572

70 777

66 631

Алюминиевой продукции

1 116

2 124

1 884

1 915

Прочей продукции, услуг

2 816

3 025

3 616

3 971

EBITDA, млн руб.

8 302

22 401

37 354

29 143

Прибыль от продаж, млн руб.

17 509

29 864

30 275

22 821

Рентабельность по прибыли от продаж, %

32 %

41 %

40 %

32 %

Прибыль до налогообложения, млн руб.

4 821

18 355

32 042

23 448

Чистая прибыль, млн руб.

4 019

14 859

26 633

19 138

Рентабельность по чистой прибыли, %

7 %

20 %

35 %

26 %

Рентабельность собственного капитала, %

9,7 %

36,8 %

60,0 %

39,9 %

Инвестиции^*), млн руб.

5 585

6 695

5 426

4 227

*) показатель равен стр. 01 гр. 1 формы статистического наблюдения П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые

активы» за 4 кв. 2017 года

Чистая прибыль по итогам за 2017 год снизилась относительно уровня прошлого года на

28%. На сокращение чистой прибыли в основном повлияло укрепление курса рубля за 2017

год, вызвавшее снижение экспортной выручки в рублевом эквиваленте.

5.3 Используемые энергетические ресурсы

Потребление энергетических ресурсов

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2017 году

Вид энергетического

Единица

Объём

ресурса

измерения

потребления

потребления,

ВСМПО

АВИСМА

тыс. руб. (без НДС)

в натуральном

выражении

Атомная энергия

Тепловая энергия

Гкал

494 889

221 723

644 536,00

Электрическая энергия

кВтч

686 681 350

1 452 520 951

5 298 510,13

Электромагнитная энергия

Нефть

Бензин автомобильный

Топливо дизельное

Мазут топочный

Газ естественный

м³

145 312 000

19 633 900

407 564,00

(природный)

Уголь

Горючие сланцы

Торф

Другое:

Сжатый воздух*

тыс.м³

428 355

261 122

269 709

Вода **

м³

19 879 588

5 418 875

219 595,32

Примечание:

* - включает объем потребления, который производится собственным компрессорным оборудованием;

** - включает в себя сумму объемов потребления технического, питьевого водоснабжения и артезианской

воды.

Потребление иных видов энергетических ресурсов ПАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» в значительных объемах не осуществляется.

5.4. Экологические и социальные аспекты деятельности Общества в 2017 году

Следуя принципам Экологической политики, в ПАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» созданы условия и принимаются необходимые меры для защиты окружающей

среды посредством:

- систематического обучения персонала в области экологии, повышения его

экологической сознательности и компетентности;

- проведения мероприятий, позволяющих снизить или сохранить на допустимом

уровне негативное воздействие экологических аспектов, образующихся в результате

деятельности Общества;

открытого сотрудничества в области охраны окружающей среды с

заинтересованными организациями и общественностью;

- рационального использования отходов металлов и других отходов в производстве.

Среди прочих направлений по экологии на АВИСМА в 2017 году были:

- строительство установки тонкой очистки газов рудно-термических печей на

переделе получения титанового шлака. Общая сметная стоимость работ составила более

85 миллионов рублей. После завершения опытно-промышленной эксплуатации, освоения

технологии и достижения проектных показателей сокращение выбросов пыли в атмосферу

составит не менее 200 тонн в год;

- продолжение проекта раздельного размещения отходов на собственном полигоне

АВИСМА, в соответствии с лимитами, выданными Росприроднадзором по Пермскому

краю. Всего определены 83 вида отходов производства и потребления. За 2017 год

процент утилизации отходов на АВИСМА составил 93,68, при этом, около 39% отходов

производства вовлекаются в повторное производство и утилизируются уже в качестве

товарной продукции. Всего с начала реконструкции полигона объем затрат составил более

335 миллионов рублей;

- охрана поверхностных вод от загрязнения. На АВИСМА много делается для

сокращения негативного воздействия на поверхностные водоемы, в частности, пруд речки

Толыч, ручей Затолыч и Безымянный;

организационно-технические мероприятия экологической направленности.

АВИСМА в рамках природоохранной деятельности принимает активное участие в акциях

городского, регионального и федерального уровня. Работники АВИСМА активно

участвуют в акциях «Подари жизнь дереву» (сбор макулатуры), «Мы за ежиков в ответе»

(сбор отработанных батареек), операция «Чистый воздух» (автотранспорт), «Твое дерево

городу»

(заготовка и передача городу саженцев), Всероссийские экологические

субботники «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», экологическое шествие, посвященное

Всемирному Дню охраны окружающей среды. На протяжении длительного периода

АВИСМА является лидером в проведении мероприятий, филиал награжден Дипломами,

Благодарностями

Министерства

природных

ресурсов

Пермского

края,

неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, администрации

города Березники, а по итогам конкурса ЭКОИМИДЖ-2016 вручен Гран-при как лучшему

предприятию города Березники. В 2017 году АВИСМА был вручен Кубок Победителя

городского конкурса ЭКОИМИДЖ-2017 в номинации «Экологическое просвещение».

На ВСМПО в 2017 году на природоохранные мероприятия было направлено более 36

миллионов рублей. В указанные мероприятия входит сразу несколько направлений

работы: от регулярных контрольных мероприятий и исследований проб атмосферного

воздуха, воздуха в рабочих зонах цехов, контроля сточных вод и проб почв и утилизации

отходов до таких, как, к примеру, создание участков по переработке металлической

стружки в цехе № 41, ремонт узлов очистных сооружений или строительство нового

шламопровода к площадке «А». В 2017 году были выполнены все нормативы предельно

допустимого выброса.

В 2017 году на ВСМПО прорабатывалось решение по рекультивации бывшего

отвала алюминиевых шлаков. Планируется, что в 2018 году проект будет направлен на

государственную экспертизу, а в

2019-м бывший шлаковый отвал планируется

рекультивировать.

Также был успешно пройден экологический аудит на соответствие экологическим

стандартам (ISO14001).

В отношении социальных аспектов деятельности Общество сообщает, что в 2017

году все обязательства по Коллективному договору были выполнены в полном объеме.

В 2017 году за высокие достижения в труде и образцовое выполнение трудовых

обязанностей поощрены государственными, ведомственными, региональными и

городскими наградами, а также присвоением почетных корпоративных званий и

занесением на Доску Почета 302 человека на ВСМПО и 238 человек на АВИСМА.

Для обеспечения потребностей Корпорации в квалифицированных кадрах

проводилось обучение и повышение квалификации работников. В 2017 году прошли

профессиональную подготовку и повысили свою квалификацию более

13 тысяч

работников ВСМПО и 3 тысячи работников АВИСМА. Расходы на эти мероприятия в

целом по Корпорации составили около 64 миллионов рублей.

2017 году планово осуществлялась индексация заработной платы. Всем

работникам Корпорации тарифные ставки ЕТС, размеры базовой зарплаты и расценки для

расчета сдельного заработка были увеличены с 1 февраля 2017 года на 2%, а с 10 июля

2017 года на 3%.

В 2017 году продолжилась работа по специальной оценке условий труда, расходы на

эти мероприятия в целом по Корпорации составили 1 370,7 тыс. руб.

На реализацию молодежных программ израсходовано 3 138,3 тыс. руб.

Корпорация проводит также активную социальную политику в отношении

пенсионеров, бывших работников Корпорации и её дочерних организаций. На учете в

Советах ветеранов ВСМПО и АВИСМА состоят около 12 тысяч человек. С целью

обеспечения социальной защищенности работников после их выхода на пенсию в

Корпорации создана система мер поддержки пенсионеров. С целью обеспечения

социальной защищенности работников после их выхода на пенсию в Корпорации создана

система мер поддержки пенсионеров. В

2017 году ветеранам труда выплачивалась

ежемесячная материальная помощь, размер которой зависел от продолжительности

трудового стажа в Обществе. Расходы составили: на ВСМПО - 39 931,1 тыс.руб., на

АВИСМА - 15 832,2 тыс.руб. Ко Дню пожилого человека всем ветеранам была выплачена

материальная помощь в размере 700 руб. Ко Дню Победы 29 участникам Великой

Отечественной войны и 484 труженикам тыла оказана материальная помощь в размере

5000 руб. и

2000 руб. соответственно. Оказывалась материальная помощь семьям

ветеранов на погребение. Пенсионеры-бывшие работники Корпорации имели

возможность отдыхать и оздоравливаться по бесплатным для них путевкам на базе отдыха

«Тирус», в профилактории «Чайка», пользоваться услугами Медико-санитарной части

«Тирус», проходить бесплатное лечение в Центре восстановительной медицины и

реабилитации, в дневном стационаре «Тирус». Корпорацией выделялись средства на

культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу.

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1 Отраслевые риски

Основными потребителями титановой продукции ПАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» являются предприятия аэрокосмической промышленности, энергетики,

химического машиностроения, добычи нефти и газа, а также, потребители развивающихся

сегментов рынков, такие как, производители медицинской техники, спортивных товаров,

и многие другие. Каждая из указанных отраслей имеет свои тенденции развития, поэтому

они анализируются отдельно.

В 2017 году более

% выпускаемой продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» предназначено для использования в аэрокосмической промышленности,

поэтому состояние этой отрасли российской и мировой экономики существенно влияет на

технико-экономические показатели Корпорации. Благодаря уникально высокой удельной

прочности титановые сплавы традиционно используются в силовых элементах планера и

шасси самолетов. В авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы

применяются для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких

ступеней компрессора двигателя. В то время как широкое распространение композитных

материалов в производстве самолетов может рассматриваться как угроза для остальных

материалов, для титана это только улучшает положение, так как композиты способствуют

расширению роли титана в авиастроении.

Аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с

периодом около 4 лет, а также, напрямую подвержен влиянию глобальных экономических

процессов. Аналогично развивается и мировой рынок авиационного титана.

Состояние основных потребляющих отраслей и положение ПАО

«Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» в отрасли указано в разделе 5.1. Положение в отрасли (описание).

В титановой индустрии отмечается стабильный уровень потребления.

Предполагаемый рост ВВП США и стран Европы позволяет прогнозировать увеличение

спроса на титановую продукцию в краткосрочной перспективе. Но снижение темпов роста

экономики Китая, перспектива повышения процентных ставок по федеральным

кредитным средствам в США, а также нестабильная геополитическая обстановка

способствуют неопределенности и высокой волатильности рынка, что может внести

изменения в прогноз потребления титановой продукции.

6.2 Сырьевые риски

Сырьем для изготовления титановой продукции ПАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» является губчатый титан, который производится в филиале «АВИСМА».

Титан извлекается из руды ильменита посредством многоступенчатого процесса, который

включает хлоринацию титаносодержащей шихты с последующим восстановлением

металла с использованием магния. Магний производится посредством электролиза из

расплавленной карналлитовой руды. Обе линии основных процессов в значительной

степени зависят друг от друга.

С точки зрения колебания мировых цен на сырье и энергоносители титан не является

исключением из общего ряда металлов. По распространенности в природе титан занимает

четвертое место среди конструкционных материалов (после алюминия, магния и железа),

имеются значительные разведанные запасы сырья. Поэтому, если учесть, что для

производства металлического титана используется лишь около 5% добываемого сырья

(остальной объем используется для производства пигментных красок на основе диоксида

титана), то риски, связанные с дефицитом сырья и рост цен на него являются

минимальными.

Основными сырьевыми рисками при производстве титановой и магниевой продукции

являются:

- повышение тарифов на энергоресурсы, что влияет на увеличение затрат при

производстве продукции;

- рост цен на сырье и материалы, что также отражается на увеличении затрат при

производстве продукции;

- отсутствие достаточного количества сырья

(карналлита) для производства хлора,

магния и магниевых сплавов. Для снижения данного риска в сдерживании производства

губчатого титана в 2010 году построена и в 2011-м выведена на полную мощность станция

испарения хлора, что является вторым источником обеспечения данным сырьем.

6.3 Страновые и региональные риски

Политические (внутри России) риски при работе с ПАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» минимальны, поскольку:

- Корпорация является основным поставщиком металлургических полуфабрикатов из

титановых и алюминиевых сплавов для авиации, ракетостроения, базовых отраслей

экономики Российской Федерации, поэтому оно имеет поддержку региональных и

федеральных властей независимо от их политической ориентации;

- ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 72% своей основной продукции (из титановых

сплавов) в 2017 году поставляло на экспорт в наукоемкие отрасли промышленности, что

воспринимается и поддерживается на региональном и федеральном уровнях управления

как уход от сырьевой ориентации экспорта Российской Федерации;

- Корпорация является одним из крупнейших экспортеров Свердловской области,

крупным налогоплательщиком в области, поэтому она пользуется поддержкой областных

и городских властей.

6.4 Политические (международные) риски

Политические (международные) риски при работе с ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» минимальны по следующим причинам:

- Корпорация имеет длительные и развивающиеся отношения с ведущими

аэрокосмическими компаниями мира, такими как Boeing, Airbus, Rolls Royce, Embraer,

Safran, UTC Aerospace Systems и другими, что гарантирует объединению поддержку

правительственных структур и положительный имидж во всех странах;

- основной объем экспортной продукции Корпорации, около

60%, реализуется по

условиям долгосрочных соглашений, что является определенной гарантией минимизации

рисков. Это также дает возможность прогнозировать свое развитие на достаточно

длительный период. ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеет долгосрочные

контракты сроком на 5 лет и более с возможной пролонгацией на последующий срок;

- ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» полностью интегрировано в мировую

экономику и по параметрам своей деятельности отвечает общепринятым мировым

стандартам;

- вступление России в ВТО снижает уровень политических рисков, поскольку отношения

с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» будут строиться на основе международных

правил ведения бизнеса.

Исключение Российской Федерации из системы преференций в США, приводящее к

введению пошлины для поставщиков титана на американский рынок (от

5,5% для

штамповок до 15,0% на прутки, листы, плиты, трубы) существенного ущерба бизнесу

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в США не нанесло, поскольку продукция в

основном объеме поставляется аэрокосмическим и экспортно-ориентированным фирмам

(Boeing, UniTi, TECT, Dynamet, UTC Aerospace Systems и другим), которые значительный

объем своей продукции поставляют на экспорт. Тем самым они имеют возможность

компенсировать ввозную пошлину, используя режим TIB или другие варианты

поддержания без изменений цен на продукцию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

6.5 Природные риски

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» расположено на среднем Урале, где природные

(атмосферные, сейсмологические, геологические) катаклизмы - бури, тайфуны, смерчи,

землетрясения, наводнения и так далее минимальны.

