Отчёт о реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за 2018 год (сокращенная версия)

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Ошибка! Закладка не определена.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ КПЭ

1.1

ПЕРЕЧЕНЬ КПЭ С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТª

1.2

СРАВНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ КПЭ С ПЛАНОВЫМИ (ЦЕЛЕВЫМИ) ЗНАЧЕНИЯМИ. АНАЛИЗ ПРИЧИН

ОТКЛОНЕНИЯ

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ С ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ЗА НЕДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ КПЭ. ИНФОРМАЦИЯ

О КАСКАДИРОВАНИИ КПЭ ПО УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ, О ПРИВЯЗКЕ К ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДПР И КПЭ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ КПЭ

1.1 ПЕРЕЧЕНЬ КПЭ С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТª

Таблица 1. Перечень КПЭ с целевыми значениями, утвержденный Советом директоров ПАО «Аэрофлотª

Целевое

Вес

значение на

№

Наименование КПЭ

Ед.изм

значение на

на 2018 г.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2018 г.

ROIC (по Группе «Аэрофлотª)

20,0%

12,9%

Суммарная доходность акционеров (TSR) (по Группе

10,0%

20%

«Аэрофлотª)

Долгосрочная задолженность/EBITDAR (по Группе

5,0%

0,75

«Аэрофлотª)

Интегральный ключевой показатель эффективности

инновационной деятельности (ИКПЭИД) (по Группе

10,0%

100%

«Аэрофлотª)

Эффективность инвестиционной программы (по Группе

5,0%

10,91

«Аэрофлотª)

Затраты на предельный пассажирооборот (по Группе

5,0%

цент/ккм

4,9

Аэрофлот)

Доля финансирования с господдержкой в общем объеме

5,0%

привлекаемого финансирования (по Группе «Аэрофлотª)

Пунктуальность рейсов (по Группе «Аэрофлотª)

5,0%

87,0%

Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлотª

15,0%

99,957%

10.

Процент занятости кресел (по Группе «Аэрофлотª)

10,0%

78,3%

83,0%

88,2%

79,5%

82,0%

11.

Производительность труда (по Группе «Аэрофлотª)

10,0%

млн.ккм/чел

0,972

1,099

1,236

1,124

4,489

Перечень, веса и целевые значения КПЭ ДПР/ ГД на 2018 год утверждены СД 21.12.17 (протокол №7), обновлены со 2 квартала 2018 решением СД 26.04.2018

(протокол № 13) и с 3 квартала 2018 решением СД 31.10.2018(протокол № 7) в связи с утверждением скорректированного бюджета Группы Аэрофлот на 2018г.

* Оценка исполнения КПЭ производится по фактическим результатам работы за отчетный год.

1.2 СРАВНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ КПЭ С ПЛАНОВЫМИ (ЦЕЛЕВЫМИ) ЗНАЧЕНИЯМИ. АНАЛИЗ ПРИЧИН

ОТКЛОНЕНИЯ.

Таблица 2. Сравнение фактических значений КПЭ с целевыми значениями за 2018 год. Анализ причин отклонений.

План за

Факт за

Отклонение,

№

Наименование КПЭ

Вес

Ед. изм.

% вып.

Анализ причин отклонения

2018г.

п.п.

ROIC (по Группе Аэрофлот)

20,0%

12,9%

12,0%

93,02%

-0,9%

Рост расходов на ГСМ.

-влияние макроэкономических факторов

на снижение показателей операционной

рентабельности и чистой прибыли Группы

Суммарная доходность акционеров (TSR)

10,0%

20%

-18%

0,00%

-38%

Аэрофлот в течение года (рост расходов на ГСМ);

(по Группе Аэрофлот)

-усиление потенциальных санкционных рисков

(против российского рынка в целом и Аэрофлота

в частности - запреты на полеты в США).

Долгосрочная задолженность/EBITDAR

5,0%

0,75

0,80

93,33%

+0,05

Рост расходов на ГСМ.

(по Группе Аэрофлот)

Интегральный ключевой показатель

эффективности инновационной деятельности

10,0%

100%

100%*

100,00%

(ИКПЭИД) (по Группе Аэрофлот)

Эффективность инвестиционной программы

Эффективная отдача по инвестиционным проектам

5,0%

10,91

20,11

184,33%

+9,20

(по Группе Аэрофлот)

2018г. при экономии инвестиционных затрат.

- рост расходов на ГСМ на 36% к 2017 году и на

45% к 2016 году.

-изменение курса валют на 6,6%; (целевое значение

Затраты на предельный пассажирооборот (по

цент/

5,0%

4,9

5,45

88,78%

+0,55

4,9 цент/ккм установлено как минимально

Группе Аэрофлот)

ккм

достигнутый результат по итогам 2016 года).

При исключении роста цен на ГСМ исполнение

показателя составило 97,8%.

Доля финансирования с господдержкой

в общем объеме привлекаемого

5,0%

100,00%

финансирования (по Группе Аэрофлот)

Проведение мероприятий компаниями Группы

Пунктуальность рейсов (по Группе Аэрофлот)

5,0%

87,0%

89,9%

103,33%

+2,9%

Аэрофлот по улучшению пунктуальности

по отправлению ВС:

План за

Факт за

Отклонение,

№

Наименование КПЭ

Вес

Ед. изм.

