Республика Казахстан. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Развития мясного животноводства на 2018-2027 годы

СРЕДИ 4 ПРОГРАММ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДУКЦИИ, МЯСНОЕ

ЖИВОТНОВОДСТВО ИМЕЕТ НАИБОЛЬШИЙ ПРИОРИТЕТ

Топ-15 видов продукции по потенциалу

Продукция (млн $)

Импорт Экспорт

Потенциал

Потенциал увеличения

1 Говядина, живой КРС

1858

Программа

сальдо, млн $

2 Зерновые, +переработка

403

1336

648

3 Баранина, живые овцы

540

Мясное

2,616

4 Фрукты, виноград и косточковые

415

504

животноводство

5 Масличные

140

285

355

Для обсуждения сегодня

6 Молоко и молочные продукты

270

7 Овощи открытого грунта

187

Диверсификация

1,432

8 Сахар

182

растениеводства

9 Сено и корма

150

10 Мясо птицы

150

11 Яйцо и яичный порошок

120

Интенсивное

611

12 Овощи закрытого грунта

107

садоводство

13 Колбасы и мясные изделия

14 Рыба и аквакультура

Интенсивное

15 Овощи бобовые

607

животноводство

Итого по 15 направлениям

2 041

1 773

5 266

Итого по АПК

2 649

1 969

5 415

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

За последние 7 лет был заложен фундамент мясной индустрии. Сейчас нужен мощный импульс для ее общенационального роста:

•

В Казахстане есть ключевые факторы успеха для мясной отрасли: пастбищные угодья, орошаемые пашни, рабочая сила и кочевое прошлое

•

Ряд стран Ближнего Востока и Азии (Китай, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам) представляют собой очень привлекательные экспортные рынки со

стабильным ростом импорта говядины и ягнятины

•

Пример Канады и Уругвая показывает, что в стране можно быстро развить мясную промышленность, ориентированную на экспорт

Мы знаем, как добиться в успеха в этой отрасли и сделать ее фирменной маркой инициативы "Сделано в Казахстане"

•

Гибкая цепочка добавленной стоимости основана на низкой стоимости производства и конкуренции (в отличие от холдинговой модели)

•

100 тысяч семейных ферм на 100-200 голов скота/600 овец станут ключевым элементом отрасли

•

Первоначальный анализ выявил значительные преимущества по затратам и благоприятные экономические показатели для фермеров

Программа принесет значительные выгоды для экономики:

•

Будет создано 500 000 новых рабочих мест к 2027 г.

•

Экспортная выручка от говядины и баранины составит $2,5 млрд к 2027 г. (увеличение балансовой стоимости поголовья на $5 млрд)

•

Улучшение благосостояния: производительность труда в отрасли превысит 8 000$ на работника в год

•

Развитие человеческого капитала в сельской местности

•

Многократный эффект на другие отрасли в стране и развитие местного содержания (машиностроение, орошение, ВИЭ)

Идея готова — необходимо согласование и совместная работа всех сторон

ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ ВИДЯТ ПРЕИМУЩЕСТВО КАЗАХСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ

И ПЕРЕРАБОТКЕ ГОВЯДИНЫ И ЯГНЯТИНЫ

Международные эксперты

Инвесторы в мясной отрасли

План развития мясной промышленности как

Подписан меморандум о сотрудничестве и

фактора роста для Казахстана является

экспорте 240 000 голов КРС в год с 2018 года

обоснованным. Положительный косвенный

эффект - рост добавленной стоимости в

сельском хозяйстве, экспорта, числа рабочих

Начали строительство мясокомбината на 4

мест, а также производительности

млн.голов МРС в год в Аягозе, ВКО, совместно

с холдингом Eurasia

Развивать скотоводство — хорошая идея,

учитывая большую доступность и относительно

низкую стоимость пастбищных угодий в стране

RIFA (КНР) присутствует в Казахстане 4 года,

рассматривают возможности для инвестиций в

В 2016 г. BCG проведен обширный анализ

производство говядины и ягнятины через

инвестиционных возможностей в 34

МФЦА

сельскохозяйственных секторах.

Производство говядины было выделено в

числе наиболее 4 приоритетных, в которых

Строительство мясокомбината в Алматы на

Казахстан обладает явным преимуществом

120 000 голов КРС в год

РОСТ СПРОСА НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ВО ВСЕМ МИРЕ

« что вызовет большие сложности ввиду

При текущих тенденциях потребление с/х

ограниченности сельскохозяйственных

продукции в мире возрастет x1,3 к 2030 г.«

земельных ресурсов

X1,3

Злаки,

• В 1980-2010 гг. ограниченность земельных

3,607

2,759

млн т

ресурсов компенсировалась возросшим

2013

2030

применением удобрений и пестицидов

x1,3

Мясо,

• Общая площадь с/х земель медленно росла за

428

320

млн т

счет переключения с Европы и Северной

2013

2030

Америки на Азию и Африку

x1,4

Овощи,

• Дальнейшее расширение с/х земель в

1,620

1,169

млн т

большинстве стран ограничено

2013

2030

Свободные с/х земли дают Казахстану четкое преимущество на мировом рынке

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ: ГОВЯДИНА И ЯГНЯТИНА — ПРОДУКЦИЯ, НЕСУЩАЯ

КАЗАХСТАНУ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Ключевые факторы успеха отрасли

Преимущества Казахстана

Натуральные

5-е место в мире по площади пастбищных угодий

✓

пастбища

30% в настоящее время используются

110 млн га пастбищ были обеспечены подземными и

Обводнение

поверхностными водами

✓

пастбищ

6 млн га были оснащены колодцами и ветронасосами

за 5 лет по программе обводнения пастбищ

Орошение

✓

11 км³ воды из рек и талых вод могут быть

сельхозкультур

использованы для орошения еще 2 млн га

45% населения живет в сельской местности

Рабочая сила

✓

2.5 млн — самозанятые или безработные

ГДЕ МЫ СЕГОДНЯ: КАЗАХСТАН ВЫШЕЛ НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ ГОВЯДИНОЙ И

ЯГНЯТИНОЙ В 2017 Г.