6.6 Финансовые риски

Значительными факторами, влияющими на результаты деятельности Общества,

являются курс рубля к иностранным валютам и инфляция.

ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» экспортирует значительную часть

производимой продукции и импортирует технологическое оборудование и материалы,

поэтому существует риск потерь вследствие колебаний обменных курсов валют. Таким

образом, одним из рисков снижения экономической эффективности деятельности может

стать дисбаланс доллара и евро в экспортных и импортных потоках: если большая часть

продукции предприятий продается за границу в долларах, то европейские компании

являются основным поставщиком оборудования для технического перевооружения. Рост

европейской валюты относительно доллара и рубля приводит к фактическому удорожанию

приобретаемого оборудования.

Валютный риск может повлиять на размер прибыли: повышение курса иностранной

валюты увеличивает прибыль и, наоборот, повышение курса национальной валюты

уменьшает её.

В случае, если негативное изменение валютного курса будет принимать серьезный и

устойчивый характер, Корпорация имеет возможность хеджировать свои контракты от

валютных рисков.

Нарастание инфляционной нагрузки может иметь негативные последствия для

деятельности Корпорации, но, по мнению Корпорации, не может серьезно сказаться на

выплатах дивидендов по ценным бумагам, поскольку уровень рентабельности продаж

Общества выше уровня инфляции.

6.7 Правовые риски

Правовые риски в деятельности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» возникают по

двум причинам. Во-первых, это изменения в действующем законодательстве, которые

приводят к определенной непредсказуемости результатов осуществления операций

длительного характера. Во-вторых, это определенная противоречивость действующих

нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же

требований.

Юридическая служба ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принимает меры для

минимизации правовых рисков. Юристы Общества проводят экспертизу новых

нормативных правовых актов, после чего предоставляют в подразделения разъяснения

относительно их применения в повседневной практике.

Все договоры, которые заключаются ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

проверяются на соответствие действующему законодательству.

Новые стандарты предприятия внедряются в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

только при наличии положительного вывода юридической службы относительно их

соответствия действующим нормативно-правовым актам. По каждому стандарту

проводится прогноз относительно возможных юридических и экономических

последствий.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» предпримет все возможные меры по минимизации

негативных последствий. Определение предполагаемых действий ПАО

«Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не

представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям

мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном

случае. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» не может гарантировать, что действия,

направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к

исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является участником внешнеэкономических

отношений, имеет часть обязательств в иностранной валюте, а также счета в иностранной

валюте, соответственно, Общество подвержено рискам, связанным с изменением

валютного регулирования.

С вступлением в силу 6 мая 2006 года указания Банка России от 29 марта 2006 года

№ 1676-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России» от 30 марта 2004 года

№ 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном

рынке Российской Федерации» репатриация и конвертация в рубли части валютной

выручки от экспортных продаж, которая ранее составляла 10%, фактически отменена

(0%).

В прошлом размер выручки, обязательной к репатриации и конвертации в рубли,

неоднократно менялся и достигал 75% от общего объема экспортной выручки. В связи с

этим невозможно гарантировать, что в будущем процент валютной выручки, подлежащей

обязательной продаже на внутреннем валютном рынке, не будет увеличен по решению

российских органов власти.

Действующий с июня

2004 года Закон о валютном регулировании позволяет

Правительству и Центральному Банку Российской Федерации осуществлять мероприятия

по дальнейшему регулированию и возможному усилению мер валютного контроля,

включая операции с иностранными ценными бумагами и заимствованиями в иностранной

валюте российскими компаниями.

В рамках либерализации валютного законодательства с 1 июля 2006 года вступило в

силу Указание ЦБ РФ от 29 марта 2006 года № 1689-У, отменяющее требование Банка

России о резервировании при проведении отдельных видов валютных операций,

установленных Указаниями Банка России от 29 июня 2004 года № 1465-У и от 6 мая 2005

года

№ 1577-У. Кроме того, с

1 января

2007 года утратило силу постановление

Правительства РФ от 17 октября 2005 года об обязательной предварительной регистрации

счета (вклада), открываемого в банке за пределами территории Российской Федерации.

Восстановление ограничений, сокращающих возможности конвертации рублевых

доходов в иностранную валюту и обратной конвертации рублей в силу требований об

обязательной репатриации и конвертации, могут оказать неблагоприятное влияние на

результаты деятельности и способность Компании осуществлять выплаты по кредитам и

займам.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риск изменения налогового законодательства определяется как риск неблагоприятных

потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие.

ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является одним из крупнейших

налогоплательщиков в Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных,

региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога

на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и т.п.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на

деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в

законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а

также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные

изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых

платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

В связи с проводимыми в России экономическими реформами законодательство

Российской Федерации в последние годы значительно изменилось. За последние пять лет

принят большой массив новых законодательных актов. В связи с этим возможны

отдельные противоречия как между нормами Налогового кодекса РФ, так и между

нормами Налогового кодекса РФ и другими нормативными актами.

Кроме того, по отдельным вопросам применения законодательства о налогах и сборах

не вполне сформирована судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в

направлении развития судебного толкования отдельных положений налогового

законодательства.

Законодательные нормы по налогам постоянно изменяются. Каждый год вступает в

силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе

поправки, изменения и дополнения.

Риск изменения налогового законодательства оценивается как умеренный.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Таможенный кодекс Таможенного союза, вступивший в силу 06.07.2010 г. и иные

нормативные акты, принятые в соответствии с ним, существенных изменений,

ухудшающих каким-либо образом положение юридических лиц в части таможенного

оформления и таможенного контроля перемещаемых через границу РФ товаров, не

внесли. В данном случае можно вести речь скорее о позитивных моментах, связанных с

уменьшением сроков таможенного оформления, возможностью электронного

декларирования и т.д. С учетом того, что действующей редакцией Таможенного кодекса

предусмотрен ряд жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в

области таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-

правовой базы в части таможенного контроля, незначительны, а сами изменения в случае

их внесения не будут носить неожиданный стихийный характер.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Основная деятельность Общества лицензированию не подлежит. Изменение

требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в

обороте ограничено

(включая природные ресурсы), может привести к некоторым

дополнительным расходам Общества, связанным с получением новых, либо изменением

уже имеющихся лицензий, однако Общество прогнозирует риск возникновения таких

событий как маловероятный.

Риск введения требований о лицензировании какой-либо деятельности Общества,

осуществляемой им на внешних рынках, также представляется незначительным.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с

деятельностью ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Развитие российской законодательной системы, принятие большого количества

законодательных актов являются причинами возникновения некоторой неопределенности

и возможных рисков в части изменения судебной практики, связанным с деятельностью

Общества (в том числе, по вопросам лицензирования) в будущем, однако Общество не

прогнозирует высокой вероятности возникновения событий, связанных с указанными

изменениями, которые могли бы существенно негативно повлиять на результаты его

деятельности или на результаты судебных процессов, в которых может участвовать

Общество.

6.8 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Свою деятельность Корпорация на международном титановом рынке начала в 90-х

годах прошлого века, когда зарубежным заказчикам осуществлялись поставки

преимущественно полуфабрикатов с низкой добавочной стоимостью.

В настоящее время ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» глубоко интегрирована

в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний-заказчиков

основным стратегическим поставщиком изделий из титана, в том числе штамповок с

высокой степенью переработки.

Партнеры ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

- ведущие мировые

авиастроительные компании: Boeing, Airbus, Snecma, Rolls Royce, Pratt&Whitney и др.

Всего - более 300 фирм в 49 странах мира. В результате многолетнего сотрудничества

сформировались устойчивые партнерские отношения с большинством зарубежных и

российских заказчиков.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - это совокупность рисков,

возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным

использованием бренда, производством некачественной продукции, неисполнением

законодательства, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в

долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к Корпорации со стороны заказчиков,

работников, акционеров, инвесторов, регулирующих органов и другими

заинтересованными лицами.

Репутационный риск неразрывно связан также со всем видами рисков, которые

могут возникать и в отрасли в целом. То есть репутацию необходимо рассматривать в

качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами

рисков. Таким образом, репутационный риск - это комплексный риск.

Риск возникновения убытков у Корпорации в результате уменьшения числа

заказчиков продукции

(контрагентов) вследствие формирования негативного

представления о её финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве

производимой продукции или характере её деятельности в целом оценивается как

минимальный.

В целом на протяжении всего периода финансово-хозяйственной деятельности

Корпорации не возникало ситуаций, угрожающих ее деловой репутации.

6.9 Стратегический риск

В качестве стратегического риска следует отметить наличие только одного российского

поставщика обогащенного карналлита (сырье для производства магния-сырца и хлора),

добывающего карналлитовую руду на единственной шахте. Недопоставка карналлита (по

организационным или техническим причинам) может привести к неполному выполнению

годовой производственной программы АВИСМА в части производства титановой губки.

6.10 Риски в производстве

Чрезвычайные ситуации. Обычные опасные факторы, связанные с производственной

деятельностью в металлургии, включают в себя риск возгорания и взрыва, риск остановки

производства по причине прекращения энергоснабжения, риск, связанный с повреждением

технологического оборудования.

Риск возгорания и взрыва является типичным для производства титановой губки и

титановой продукции, в том числе термо-металлургических процессов, процессов

электролиза, хлоринации, дистилляции, очистки, использующих вакуумно-дуговые печи,

электрические

и газовые

нагревательные

печи,

прокатные станы

металлообрабатывающие станки. Специфическими особенностями свойств производимых

материалов являются: высокая химическая активность магния и титана, в основном, в

виде горячего металла и при контакте с водой.

С целью снижения вероятности возникновения аварий компания проводит различную

деятельность для обеспечения контроля и минимизации существующих рисков. Общество

реализует планы по технической модернизации основных производственных мощностей.

Одним из основных направлений модернизации является деятельность по

совершенствованию автоматизированных систем управления для основного

технологического оборудования, что позволяет получать продукцию более высокого

качества и более высокий уровень безопасности при эксплуатации технологических

линий.

Энергоснабжение. Процесс производства титана губчатого и плавки в значительной

мере зависит от источников электроснабжения. Перерыв в электроснабжении более 4-8

часов приведет к застыванию расплава в электролизерах и далее к полному прекращению

производства магния, хлора и губчатого титана.

С целью стабильного энергообеспечения производства титана губчатого в плановом

режиме ведутся работы по развитию схемы внешнего и внутреннего электроснабжения

промышленной площадки филиала

«АВИСМА». Внешние риски в данном вопросе

минимальны, так как:

- Свердловская область в настоящее время энергоизбыточна по электрической энергии

и не возникает проблем с ее получением. Для наиболее энергоемкого производства

(губчатый титан в филиале «АВИСМА», город Березники Пермского края) во втором

квартале 2011 года пущена в эксплуатацию подстанция «Космос» с подключением к

центральному энергокольцу Российской Федерации и выходом на оптовый энергетический

рынок, что одновременно обеспечивает снижение затрат на электроэнергию;

- ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» находится в районе магистральных

российских газопроводов, близко к их началу (источникам газа), поэтому не возникает

проблем с обеспечением требуемого давления газа на входе в систему предприятия и

получением необходимого объема потребления газа;

- для обеспечения производства теплом, паром, сжатым воздухом, питьевой и

промышленной водой ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагает собственными

промышленными установками и не испытывает проблем с данными энергоносителями;

- Корпорация имеет достаточные лимиты от государственных органов на потребление

воды для промышленных и бытовых нужд, на сброс загрязненных стоков и воздуха (после

их очистки до санитарных норм) в водный и воздушный бассейны, на складирование

твердых промышленных отходов на специальный полигон для захоронения. На

предприятиях ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» созданы и успешно работают

экологические службы, обеспечивающие строгое соблюдение действующего

законодательства в области охраны окружающей среды. Принята и реализуется Политика

в области экологии, разработана, введена и функционирует Система экологического

менеджмента, проведена сертификация экологической деятельности Общества по

международным экологическим стандартам серии ISO 14001.

Тем не менее, Корпорация может оказаться не в состоянии, при условии коммерчески

обоснованных затрат, преодолеть затруднения, связанные с авариями источников энергии

и линий связи, осадкой/разрушением зданий и сооружений, а также с авариями на

железнодорожном транспорте и дорожно-транспортными происшествиями.

Технологические резервы: для каждого вида продукции на ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» имеется несколько вариантов производства (например, ковка слитков может

осуществляться на ковочных молотах, ковочных прессах), что гарантирует возможность

исполнения заказов даже при перегрузке или аварийном выходе из строя отдельных видов

оборудования.

Резервы производственных мощностей: имеющееся оборудование.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» загружено на 70-90%, что позволяет выполнять

получаемые заказы или изменения заказов в сторону увеличения объемов в минимальные

сроки. Интенсивная реконструкция и развитие производства направлена на ликвидацию

узких мест в производстве и увеличение мощностей по выпуску продукции.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в отличие от большинства титановых фирм

мира является интегрированным поставщиком, осуществляющим изготовление всех видов

металлургических полуфабрикатов из титановых сплавов. Это позволяет

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» влиять на длительность производственного цикла,

ценовые показатели и нести полную ответственность за качество продукции.

В Корпорации действует механообрабатывающий комплекс для черновой и

получистовой обработки штамповок, используемых для сборки компонентов и узлов

авиационной техники (шасси гражданских самолётов). Это позволит конечным заказчикам

сократить число субпоставщиков и цикл производства изделий.

Корпорацией совместно с фирмой Boeing создано и в июле 2009 года запущено в

эксплуатацию предприятие Ural Boeing Manufacturing для черновой и получистовой

механической обработки штампованных поковок самолетов В787 и В737.

В декабре

2016 года авиапроизводитель Boeing и ПАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» подписали соглашение о начале реализации проекта по расширению

мощностей совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в Особой экономической

зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Открытие нового производственного

цеха запланировано на второе полугодие

2018 года. Планируется, что на новой

производственной площадке будет осуществляться обработка титановых штамповок для

всех гражданских самолетов Boeing. В настоящее время закончено строительство здания

совместного предприятия и осуществляется установка оборудования.

В рамках долгосрочного соглашения на передел продукции с компанией Universal

Stainless&AlloyProducts, (США), которая поставляет пруток в дочернюю компанию ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

- NF&M International Inc., компания NF&M

осуществляет окончательный передел полученной продукции и производит прутки малого

диаметра и проволоку в бухте, а также прямые прутки с жесткими допусками. Новые

мощности начали функционировать в опытном режиме в третьем квартале 2011 года.