% вып.

Анализ причин отклонения

2018г.

п.п.

- проведение мероприятий совместно

со структурными подразделениями ПАО

«Аэрофлотª и сторонними компаниями

по улучшению пунктуальности

по отправлению/прибытию

ВС в базовый/внебазовые аэропорты;

- работа с организацией воздушного движения

по повышению пунктуальности прибытия рейсов

и как следствие повышению пунктуальности

по отправлению.

Проведение эффективных мероприятий в области

управления безопасностью полетов:

-внедрение мероприятий по результатам

расследований авиационных событий;

-мониторинг основных производственных рисков

и выработка своевременных корректирующих

Уровень безопасности полетов

мероприятий по их снижению до приемлемого

15,0%

99,957%

99,974%

103,95% +0,017%

ПАО «Аэрофлотª

уровня;

-снижение количества авиационных событий,

связанных с ошибками и нарушениями в летной

эксплуатации;

-снижением количества инцидентов (по сравнению

со значением 2017 года), оцененных по степени

опасности в качестве «Сложных ситуацийª

Процент занятости кресел (по Группе

Проведения эффективных мероприятий

10.

10,0%

82,0%

82,7%

100,85% +0,7%

Аэрофлот)

по повышению использования емкостей парка ВС

Повышение производительности труда по Группе

Производительность труда (по Группе

млн

Аэрофлот обусловлено обеспечением бюджетных

11.

10,0%

4,489

4,551

101,38% +0,062

Аэрофлот)

ккм/чел.

параметров роста объемов работ при сдерживании

роста численности персонала.

(протокол № 13) и с 3 квартала 2018 решением СД 31.10.2018 (протокол № 7) в связи с утверждением скорректированного бюджета Группы Аэрофлот на 2018г.

* - фактическое значение КПЭ будет определено по результатам Межведомственной рабочей группы. По оценке руководителя инновационного направления, представленное значение соответствует минимально

возможному достигнутому значению за 2018 год (91%) с учетом протокола №1 от 27.02.2018 г. межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития о возможности выплаты премии

по ИКПЭИД в полном объеме при отклонении фактического значения от планового не более чем на 10%.

2. АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Далее представлена информация о реализации программных мероприятий, отраженных в ДПР.

2.1.ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 3. Достижение стратегических целей программы

Количественные или

Сроки начала

Мероприятие

качественные цели

и завершения

Ответственный

Статус реализации мероприятия

мероприятий

мероприятия

Дальнейшее развитие авиакомпаний Группы в рамках мульти-

Развитие

в рамках

брендовой платформы.

мульти-брендовой

В 2018 г. а/к «Россияª перевезла 11,1 млн. пасс., маршрутная сеть

1. Мероприятия,

платформы,

включила в себя социальные направления в пункты Дальнего Востока,

направленные

удовлетворение

Менеджмент

при этом для удобства обеспечения стыковок рейсы авиакомпании

на достижение

и стимулирование

на постоянной основе

ПАО «Аэрофлотª

перенесены в аэропорт «Шереметьевоª.

стратегических целей

спроса

В 2018 г. а/к «Победаª перевезла 7,18 млн пасс. (+56% к 2017 г.),

программы

на авиаперевозки

наращивая перевозки по внутренним направлениям.

в различных ценовых

сегментах

Статус: выполняется.

В соответствии с Решением Совета директоров от 20.04.2017 (протокол

Заместитель

№14) было признано достижение Обществом целевого показателя

Затраты

поиск

и реализация

генерального

2. Сокращение

по снижению затрат. На

2018 год утвержден КПЭ

«Затраты

на предельный

новых возможностей

директора

операционных затрат

на предельный пассажирооборотª.

пассажирооборот

на постоянной основе

по коммерции

и финансам

Статус: выполняется.

Достигнуты целевые показатели повышения производительности

труда.

Заместитель

Во исполнение Директивы Правительства РФ от 31.10.2014 №7389п-

3. Повышение

Рост

генерального

П13, Совет Директоров ПАО «Аэрофлотª 02.12.2014 (протокол №8)

производительности

на постоянной основе

директора

поручил разработать комплекс мер

(перечень мероприятий),

труда

по коммерции

направленных на повышение производительности труда в Общества с

и финансам

определением целевых значений показателей реализации указанных

мероприятий.

Количественные или

Сроки начала

Мероприятие

качественные цели

и завершения

Ответственный

Статус реализации мероприятия

мероприятий

мероприятия

В 2016 году перечень мероприятий по повышению производительности

труда был разработан и утвержден 22.07.2016 № 43/Пл, актуализирован

в 2017 году (приказ от 19.10.2017 № 403).

Анализ мероприятий по повышению производительности труда

ПАО «Аэрофлотª производится 1 раз в год, по итогам отчетного года.

КПЭ, оценивающий эффективность реализации мероприятий по росту

производительности труда - «Производительность труда

(по Группе Аэрофлот)ª.