Сегодня Казахстан вышел на

Но экспорт

самообеспечение говядиной и

остается

ягнятиной

низким «

« Вследствие ряда ограничений

Производство и потребление,

Экспорт,

•

Низкая численность поголовья покрывает только

тыс т

внутреннее потребление

•

Фрагментированный рынок: более 50% поголовья

2.0

выращиваются в домашних хозяйствах

Говядина

•

Низкая продуктивность беспородного скота

0.8

•

Низкий уровень проникновения технологий

•

Отсутствие строгих требований к сертификации и

2014

2017

2007

2017

контроля в области безопасности пищевых продуктов

•

Неразвитая система сбыта и маркетинга

•

Неразвитая система транспортировки и дорожная

152

151

инфраструктура

123

124

Ягнятина

•

Низкая инвестиционная привлекательность отрасли

вследствие нестабильной госполитики и сложной

системы субсидирования

0.6

0.0

2014

2017

2007

2017

Производство

Потребление

Источник: Statistics Committee, Ministry of Agriculture

ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, УЧИТЫВАЯ ОБИЛИЕ

ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Доля экспорта говядины в общем объеме производства против говядины на гектар пастбищ

Площадь всех пастбищ в стране, в млн га

Австралия

350

80%

США

251

Целевая группа

Бразилия

196

стран

70%

в основном

Казахстан

188

молочное

Новая Зеландия

производство

Аргентина

109

60%

Парагвай

Канада

Уругвай

50%

Уругвай

Новая Зеландия

Австралия

40%

30%

Канада

США

20%

11млн тонн

Бразилия

10%

Аргентина

Казахстан

2-3млн тонн

100

0,4-0,6млн тонн

Производство говядины на гектар пастбищ, кг на гектар

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИМЕРЫ: У КАЗАХСТАНА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПО РАЗВИТИЮ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ

Сравнительный

анализ

Ключевые факторы успеха

Экспорт говядины

млн долл. США

Наличие производительных земель: обширные равнины и

CAGR +14%

1 400

адекватное качество почв способствуют развитию скотоводства

1 200

Внедрение новейших технологий: электронное слежение,

1 000

обеспечивающее высокое качество и безопасность

800

Строгий ветеринарный и сертификационный контроль:

600

Уругвай

программа Certified Natural Meat обеспечивает соответствие

400

производимого мяса стандартам в области фитосанитарии,

200

качества и охраны окружающей среды

14 млн. га

Формирование стоимости бренда: формированию стоимости

2007

2009

2011

2013

2015

12 млн. КРС

бренда способствовало международное признание высокого

качества мяса и строгие правила сертификации

млн долл. США

Строгая сертификация безопасности пищевой продукции

1 800

CAGR +4%

Высококачественная говядина: говяжьи туши с высоким выходом

1 500

мяса, один из лучших генофондов КРС в мире

1 200

Чистое и экологичное производство

Канада

900

Пользующаяся высокой репутацией в мире система

600

идентификации скота, обеспечивающая контроль происхождения,

15 млн. га

300

проверку источника и возраста

12 млн. КРС

В стратегии National Beef Strategy подчеркивается, что основой

2007

2009

2011

2013

2015

долгосрочного развития отрасли служат устоявшиеся связи с

Fresh or

cСвежее или охлажденное

мясо КРС

правительствами, влиятельными организациями и обществом.

Frozen

mЗамороженное мяс

о КРС

Источник: Комиссия ООН по торговле; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ПЛАН БУДЕТ ВНЕДРЕН В ТРИ ЭТАПА

Этап 0

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2018

2018-2021

2022-2024

2025-2027

Казахстан войдет в

топ-5 мировых экспортеров

Утверждение

Фермы и земля

Технология и

Лидерство в экспорте

говядины

стратегии

производство

Экспорт продукции АПК

•

Разработка

•

Приоритетное усиление

•

Повышение

•

Достижение лидирующей

увеличится в 3 раза - до 7,3 млрд

детализованной

действующих фермеров

производительности

позиции на целевых

$ и войдет в топ -3 экспортных

стратегии, анализ

•

Импорт чистопородных

труда и объѐмов

экспортных рынках:

товаров страны

кормоемкости и

тѐлок

производства

развитие бренда

обводненности

•

Страхование

•

Развитие кооперации и

национальной

Производительность труда - 8

пастбищ, карты

ветеринарных рисков

саморегулирования

продукции

тысяч $ на каждого занятого в

пашни для орошения

•

Локализация производств

отрасли

дальнейшее

мясном скотоводстве

•

Анализ

техники и оборудования

увеличение качества

эффективности

•

Создание обучающих

продукции и

Гарантированный заказ для

использования

ферм в каждом регионе

себестоимости за

трлн

отечественной отрасли

пастбищ и их

•

Открытие новых рынков

счѐт масштаба

тг

промышленности

приоритетное

•

Организация логистики

индустрии

выделение фермерам

•

Привлечение инвесторов

Снижение давления на городской

•

Льготное

рынок труда, социальной

кредитование

напряженности

Целевые показатели

2017

Повышение уровня

Число фермерских

100

образованности сельских

хозяйств, тыс.

жителей

Число рабочих мест,

100

265

385

600

Применение новых технологий и

тыс.

автоматизация повысит

Выручка от

222

828

1 858

экспорта, млн. долл.