Начальная производительность первой очереди составила порядка 500 тонн в год, с

возможностью увеличения до

000 тонн. Запуск данного производства позволяет

ликвидировать пробел в линейке продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

предназначенной для изготовления медицинских изделий, авиационного крепежа, и

обеспечивает возможность вхождения в новый бизнес с изделиями мелкого сортамента и

более глубокой степенью переработки. Система качества NF&M сертифицирована по

международному медицинскому стандарту ISO13485, кроме того, предприятие имеет

прямые утверждения ведущих медицинских производителей. На сегодняшний день NF&M

осуществляет поставки прутков различных сплавов на медицинский рынок,

осуществляются работы по модернизации оборудования для производства тонких прутков

из CP-сплавов, которые широко применяются при производстве зубных имплантатов.

В октябре 2013 года ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» подписали соглашение с

мировым алюминиевым гигантом Alcoa

(в настоящее время Arconic) о создании

совместного предприятия для производства полуфабрикатов из алюминиевых и титановых

сплавов, прежде всего крупногабаритных штамповок, в том числе деталей шасси и

крепления крыла. Производство организовано на базе кузнечно-прессового цеха «Arconic

СМЗ» (Самарский металлургический завод), входящего в структуру Arconic. Этот цех

располагает высокопроизводительным оборудованием, в том числе вертикальным прессом

усилием 75 тысяч тонн.

В 2017 году продолжается реализация масштабной инвестиционной программы по

всем производственным и вспомогательным направлениям деятельности, например,

инвестиционный проект по созданию производства по механической обработке

штамповок в ОЭЗ «Титановая долина», работы по развитию печного хозяйства, проект по

созданию участка правки и отжига плит в цехе плоского проката и другие проекты,

способствующие существенному расширению производства титановой продукции

Корпорацией, что позволяет заказчикам уменьшать число поставщиков и затраты на

сертификацию производства.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,

услуг) Общества минимальны, так как с основными крупнейшими заказчиками подписаны

или оформляются долгосрочные

(на

5-10 лет) соглашения на поставку продукции

Компании. Компания имеет более 300 заказчиков в 49 странах мира. Доля продаж по

долгосрочным соглашениям (LTA) составляет более 60%.

С целью снижения рисков, связанных с деятельностью компании, ПАО «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» осуществляет все виды обязательного страхования,

предусмотренного действующим законодательством РФ.

Кроме того, с целью защиты интересов ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

помимо обязательных страховых программ, реализуются дополнительные страховые

программы, в частности, заключен договор страхования имущества, принадлежащего

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», от всех рисков, включая страхование машин от

поломок, убытков от перерыва в производстве.

В рамках заключенного Коллективного договора, с учетом того, что ПАО «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» является социально ориентированной организацией, все работники

застрахованы по программе добровольного медицинского страхования (ДМС).

7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1 Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета

директоров. Генеральный директор

До 23 мая 2017 членами Совета директоров, избранными на годовом Общем собрании

акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое было проведено 16.05.2016,

являлись:

1. Чемезов Сергей Викторович;

2. Зокин Андрей Александрович;

3. Шелков Михаил Евгеньевич;

4. Воеводин Михаил Викторович;

5. Каменской Игорь Александрович;

6. Куликов Сергей Александрович;

7. Тетюхин Владислав Валентинович.

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

которое проводилось 23.05.2017, персональный состав Совета директоров изменился и

были избраны следующие члены Совета директоров:

1. Чемезов Сергей Викторович, 1952 г.р.

Председатель Совета директоров.

Образование: высшее, ученая степень

- доктор экономических наук, профессор,

академик Академии военных наук.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

2007

- настоящее время

- Генеральный директор, член наблюдательного совета

Государственной корпорации «Ростех».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние

пять лет:

2006 - 2017 - ПАО

«Объединенная Авиастроительная Корпорация»

- член Совета

директоров;

2007 - 2014 - Генеральный директор, член наблюдательного совета ОАО «Объединенная

судостроительная корпорация»;

2007

- настоящее время

- Президент Общероссийского отраслевого объединения

работодателей «Союз машиностроителей России»;

2007 - настоящее время - председатель Общероссийского отраслевого объединения

работодателей «Союз машиностроителей России»;

2008 - настоящее время - ПАО «КамАЗ» - председатель Совета директоров;

2008-2016 - СП Российско-монгольская компания с ограниченной ответственностью

«Монголросцветмет» - руководитель российской части совета;

2008- 2016 - СП Российско-монгольская компания с ограниченной ответственностью

«Предприятие Эрдэнэт» - руководитель российской части совета;

2010 - настоящее время - ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» - член Совета

директоров;

2011 - 2014 - Член Совета директоров ОАО «РОСНАНО»;

2011 - настоящее время - АО «Рособоронэкспорт» - председатель Совета директоров;

2011 - настоящее время - ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» - член Совета

директоров;

2012 - 2014 - председатель Совета директоров ООО «Национальные информационно-

расчетные системы»;

2012 - настоящее время - AllianceRostecAuto B.V. (Нидерланды 36,36") - член Совета

директоров;

2013 - 2014 - заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;

2013 - 2014 - член Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»;

2013 - 2014 - член Совета директоров АО «Объединенная промышленная корпорация

«ОБОРОНПРОМ»;

2013- 2016 - ОАО «АвтоВАЗ» - заместитель председателя Совета директоров;

2014- 2016 - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - председатель Совета директоров;

2014 - 2017 - член наблюдательного совета ОАО «Объединенная ракетно-космическая

корпорация»;

2014 - настоящее время - ПАО «Уралкалий» - председатель Совета директоров;

2015

- настоящее время

- член наблюдательного совета ГК по космической

деятельности «РОСКОСМОС».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

2. Зокин Андрей Александрович, 1981 г.р.

Председатель комитета Совета директоров по аудиту

Образование: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

09.2012-01.2017 - первый вице-президент «Газпромбанк» (АО).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние

пять лет:

07.2016 - 07.2017 - член Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая

Компания «Сибирский цемент».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

3. Шелков Михаил Евгеньевич, 1968 г.р.

Заместитель Председателя Совета директоров

Председатель инвестиционного комитета Совета директоров.

Образование: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

2010

- настоящее время

- ООО

«Объединенные инвестиции»

- заместитель

генерального директора.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние

пять лет:

до 2013 г. - ОАО «РусГидро» - член Совета директоров.

до 2014 г. - ООО «ПРОМИНВЕСТ» - председатель Совета директоров.

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1,10761%.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

4. Воеводин Михаил Викторович, 1975 г.р.

Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Образование: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

02.2009-03.06. 2013 - Генеральный директор ООО «ПромИнвестРесурс»;

07.2009

- настоящее время - Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние

пять лет:

03.2016 - настоящее время - член Совета директоров ООО «Авиакапитал-Сервис»;

03.2016 - настоящее время - член Совета ТПП РФ;

04.2016 - настоящее время - Член центрального Совета Общероссийской

общественной организации «Союз машиностроителей России»;

04.2017 - настоящее время - член Совета директоров ООО «Октава»;

06.2017 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

5. Леликов Дмитрий Юрьевич, 1968 г.р.

Образование: высшее, кандидат экономических наук.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

2012- 2015 - Генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

2015-2016 - Генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

2016 - настоящее время - заместитель Генерального директора ГК «Ростех».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние

пять лет:

2006- 2015 - председатель Совета директоров ОАО «ММЗ «Вперед»;

2007 - настоящее время - член Совета директоров АО «Вертолеты России»;

2007- 2013 - председатель Совета директоров ОАО «Сатурн»;

2007- 2013 - член Совета директоров ОАО «Национальный центр технологического

перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса»;

2007- 2017 - член Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод»;

2008- 2013 - председатель Совета директоров АО «Камов»;

2008- 2013 - член Совета директоров ЗАО «Искра-Авигаз»;

2008- 2013 - председатель Совета директоров АО «СМПП»;

2008- 2013 - председатель Совета директоров ЗАО «УК «ПМК»;

2008- 2013 - член Совета директоров АО «ОДК-ПМ» (ОАО «ПМЗ»);

2008- 2013 - председатель Совета директоров ОАО «Пермские моторы»;

2008- 2013 - председатель Совета директоров АО «Редуктор ПМ»;

2008- 2013 - председатель Совета директоров ЗАО «Металлист-ПМ»;

2008- 2013 - председатель Совета директоров АО «Энергетик-ПМ»;

2008- 2013 - член Совета директоров ПАО «Кузнецов»;

2008- 2015 - член Совета директоров ПАО «НПО «Сатурн»,

2008- 2015 - член Совета директоров ПАО «УМПО»;

2008-2015 - член Совета директоров АО «Климов»;

2008- 2016 - председатель Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля»;

2008- 2017 - член Совета директоров ПАО «Роствертол»,

2009, 2010-2015 - председатель Совета директоров АО «Климов»;

2009- 2013 - член Совета директоров АО «Авиадвигатель»;

2009- 2015 - председатель Совета директоров АО «ОДК-СТАР» (ОАО «СТАР»);

2010-2016 - член Совета директоров АО «Уральский завод гражданской авиации»;

2011- 2013 - член Совета директоров ООО «ДП «Аэро-Камов»;

2011-2014, 2016 - председатель Совета директоров ПАО «Роствертол»;

2011 - настоящее время - член Совета директоров АО «ОДК»;

2012-2013 - член Совета директоров ОАО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»;

2012- 2013 - член Совета директоров ОАО «Самарский завод «Экран»;

2012- 2013 - председатель Совета директоров АО «ОДК»;

2012-2015 - председатель Совета директоров ПАО «УМПО»;

2012-2015 - председатель Совета директоров ПАО «НПО «Сатурн»;

2012 - настоящее время - член Совета директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

2013-2015 - член Совета директоров АО «Станкопром»;

2015-2016 - член Совета директоров АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»;

2015

- настоящее время

- член попечительского совета АО

«Негосударственный

пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»;

2016 - настоящее время - председатель Совета директоров ООО «РТ-Развитие бизнеса»;

2016 - настоящее время - член наблюдательного совета ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» (Фонд развития промышленности);

2016-2017 - председатель Совета директоров АО «РТ-Строительные технологии»;

2017 - настоящее время - член Совета директоров АО «НПК «Уралвагонзавод»;

2017 - настоящее время - член Совета директоров АО «РТ-Инвест»;

2017 - настоящее время - член Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России»;

2017 - настоящее время - член Совета директоров АО «Рособоронэкспорт»;

2017 - настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Аэронавигационные и

информационные системы».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА»:

долей не имеет.

6. Каменской Игорь Александрович, 1968 г.р.

Образование: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

01.2009-12.2014 - председатель Совета директоров ООО «Ренессанс Капитал»;

12.2009-09.2014

- Управляющий директор ООО

«Ренессанс Капитал-Финансовый

Консультант»;

10.2014 - настоящее время - Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»;

12.2012-02.2017 - член Совета директоров ПАО «ОПИН».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние

пять лет:

12.2013 - настоящее время - член Совета директоров ООО «СК Согласие»;

06.2014 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

06.2016 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;

04.2017

- настоящее время

- председатель Совета директоров ООО

«Группа

«Новаком».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

7. Тетюхин Владислав Валентинович, 1932 г.р.

Образование: высшее, доктор технических наук.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

02.2011 - настоящее время - советник Генерального директора по науке и технологии

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние

пять лет:

10.2011

- настоящее время

- Генеральный директор ООО

«Госпиталь

восстановительных инновационных технологий»;

02.2014 - настоящее время - Генеральный директор ООО «Уральский клинический

лечебно-реабилитационный центр».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

Отчет о работе Совета директоров.

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является коллегиальным

органом, чья основная задача - стратегическое управление. Помимо стратегии, Совет

директоров осуществляет корпоративное управление, инвестиционное и бизнес-

планирование, управление эффективностью, инновационным развитием, риск-

менеджментом, аудитом и контролем. Совет директоров также вовлечен в отдельные,

наиболее важные операционные вопросы, в вопросы, связанные с одобрением отдельных

сделок, управлением долями в подконтрольных обществам, и также в иные вопросы,

отнесенные к его компетенции Уставом Общества и действующим законодательством.

Совет директоров в 2017 году собирался на 1 очное заседание, также провел 9 заочных

голосований. Рассмотрено 43 вопроса.

В 2017 году посещаемость заседаний Совета директоров составила 100% от всех

заседаний, проведенных в 2017 году.

Состав Совета

директоров,

Всего

избранный

16.05.2016

1. Чемезов

Сергей

3/3

Викторович

2. Зокин Андрей

3/3

Александрович

3. Шелков

Михаил

3/3

Евгеньевич

4. Воеводин

Михаил

3/3

Викторович

5. Каменской

Игорь

3/3

Александрович

6. Куликов

Сергей

3/3

Александрович

7. Тетюхин

Владислав

3/3

Валентинович

Состав Совета

директоров,

Всего

избранный

23.05.2017

1. Чемезов

Сергей

7/7

Викторович

2. Зокин Андрей

7/7

Александрович

3. Шелков

Михаил

7/7

Евгеньевич

4. Воеводин

Михаил

7/7

Викторович

5. Каменской

Игорь

7/7

Александрович

6. Леликов

Дмитрий

7/7

Юрьевич

7. Тетюхин

Владислав

7/7

Валентинович

Посещаемость и участие членов Совета директоров в деятельности

комитетов

Совета

директоров в 2017 году, составила 100% от всех заседаний, проведенных в 2017 году.

Корпоративный секретарь

Кисличенко Артем Валериевич, 1975 г.р.

Образование: высшее.

Назначение Корпоративным секретарем: 23.09.2016.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

11.2008 - настоящее время - директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять

лет:

08.2011 - настоящее время - директор ООО «Авитранс»;

09.2012 - настоящее время - член Совета директоров ООО «Авитранс»

01.2013 - настоящее время - член Совета директоров ООО «АВИСМА-МЕД»;

09.2013 - настоящее время - член Совета директоров ООО «АВИСМА-ТрансАвто»;

09.2013 - настоящее время - член Совета директоров ЗАО «АВИСМА-лес»;

09.2013 - настоящее время - член Совета директоров ООО «ВСМПО-Автотранс»;

06.2014 - настоящее время - член Совета директоров ЗАО «Урал Боинг Мануфэктуринг»;

04.2015 - настоящее время - член Совета директоров ОАО «Уралредмет»;

11.2015 - настоящее время - член Совета директоров ООО «Металлург СпецДеталь»;

02.2016 - настоящее время - член Совета директоров ООО «Торговый дом «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА»;

04.2016 - настоящее время - член Совета директоров ООО «Авиакапитал-Сервис»;

04.2017 - настоящее время - член Совета директоров ООО «Октава».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей не имеет.