В целях регулярного контроля КПЭ был включен в перечень КПЭ ГД

и менеджмента ПАО «Аэрофлотª на 2018 г. Таким образом, контроль

исполнения за ростом производительности труда производится

ежеквартально посредством вынесения на Совет директоров

ПАО «Аэрофлотª исполнения КПЭ «Производительность труда (по

Группе Аэрофлот)ª.

Статус: выполняется.

Повышение

Заместитель

эффективности

генерального

4. Оптимизация

и прозрачности

Обеспечен рост эффективности закупочной деятельности.

директора

закупочной

на постоянной основе

по правовым

деятельности

деятельности,

Статус: выполняется.

и имущественным

минимизация

вопросам

стоимости закупок

Реализованы мероприятия инвестиционной программы.

В рамках реализации инвестиционной программы Группы «Аэрофлотª

Обеспечение

Заместитель

на 2018 г. все основные мероприятия по повышению эффективности

5. Реализация

динамичного развития

генерального

инвестиционной деятельности проведены на этапе бюджетной

инвестиционной

производственно-

на постоянной основе

директора

кампании в соответствии с «Регламентом повышения инвестиционной

программы

операционной

по коммерции

и операционной эффективности и сокращения затратª,

деятельности

и финансам

подготовленным во исполнение директив Правительства РФ и

утвержденным Советом директоров Общества 21.12.2015.

Количественные или

Сроки начала

Мероприятие

качественные цели

и завершения

Ответственный

Статус реализации мероприятия

мероприятий

мероприятия

На бюджетном этапе проводилась оценка экономической

эффективности каждого проекта, статус его приоритетности и

соответствие потребностям компаниям Группы

«Аэрофлотª на

плановый период. Строгий отбор и контроль проектов на этапе

инициации позволил сформировать оптимизированный портфель

инвестиционной программы на очередной бюджетный год. В течение

года дополнительные мероприятия по повышению эффективности

инвестиционной деятельности не проводились.

Статус: выполняется.

Реализованы мероприятия программы инновационного развития.

Статус: выполняется.

Формирование

компетенций, ведущих

Заместитель

6. Реализация

В соответствии с Директивой представителям интересов Российской

к созданию

генерального

Программы

Федерации для участия в заседаниях советов директоров

долгосрочных

на постоянной основе

директора

инновационного

(наблюдательных советов) открытых акционерных обществ,

устойчивых

по работе

развития

реализующих программы инновационного развития от 3 марта 2016 г.

конкурентных

с клиентами

№ 1471п-П13 информация о реализации мероприятий в области

преимуществ

инновационного развития направляется в Минэкономразвития России,

Минтранс России и Минобрнауки России на ежегодной основе

в составе отчета о реализации ПИР.

Оптимизация состава

и структуры активов.

Повышение

соответствии

Заместитель

7. Увеличение/

эффективности

с программой

генерального

Изменений долей в уставном капитале дочерних обществ за 2018 год не

сокращение доли

использования

отчуждения

директора

планировалось и не происходило.

в уставном капитале

активов.

непрофильных

по правовым

дочерних обществ

Снижение финансовых

активов

ПАО

и имущественным

Статус: выполнено

затрат,

связанных

«Аэрофлотª

вопросам

с содержанием

и обслуживанием

Количественные или

Сроки начала

Мероприятие

качественные цели

и завершения

Ответственный

Статус реализации мероприятия

мероприятий

мероприятия

непрофильных

активов.

Удовлетворение

растущего

спроса

Заместитель

Информация о развитии сети маршрутов Группы Аэрофлот

на авиаперевозки.

генерального

8. Развитие сети

представлена в разделе 2.2 настоящего отчета.

на постоянной основе

директора

маршрутов

Повышение удобства

по коммерции

Статус: выполняется.

и доступности

и финансам

авиаперевозок.

Обеспечение

потребности

в провозных емкостях

Заместитель

ВС с учетом

роста

Информация о развитии парка воздушных судов представлена в

генерального

объемов перевозок.

разделе 2.3 настоящего отчета.

9. Развитие парка ВС

на постоянной основе

директора

по коммерции

Повышение

Статус: выполняется.

и финансам

экономической

эффективности

эксплуатации ВС.

Обеспечение

сбалансированного

развития

Из мероприятий по реализации развития производственной базы

инфраструктуры, а/п

Группы Аэрофлот 7 мероприятий успешно выполнены или находятся

«Шереметьевоª

Первый

в стадии выполнения.

с учетом

роста

заместитель

10. Развитие

Из мероприятий по развитию собственной инфраструктуры Группы,

потребности

на постоянной основе

генерального

производственной базы

4 мероприятия выполнены; 2 мероприятия отменены по внешним

в увеличении

директора

причинам, что подтверждено в ходе аудиторской проверки.

пропускной

по производству

способности

Статус: выполняется.

в соответствии

с темпами

роста

перевозок

Количественные или

Сроки начала

Мероприятие

качественные цели

и завершения

Ответственный

Статус реализации мероприятия

мероприятий

мероприятия

Повышение

эффективности работы

Заместитель

компании,

рост

генерального

Реализованы

мероприятия

по совершенствованию

практики

11. Улучшение

доверия

со стороны

директора

корпоративного управления.