престижность и

привлекательность профессии

для молодежи

1. Инвестиционные субсидии на обводнение пастбищ и удешевление % ставки, предполагает уход от субсидий на продукцию и КРС

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ НОВЫХ ФЕРМ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТКОРМА БУДУТ

ОПРЕДЕЛЕНЫ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Кол-во новых фермеров

(мясного скота)

Петропавловск

Россия

Всего

Россия

6000

Кол-во нового мясного КРС

4 млн

Кокшетау

Костанай

Павлодар

3000

Уральск

Новых ферм-скотоводов

80 000

3000

1000

Семипалатинск

Астана

500

Новые откормочные площадки

Усть-Каменогорск

(х20 000 голов)

6000

3000

Новые перерабатывающие

Актюбинск

1000

16,000

Караганда

заводы

2000

16,000

100

16,000

1000

3000

Кол-во новых фермеров

Атырау

(овцеводство)

3000

500

Талдыкорган

Всего

500

1000

Китай

Кол-во новых овец

12 млн

1000

3000

Кызылорда

Кол-во новых пастухов

20,000

Актау

500

3000

Алматы

Новые перерабатывающие

заводы

Тараз

Узбекистан

3000

Лесостепная

Предгорно-пустынно-степная

Шымкент

Кыргызстан

Степная

Субтропическая пустынная

Сухостепная

Субтропическая предгорно-пустынная

Туркменистан

Полупустыня

Среднеазиатская горная

Пустыня

Южно-сибирская горная

ПРОГРАММА ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ

СТОИМОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОВЯДИНЫ

Племенные

Фермерские

Откормочные

Дистрибуция и

Мясокомбинаты

хозяйства

площадки

маркетинг

Инвесторы

Фермеры

Инвесторы

Частные

(средний бизнес)

(крупный бизнес)

фермерские

хозяйства (по

✓

примеру США,

Обеспечение

Получение

Интенсивный

Промышленный

Доставка товара до

Австралии,

фермеров

недорогих телят за

откорм, конверсия

забой скота,

рынков сбыта,

Канады, Уругвая)

племенными быками,

счет пастбищного

зерна в мясо,

производство

финальное

улучшение генетики

содержания коров

товарные партии,

готовой продукции,

ценообразование

для всей отрасли

(50-200) и

утилизация навоза

глубокая

реализация бычков

при орошении

переработка

осенью на откорм

площадки

Интегрированные

100

холдинговые

Модель MLA¹

150

310

100

тыс.

структуры (по

✗

примеру России)

1. MLA - Meat and Livestock Australia. Бизнес-ассоциация производителей мяса. Имеет представительства на основных экспортных рынках, где продвигает австралийскую продукцию

ФЕРМЕР - ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ЭКОСИСТЕМЫ В НОВОЙ МОДЕЛИ

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

ПЛЕМЕННЫЕ

ХОЗЯЙСТВА -

КООПЕРАЦИЯ и

РЕПРОДУКТОРЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

ФЕРМЕРОВ ПЛЕМЕННЫМИ

УЛУЧШЕНИЕ ГЕНЕТИКИ ДЛЯ

И КООПЕРАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

(ГЕНЕТИКОЙ)

ВСЕЙ ОТРАСЛИ

Фермер

ОТКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ и

• Конвертация корма в мясо

КРЕДИТОВАНИЕ

• на основе отбора лучших

МЯСОКОМБИНАТЫ

фермеров

ГАРАНТИРОВАННАЯ

• Промышленный забой

РЕСУРСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ЦЕПОЧКА РЕАЛИЗАЦИИ

КОРМОПРОИЗВОДСТВО

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

• Орошение 1 млн. га

ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЯСА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКОЙ

• Локализация пр-ва

техники и оборудования

ПРОГРАММА НАЦЕЛЕНА НА ТИПОВУЮ МОДЕЛЬ

ФЕРМЫ

Используемые

ресурсы

Основные виды работ

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв.

на ферме

Показатели

1. Выпас скота

×2

2. Покрытие маточного поголовья

3. Выращивание телят на подсосе

или

×1

100

200

Поголовье

голов

4. Заготовка сена

×2

Косилка +

подборщик¹

×1

5. Заготовка соломы

Выручка

млн тнг.

6. Отъем приплода

7. Кормление коров и телочек на ферме

8. Реализация бычков после отъема на ОП

Производи-

тельность

×4

Кормо-

8 000$

16 000$

9. Уход за стельными коровами²

труда на

раздатчик

10. Подготовка к отелам

сотрудника

×1

Фиксатор

11. Отел и получение приплода

12. Подготовка коров к покрытию

13. Подготовка телок к реализации

1. Либо закуп у производителей сена

2. Зимняя ферма должна располагаться возле населѐнных пунктов либо в транспортной доступности от сел

МОДЕЛЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ КРЕДИТ НА 15 ЛЕТ ПОД 4%,

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СУБСИДИИ НА ОБВОДНЕНИЕ ПАCТБИЩ И ЛЕТНИЙ ДОМИК

Для стада из 50 коров, в год

(возможно удвоить на этих же мощностях)

Финансовые параметры проекта (в млн тенге)

на 1 ферму

5 телок

замена

Выручка (*исходя из предполагаемого выхода 80%)

Бычки на отк.пл. (20 голов в год x 175 тыс.)

3,50

Телочки (15 голов в год x 400 тыс.)

годовалых

20 телок

телок

Коровы на убой (5 в год x 300 тыс.)

1,50

на продажу

50 коров

40* телят

OPEX (105 т сена, 21 т x ячмень, ГСМ)

2,43

2 быка

отлученных

EBITDA

8,57

20 бычков

бычков

Лизинг и кредит (15 лет, 4%)

2,12

на продажу

Погашение кредита на КРС (15 лет)

1,78

выбракован

CAPEX

исключенных

46,9

ных коров

коров

50 коров

на продажу

Техника и оборудование

14,9

Источники финансирования:

• единовременная субсидия 5 млн тенге покроет 80% затрат на водные

Зимняя ферма, скважина,домик на пастбище

сооружения и 50% затрат на летний дом

Чистая прибыль (в год)

4,67

•

5,3 млн тенге - единовременные вложения фермера в виде 20% затрат на

водные сооружения и 50% затрат на летний дом

•

38,2 млн тенге — кредит, лизинг на ОС и оборотку

ПРИВЕТ! Я БЕКЖАН, КАЗАХСТАНСКИЙ ФЕРМЕР, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ

"Я - казахстанский фермер, занимаюсь разведением

крупного рогатого скота.

Чтобы открыть свою ферму, стоимостью 47 млн KZT, я

вложил 5,3 млн KZT собственных средств. Государство мне

предоставило в аренду на 49 лет землю, а также

предоставило 5 млн субсидии для скважины, ветронасоса

и строительства летнего домика. Все остальное я взял в

кредит на 15 лет под 4% годовых.