7.2 Основные положения политики акционерного общества в области

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер

вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров

Общества в течение 2017 года

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить

работникам справедливый размер вознаграждений, с учетом квалификации и меры

ответственности. Коллективным договором ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

предусмотрена ежегодная индексация заработной платы, а также выплата иных

вознаграждений, в том числе за общие результаты по итогам работы за год.

За работу в условиях труда, отличающихся от нормальных, производятся доплаты.

Правила установления и расчета доплат регламентируются локальными нормативными

актами и российским законодательством.

Органы управления ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» осуществляют поэтапное

внедрение стандартов корпоративного управления. В

2017 году был сформирован

Комитет по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

разработаны и утверждены политики

(положения) в области вознаграждений и

компенсаций расходов членам Совета директоров и Генеральному директору

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В 2017 году вознаграждение выплачено составу Совета директоров, избранному

16.05.2016, за работу в Совете директоров с 17.05.2016 по 23.05.2017.

Расчет вознаграждения произведен в соответствии с Положением о выплате

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» (далее - Положение, документ размещен на сайте Общества - www.vsmpo.ru),

утвержденным годовым Общим собранием акционеров

23.05.2017

(Протокол от

23.05.2017 без номера). Основные параметры расчета:

- размер базовой части вознаграждения каждому члену Совета директоров составляет

0,4 (четыре десятых) % от размера чистой прибыли Общества за последний завершенный

финансовый год по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ,

поделенное на число членов Совета директоров, при этом членам Совета директоров,

являющихся работниками Общества, вознаграждение выплачивается с коэффициентом

0,5.

- дополнительно к размеру базовой части вознаграждения, членам Совета директоров

устанавливаются надбавки за исполнение дополнительных обязанностей:

50%

председателю Совета директоров Общества; 25% - заместителю председателя Совета

директоров Общества; 10% - председателю Комитета при Совете директоров Общества.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принято годовым

Общим собранием акционеров 23.05.2017, так как в своем решении Собрание акционеров

распространило действие Положения для целей выплаты вознаграждения членам Совета

директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Общество не выплачивает компенсаций, помимо связанных с проездом и проживанием

для участия в заседании. В Обществе отсутствуют дополнительные выплаты и

компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а

также не предусмотрены любые виды вознаграждений в неденежной форме, в том числе,

вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами на приобретение акций,

социальными пакетами или льготами в неденежной форме.

Наименование показателя

2017 (руб.)

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров

106 531 000,00

Заработная плата

3 958 681,72

Премии

0,00

Комиссионные

0,00

Иные виды вознаграждений

0,00

Компенсация расходов, связанных с исполнением

0,00

должностных обязанностей

Фиксированное вознаграждение за работу в органах

0,00

управления или на руководящих должностях в других

организациях, входящих в группу Общества

Льготы в неденежной форме (социальный пакет)

0,00

Прочее фиксированное вознаграждение

0,00

ИТОГО

110 489 681,72

7.3 Отчет о выплате объявленных

(начисленных) дивидендов по акциям

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

№

Показатель

За 2016 год

За 1 полугодие 2017 г.

п/п

Размер объявленных дивидендов в

14 988 399 400

8 793 348 041,84

совокупности, рублей

Размер объявленных дивидендов на

1 300,00

762,68

1 акцию, рублей

Дата проведения годового общего

23 мая 2017 года

29 сентября 2017 года

собрания акционеров

Решение годового общего собрания

Протокол от 23 мая

Протокол от 2 октября

акционеров, принявшего решение о

2017 года

выплате дивидендов по акциям

Форма выплаты объявленных

В денежной форме

дивидендов по акциям

Отчетный год, за

который

2016 год

1 полугодие 2017 г.

выплачены дивиденды

Общий размер

выплаченных

14 967 901 190,67

8 783 294 652,9

дивидендов, рублей

Общий размер невыплаченных

20 498 209,33*

10 053 388,94*

дивидендов, рублей

* Причины невыплаты дивидендов: В связи с отсутствием необходимой информации об акционерах для

осуществления Обществом соответствующих действий: неверные, неполные, устаревшие данные о

реквизитах банковских счетов, акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица;

неверные, неполные, устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете

зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом.

7.4. Структура акционерного капитала Общества.

Уставный капитал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по состоянию на 31.12.2017)

Номинальная

Количество

Номинальная

Государственный

ISIN

стоимость, руб.

обыкновенных

стоимость одной

регистрационный

акций*, шт.

акции

номер выпуска

11 529 538

1 рубль

1-01-30202-D

RU0009100291

* Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Структура акционерного капитала (по состоянию на 31.12.2017; указана информация об

акционерах, владеющих более 5% в уставном капитале Общества)

Общее количество акционеров Общества: 6 575.

Количество голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций: 11 529 538 шт.

обыкновенных именных акций. Обществом не размещались привилегированные акции.

Количество акций, находящихся в распоряжении Общества: 0 шт.

Количество акций, находящихся в распоряжении подконтрольных Обществу

юридических лиц: 5 737 шт., что составляет 0,05% от уставного капитала Общества.

Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются

голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества,

составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций

Общества: данные сведения по состоянию на

31.12.2017 указаны в п.

6.2.

Ежеквартального отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 4 квартал 2017 года.

Документ размещен на сайте Общества в сети Интернет (www.vsmpo.ru ) и на странице

Общества в Сетевом издании

«Центр раскрытия корпоративной информации»

(http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641).

Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о

существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже

раскрытых Обществом:

Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» утвердил заявление о том,

что ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» не располагает сведениями о владении

акционерами более чем

(пятью) процентами акций ПАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», помимо раскрытых:

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции

«Ростех», являясь единственным

участником акционера Общества (прямой контроль) ООО «РТ-Развитие бизнеса» владеет

пакетом акций в размере 25% плюс 1 акция ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

- Закрытое акционерное общество «Бизнес Альянс Компани», контролирующее 65,27%

акций Общества (прямой контроль и косвенный контроль).

Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами

степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе

на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и

привилегированных акций с разной номинальной стоимостью: акционеры

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» могут заключать акционерные соглашения, в том

числе предусматривающие получение каким-либо акционером степени контроля,

несоразмерной их участию в уставном капитале. Общество не размещало

привилегированные акции или обыкновенные акции с разной номинальной стоимостью.

Фактами, заявлениями, уведомлениями о заключении между акционерами

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в течение 2017 года и по состоянию на 31.12.2017

акционерных соглашений о порядке распоряжения, управления и голосования акциями

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Общество не располагает. Принадлежащие

подконтрольному ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» юридическому лицу акции

Общества не участвовали в голосовании на Общих собраниях акционеров, состоявшихся в

2017 году.

7.5 Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

на заседании 13 апреля 2018 года.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные

содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и

рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 году.

ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» стремится следовать принципам и

рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления.

Органы управления Общества осуществляют функции, следуют принципам,

рекомендованным в Кодексе, основным из которых является строгая защита прав

акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия

решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании

акционеров.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает акционерам все возможности

по ознакомлению с информацией о своей деятельности в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и

нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и

инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных

интересов своих акционеров.

Сведения о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления

Принципы

Критерии оценки

Статус

Объяснения

корпоративного

соблюдения принципа

соответствия

отклонения от

управления

корпоративного управления

принципу

критериев оценки

корпоративного

соблюдения

управления

принципа

корпоративного

управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при

реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.1.1

Общество создает для

1. В открытом доступе

соблюдается

акционеров максимально

находится внутренний

благоприятные условия

документ Общества,

для участия в общем

утвержденный общим

собрании, условия для

собранием акционеров и

выработки обоснованной

регламентирующий

позиции по вопросам

процедуры проведения

повестки дня общего

общего собрания.

собрания, координации

2. Общество предоставляет

своих действий, а также

доступный способ

возможность высказать

коммуникации с обществом,

свое мнение по

такой как «горячая линия»,

рассматриваемым

электронная почта или форум

вопросам.

в Интернете, позволяющий

акционерам высказать свое

мнение и направить вопросы

в отношении повестки дня в

процессе подготовки к

проведению общего собрания.

Указанные действия

предпринимались Обществом

накануне каждого общего

собрания, прошедшего в

отчетный период.

1.1.2

Порядок сообщения о

1. Сообщение о проведении

частично

В отношении

проведении общего

общего собрания акционеров

соблюдается

пункта 3 Общество

собрания и

размещено (опубликовано) на

приводит

предоставления

сайте в сети Интернет не

следующие

материалов к общему

менее, чем за 30 дней до даты

объяснения.

собранию дает

проведения общего собрания.

Обществом в 2017

акционерам возможность

2. В сообщении о проведении

году не

надлежащим образом

собрания указано место

соблюдалась

подготовиться к участию

проведения собрания и

рекомендация об

в нем.

документы, необходимые для

обеспечении

допуска в помещение.

доступа акционеров

3. Акционерам был обеспечен

к информации о

доступ к информации о том,

том, кем

кем предложены вопросы

предложены

повестки дня и кем

вопросы повестки

выдвинуты кандидатуры в

дня общего

Совет директоров и

собрания и кем

ревизионную комиссию

выдвинуты

Общества.

кандидатуры в

Совет директоров и

ревизионную

комиссию

Общества.

В 2018 году и в

последующем

несоответствие

данному

положению Кодекса

будет Обществом

устранено, а

именно, в состав

материалов к

общему собранию

акционеров будет

включена

информация о том,

кем предложены

вопросы повестки

дня общего

собрания и кем

выдвинуты

кандидатуры в

Совет директоров и

ревизионную

комиссию

Общества.

1.1.3

В ходе подготовки и

1. В отчетном периоде

частично

В отношении

проведения общего

акционерам была

соблюдается

пункта 2 Общество

собрания акционеры

предоставлена возможность

приводит

имели возможность

задать вопросы членам

следующие

беспрепятственно и

исполнительных органов и

объяснения.

своевременно получать

членам Совета директоров

Обществом в 2017

информацию о собрании

Общества накануне и в ходе

году не

и материалы к нему,

проведения годового общего

соблюдалась

задавать вопросы

собрания.

рекомендация о

исполнительным

2. Позиция Совета директоров

включении в состав

органам и членам Совета

(включая внесенные в

материалов к

директоров Общества,

протокол особые мнения) по

общему собранию

общаться друг с другом.

каждому вопросу повестки

акционеров позиции

общих собраний,

Совета директоров

проведенных в отчетных

(включая внесенные

период, была включена в

в протокол особые

состав материалов к общему

мнения) по каждому

собранию акционеров.

вопросу повестки

3. Общество предоставляло

общих собраний

акционерам, имеющим на это

акционеров.

право, доступ к списку лиц,

Общество не

имеющих право на участие в

следовало в 2017

общем собрании, начиная с

году

даты получения его

рекомендованной

Обществом, во всех случаях

практике, однако,

проведения общих собраний в

рекомендации

отчетном периоде.

Совета директоров

были раскрыты

публично в форме

сообщений о

существенных

фактах об

отдельных

решениях Совета

директоров. В 2018

году и в

последующем

несоответствие

данному

положению Кодекса

будет Обществом

устранено, а

именно, в состав

материалов к

общему собранию

акционеров будут

включены позиции

Совета директоров

(включая внесенные

в протокол особые

мнения) по каждому

вопросу повестки

общих собраний

акционеров.

1.1.4

Реализация права

1. В отчетном периоде

частично

В отношении

акционера требовать

акционеры имели

соблюдается

пункта 1 Общество

созыва общего собрания,

возможность в течение не

приводит

выдвигать кандидатов в

менее 60 дней после

следующие

органы управления и

окончания соответствующего

объяснения.

вносить предложения

календарного года, вносить

Обществом не

для включения в

предложения для включения в

соблюдается

повестку дня общего

повестку дня годового общего

рекомендация о

собрания не была

собрания.

том, что акционер

сопряжена с

2. В отчетном периоде

имеет возможность

неоправданными

Общество не отказывало в

в течение не менее

сложностями.

принятии предложений в

60 дней после

повестку дня или кандидатур

окончания

в органы Общества по

соответствующего

причине опечаток и иных

календарного года

несущественных недостатков

вносить

в предложении акционера.

предложения для

включения в

повестку дня

годового собрания.

В Положении об

ОСА содержится

норма о том, что

такие предложения

должны поступить

не позднее чем

через 45 дней

(п.2.7). В 2018 году

Общество

планирует

устранить

выявленное

несоответствие

путем принятия

Устава и

Положения об ОСА

в новой редакции, в

которых будет

предусмотрена

норма о том, что

акционеры будут

иметь возможность

в течение не менее

60 дней после

окончания

соответствующего

календарного года,

вносить

предложения для

включения в

повестку дня

годового общего

собрания.

1.1.5

Каждый акционер имел

1. Внутренний документ

частично

В отношении

возможность

(внутренняя политика)

соблюдается

пункта 1 Общество

беспрепятственно

общества содержит

приводит

реализовать право голоса

положения, в соответствии с

следующие

самым простым и

которыми каждый участник

объяснения.

удобным для него

общего собрания может до

Во внутренних

способом.

завершения

документах

соответствующего собрания

Общества в 2017

потребовать копию

году нет запрета на

заполненного им бюллетеня,

предоставление

заверенного счетной

акционеру

комиссией.

заполненного им

бюллетеня,

заверенного счетной

комиссией.

Соответствующих

запросов от

акционеров в 2017

году не поступало.

В 2018 году

Общество

планирует

устранить

выявленное

несоответствие

путем Положения

об ОСА в новой

редакции, в котором

будет

предусмотрена

норма о том, что

лицо, заполняющее

бюллетень для

голосования, вправе

до момента

завершения

собрания

потребовать

заверения копии

заполненного им

бюллетеня счетной

комиссией

(представителями

регистратора,

осуществляющего

функции счетной

комиссии) или

иным

уполномоченным

лицом.