корпоративного

на постоянной основе

акционеров

по правовым

управления

и инвесторов.

и имущественным

Статус: выполняется.

Увеличение

вопросам

капитализации.

Основные параметры потребности Группы в трудовых ресурсах в 2018

году (среднесписочная численность) (план/факт), чел:

- Всего по Группе Аэрофлот: 38 720 / 38 032

- в. т.ч. летный состав: 4 234/ 4 013

- Бортпроводники, включая СБЭ: 10443/ 10329

Заместитель

12. Обеспечение

Удовлетворение

генерального

- Наземный персонал: 24044 / 23690

потребности

на постоянной основе

директора

в трудовых ресурсах

по коммерции

Причина отклонения:

Сдерживание роста численности персонала при выполнении

и финансам

фактических объемов работ 2018 года с целью повышения

производительности труда

Статус: потребность в трудовых ресурсах успешно обеспечивалась

в течение отчетного периода.

Обеспечение

лидирующих позиций

в целевых рыночных

Заместитель

сегментах, увеличение

13. Реализация

генерального

Реализованы мероприятия маркетинговой стратегии.

доли рынка.

маркетинговой

на постоянной основе

директора

стратегии

по работе

Статус: выполняется.

Рост пассажиропотока,

с клиентами

численности лояльных

клиентов.

Увеличение прибыли.

Количественные или

Сроки начала

Мероприятие

качественные цели

и завершения

Ответственный

Статус реализации мероприятия

мероприятий

мероприятия

Соответствие

требованиям

национального

и международного

14. Реализация

регулирования

мероприятий

в области изменения

Реализованы мероприятия по экологии и энергоэффективности.

Менеджмент

по повышению

климата.

на постоянной основе

ПАО «Аэрофлотª

экологичности

Статус: выполняется.

и энергоэффективности

Повышение топливной

эффективности.

Снижение

потребления

энергоресурсов.

2.2.РАЗВИТИЕ СЕТИ МАРШРУТОВ ГРУППЫ «АЭРОФЛОТª

Таблица 4. Показатели развития сети маршрутов по Группе Аэрофлот - регулярные рейсы под 100% коммерческим управлением

ПАО «Аэрофлотª, 2018г.

Показатель

Ед. изм.

План

Факт

Процент выполнения

Анализ причин отклонения

Количество рейсов

шт.

345 895

345 978

100.02%

Количество пассажиров

чел.

44 675 768

44 448 802

99.49%

Занятость пассажирских

80.12%

80.56%

100.55%

кресел

Таблица 5. Показатели развития сети маршрутов ПАО «Аэрофлотª - регулярные рейсы, 2018г.

Показатель

Ед. изм.

План

Факт

Процент выполнения

Анализ причин отклонения

Количество рейсов

шт.

272 035

272 441

100.15%

Количество пассажиров

чел.

35 790 774

35 738 556

99.85%

Занятость пассажирских

80.45%

80.59%

100.17%

кресел

% трансфера от общего

В условиях роста емкостного предложения

42.3%

40.7%

96.22%

пассажиропотока ПАО

наблюдается рост транзитного пассажиропотока

«Аэрофлотª в базовом

Аэрофлот на 3,6% (с 13,9 млн. пасс в 2017г. до 14,4

аэропорту Шереметьево

млн. пасс. в 2018г.), но его доля от общего кол-ва

перевезенных пассажиров незначительно снизилась.

2.3.РАЗВИТИЕ ПАРКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Таблица 6. Анализ выполнения показателей по развитию парка ВС Группы Аэрофлот (среднее количество ВС за 2018 год)

Количество ВС

Ед. изм.

План

Факт

Процент выполнения

Анализ причин отклонения

Аэрофлот

шт.

240,8

241,6

100,3

Россия

шт.

63,6

63,8

100,4

Аврора

шт.

24,5

24,0

98,0

Задержка поставок DHC6

Победа

шт.

20,0

20,3

101,5

Всего

шт.

348,9

349,7

100,2

Таблица 7 Анализ выполнения показателей по развитию парка ВС Группы Аэрофлот (емкость ВС, среднее количество ВС за 2018 год)

Емкость ВС

Ед. изм.

План

Факт

Процент выполнения

Анализ причин отклонения

Задержки поставок SSJ

До 100 кр.

шт.

62,2

59,5

95,7

и DHC6

До 130 кр.

шт.

35,0

35,9

102,6

До 169 кр.

шт.

122,9

124,3

101,2

До 200 кр.

шт.

73,5

74,6

101,5

До 250 кр.

шт.

5,0

100,0

300 кр.

шт.

17,0

100,0

400 кр.

шт.

24,3

100,1

Более 450 кр.

шт.

9,0

100,0

348,9

349,7

100,2

Таблица 8 Анализ выполнения показателей по развитию парка ВС Группы Аэрофлот (тип ВС, среднее количество ВС за 2018 год)

Тип ВС

Ед. изм.