Первый год был самым затратным и выручки у меня не

было, т.к. телята подрастают только на следующий год.

Уже со второго года я стал получать чистый доход в

размере 8,6 млн KZT, из которых 3,9 млн у меня уходит на

обслуживание кредита. На жизнь остается 4,7 млн KZT. С

этих денег я обновляю свои инструменты и кормлю

семью."

МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТИПОВОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

в тенге

Финанси-

Наименование

Стоимость

рование

Кредитор

Залог

Скважина на пастбище

1 500 000

Ветряной насос для подъема воды

3 000 000

МИО¹ (инвест. субсидии МСХ²)

Не требуется

Емкость-накопитель для воды

500 000

Автономный мобильный жилой дом

2 000 000

МИО¹ (агентское соглашение с ФФПСХ³

Приобретаемое

Ферма для зимнего содержания

5 000 000

4 500 000

и др.)

имущество

Передвижной станок для КРС

1 000 000

900 000

Племенные быки

1 000 000

Оператор (аренда на сезон)

не требуется

Чистопородные телки

20 000 000

18 000 000

КазАгро (займ)/оператор (товарный

Обводненные

Оборотные средства на 1 год

1 700 000

кредит) - ср-ва Программы занятости

пастбища, скот

Трактор (80 л.с.)

6 500 000

5 850 000

Косилка для сена

300 000

270 000

Приобретаемая

КазАгро (займ/лизинг) - средства

Грабли/ворошилка для сена

200 000

180 000

техника, гарантия АО

КазАгро, доп.займ

Пресс подборщик для сена

3 000 000

2 700 000

«КазАгроГарант»*

Кормораздатчик

3 500 000

3 150 000

ИТОГО

48 550 000

37 250 000

*гарантия АО «КазАгроГарант» предоставляется только по займам фермеров в КТ, МФО

1. Местные исполнительные органы 2. Министерство сельского хозяйства 3. Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТКОРМПЛОЩАДОК ПРЕДПОЛАГАЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ

НИЗКОПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ БЕЗ СУБСИДИРОВАНИЯ

Центр кластера на 1000 фермеров с 50 000

коровами, ежегодно закупает 20 000 бычков

после отъема

Финансовые параметры проекта (в млрд тенге)

на 1 откормочную площадку

Выручка (Бычки с откорма — 20 000 голов x 385 тыс.)

7,7

Операционные затраты

5,6

Бычки от фермеров (20 тыс. г. x 175 тыс.)

3,5

Кормление, управ-е (20 тыс. г. x 105 тыс.)

2,1

EBITDA

2,1

Лизинг и кредит (15 лет, 4%)

CAPEX

4,9

Площадка для откорма на 20 000 голов

Оборудование, техника и зернохранилище

Орошение (2500 га)*

0,9

Чистая прибыль (в год)

1,1

Откормплощадка "Север-Агро" на

14 000 голов, Костанайская область

ЦЕНТРЫ ЗАКУПА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ФЕРМЕРОВ

Племенные и

Откормочные

Дистрибуция и

фермерские

Мясокомбинаты

площадки

маркетинг

хозяйства

Игроки

Фермеры

Инвесторы

(средний бизнес)

(крупный бизнес)

Описание

Получение

Интенсивный

Промышленный

Доставка товара до

недорогих ягнят за

откорм, конверсия

забой скота,

рынков сбыта,

счет пастбищного

зерна в мясо,

производство

финальное

содержания 600

товарные партии,

готовой продукции,

ценообразование

овец и реализация

выравнивание

экспорт

ягнят осенью

сезонности

Плановое

Модель MLA¹

Кол-во

тыс.

СПРАВОЧНО: ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО

ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ

Второй этап:

Первый этап:

Третий этап:

Технология и

Фермы и земля

Лидерство в экспорте

Первый этап

производство

Третий этап

ед.изм.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

10 лет

2028

Новые фермерские хозяйства тыс.

Всего фермерских хозяйств тыс.

Потребность в МП

тыс.гол

100

220

260

348

402

451

549

716

901

3 997

Импорт КРС по годам

тыс.гол

100

200

150

960

ИТОГО Маточное поголовье

тыс.гол

150

370

630

978

1 380

1 831

2 380

3 096

3 997

5 931

Бычки с ОП/емкость ОП

тыс.гол

148

252

391

552

732

952

1 239

4 346

3 198

Экспорт говядины

тыс.т

+18

+44

+76

+117

+166

+220

+286

+372

1 304

879

Выручка от экспорта

млн.$

+30

+90

+222

+378

+587

+828

+1 099

+1 428

+1 858

4 397

Стр-во ОП (х20.000 гол)

ед.

Стр-во МПК (х120.000 гол)

ед.

СПРАВОЧНО: ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО

ОВЦЕВОДСТВУ

Второй этап:

Первый этап:

Третий этап:

Технология и

Фермы и земля

Лидерство в экспорте

Первый этап

производство

Третий этап

ед.изм.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

10 лет

Новые фермерские хозяйства тыс.

0.25

0.5

0.75

1.25

1.5

5.75

Всего фермерских хозяйств тыс.

0.25

0.75

1.5

2.5

3.75

5.25

7.25

10.25

14.25

Потребность в овцах

тыс.гол

150

300

450

600

750

900

1 200

1 800

2 400

3 450

12 000

ИТОГО МРС у новых ферм

тыс.гол

150

450

900

1 500

2 250

3 150

4 350

6 150

8 550

12 000

Стр-во ОП (х100.000 гол МРС) ед.