1.1.6

Установленный

1. При проведении в отчетном

частично

В отношении

Обществом порядок

периоде общих собраний

соблюдается

пункта 3 Общество

ведения общего собрания

акционеров в форме собрания

приводит

обеспечивает равную

(совместного присутствия

следующие

возможность всем лицам,

акционеров)

объяснения.

присутствующим на

предусматривалось

Советом директоров

собрании, высказать свое

достаточное время для

в 2017 году не

мнение и задать

докладов по вопросам

выполняется

интересующие их

повестки дня и время для

рекомендация, что

вопросы.

обсуждения этих вопросов.

при принятии

2. Кандидаты в органы

решений, связанных

управления и контроля

с подготовкой и

Общества были доступны для

проведением общих

ответов на вопросы

собраний

акционеров на собрании, на

акционеров,

котором их кандидатуры

рассматривается

были поставлены на

вопрос об

голосование.

использовании

3. Советом директоров при

телекоммуникацион

принятии решений, связанных

ных средств для

с подготовкой и проведением

предоставления

общих собраний акционеров,

акционерам

рассматривался вопрос об

удаленного доступа

использовании

для участия в общих

телекоммуникационных

собраниях в

средств для предоставления

отчетном периоде.

акционерам удаленного

Процедура

доступа для участия в общих

удаленного доступа

собраниях в отчетном

акционеров

периоде.

посредством

телекоммуникацион

ных трансляций

может быть в

будущем

разработана и

использована при

подготовке к

годовым общим

собраниям

акционеров, однако,

Общество считает,

что затраты на ее

применение в

Обществе в

настоящее время не

обоснованы.

Общество никак не

препятствует

личному участию

акционеров в общих

собраниях.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли

Общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и

1. В обществе разработана,

частично

В отношении

внедрило прозрачный и

утверждена Советом

соблюдается

пункта 2 Общество

понятный механизм

директоров и раскрыта

приводит

определения размера

дивидендная политика.

следующие

дивидендов и их

2. Если дивидендная политика

объяснения.

выплаты.

общества использует

Обществом не

показатели отчетности

соблюдается

общества для определения

рекомендация, что

размера дивидендов, то

соответствующие

соответствующие положения

положения

дивидендной политики

дивидендной

учитывают

политики

консолидированные

учитывают

показатели финансовой

консолидированные

отчетности.

показатели

финансовой

отчетности.

1.2.2

Общество не принимает

1. Дивидендная политика

соблюдается

решение о выплате

Общества содержит четкие

дивидендов, если такое

указания на

решение, формально не

финансовые/экономические

нарушая ограничений,

обстоятельства, при которых

установленных

Обществу не следует

законодательством,

выплачивать дивиденды.

является экономически

необоснованным и

может привести к

формированию ложных

представлений о

деятельности Общества.

1.2.3

Общество не допускает

1. В отчетном периоде

соблюдается

ухудшения дивидендных

Общество не предпринимало

прав существующих

действий, ведущих к

акционеров.

ухудшению дивидендных

прав существующих

акционеров.

1.2.4

Общество стремится к

1. В целях исключения

частично

В отношении

исключению

акционерами иных способов

соблюдается

пункта 1 Общество

использования

получения прибыли (дохода)

приводит

акционерами иных

за счет Общества, помимо

следующие

способов получения

дивидендов и

объяснения.

прибыли (дохода) за счет

ликвидационной стоимости,

В течение 2017 года

Общества, помимо

во внутренних документах

у Общества было

дивидендов и

Общества установлены

четыре

ликвидационной

механизмы контроля, которые

существенных

стоимости.

обеспечивают своевременное

акционера:

выявление и процедуру

- ООО «РТ-Развитие

одобрения сделок с лицами,

бизнеса» (конечным

аффилированными

бенефициаром

(связанными) с

которого является

существенными акционерами

Российская

(лицами, имеющими право

Федерация)

распоряжаться голосами,

и три юридических

приходящимися на

лица, конечным

голосующие акции), в тех

бенефициаром

случаях, когда закон

которых является

формально не признает такие

физическое лицо.

сделки в качестве сделок с

Иных лиц,

заинтересованностью.

владеющих долей в

уставном капитале

Общества,

превышающей 5% -

не имеется.

В Обществе

действуют практики

выявления

конфликта

интересов при

заключении

договоров. Также

существуют

установленные

локальными

нормативными

актами Общества

механизмы

раскрытия

бенефициаров

контрагентов при

заключении

договоров. Помимо

этого, заключение

договоров как

Обществом, так и

подконтрольными

обществами

осуществляется в

соответствии с

регламентированны

ми закупочными

процедурами.

Общество считает

действующие

практики и

регламентирующие

документы

достаточными для

исключения фактов

предоставления

отдельным

акционерам «иных

способов получения

прибыли (дохода) за

счет Общества».

Тем не менее,

Общество

планирует

рассмотреть вопрос

внедрения

дополнительных

норм во внутренние

документы в 2018-

2021 годах.

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех

акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)

акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

1.3.1

Общество создало

1. В течение отчетного

соблюдается

условия для

периода процедуры

справедливого

управления потенциальными

отношения к каждому

конфликтами интересов у

акционеру со стороны

существенных акционеров

органов управления и

являются эффективными, а

контролирующих лиц

конфликтам между

Общества, в том числе

акционерами, если таковые

условия,

были, Совет директоров

обеспечивающие

уделил надлежащее

недопустимость

внимание.

злоупотреблений со

стороны крупных

акционеров по

отношению к

миноритарным

акционерам.

1.3.2

Общество не

1. Квазиказначейские акции

соблюдается

предпринимает

отсутствуют или не

действий, которые

участвовали в голосовании в

приводят или могут

течение отчетного периода.

привести к

искусственному

перераспределению

корпоративного

контроля.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также

возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1

Акционерам обеспечены

1. Качество и надежность

соблюдается

надежные и

осуществляемой

эффективные способы

регистратором Общества

учета прав на акции, а

деятельности по ведению

также возможность

реестра владельцев ценных

свободного и

бумаг соответствуют

необременительного

потребностям общества и его

отчуждения

акционеров.

принадлежащих им

акций.

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные

принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего

контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует

иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров

1. Совет директоров имеет

соблюдается

отвечает за принятие

закрепленные в уставе

решений, связанных с

полномочия по назначению,

назначением и

освобождению от занимаемой

освобождением от

должности и определению

занимаемых должностей

условий договоров в

исполнительных

отношении членов

органов, в том числе в

исполнительных органов.

связи с ненадлежащим

2. Советом директоров

исполнением ими своих

рассмотрен отчет (отчеты)

обязанностей. Совет

единоличного

директоров также

исполнительного органа и

осуществляет контроль

членов коллегиального

за тем, чтобы

исполнительного органа о

исполнительные органы

выполнении стратегии

Общества действовали в

Общества.

соответствии с

утвержденными

стратегией развития и

основными

направлениями

деятельности Общества.

2.1.2

Совет директоров

1. В течение отчетного

соблюдается

устанавливает основные

периода на заседаниях Совета

ориентиры деятельности

директоров были

Общества на

рассмотрены вопросы,

долгосрочную

связанные с ходом

перспективу, оценивает и

исполнения и актуализации

утверждает ключевые

стратегии, утверждением

показатели деятельности

финансово-хозяйственного

и основные бизнес-цели

плана (бюджета) Общества, а

Общества, оценивает и

также рассмотрению

одобряет стратегию и

критериев и показателей (в

бизнес-планы по

том числе промежуточных)

основным видам

реализации стратегии и

деятельности Общества.

бизнес-планов Общества.

2.1.3

Совет директоров

1. Совет директоров

частично

В отношении

определяет принципы и

определил принципы и

соблюдается

пункта 2 Общество

подходы к организации

приводит

системы управления

системы управления рисками

следующие

рисками и внутреннего

и внутреннего контроля в

объяснения.

контроля в Обществе.

Обществе.

Совет директоров в

2. Совет директоров провел

2017 году не

оценку системы управления

проводил оценку

рисками и внутреннего

системы управления

контроля Общества в течение

рисками и

отчетного периода.

внутреннего

контроля Общества

в течение отчетного

периода. В план

работы Совета

директоров в 2018

году включен

вопрос о

проведении оценки

системы управления

рисками и

внутреннего

контроля Общества.

2.1.4

Совет

директоров

1. В Обществе разработана и

частично

В отношении

определяет

политику

внедрена одобренная Советом

соблюдается

пунктов 1, 2

общества

по

директоров политика

Общество приводит

вознаграждению и (или)

(политики) по

следующие

возмещению расходов

вознаграждению и

объяснения:

(компенсаций) членам

возмещению расходов

поскольку

Совета

директоров,

(компенсаций) членов Совета

категория «иных

исполнительных органов

директоров, исполнительных

ключевых

и иным ключевым

органов Общества и иных

работников» не

руководящим

ключевых руководящих

определена и не

работникам Общества.

работников Общества.

утверждена

2. В течение отчетного

Советом

периода на заседаниях Совета

директоров, в

директоров были

отношении данной

рассмотрены вопросы,

категории

связанные с указанной

работников

политикой (политиками).

Политика по

вознаграждениям и

компенсациям не

утверждалась.

2.1.5

Совет директоров играет

1. Совет директоров играет

соблюдается

ключевую

роль

ключевую роль в

предупреждении,

предупреждении, выявлении

выявлении

и урегулировании внутренних

урегулировании

конфликтов.

внутренних конфликтов

2. Общество создало систему

между

органами

идентификации сделок,

Общества, акционерами

связанных с конфликтом

Общества и работниками

интересов, и систему мер,

Общества.

направленных на разрешение

таких конфликтов.

2.1.6

Совет директоров играет

1. Совет директоров утвердил

частично

В отношении

ключевую

роль

положение

об

соблюдается

пунктов 1 и 2

обеспечении

информационной политике.

Общество приводит

прозрачности Общества,

2. В Обществе определены

следующие

своевременности

лица,

ответственные

за

объяснения.

полноты

раскрытия

реализацию информационной

Советом директоров

Обществом информации,

политики.

в 2017 году не

необременительного

утверждалась

доступа акционеров к

информационная

документам Общества.

политика, но

Общество

своевременно

раскрывает

информацию и

обеспечивает

необременительный

доступ акционеров

к документам

Общества. В план

работы Совета

директоров в 2018

году включен

вопрос об

утверждении

положения об

информационной

политике и об

определении лиц,

ответственных за

реализацию

информационной

политики.

2.1.7

Совет

директоров

В течение отчетного

соблюдается

осуществляет контроль

периода Совет директоров

за

практикой

рассмотрел вопрос о практике

корпоративного

корпоративного управления в

управления в Обществе и

Обществе.

играет ключевую роль в

существенных

корпоративных событиях

Общества.

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

2.2.1

Информация о работе

1. Годовой отчет Общества за

соблюдается

Совета

директоров

отчетный период включает в

раскрывается

себя

информацию

предоставляется

посещаемости

заседаний

акционерам.

Совета

директоров

комитетов

отдельными

директорами.

2. Годовой отчет содержит

информацию об основных

результатах оценки работы

Совета

директоров,

проведенной в отчетном

периоде.

2.2.2

Председатель

Совета

1. В Обществе существует

соблюдается

директоров доступен для

прозрачная

процедура,

общения с акционерами

обеспечивающая акционерам

Общества.

возможность

направлять

председателю

Совета

директоров вопросы и свою

позицию по ним.

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления

Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения,

отвечающие интересам Общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие

Принятая в Обществе

соблюдается

безупречную деловую и

процедура

оценки

личную репутацию и

эффективности работы Совета

обладающие знаниями,

директоров включает в том

навыками и опытом,

числе

оценку

необходимыми

для

профессиональной

принятия

решений,

квалификации членов Совета

относящихся

директоров.

компетенции

Совета

В отчетном периоде

директоров,

Советом директоров (или его

требующимися

для

комитетом по номинациям)

эффективного

была проведена

оценка

осуществления

его

кандидатов

Совет

функций,

избираются

директоров с точки зрения

членами

Совета

наличия у них необходимого

директоров.

опыта,

знаний,

деловой

репутации,

отсутствия

конфликта интересов и т.д.

2.3.2

Члены

Совета

1. Во всех случаях проведения

частично

В отношении

директоров

Общества

общего собрания акционеров

соблюдается

пункта 1 Общество

избираются посредством

в отчетном периоде, повестка

приводит

прозрачной процедуры,

дня

которого

включала

следующие

позволяющей

вопросы об избрании Совета

объяснения.

акционерам

получить

директоров,

Общество

Обществом в 2017

информацию

представило

акционерам

году не

кандидатах, достаточную

биографические данные всех

соблюдалась

для

формирования

кандидатов в члены Совета

рекомендация по

представления об их

директоров,

результаты

предоставлению

личных

оценки таких кандидатов,

информации

профессиональных

проведенной

Советом

акционерам по

качествах.

директоров

(или

его

критериям

комитетом по номинациям), а

независимости и

также

информацию

результатам оценки

соответствии

кандидата

этих кандидатов. В

критериям независимости, в

2018 году Общество

соответствии

дополнительно

рекомендациями

102-107

представит

Кодекса

письменное

акционерам

согласие

кандидатов

на

информацию о

избрание в состав Совета

соответствии

директоров.

кандидатов

критериям

независимости, в

соответствии с

рекомендациями

102-107 Кодекса.

2.3.3

Состав

Совета

В рамках процедуры

соблюдается

директоров

оценки

работы

Совета

сбалансирован, в том

директоров, проведенной в

числе по квалификации

отчетном периоде, Совет

его членов, их опыту,

директоров проанализировал

знаниям и деловым

собственные потребности в

качествам, и пользуется

области профессиональной

доверием акционеров.

квалификации,

опыта и

деловых навыков.

2.3.4

Количественный состав

В рамках процедуры

соблюдается

Совета

директоров

оценки Совета директоров,

Общества

дает

проведенной в отчетном

возможность

периоде, Совет директоров

организовать

рассмотрел

вопрос

деятельность

Совета

соответствии

директоров

наиболее

количественного

состава

эффективным

образом,

Совета

директоров

включая

возможность

потребностям Общества и

формирования комитетов

интересам акционеров.

Совета директоров, а

также

обеспечивает

существенным

миноритарным

акционерам Общества

возможность избрания в

состав

Совета

директоров кандидата, за

которого они голосуют.

2.4

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым

В течение отчетного

соблюдается

директором признается

периода все независимые

лицо, которое обладает

члены Совета директоров

достаточными

отвечали всем критериям

профессионализмом,

независимости, указанным в

опытом

рекомендациях

102-107

самостоятельностью для

Кодекса, или были признаны

формирования

независимыми по решению

собственной

позиции,

Совета директоров.