План

Факт

Процент выполнения

Анализ причин отклонения

Задержка поставок DHC6 в связи с позицией

Турбовинтовые

шт.

14,5

14,0

96,6

комиссии по импортозамещению

Региональные

шт.

47,7

45,5

95,4

Сдвиги поставок SSJ

Узкофюзеляжные

шт.

231,4

234,8

101,5

Широкофюзеляжные

шт.

55,3

100,1

348,9

349,7

100,2

Таблица 9 Анализ выполнения графика поставки ВС отечественного производства и план мероприятий по обеспечению поставки

ВС отечественного производства в соответствии с графиком (количество ВС на конец 2018 года)

Тип ВС

Ед. изм.

План

Факт

Процент выполнения

Анализ причин отклонения

SSJ-100

шт.

100

не

МС-21 (по модификациям)

шт.

планировалось

2.4.РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ УЛУЧШЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 10 Разработка и внедрение обязательных внутренних документов в рамках улучшения корпоративного управления организации

Статус документа

Наименование

Дата ввода в действие или

(базовый документ

Описание изменения

документа

отмены

/ревизия/ отмена)

Актуализировано

21.12.2017,

выписка из протокола №7 по 3

Актуализированы показатели деятельности и плановые мероприятия на период

ДПР Группы Аэрофлот Ревизия

вопросу повестки дня заседания

2018-2022 гг.

Совета

директоров

ПАО

«Аэрофлотª от 21.12.2017

Положение о системе

РКп-ГД-002

Утверждено Советом

В документе определены цели, задачи и основные компоненты корпоративной

управления рисками

Издание 01 Ревизия 02

директоров ПАО «Аэрофлотª

системы управления рисками (далее - КСУР), а также принципы и подходы,

Группы Аэрофлот

21.12.2017

используемые при внедрении и функционировании КСУР, способствующей

(протокол №7)

достижению целей деятельности Группы Аэрофлот и соответствующей

признанным международным стандартам в области корпоративного риск-

менеджмента.

Статус документа

Наименование

Дата ввода в действие или

(базовый документ

Описание изменения

документа

отмены

/ревизия/ отмена)

Документ представляет систематизированные данные об организации

управления качеством деятельности в ПАО «Аэрофлотª, а именно: совокупность

Утверждено

Советом

Руководство

организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством

Директоров

по качеству

авиакомпании для управления деятельностью ПАО

«Аэрофлотª, включая

Изд. 06 рев. 01

ПАО

«Аэрофлотª

02.02.2018

деятельности

управление рисками и внутренний контроль. Руководство описывает систему

(Протокол № 9) с ревизией от

управления,

действующую в ПАО

«Аэрофлотª в соответствии

17.07.2018 (приказ №303)

с установленными политиками, в том числе в области качества, целями

авиакомпании и применяемыми стандартами.

Положение

о ревизионной

Утверждено общим собранием

комиссии публичного

акционеров ПАО «Аэрофлотª,

акционерного общества

Базовый

Изменений в отчетном периоде внесено не было

протокол №37 от 25 июня 2015

«Аэрофлот -

года

Российские авиалинииª

(редакция №4)

Положение о ключевых

Последняя актуализация:

показателях

СД ПАО

«Аэрофлотª от

29.05.2018 утвердил параметры актуализации

29.05.2018

СД ПАО

эффективности

Ревизия

Положения.

«Аэрофлотª от

29.05.2018

деятельности

(протокол № 15)

ПАО «Аэрофлотª.

Регламент повышения

СД ПАО «Аэрофлотª

инвестиционной

21.12.2015 (протокол №8)

и операционной

Базовый

Введен в действие приказом

Изменений в отчетном периоде внесено не было

эффективности

от 19.05.2016 №153 с началом

и сокращения расходов

действия с 01.01.2016г.

Группы Аэрофлот

3. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ С ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ,

ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ЗА НЕДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ

КПЭ. ИНФОРМАЦИЯ О КАСКАДИРОВАНИИ КПЭ ПО УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ, О ПРИВЯЗКЕ

К ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА.

Таблица 11 Взаимосвязь степени выполнения КПЭ с вознаграждением менеджмента организации

Описательная часть

Данные

1 КПЭ ДПР Группы Аэрофлот полностью соответствуют КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлотª

и ЗГД, иных членов, входящих в состав Правления, и главного бухгалтера ПАО

«Аэрофлотª.

Описание взаимосвязи степени выполнения КПЭ в текущем

У некоторых ЗГД, иных членов, входящих в состав Правления установлены индивидуальные КПЭ.

периоде с вознаграждением менеджмента организации,

2. Размер премии, выплачиваемой ГД, ЗГД, иным членам, входящим в состав Правления, и главному

включая установление ответственности топ-менеджмента

бухгалтеру ПАО «Аэрофлотª, полностью зависит от выполнения утвержденных КПЭ за отчетный

за недостижение поставленных КПЭ

период, что регламентировано трудовыми договорами и действующим Положением о премировании

руководителей и специалистов в ПАО «Аэрофлотª.