Емкость ОП для МРС

тыс.гол

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 000

Мощность МПК для МРС

тыс.гол

4 000

8 000

12 000

Экспорт баранины

тыс.т

108

354

Выручка от экспорта

млн.$

101

142

196

277

385

540

1 769

ВНЕДРЯЮТСЯ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ РИСКОВ

Сегодня

Цель

• Ответственность за ветеринарный контроль разделена

• Централизация ветеринарного контроля в МСХ РК

между КВКН МСХ РК и Акиматами

• Контроль за исполнением ветеринарных мероприятий -

• Контроль за исполнением вет. мероприятий - на

на уровне сельского акима и ветврача

областном уровне

• 2 зоны по ящуру по системе МЭБ

• Зонирование территорий по системе МЭБ¹ - не менее 20

зон с учетом ландшафта и транспорта

• Компартмент крупных ферм-экспортѐров

• Низкое проникновение технологий и отсутствие

• Система идентификации животных на основе электронных

цифровизации в ветеринарии и статистике

ушных бирок RFID, оснащение ветеринаров электронными

сканерами

• Система прослеживаемости продукции от поля до стола

• Низкая инвестиционная привлекательность отрасли

ввиду высоких ветеринарных рисков

• Внедрение страхования вет.рисков в животноводстве

1. МЭБ - Международное эпизоотическое бюро

ПОТРЕБНОСТЬ В ЯЧМЕНЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ЗАМЕЩЕНИЕМ ЭКСПОРТА,

В СЕНЕ И СОЧНЫХ КОРМАХ - ЗА СЧЁТ ОРОШЕНИЯ 1 МЛН ГА ЗЕМЕЛЬ

Фермерские хозяйства

Откормочные площадки

Фермерские хозяйства используют ячмень

Откормочные площадки используют ячмень,

и сено в качестве кормов

сочный корм и сено в качестве кормов^**

Пример: ферма на 50 коров

Пример: площадка 20 000 скотомест

1 кормодень

Зимнее

50 коров, 20

1 кормодень

На срок откорма

На 20 000

Потребность

на 1 голову, кг

содержание*, т

телок, т

Потребность

на 1 голову, кг

(210 дней), т

голов, т

Ячмень

0,3

Ячмень

1,47

29 400

Сено

10-12

1,5

105

Сено

1,05

21 000

Сочный корм

1,05

21 000

Потребность в ячмене будет удовлетворена за счѐт замещения экспорта (экспортная выручка от этого зерна в виде мяса - в 10 раз выше)

Для производство сена и сочного корма потребуется оросить ~1 млн. га земель к 2027г.

Для производства сена

Для производства сена и сочного корма

требуется строительство оросительной системы

Орошение

132

385

839

130

(сено), тыс. га

Орошение

(сочный корм), тыс. га

* Продолжительность зимнего содержания - в среднем 150 дней. ** В малом количестве добавляется премикс

ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 1 МЛН ГЕКТАР К 2028 ПОТРЕБУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРОШЕНИЯ ВДОЛЬ КРУПНЫХ РЕК И СБОРА ТАЛЫХ ВОД

Petropavlovsk

Россия

Источники воды

р. Ишим

р. Иртыш

для орошения

Kokshetau

Kostanai

Pavlodar

1 млн га¹:

р. Есиль

Канал

Uralsk

р. Тобол

Astana

Ust-Kamenogorsk

имени

Сатпаева

Semipalatinsk

р. Урал

р. Нура

Бассейны

Aktyubinsk

Karaganda

крупных рек

р. Кигаш

Массивы

орошения

Atyrau

вдоль берегов

км³/год

рек и каналов

Taldykorgan

р. Сырдарья

Китац

р. Иле

Kysylorda

Aktau

р. Шу

Талые воды

Almaty

Taraz

Узбекистан

Shymkent

Кыргызстан

Искусственные

Туркменистан

плотины

км³/год

ПОДХОД: Инфраструктура орошения будет построена

Дополнительная польза -

сначала в районах с максимальным потенциалом. Для их идентификации

защита от паводков

может быть использована Техническая помощь Азиатского Банка Развития

1. Детальный расчѐт в приложении

НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ РЫНКАМИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ГОВЯДИНЫ

ЯВЛЯЮТСЯ КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ИРАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Предварительно

CAGR в 2016-

Потребность в

Доля в торговле:

Потребление,

Рынки импорта

Страна

2026 гг.

импорте, тыс. т

живой скот/

тыс. т (2016 г.)

охлажденной говядины замороженной говядины

живого скота

(%)

(2026 г.)

охл./замор. мясо

30% - Бразилия, 27% -

7 900

1,9%

67% - Австралия, 33% - Новая

Китай

-834

8%/2%/90%

100% - Австралия

Уругвай, 18% - Австралия, 9%

Зеландия

- Канада

36% - Австралия, 26% -

47% - Бразилия, 27% -

Россия

2 001

1,1%

-542

9%/24%/68%

99% - Белоруссия

Нидерланды, 16% - Германия,

Парагвай, 17% - Белоруссия

7% - Венгрия

79% - Австралия, 9% - США,

61% - Индия, 20% - США, 13% -

78% - Австралия, 18% -

Вьетнам

1 338

1,5%

-1 209

67%/2%/31%

9% - Новая Зеландия

Австралия

Таиланд

48% - Дания, 28% - Украина,

Египет

1 237

1,5%

-512

12%/0%/87%

59% - Бразилия, 38% - Индия

100% - Германия

18% - Венгрия

Япония

1 191

0,0%

-744

1%/62%/37%

51% - Австралия, 45% - США 57% - Австралия, 33% - США

100% - Австралия

Корея

740

0,8%

-480

0%/26%/74%

58% - Австралия, 42% - США 47% - Австралия, 43% - США,

100% - Канада

7% - Новая Зеландия

Иран

381

0,9%

-191

н/д

Китай, Австралия, Турция

30% - Уругвай, 22% -

28% - Румыния, 23% -

63% - Польша, 14% -

Израиль

233

1,6%

н/д

29%/7%/64%

Парагвай, 17% - Аргентина,

Австралия, 20% - Португалия,

Венгрия, 14% - Аргентина

17% - Бразилия

12% - Венгрия

Саудовская

42% - Аргентина, 32% -

68% - Индия, 19% - Австралия,

176

1,5%

-106

4%/26%/70%

66% - ОАЭ, 26% - Сомали

Аравия

Пакистан, 19% - Индия

5% - Новая Зеландия

Мир

68 355

1,1%

300

17%/46%/37%

*На основе оценок Ассоциации животноводов, **данные за 2015 г. Примечание: некоторые параметры выбора привлекательных рынков на слайде не указаны

(транспортировка, местные цены, таможенные пошлины) Источник: Прогноз развития сельского хозяйства ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной

организации ООН на 2017-2026 гг.; база данных ООН по торговле товарами

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ - БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АЗИЯ; КАЗАХСТАН ЗАКРОЕТ ДО

12% ИМПОРТА ЭТИХ СТРАН К 2026 Г.