способно

выносить

объективные

добросовестные

суждения, независимые

от

влияния

исполнительных органов

Общества,

отдельных

групп акционеров или

иных заинтересованных

сторон. При этом следует

учитывать,

что

обычных условиях не

может

считаться

независимым кандидат

(избранный член Совета

директоров),

который

связан с Обществом, его

существенным

акционером,

существенным

контрагентом

или

конкурентом Общества

или

связан

государством.

2.4.2

Проводится

оценка

1. В отчетном периоде Совет

частично

В отношении

соответствия кандидатов

директоров (или комитет по

соблюдается

пункта 1 Общество

члены

Совета

номинациям

Совета

приводит

директоров критериям

директоров) составил мнение

следующие

независимости, а также

о независимости каждого

объяснения.

осуществляется

кандидата в Совет директоров

В 2017 году

регулярный

анализ

и представил акционерам

Советом директоров

соответствия

соответствующее заключение.

не составлялось

независимых

членов

2. За отчетный период Совет

мнение о

Совета

директоров

директоров (или комитет по

независимости

критериям

номинациям

Совета

каждого кандидата

независимости.

При

директоров) по крайней мере

в Совет директоров

проведении такой оценки

один

раз

рассмотрел

и представлении

содержание

должно

независимость действующих

акционерам

преобладать над формой.

членов Совета директоров,

соответствующего

которых Общество указывает

заключения. Вместе

в годовом отчете в качестве

с тем, в отчетном

независимых директоров.

периоде Советом

3. В обществе разработаны

директоров дважды

процедуры,

определяющие

был рассмотрен

необходимые действия члена

вопрос о признании

Совета директоров в том

члена Совета

случае, если он перестает

директоров ПАО

быть независимым, включая

«Корпорация

обязательства

по

ВСМПО-

своевременному

АВИСМА» Зокина

информированию

об

этом

Андрея

Совета директоров.

Александровича

независимым

директором,

несмотря на

наличие у него

формальных

признаков

связанности с

государством.

Ввиду того, что

обыкновенные

акции Общества

находятся во втором

уровне

котировального

списка ПАО

Московская Биржа,

Обществом

регулярно (не реже

одного раза в

квартал) проводится

оценка соответствия

критериям

независимости двух

членов Совета

директоров,

признанных

Обществом

независимыми

директорами.

2.4.3

Независимые

директора

1. Независимые директора

не

В отношении

составляют не менее

составляют не менее одной

соблюдается

данного пункта

одной трети избранного

трети состава Совета

Общество приводит

состава

Совета

директоров.

следующие

директоров.

объяснения.

В Обществе на

конец отчетного

периода было 2

независимых

директора, что

соответствует

минимальным

требованиям

Правил листинга

ПАО Московская

Биржа.

2.4.4

Независимые директора

1. Независимые директора (у

соблюдается

играют ключевую роль в

которых отсутствует

предотвращении

конфликт интересов)

внутренних конфликтов

предварительно оценивают

Обществе

существенные корпоративные

совершении Обществом

действия, связанные с

существенных

возможным конфликтом

корпоративных

интересов, а результаты такой

действий.

оценки предоставляются

Совету директоров.

2.5

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению

функций, возложенных на Совет директоров.

2.5.1

Председателем Совета

1. Председатель Совета

не

В отношении

директоров

избран

директоров является

соблюдается

пунктов 1 и 2

независимый директор,

независимым директором,

Общество приводит

либо из числа избранных

или же среди независимых

следующие

независимых директоров

директоров определен

объяснения.

определен

старший

старший независимый

Члены Совета

независимый директор,

директор.

директоров в

координирующий работу

2. Роль, права и обязанности

отчетном периоде

независимых директоров

председателя Совета

единогласно

осуществляющий

директоров (и, если

проголосовали за

взаимодействие

применимо, старшего

избрание

председателем

Совета

независимого директора)

председателем

директоров.

должным образом

Совета директоров

определены во внутренних

Общества Чемезова

документах Общества.

С.В., который не

соответствует

критериям

независимости, так

как связан с

государством и

является связанным

с существенным

акционером

Общества.

2.5.2

Председатель

Совета

1.Эффективность работы

соблюдается

директоров обеспечивает

председателя Совета

конструктивную

директоров оценивалась в

атмосферу проведения

рамках процедуры оценки

заседаний,

свободное

эффективности Совета

обсуждение вопросов,

директоров в отчетном

включенных в повестку

периоде.

дня заседания, контроль

за

исполнением

решений,

принятых

Советом директоров.

2.5.3

Председатель

Совета

1. Обязанность председателя

соблюдается

директоров принимает

Совета директоров принимать

необходимые меры для

меры

по

обеспечению

своевременного

предоставления членам

предоставления материалов

Совета

директоров

членам Совета директоров по

информации,

вопросам повестки заседания

необходимой

для

Совета директоров закреплена

принятия решений по

во внутренних документах

вопросам повестки дня.

Общества.

2.6

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его

акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и

осмотрительности.

2.6.1

Члены

Совета

1. Внутренними документами

соблюдается

директоров принимают

Общества установлено, что

решения с учетом всей

член Совета директоров

имеющейся информации,

обязан уведомить Совет

в отсутствие конфликта

директоров, если у него

интересов, с учетом

возникает конфликт

равного отношения к

интересов в отношении

акционерам Общества, в

любого вопроса повестки дня

рамках

обычного

заседания Совета директоров

предпринимательского

или комитета Совета

риска.

директоров, до начала

обсуждения

соответствующего вопроса

повестки.

2. Внутренние документы

общества предусматривают,

что член Совета директоров

должен воздержаться от

голосования по любому

вопросу, в котором у него

есть конфликт интересов.

3. В Обществе установлена

процедура, которая позволяет

Совету директоров получать

профессиональные

консультации по вопросам,

относящимся к его

компетенции, за счет

Общества.

2.6.2

Права и обязанности

1. В Обществе принят и

соблюдается

членов

Совета

опубликован внутренний

директоров

четко

документ, четко

сформулированы

определяющий права и

закреплены

во

обязанности членов Совета

внутренних документах

директоров.

Общества.

2.6.3

Члены

Совета

1. Индивидуальная

соблюдается

директоров

имеют

посещаемость заседаний

достаточно времени для

совета и комитетов, а также

выполнения

своих

время, уделяемое для

обязанностей.

подготовки к участию в

заседаниях, учитывалась в

рамках процедуры оценки

Совета директоров, в

отчетном периоде.

2. В соответствии с

внутренними документами

общества члены Совета

директоров обязаны

уведомлять Совет директоров

о своем намерении войти в

состав органов управления

других организаций (помимо

подконтрольных и зависимых

организаций Общества), а

также о факте такого

назначения.

2.6.4

Все

члены

Совета

1. В соответствии с

частично

В отношении

директоров в

равной

внутренними документами

соблюдается

пункта 2 Общество

степени

имеют

общества члены Совета

приводит

возможность доступа к

директоров имеют право

следующие

документам

получать доступ к

объяснения.

информации Общества.

документам и делать запросы,

В Обществе не

Вновь избранным членам

касающиеся Общества и

существует

Совета директоров в

подконтрольных ему

формализованной

максимально возможный

организаций, а

программы

короткий

срок

исполнительные органы

ознакомительных

предоставляется

Общества обязаны

мероприятий для

достаточная информация

предоставлять

вновь избранных

об Обществе и о работе

соответствующую

членов Совета

Совета директоров.

информацию и документы.

директоров. Вместе

2. В Обществе существует

с тем, в Обществе

формализованная программа

организовано

ознакомительных

взаимодействие

мероприятий для вновь

между

избранных членов Совета

менеджментом и

директоров.

Советом

директоров, уровень

которого позволяет

оперативно

реагировать и

предоставлять

необходимую

информацию вновь

избранным членам

Совета директоров

для быстрого и

информативного

ознакомления с

деятельностью

Общества.

Общество

планирует

формализовать

программу

ознакомительных

мероприятий для

вновь избранных

членов Совета

директоров в 2018-

2019 годах.

2.7

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров

обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.

2.7.1

Заседания

Совета

1. Совет директоров провел не

соблюдается

директоров проводятся

менее шести заседаний за

по мере необходимости,

отчетный год.

с учетом масштабов

деятельности и стоящих

перед Обществом в

определенный период

времени задач.

2.7.2

Во

внутренних

1. В Обществе утвержден

не

В отношении

документах Общества

внутренний документ,

соблюдается

пункта 1 Общество

закреплен

порядок

определяющий процедуру

приводит

подготовки и проведения

следующие

заседаний

Совета

заседаний Совета директоров,

объяснения.

директоров,

в котором в том числе

Обществом в 2017

обеспечивающий членам

установлено, что уведомление

году не

Совета

директоров

о проведении заседания

соблюдалась

возможность

должно быть сделано, как

рекомендация об

надлежащим

образом

правило, не менее чем за 5

уведомлении о

подготовиться

к его

дней до даты его проведения.

проведении

проведению.

заседания Совета

директоров, не

менее чем за 5 дней

до даты его

проведения.

Согласно

Положению о

Совете директоров

общества о созыве

заседания все его

члены должны быть

уведомлены в срок

не менее чем за 4

дня до даты его

проведения.

Действующий в

Обществе в

отчетном периоде

порядок

уведомления

позволял

оперативно

взаимодействовать с

членами Совета

директоров при

подготовке и

проведении

заседаний.

В 2018 году

Общество

планирует принять

Положения о

Совете директоров

общества в новой

редакции, где

прописать норму о

том, что

уведомление о

проведении

заседания должно

быть сделано не

менее чем за 5 дней

до даты его

проведения.

2.7.3

Форма

проведения

1. Уставом или внутренним

не

В отношении

заседания

Совета

документом Общества

соблюдается

пункта 1 Общество

директоров определяется

предусмотрено, что наиболее

приводит

учетом важности

важные вопросы (согласно

следующие

вопросов повестки дня.

перечню, приведенному в

объяснения.

Наиболее

важные

рекомендации 168 Кодекса)

Общество на

вопросы решаются на

должны рассматриваться на

практике стремится

заседаниях, проводимых

очных заседаниях Совета.

рассматривать

в очной форме.

наиболее важные

вопросы на очных

заседаниях, когда

это представляется

возможным.

2.7.4

Решения по наиболее

1. Уставом Общества

не

В отношении

важным

вопросам

предусмотрено, что решения

соблюдается

пункта 1 Общество

деятельности Общества

по наиболее важным

приводит

принимаются

на

вопросам, изложенным в

следующие

заседании

Совета

рекомендации 170 Кодекса,

объяснения: Пункт

директоров

должны приниматься на

14.4.5 Устава ПАО

квалифицированным

заседании Совета директоров

«Корпорация

большинством

или

квалифицированным

ВСМПО-

большинством голосов

большинством, не менее чем в

АВИСМА»

всех избранных членов

три четверти голосов, или же

предусматривает

Совета директоров.

большинством голосов всех

принятие решений

избранных членов Совета

большинством

директоров.

голосов членов

Совета директоров,

принимающих

участие в заседании,

кроме случаев,

когда Федеральным

законом «Об

акционерных

обществах» не

предусмотрено

иное. На практике,

по мнению

Общества, это

всегда позволяет

обеспечивать

максимальный учет

мнений членов

Совета директоров.

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных

вопросов деятельности Общества.

2.8.1

Для предварительного

1. Совет директоров

частично

В отношении

рассмотрения вопросов,

сформировал комитет по

соблюдается

пункта 1 Общество

связанных с контролем

аудиту, состоящий

приводит

за

финансово-

исключительно из

следующие

хозяйственной

независимых директоров.

объяснения: не все

деятельностью

2. Во внутренних документах

члены комитета

Общества,

создан

Общества определены задачи

являются

комитет по аудиту,

комитета по аудиту, включая

независимыми

состоящий

из

в том числе задачи,

директорами, так

независимых

содержащиеся в

как количество

директоров.

рекомендации 172 Кодекса.

членов комитета по

3. По крайней мере один член

аудиту Совета

комитета по аудиту,

директоров

являющийся независимым

составляет 3

директором, обладает опытом

человека, а

и знаниями в области

количество

подготовки, анализа, оценки и

независимых

аудита бухгалтерской

директоров в

(финансовой) отчетности.

Обществе в

4. Заседания комитета по

отчетном периоде

аудиту проводились не реже

составляло 2

одного раза в квартал в

человека.

течение отчетного периода.

2.8.2

Для предварительного

1. Советом директоров создан

частично

В отношении

рассмотрения вопросов,

комитет по вознаграждениям,

соблюдается

пунктов 1 и 2

связанных с

который состоит только из

Общество приводит

формированием

независимых директоров.

следующие

эффективной и

2. Председателем комитета по

объяснения: не все

прозрачной практики

вознаграждениям является

члены комитета

вознаграждения, создан

независимый директор,

являются

комитет по

который не является

независимыми

вознаграждениям,

председателем Совета

директорами, так

состоящий из

директоров.

как количество

независимых директоров

3. Во внутренних документах

членов комитета по

и возглавляемый

Общества определены задачи

вознаграждениям

независимым

комитета по

Совета директоров

директором, не

вознаграждениям, включая в

составляет 3

являющимся

том числе задачи,

человека, а

председателем Совета

содержащиеся в

количество

директоров.

рекомендации 180 Кодекса

независимых

директоров в

Обществе в

отчетном периоде

составляло 2

человека. Советом

директоров

председателем

комитета по

вознаграждениям

назначен не

независимый

директор.

2.8.3

Для предварительного

1. Советом директоров создан

не

В отношении

рассмотрения вопросов,

комитет по номинациям (или

соблюдается

пунктов 1 и 2

связанных

его задачи, указанные в

Общество приводит

осуществлением

рекомендации 186 Кодекса,

следующие

кадрового планирования

реализуются в рамках иного

объяснения: в

(планирования

комитета), большинство

Обществе в

преемственности),

членов которого являются

отчетном периоде

профессиональным

независимыми директорами.

отсутствует комитет

составом

2. Во внутренних документах

по номинациям или

эффективностью работы

Общества определены задачи

иной комитет, с

Совета

директоров,

комитета по номинациям (или

задачами,

создан

комитет

по

соответствующего комитета с

указанными в

номинациям

совмещенным

рекомендации 186

(назначениям, кадрам),

функционалом), включая в

Кодекса. В 2018

большинство

членов

том числе задачи,

году Общество

которого

являются

содержащиеся в

планирует внести

независимыми

рекомендации 186 Кодекса.