3. Перечень и веса КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлотª на 2018 год, отражающие систему КПЭ

Компании, утверждены СД 21.12.17 (протокол №7), обновлены со 2 квартала 2018 решением СД

26.04.2018 (протокол № 13) и с 3 квартала 2018 решением СД 31.10.2018

(протокол №

7) в связи

Каскадирование КПЭ по уровням управления, информация

с утверждением скорректированного бюджета Группы Аэрофлот на 2018 г. Перечень, вес и целевые

о привязке КПЭ к вознаграждению менеджмента с указанием

значения КПЭ на 2018 год ЗГД, иных членов, входящих состав Правления, главного бухгалтера

внутренних организационно-распорядительных документов

и остальных работников ПАО «Аэрофлотª утверждены приказом генерального директора от 29.12.2017

и их реквизитов

№ 539 и обновлены приказами от 14.09.2018 № 375 (со 2 квартала 2018), от 17.12.2018 № 490 (с 3 квартала

2018) в связи с корректировкой бюджета.

Информация об изменениях, внесенных в отчетном периоде

Приказы от 07.09.2018 № 367, от 02.11.2018 № 436 - введение основного условия премирования -

в положения (и иные документы), относящиеся к системе

выполнение показателей прибыли и бюджетных параметров по доходам и расходам, предусмотренных

мотивации менеджмента

бюджетами Группы Аэрофлот или ПАО «Аэрофлотª по решению Правления ПАО «Аэрофлотª.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДПР И КПЭ

Независимым аудитором ООО «Нексиа Пачолиª проведен аудит реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлотª за 2018 год.

По результатам независимой аудиторской проверки (дата аудиторского отчета: 29.03.2019), Отчет о реализации Долгосрочной программы

развития Группы «Аэрофлотª и достижении ключевых показателей эффективности за 2018 г. во всех существенных аспектах является

достоверным и составлен в соответствии с критериями, установленными Долгосрочной программой развития Группы «Аэрофлотª на период

2018-2022 гг., утвержденной Советом директоров ПАО «Аэрофлотª 21.12.2017 г. (протокол №7).

Аудитор подтверждает во всех существенных отношениях достоверность данных, представленных в Отчете о реализации ДПР за 2018 г.:

•

о фактических значениях КПЭ. По итогам 2018 г. выполнено 7 из 11 показателей КПЭ;

•

о выполнении мероприятий и статусе мероприятий. Мероприятия преимущественно выполнены;

•

о расходовании средств соответствующих бюджетов по целевому назначению (на возмещение недополученных доходов авиаперевозчика

и в качестве частичного возмещения затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства).

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

А. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ХАРАКТЕРА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

Обеспечение приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока

Таблица 12 Анализ реализации специальных мероприятий, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-

экономического развития Дальнего Востока

Проектная

План тыс. пассажиров

мощность/

Полная

Остаточная

Ожидаемый

Наименование

Год

2018 - план

Наименование города / объекта

количеств.

Год начала

стоимость,

социально-

Мероприятий/

окончания

только

в ДФО

Показатели

реализации

млн.

экономичес-

объектов

реализации

по SU в

2019

2020

в разбивке

SU+FV 100

рублей

кий эффект

части

по a/к, пасс.

%КУ пасс.

пассажиров

3.1

Программа продажи прямых перевозок по плоским тарифам (Дальний Восток) из а/п Шереметьево в обе стороны

Шереметьево-Владивосток-

279 654

421 381

2018

237.2 тыс.пасс

Шереметьево, SU

Шереметьево-Владивосток-

141 727

Шереметьево, FV

Шереметьево-Хабаровск-

222 342

355 241

2018

225.2 тыс.пасс

Шереметьево, SU

Шереметьево-Хабаровск-

132 899

Шереметьево, FV

Шереметьево-Ю.Сахалинск-

113 125

208 405

2018

113.1 тыс.пасс

Шереметьево, SU

Шереметьево-Ю.Сахалинск-

95 280

Шереметьево, FV

Шереметьево-П.Камчатский-

149 733

230 648

2018

123.5 тыс.пасс

Шереметьево, SU

Шереметьево-П.Камчатский-

80 915

Шереметьево, FV

Шереметьево-Mагадан-

16 354

125 461

2018

19.5 тыс.пасс

Шереметьево, SU

Проектная

План тыс. пассажиров

мощность/

Полная

Остаточная

Ожидаемый

Наименование

Год

2018 - план

Наименование города / объекта

количеств.

Год начала

стоимость,

социально-

Мероприятий/

окончания

только

в ДФО

Показатели

реализации

млн.

экономичес-

объектов

реализации

по SU в

2019

2020

в разбивке

SU+FV 100

рублей

кий эффект

части

по a/к, пасс.

%КУ пасс.

пассажиров

3.1

Шереметьево-Mагадан-

109 107

Шереметьево, FV

Таблица 13 Анализ реализации специальных мероприятий, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-

экономического развития Дальнего Востока (инвестиционные вложения в а/к «Аврораª)

Проектная

План финансирования,

мощность/

млн. рублей

Полная

Остаточная

Ожидаемый

количеств.