Казахстан может получить до 12%

Целевые потоки мясной продукции КРС

рынка импорта говядины

Рынок импорта говядины по 4 целевым

странам-импортерам в 2026, тыс т

2,340

106

Доктрина КНР предполагает

191

замещение только 70%

говядины и ягнятины

834

собственным

производством вследствие

ограничений по водным

ресурсам и земле

1,209

286

12%

Объем импорта

Экспорт казахстанской

говядины

говядирны

Саудовская Аравия

Вьетнам

Иран

План - экспорт из Казахстана

Китай

Источник: анализ проектной команды

ЦЕНОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КАЗАХСТАНА ПРОТИВ АВСТРАЛИИ ПРИ

ПОСТАВКЕ ГОВЯДИНЫ В КИТАЙ : 195$/ОТКОРМЛЕННЫЙ БЫК

Сравнение цены на этапах производства говядины (с доставкой в Китай)

В $ за голову

Казахстан

Австралия

Цена от фермера на

547¹

636⁴

площадку для откорма

Добавленная стоимость на

656^1,2

479⁴

площадке для откорма

Стоимость транспортировки

402³

685

и карантина

Фактическая цена

587 - маржа

1,018 - себестоимость

102 - маржа

1,605

1,800

• Бесплатная земля

• Высокий выход телят - 93% (Казахстан - 80%)

Конкурентные

• Низкая стоимость трудовых ресурсов

• Среднесуточный привес на ОП - 1,7 кг

преимущества

• Низкие налоги

(Казахстан - 1,4 кг)

• Низкие цены на корма при орошении

• Развитая транспортная инфраструктура

• Казахстан обладает преимуществом в цене при поставке в Китай (195 долларов на голову)

• Существует дополнительный запас маржинальности по сравнению с австралийской говядиной за счет текущей высокой

маржи казахстанских производителей (587 долларов на голову, или 37%, против 6% у австралийских фермеров)

1. Себестоимость 374, Амортизация (15 лет, 4%) включена. 2. Фактическая цена - из расчета текущей цены - 700 тг/кг живого веса 3. Из расчета контрактной цены с СИТИК

4. По данным MLA.COM.AU

НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ РЫНКАМИ ДЛЯ ЭКСПОРТА БАРАНИНЫ

ЯВЛЯЮТСЯ КИТАЙ, ИРАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Предварительно

CAGR в 2016-2026

Потребность в

Доля в торговле:

Рынки импорта

Потребление,

Рынки импорта

Страна

гг.

импорте, тыс. т

живой скот/

охлажденной, свежей и

тыс. т (2016 г.)

поголовья овец

(%)

(2026 г.)

охл./замор. мясо

замороженной баранины

62% - Новая Зеландия, 36% -

Китай

4 812

2,1%

-232

100% - Австралия

1%/0%/99%

Австралия

85% - Новая Зеландия, 10% -

ЕС (28 стран)

1 116

0,6%

-172

0%/40%/60%

75% - Андорра, 25% - Швейцария

Австралия

Нигерия

488

2,7%

-5

0%/0%/100%

100%- Турция

н/д

62% - Испания, 26% - Новая

Алжир

324

2,1%

-4

0%/76%/24%

100% - Нигер

Зеландия, 9% - Австралия

39% - Австралия, 26% -

Саудовская

193

1,7%

-228

74%/11%/15%

Новая Зеландия, 12% -

69% - Судан, 18% - Сомали, 9% - Иордания

Аравия

Пакистан, 12% - Индия

Иран

Данные уточняются

73% - Австралия, 26% -

Малайзия

1,6%

-46

8%/10%/82%

100% - Австралия

Новая Зеландия

Мир

14 554

1,9%

*данные за 2015 г.

Источник: Прогноз развития сельского хозяйства ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на 2017-2026 гг.; база данных ООН по торговле

товарами

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№

Направление для инвестиций, млрд. тг

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

10 лет

Инфраструктура и оборудование для орошения

125

158

697

Фермеры

143

295

341

433

478

516

628

823

1 062

4 790

Откорм площадки

250

Оборотные средства для откорм площадок

347

МПК

иностранные и частные инвестиции

Система распространения знаний, обучающие фермы

Страхование ветеринарных рисков

Субсидирование процентной ставки для фермеров и проектов

117

352

Итого

170

352

439

564

652

727

884

1 154

1 495

6 515

Имеющиеся средства (действующие бюджетные программы, одобренные займы)

№

Источник, млрд. тг

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

10 лет

Частные инвестиции и имеющиеся кредитные средства

Софинансирование фермеров (10%)

106

479

Софиансирование ОП (20%)

Возврат кредитных средств от фермеров

125

160

543

Возврат кредитных средств от ОП

Собственные средства КазАгро (портфель 600)

263

Целевые средства КазАгро (займ НацФонд 120)

120

Всемирный банк, АБР, ЕБРР, ИБР - орошение (имеется на 600)

125

158

697

Иностранные инвестиции (мясокомбинаты)

иностранные и частные инвестиции

Бюджетные кредиты (возвратные средства)

Программа продуктивной занятости (МТСЗ)

200

Программа "Сельская ипотека" (МИО)

Инвестиционные субсидии на обводнение, летний домик

119

500

Бюджетные субсидии (невозвратные средства)

Субсидии на импорт КРС

288

Субсидирование процентной ставки для фермеров и проектов

102

305

Программа "Серпин, переселение с юга на север" (МТСЗН)

Программа Бастау бизнес, НАНОЦ и распространение знаний

Итого (не требует подтверждения)

150

246

281

328

372

407

471

588

749

3651

Необходимые средства для программы

Необходимость средств по годам, млрд. тг

108

159

236

280

320

413

566

746

2869

Бюджетные кредиты на программу мясного животноводства (15 лет)