изменение в

директорами.

положение о

комитете по

вознаграждениям,

передав в его

компетенцию

задачи, указанные в

рекомендации 186

Кодекса.

2.8.4

С учетом масштабов

1. В отчётном периоде Совет

соблюдается

деятельности и уровня

директоров общества

риска Совет директоров

рассмотрел вопрос о

Общества удостоверился

соответствии состава его

в том, что состав его

комитетов задачам Совета

комитетов

полностью

директоров и целям

отвечает

целям

деятельности Общества.

Дополнительные комитеты

Дополнительные

либо были сформированы,

комитеты либо были

либо не были признаны

сформированы, либо не

необходимыми.

были

признаны

необходимыми (комитет

по стратегии, комитет по

корпоративному

управлению, комитет по

этике,

комитет

по

управлению

рисками,

комитет по бюджету,

комитет по здоровью,

безопасности

окружающей среде

др.).

2.8.5

Состав

комитетов

1.Комитеты Совета

частично

В отношении

определен

таким

директоров возглавляются

соблюдается

пункта 1Общество

образом,

чтобы он

независимыми директорами.

приводит

позволял

проводить

2. Во внутренних документах

следующие

всестороннее

(политиках) Общества

объяснения:

обсуждение

предусмотрены положения, в

Комитет по аудиту

предварительно

соответствии с которыми

возглавляется

рассматриваемых

лица, не входящие в состав

независимым

вопросов

учетом

комитета по аудиту, комитета

директором,

различных мнений.

по номинациям и комитета по

комитет по

вознаграждениям, могут

инвестициям и

посещать заседания

комитет по

комитетов только по

вознаграждениям не

приглашению председателя

возглавляются

соответствующего комитета.

независимым

директором.

2.8.6

Председатели комитетов

1. В течение отчетного

соблюдается

регулярно информируют

периода председатели

Совет директоров и его

комитетов регулярно

председателя о работе

отчитывались о работе

своих комитетов.

комитетов перед Советом

директоров.

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его

комитетов и членов Совета директоров.

2.9.1

Проведение

оценки

1. Самооценка или внешняя

частично

В отношении

качества работы Совета

оценка работы Совета

соблюдается

пунктов 1 и 2

директоров направлено

директоров, проведенная в

Общество приводит

на определение степени

отчетном периоде, включала

следующие

эффективности работы

оценку работы комитетов,

объяснения.

Совета

директоров,

отдельных членов Совета

Самооценка или

комитетов

и членов

директоров и Совета

внешняя оценка

Совета

директоров,

директоров в целом.

работы Совета

соответствия их работы

2. Результаты самооценки или

директоров,

потребностям развития

внешней оценки Совета

проведенная в

Общества, активизацию

директоров, проведенной в

отчетном периоде,

работы

Совета

течение отчетного периода,

включала оценку

директоров и выявление

были рассмотрены на очном

работы комитетов,

областей, в которых их

заседании Совета директоров.

но на очном

деятельность может быть

заседании Совета

улучшена.

директоров

рассмотрена не

была.

2.9.2

Оценка работы Совета

1. Для проведения

не

В отношении

директоров, комитетов и

независимой оценки качества

соблюдается

пункта 1 Общество

членов

Совета

работы Совета директоров в

приводит

директоров

течение трех последних

следующие

осуществляется

на

отчетных периодов по

объяснения.

регулярной основе

не

меньшей мере один раз

Для проведения

реже одного раза в год.

Обществом привлекалась

независимой оценки

Для

проведения

внешняя организация

качества работы

независимой

оценки

(консультант).

Совета директоров в

качества работы Совета

течение трех

директоров не реже

последних отчетных

одного раза в три года

периодов

привлекается внешняя

Обществом не

организация

привлекалась

(консультант).

внешняя

организация

(консультант).

3.1

Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с

акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров,

поддержку эффективной работы Совета директоров.

3.1.1

Корпоративный

1. В Обществе принят и

соблюдается

секретарь

обладает

раскрыт внутренний документ

знаниями, опытом и

- положение о корпоративном

квалификацией,

секретаре.

достаточными

для

2. На сайте Общества в сети

исполнения

Интернет и в годовом отчете

возложенных на него

представлена биографическая

обязанностей,

информация о корпоративном

безупречной репутацией

секретаре, с таким же

и пользуется доверием

уровнем детализации, как для

акционеров.

членов Совета директоров и

исполнительного руководства

Общества.

3.1.2

Корпоративный

1. Совет директоров одобряет

соблюдается

секретарь

обладает

назначение, отстранение от

достаточной

должности и дополнительное

независимостью

от

вознаграждение

исполнительных органов

корпоративного секретаря.

Общества

и имеет

необходимые

полномочия и ресурсы

для

выполнения

поставленных перед ним

задач.

4.1

Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения,

мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и

квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным

органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в

соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень

1. В Обществе принят

частично

В отношении

вознаграждения,

внутренний документ

соблюдается

пункта 1 Общество

предоставляемого

(документы) - политика

приводит

обществом

членам

(политики) по

следующие

Совета

директоров,

вознаграждению членов

объяснения. В

исполнительным

Совета директоров,

Обществе в

органам

иным

исполнительных органов и

отчетном периоде

ключевым руководящим

иных ключевых руководящих

приняты Положения

работникам,

создаёт

работников, в котором четко

о вознаграждении

достаточную мотивацию

определены подходы к

членов Совета

для их эффективной

вознаграждению указанных

директоров и

работы,

позволяя

лиц.

Генерального

Обществу привлекать и

директора, в

удерживать

которых четко

компетентных

определены

квалифицированных

подходы к

специалистов. При этом

вознаграждению

Общество

избегает

указанных лиц.

большего,

чем

это

Вместе с тем, не

необходимо,

уровня

принята политика

вознаграждения, а также

по вознаграждению

неоправданно большого

иных ключевых

разрыва между уровнями

руководящих

вознаграждения

работников

указанных

лиц

Общества,

работников Общества.

поскольку

категория «иных

ключевых

работников» не

определена и не

утверждена

Советом

директоров.

4.1.2

Политика Общества по

1. В течение отчетного

соблюдается

вознаграждению

периода комитет по

разработана комитетом

вознаграждениям рассмотрел

по вознаграждениям и

политику (политики) по

утверждена

Советом

вознаграждениям и практику

директоров

общества.

ее (их) внедрения и при

Совет директоров при

необходимости представил

поддержке комитета по

соответствующие

вознаграждениям

рекомендации Совету

обеспечивает контроль за

директоров.

внедрением

реализацией в Обществе

политики

по

вознаграждению, а при

необходимости

пересматривает и вносит

в нее коррективы.

4.1.3

Политика Общества по

1. Политика (политики)

частично

В отношении

вознаграждению

Общества по вознаграждению

соблюдается

пункта 1 Общество

содержит

прозрачные

содержит (содержат)

приводит

механизмы определения

прозрачные механизмы

следующие

размера вознаграждения

определения размера

объяснения.

членов

Совета

вознаграждения членов

Поскольку

директоров,

Совета директоров,

категория «иных

исполнительных органов

исполнительных органов и

ключевых

иных ключевых

иных ключевых руководящих

работников» не

руководящих работников

работников Общества, а

определена и не

Общества,

также

также регламентирует

утверждена

регламентирует все виды

(регламентируют) все виды

Советом

выплат,

льгот

выплат, льгот и привилегий,

директоров, в

привилегий,

предоставляемых указанным

отношении данной

предоставляемых

лицам.

категории

указанным лицам.

работников

Политика по

вознаграждениям и

компенсациям не

утверждалась

Советом

директоров.

4.1.4

Общество

определяет

1. В политике (политиках) по

соблюдается

политику возмещения

вознаграждению или в иных

расходов (компенсаций),

внутренних документах

конкретизирующую

Общества установлены

перечень

расходов,

правила возмещения расходов

подлежащих

членов Совета директоров,

возмещению, и уровень

исполнительных органов и

обслуживания,

на

иных ключевых руководящих

который

могут

работников Общества.

претендовать

члены

Совета

директоров,

исполнительные органы

иные

ключевые

руководящие работники

Общества.

Такая

политика может быть

составной

частью

политики Общества по

вознаграждению.

4.2

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых

интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает

1. Фиксированное годовое

соблюдается

фиксированное годовое

вознаграждение являлось

вознаграждение членам

единственной денежной

Совета директоров.

формой вознаграждения

Общество

не

членов Совета директоров за

выплачивает

работу в Совете директоров в

вознаграждение

за

течение отчетного периода.

участие в отдельных

заседаниях совета или

комитетов

Совета

директоров.

Общество не применяет

формы краткосрочной

мотивации

дополнительного

материального

стимулирования

отношении

членов

Совета директоров.

4.2.2

Долгосрочное владение

1. Если внутренний документ

соблюдается

акциями Общества в

(документы) - политика

наибольшей

степени

(политики) по

способствует сближению

вознаграждению Общества

финансовых интересов

предусматривают

членов

Совета

предоставление акций

директоров

Общества членам Совета

долгосрочными

директоров, должны быть

интересами акционеров.

предусмотрены и раскрыты

При этом Общество не

четкие правила владения

обуславливает

права

акциями членами Совета

реализации

акций

директоров, нацеленные на

достижением

стимулирование

определенных

долгосрочного владения

показателей

такими акциями.

деятельности, а члены

Совета директоров не

участвуют в опционных

программах.

4.2.3

Обществе

не

1. В Обществе не

соблюдается

предусмотрены какие-

предусмотрены какие-либо

либо

дополнительные

дополнительные выплаты или

выплаты

или

компенсации в случае

досрочного прекращения

полномочий членов Совета

полномочий

членов

директоров в связи с

Совета директоров в

переходом контроля над

связи

переходом

Обществом или иными

контроля над Обществом

обстоятельствами.

или

иными

обстоятельствами.

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих

работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы

Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов

1. В течение отчетного

соблюдается

исполнительных органов

периода одобренные Советом

иных ключевых

директоров годовые

руководящих работников

показатели эффективности

Общества определяется

использовались при

таким образом, чтобы

определении размера

обеспечивать разумное и

переменного вознаграждения

обоснованное

членов исполнительных

соотношение

органов и иных ключевых

фиксированной

части

руководящих работников

вознаграждения

Общества.

переменной

части

2. В ходе последней

вознаграждения,

проведенной оценки системы

зависящей

от

вознаграждения членов

результатов

работы

исполнительных органов и

Общества и личного

иных ключевых руководящих

(индивидуального)

работников общества, Совет

вклада работника в

директоров (комитет по

конечный результат.

вознаграждениям)

удостоверился в том, что в

Обществе применяется

эффективное соотношение

фиксированной части

вознаграждения и переменной

части вознаграждения.

3. В Обществе предусмотрена

процедура, обеспечивающая

возвращение Обществу

премиальных выплат,

неправомерно полученных

членами исполнительных

органов и иных ключевых

руководящих работников

Общества.

4.3.2

Общество

внедрило

1. Общество внедрило

не

В отношении

программу долгосрочной

соблюдается

пунктов 1 и 2

мотивации

членов

мотивации для членов

Общество приводит

исполнительных органов

исполнительных органов и

следующие

иных ключевых

иных ключевых руководящих

объяснения.

руководящих работников

работников Общества с

В настоящее время

Общества

использованием акций

и в ближайшее

использованием акций

Общества (финансовых

будущее Общество

Общества (опционов или

инструментов, основанных на

не видит

других

производных

акциях Общества).

экономической

финансовых

2. Программа долгосрочной

целесообразности

инструментов, базисным

мотивации членов

для внедрения

активом по которым

исполнительных органов и

программы

являются

акции

иных ключевых руководящих

долгосрочной

Общества).

работников Общества

мотивации для

предусматривает, что право

членов

реализации используемых в

исполнительных

такой программе акций и

органов и иных

иных финансовых

ключевых

инструментов наступает не

руководящих

ранее, чем через три года с

работников

момента их предоставления.

Общества.

При этом право их

реализации обусловлено

достижением определенных

показателей деятельности

Общества.

4.3.3

Сумма

компенсации

1. Сумма компенсации

соблюдается

(золотой

парашют),

(золотой парашют),

выплачиваемая

выплачиваемая Обществом в

Обществом в случае

случае досрочного

досрочного прекращения

прекращения полномочий

полномочий

членам

членам исполнительных

исполнительных органов

органов или ключевых

или

ключевых

руководящих работников по

руководящих работников

инициативе Общества и при

по инициативе общества

отсутствии с их стороны

и при отсутствии с их

недобросовестных действий, в

стороны

отчетном периоде не

недобросовестных

превышала двукратного

действий, не превышает

размера фиксированной части

двукратного

размера

годового вознаграждения.

фиксированной

части

годового

вознаграждения.

5.1

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и

внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении

поставленных перед Обществом целей.

5.1.1

Советом

директоров

1. Функции различных

соблюдается

Общества

определены

органов управления и

принципы и подходы к

подразделений Общества в

организации

системы

системе управления рисками

управления рисками и

и внутреннем контроле чётко

внутреннего контроля в

определены во внутренних

обществе.

документах /

соответствующей политике

Общества, одобренной

Советом директоров.

5.1.2

Исполнительные органы

1. Исполнительные органы

соблюдается

Общества обеспечивают

Общества обеспечили

создание и поддержание

распределение функций и

функционирования

полномочий в отношении

эффективной системы

управления рисками и

внутреннего контроля между

внутреннего контроля в

подотчётными ими

Обществе.

руководителями

(начальниками)

подразделений и отделов.

5.1.3

Система

управления

1. В Обществе утверждена

соблюдается

рисками и внутреннего

политика по

контроля в Обществе

противодействию коррупции.

обеспечивает

2. В Обществе организован

объективное,

доступный способ

справедливое и ясное

информирования Совета

представление о текущем

директоров или комитета

состоянии

Совета директоров по аудиту

перспективах Общества,

о фактах нарушения

целостность

законодательства, внутренних

прозрачность отчетности

процедур, кодекса этики

Общества, разумность и

Общества.

приемлемость

принимаемых

Обществом рисков.

5.1.4

Совет

директоров

В течение отчетного

не

В отношении

Общества

периода Совет директоров

соблюдается

пункта 1 Общество

предпринимает

или комитет по аудиту Совета

приводит

необходимые меры для

директоров провел оценку

следующие

того, чтобы убедиться,

эффективности

системы

объяснения.