Год

Наименование

Год начала

стоимость,

социально-

Наименование субъекта ДФО

показатели

окончания

мероприятий/объектов

реализации

млн.

2018

2019

2020

экономический

(факт* на

реализации

рублей

год

эффект

2018г.)

млн. руб.

Мероприятия, предусмотренные действующей инвестиционной программой (Стратегией, бизнес- планом, иными планами развития)

Инвестиционные вложения в а/к «Аврораª

Сахалинская обл./ Приморский край/

Обеспечение ТО ВС

2018

222

272

Хабаровский край

Обеспечение наземного

Сахалинская обл./ Приморский край/

обслуживания в

2018

Хабаровский край

аэропорту

Развитие тренажерного

Сахалинская обл./ Приморский край/

2018

комплекса

Хабаровский край

Обеспечение сервиса

Сахалинская обл./ Приморский край/

обслуживания

2018

Хабаровский край

пассажиров

Сахалинская обл./ Приморский край/

Приобретение ВС и АД

2018

1270

1 320

Хабаровский край

Строительство новых

Сахалинская обл./ Приморский край/

2018

объектов

Хабаровский край

Сахалинская обл./ Приморский край/

Развитие IT-систем

2018

Хабаровский край

Прочие капитальные

Сахалинская обл./ Приморский край/

вложения в основные

2018

Хабаровский край

фонды

Вложения в

Сахалинская обл./ Приморский край/

программное

2018

Хабаровский край

обеспечение

ИТОГО,

Сахалинская обл./ Приморский

инвестиционные

195

1687

1 741

край/ Хабаровский край

вложения

Таблица 14. Мероприятия по обеспечению социальных перевозок на Дальнем Востоке

Количественные или

Статус реализации

Мероприятие

качественные цели

Ответственный

Сроки

Анализ причин отклонения

мероприятия

мероприятий

Перевезено

Ввод «плоского тарифаª

на направлениях FV 100% КУ

Осуществление перевозок

Перевезти 718.5 тыс. пасс.

ДУСиД

2018г.

в/из Москвы в/из пунктов

по «плоскомуª тарифу.

1 341 136 пасс.

перевозки Дальнего Востока

с 1 января 2018г.

На направлениях Дальнего

Изначально выделенный

Востока перевезено 211

Расширение периода

Участие в субсидированных бюджет на направления

ДУСиД

2018г.

151 пас. на общую сумму

субсидирования с Летнего

перевозках.

Дальнего Востока

субсидий

сезона на круглогодичное.

781 974 150 руб.

1 457 194 900 руб.

Участие в перевозках

Обеспечить перевозку 1420

на Восточный

человек персонала,

28.08-

ДУСиД

Выполнено

Экономический Форум

участников Форума

26.09.2018г.

2018г.

и представителей СМИ

Перевезти 269 ветеранов ,

Участие перевозках

включая 105

ДУСиД

2018г.

Выполнено.

Ветеранов ВОВ.

сопровождающих

Б. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТЕПЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Таблица 15 Реализация мероприятий по постепенному увеличению доли закупок товаров, работ услуг у субъектов малого и среднего бизнеса

№ п/п Наименование показателя

Ед. изм.

План

Факт

Процент выполнения

Анализ причин отклонения

Существенное увеличение стоимостного

Доля закупок у субъектов

60,00%

85,21%

142%

и количественного объема договоров

малого и среднего бизнеса

с субъектами МСП.

В. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ЗАКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

ЗАКУПКОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 16 Реализация мероприятий по замещению закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой российской продукции

Описание реализованных (или текущих) мероприятий

Результаты, сроки и текущий статус реализации мероприятий

№ п/п

по импортозамещению за отчетный период

по импортозамещению

Формирование перечня иностранной продукции, производство которой

Реестр проектов импортозамещения включен в раздел ДПР

рекомендуется освоить отечественным производителям

Представители Аэрофлот принимают участие в мероприятиях, посвященных

Участие в совместных проектах по локализации производства аналогов

импортозамещению.

иностранной продукции или проектах по созданию (модернизации)

Так например, в ноябре 2018 года ДУЗД принял участие в форуме легкой

производства отечественной продукции

промышленности РФ, ориентированном на обзор конкурентоспособности

российской легкой промышленности.

При проведении конкурентных процедур закупки всем российским

производителям предоставляется приоритет в соответствии с Постановлением

Заключение среднесрочных и долгосрочных договоров с отечественными

Правительства №925.

производителями на поставку продукции

Кроме того, в феврале 2018 года Аэрофлот заключил 50 договоров на поставку

отечественных ВС МС-21 на общую стоимость более 349,4 млрд.руб.

Таблица 17 Статус реализации мероприятий, включенных в Долгосрочную программу развития

Российская продукция (работы, услуги),

Сроки и текущий статус

Иностранная продукция (работы, услуги),

эквивалентные по техническим

Ответственный

реализации мероприятия

рассматриваемые для импортозамещения

характеристикам и потребительским

по импортозамещению

свойствам

2019 г. Отечественный

Поставщик имеет лицензию

Техническое обслуживание аварийно-

ДТО ВС

ООО «СПМ-Сервисª

от разработчика-

спасательного оборудования ВС RRJ-95B

изготовителя данных

изделий.