200

Займ (ЕНПФ) - 11% годовых

120

150

210

310

450

600

1940

Экспортное финансирование, частные инвестиции, ФПИ

190

Всемирный банк, АБР, ЕБРР, ИБР (инвестиции в проекты)

120

БВУ (проекты и оборотные средства)

415

ПРОГРАММА СОЗДАСТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАКАЗ НА ПРОДУКЦИЮ СМЕЖНЫХ

ОТРАСЛЕЙ - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО, АЛЬТЕРН.ЭНЕРГЕТИКУ

Потребность в оборудовании и обеспечении

Количество (новых)

Автономное электроснабжение (солнечные панели)

100 000

Автономное отопление

100 000

Автономное питьевое водоснабжение

100 000

Скважины для скота, ветровые и солнечные насосы

50 000

Ограждение пастбищ (столбы, проволока, электропастух)

400 000 км

Трактор 80 л.с с навесным оборудованием

100 000

Прицеп для сена

100 000

Косилка для сена

100 000

Пресс-подборщик

100 000

Фиксатор для КРС

100 000

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СМОГУТ ОКАЗАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Содействие решению

задач в сельском

Потенциал

Смена менталитета

хозяйстве

цифровизации

фермеров

• Рост экспорта с/х

• Электронный земельный

• Ферма как малый семейный

продукции на $1-2 млрд

кадастр

бизнес

в год

• Электронная система

• Современные технологии

• Рост производительности

бухгалтерского учета для

• Стабильный доход

сектора

ферм

• Гарантии государственной

• Создание новых рабочих

• Статистика и большие

поддержки

мест (500 тыс.),

данные

• Простое налогообложение

снижение бедности и

• Система сквозного

• Согласование с

безработицы

отслеживания продукции

программными целями

от фермы до стола

"Рухани жаңғыру"

НАМ НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ НАД КЛЮЧЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

МОДЕЛИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕЕ ПОЛНОЦЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ

Текущий этап

Следующий этап

Реализация

Разработка

Стратегия сектора и бизнес-

Рациональное

Модель

национальной идеи

план

использование

сотрудничества

пастбищ

фермеров

2018-2021

2022-2024

2025-2027

Фермы и

Технология&

Экспорт и

Широкое обучение и

Экологические

площадки производство превосходство

участие фермеров

аспекты

Стратегия продаж и

Совершенствование

Концепция модели

распространения.

Ветеринарной

Оценка рыночного

Доступ к рынкам

системы

потенциала

Устойчивая и

Список целевых рынков

Риски и меры по их

прогнозируемая

Финансовая оценка

минимизации

финансовая

программа

Результаты расчетов (цель)

Текущий документ

ОСНОВА ПРОГРАММЫ УЖЕ ЗАЛОЖЕНА

Элементы

Достижения

Элементы цепочки

Племенные репродукторы

создания

20 000 фермерских хозяйств

стоимости

30 откормочных площадок, 14 мясокомбинатов

Инфраструктура

Система электронного учета и идентификации скота

Электронный земельный кадастр

Займы на реконструкцию систем орошения

Программа обводнения пастбищ

Законодательная

Саморегулирование племенного дела и отрасли

база

Земельный кодекс (позволяет изымать земли у неэффективных пользователей)

Международные

Статус страны свободной от ящура (9+5) регионов

соглашения

Соглашение о торговле бараниной с КНР, Ираном, говядина - в процессе

Меморандум о партнерстве и сотрудничестве с гос. корпорацией СИТИК (КНР)

о поставках живого скота

3 иностранных инвестора на строительство мясокомбинатов и ферм

НЕОБХОДИМО ВОВЛЕЧЬ ШИРОКИЙ НАБОР УЧАСТНИКОВ

Участники

Мероприятия

Утвердить программу Постановлением Правительства

Прави-

тельство

Мониторинг исполнения индикаторов на ежеквартальной основе

Анализ кормоемкости пастбищ и наличия подземных вод для их последующего распределения фермерам

МСХ

Осуществить анализ эффективного использования земель

Запустить механизм страхования в животноводстве

Организовать массовое обучение фермеров, extension

Синхронизировать программу реконструкции ирригации согласно планов размещения объектов кормопроизводства (КВР МСХ)

МНЭ¹, МФ² ^{Организовать доп. финансирование программы}

Локализовать производство техники и оборудования

МИР³

Синхронизировать программу Нурлы Жол, реконструировать дорогу Ушарал - Достык, Алматы - Усть-Каменогорск

Осуществить изъятие неэффективно используемых земель согласно норм действующего Земельного Кодекса

МИО⁴

Организовать финансирование программы через агентов

Синхронизировать программы занятости, обучения (Бастау), переселения с Юга на Север

МТСЗН⁵

Гранты на старт-ап в размере 2-3 млн тг на фермера

1. Министерство национальной экономики 2. Министерство финансов 3. Министерство по инвестициям и развитию 4. Местные исп. органы 5. Министерство труда и соцзащиты

УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ 30 ОТКОРМ-ПЛОЩАДОК ОБЩЕЙ ЁМКОСТЬЮ 134 000 ГОЛОВ

Наименование компании

Месторасположение

Ёмкость, голов

ТОО «АкТеп»

Актюбинская обл., Алгинский р-н

14,000

КХ "Жаке"

Карагандинская обл., Бухаржырауский р-н

10,000

ТОО "Абая"

Павлодарская обл., Щербактинский р-н

10,000

ТОО "Crown Batys"

ЗКО, Зеленовский р-н

8,000

ТОО "Терра"

Костанайская обл., Карабалыкский р-н

8,000

ТОО "ЩГМЗ" (KazBeef Ltd)

Акмолинская обл., Зерендинский р-н

5,000

ТОО "Архарлы Майбурек"

Алматинская обл., Алакольский р-н

5,000

ТОО "ОтесБиоАзия"

Алматинская обл., Балхашский р-н

5,000

ТОО "Динара Ранч"

Алматинская обл., Балхашский р-н

5,000

ТОО "Global Beef KZ"