что действующая в

управления

рисками

В Обществе в

Обществе

система

внутреннего

контроля

отчетном периоде

управления рисками и

Общества.

Сведения об

не проведена оценка

внутреннего

контроля

основных результатах такой

эффективности

соответствует

оценки включены в состав

системы управления

определенным Советом

годового отчета Общества.

рисками и

директоров принципам и

внутреннего

подходам

ее

контроля Общества.

организации

Сведения об

эффективно

основных

функционирует.

результатах такой

оценки не

включены в состав

Годового отчета

Общества за 2017

год.

Согласно плану

работы Совета

директоров

Общества,

рассмотрение

Советом директоров

Общества отчета о

функционировании

корпоративной

системы

внутреннего

контроля и

управления рисками

запланировано в

2018 году.

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления

рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество

организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для

проведения

Для

проведения

соблюдается

внутреннего аудита в

внутреннего

аудита

Обществе

создано

Обществе создано отдельное

отдельное структурное

структурное подразделение

подразделение

или

внутреннего

аудита,

привлечена независимая

функционально подотчетное

внешняя организация.

Совету

директоров

или

Функциональная

комитету по аудиту,

или

административная

привлечена

независимая

подотчетность

внешняя организация с тем же

подразделения

принципом подотчетности.

внутреннего

аудита

разграничены.

Функционально

подразделение

внутреннего

аудита

подчиняется

Совету

директоров.

5.2.2

Подразделение

В течение отчетного

соблюдается

внутреннего

аудита

периода в рамках проведения

проводит

оценку

внутреннего аудита дана

эффективности системы

оценка

эффективности

внутреннего контроля,

системы

внутреннего

оценку эффективности

контроля

управления

системы

управления

рисками.

рисками,

также

2. В Обществе используются

системы корпоративного

общепринятые подходы к

управления. Общество

внутреннему контролю и

применяет

управлению рисками.

общепринятые

стандарты деятельности

в области внутреннего

аудита.

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных

заинтересованных лиц.

6.1.1

В Обществе разработана

Советом

директоров

не

В отношении

внедрена

Общества

утверждена

соблюдается

пунктов 1-2

информационная

информационная политика

Общество приводит

политика,

Общества, разработанная с

следующие

обеспечивающая

учетом

рекомендаций

объяснения.

эффективное

Кодекса.

Советом директоров

информационное

2. Совет директоров

(или

в 2017 году не

взаимодействие

один из его комитетов)

утверждалась

общества, акционеров,

рассмотрел

вопросы,

информационная

инвесторов и иных

связанные с соблюдением

политика, но

заинтересованных лиц.

обществом

его

Общество

информационной политики

своевременно

как минимум один раз за

раскрывает

отчётный период.

информацию и

обеспечивает

необременительный

доступ акционеров

к документам

Общества. В план

работы Совета

директоров в 2018

году включен

вопрос об

утверждении

положения об

информационной

политике.

6.1.2

Общество раскрывает

частично

В отношении

информацию о системе и

информацию о системе

соблюдается

пункта 3 Общество

практике

корпоративного управления в

приводит

корпоративного

Обществе и общих принципах

следующие

управления,

включая

корпоративного управления,

объяснения.

подробную информацию

применяемых в Обществе, в

Меморандум

о соблюдении принципов

том числе на сайте Общества

контролирующего

и рекомендаций Кодекса.

в сети Интернет.

лица не составлен

Общество раскрывает

(Общество им не

информацию о составе

располагает).

исполнительных органов и

Совета

директоров,

независимости членов Совета

и их членстве в комитетах

Совета

директоров

(в

соответствии с определением

Кодекса).

3. В случае наличия лица,

контролирующего Общество,

Общество

публикует

меморандум

контролирующего

лица

относительно планов такого

лица

отношении

корпоративного управления в

Обществе.

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об

Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами

Общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает

В информационной

не

В отношении

информацию

политике

Общества

соблюдается

пункта 1 Общество

соответствии

определены

подходы

приводит

принципами

критерии

определения

следующие

регулярности,

информации,

способной

объяснения.

последовательности

оказать

существенное

Советом директоров

оперативности, а также

влияние на оценку Общества

в 2017 году не

доступности,

и стоимость его ценных бумаг

утверждалась

достоверности, полноты

процедуры,

информационная

сравнимости

обеспечивающие

политика, но

раскрываемых данных.

своевременное

раскрытие

Общество

такой информации.

своевременно

2. В случае, если ценные

раскрывает

бумаги Общества обращаются

информацию и

на

иностранных

обеспечивает

организованных

рынках,

необременительный

раскрытие

существенной

доступ акционеров

информации в Российской

к документам

Федерации и на таких рынках

Общества. В план

осуществляется синхронно и

работы Совета

эквивалентно

течение

директоров в 2018

отчетного года.

году включен

Если

иностранные

вопрос об

акционеры

владеют

утверждении

существенным количеством

положения об

акций Общества, то в течение

информационной

отчетного года раскрытие

политике.

информации осуществлялось

не только на русском, но

В отношении

также и на одном из наиболее

пунктов 2-3

распространённых

Общество приводит

иностранных языков.

следующие

объяснения.

Ценные бумаги

Общества не

обращаются в

отчетном периоде и

не планируются к

обращению в 2018

году на

иностранных

организованных

рынках.

Иностранные

акционеры

Общества,

владеющие

существенным

количеством акций

Общества, не

требовали

раскрытия

информации на

одном из наиболее

распространённых

иностранных

языков, так как их

контролирующим

акционером

является

физическое лицо,

владеющее русским

языком.

6.2.2

Общество

избегает

1. В течение отчетного

частично

В отношении

формального

подхода

периода Общество

соблюдается

пункта 1 Общество

при

раскрытии

раскрывало годовую и

приводит

информации

полугодовую финансовую

следующие

раскрывает

отчетность, составленную по

объяснения. В

существенную

стандартам МСФО. В годовой

годовой отчет

информацию о своей

отчет Общества за отчетный

Общества за

деятельности, даже если

период включена годовая

отчетный период не

раскрытие

такой

финансовая отчетность,

включена годовая

информации

не

составленная по стандартам

финансовая

предусмотрено

МСФО, вместе с аудиторским

отчетность,

законодательством.

заключением.

составленная по

2. Общество раскрывает

стандартам МСФО,

полную информацию о

вместе с

структуре капитала Общества

аудиторским

в соответствии

заключением. С

Рекомендацией 290 Кодекса в

текстом указанной

годовом отчёте и на сайте

отчетности

Общества в сети Интернет.

акционеры смогут

ознакомиться в

момент, когда в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации

наступит момент её

раскрытия, кроме

этого отчетность

будет включена в

состав

ежеквартальных

отчетов Общества в

соответствующие

периоды.

6.2.3

Годовой отчет, являясь

1. Годовой отчет Общества

соблюдается

одним из наиболее

содержит информацию о

важных инструментов

ключевых аспектах

информационного

операционной деятельности

взаимодействия

Общества и его финансовых

акционерами и другими

результатах.

заинтересованными

2. Годовой отчет Общества

сторонами,

содержит

содержит информацию об

информацию,

экологических и социальных

позволяющую оценить

аспектах деятельности

итоги

деятельности

Общества.

Общества за год.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с

принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление

1. Информационная политика

не

В отношении

Обществом информации

Общества определяет

соблюдается

пункта 1 Общество

документов

по

необременительный порядок

приводит

запросам

акционеров

предоставления акционерам

следующие

осуществляется

доступа к информации, в том

объяснения.

соответствии

числе информации о

Советом директоров

принципами

подконтрольных Обществу

в 2017 году не

равнодоступности

юридических лицах, по

утверждалась

необременительности.

запросу акционеров.

информационная

политика. В план

работы Совета

директоров в 2018

году включен

вопрос об

утверждении

положения об

информационной

политике, в которой

будет определен

необременительный

порядок

предоставления

акционерам доступа

к информации, в

том числе к

информации о

подконтрольных

Обществу

юридических лицах,

по запросу

акционеров.

6.3.2

При

предоставлении

1. В течение отчетного

частично

В отношении

Обществом информации

периода Общество не

соблюдается

пункта 1 Общество

акционерам

отказывало в удовлетворении

приводит

обеспечивается

запросов акционеров о

следующие

разумный баланс между

предоставлении информации,

объяснения.

интересами конкретных

либо такие отказы были

Советом директоров

акционеров и интересами

обоснованными.

в 2017 году не

самого

Общества,

2. В случаях, определенных

утверждалась

заинтересованного

информационной политикой

информационная

сохранении

Общества, акционеры

политика, но

конфиденциальности

предупреждаются о

Общество

важной коммерческой

конфиденциальном характере

своевременно

информации,

которая

информации и принимают на

раскрывает

может

оказать

себя обязанность по

информацию и

существенное влияние на

сохранению ее

обеспечивает

его

конфиденциальности.

необременительный

конкурентоспособность.

доступ акционеров

к документам

Общества. В план

работы Совета

директоров в 2018

году включен

вопрос об

утверждении

положения об

информационной

политике.

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру

акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение

акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых

условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных

заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными

1. Уставом Общества

частично

В отношении

корпоративными

определен перечень сделок

соблюдается

пунктов 1,2

действиями признаются

или иных действий,

Общество приводит

реорганизация

являющихся существенными

следующие

Общества, приобретение

корпоративными действиями

объяснения:

30 и более процентов

и критерии для их

Уставом Общества

голосующих

акций

определения. Принятие

в отчетном периоде

Общества (поглощение),

решений в отношении

не была

совершение Обществом

существенных корпоративных

предусмотрена

существенных сделок,

действий отнесено к

такая категория как

увеличение

или

компетенции Совета

«существенные

уменьшение уставного

директоров. В тех случаях,

корпоративные

капитала

Общества,

когда осуществление данных

действия».

осуществление листинга

корпоративных действий

В тех случаях, когда

и делистинга акций

прямо отнесено

осуществление

Общества, а также иные

законодательством к

данных

действия, которые могут

компетенции общего

корпоративных

привести

собрания акционеров, Совет

действий прямо

существенному

директоров предоставляет

отнесено

изменению

прав

акционерам соответствующие

законодательством

акционеров

или

рекомендации.

к компетенции

нарушению

их

2. Уставом Общества к

Общего собрания

интересов.

Уставом

существенным

акционеров

Общества

определен

корпоративным действиям

Общества, Совет

перечень

(критерии)

отнесены, как минимум:

директоров

сделок

или

иных

реорганизация Общества,

предоставляет

действий, являющихся

приобретение 30 и более

акционерам

существенными

процентов голосующих акций

соответствующие

корпоративными

Общества (поглощение),

рекомендации.

действиями, и такие

совершение Обществом

действия отнесены к

существенных сделок,

компетенции

Совета

увеличение или уменьшение

директоров Общества.

уставного капитала Общества,

осуществление листинга и

делистинга акций Общества.

7.1.2

Совет директоров играет

1. В Обществе предусмотрена

не

В отношении

ключевую

роль

процедура, в соответствии с

соблюдается

пункта 1 Общество

принятии решений или

которой независимые

приводит

выработке рекомендаций

директора заявляют о своей

следующее

отношении

позиции по существенным

объяснение.

существенных

корпоративным действиям до

Процедуры

корпоративных

их одобрения.

заявлений

действий,

Совет

независимых

директоров опирается на

директоров

позицию независимых

разрабатываются.

директоров Общества.

7.1.3

При

совершении

1. Уставом Общества с

частично

В отношении

существенных

учетом особенностей его

соблюдается

пункта 1 Общество

корпоративных

деятельности установлены

приводит

действий,

более низкие, чем

следующие

затрагивающих права и

предусмотренные

объяснения.

законные

интересы

законодательством

Внутренними

акционеров,

минимальные критерии

документами

обеспечиваются равные

отнесения сделок Общества к

Общества такая

условия

для

всех

существенным

обязанность не

акционеров Общества, а

корпоративным действиям.

предусмотрена. Во

при

недостаточности

2. В течение отчетного

всех случаях

предусмотренных

периода все существенные

Общество

законодательством

корпоративные действия

руководствуется

механизмов,

проходили процедуру

соответствующими

направленных на защиту

одобрения до их

положениями

прав

акционеров,

осуществления.

Федерального

дополнительные меры,

закона «Об

защищающие права и

акционерных

законные

интересы

обществах».

акционеров Общества.

При этом Общество

руководствуется

не

только

соблюдением

формальных требований

законодательства, но и

принципами

корпоративного

управления,

изложенными в Кодексе.

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий,

который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких

действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует

соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация

1. В течение отчетного

соблюдается

совершении

периода Общество

существенных

своевременно и детально

корпоративных действий

раскрывало информацию о

раскрывается

существенных корпоративных

объяснением

причин,

действиях Общества, включая

условий и последствий

основания и сроки

совершения

таких

совершения таких действий.

действий.

7.2.2

Правила и процедуры,

1. Внутренние документы

частично

В отношении

связанные

Общества предусматривают

соблюдается

пунктов 1-3

осуществлением

процедуру привлечения

Общество приводит

Обществом

независимого оценщика для

следующие

существенных

определения стоимости

объяснения.

корпоративных

имущества, отчуждаемого или

Внутренние

действий, закреплены во

приобретаемого по крупной

документы

внутренних

документах

сделке или сделке с

Общества в

Общества.

заинтересованностью.

отчетном периоде

2. Внутренние документы

не предусматривают

Общества предусматривают

процедуру

процедуру привлечения

привлечения

независимого оценщика для

независимого

оценки стоимости

оценщика для

приобретения и выкупа акций

определения

Общества.

стоимости

3. Внутренние документы

имущества,

Общества предусматривают

отчуждаемого или

расширенный перечень

приобретаемого по

оснований, по которым члены

крупной сделке или

Совета директоров Общества

сделке с

и иные предусмотренные

заинтересован-

законодательством лица

ностью, и не

признаются

содержат

заинтересованными в сделках

расширенный

Общества.

перечень

оснований, по

которым члены

Совета директоров

Общества и иные,

предусмотренные

законодательством

лица, признаются

заинтересованными

в сделках Общества.

Общество

планирует оценить

возможность

внедрения данной

нормы в 2018-2019

годах по мере

накопления

правоприменитель-

ной практики, как

минимум, в

отношении крупных

сделок.