Ремонт и покраска колес и тормозов ВС А-320,

ДТО ВС

ООО «БЛМЗ Техниксª

Договор действует

А-321, А-330, В-737, В-777, RRJ-95B

Техническая поддержка и обслуживание

технических бороскопов и другого оборудования

для неразрушающего метода контроля

ДТО ВС

ДжиИ рус Инфра

Договор действует

производства компании GE (Договор 01-2017 от

09.06.2017)

Оборудование для замены прирабатываемых

панелей на двигателях RR Trent 700.

ДТО ВС

AVIAINTERCOM

Договор действует

Pad clamping/ Пластина прижимная.

Clamp assy/ Устройство для прижатия пластины.

Заглушки на воздухозаборники двигателей

ДУЗД

AVIAINTERCOM

Договор действует

Запасные части и расходные материалы для ИВС

ДУЗД

AVIAINTERCOM, АВИАПРЕСТИЖ

Договоры действуют

и ОВС

Российская продукция (работы, услуги),

Сроки и текущий статус

Иностранная продукция (работы, услуги),

эквивалентные по техническим

Ответственный

реализации мероприятия

рассматриваемые для импортозамещения

характеристикам и потребительским

по импортозамещению

свойствам

Поставка чехлов пассажирских кресел

ДУЗД

AVIAINTERCOM, АВИАПРЕСТИЖ

Договор действует

экономического класса

Поставка кожаных чехлов пассажирских кресел

ДУЗД

АВИАПРЕСТИЖ

Договор действует

экономического класса

Производство и одобрение каталога наклеек

AVIAINTERCOM, 29063984/Р12-

Договор действовал до

ДТО ВС

(внутренних и внешних) для ВС А-319/320/321

21/13.01.2015 от 13.01.2015

31.12.2018г.

В 2017 году приобретен

прибор российского

производства у Российского

поставщика.

В 2018 году по результатам

конкурентной процедуры

было закуплено импортное

ООО «Научно-производственное

оборудование у российской

Бороскопия авиационных двигателей

ДТО ВС

предприятие специальной и медицинской

организации. Поставщик

техникиª (ООО «НПП СиМТª)

отечественного

оборудования не смог

предоставить лучшие

условия, несмотря

на предоставление

приоритета товарам

российского производства

Российская продукция (работы, услуги),

Сроки и текущий статус

Иностранная продукция (работы, услуги),

эквивалентные по техническим

Ответственный

реализации мероприятия

рассматриваемые для импортозамещения

характеристикам и потребительским

по импортозамещению

свойствам

согласно Постановления

Правительства №925.

Поставка расходных химических материалов

ДУЗД

AVIAINTERCOM

Договор действует

со статусом AOG, CRIT, ROUTINE

Поставка демонстрационных комплектов сумок

ДУЗД

АВИАПРЕСТИЖ, AVIAINTERCOM

Договор действует

АСО

В 2018 году частично

завершены работы (этапы

2.1. 2.2 и 2.2

дополнительный)

по договору с КНИТУ №69-

12.

Дальнейшая реализация

Федеральное государственное бюджетное

Научные исследования, разработка (состав,

НИОКР по созданию состава

образовательное учреждение высшего

технологии производства, экспериментальный

и технологии производства

профессионального образования

образец) новой противообледенительной

ДНОП

ПОЖ Тип - IV на основе

«Казанский национальный

жидкости, технической документации для

пропиленгликоля признана

исследовательский технологический

ее изготовления

нецелесообразной

университетª

по причине изменений

в таблицах времени

защитного действия ПОЖ

Тип-IV на основе

пропиленгликоля

Федеральным авиационным

управлением США (FAA).

Российская продукция (работы, услуги),

Сроки и текущий статус

Иностранная продукция (работы, услуги),

эквивалентные по техническим

Ответственный

реализации мероприятия

рассматриваемые для импортозамещения

характеристикам и потребительским

по импортозамещению

свойствам

По итогам конкурентной

процедуры победил

иностранный производитель.

В настоящее время нет

Полнопилотажные тренажерные комплексы для

Транзас, ФГУП «ЦАГИª им. Жуковского,

ДУЗД

отечественных

подготовки летного и технического персонала

ЦНТУ «Динамикаª

производителей

полнопилотажных

тренажеров для иностранных

ВС.

По итогам конкурентной

процедуры победил

иностранный производитель.

Аэронавигационное программное обеспечение

ДУЗД

Транзас (навигация)

Отечественные поставщики

заявки н участие

не подавали.

По итогам конкурентной

Фарфоровая посуда для обеспечения рейсов

Башкирский фарфор, Императорский

ДУЗД

процедуры победил

фарфоровый завод

иностранный производитель.

Большая часть

Касалетки, прочие алюминиевые ПКЭСО

поставляемого ПКЭСО

(предметы комфорта, экипировки и средства

ДУЗД

Производители ПКЭСО

отечественного

обслуживания)

производства.