Костанайская обл., Тарановский р-н

5,000

ТОО "Атамекен Агро"

СКО, Есильский р-н

5,000

ТОО "SC Food"

Акмолинская обл., Аккольский р-н, с.Азат

3,000

ТОО "Агро Экспорт ЛТД"

Акмолинская обл., Коргалжинский р-н

3,000

ТОО "Жана Береке"

Акмолинская обл., Ерементауский р-н

3,000

ТОО "Ерементау Кулан"

Акмолинская обл., Ерементауский р-н

3,000

ТОО "Бастау"

Акмолинская обл., Атбасарский р/н

3,000

ТОО "Empire Food"

Алматинская обл., Жамбылский р-н

3,000

ТОО "MPS"

Алматинская обл., Райымбекский р-н

3,000

КХ "Шадиев"

Алматинская обл., Кербулакский р-н

3,000

КХ "Жаксылык"

Алматинская обл., Балхашский р-н

3,000

К/Х "Жантизер"

Актюбинская обл., Хромтауский р/он

3,000

ТОО "Елім-Ай Кокпекты"

ВКО, Кокпектинский р-н, с. Кокжайык

3,000

ТОО "KAZ MEAT KORDAI"

Жамбылская обл., Кордайский р-н

3,000

ТОО АПХ "Сарыарка"

Карагандинская обл., Абайский р-н

3,000

ТОО "Караман-К"

Костанайская обл., Карасуйский р-н

3,000

ТОО "Шаган жер"

Кызылординская обл.

3,000

ТОО "Тайынша Астык"

СКО, Тайыншинский р-н

3,000

ТОО "Кайып ата"

ЮКО, Казыгуртский р-н

3,000

ТОО "Каз Малы"

Алматинская обл., Уйгырский р-н

1,500

ТОО МТС "Жайма"

Павлодарская обл., Баянаульский р-н

1,500

Итого:

134 000

ПРИМЕРЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ

№

Область

Наименование землепользователя

пастбища

Поголовье КРС в ИСЖ

Не задействованная площадь

ТОО "Бауманское"

56 514

919

47 373

ТОО "Сочинское"

86 050

791

77 260

Акмолинская область

ТОО Ен-Дала

38 088

810

25 428

ТОО "Есил Агро" (МТФ)

38 910

1 943

23 169

ТОО "Атбасаркая Нива"

85 313

595

79 870

ТОО "Корпорация Суык-Тобе"

12 437

Алматинская область

ТОО "Рахат-Тур"

33 965

ТОО "КАСКАБУЛАК"

37 499

258

24 283

В-Казахстанская область

ТОО "Калбатау"

66 522

2 567

41 720

ТОО "Короселевское"

22 046

543

17 664

Бірлік мал зауыты

118 950

140

96 028

З-Казахстанская область

Crown Батыс

13 314

Чапаевский

21 635

19 857

ТОО «Алиби»

21 137

ТОО "Алтынсарино"

57 106

5 793

12 527

Костанайская область

ТОО "Диевское"

47 112

2 633

14 184

ТОО "Иволга"

204 585

ТОО "Карасу"

119 869

ТОО "Сенек"

1 885 400

1 876 556

Мангистауская область

ТОО "Карагантубек"

162 399

197

153 496

ТОО "Таушык"

149 050

122 039

ТОО "БаянАул Агро"

19 291

Павлодарская область

ТОО "Мойнак-2015"

22 685

14 092

ТОО "Броккер"

110 282

255

96 702

ТОО "Племенной завод Женис"

161 255

145 342

Карагандинская область

ТОО Кайнар

68 249

1 117

54 986

ТОО Отканжар

83 437

106

59 411

ТОО Талдысай-2030

80 466

105

76 032

ТОО "Кызылту Нан"

82 564

С-Казахстанская область

ТОО "Ар"

50 417

49 851

ИТОГО:

3 635 030

СЕБЕСТОИМОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЗАТРАТ

(ПРИМЕР ЭКСПОРТА НА РЫНОК КИТАЯ)

Доллары США

Себестоимость бычка Ангус (270 кг 205 дней), 50 коров

374

Экспорт живых быков (Китай)

300

1.0.

Ставка дохода

80%

3.1.

Карантин (откормочной площадки), за голову

1.1.

Стоимость земли

3.2.

Транспортные расходы до Уч-Арал, за голову

100

1.2.

Колодцев на пастбищах (20 лет) (субсидии 80%)

2,2

3.3.

Карантин, корм и уход в Уч-Арал

1.3.

Фермы для 50 коров (20 лет)

3.4.

Транспортные расходы до Алашанькоу, за голову

1.4.

Стоимость коровы (10 лет)

110

Себестоимость за 1 кг за логистику и экспорт

0,55

1.5.

Расходы на корма для коров&оперативные расходы

152

1.6.

Процент&налог&амортизация (15 лет, 4%)

6,7%

Чистая цена в Алашанькоу, за 1 кг живого веса

2,73

1.7.

Продажная цена откормочной площадки (270 кг 205 дней)

547

Договорная цена (СИТИК) в Алашанькоу, за 1 кг живого веса

3,3

Прибыль и рентабельность

173 (46%)

Договорная цена (СИТИК) в Алашанькоу, 550 кг быка

1815

Себестоимость за 1 кг живого веса

1,38

Цена за карантин и обработку

100

Продажная цена от фермеров к откормочной площадки за 1 кг живого

2,03

Продажная цена кожи, субпродукты, жира, костей и т.д., за голову

500

веса

Себестоимость кормления быка (+280кг до 550 кг, 210 дней 1,3кг)

444 (on top of 547)

2.1.

Расход откормочной площадки на одну голову

(включая орошения) (15лет)

2.2.

Корм&операционные расходы за голову (210 дней)

328

2.3.

Процент&налог&амортизация (15 лет, 8%)

14%

2.4.

Потери

2.5.

Продажная цена живых быков (550 кг+), за голову

1203

212 (48%)

Прибыль и рентабельность

Себестоимость за 1 кг живого веса

1,8

Продажная цена от откормочной площадки за 1 кг живого веса

2,2